Inbjudan till teckning av aktier i SpiЬet AB
Inbjudan till teckning av aktier i SpiЬet AB
(Avser SpiffX AB under namnändring till Spibet AB)
Memorandum avseende företrädesemission 3 – 19 oktober 2018
1
Viktig information
Defınitioner
“Memorandum”, “Memorandumet”
“Erbjudandet” “Bolaget”, “Spiffbet”, “Spiffbet AB”
”First North” ”GCF” eller ”Rådgivarna”
”G&W”
”Euroclear”
Avser föreliggande investeringsmemorandum Avser erbjudandet om förvärv av aktier
Avser SpiffX AB med organisationsnummer 556856-0246 under namnbyte till Spiffbet AB. Xxxxxxxx avses beslutas på extra bolagsstämma den 4 oktober 2018, och ska därefter registreras hos Bolagsverket. Namnbytet stöds av samtliga
större ägare representerande cirka 50,7 procent av röster och kapital i bolaget. Bolaget föreslås byta från bolagets nuvarande firma, SpiffX, till bolagets nuvarande bifirma avseende spelverksamheten, Spiffbet.
Avser marknadsplatsen Nasdaq First North Avser Göteborg Coporate Finance AB
Xxxxx Xxxxxx & Wikberg Fondkommission AB Avser Euroclear Sweden AB, org nr 556112-7084
Handel i aktien
Spiffbet har handlats på First North sedan april 2015. Handelsbeteckning för aktien är SPIFFX och ISIN-koden är SE0006913497.
Undantag från Prospektskyldighet
Detta memorandum har inte granskats, godkänts eller registrerats av Finansinspektionen. Memorandumet avseende nyemission är undantaget från prospektskyldighet enligt Lagen om handel med finansiella instrument. Enligt 4§ i Lagen om handel med finansiella instrument behöver ett prospekt inte upprättas om ”det belopp som sammanlagt inom EES ska betalas av investerare under en tid av tolv månader motsvarar högst 2,5 miljoner euro”, vilket så även är fallet i föreliggande emission.
Uttalanden om framtiden
Memorandumet innehåller uttalanden av framåtriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Orden ”avser”, ”förväntar”, ”skall”, ”kan”, ”anser”, ”bedömer”, ”förutser”, ”planerar” och liknande uttryck anger att det är fråga om
framåtriktade uttalanden. Även om Xxxxxxx anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas att dessa förväntningar kommer att infrias.
Framåtriktade uttalanden uttrycker endast Bolagets bedömningar och antaganden vid tidpunkten för Memorandumet. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i Memorandumet och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat, utveckling eller framgång kan skilja sig väsentligt från Bolagets förväntningar. Bolaget gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag.
VIKTIG INFORMATION
Marknadsinformation
Memorandumet innehåller information om Bolagets bransch, inklusive historiska marknadsdata och branschprognoser. Bolaget har hämtat denna information från ett flertal källor, bland annat branschpublikationer. Branschpublikationerna uppger att den historiska informationen har hämtats från olika källor som anses tillförlitliga, men inga garantier lämnas för att informationen är korrekt och fullständig. Bolaget kan inte garantera att informationen är korrekt. Branschprognoser är till sin
natur vidhäftade med stor osäkerhet och ingen garanti kan lämnas att sådana prognoser kommer att infrias. Information från tredje part har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Utöver information från utomstående gör även Bolaget vissa interna bedömningar och antaganden avseende Bolagets marknad. Dessa har inte verifierats av oberoende experter och Bolaget kan inte garantera att en tredje part eller någon av Bolagets konkurrenter som använder andra metoder
för datainsamling, analyser eller beräkningar av marknadsdata, kommer att erhålla eller generera samma resultat. Mot bakgrund härav uppmärksammas läsaren på att Memorandumet innehåller marknadsstatistik som är förenad med osäkerhet och att ingen garanti kan lämnas för dess riktighet.
Rådgivare
Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget med anledning till förestående nyemission och har biträtt Bolaget i upprättande av detta Memorandum. Då samtliga uppgifter
i Memorandumet härrör från Bolaget friskriver sig Göteborg Corporate Finance från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkt eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i detta Memorandum.
Distributionsområde
Aktierna som omfattas av detta erbjudande är inte föremål för handel eller ansökan om handel i annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta Memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare Memorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För Memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta Memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.
Memorandumets tillgänglighet
Memorandumet finns att tillgå på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets hemsida, xxx.xxxxxx.xx. Memorandumet kan även laddas ner från xxx.xxx.xx.
Nasdaq First North
Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North
regleras av Nasdaq First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering
i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier eller teckningsoptioner är noterade på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. G&W är utsedd till Bolagets Certified Adviser.
Revisorns granskning
Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen information i memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.
Innehåll
Viktig information 2
Riskfaktorer 5
VD har ordet 8
Inbjudan till teckning 10
Bakgrund och motiv 11
Varför Investera? 12
Villkor och anvisningar 13
Verksamhetsbeskrivning 18
Marknad 24
Finansiell information 26
Kommentarer till finansiell information 28
Styrelse 29
Ledande befattningshavare 33
Övrig information om styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna och revisor 33
Aktien, aktiekapital och ägarförhållanden 34
Legala frågor och övrig information 38
Vissa skattefrågor i Sverige 44
Bolagsordning 46
Adresser 48
Erbjudandet i sammandrag
Erbjudandet avser en företrädesemission av aktier om 25,1 MSEK i Spiffbet AB. Sju (7) befintliga aktier i Bolaget berättigar teckning av fyra (4) nyemitterade aktier till kursen 1,50 SEK per aktie. Emissionskursen motsvarar en rabatt om 31 procent jämfört med ett volymvägt genomsnitt för Spiffbets historiska kurs under perioden 7 – 20 september 2018. Större teckning än vad erhållna rätter ger rätt till kan inlämnas. Teckning utan företräde är också möjligt.
Teckningstid 3–19 oktober 2018
Teckningskurs 1,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej
Teckningspost utan företräde 3 000 aktier
Emissionsbelopp 25 108 807,50 SEK
Antal aktier innan emission 29 293 609 Aktier
Antal aktier efter emission 46 032 814 Aktier
Garanti och teckningsförbindelser 25 108 807,50 SEK
(17 % Teckningsförbindelser, 83% Garantier)
Värdering Pre-Money 43 940 413,50 SEK
Aktiens kortnamn SPIFFX
ISIN-koder Aktien har ISIN-kod: SE0006913497
BTA ISIN-kod: SE0011750744 TR ISIN-kod: SE0011750736
Xxxxxx med teckningsrätter 3 – 17 oktober 2018 Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter 27 september 2018 Första dag för handel exklusive rätt till teckningsrätter 28 september 2018 Avstämningsdag 1 oktober 2018
Handel med Betald Tecknad Aktie (BTA) 3 oktober 2018 – registrering hos Bolagsverket
Bolagets hemsida xxx.xxxxxx.xx
Riskfaktorer
Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på Spiffbets verksamhet. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker är förenade med
den aktie som genom detta memorandum erbjuds till försäljning. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering av övrig information i memorandumet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.
Verksamhet och branschrelaterade risker
Konjunkturens utveckling
Efterfrågan på Spiffbets produkter påverkas av det allmänna konjunkturläget på de marknader där Xxxxxxxx är verksamt och påverkas bland annat av faktorer såsom räntor, valutakurser, skatter,
aktiemarknadens utveckling, tillgång till krediter, arbetslöshetsnivå och allmänna affärsförhållanden. Ett mindre gynnsamt konjunkturläge kan medföra förändrade förutsättningar för nyinvesteringar och underhåll bland Spiffbets slutkunder och kan således påverka efterfrågan på Spiffbets produkter negativt.
Konkurrens
Spiffbet är beroende av kunders och partners mjukvaruplattformar samt av egen mjukvaruutveckling för att leverera sina produkter. Spiffbet exponeras idag mot konkurrens på dessa områden och denna konkurrens kan komma att öka i framtiden.
Motpartsrisk
Spiffbet arbetar kontinuerligt med att upphandla distributionsavtal med aktörer på spelmarknaden. Spiffbet kan dock inte garantera att var och en av dessa aktörer kan infria sina avtalsmässiga förpliktelser. Det kan inte uteslutas att ett sådant fall inte skulle skapa fördröjningar i Spiffbets intäkter.
Kreditrisk
Kreditrisk för Bolaget består i huvudsak av kundfordringar hos kunder till Bolaget. Det finns en risk att dessa kunder inte kan fullfölja sitt åtagande vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.
Valutarisker
Valutarisker finns i form av transaktionsrisker. Transaktionsrisk uppstår vid köp och försäljning av varor och tjänster i andra valutor än respektive bolags lokala valuta. Spiffbet opererar på en
internationell marknad med försäljning och inköpen i andra valutor än SEK. Förändringar i värdet på SEK i förhållande till andra valutor kan komma att få såväl positiva som negativa effekter på bolagets resultat och finansiella ställning. Nettoexponeringen i andra valutor är för närvarande begränsad och koncernen säkrar för närvarande inte valutaexponeringen.
