Common use of Bakgrund och motiv Clause in Contracts

Bakgrund och motiv. Bolagsstämman i VPULP beslöt den 25 april 2013 att bemyndiga styrelsen för bolaget att utge 1 (en) miljon nya aktier samt rätt att notera bolaget. Därefter har 150 000 av aktierna emitterats i en riktad emission. Styrelsen i VPULP har den 14 maj beslutat att ansöka om att bolaget noteras på AktieTorget så snart det är möjligt efter det att den planerade emissionen har avslutats. Listningen av bolaget är en del i ett led att bredda bolagets möjligheter till framtida expansion och finansiering. Att lista bolaget bedöms av styrelsen också som en möjlighet att öka intresset för bolaget och därigenom öka möjligheterna på marknaden. Genom en listad aktie ökar också möjligheterna att betala eventuella förvärv, helt eller delvis, med nyemitterade aktier. Samtidigt kan en listning ge ökad trygghet för framtida kunder genom den genomlysning av bolaget som automatiskt och kontinuerligt sker tack vare listningen. Den pågående nyemissionen genomförs i syfte att finansiera den expansion, främst på försäljningssidan, som behövs för att bolaget skall kunna ta de marknadsandelar som är nödvändiga, inom en kort tid. Samtidigt med emissionen förhandlar bolaget om att uppta lån på ungefär samma belopp som emissionen. Oavsett en eventuell upplåning skall dock emissionen täcka åtminstone de närmaste 12 månadernas kapitalbehov. I den expansiva ekonomiska målsättning som presenteras i memorandumet har dock lånen inräknats. Erhåller bolaget inte dessa lån kommer expansionstakten, och därmed kostnadsmassan, att minska. Bolaget kommer därför ändå att ha kapital för mer än 12 månader framåt. Den likviditet bolaget tillförs genom emissionen är tre miljoner kronor, samtidigt som en miljon kronor i kostnader omvandlas till aktier. Emissionskostnaden bedöms uppgå till cirka 250 000 kronor. Den likviditet emissionen genererar skall främst användas till att snabbt öka försäljningen inom två segment i Sverige; byggvaruhandeln med InStore produkten och publicister på Internet med InGrid och AdBar produkterna. Därefter skall andra branscher bearbetas med InStore produkten. När leverantörer väl är anslutna till InStore, är det knappast troligt att det finns plats för ytterligare en liknande produkt i samma bransch. Produkterna InGrid och AdBar är i princip färdiga att rullas ut också utomlands. Här kommer bolaget aktivt att söka återförsäljare/agenter/distributörer på flera marknader.

Bakgrund och motiv. Bolagsstämman SwichCores ägare har fram tills idag tillfört Bolaget ca en miljard (1.000.000.000) kronor, av sina beskattade medel. Bolaget har i VPULP beslöt sin tidigare verksamhet förlorat detta kapital. Bolaget har helt avvecklat all verksamhet. Kvar finns en mindre tvist som befinner sig under fastställande. Verksamhetens historiska förluster har gett upphov till en uppskjuten skattefordran om ca 260 MSEK som inte är redovisad i balansräkningen (för mer information kring skattefordran se avsnittet ”Legala frågor och övrig information”). Detta är Bolagets enda väsentliga tillgång. Emellertid kan denna fordran bara utnyttjas om Bolaget genererar vinster. Möjligheterna att sälja de uppskjutna skattefordringarna till någon annan är starkt begränsade och nya regler som kommit under året 2009 försvårar ytterligare sådana affärer. Dessutom har prisnivån för den 25 april 2013 typen av överlåtelser inneburit mycket låga ersättningar till säljaren. Försäljning är således ingen lämplig väg för Bolaget att bemyndiga ta vara på sina av ägarna betalda skatter. Eftersom SwichCore saknar väsentlig rörelse såväl som kapital för att bedriva någon verksamhet är Bolaget i sin nuvarande form oförmöget att ta vara på sin väsentliga tillgång. Styrelsen har kommit fram till att det enda rimliga alternativet är att Bolagets ägare tillför nytt kapital och detta används för att skapa eller förvärva en vinstgenererande verksamhet. För dessa vinster är skatten redan betald upp till ca en miljard kronor. I avvaktan på att finna lämpliga verksamheter att förvärva, eller starta, avser styrelsen att försöka finna god, men icke alltför riskfylld, avkastning på kapitalmarknaden, främst obligationsmarknaden. Genom nyemissionen som beskrivs i detta prospekt tillförs Bolaget cirka 62 mkr före emissionskostnader som skall ligga till grund för bolaget investeringar i lönsamma bolag samt i räntebärande papper och som därutöver kan lösa Bolagets likviditetsbehov. Då Bolaget förlorade en tvist i skiljedomstol är de finansiella resurserna inte tillräckliga för att utge betala det skadestånd uppgående till ca 4 mkr som utfallet av tvisten innebar. Förslaget att införa B-aktier med 1/10 dels rösträtt, jämfört med A-aktierna som har 1 (en) miljon röst, är betingat av reglerna om att Bolaget går miste om sina uppskjutna skattefordringar om Bolaget får en ny majoritetsägare eller majoritetsgrupp av nya aktier samt rätt ägare med mer än 5 % vardera av rösterna. Storleken på emissionen har avvägts mellan behovet att notera bolagetfå ett tillräckligt stort kapital och att få förtroende av ägarna att ta hand om kapitalet. Förslaget om ca 62 MSEK räcker inte till för att i rimlig tid kunna skapa en miljard i vinster, men när aktieägarna måhända fått nytt förtroende för att Bolaget skall kunna generera ytterligare överskott kan frågan om ytterligare kapital väckas. Ett alternativ är givetvis också att Bolaget kan finna affärsmöjligheter då andra tillför ytterligare kapital. VD har ordet SwitchCore gamla verksamhet avyttrades för ett par år sedan. Därefter har 150 000 Bolaget slutfört avvecklingen av aktierna emitterats den gamla verksamheten. Det enda som är kvar är en fordran om ca 1 MUSD för försäljning av verksamheten till eSilicon. De har vägrat att betala och vi bedriver process i en riktad emissionskiljenämnden för att få dessa pengar utbetalade, vi förväntar ett utfall mot slutet av mars 2010. Därefter kan vi definitivt vända bladet till framtiden för företaget. Om framtiden vet vi ännu ej något annat än att när vi skapar vinst är skatten redan betald på grund av de förluster som den gamla rörelsen medförde. Styrelsen har under en tid arbetat för att finna någon större vinstrik verksamhet att gå samman med. Idén var att denna verksamhets ägare skulle finna värde i VPULP de uppskjutna skattefordringarna som SwitchCore förde med sig. Det har den 14 maj beslutat att ansöka om att bolaget noteras på AktieTorget så snart det är möjligt efter det att den planerade emissionen inte lyckats och under tiden har avslutats. Listningen av bolaget är en del i ett led att bredda bolagets möjligheter till framtida expansion och finansiering. Att lista bolaget bedöms av styrelsen också som en möjlighet att öka intresset för bolaget och därigenom öka möjligheterna på marknaden. Genom en listad aktie ökar också lagstiftaren än mer försvårat möjligheterna att betala eventuella förvärv, helt eller delvis, utnyttja de latenta skattefordringarna om Bolaget får en ny ägarmajoritet. Därför har vi kommit fram till att det bästa alternativet för de gamla ägarna är att förse Bolaget med nyemitterade aktierkapital och själva skapa vinster. Samtidigt kan en listning ge ökad trygghet för framtida kunder genom den genomlysning av bolaget Därför kallades till bolagsstämma som automatiskt och kontinuerligt sker tack vare listningensedermera beslutade som nyemission. Den pågående av bolagsstämman beslutade nyemissionen genomförs om ca 62 MSEK i syfte nytt kapital kommer inte att finansiera den expansion, främst på försäljningssidan, som behövs räcka till för att bolaget skall kunna ta de marknadsandelar som är nödvändigai rimlig tid generera vinster om 1 miljard. Men med hjälp av detta kapital kan vi påbörja en vinstuppbyggnad för att sedan, inom en kort tid. Samtidigt med emissionen förhandlar bolaget om ägarna tycker att uppta lån på ungefär samma belopp som emissionen. Oavsett en eventuell upplåning skall dock emissionen täcka åtminstone de närmaste 12 månadernas kapitalbehov. I den expansiva ekonomiska målsättning som presenteras i memorandumet har dock lånen inräknats. Erhåller bolaget inte dessa lån kommer expansionstaktendet går bra, och därmed kostnadsmassan, att minska. Bolaget kommer därför ändå att ha kapital för be om mer än 12 månader framåtkapital. Den likviditet bolaget tillförs genom djupa krisen som världen och Sverige går igenom har skapat gynnsamma förutsättningar för investeringar. SwitchCore kommer efter emissionen är tre miljoner kronor, samtidigt som en miljon kronor att vara i kostnader omvandlas till aktierden lyckliga omständigheten att vara stadd vid kassa och vara utan skulder eller andra belastningar. Emissionskostnaden bedöms uppgå till cirka 250 000 kronor. Den likviditet emissionen genererar Det skall främst användas till att snabbt öka försäljningen inom två segment i Sverige; byggvaruhandeln med InStore produkten och publicister på Internet med InGrid och AdBar produkterna. Därefter skall andra branscher bearbetas med InStore produkten. När leverantörer väl är anslutna till InStore, är det knappast troligt att det finns plats för ytterligare en liknande produkt i samma bransch. Produkterna InGrid och AdBar är i princip färdiga att rullas ut också utomlands. Här kommer bolaget aktivt att söka återförsäljare/agenter/distributörer på flera marknader.vi försöka ta vara på!

