모집의 내용 및 절차. 가. 모집의 내용 (1)모집방법 : 일반공모 모 집 대 상 주 수(%) 주당 모집가액 모집총액 비 고 일 반 모 집 866,500주 (100%) 15,000원 12,997,500,000원 - 주 주 배 정 - - - - 우리사주배정 - - - - 기 타 - - - - 합 계 866,500주 (100%) 15,000원 12,997,500,000원 - 주1) 회사는 우리사주조합이 결성되어 있지 않으며 금번 일반 공모는 우리사주조합 배정물량이 없습니다. 주2) 금번 일반공모 주식은 제1종 종류주(312,000주)와 제2종 종류주(554,500주)로 이루어져 있습니다. 주3) 금번 일반공모는 위탁판매회사인 하이투자증권(주)의 모집주선방식으로 진행됩 니다.
모집의 내용 및 절차. 회사는「사회기반시설에 대한 민간투자법」(이하 "민간투자법")상 투융자회사,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")상 투자회사 및 환매금지형집합투자기구이며, 「상법」상 주식회사 입니다. 회사는 민간투자법 제41조의7 및 동법 시행령 제34조의5, 자본시장법 제196조와 회사의 정 관 제16조에 따라 신주를 발행할 수 있습니다. ※관련법규 <사회기반시설에 대한 민간투자법> 제41조의7(투융자집합투자기구의 신주 또는 추가 수익증권 발행 조건) 투융자회사가 그 성립 후에 신주(新株)를 발행하거나 투융자신탁이 그 설정 후에 추가로수익증권을 발행하는 경우 그 발행가액은 해당 투융자집합투자기구가 보유하는 자산의 순자산액에 기초하여 대 통령령으로 정하는 방법에 따라 산정한다. <사회기반시설에 대한 민간투자법 시행령> 제34조의5(신주 또는 추가 수익증권의 발행 조건) 법 제41조의7에서 "대통령령으로 정하는 방법"이란「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제238조 제6항에 따른 집합투자증권 기준가격의 산정방법을 말한다. 다만, 그 방법으로 신주 또는 추가 수익 증권의 발행가액을 산정할 때 해당 투융자집합투자기구의 주식또는 수익증권이 「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률」제8조의2제4항제1호에 따른 증권시장에 상장된 경우에는 증권시장(같은 법 제8조의2제5항에 따른 다자간매매체결회사를 포함한다)에서 거래되는 가격을 고려할 수 있고, 상장 되지 아니한 경우에는 주식 또는 수익증권의 공정한 가치를 고려할 수 있다. <자본시장과 금융투자업에 관한 법률>
모집의 내용 및 절차. 가. 모집의 내용 - (2) 모집조건 수요예측 종료 및 공모가격 확정 주1) 모집가액 주당 모집가액은 2021년 10월 21일 이사회 결의를 거 쳐 결정한 5,000원이며 주당 모집가액 결정과는 별개 로 청약일 전 공동대표주관회사인 KB증권(주)가 기관 투자자(하기 "(3) 모집의 세부 내용" 참고)를 대상으로 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사가 ㈜미래에셋글로벌위탁관리부동 산투자회사와 합의하여 주당 모집가액을 최종 결정할 예정입니다. 주1)확정 공모가격 4. 모집의 내용 및 절차 - 나. 모집가액 결정방법 - (1) 모집가액 결정 수요예측 종료 및 공모가격 확정 당사는 「부동산투자회사법」 제18조(발행조건) 및 「부동산투자회사법 시행령」 제15조(주식의 발행가 액)에 의거하여, 2021년 10월 21일 이사회 결의에 의 해 금번 일반공모의 주당 모집예정가격을 공모희망가 격인 5,000원으로 결정하였습니다. 공동대표주관회사 인 KB증권㈜가 기관투자자(상기 가. 모집의 내용 - (3) 모집의 세부 내용' 참고)를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동 대표주관회사가 ㈜미래에셋글로벌위탁관리부동산투 자회사와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. 당사는 「부동산투자회사법」 제18조(발행조건) 및 「부동산투자회사법 시행령」 제15조(주식의 발행가 액)에 의거하여, 2021년 07월 14일 이사회 결의에 의 해 금번 일반공모의 주당 모집예정가격을 공모희망가 격인 5,000원으로 결정하였으며, 공동대표주관회사인 KB증권㈜가 기관투자자(상기 가. 모집의 내용 - (3) 모집의 세부 내용' 참고)를 대상으로 실시한 수요예측 의 결과를 반영하여 공동대표주관회사가 ㈜미래에셋 글로벌위탁관리부동산투자회사와 합의하여 주당 확정 공모가액을 5,000원으로 최종 결정하였습니다.
모집의 내용 및 절차. 나. 모집가액 결정방법 - (2) 수요예측에 관한 사항 - 12) 수요예측 결과 수요예측 종료 및 공모가격 확정 - (주1) 수요예측 결과 추가 기재
모집의 내용 및 절차. 회사는 한국거래소 유가증권시장에 상장된 공모 펀드로서, 현재 추가모집(매출)에 대한 계획 이 없습니다. 회사는 향후 운용전략에 따라 신규투자 등을 목적으로 추가모집(매출)을 할 수 있습니다. 회 사가 추가모집(매출)을 할 경우, 회사는 투자매매(중개) 업자를 통해 모집을 추진할 예정입니 다.
모집의 내용 및 절차