Likviditetsrisk
Likviditetsrisken är risken att vid brist på likvida medel inte kunna fullgöra sina åtaganden eller att de endast kan fullgöra sina åtaganden till viss del eller att de endast kan fullgöras genom upplåning av likvida medel till avsevärt högre kostnad eller i värsta fall inte alls. Om Bolagets tillgång till likvida medel försvåras skulle det kunna ha en väsentligt negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
RISKER
Skatterisker
Bolagets verksamhet påverkas av de vid var tid gällande skattereglerna i de jurisdiktioner Bolaget bedriver verksamhet i vilket på dagen för Bolagsbeskrivningen omfattar flera länder. Även om Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets tolkning av tillämpliga lagar och regler på skatteområdet, och i enlighet med råd från skatterådgivare, finns det en risk att Bolagets tolkning är felaktig eller att sådana regler ändras med eventuell retroaktiv verkan. Vidare kan framtida förändringar i tillämpliga lagar och regler påverka förutsättningarna för Bolagets verksamhet. Det
finns en risk att skattesatser förändras i framtiden eller att andra regelförändringar sker som påverkar Bolagets verksamhet. Skulle någon av de ovan beskrivna riskerna realiseras kan dessa ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Politiska och regulatoriska risker
Spiffbet distribuerar sina produkter på den internationella spelmarknaden. Spelmarknaden är ofta särskilt reglerad och regelverket skiljer sig åt mellan länder. Det kan därför inte uteslutas att en regelförändring i ett land där Xxxxxxxx är verksamt skulle ha en negativ effekt på Spiffbets verksamhet på den marknaden. Det kan inte heller uteslutas att Xxxxxxx kan komma att bli inblandade i någon rättslig tvist eller något skiljeförfarande. Sådana tvister kan röra stora belopp och innebära betydande juridiska kostnader och således kunna ha väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
IT-system
Spiffbet är beroende av en effektiv och oavbruten drift hos olika IT-system för att driva de olika verksamheterna, inklusive spelutveckling, försäljning och distribution. Ett omfattande haveri eller annan störning i IT-systemen kan påverka förmågan att bedriva verksamhet avseende att utveckla produkter, genomföra effektiv försäljning eller att fakturera och leverera produkter och tjänster till kunder. Bolagets verksamhet omfattar även användning och lagring av information om arbetstagare och kunder. Det finns en risk att Bolagets säkerhetsåtgärder avseende sina system samt andra säkerhetsrutiner inte förhindrar olovligt intrång eller att personuppgifter eller information skyddad av annan anledning röjs.
6
Aktie-och aktiemarknadsrelaterade risker
Aktiekursens utveckling
En investering i Bolaget är förknippad med risk. Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Aktiemarknaden kan generellt gå ned av olika orsaker såsom räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. Bolagets aktie kan påverkas på samma sätt som
alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska för aktieägare att förutse och skydda sig mot. Det finns också risk för att Bolagets aktiekurs i framtiden kan komma fluktuera kraftigt, bland annat till följd av delårsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kurs-och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga i förhållande till det operativa utfallet hos enskilda bolag.
Aktieförsäljning
Betydande försäljningar av aktier som genomförs av större aktieägare, liksom en allmän marknadsförväntan om att ytterligare emissioner kommer att genomföras, kan påverka kursen på Bolagets aktie negativt. Framtida emissioner av aktier eller andra värdepapper kan späda ut aktieinnehav och kan väsentligt påverka priset på Bolagets aktier negativt. Riktade emissioner,
utan företrädesrätt för befintliga ägare, kan vidare minska proportionella ägande- och rösträtter för innehavare av aktier, vinst per aktie och substansvärde per aktie.
Likviditet i aktien
Det är inte möjligt att förutse det framtida intresset för Bolagets aktie. Även om Bolagets aktier är föremål för handel kan graden av likviditet i Bolagets aktier variera och därmed inte alltid vara
tillfredsställande. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att sälja större poster inom en snäv tidsperiod, utan att priset på aktien påverkas negativt.
Utspädning genom framtida nyemissioner
Spiffbet kan i framtiden komma att genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument för att anskaffa kapital. Bolaget kan även emittera aktierelaterade instrument till anställda och styrelse i incitamentssyfte. Alla sådana emissioner kan minska det proportionella ägandet och röstandelen samt vinst per aktie för innehavare av aktier i Bolaget. Vidare kan eventuella nyemissioner få en negativ effekt på aktiernas marknadspris.
Utdelning
Ingen utdelning har hittills lämnats av Bolaget och det finns inga garantier för att utdelning kommer att lämnas i framtiden. Tidpunkten för, och storleken på, eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen och beslutas av årsstämman. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen väga in faktorer som verksamhetens kapitalbehov och Bolagets konsolideringsbehov. Dessa och övriga faktorer kan potentiellt medföra en risk för att ingen utdelning lämnas.
Risker förknippade med erbjudandet
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantier om teckning i nyemissionen upp till 100 procent av emissionsbeloppet. Dessa teckningsförbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang, vilket skulle kunna innebära en risk att någon eller några av dem som har avgivit teckningsförbindelser och emissionsgarantier inte uppfyller sina respektive åtaganden. För det fall något eller några åtaganden som avgivits avseende nyemission inte skulle infrias, skulle Bolagets resultat och finansiella ställning kunna påverkas negativt.
VD har ordet
- ett nytt namn
på spelmarknaden.
SpiЬet har det senaste året stöpts om till ett nytt bolag - en innovativ leverantör av spel till speloperatörer och spelplattformar. Vårt förvärv av en plattform med 30 casinospel tillsammans med våra egenutvecklade Take5-spel i flera varianter innebär att vi har en attraktiv spelportfölj som kan distribueras via PC, mobilt och i spelbutiker. Produktmässigt är vi idag ett betydligt större bolag än för ett år sedan. Denna omstöpning manifesteras genom att samla den nya verksamheten under namnet SpiЬet. SpiЬet verkar på en marknad som omsätter cirka 4 000 miljarder kronor om året och vi är nu redo att på allvar utmana marknaden om dessa miljarder. För att nå våra mål snabbt och för att kunna ta till vara på de stora möjligheter som öppnats för oss, gör vi nu en kapitalanskaffning för att investera i intensifierad produktutveckling, marknadsföring och försäljning.
Bra position på marknaden
Spiffbet har en mycket bra position på marknaden då flera av våra spelprodukter är unika, samtidigt som de har en teknisk höjd som ofta ligger i nivå med de främsta leverantörerna i spelindustrin. Våra snabba hybridspel är vi ensamma om på marknaden. Förutom att de kombinerar sportsbetting med casino ger de våra kunder en hög spelmarginal. Framtiden ser därför ljus ut för våra mobilanpassade hybridspel.
Idag är det dock casinospel som skapar de stora intäkterna för spelindustrin. Jag är därför mycket nöjd med att vi nu har förvärvat en plattform med 30 casinospel till vår portfölj. Det ökar väsentligt våra möjligheter att skapa intäkter på både kort och lång sikt.
I och med förvärvet av casinoplattformen har säljaren, Xxxxx Xxxx, dels blivit aktieägare, dels anställts för att driva utvecklingen och marknadsföringen av casinoplattformen. Xxxxx har stor kunskap
och lång erfarenhet, både av att utveckla och marknadsföra spel. Detta i kombination med hans omfattande kontaktnät av personer och bolag i branschen gör honom mycket värdefull för oss.
8
Snabbfotat och flexibelt
Som bolag har Spiffbet flera fördelar jämfört med våra konkurrenter. Vi är ett relativt nytt och snabbfotat företag och vi kan därför snabbt anpassa oss till våra kunders krav vad gäller funktion och utseende på våra spel. Vi uppfattas därför som flexibla och bra att samarbeta med. Vår kostnadseffektiva organisation
avspeglar sig också i en attraktiv prisbild mot våra kunder.
I samband med förvärvet av casinoplattformen har vi kontrakterat två konsultbolag i Sydafrika med mycket erfarna spelutvecklare både vad det gäller teknik och design. Dessa leverantörer ger oss också närmast obegränsade resurser om vi
vill fortsätta att öka takten i utvecklingsarbetet. Vår spelutveckling bedrivs därför numera både i Stockholm och Sydafrika, medan den operativa verksamheten, liksom tidigare, bedrivs på Malta.
Vi har under det senaste året tvingats inse att det tar längre tid än beräknat att få Take5- spel i produktion hos våra avtalade kunder. Efter Fotbolls-VM, då några av de kontrakterade speloperatörerna började köra skarpt med våra produkter, har vi märkt en tydlig skillnad på
intresset från marknaden att integrera våra spel och vi har även skrivit avtal med nya plattformar och operatörer. Vi har dessutom redan tecknat Bolagets första avtal avseende våra nyförvärvade casinospel.
Kunderna efterfrågar våra produkter
Jag tolkar det som att vi nu har fått en acceptans för våra produkter på marknaden. Våra kunder letar efter spel som skiljer sig från mängden kombinerat med möjligheten att få dem skräddarsydda efter egna behov. Denna efterfrågan behöver vi nu möta både genom ökade säljinsatser och genom att öka tempot i produktutvecklingen.