Bakgrund och motiv. Bolagsstämman i VPULP beslöt den 25 april 2013 Årsstämmorna har de tio senaste åren beslutat att bemyndiga styrelsen anta ett aktierelaterat incitamentsprogram för bolaget att utge 1 (en) miljon nya aktier samt rätt att notera bolaget. Därefter har 150 000 av aktierna emitterats i en riktad emissionkoncernen. Styrelsen noterar att programmet nu är väl etablerat i VPULP organisationen och ger väntade resultat. Per mars 2020 har den 14 maj beslutat ungefär 2 600 anställda tilldelats aktier genom incitamentsprogrammet. I enlighet med styrelsens kommunicerade avsikt i samband med att ansöka om de tidigare programmen föreslogs, föreslår styrelsen att bolaget noteras på AktieTorget så snart det införandet av ett liknande incitamentsprogram skall beslutas av årsstämman för 2020. Motivet för förslaget är möjligt efter det att den planerade emissionen har avslutats. Listningen av bolaget är en del i ett led att bredda bolagets möjligheter till framtida expansion och finansiering. Att lista bolaget bedöms av styrelsen också som en möjlighet att öka intresset för bolaget och därigenom öka möjligheterna på marknaden. Genom en listad aktie ökar också möjligheterna att betala eventuella förvärv, helt eller delvis, med nyemitterade aktier. Samtidigt kan en listning ge ökad trygghet för framtida kunder genom fortsatt avser erbjuda den genomlysning av bolaget som automatiskt och kontinuerligt sker tack vare listningen. Den pågående nyemissionen genomförs i syfte att finansiera den expansion, främst på försäljningssidan, som behövs omkonstruerade bonusstrukturen för att bolaget skall kunna ta de marknadsandelar som är nödvändiga, inom en kort tid. Samtidigt med emissionen förhandlar bolaget om möjliggöra att uppta lån ca 2 600 av Securitas ledande befattningshavare på ungefär samma belopp som emissionen. Oavsett en eventuell upplåning skall dock emissionen täcka åtminstone de närmaste 12 månadernas kapitalbehov. I den expansiva ekonomiska målsättning som presenteras i memorandumet har dock lånen inräknats. Erhåller bolaget inte dessa lån kommer expansionstaktensikt blir aktieägare, och därmed kostnadsmassanstärka Securitas anställdas delaktighet i Securitas framgångar och utveckling, till förmån för samtliga aktieägare. Det är styrelsens uppfattning att minskasådana fördelar kan uppnås genom att även fortsatt erbjuda en aktierelaterad del i de befintliga prestationsbaserade kontantbonusprogrammen. Bolaget kommer därför ändå att ha kapital för mer än 12 månader framåt. Den likviditet bolaget tillförs genom emissionen Det är tre miljoner kronor, samtidigt som en miljon kronor i kostnader omvandlas till aktier. Emissionskostnaden bedöms uppgå till cirka 250 000 kronor. Den likviditet emissionen genererar skall främst användas till att snabbt öka försäljningen inom två segment i Sverige; byggvaruhandeln med InStore produkten och publicister på Internet med InGrid och AdBar produkterna. Därefter skall andra branscher bearbetas med InStore produkten. När leverantörer väl är anslutna till InStore, är det knappast troligt styrelsens bedömning att det finns plats föreslagna incitamentsprogrammet också kommer att göra koncernen mer attraktiv som arbetsgivare. Förslaget innebär i huvudsak att 1/3 av eventuell intjänad bonus enligt de prestationsbaserade kontantbonusprogrammen byts ut mot en rätt att erhålla aktier, med fördröjd utbetalning och under förutsättning att den anställde fortsatt är anställd i Securitas. Det närmare innehållet i det föreslagna incitamentsprogrammet framgår nedan. För att kunna genomföra programmet på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt föreslås att årsstämman även godkänner att Securitas ingår ett så kallat swapavtal med en bank/tredje part. Mot bakgrund av föreslagna villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna incitamentsprogrammet är väl avvägt och fördelaktigt för ytterligare en liknande produkt Securitas och dess aktieägare. Styrelsen har för avsikt att återkomma med förslag till incitamentsprogram i samma bransch. Produkterna InGrid och AdBar är i princip färdiga att rullas ut också utomlands. Här kommer bolaget aktivt att söka återförsäljare/agenter/distributörer på flera marknaderenlighet med de nu föreslagna principerna även inför årsstämmor efter 2020.

