모집의 내용. (1) 모집방법 : 일반공모
모집의 내용. (1) 모집방법: 주주배정 후 실권주 일반공모 (주1) 주당 모집가액은 「부동산투자회사법」 제18조(발행조건) 및 「부동산투자회사법」시행령 제 15조(주식의 발행가액)에 의거 산정하였습니다. 상기 주당 모집가액 및 모집 총액은1차 발행가액
모집의 내용. 모집방법: 주주배정 후 실권주 일반공모
모집의 내용. (1) 모집 방법 [모집 방법 : 일반공모] 일 반 모 집 16,149,590주(100%) - 주 주 배 정 - - 우리사주배정 - - 기 타 - - 합 계 16,149,590주(100%) - 주) 금번 공모는 우리사주조합 배정물량이 없습니다.
(2) 모집 가격결정 방법 상법 제291조에서는 모집 설립시 기본적으로 액면모집을 원칙으로 하고 액면 이상의주식을 발행하는 경우에는 정관에 다른 정함이 없으면 발기인 전원의 동의로 정하도록 되어 있습니 다. 당사의 경우 정관에서 1주의 액면가는 5,000원으로 명기하고 있으나, 본 건에서는 모집 설립의 경우 액면모집을 원칙으로 함에도 불구하고 신주발행비를 고려하여 주당 모집가액을 5,062원으로 결정하였으며, 총 발기인이 이에 동의하였습니다. 따라서 모집총액은 81,749,224,580원입니다.
모집의 내용. (1) 모집방법: 주주배정 후 실권주 일반공모 합 계 32,653,062주(100%) 12,200원 398,367,356,400원 - 주1) 회사는 민간투자법상 투융자회사 및 자본시장법상 투자회사로서 임직원이 없는 서류상 회사이 므로 우리사주조합이 결성되어 있지 않으며, 금번 유상증자는 우리사주조합 배정 물량이 없습니다. 주2) 구주주 청약(초과청약 포함) 후 발생하는 실권주는 전액 일반모집에 배정됩니다. 주3) 금번 유상증자는 판매회사인 KB증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주), NH투자증권 (주) 및 삼성증권(주)가 공동대표주관회사로 참여함으로써 각사의 잔액인수방식으로 진행되며, 타사 예탁실질주주 청약, 특별계좌(구 명부주주) 청약, 일반공모 청약은 공동대표주관회사 각사 모두에서 진행 가능합니다. 또한, 금번 주주배정후 실권주 일반공모 후에도 청약되지 아니한 물량이 발생할 경우공동대표주관회사가 개별채무로서 자기 책임 하에 본 건 유상증자 잔액인수계약서상 인수비율 대로 인수합니다. 단, 어느 공동대표주관회사가 인수의무를 이행하지 못하는 경우 다른 공동대표주 관회사가 연대하여 인수하기로 하며, 다만, 1주 미만의 단수주가 발생하는 경우 공동대표주관회사 중 KB증권 주식회사가 인수합니다. 이외 인수와 관련된 세부 사항은 본 건 유상증자 잔액인수계약 서의 내용을 따릅니다. 구 분 청약단위 10주 이상 100주 이하 10주 단위 100주 초과 500주 이하 50주 단위 500주 초과 1,000주 이하 100주 단위 1,000주 초과 5,000주 이하 500주 단위 5,000주 초과 10,000주 이하 1,000주 단위 10,000주 초과 50,000주 이하 5,000주 단위 50,000주 초과 100,000주 이하 10,000주 단위 100,000주 초과 500,000 주 이하 50,000주 단위 500,000주 초과시 100,000주 단위
모집의 내용. 모집방법: 주주배정 후 실권주 일반공모 주1) 회사는 민간투자법상 투융자회사 및 자본시장법상 투자회사로서 임직원이 없는 서류상 회사이 므로 우리사주조합이 결성되어 있지 않으며, 금번 유상증자는 우리사주조합 배정 물량이 없습니다. 주2) 구주주 청약(초과청약 포함) 후 발생하는 실권주는 전액 일반모집에 배정됩니다. 주3) 금번 유상증자는 판매회사인 KB증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주), NH투자증권 (주) 및 삼성증권(주)가 공동대표주관회사로 참여함으로써 각사의 잔액인수방식으로 진행되며, 타사 예탁실질주주 청약, 특별계좌(구 명부주주) 청약, 일반공모 청약은 공동대표주관회사 각사 모두에서 진행 가능합니다. 또한, 금번 주주배정후 실권주 일반공모 후에도 청약되지 아니한 물량이 발생할 경우공동대표주관회사가 개별채무로서 자기 책임 하에 본 건 유상증자 잔액인수계약서상 인수비율 대로 인수합니다. 단, 어느 공동대표주관회사가 인수의무를 이행하지 못하는 경우 다른 공동대표주 관회사가 연대하여 인수하기로 하며, 다만, 1주 미만의 단수주가 발생하는 경우 공동대표주관회사 중 KB증권 주식회사가 인수합니다. 이외 인수와 관련된 세부 사항은 본 건 유상증자 잔액인수계약 서의 내용을 따릅니다. [ 구주주 1주당 배정비율 산출 근거 ]
모집의 내용. (1) 모집방법: 주주배정 후 실권주 일반공모
A. 보통주식수 171,968,884주
B. 우선주식수 -
C. 발행주식총수 (A+B) 171,968,884주
D. 자기주식수 및 자기주식신탁 -
E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C-D) 171,968,884주
F. 유상증자 주식수 71,000,000주
G. 증자비율 (F/C) 41.29% H. 구주주 배정주식수 71,000,000주
I. 구주주 1주당 배정주식수 (H/E) 0.4128653879주 주) 구주주의 청약단위는 1주로하며, 구주주별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율은 0.4128653879주를 곱하여 산정된 배정한도주식수(단, 1주 미만은 절사)와 초과청약한도 주식수(배정한도 주식 1주당 0.2주, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수로 하 고, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
(i) 구주주 청약한도 = 배정한도 주식수 + 초과청약한도 주식수
(ii) 배정한도 주식수 = 보유주식수 x 신주배정비율(0.4128653879주) (단, 1주 미만 절사)
(iii) 초과청약한도 주식수 = 배정한도 주식수 x 초과청약비율(20%) (단, 1주 미만 절사)
모집의 내용. 기재사항 정정 주1) 주1)
4. 모집의 내용 및 절차
모집의 내용. (1) 모집방법 : 일반공모 일 반 모 집 2,500,000주 (100%) 6,000원 15,000,000,000원 - 주 주 배 정 - - - - 우리사주배정 - - - - 기 타 - - - - 합 계 2,500,000주 (100%) 6,000원 15,000,000,000원 - 주1) 회사는 우리사주조합이 결성되어 있지 않으며 금번 일반 공모는 우리사주조합 배정물 량이 없습니다. 주2) 금번 일반공모는 대표주관회사인 하이투자증권(주)의 잔액인수방식으로 진행합니다. 따라서, 대표주관회사인 하이투자증권(주)에서 청약사무업무를 진행하며, 청약결과 총 청약 주식수가 공모주식수에 미달한 경우 최종 잔여주식은 하이투자증권(주)에서 잔액 인수할 계 획입니다.