Säljarbetet fokuseras för närvarande på marknader i Afrika och Europa och kommer att breddas mot Asien och Latinamerika. Vi har fått en bra start i Afrika i och med avtalen med Supabets, Hela bet och xxxxxxxxxxxxxxx.xxx, som också ger oss bra kundreferenser. Våra produkter passar den afrikanska marknaden i utformning, odds och vinster. Framöver behöver vi därför stärka vår lokala närvaro för att bli effektivare i försäljningsarbetet och vår förmåga att anpassa oss till lokala förhållanden
Investering för högre fart
Med nya kunder och nya produkter kommer ett större krav på sälj- och utvecklingsresurser som vi behöver investera i. För att kunna genomföra våra ambitiösa planer gör vi därför nu en större kapitalanskaffning. Det är vår bedömning att detta är vägen till att bli framgångsrika på kortast möjliga tid.
Jag hoppas att jag med dessa ord kunnat förmedla den känsla av tilltro och energi som jag har. Vi har bättre förutsättningar än någonsin att sätta Spiffbet på kartan som ett framgångsrikt bolag. Det är min förhoppning att både befintliga aktieägare och en mängd nya investerare vill vara med på den intressanta utvecklingsresa som Spiffbet är inne på.
Stockholm den 21 september 2018
Xxxxxxx Xxxxxxxx, VD Spiffbet
Inbjudan till teckning
Styrelsen i Spiffbet beslutade, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 april 2018 och med iakttagande xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx 00 september 2018 att öka Bolagets aktiekapital med högst 2 092 400,63 SEK genom en emission av högst 16 739 205 aktier (”Erbjudandet”). Rätten att teckna aktier utövas med stöd av teckningsrätter. Teckningskursen är fastställd till 1,50 SEK per aktie. Avstämningsdag för rätt till deltagande i Erbjudandet är fastställd till 1 oktober 2018.
Emissionen ska riktas till befintliga aktieägare, pro rata deras aktieinnehav på avstämningsdagen, som med stöd av företrädesrätt ska ha rätt att teckna aktier. Sju (7) befintliga aktier i Bolaget berättigar till rätten att teckna fyra (4) aktier. Anmälan till teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska
ske genom samtidig kontant betalning till och med den 19 oktober 2018. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat i nyemissionen, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Vid full teckning inbringar emissionen 25 108 807,50 SEK före emissions- och garantikostnader. För nuvarande aktieägare som inte tecknar sig i Erbjudandet uppstår en utspädningseffekt om ca 36 procent (beräknat som antalet aktier i emissionen dividerat med antalet aktier efter fulltecknad emission) eller 16 739 205 aktier vid full teckning i emissionen.
Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden 3 oktober 2018 till och med den 19 oktober 2018. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka från 3 661 701,125 SEK till 5 754 101,62 SEK och
antalet aktier kommer att öka från 29 293 609 till 46 032 814 aktier.
Bolaget har ingått ett avtal om icke säkerställda emissionsgarantier och teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 25,1 MSEK vilket motsvarar 100 procent av emissionsbeloppet.
Emissionsgarantierna kan tas i anspråk vid bristande teckning i Erbjudandet upp till 100 procent av det totala emissionsbeloppet.
Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i detta Memorandum, att teckna aktier i Spiffbet till en kurs om 1,50 SEK per aktie.
ANSVAR
Styrelsen för Spiffbet AB är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Nedan angivna personer försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Xxxxxxxxx xxx 0 xxxxxxx 0000,
Xxxxxxxxx i Spiffbet AB Xxxx Xxxxxxxxx, ordförande Xxxxx Xxxxxxx, ledamot Xxxxxx Xxxxxxxxx, ledamot
Xxxxxxx Xxxxxxxx, ledamot och VD
Bakgrund och motiv
Spiffbets verksamhet har genomgått en rejäl omstöpning under det senaste året. Bolaget har utvecklats till en renodlad spelleverantör och därmed utvecklat en helt ny affärsmodell. Fokus har lagts på att utveckla innovativa mobilbaserade hybridspel i form av Take5Live för den internationella spelmarknaden. Hybridspelen kompletterades nyligen via ett förvärv av en spelplattform bestående av 30 casinospel, vilket utökar erbjudandet och även intjäningspotentialen väsentligt.
Syftet med föreliggande nyemission är att skapa finansiella resurser för att marknadsföra och vidareutveckla den nyligen förvärvade casinoplattformen och samtidigt intensifiera satsningen på Take5-applikationen både avseende marknadsbearbetning och breddning av produktfamiljen i olika varianter. Därtill kommer Spiffbet öka förmågan att snabbt anpassa sig till kundernas lokala licens- och certifieringskrav, krav från betalningsleverantörer mm.
Emissionslikvidens användning
Erbjudandet, uppgår till 25,1 MSEK före emissionskostnader och planeras att användas enligt nedanstående tabell. Vid fulltecknad emission förväntas kapitalet att minst räcka i 12 månader.
» Intensifiera marknadsföringen av bolagets två produktområden, casinospel under varumärket Spiffbet Casino samt hybridspel, dvs Take5-fmiljen med spel under varumärket
Spiffbet Games.
» Vidareutveckla affärsförbindelser med avtalade kunder och distributörer genom fortsatt produktanpassning.
» Vidareutveckla samt mobilanpassa den nyligen förvärvade casinoplattformen och dess 30 casinospel och öka förmågan att skräddarsy casinospelen till lokala marknader.
» Vidareutveckla och förfina Take5-applikationen med nya variationer för fotboll samt fortsätta det påbörjade arbetet med att bredda Take5-appikationen till andra idrotter som
basket, tennis mm.
» Xxxxxx med lokal regelefterlevnad i form av licensiering och certifiering på nya marknader.
» Återbetala det brygglån som togs den 9 maj 2018.
11
Varför investera?
» Spiffbet erbjuder både unika spel och traditionella storsäljare i en bra produktmix.
Take5-spelen är innovativa och kombinerar casino och sportbetting. Casinoportföljen består av ett antal internationella storsäljare där flera av spelen har unika egenskaper som är attraktiva för de större spelbolagen globalt.
» Med en attraktiv produktportfölj approcherar Spiffbet nu en oerhört stor och växande global marknad.
» Under det senaste året har bolaget skrivit avtal med flera medelstora och stora internationella speloperatörer, men även med ett flertal spelplattformar.
» Bolaget har kontrakterat spelutvecklingsresurser i Sydafrika med mångårig erfarenhet från spelindustrin, vilket ger tillgång till stora resurser och har samtidigt en
effektiv organisation som snabbt kan anpassa produkterna efter kundernas behov.
» Som uppstickare representerar vi en högrisksatsning i en konkurrensutsatt bransch. Om Xxxxxxx lyckas nå ut till befintliga och approcherade kunder med hela
produktutbudet har Spiffbet stor intjäningspotential.
Villkor och anvisningar
FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING
Den som på avstämningsdagen den 1 oktober 2018 är aktieägare i SpiffX äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget.
TECKNINGSRÄTTER (TR)
Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs sju (7) teckningsrätter för att teckna fyra (4) nya aktier.
TECKNINGSKURS
Teckningskursen är 1,50 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.
AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 1 oktober 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen
är den 27 september 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 28 september 2018.
TECKNINGSTID
Xxxxxxxx av aktier ska ske från och med den 3 till och med den 19 oktober 2018. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Vid en eventuell förlängning av teckningstiden ska detta meddelas senast den 19 oktober 2018. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.
HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER (TR)
Xxxxxx med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North från och med den 3 till och med den 17 oktober 2018. Dessa teckningsrätters ISIN-kod är SE0011750736. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och
försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.
EJ UTNYTTJADE TECKNINGSRÄTTER
Teckningsrätter som ej sålts senast den 17 oktober 2018 eller utnyttjats för teckning xx xxxxxx xxxxxx xxx 00 oktober 2018, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.
EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 1 oktober 2018 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt
emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, teaser samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. Fullständigt memorandum kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida xxx.xxxxxx.xx, Göteborg Corporate Finances hemsida xxx.xxx.xx, samt Aqurats hemsida xxx.xxxxxx.xx för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat.
VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.
TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 3 till och med den 19 oktober 2018. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ.
1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.
2. Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post.
Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 19 oktober 2018. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen.
Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.
Xxxxxx särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:
Aqurat Fondkommission AB Ärende: SpiffX
Box 7461
103 92 Stockholm
Tfn: 00-000 00 000
Fax: 00-000 00 000
Email: xxxx@xxxxxx.xx (inskannad anmälningssedel)
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller endast teser. Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.
TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under perioden från och med den 3 till och med den 19 oktober 2018. Minsta teckningspost för teckning xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx 0 000 aktier (motsvarande 4 500 SEK), därefter i valfritt antal.
Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner.
För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning utan företrädesrätt görs genom att anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Aqurat på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan.
Anmälningssedel för teckning utan företräde skall vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 19 oktober 2018. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde.
I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är bindande. Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ och
följ instruktionerna.
Vid teckning av aktier utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Aqurat hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 (MiFiD II 2014/65/EU). För fysiska personer måste det nationella ID:t (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Aqurat ta in ett LEI (Legal Entity Identifyer). Aqurat kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer. Genom undertecknande av anmälningssedel i företrädesemissionen bekräftas att förvärvaren har tagit del av memorandum samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten.
TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Xxxxxxxxx ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan tecknade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt denna företrädesemission, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning sker på följande grunder:
Tilldelning av aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt ska
a) i första hand ske till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
b) i andra hand ske till andra som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och som inte omfattas av a)-punkten ovan, pro rata i förhållande till det antal aktier som angetts i respektive teckningsanmälan och, i mån detta inte kan ske, genom lottning.
AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET
Erbjudandet att teckna aktier i SpiffX i enlighet med villkoren i detta memorandum riktar sig enbart till allmänheten i Sverige. Erbjudandet att teckna aktier i Bolaget riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande i företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk lag eller strida mot regler
i sådant land. Detta memorandum anmälningssedlar och andra till företrädesemissionen hörande handlingar får följaktligen inte distribueras i eller till ovan nämnda länder eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller deltagande i företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder.
Inga betalda aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av SpiffX har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Xxx 0000, eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga betalda aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna SpiffX överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.
BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.
Bolaget förbehåller sig möjligheten att delregistrera företrädesemissionen hos Bolagsverket. Detta innebär att de som tilldelats aktier tecknade utan företrädesrätt, ej kommer att erhålla BTA. Leverans av aktier kommer istället att ske vartefter företrädesemissionen delregistrerats hos Bolagsverket.
HANDEL I BTA
Xxxxxx i BTA kommer att ske på First North från och med den 3 oktober 2018 till och med att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
VIKTIG INFORMATION AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSIONENS GENOMFÖRANDE
Styrelsen förbehåller sig rätten att återkalla företrädesemissionen för det fall händelser inträffar (före teckningsperiodens utgång) som medför avsevärda risker för det finansiella systemets stabilitet, betydande nedgång av den allmänna ekonomiska utvecklingen eller väsentliga politiska förändringar med påverkan på Bolagets verksamhet, där dessa händelser leder till att teckningsrätterna inte längre har något värde på grund av en ofördelaktig börsutveckling eller att de som garanterat företrädesemissionen och/eller de aktieägare som lämnat teckningsåtaganden drar tillbaka sina åtaganden. Nämnda händelser kan avse såväl i Sverige som utomlands. Ett eventuellt avbrytande av företrädesemissionen kommer att meddelas genom pressmeddelande utan dröjsmål senast den 19 oktober 2018.
LEVERANS AV AKTIER
BTA kommer att omvandlas till aktier så snart den första delregistreringen av företrädesemissionen gjorts hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 44, 2018. Ombokning sker utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare enligt dennes rutiner. Övriga leveranser av aktier (tecknade utan företrädesrätt) kommer att ske så snart den andra delregistreringen av företrädesemissionen gjorts hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 45, 2018.
RÄTT TILL UTDELNING
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.
OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Xxxxxxx att offentliggöra utfallet av företrädesemissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.
INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Den som tecknar aktier i företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat. Aqurat tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear.
ÖVRIG INFORMATION
I händelse av att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Aqurat att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier.
Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.
17
Verksamhetsbeskrivning
Organisation
SpiffX AB (under namnändring till Spiffbet AB) är moderbolag i koncernen och bedriver utveckling av spel och teknisk plattform. Alla immateriella rättigheter i form av programvara finns i Spiffbet AB. All operativ verksamhet gentemot våra kunder bedrivs från det maltesiska dotterbolaget SpiffX Malta Ltd. Därifrån levereras de spel samt plattformar som Spiffbet tillhandahåller.
Spiffbet har sedan verksamheten inleddes strävat efter att Bolaget ska ha en begränsad och kostnadseffektiv organisation. Under utvecklingsfasen har därför i huvudsak externa konsulter engagerats när behov har funnits. När denna emission genomförs utgörs den anställda personalen inklusive medarbetare anlitade på konsultbasis av åtta personer.
Spiffbet har sin operativa verksamhet på Malta. I Xxxxxxxxx maltesiska underkoncern finns alla nödvändiga licenser och tillstånd liksom regelefterlevnad och det är till Malta alla transaktionsrelaterade frågor hänvisas.
All utveckling av spel och tekniska plattformar sker i Stockholm och i Sydafrika, där Xxxxxxxx har ett team för spelutveckling, marknadsföring, försäljning och implemetering.
Bolaget planerar att successivt stärka organisationen inom produktutveckling och produktion i samband med ett större fokus på produktifiering och kommersialisering. Detta i kombination med ett ökat fokus på försäljning där personal kommer att placeras på marknader nära kunderna.
Historik
2011
2012
Spiffbet grundas. Utifrån erfarenheten som traders i högfrekvensoddshandel utarbetar och vidareutvecklar Xxxxxx Xxxxxxxx och Xxxxxx Xxxxxxxx program för handelsplattformen inklusive ordermatchning, cash settlement, back-office, support, verktyg för market making och ett modernt API som möjliggör automatiserad orderhantering (algoritmhandel). Huvudfinansiär är nuvarande VD, Xxxxxxx Xxxxxxxx.
En Beta-version testas i samband med EM i fotboll. Försöket avlöper väl och utveckling mot lansering fortsätter.
2013
Spiffbet har reglerats sedan april 2013 av Maltas spelmyndighet The Malta Gaming Authority (MGA). SpiffIndex introduceras till spelvärlden under sommaren. Bolaget röner en del uppmärksamhet i media och på spelmässor. Spelbolag och spelarpooler approcheras. Intresse finns men likviditeten anses ännu för liten för att vara av större intresse för dessa aktörer. Medge AB blir ny huvudfinansiär.
2014
Under fotbolls-VM 2014 gör Spiffbet en skarp lansering av SpiffIndex Exchange mot en större spelarbas. Utan någon marknadsföring öppnades 700 konton på kort tid. Ytterligare 3 miljoner kronor tas in genom nyemission av aktier i november. Under november och december xxxxxx xxxxx 000 xxx xxxxxx per vecka.
2015
Antalet kunder ökade under året från 1 406 till 10 498. Omsättningen på marknadsplatserna ökade med försiktig marknadsföring under året med 700 procent och totalt omsattes cirka 35 miljoner kronor. I april 2015 listas Spiffbet på Nasdaq First North och tar i samband med detta in 13,5 miljoner i en spridningsemission. Utveckling av konsumentorienterade produkter (Take5) påbörjas som ett led att öka likviditeten på bolagets marknadsplatser. Samarbete med Evoke gaming kring Take5 inleds.
2016
Kundbasen ökar med 400 procent till 21 392 kunder halvårsskiftet 2016 jämfört med 5 382 under samma period 2015. I april 2016 gör Bolaget en riktad emission om 9 miljoner kronor. Spiffbet ingår under året avtal kring Take5 med fyra spelföretag, bland annat Cardinal House i Australien.
2017
Under augusti 2017 tillträder styrelseledamoten Xxxxxxx Xxxxxxxx som t.f. VD. Han ersätter Xxxxxx Xxxxxxxxx som kvarstår som styrelseledamot. Xxxxxxxx inleder en resa med produkten Take5 och avtal tecknas med ett flertal spelbolag om att lansera produkten.
I november görs en riktad nyemission på 5,5 miljoner kronor, vilket tryggar bolagets finansiering.
2018
Under 2018 fortsätter Spiffbet teckna avtal med speloperatörer och plattformsbolag avseende Take5, samtidigt som produkten implementeras och testas. Styrelsen fattar beslut att pausa arbetet med Xxxxxxxxxx exchange och att inte förlänga den nuvarande exchange-licensen som utfärdades 2013 av MGA.
Xxxxxxx Xxxxxxxx utses till ordinarie VD i februari. Styrelseordförande Xxxxx Xxxxxxxxxxx avböjde omval vid årstämman och Xxxx Xxxxxxxxx valdes som ny styrelseordförande.
I maj 2018 genomfördes en bryggfinansiering om 6,5 miljoner kronor i form av ett tolvmånaders lån, vilket säkrar bolagets finansiering ytterligare fram till slutet av året.
Nya utvecklingsprojekt för produkter inom Take5-familjen för tennis och basket har initierats.
Take5-spelen testades live på flera små speloperatörer under fotbolls-VM, vilket gav värdefulla kunskaper om marknaden och bekräftar att det finns ett slutkundsintresse för spelet.
Under våren och sommaren pågick diskussioner om att bredda verksamheten med en portfölj av casinospel, en diskussion som gick i mål i augusti genom förvärvet av en plattform med sammanlagt 30 casinospel. Samtidigt anställdes spelutvecklaren Xxxxx Xxxx, den person som tidigare ägde casinoplattformen och som sålde den till Spiffbet.
Xxxxx Xxxx har under de senaste 15 åren haft det huvudsakliga ansvaret för att utveckla dessa spel och under flera år även hållit dem i drift på flera större marknader globalt.
Xxxxx Xxxx har under det senaste året arbetet på konsultbasis för Spiffbet.
Ursprungsidén
Under de år som Spiffbets grundare agerade professionella handlare på spelmarknaden, noterade de att riskhanteringen i branschen inte stod i harmoni med takten som högre volymer, ökad konkurrens, pressade marginaler, regeländringar och framförallt hastigare spel ökade. Grundarna bestämde sig för att skapa en portfölj av produkter till förmån för spelbolagen så att de i sin tur kunde minska sin riskexponering. Mot bakgrund av denna grundtes blev Xxxxxxxx verksamt.
Utifrån det har Spiffbet utvecklat sitt produktsortiment från derivatprodukter till att även tillhandahålla spelapplikationer med integrerade riskhanteringsfunktioner. Intresset för applikationerna har varit påtagligt bland olika internationella aktörer och Xxxxxxxx har nu bestämt sig för att prioritera dessa spelapplikationer och bli en renodlad leverantör av spel.