Bakgrund och motiv. Bolagsstämman i VPULP beslöt den 25 april 2013 Årsstämmorna har de åtta senaste åren beslutat att bemyndiga styrelsen anta ett aktierelaterat incitamentsprogram för bolaget att utge 1 (en) miljon nya aktier samt rätt att notera bolaget. Därefter har 150 000 av aktierna emitterats i en riktad emissionkoncernen. Styrelsen noterar att programmet nu är väl etablerat i VPULP organisationen och ger väntade resultat. Per 12 mars 2018 har totalt 2 519 anställda tilldelats aktier genom incitamentsprogrammet. I enlighet med styrelsens kommunicerade avsikt i samband med att de tidigare förslagen lades föreslår styrelsen därför att ett liknande incitamentsprogram skall beslutas av årsstämman för 2018. Motivet för förslaget är styrelsens avsikt att också fortsatt erbjuda den 14 maj beslutat att ansöka om att bolaget noteras på AktieTorget så snart det är möjligt efter det att den planerade emissionen har avslutats. Listningen av bolaget är en del i ett led att bredda bolagets möjligheter till framtida expansion och finansiering. Att lista bolaget bedöms av styrelsen också som en möjlighet att öka intresset för bolaget och därigenom öka möjligheterna på marknaden. Genom en listad aktie ökar också möjligheterna att betala eventuella förvärv, helt eller delvis, med nyemitterade aktier. Samtidigt kan en listning ge ökad trygghet för framtida kunder genom den genomlysning av bolaget som automatiskt och kontinuerligt sker tack vare listningen. Den pågående nyemissionen genomförs i syfte att finansiera den expansion, främst på försäljningssidan, som behövs omkonstruerade bonusstrukturen för att bolaget skall kunna ta de marknadsandelar som är nödvändiga, inom en kort tid. Samtidigt med emissionen förhandlar bolaget om möjliggöra att uppta lån ca 2 500 av Securitas ledande befattningshavare på ungefär samma belopp som emissionen. Oavsett en eventuell upplåning skall dock emissionen täcka åtminstone de närmaste 12 månadernas kapitalbehov. I den expansiva ekonomiska målsättning som presenteras i memorandumet har dock lånen inräknats. Erhåller bolaget inte dessa lån kommer expansionstaktensikt blir aktieägare, och därmed kostnadsmassanstärka Securitas anställdas delaktighet i Securitas framgångar och utveckling, till förmån för samtliga aktieägare. Det är styrelsens uppfattning att minskasådana fördelar kan uppnås genom att även fortsatt erbjuda en aktierelaterad del i de befintliga prestationsbaserade kontantbonusprogrammen. Bolaget kommer därför ändå att ha kapital för mer än 12 månader framåt. Den likviditet bolaget tillförs genom emissionen Det är tre miljoner kronor, samtidigt som en miljon kronor i kostnader omvandlas till aktier. Emissionskostnaden bedöms uppgå till cirka 250 000 kronor. Den likviditet emissionen genererar skall främst användas till att snabbt öka försäljningen inom två segment i Sverige; byggvaruhandeln med InStore produkten och publicister på Internet med InGrid och AdBar produkterna. Därefter skall andra branscher bearbetas med InStore produkten. När leverantörer väl är anslutna till InStore, är det knappast troligt styrelsens bedömning att det finns plats föreslagna incitamentsprogrammet också kommer att öka koncernens attraktivitet som arbetsgivare. Förslaget innebär i huvudsak att 1/3 av eventuell intjänad bonus enligt de prestationsbaserade kontantbonusprogrammen byts ut mot en rätt att erhålla aktier, med fördröjd utbetalning och under förutsättning att den anställde fortsatt är anställd i Securitas. Det närmare innehållet i det föreslagna incitamentsprogrammet framgår nedan. För att kunna genomföra programmet på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt föreslås att årsstämman även godkänner att Securitas ingår ett så kallat swapavtal med en bank/tredje part. Mot bakgrund av föreslagna villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna incitamentsprogrammet är väl avvägt och fördelaktigt för ytterligare en liknande produkt Securitas och dess aktieägare. Styrelsen har för avsikt att återkomma med förslag till incitamentsprogram i samma bransch. Produkterna InGrid och AdBar är i princip färdiga att rullas ut också utomlands. Här kommer bolaget aktivt att söka återförsäljare/agenter/distributörer på flera marknaderenlighet med de nu föreslagna principerna även inför årsstämmor efter 2018.

Bakgrund och motiv. Bolagsstämman Sedan 2008 har Transferator investerat i VPULP beslöt ett 15-tal olika företag genom delägarskap, ofta i tidiga skeden i företagens utveckling s.k. venture capital. De beloppsmässigt mest lönsamma investeringarna vilka Xxxxxxx gjort exit på har varit engagemangen i Mr Xxxxx & Co AB, Jays AB samt Fingerprint Cards AB. Samtliga dessa investeringar har avkastat mer än 10 gånger satsat kapital. Investeringar i tidiga faser innebär helt naturligt en högre företagsspecifik risk där erfarenheten är att majoriteten av investeringarna inte brukar utvecklas som förväntat. Transferator har dock historiskt över- träffat sina förluster med den 25 april 2013 avkastning som genererats från de investeringar som gått bra. Genom att bemyndiga styrelsen för bolaget arbeta enligt den investeringsstrategi som Bolaget etablerat ser Styrelsen, att utge 1 (en) miljon nya aktier samt rätt det över en längre tids- period, finns goda möjligheter att notera bolagetfortsätta skapa bra avkastning till sina aktieägare. Därefter har 150 000 Behovet av aktierna emitterats risk- kapital i en riktad emissionentreprenörsledda företag är fortsatt stor. Genom att Transferator tillför kapital, finansiell kunskap och nätverk till sina investeringar ser Styrelsen i VPULP har den 14 maj beslutat att ansöka om att bolaget noteras på AktieTorget så snart det är möjligt efter det att den planerade emissionen har avslutats. Listningen av bolaget Bolaget är en del i ett led att bredda bolagets möjligheter till framtida expansion attraktiv partner för entreprenörer och finansiering. Att lista bolaget bedöms av styrelsen också som en möjlighet att öka intresset för bolaget och därigenom öka möjligheterna på marknaden. Genom en listad aktie ökar också möjligheterna att betala eventuella förvärv, helt eller delvis, med nyemitterade aktier. Samtidigt kan en listning ge ökad trygghet för framtida kunder genom den genomlysning av bolaget som automatiskt och kontinuerligt sker tack vare listningenägare. Den kanske största utmaningen med investeringar i tidiga faser är att kapitalbindningstiden ofta är mycket lång, dvs. från investeringstillfället till möjlig exit eller när investeringsobjektet är avkastnings- genererande, och under denna tid krävs ofta ytterligare kapitaltillskott. Det ställer därmed krav på att en investerande verksamhet likt Transferators, löpande har andra finansieringskällor för att möta detta kapitalbehov samt även för att hantera sina egna förvaltningskostnader under tiden. Aktieägare och aktiemarknaden kan vara en sådan finansieringskälla och har så utgjort vid ett flertal tillfällen för Bolaget under de senaste åren. Mot bakgrund av ovan beskrivna möjligheter och utmaningar har styrelsen i Transferator kommit till den strategiska insikten att låta investeringar i etablerade och avkastande företag med stabila kassaflöden ta en större plats i den totala portföljen för att balansera aktieägarnas refinansieringsbehov över tid, samt även möjliggöra en plattform för att löpande generera utdelningsavkastning till aktieägarna. Ska- pandet av Transferator Industri AB och det pågående nyemissionen genomförs förvärvet av det industriella företaget Aktiebolaget Abegentor ska ses i syfte ljuset av detta strategiska vägval. Nyemissionen avser att finansiera den expansion, främst starten på försäljningssidan, som behövs för denna breddning av verksamheten. Ett slutförande av förvärvet av Aktiebolaget Abegentor skulle innebära att bolaget skall kunna ta Transferator-koncernen ökar sin omsättning med cirka 33 Mkr och EBITDA-resultatet med cirka 9,9 Mkr på årsbasis baserat på de marknadsandelar som är nödvändiga, inom en kort tid. Samtidigt med emissionen förhandlar bolaget om att uppta lån på ungefär samma belopp som emissionen. Oavsett en eventuell upplåning skall dock emissionen täcka åtminstone de närmaste 12 månadernas kapitalbehov. I den expansiva ekonomiska målsättning som presenteras i memorandumet har dock lånen inräknats. Erhåller bolaget inte dessa lån kommer expansionstakten, och därmed kostnadsmassan, att minska. siffror Bolaget kommer därför ändå att ha kapital för mer än 12 månader framåt. Den likviditet bolaget tillförs genom emissionen är tre miljoner kronor, samtidigt som en miljon kronor i kostnader omvandlas till aktier. Emissionskostnaden bedöms uppgå till cirka 250 000 kronor. Den likviditet emissionen genererar skall främst användas till att snabbt öka försäljningen inom två segment i Sverige; byggvaruhandeln med InStore produkten och publicister på Internet med InGrid och AdBar produkterna. Därefter skall andra branscher bearbetas med InStore produkten. När leverantörer väl är anslutna till InStore, är det knappast troligt att det finns plats för ytterligare en liknande produkt i samma bransch. Produkterna InGrid och AdBar är i princip färdiga att rullas ut också utomlands. Här kommer bolaget aktivt att söka återförsäljare/agenter/distributörer på flera marknadererhållit avseende 2014 års utveckling.

Bakgrund och motiv. Bolagsstämman Trots att nettoutflödet av kapital successivt reducerats, är kassaflödet från rörelsen fortfarande negativt. Projekt har initierats för att ytterligare sänka kostnaderna; bl.a. utreds möjligheterna att genom produktionssamarbete m.m. reducera kostnaderna inom färgområdet. För att uppnå kassamässigt överskott krävs dock att viss avsättning säkrats för bolagets impregneringsoljor eller impregnerade träprodukter och/eller att försäljningen väsentligt höjts inom färgdivisionen. Emissionslikviden kommer primärt att nyttjas för finansiering av den löpande verksamheten samt ökade marknadsföringsinsatser och andra åtgärder inom impregneringsområdet. Bolagets krediter är idag i VPULP beslöt huvudsak uttömda och det är därför helt avgörande att medel från emissionen inflyter planenligt under mars månad. 1 härvid har emissionskostnaderna uppskattats till 200.000 kr EMISSIONSBESLUT Vid ordinarie bolagsstämma den 25 april 2013 20 maj 2008 beslutades att bemyndiga ge styrelsen bemyndigande att intill nästa årsstämma besluta om en eller flera emissioner av nya aktier. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna sig för bolaget de nya aktierna. Om emission sker med företrädesrätt för aktieägarna och en aktieägare avstår att utge 1 (en) miljon teckna sina aktier får styrelsen erbjuda dessa aktier till andra aktieägare eller personer utanför aktieägarekretsen. Om emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionskursen fastställas till den nivå som av styrelsen bedöms som marknadsmässig samtidigt som antalet därvid emitterade aktier ej får överstiga 5,000,000 aktier. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor. Styrelsens bemyndigande omfattar även beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra nyemission. Syftet med emissionen av nya aktier är att anskaffa de medel och/eller andra resurser som av styrelsen bedöms erforderliga för bolagets fortsatta utveckling. Avvikelse från företrädesrätten skall kunna ske för att vid behov rikta emissioner till industriella samarbetspartners eller finansiella institutioner m.fl. Styrelsens beslutade den 13 februari 2009: • att genom en nyemission öka aktiekapitalet i Bolaget upp till ett belopp om högst SEK 2 980 949,40 och lägst SEK 983 713 genom emission om högst 9 936 498 och lägst 3 279 044 aktier med ett kvotvärde om trettio öre per styck. • att emissionen sker med företrädesrätt för de nuvarande ägarna. • att en gammal aktie ger rätt till en teckningsrätt samt att det krävs tre teckningsrätter för att teckna två nya aktier. • att teckningskursen för de nyemitterade aktierna skall vara (65) sextiofem öre per aktie. • att av det totala emissionsbeloppet skall högst SEK 2 980 949,40 tillföras aktiekapitalet och högst SEK 3 477 774,30 tillföras överkursfonden. • att avstämningsdag för företrädesrätt är den 23 februari 2009. • att aktieteckning skall ske under perioden 2 –16 mars 2009 genom samtidig kontant betalning. • att styrelsen skall äga rätt att notera förlänga teckningstiden och tiden för betalning. • att aktierna ger rätt till utdelning fr.o.m. för räkenskapsåret 2008. • att Bolaget inte kommer att medverka till att någon handel med teckningsrätter kommer till stånd. • att ersättning ej utbetalas för icke utnyttjade teckningsrätter. • att aktier som ej tecknats med stöd av företrädesrätten skall i första hand erbjudas övriga aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger i bolaget. Därefter har 150 000 I andra hand skall aktierna erbjudas befintliga aktieägare vilka önskat teckna sig för ytterligare aktier och i tredje hand utomstående investerare, såväl industriella som finansiella aktörer, vilka önskat teckna sig för aktier i bolaget, allt inom ramen för nyemissionens högsta belopp. Eventuell tilldelning av aktier som tecknats genom teckningsrätt i andra och i tredje hand skall ske så att aktierna emitterats fördelas lika mellan de teckningsberättigade. Eventuellt överskjutande antal aktier skall tilldelas genom lottning utförd av bolagets styrelse. • att teckning utan företrädesrätt kan göras under teckningstiden, d.v.s. under perioden 2 - 16 mars 2009. • att betalning för aktier tecknade utan företrädesrätt skall ske inom tre bankdagar från tilldelning. • att styrelsen skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i en riktad emissiondet föreslagna beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. Styrelsen i VPULP har den 14 maj beslutat Linotechs affärsidé är att ansöka om utveckla och producera miljöriktiga produkter och tekniker med linolja som bas. Den svenska impregneringsindustrin förbrukar tusentals ton giftigt, icke nedbrytbart impregneringsmedel som framtida generationer kommer att bolaget noteras på AktieTorget så snart det är möjligt efter det behöva ta hand om. Xxxxxx miljöskäl talar därför för att den planerade emissionen har avslutats. Listningen av bolaget är en del i ett led nya sätt att bredda bolagets möjligheter till framtida expansion skydda trä måste utvecklas och finansiering. Att lista bolaget bedöms av styrelsen också som en möjlighet att öka intresset för bolaget och därigenom öka möjligheterna komma ut på marknaden. Genom en listad aktie ökar också möjligheterna att betala eventuella förvärv, helt eller delvis, med nyemitterade aktier. Samtidigt kan en listning ge ökad trygghet för framtida kunder genom den genomlysning Ett av bolaget som automatiskt och kontinuerligt sker tack vare listningen. Den pågående nyemissionen genomförs i syfte att finansiera den expansion, främst på försäljningssidandessa alternativ är vår Linotech-metod, som behövs bygger på att skydda trä mot fukt. Efter ett intensivt vidareutvecklingsarbete 2006-2008 har vi utvecklat en förbättrad Linogard-produkt, som genom infärgning ger de impregnerade produkterna ett UV-stabiliserande och naturligt grått utseende samtidigt som tillsatsen av ett konserveringsmedel är ägnad att ytterligare förbättra produkternas prestanda. Marknaden för byggmaterial är konservativ och vår ursprungliga tidplan för full kommersialisering av Linogard har därför skjutits något framåt i tiden. Efter provleveranser till en rad kunder, kunde vi dock under hösten teckna ett distributionsavtal med Beijer Byggmaterial. Trall och andra komponenter impregnerade med Linogard finns därmed tillgängliga som lagervara i handeln. Dessutom levererar vi till och bearbetar förfrågningar från byggföretag, som arbetar med projekt där vår impregneringsmetod föreskrivits av berörda arkitekter. Färgverksamheten, som bedrivs under egna varumärket Kulturhantverkarna Färg, har uppvisat en fortsatt positiv utveckling. Under goda bruttomarginaler steg nämligen försäljningen under 2008 med 12 % och en fortsatt ökning prognoseras, bl.a. som en följd av det kedjeavtal som förra året slöts med färghandelsskedjan Colorama, Våra produkter står sig väl emot de stora färgtillverkarnas moderna alkyd- och akrylatprodukter. I