19
Spelapplikationer
Spiffbet har två produktområden, traditionella Casinospel som marknadsförs under varumärket Spiffbet Casino samt hybridspel av typen Take5 som säljs under varumärket Spiffbet Games.
Casinoplattformen som förvärvades i augusti 2018 består av en portfölj med 30 spel, huvudsakligen de globala storsäljarna
inom casinospel, det vill säga Black Jack, Baccarat, Roulett, Video Poker samt slottar (enarmade banditer). Spelen har väl kända regler och erbjuds i diverse varianter med olika förutsättningar
beroende på lokala preferenser. Exempelvis finns Roulett i två varianter, dels med en nolla, dels med en dubbelnolla. Även övriga spel finns med diverse lokala varianter, vilket förändrar både spelrytm och vinstmöjligheter.
Casinospelen är framtagna för desktop, det vill säga vanliga pc-datorer. Spiffbet håller nu på att anpassa spelen för mobila enheter så som smarta telefoner och surfplattor. Samtidigt fräschas spelens användargränssnitt upp med ny grafik, rörliga bilder, nya ljud, musik, nya speakerröster etc. Därtill sker även en anpassning av spelens underliggande dataarkitektur för att underlätta för att exempelvis arbeta med multivaluta, nya språk, min- och maxinsatser, modernare plånbokshantering, nya API med mera.
Plattformen har operatörsfunktionalitet med egen plånbokshantering och back-office-system. Operatörsfunktionaliteten utvecklas nu vidare, vilket har gett möjlighet att leverera spelen som en komplett white-label-lösning. Detta gör det även smidigt för Xxxxxxxxx kunder att påverka färg- och formspråk med mera.
Casinospelen togs ursprungligen fram runt 2005 för att användas av en större global speloperatör, Pinnacle Sports, som är specialiserad på sportsbetting. Casinospelen skulle utgöra ett komplement till sportsbettingerbjudandet. Därför anlitades några av de bästa matematikerna i branschen för att utveckla spelen med ambitionen att ge så generösa och rättvisa odds som möjligt för spelaren. Detta har givit spelen en unik karaktär.
Plattformens back-officesystem utvecklades av ett team från M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology) baserat på den erfarenhet som fanns på Pinnacle Sports. Back-officedelen har all nödvändig funktionalitet och de säkerhetsrutiner som krävs för att driva en högoktanig spelupplevelse. Varje spel har ursprungligen utvecklats separat och i samarbete med Xxxx
Xxxxxxxxxxx, adjungerad professor i aktuariell vetenskap och matematik på University of Nevada, Las Vegas, idag mest känd för sina hemsidor, The Wizard of Odds och The Wizard of Vegas, som innehåller analyser av strategier för hundratals casinospel. Algoritmerna har ursprungligen verifierats av det oberoende globala konsultföretaget Deloitte.
Spelen
Stud Poker, vanligt vis kallat Caribbean Stud har de bästa oddsen av alla Stud Pokervarianter, både landbaserade och online genom att erbjuda en 800:1-utbetalning för royal flush, men ändå en total behållning för huset om 3,35 procent.
Pai Gow har en automatisk sorteringsfunktion, som inte finns tillgänglig hos andra leverantörer, vilket gör spelet tillgängligt och lättspelat för erfarna spelare samt gör det tilltalande för nybörjare.
Baccarat erbjuds via ett stilfullt Punto Banco-inspirerat bord och inkluderar unika egenskaper som ”Spelaren kan dela ut korten” samt en smart option för att välja sittplatsnummer, vilket appellerar till asiatiska spelare.
Xxxxxxxxx har skapats för att erbjuda alla ”New Jersey rules” kombinerat med en “split any picture card option” och att given måste kika på korten och avslöja eventuella äss. Dessa regler krymper husets teoretiska marginal till svindlande låga 0,46 procent.
Craps är det enda spelet på marknaden som ger äkta odds för craps-bord som tillåter spelare att automatiskt kontrollera köp och lägg-variabler. Denna variant av craps-regler återfinns enbart hos de största och mest respekterade casinona i Las Vegas.
Oasis Poker är den mest populära bordspokervarianten av 3-card stud för den ryska och turkiska marknaden för att inte nämna övriga Östeuropa. Därtill tillhandahålls flera bordspokervarianter på Spiffbet Casino, vilket gör att det erbjuds varianter som är populära i i stort sett varje region globalt.
Det finns sex varianter av Video Poker, från ”Jacks or better” till ”Double Joker Poker”. Spelen innehåller en bekväm auto-hold-funktion som ger speloperatören möjlighet att erbjuda en obegränsad limit för double-down.
De klassiska slottarna håller på att omarbetas till ett modernare videoslottformat och ska inkludera free spins och bonusrundor. Slottarna är uppbyggda enligt den progressiva Vegas-modellen för att kunna hantera ett godtyckligt antal slots. Denna teknologi kommer givetvis att användas även i de nya och förbättrade videoslottarna. Därmed blir det relativt enkelt för Spiffbet att skapa progressiva spel i likhet med exempelvis ”everybody’s jackpot”.
Två Roulett-bord erbjuder antingen enkel- eller dubbelnolla och därtill hörande odds med valfri mans- eller kvinnoröst för croupierens resultatannonsering mm.
Våra kunder
Vi vänder oss med casinospelen på kort sikt till de marknader där vi redan har bra fotfäste genom avtal avseende Take5 och där vi har etablerade relationer sedan tidigare. Det betyder att Afrika (söder om Sahara) står högt på prioritetslistan tillsammans med vissa länder i Europa.
På medellång sikt är avsikten att nå ut bredare globalt och maximera hävstången på befintliga relationer. Vi har redan flera kunder och pågående diskussioner med bolag som är verksamma i Afrika och över stora delar av Europa och med bolag som är verksamma på flera kontinenter. På kort sikt är ambitionen att etablera en fungerande relation på kundernas kärnmarknader och på längre sikt att komma ut med casinospelen globalt.
Spiffbet är ett litet och snabbfotat företag, vi har goda förutsättningar att erbjuda mycket priseffektiva lösningar över hela registret från små kunder till de största bolagen i branschen. Av samma skäl kan vi snabbt skräddarsy spelens utseende och prestanda, anpassa till lokala betalningslösningar etc, liksom vi kan anpassa vår prismodell.
Till sist är våra casinospel ursprungligen byggda för att passa som komplement till en sportsbook hos en större speloperatör. Givetvis kommer vi söka efter kunder som är starka på sportsbetting, men som hittills valt att avstå från att lägga till en casinodel eller som vill byta ut den casinoleverantör de har.
Vår bedömning är att denna strategi på sikt kommer att ge oss en portfölj med en mängd mindre men även flera mycket stora kunder där kunderna kommer att täcka utvalda länder i Afrika Europa, Latinamerika och Asien.
Det första spelet Spiffbet utvecklat och marknadsfört är Take5 för fotboll. Tanken bakom Take5 är enkel - satsa 1 på 5. Det vill säga att satsa 1 euro för möjligheten att vinna 5 euro på att det blir mål i matchen, oavsett lag, inom 5 min från det att vadet startat.
Xxxxxx initierar själv vadet genom att trycka på en ”knapp” - start bet. Vinst eller förlust beräknas och distribueras direkt efter femminutersperioden eller efter mål. För att förhindra enkla vinster har funktionen en nio sekunders försening i starten innan fem minuters nedräkning påbörjas.
Kunden har möjlighet att registrera ett konto direkt i applikationen samt att erhålla olika bonusar eller att göra insättningar. Kunden väljer därefter den match som är i spel (inplay).
Take5 vidareutvecklas för att tilltala nya målgrupper med exempelvis en jackpotfunktion, möjlighet att erbjuda freebets samt en variant där spelaren har chansen att mångdubbla vinsten genom att pricka rätt flera gånger i rad ungefär som tiotusenkronorsfrågan.
Take5 har även kompletterats med casinospelsfunktioner, vilket ger en kombination av betting och ett slumpinslag - en nisch Spiffbet etablerat i spelbranschen under begreppet hybridspel. Exempelvis
kan det vara ett hjul att snurra på eller en skraplottsfunktion som avgör vinstens storlek baserat på det ursprungliga vad spelaren har startat.
Spiffbet har även tagit fram varianter av hybridspel för andra sporter med helt annan spellogik än Take5 men som ändå är besläktade genom karaktären av enklare nöjesspel för vadslagning med ett slumpbaserat inslag. Exempel på dessa utvecklingsprojekt är en applikation för tennis och basket. I pipeline finns även en applikation för amerikansk fotboll - NFL, National Football League.
Framtagandet av dessa olika produkter ligger i linje med att kunna erbjuda spel dygnet runt globalt i olika sporter/marknader, olika tidzoner och preplay/inplay.
22
Fördelar för spelaren:
» Take5 är en enkel produkt att förstå. Det gäller även vidareutvecklade varianter av
Take5 och för de nya spelen för andra sporter än fotboll.
» Återkommande moment.
» Stimulerar spänning under pågående tävlingar och matcher.
Fördelar för operatören:
» Det krävs ingen eller mycket lite belastande informationsöverföring till slutkund för användning av produkten.
» Brygga mellan sportspel och casino, vilket är mycket intressant för
speloperatör som gärna vill fasa in sina casinosplare på sportsbetting och omvänt sina bettingkunder på casinosidan, för att kunderna inta ska gå till andra leverantörer.
» Produkten medför en hög volym av transaktioner.
» Produkten kan användas av operatörer och samarbetspartners under
eget varumärke, en så kallad ”white label”-lösning. Fördelar med detta är att lansering kan ske snabbt med begränsade resurser och med små produktkunskaper. Dessutom kan produkten integreras enkelt och effektivt. Det ger operatören kontroll över kunden
och dennes betalflöden eftersom kunden öppnar konto med operatören.
Marknadsbearbetning och försäljning
Spiffbets kunder är framförallt speloperatörer som erbjuder spel till sina slutkunder som utgörs av spelare. Det finns över 350 speloperatörer i Europa och betydligt fler globalt. Dessa kan agera
online eller vara landbaserade, det vill säga med traditionella kasinon eller butiker. Det är vanligt att operatörerna agerar såväl online som landbaserat.
Spiffbet erbjuder lösningar till dessa operatörer och har idag avtal med ett tiotal. Bolaget har avtalsdiskussioner med ytterligare ett flertal operatörer.
Förutom speloperatörer av olika slag är plattformar, ibland kallade nätverk, en prioriterad målgrupp för Spiffbet. Plattformarna erbjuder operatörer - ibland ett stort antal - en portfölj av spel från flera leverantörer och många gånger även olika nivåer av funktionalitet som betalningslösningar, back- office, statistik. Ett avtal med en plattform är ett mycket effektivt sätt för Spiffbet att nå ut bredare då bolaget efter en enda integration får ut sina spel hos flera speloperatörer. Spiffbet har idag avtal med en handfull plattformsbolag och har initierat avtalsdiskussioner med ytterligare ett antal.
Spiffbet har även avtal med och bearbetar andra typer av aktörer som till exempel lotteri- eller telekomoperatörer som är intresserade av att bredda sitt erbjudande.
Förutom pågående avtalsdiskussioner finns givetvis etablerade relationer med ett stort antal bolag som är intresserade av Spiffbets produkter. Intresset ökar i takt med att kännedomen om Spiffbets produkter ökar på marknaden och i takt med att fler och fler aktörer går live med Spiffbets produkter.
Spiffbets marknadsföring och försäljning sker huvudsakligen via sport och spelmässor och uppföljande möten för att diskutera avtalsvillkor, eventuella produktanpassningar, teknisk implementation. Kännedomen om Spiffbet och bolagets produkter har växt från månad till månad de senaste åren på grund av flitigt deltagande vid flera betydande branschmässor.
Kreditriskhantering
Spiffbet har ingen kreditrisk mot spelare. Vid spelapplikationer är det operatören som står risken samt sköter riskhanteringen i denna fråga.
Marknad
Spiffbet och dess kunder verkar på den globala spelmarknaden. Marknaden består av två delar, den traditionella- och online-spelmarknaden. Den traditionella, eller fysiska delen av spelbranschen består av spelmaskiner, fysiska casinos, lotterier och bingo. Den andra delen är online- spelmarknaden, och utgörs av nätcasinos och online-sportsbetting.
Omsättningen av bruttospelvinster för den globala spelmarknaden uppgick 2017 till 384,7 miljarder EUR. Marknaden förväntas årligen växa med 2,5 procent och 2019 beräknas marknaden för spel omsätta 403,8 miljarder EUR i bruttospelvinster 1. Av den totala världsmarknadens bruttospelvinster stod online-spelmarknaden 2017 för 40,8 miljarder EUR och beräknas årligen växa med 7,9 procent 2.
Online-spelmarknaden
Den snabba utvecklingen av smarta telefoner, surfplattor och datorer har förändrat förutsättningarna för den globala spelmarknaden och drivit på utvecklingen av online-marknaden. I Europa stod den för endast 7 procent av totala spelmarknaden 2007. Sedan dess har xxx xxxxx xxx 0000 xxxxxxxxx online- spel 21 procent av den europeiska spelmarknaden. På grund av den pågående migrationen från traditionella spelformer som landbaserade kasinon och spelbutiker förväntas Online-spelmarknaden stå för den största delen av den framtida tillväxten inom sektorn.
År 2022 förväntas den europeiska online- spelmarknaden uppgå till 30,4 miljarder EUR3. Den globala online-marknaden beräknas samma år motsvara 56.5 miljarder EUR. De minsta marknaderna, Afrika och Latinamerika, är marknaderna med störst tillväxt och dessa förväntas växa med 11 respektive 12 procent per år de kommande åren. Den största marknaden, Europa, utgör 51 procent av världsmarknaden. Även Asien och Nordamerika står för betydande andelar av den totala marknaden med 27 respektive 12 procent4.
1. Xxx Xxxxx, xxxx://xxxxx.xxxx/000000/X/0000000/000000.xxx
2. xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx-0000 3. xxxx://xxxxx.xxxx/000000/X/0000000/000000.xxx 4.(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx-0000
24
Produktkategorier
Online-spelmarknaden kan delas in i sex olika kategorier, betting, casino, poker, bingo, statliga lotterier och övrigt. Sportsbetting står ensamt för nästan halva online-marknaden (49 procent), därefter kommer casino som omfattar bland annat slottar (enarmade banditer), Roulett, kortspel, tärningsspel med mera. Fördelningen produktkategorierna emellan förväntas inte förändras i någon större utsträckning de kommande åren5.
Marknaden för Spi@et Spiffbet verkar i huvudsak på online- spelmarknaden. Bolaget har kunder
i Afrika, Europa, Asien, Oceanien och Latinamerika. Huvudfokus ligger på den stora europeiska marknaden och på Afrika som är en mycket stor spelmarknad, även om den bara motsvarar någon procent
av den globala marknaden. Dessutom växer den afrikanska marknaden snabbt och lämpar sig väl för Bolagets hybriderbjudande. Många länder i Afrika visar en relativt hög penetration av
smartphones – cirka 30 – 50 procent, men det finns även en god penetration av PC och fiber- eller koppartrådsbaserade internetuppkopplingar. Spiffbet Games erbjuder mobilappar, vilket är intressant i Afrika. Spiffbet Casino erbjuder initialt spel för desktop, och kommer inom kort att lanseras för mobil.
Afrika har liksom flera andra geografiska marknader fortfarande en relativt hög koncentration av spelbutiker. Spiffbets casinoplattform lämpar sig utmärkt för implementering i dessa butiker.
Spiffbet agerar på en global marknad som är mycket stor. Därmed är begränsningen för bolagets tillväxt inte marknaden i sig utan bolagets förmåga att attrahera kunder och implementera sina produkter.
Konkurrensanalys
Det finns ett flertal aktörer inom spelapplikationer med bakgrund inom den digitala spelmarknaden, TV-spelsmarknaden eller från bettingmarknaden. En svensk aktör som har ett likartat produkterbjudande är NetEnt även om NetEnt är betydligt större och de tekniska lösningarna är väsensskilda. NetEnt grundades 1996 och har en stark position i Europa som leverantör till den digitala casinobranschen. NetEnt hade cirka 1 000 medarbetare och omsatte 1 455 miljoner SEK år 2016. Andra aktörer på marknaden är Microgaming, Playtech, Yggdrasil, PlayNGo och Betsoft. Därtill kommer diverse mindre aktörer som etableras löpande. De större aktörerna har en fördel i och med att de kan erbjuda ett brett sortiment samt normalt även en plattform med diverse funktionalitet av backoffice-karaktär. Mindre aktör behöver därför ofta komma med ett unikt erbjudande och vara innovativa för att kunna konkurrera.
Spiffbet har en fördel gentemot större konkurrenter i att vara ett nytt och snabbfotat företag som i hög grad kan anpassa sig till kunders krav gällande funktion och utseende. Spiffbet har en liten kostnadseffektiv organisation, vilket avspeglar sig i en attraktiv prisbild mot kund.
5. xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx-0000
Finansiell information
Räkenskaperna i den finansiella översikten för helåren 2016 och 2017 är hämtade från Xxxxxxxxx årsredovisningar och är således reviderade. Delårsräkenskaperna för första halvåret 2017 och första halvåret 2018 är hämtade från Bolagets delårsrapporter för andra kvartal respektive år.
Delårsräkenskaperna är inte reviderade av Bolagets revisor.