Folksams stora test av utomhusfärger 2007 var det efter 2 år bara 15 av 45 testade utomhusfärger som klarade sig. En av dem var vår linoljefärg. Linotechs kapital behöver stärkas med den föreslagna nyemissionen, inte bara för att bolaget skall kunna ta de marknadsandelar som är nödvändiga, inom säkerställa fortsatt verksamhet men också för att tillåta förhöjda satsningar på marknadsföring och egen produktion. Jag ser positivt på bolagets möjligheter att nå sitt mål att bli en kort tidledande leverantör av miljöanpassat träskydd. Samtidigt med emissionen förhandlar bolaget om att uppta lån på ungefär samma belopp som emissionen. Oavsett en eventuell upplåning skall dock emissionen täcka åtminstone de närmaste 12 månadernas kapitalbehov. I den expansiva ekonomiska målsättning som presenteras i memorandumet har dock lånen inräknats. Erhåller bolaget inte dessa lån kommer expansionstakten, och därmed kostnadsmassan, att minska. Bolaget kommer därför ändå att ha kapital för mer än 12 månader framåt. Den likviditet bolaget tillförs genom emissionen är tre miljoner kronor, samtidigt som en miljon kronor i kostnader omvandlas till aktier. Emissionskostnaden bedöms uppgå till cirka 250 000 kronor. Den likviditet emissionen genererar skall främst användas till att snabbt öka försäljningen inom två segment i Sverige; byggvaruhandeln med InStore produkten och publicister på Internet med InGrid och AdBar produkterna. Därefter skall andra branscher bearbetas med InStore produkten. När leverantörer väl är anslutna till InStore, är det knappast troligt att det finns plats för ytterligare en liknande produkt i samma bransch. Produkterna InGrid och AdBar är i princip färdiga att rullas ut också utomlands. Här kommer bolaget aktivt att söka återförsäljare/agenter/distributörer på flera marknader.Xxxxx Xxxxxxxxx Verkställande direktör

Bakgrund och motiv. Bolagsstämman Onoterat AB (publ) och dess ledning har under 2017 fortsatt arbetet med transformationen av sin verksamhet att omfatta en attraktiv finansierings- och investeringsportfölj. Bolagets finansierings- och investeringsportfölj har utvecklats mer än väl, med en värdetilväxt över 85%. Dock har inga innehav avyttrats utan kapital är bundet till investeringar under 18-24 månader framåt, vilket är helt i VPULP beslöt linje med dess exitplan. Att investera i Onoterat AB (publ) ger en exponering mot mindre och medelstora svenska tillväxtbolag, som idag är mer eller mindre stängda för vanliga sparare. Våra fokusområden ligger inom; Entertainment & Gaming, Fintech, E-commerce / Online och IoT. Våra investerings- och finansieringsfokus ligger på bolag primärt under ett marknadsvärde om MSEK 50. Onoterat AB (publ) framtida finansierings- och investeringsstrategi är att öka den 25 april 2013 genomsnittliga andelen i investeringarna till intervallet 5-15%, och inom ovan segment. För att bemyndiga stärka bolagets finansiella ställning och möjliggöra potentialen för nya investeringar och finansieringslösningar, har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission, om cirka MSEK 2,84 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 juni 2017. Då bolagets kapitalbas ännu inte har byggts upp till önskade nivåer, kan detta i sin tur leda till ett visst löpande behov av framtida kapital. Även om företrädesemissionen som finansieringsform är att föredra, kan riktade nyemissioner fortsatt bli aktuella, under förutsättning att godtagbara skäl föreligger. De resterande aktierna i bemyndigandet från årsstämman kan komma att utnyttjas för bolaget att utge 1 (en) miljon nya aktier samt rätt att notera bolaget. Därefter har 150 000 av aktierna emitterats i en riktad emissionnyemision, vilket sker inom bolagsordningens gränser. Styrelsen Bolagets kapitalbehov för både drift av verksamheten, samt ny- och tilläggsinvesteringar ligger runt MSEK 3-5 miljoner för den kommande 12 månadersperioden, innan ett eventuell arbete med en listningsprocess kan bli aktuell. Bolaget har redan idag identifierat ytterligare ett antal intressanta investeringar och finansieringslösningar, bland annat inom området VFX animation, Fintech samt Gaming.Onoterat AB (publ) utvärderar även tilläggsinvesteringar samt försäljningar av nuvarande innehav. Onoterat AB (publ) transformation har resulterat i VPULP har att vi blir en ny aktiv aktör att räkna med på den 14 maj beslutat att ansöka om att bolaget noteras på AktieTorget så snart det är möjligt efter det att den planerade emissionen har avslutatssvenska venture capital marknaden, och fyller ett tomrum mellan affärsänglar och de stora riskkapitalbolagen. Listningen av bolaget är . Foto. Onoterat AB (publ) adress, Xxxxxxxxxxxxxxx 00 xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Onoterat AB (publ) står nu inför en del i ett led att bredda bolagets möjligheter expansiv fas, som både rådgivare till framtida expansion och finansiering. Att lista bolaget bedöms av styrelsen också entreprenörsbolag, men framför allt som en möjlighet att öka intresset för bolaget aktiv aktör inom finansierings- och därigenom öka möjligheterna på marknaden. Genom en listad aktie ökar också möjligheterna att betala eventuella förvärv, helt eller delvis, med nyemitterade aktier. Samtidigt kan en listning ge ökad trygghet för framtida kunder genom den genomlysning av bolaget som automatiskt och kontinuerligt sker tack vare listningen. Den pågående nyemissionen genomförs i syfte att finansiera den expansion, främst på försäljningssidan, som behövs för att bolaget skall kunna ta de marknadsandelar som är nödvändigainvestering mot svenska tillväxtbolag, inom en kort tid. Samtidigt med emissionen förhandlar bolaget om att uppta lån på ungefär samma belopp som emissionen. Oavsett en eventuell upplåning skall dock emissionen täcka åtminstone de närmaste 12 månadernas kapitalbehov. I den expansiva ekonomiska målsättning som presenteras i memorandumet har dock lånen inräknats. Erhåller bolaget inte dessa lån kommer expansionstaktenGaming, och därmed kostnadsmassanFintech, att minska. Bolaget kommer därför ändå att ha kapital för mer än 12 månader framåt. Den likviditet bolaget tillförs genom emissionen är tre miljoner kronor, samtidigt som en miljon kronor i kostnader omvandlas till aktier. Emissionskostnaden bedöms uppgå till cirka 250 000 kronor. Den likviditet emissionen genererar skall främst användas till att snabbt öka försäljningen inom två segment i Sverige; byggvaruhandeln med InStore produkten och publicister på Internet med InGrid och AdBar produkterna. Därefter skall andra branscher bearbetas med InStore produkten. När leverantörer väl är anslutna till InStore, är det knappast troligt att det finns plats för ytterligare en liknande produkt i samma bransch. Produkterna InGrid och AdBar är i princip färdiga att rullas ut också utomlands. Här kommer bolaget aktivt att söka återförsäljare/agenter/distributörer på flera marknader.E-commerce (Varumärken) samt IoT.

Bakgrund och motiv. Bolagsstämman Twiik följer sin plan som balanserar tillväxt med fokus på kassaflödet. Bolaget genomförde under det andra kvartalet 2022 en företrädesemission av units. Varje unit bestod av 3 aktier och 3 teckningsoptioner vars lösenkurs kopplas till bolagets aktiekurs i VPULP beslöt den 25 april 2013 anslutning till tiden för inlösen. Tillsammans bedömdes likvider från företrädesemissionen och optionsinlösen vid fullteckning finansiera bolagets verksamhet till dess att bemyndiga neutralt kassaflöde uppnåtts. Emissionen tecknades till 70 % och tillförde bolaget 6,4 MSEK efter emissionskostnader. Marknadsläget under hösten har vidare pressat aktiekursen nedåt vilket innebär optionernas samlade värde vid fullt utnyttjande minskar. En lägre aktiekurs innebär också att teckningsoptionerna blir mindre attraktiva. Bolaget har till viss del kompenserat för de nya förutsättningarna genom kostnadsbesparingar under det tredje kvartalet. Det är dock styrelsens och ledningens bedömning att ytterligare kapital behövs för att finansiera verksamheten framåt varför styrelsen för bolaget föreslog en extra bolagsstämma att utge 1 (en) miljon nya aktier samt rätt att notera bolaget. Därefter har 150 000 av aktierna emitterats i en riktad emission. Styrelsen i VPULP har den 14 maj beslutat att ansöka fatta beslut om att bolaget noteras på AktieTorget så snart det genomföra en företrädesemission. Bolagsstämman fattade den 8 december 2022 beslut om att genomföra en företrädesemission om 13 761 397 aktier till en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie (“Företrädesemissionen”). Teckningskursen har fastställts mot bakgrund av rådande marknadsläge tillsammans med aktiens kvotvärde. Det är möjligt efter det styrelsens bedömning att den planerade emissionen har avslutats. Listningen Bolagets befintliga rörelsekapital inte är tillräckligt för att tillgodose Bolagets behov av bolaget är en del i ett led att bredda bolagets möjligheter till framtida expansion och finansiering. Att lista bolaget bedöms av styrelsen också som en möjlighet att öka intresset rörelsekapital för bolaget och därigenom öka möjligheterna på marknadentolv (12) månader från dagen för Informationsmemorandumet. Genom en listad aktie ökar också möjligheterna Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 6,9 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 6,9 MSEK, vilket motsvarar 100 procent av Företrädesemissionen. Det är styrelsens bedömning att betala eventuella förvärvFöreträdesemissionen medför att Bolaget, helt eller delvisunder förutsättning att verksamheten utvecklas som förväntat, oavsett eventuellt tillskott av ytterligare likvid genom utnyttjande av utestående Teckningsoptioner, når neutralt kassaflöde. Avsikten med nyemitterade aktier. Samtidigt kan en listning ge ökad trygghet för framtida kunder genom den genomlysning av bolaget som automatiskt och kontinuerligt sker tack vare listningen. Den pågående nyemissionen genomförs i syfte Företrädesemissionen är att finansiera den expansion, främst på försäljningssidan, som behövs löpande utvecklingen av Bolagets träningsplattform för att göra den mer konkurrenskraftig och således blir det naturliga valet för gym och träningsutövare. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses också användas till ytterligare expansion. Primärt fokus ligger på Twiik Enterprise, bolagets kärnaffär kring mjukvara och tjänster gentemot gym, träningskoncept och andra friskvårdsaktörer. Några nyckelfunktioner som planeras utvecklas inom Enterprise är; • Cross publishing som enklare låter olika aktörer dela innehåll med varandra och på så vis öka kraften i ekosystemet och öka deras affär. • Så kallade Soft white labels som ger möjlighet att enkelt låta enskilda tränare, mot en utökad licensavgift, erbjuda sina klienter träningstjänster i en egen app utan att Twiik behöver utveckla något för den enskilda tränaren. • En uppdaterad lojalitets- & engagemangsplattform för tränare och gym samt Twiik marketplace. Tillsammans med dessa projekt avser bolaget skall kunna ta de marknadsandelar som också att under året utveckla och utvärdera nya innovativa träningsprodukter och tjänster i pilotform samt att utveckla plattformen avseende prestanda och användarupplevelse. Målsättningen är nödvändigaatt investeringarna i dels plattformen, inom en kort tiddels marknadsaktiviteter, ska leda till ökade återkommande intäkter (ARR) och fortsatt ökad försäljning till både företag och konsument. Samtidigt med emissionen förhandlar bolaget om Vid full teckning i Erbjudandet bedömer Bolagets styrelse att uppta lån på ungefär samma belopp som emissionen. Oavsett en eventuell upplåning skall dock emissionen täcka åtminstone de närmaste 12 månadernas kapitalbehovrörelsekapitalet är erforderligt för minst tolv (12) månader. I den expansiva ekonomiska målsättning händelse av att verksamheten inte utvecklas som presenteras förväntat kommer Bolaget behöva utvärdera ytterligare alternativa finansieringskällor såsom riktade emissioner, lån eller liknande. I det fall Xxxxxxx inte lyckas säkra en alternativ finansiering kan Xxxxxxx komma behöva driva sin verksamhet i memorandumet har dock lånen inräknatsen mer återhållsam takt än planerat i avvaktan på ytterligare finansiering. Erhåller bolaget inte dessa lån kommer expansionstakten, Detta skulle i förlängningen kunna medföra negativa finansiella effekter för både Bolaget och därmed kostnadsmassan, att minska. Bolaget kommer därför ändå att ha kapital för mer än 12 månader framåt. Den likviditet bolaget tillförs genom emissionen är tre miljoner kronor, samtidigt som en miljon kronor i kostnader omvandlas till aktier. Emissionskostnaden bedöms uppgå till cirka 250 000 kronor. Den likviditet emissionen genererar skall främst användas till att snabbt öka försäljningen inom två segment i Sverige; byggvaruhandeln med InStore produkten och publicister på Internet med InGrid och AdBar produkterna. Därefter skall andra branscher bearbetas med InStore produkten. När leverantörer väl är anslutna till InStore, är det knappast troligt att det finns plats för ytterligare en liknande produkt i samma bransch. Produkterna InGrid och AdBar är i princip färdiga att rullas ut också utomlands. Här kommer bolaget aktivt att söka återförsäljare/agenter/distributörer på flera marknaderdess aktieägare.

Bakgrund och motiv. Bolagsstämman i VPULP beslöt den 25 april 2013 att bemyndiga styrelsen för bolaget att utge 1 (en) miljon nya aktier samt rätt att notera bolaget. Därefter WeSC-koncernen har 150 000 av aktierna emitterats i en riktad emissionunder flera år redovisat negativt rörelseresultat och ett negativt kassaflöde från rörelsen. Styrelsen har vidtagit kraftfulla åtgärder för att sänka kostnaderna och stabilisera försäljningsutvecklingen och förbättra marginalerna för att säkerställa att koncernen återgår till lönsamhet. Genom hela processen har Bolagets aktieägare, inte minst huvudägarna, stöttat Bolaget finansiellt genom flera kapitaltillskott, inklusive kortfristiga lån. Som ett ytterligare led i VPULP har ansträngningarna fattades den 14 maj beslutat att ansöka 24 november 2017 beslut om att inleda en rekonstruktion av dotterföretaget We International, där försäljningen genom distributörer har bedrivits. Denna del av verksamheten har dragits med stora lönsamhetsproblem samt kreditförluster hänförliga till kundfordringar på distributörer. Förutsatt att rekonstruktionen genomförs framgångsrikt bedöms denna få en positiv effekt på Bolagets finansiella ställning och resultat. Den 12 april 2018 beslutade en extra bolagsstämma att genomföra en företrädesemission som vid full teckning tillför bolaget noteras på AktieTorget så snart 32 140 661 SEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 1 MSEK. Det finns inga garantier för att Företrädesemissionen fulltecknas, men aktieägare representerande cirka 55 procent av det är möjligt utestående aktierna har deklarerat att man kommer att teckna sin pro-rata andel av emissionen samt till viss del ytterligare aktier. Bolagets räntebärande skulder omfattas av avtal med särskilda villkor vilket innebär att Bolaget har förbundit sig att uppfylla vissa finansiella parametrar. Under det fjärde kvartalet 2017 har de finansiella förpliktelserna ej uppnåtts. Bolaget har i mars 2018, villkorat