Alla belopp i SEK
Koncernens resultaträkningar
2018-01-01 - | 2017-01-01 - | 2017-01-01 - | 2016-01-01 - | |
Alla belopp i SEK | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
Rörelsens intäkter | ||||
Nettoomsättning, extern | 1 000 | 000 000 | 1 204 756 | 1 470 150 |
Övriga rörelseintäkter | ||||
1 000 | 000 000 | 1 204 756 | 1 470 150 | |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx | ||||
Xxxxxxx xxxxxxxxx | -000 000 | -000 094 | -2 204 842 | -2 188 252 |
Övriga externa kostnader | -3 600 399 | -6 097 832 | -9 807 688 | -7 759 700 |
Personalkostnader | -1 307 192 | -1 217 738 | -2 543 328 | -2 120 098 |
Avskrivningar | -2 836 | -2 000 | -0 000 | -0 297 |
-5 050 891 | -8 180 346 | -14 561 246 | -12 073 347 | |
Rörelseresultat | -5 000 000 | -0 559 920 | -13 356 490 | -10 603 197 |
Resultat från finansiella poster | ||||
Ränteintäkter & likn. poster | 0 | 0 | 1 | 488 |
Räntekostnader & likn. poster | -267 314 | -26 | -26 | 0 |
Resultat efter fiansiella poster | -5 316 799 | -7 559 945 | -13 356 515 | -10 602 709 |
Bokslutsdispositioner | ||||
Resultat före skatt | -5 316 799 | -7 559 945 | -13 356 515 | -10 602 709 |
Periodens resultat (RR) | -5 000 000 | -0 559 945 | -13 356 515 | -10 602 709 |
Koncernens balansräkningar | ||||
Alla belopp i SEK | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
TILLGÅNGAR | ||||
Anläggningstillgångar | ||||
Materiella anläggningstillgångar | ||||
Inventarier, verktyg & instrument | 1 876 | 7 123 | 4 527 | 9 720 |
Summa Materiella anläggningstillgångar | 1 876 | 7 123 | 4 527 | 9 720 |
Finansiella anläggningstillgångar | ||||
Andra långfristiga fordringar | 75 165 | 75 165 | 75 165 | 75 165 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 75 165 | 75 165 | 75 165 | 75 165 |
Summa anläggningstillgångar | 77 041 | 82 288 | 79 692 | 84 885 |
Omsättningstillgångar | ||||
Kortfristiga fordringar | ||||
Övriga kortfristiga fordringar | 417 350 | 469 293 | 235 509 | 269 568 |
Förutbet. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx | 00 000 | 00 000 | 000 000 | 386 676 |
Summa Kortfristiga fordringar | 493 862 | 542 042 | 479 031 | 656 244 |
Kassa och bank | 5 576 686 | 5 857 506 | 5 082 825 | 1 588 357 |
Summa omsättningstillgångar | 6 070 548 | 6 399 548 | 5 561 856 | 2 244 601 |
SUMMA TILLGÅNGAR | 6 147 589 | 6 481 836 | 5 641 548 | 2 329 486 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||
Eget kapital | ||||
Bundet eget kapital | ||||
Aktiekapital | 3 599 201 | 2 974 201 | 3 599 201 | 991 400 |
Balanserat resultat inkl. årets resultat | -5 032 372 | 1 314 819 | 177 669 | -1 502 259 |
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare | -1 433 171 | 4 289 020 | 3 776 870 | -510 859 |
Summa eget kapital | -1 433 171 | 4 289 020 | 3 776 870 | -510 859 |
Kortfristiga skulder | ||||
Leverantörsskulder | 279 792 | 355 392 | 198 931 | 1 267 867 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX | 0 000 000 | - | - | - |
Xxxxxx kortfristiga skulder | 64 311 | 133 371 | 120 749 | 71 007 |
Upplupna kostn oförutbet intäkter | 1 536 657 | 1 724 053 | 1 544 998 | 1 501 471 |
Summa kortfristiga skulder | 7 580 760 | 2 192 816 | 1 864 678 | 2 840 345 |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 6 147 589 | 6 481 836 | 5 641 548 | 2 329 486 |
2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31 2016-12-31
Koncernens kassaflödesanalyser | ||||
2018-01-01 - | 2017-01-01 - | 2017-01-01 - | 2016-01-01 - | |
Alla belopp i SEK | 2018-08-30 | 2017-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
Den löpande verksamheten | ||||
Resultat efter finansiella poster | -5 316 799 | -7 559 945 | -13 356 515 | -10 602 709 |
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm | 36 607 | -14 974 | 5 388 | 5 297 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -5 280 192 | -7 574 919 | -13 351 127 | -10 597 412 |
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||||
Ökning (-) / Minskning (+) i rörelsefordringar | -14 831 | 112 452 | 177 017 | -147 050 |
Ökning (-) / Minskning (+) i rörelseskulder | -16 956 | -725 628 | -975 667 | 1 778 059 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | -5 311 979 | -8 188 095 | -14 149 777 | -8 966 403 |
Investeringsverksamheten | ||||
Förvärv xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansieringsverksamheten | ||||
Nyemission | 105 840 | 12 687 924 | 18 189 925 | 9 472 500 |
Kapitalkostnad nyemission | 0 | -000 000 | -000 000 | -000 000 |
Upptagning xx xxx | 0 000 000 | - | - | - |
Xxxxxxxxxx från finansieringsverksamheten | 5 805 840 | 12 457 244 | 17 644 245 | 8 617 500 |
Periodens kassaflöde | 493 861 | -4 269 149 | 3 494 468 | -348 903 |
Likvida medel vid periodens början | 5 082 825 | 1 588 357 | 1 588 357 | 1 937 260 |
Likvida medel vid periodens slut | 5 576 686 | 5 857 506 | 5 082 825 | 1 588 357 |
Alla belopp i SEK
Kommentarer till fınansiell information
Rörelsens intäkter
Intäkterna för första halvåret 2018 uppgick till 1,4 (620) TSEK. Nettoomsättningen för årets andra kvartal är försumbar och har inte intäktsförts. Nedgången beror på skiftet av affärsidé från att erbjuda större B2C kunder en handelsplats för sportsbets till att erbjuda spelare Take5Live xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx X0X. Den omställningen tar initialt tid då det efter avtalstecknandet kan ta betydande tid att få den tekniska integrationen samt betalningssystem att fungera och även att efterleva krav på licenser samt certifiering för respektive marknad. Intäkterna för 2017 uppgick till 1 205 (1 470) TSEK.
Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader har minskat avsevärt under det första halvåret 2018 jämfört med samma period 2017. Det är främst de direkta kostnaderna och övriga externa kostnader som har minskat. Under första halvåret 2018 uppgick de direkta kostnaderna till -140 (-862) TSEK samt de övriga externa kostnaderna till -3 600 (-6 098) TSEK.
Rörelseresultat
Rörelseresultatet efter finansiella poster för första halvåret 2018 var -5 317 (-7 560) TSEK, vilket visar på en avsevärd minskning av bolagets kostnader. För helåret 2017 uppgick posten till -13 357 TSEK och för motsvarande period 2016 till -10 603 TSEK.
Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick det första halvåret 2018 till -5 280 (-7 575) TSEK.
För helåret 2017 uppgick posten till -13 351 TSEK och 2016 till -10 597 TSEK.
Styrelse
Xxxx Xxxxxxxxx Ordförande Född 1964
Xxxx Xxxxxxxxx är verksam som konsult inom företagsfinansiering och finansmarknadsfrågor och även sedan många år som affärsängel med investeringar företrädesvis i IT-branschen, exempelvis som tidig investerare i Betsson AB, Mr Xxxxx Ltd och P1 Ltd. Xxxx har tidigare arbetat som fondanalytiker på Wassum, med särskild inriktning på
hedgefonder och var dessförinnan ansvarig för riskkapitalinvesteringar på Stiftelsen Promobilia. Xxxx har även arbetat på KPMG Corparate
Finance med företagsöverlåtelser, kapitalanskaffning, incitamentsprogram, företagsvärdering och finansiella utredningar.
Xxxx har en Civilingenjörsexamen från KTH i Stockholm i Maskinteknik, samt har studerat på Handelshögskolan i Stockholm med inriktning mot finansiella marknader.
Aktieinnehav i Spiffbet: 1 000 000 aktier via bolag
Optionsinnehav i Spiffbet: 300 000 teckningsoptioner
Pågående och avslutade bolagsengagemang de senaste 5 åren
Bolag Befattning Tidsperiod
Cherry Checkout S.A. Ledamot Pågående
A veces AB Ledamot Pågående
Xxxx Xxxxxxxxx Konsult AB Ledamot Pågående
Baspunkt AB Ledamot Pågående
Mercatoioria Aktiebolag Suppleant Pågående
Tesarus AB Suppleant Pågående Introbio Kommanditbolag Kommanditdelägare Pågående Xxxxxx Xxxxxxxxx Konsult AB Suppleant Pågående
Mr Xxxxx & Co Optionsbärare AB Styrelseordförande Under perioden avslutat
Xxxxx Xxxxxxx
Ledamot
Född 1970
Xxxxx Xxxxxxx var fram till 2017 VD för Bonnier Books AB i vilket bland annat Adlibris i Norden och Pocketshop ingår. Xxxxx har varit inom Bonnier-koncernen sedan 2002, är utbildad på Handelshögskolan i Stockholm och har en gedigen erfarenhet inom Corporate Finance.
Aktieinnehav i Spiffbet: 369 209 aktier
Optioner i Spiffbet: 150 000 teckningsoptioner
Pågående och avslutade bolagsengagemang de senaste 5 åren
Bolag | Befattning | Tidsperiod |
X. Xxxxx J:r AB | Ledamot | Pågående |
Inlärningstjänst Utbildning och Media AB | Ledamot | Pågående |
Bukowski Auktioner AB | Ledamot | Pågående |
Norsk Svenska Handelskammaren | Ledamot | Pågående |
Xxxx Xxxxxxxx stiftelse för bank- och finansforskning | Ledamot | Pågående |
Vitgrund AB | Co-Founder/Ledamot | Pågående |
Xxxxx Xxxxxx Holding AB | Co-Founder/Ledamot | Pågående |
Differentchips! AB | Ägare | Pågående |
Hanken & SSE Executive Education | Ledamot | Pågående |
TinyApp | Ledamot | Pågående |
Mightifier | Ledamot | Pågående |
Bonnier Books | VD | Under perioden avslutat |
Adlibris | Styrelseordförande | Under perioden avslutat |
Bonnierförlagen | Styrelseordförande | Under perioden avslutat |
Semic | Styrelseordförande | Under perioden avslutat |
Pocketshop | Styrelseordförande | Under perioden avslutat |
BookBeat | Styrelseordförande | Under perioden avslutat |
Bonnier Books Finland | Styrelseordförande | Under perioden avslutat |
Bonnier Media Deutschland | Styrelseordförande | Under perioden avslutat |
Cappelen Damm | Vice Styrelseordförande | Under perioden avslutat |
Bonniers Konsthall | Ledamot | Under perioden avslutat |
Xxxxx Xxxxxxx har utöver de uppdrag som presenterats ovan haft diverse ytterligare styrelseuppdrag inom Bonnier-koncernen kopplade till anställningen som VD för Bonnier Books AB.