av att förestående Företrädesemission genomförs, nått en överenskommelse med kreditinstitut som innebär att Bolaget löser lån och befrias från vidare åtaganden. Överenskommelsen innebär att samarbetet, efter det att Bolaget fullgjort sin del, upphör. Detta innebär att bolaget står inför att upphandla nya krediter och banktjänster. Bolagets befintliga rörelsekapital är dock inte tillräckligt för de aktuella behoven. Med de aktuella behoven avses det behov av rörelsekapital som bedöms föreligga inom en tidsperiod om tolv månader från datumet för Prospektet. Bolagets behov av ytterligare rörelsekapital infinner sig under andra kvartalet 2018 och bristen på rörelsekapital uppgår till cirka 42 MSEK. Koncernen är beroende av att företrädesemissionen genomförs och fulltecknas samt att koncernen lyckas med upphandlingen av ytterligare räntebärande rörelsekapitalfinansiering. Bolagets bedömning är att ytterligare cirka 10 MSEK behöver tillföras i rörelsekapital utöver den planerade emissionen har avslutatsförestående företrädesemissionen. Listningen av bolaget är en del i ett led att bredda bolagets Bolaget ser för närvarande över möjligheterna till nya kreditfaciliteter och bedömer möjligheter till framtida expansion att erhålla sådana som förhållandevis goda för det fall rekonstruktionen och finansieringFöreträdesemissionen genomförs med framgång. Att lista bolaget bedöms Utöver detta finns möjlighet för Xxxxxxx att kvitta skulder genom riktade emissioner med stöd av styrelsen också det bemyndigande som en möjlighet den extra bolagsstämma den 12 april 2018 beslutade om. Det skulle i sådana fall minska Bolagets skuldsättning och stärka dess balansräkning. Likviditetstillskottet från Företrädesemissionen kommer framförallt att öka intresset för bolaget och därigenom öka möjligheterna på marknaden. Genom en listad aktie ökar också möjligheterna att betala eventuella förvärv, helt eller delvis, med nyemitterade aktier. Samtidigt kan en listning ge ökad trygghet för framtida kunder genom den genomlysning av bolaget som automatiskt och kontinuerligt sker tack vare listningen. Den pågående nyemissionen genomförs i syfte att finansiera den expansion, främst på försäljningssidan, som behövs för att bolaget skall kunna ta de marknadsandelar som är nödvändiga, inom en kort tid. Samtidigt med emissionen förhandlar bolaget om att uppta lån på ungefär samma belopp som emissionen. Oavsett en eventuell upplåning skall dock emissionen täcka åtminstone de närmaste 12 månadernas kapitalbehov. I den expansiva ekonomiska målsättning som presenteras i memorandumet har dock lånen inräknats. Erhåller bolaget inte dessa lån kommer expansionstakten, och därmed kostnadsmassan, att minska. Bolaget kommer därför ändå att ha kapital för mer än 12 månader framåt. Den likviditet bolaget tillförs genom emissionen är tre miljoner kronor, samtidigt som en miljon kronor i kostnader omvandlas till aktier. Emissionskostnaden bedöms uppgå till cirka 250 000 kronor. Den likviditet emissionen genererar skall främst användas till att snabbt öka försäljningen inom två segment reglera kortfristiga skulder i Sverige; byggvaruhandeln med InStore produkten och publicister på Internet med InGrid och AdBar produkternabalansräkningen om totalt cirka 30 MSEK, vilket bland annat innefattar Bolagets skuld till kreditinstitut (cirka 8,5 MSEK) samt vissa ytterligare lån, bland annat till större aktieägare (cirka 16 MSEK), samt rörelserelaterade leverantörsskulder (cirka 5,5 MSEK). För det fall förutsättningar för s.k. kvittning i efterhand enligt 13 kap 41 § aktiebolagslagen föreligger har styrelsen för avsikt att, i första hand, genom kvittning mot ingångna teckningsåtaganden, reglera skulderna till de större aktieägarna. Därefter skall andra branscher bearbetas med InStore produktenkommer övriga tillförda likvida medel användas för att i första hand reglera Bolagets skuld till kreditinstitut och därefter för att reglera rörelserelaterade leverantörsskulder samt i sista hand reglera eventuella lån till större aktieägare som inte kunnat kvittas. När leverantörer väl Återstående del av emissionslikviden avses användas i den dagliga verksamheten. De skulder som innehas av dotterbolaget och ska regleras är anslutna endast rörelserelaterade leverantörsskulder. I händelse av att Företrädesemissionen ej tecknas fullt ut kommer Bolaget behöva utvärdera ytterligare alternativa finansieringskällor, vilket sannolikt kommer att ske till InStorebetydligt högre kostnader och sämre villkor, är vilket kan medföra negativa effekter för både Bolaget och dess aktieägare. Bolaget kan även komma bli tvunget att försätta We international i konkurs samt avveckla delar av sin verksamhet för att på så vis kompensera för bristande rörelsekapital. I det knappast troligt fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter misslyckas och i det fall ytterligare rörelsekapital ej går att uppbringa skulle det finns plats för ytterligare kunna leda till att Bolaget efter en liknande produkt i samma bransch. Produkterna InGrid och AdBar är i princip färdiga att rullas ut också utomlands. Här kommer bolaget aktivt att söka återförsäljare/agenter/distributörer på flera marknadertid tvingas till företagsrekonstruktion alternativt konkurs eller annan avveckling av Bolaget.

Bakgrund och motiv. Bolagsstämman CybAero, listat på First North sedan juni 2007, genomför en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som tillför Bolaget 8 988 405kr före emissionskostnader. Då styrelsens mål- sättning är att sprida ägandet för att erhålla en ökad likviditet i VPULP beslöt handeln med aktien erbjuds allmänheten och institutionella investerare att anmäla intresse för att teckna de aktier som ej tecknas av aktie- ägarna i CybAero AB. Ytterligare ca 9 MSEK kan komma att tillföras Bolaget i det fall att teckningsoptionerna som utges i samband med detta erbjudande utnyttjas. CybAero står inför en spännande expansion tack vare en snabbt ökande efterfrågan på den 25 april 2013 globala marknaden för obemannade flygande farkoster. Bolaget har idag en fungerande obemannad helikopter, APID, samt den under färdigställande USA-utvecklade helikoptern Vantage. Vantage är framtagen på upp- drag av amerikanska marinkåren och finansierad med amerikanska utvecklingsanslag. CybAero har sedan augusti 2007 exklusiva rättigheter att bemyndiga styrelsen utveckla och sälja Vantage i hela världen. Bolaget har under det senaste året erhållit förfrågningar från flera potentiella kunder och tillsammans med en ökad marknadsbearbetning har Bolagets offertstock det senaste året gått från 0 till drygt 100 MSEK och där de potentiella följdaffärerna för bolaget att utge 1 (en) miljon nya aktier samt rätt att notera bolagetdessa offerter uppskattas till över 500 MSEK, utöver den offererade volymen. Därefter har 150 000 av aktierna emitterats i en riktad emissionInneliggande orderstock uppgår för närvarande till ca 15 MSEK. Styrelsen i VPULP har den 14 maj beslutat att ansöka om att bolaget noteras på AktieTorget så snart det är möjligt efter det att den planerade emissionen har avslutats. Listningen av bolaget är en del i ett led att bredda bolagets möjligheter till framtida expansion och finansiering. Att lista bolaget CybAeros marknadsmöjligheter inom segmentet för obemannade helikoptrar bedöms av styrelsen också som en möjlighet att öka intresset för bolaget och därigenom öka möjligheterna på marknaden. Genom en listad aktie ökar också möjligheterna att betala eventuella förvärv, helt eller delvis, med nyemitterade aktier. Samtidigt kan en listning ge ökad trygghet för framtida kunder genom den genomlysning av bolaget som automatiskt och kontinuerligt sker tack vare listningen. Den pågående nyemissionen genomförs i syfte att finansiera den expansion, främst på försäljningssidan, som behövs för att bolaget skall kunna ta de marknadsandelar som vara goda då konkurrensen idag är nödvändiga, inom en kort tid. Samtidigt med emissionen förhandlar bolaget om att uppta lån på ungefär samma belopp som emissionen. Oavsett en eventuell upplåning skall dock emissionen täcka åtminstone de närmaste 12 månadernas kapitalbehov. I den expansiva ekonomiska målsättning som presenteras i memorandumet har dock lånen inräknats. Erhåller bolaget inte dessa lån kommer expansionstakten, och därmed kostnadsmassan, att minska. Bolaget kommer därför ändå att ha kapital för mer än 12 månader framåt. Den likviditet bolaget tillförs genom emissionen är tre miljoner kronorbegränsad, samtidigt som en miljon kronor obemannade flygande farkoster används i kostnader omvandlas allt ökande omfattning. Det huvudsakliga motivet till aktier. Emissionskostnaden bedöms uppgå till cirka 250 000 kronor. Den likviditet emissionen genererar skall främst användas till att snabbt öka försäljningen inom två segment emissionen, i Sverige; byggvaruhandeln med InStore produkten och publicister på Internet med InGrid och AdBar produkterna. Därefter skall andra branscher bearbetas med InStore produkten. När leverantörer väl är anslutna till InStoreprioriterad ordning enligt nedan, är det knappast troligt att det finns plats säkerställa Bolagets rörelse- kapitalbehov för ytterligare en liknande produkt i att möta den efterfrågan av Bolagets produkter som styrelsen uppmärksammat samt för att kunna slutföra leveransen till Förenade Arabemiraten. Därutöver förväntas 1 MSEK av emissions- likviden att användas för att återbeta ett lån på samma branschbelopp från Bolagets Bank. Produkterna InGrid och AdBar är i princip färdiga att rullas ut också utomlands. Här kommer bolaget aktivt att söka återförsäljare/agenter/distributörer på flera marknader.Därtill skall nyemissionen ge Bolaget uthållighet för att

Bakgrund och motiv. Bolagsstämman EasyFill är ett svenskt publikt aktiebolag som utvecklar, patenterar och säljer lösningar för tidsbesparande hantering och optimerad exponering av varor för kommersiella kylskåp, kyldiskar, kylrum och butikshyllor för livsmedel. EasyFill har under ett antal år utvecklat olika hyllsystem med syfte att skapa stora tidsvinster vid påfyllning, högre exponeringsgrad av livsmedel i VPULP beslöt detaljhandeln samt minskat svinn. En kraftig försäljningsökning har föranlett till ett ökat behov av rörelsekapital. Bolaget står som tidigare meddelats inför en kraftig expansion på tre nyckelmarknader, USA, Tyskland och Sydafrika. Intresset från dessa och andra marknader har som tidigare meddelats varit mycket stort och nya förfrågningar inkommer med jämna mellanrum. Vidare skall Bolaget genom tre stora tillverkare av kyldiskar delta på Euroshop i Düsseldorf i mars 2017. Dessa tre tillverkare kommer att visa upp RotoShelf inbyggda i egna kylmöbler i egna montrar. EasyFill kommer även att ställa ut i egen monter på Euroshop för att där visa Bolagets andra patenterade produkter. För att möta upp mot de krav dessa och andra partners och kunder ställer på Bolaget behöver inte bara organisation och rutiner förstärkas, utan även det egna kapitalet. Föreliggande Företrädesemission tillför Bolaget vid full teckning cirka 17,3 MSEK efter avdrag för emissionskostnader som uppgår till cirka 1,7 MSEK samt betalning genom kvittning som uppgår till cirka 4,1 MSEK. Emissionslikviden kommer i prioritetsordning användas till (i) allmänna rörelsekapitalbehov för att säkerställa leveranskapacitet för befintliga och nya kunder, (ii) att stärka upp organisationen avseende försäljning, inköp och logistik, (iii) att stärka marknadsföringssatsningen och (iv) investeringar i verktyg. Mot bakgrund av ovanstående har extra bolagsstämma i EasyFill den 25 april 2013 att bemyndiga styrelsen för bolaget att utge 1 (en) miljon nya aktier samt rätt att notera bolaget. Därefter har 150 000 av aktierna emitterats i en riktad emission. Styrelsen i VPULP har den 14 maj 24 oktober 2016 beslutat att ansöka om genomföra Erbjudandet. Jag har många gånger sagt att bolaget noteras emissioner sliter hårt på AktieTorget så snart mig och det är något jag om möjligt efter vill avstå ifrån, men det finns två typer av emissioner, framåt eller bakåtriktade och denna gång behöver EasyFill pengar eftersom våra affärsmöjligheter expanderar runt om i världen och expansion kostar. Som VD och huvudägare i EasyFill har jag aldrig tvivlat på att den planerade emissionen vi skall komma i mål och få tillbaka alla pengar vi huvudägare och våra aktieägare investerat sedan starten 2005, men jag har avslutatsförfasat mig över hur lång tid det tar att utveckla produkter och få ut dem på en världsmarknad. Listningen av bolaget RotoShelf från EasyFill är en del i ett led unik produktserie och det finns överhuvudtaget inget liknande på marknaden vilket innebär att bredda bolagets möjligheter till framtida expansion vi aldrig kan kopiera någon och finansieringdå spara tid och pengar. Att lista bolaget bedöms från ett streck på ett papper utveckla världsprodukter tar tid och kostar pengar, men nu har vi helt färdiga produkter, kunder och en världsmarknad att sälja på så är framtidstron stor. Trenden i framförallt Europa är att lagstifta mot matsvinn i butik. Frankrike och Italien är föregångsländer och vi på EasyFill tror att denna typ av styrelsen också som en möjlighet lagstiftning kommer att öka intresset för runt om i världen. Bolagets ambition är att kraftigt minska svinn orsakat av utgånget datum då våra produkter tillämpar Först in – Först ut principen. Tiden är EasyFills vän i detta fall och marknaden svarar upp mot produkternas fördelar. XxxxXxxx har dotterbolag i Tyskland och USA där det tyska bolaget koncentrerar sig till fullo enbart på Tyskland medan bolaget i USA jobbar i hela Nordamerika och därigenom öka möjligheterna grannländer runt dem. I USA samägs EasyFill America med Marco Company vilka har en försäljningsorganisation som täcker en marknad på marknadencirka 700 miljoner människor. Genom en listad aktie ökar också möjligheterna I övriga världen har EasyFill förutom i ovanstående länder affärer på gång själva eller i samarbete med återförsäljare i Sydafrika, Frankrike, Norge, Finland, Danmark, Ryssland, Indien, Thailand, Australien, Benelux plus lite fler länder där kontakter initierats. Många av de stora tillverkarna av läskedryckskylskåp och kylmöbler hör nu av sig till Bolaget och tillser även att betala eventuella förvärv, helt eller delvis, med nyemitterade aktier. Samtidigt kan en listning ge ökad trygghet för framtida kunder genom den genomlysning av bolaget som automatiskt och kontinuerligt sker tack vare listningen. Den pågående nyemissionen genomförs i syfte att finansiera den expansion, främst på försäljningssidan, som behövs dess produkter är anpassningsbara för att bolaget skall kunna ta möjliggöra installation av RotoShelf. Många av dessa företag jobbar globalt vilket innebär att EasyFills patenterade produkter sprids runt om i världen. Globala tillverkare av läsk hör nu av sig till våra kunder och ber dem installera RotoShelf i de marknadsandelar kylskåp de köper, något som inte hände för ett år sedan. Det svåra med att skriva ett VD ord är nödvändiga, inom en kort tidatt vi i olika avtal lovat våra samarbetspartners att inte avslöja deras planer eftersom vi också säljer till deras konkurrenter. Samtidigt med emissionen förhandlar bolaget om att uppta lån Jag får därför som VD i EasyFill hänvisa till detta Memorandum samt våra tidigare offentliggjorda pressmeddelanden som finns tillgängliga på ungefär samma belopp som emissionen. Oavsett en eventuell upplåning skall dock emissionen täcka åtminstone de närmaste 12 månadernas kapitalbehov. I den expansiva ekonomiska målsättning som presenteras i memorandumet har dock lånen inräknats. Erhåller bolaget inte dessa lån kommer expansionstakten, och därmed kostnadsmassan, att minska. Bolaget kommer därför ändå att ha kapital för mer än 12 månader framåt. Den likviditet bolaget tillförs genom emissionen är tre miljoner kronor, samtidigt som en miljon kronor i kostnader omvandlas till aktier. Emissionskostnaden bedöms uppgå till cirka 250 000 kronor. Den likviditet emissionen genererar skall främst användas till att snabbt öka försäljningen inom två segment i Sverige; byggvaruhandeln med InStore produkten och publicister på Internet med InGrid och AdBar produkterna. Därefter skall andra branscher bearbetas med InStore produkten. När leverantörer väl är anslutna till InStore, är det knappast troligt att det finns plats för ytterligare en liknande produkt i samma bransch. Produkterna InGrid och AdBar är i princip färdiga att rullas ut också utomlands. Här kommer bolaget aktivt att söka återförsäljare/agenter/distributörer på flera marknadervår hemsida xxx.xxxxxxxx.xx.