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Ledamot Född 1971
Jur. Kand. Har lång erfarenhet inom spelbranschen, bland annat som VD för B2B Poker, Entraction Ltd och Igame Ltd samt som medgrundare av Relax Gaming Ltd.
Aktieinnehav i Spiffbet: 180 000 aktier genom Invika AB Optionsinnehav i Spiffbet: 483 487 teckningsoptioner
Pågående och avslutade bolagsengagemang de senaste 5 åren
Bolag Befattning Tidsperiod
YouC Media AB | Suppleant | Pågående |
Net Gaming Europe AB | Styrelseledamot | Pågående |
Global Gaming 555 AB | Styrelseledamot | Pågående |
Invika AB | Styrelseledamot | Pågående |
Dream of Sweden AB | Ordförande | Pågående |
LearnLand AB | Ordförande | Pågående |
Future Gaming Group Int. AB | Ordförande | Pågående |
Hands Up Stockholm AB | Suppleant | Pågående |
Relax Tech Sweden AB | Styrelseledamot | Pågående |
Bryngan Invest AB | Styrelseledamot | Pågående |
News55 AB | Ordförande | Pågående |
Capital Game Group AB | Ordförande | Pågående |
A drop of Fortune AB | Ordförande | Pågående |
Relax Gaming Network Ltd | Director | Pågående |
Spiffbet Förvaltning AB | Suppleant | Under perioden avslutat |
Spiffbet AB | VD | Under perioden avslutat |
Spiffbet Holding Ltd | Director | Under perioden avslutat |
Spiffbet Malta Ltd | Director | Under perioden avslutat |
iGame Malta Ltd | CEO | Under perioden avslutat |
Core Concept Management INC | Director | Under perioden avslutat |
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Ledamot, medgrundare och VD
Född 1954
Xxxxxxx Xxxxxxxx har erfarenhet av reklam och marknadsföring. Xxxxxxx grundade betalningssystemsbolaget Netgiro AB och verkade som VD för Bolaget framtill 2006. Netgiro såldes till Digital River Ltd år 2008. Efter 2008 arbetade Xxxxxxx med IT-startups som investerare och har verkat i bolagsledande roller.
Xxxxxxx har varit medlem i Spiffbets styrelse sedan 2011.
Aktieinnehav i Spiffbet: 3 375 151 genom Dashi Capital AB Optionsinnehav i Spiffbet: 700 000 teckningsoptioner
Pågående och avslutade bolagsengagemang de senaste 5 åren
Bolag | Befattning | Tidsperiod |
SpiffX AB | Ledamot, VD | Pågående |
SpiffX förvaltning AB | Ledamot | Pågående |
Svanstein Resort AB | Ledamot | Pågående |
Dashi Capital AB | Ledamot | Pågående |
EDTX Europe AB | Ledamot | Pågående |
Navella AB | Suppleant | Pågående |
Mallstreet AB | Ledamot | Under perioden avslutat |
Flowscape Technology AB (publ) | Ledamot | Under perioden avslutat |
Future TCB Tech AB | Suppleant | Under perioden avslutat |
VMSPlay Sweden AB | Suppleant | Under perioden avslutat |
TargetEveryOne AB (publ) | Ledamot | Under perioden avslutat |
Svenska Stadsnät Transit AB | Ledamot | Under perioden avslutat |
Övriga ledande befattningshavare
Xxxxxx Xxxxxxxx
Medgrundare, ansvarig för Spiffbet Games Född: 1971
SSE och IFL. Affärsanalytiker och utvecklare med specialitet inom oddshandel. Grundare och ägare till Systematic Invest, ett high frequency oddstradingbolag. Tidigare försäljningsdirektör för betalsystembolaget Netgiro Systems med ansvar för onlinespelbolag. Xxxxxx var VD för SpiffX mellan 2011 och 2014.
Aktieinnehav i Spiffbet: 1 503 501 aktier genom Mafic AB
Xxxxx Xxxx
Ansvarig för Spiffbet Casino Född: 1968
Brittisk och sydafrikansk medborgare med ekonomexamen från University of Stellenbosch. Xxxxx har mångårig erfarenhet inom spelutveckling. Grundare av Wiredbets samt utvecklare och medskapare av Pinnacle Casino. Xxxxx har varit konsult för Spiffbet sedan 2017 och anställd sedan augusti 2018.
Aktieinnehav i Spiffbet: 500 000
Har avtal om tilläggsköpeskilling om maximalt ytterligare 1 500 000 aktier som kan falla ut den 14 augusti 2019 baserat på att vissa fördefinierade mål nås avseende casinoprogramvaran.
Övrig information om styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna och revisor
Enligt bolagstämmans fastställande skall styrelsen i Bolaget ha fyra (4) styrelseledamöter med noll (0) suppleanter. Styrelseledamöter väljs av bolagstämman och uppdraget gäller för tiden fram till nästa årsstämma. Samtliga styrelsemedlemmar kan nås via Bolagets huvudkontor på Xxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxxx. Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen och bolagsordningen.
Revisor
Bolagets revisor är BDO Mälardalen AB med huvudansvarig revisor Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx. Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx är auktoriserad revisor. Adressen till revisorn återfinns i slutet av memorandumet. Under 2017 utgick ersättning till Bolagets revisor med 184 468 SEK.
Ersättning till styrelsen
Styrelsearvode har utgått enligt beslut från årsstämma 2017 med ett basbelopp (cirka 45 000 kronor) till samtliga fyra styrelseledamöter för 2017, det motsvarar totalt cirka 180 000 kronor.
Årsstämman 2018 har beslutat att ingen ersättning ska utgåtill styrelsen för innevarande verksamhetsår.
Ersättning till verkställande direktör
Spiffbet har under 2017 bytt verkställande direktör. Xxxxxxx Xxxxxxxx ersatte Xxxxxx Xxxxxxxxx. Båda har under året arbetat på konsultbasis. Totalt har de fakturerat 895 000 kronor exklusive moms i arvode för den tid de varit VD.
Aktien, aktiekapital och ägarförhållanden
Om aktien
Aktierna finns i ett aktieslag, är upprättade enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Aktieboken förs av Euroclear Sweden. Spiffbet handlas sedan den 28 april 2015 på First North, med kortnamn SPIFFBET och med ISIN-kod SE0006913497. Totalt finns ca 1700 aktieägare (per augusti 2018).
Aktiekapitalet i Spiffbet uppgår till 3 661 701,125 SEK. Antalet aktier innan Erbjudandet uppgår till
29 293 609 stycken. Aktiens kvotvärde uppgår avrundat till 0,125. Samtliga aktier är av ett och samma slag, har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster och har samma röstvärde. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda. Det föreligger inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet. Bolagets aktier har inte varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår. Aktiekapitalet ska enligt bolagsordningen uppgå till lägst 1 800 000 SEK och högst
7 200 000 SEK och antalet aktier ska uppgå till lägst 14 400 000 aktier och högst 57 600 000 aktier.
Aktiekapitalets utveckling
År | Xxxxxxxx | Ökning antal aktier | Förändring aktiekapital | Antal aktier | Aktiekapital | Kvot -värde | Kurs |
2011 | Bolagsbildning | 500 | 50 000,000 | 500 | 50 000,000 | 100 | 100,00 |
2014 | Nyemission | 299 | 29 900,000 | 799 | 79 900,000 | 100 | 100,00 |
2015 | Nyemission | 105 | 10 500,000 | 904 | 90 400,000 | 100 | 100,00 |
2015 | Nyemission | 114 | 11 400,000 | 1 018 | 101 800,000 | 100 | 100,00 |
2015 | Nyemission | 3 982 | 398 200,000 | 5 000 | 500 000,000 | 100 | 100,00 |
2015 | Split 1:800 | 3 995 000 | - | 4 000 000 | 500 000,000 | 0,125 | - |
2015 | Nyemission | 2 065 499 | 258 187,375 | 6 065 499 | 758 187,375 | 0,125 | 5,75 |
2015 | Nyemission | 286 954 | 35 869,250 | 6 352 453 | 794 056,625 | 0,125 | 5,75 |
2016 | Nyemission | 1 500 000 | 187 500,000 | 7 852 453 | 981 556,625 | 0,125 | 6,00 |
2016 | Nyemission | 78 750 | 9 843,750 | 7 931 203 | 991 400,375 | 0,125 | 6,00 |
2017 | Nyemission | 15 862 406 | 1 982 800,750 | 23 793 609 | 2 974 201,125 | 0,125 | 0,80 |
2017 | Nyemission | 5 000 000 | 625 000,000 | 28 793 609 | 3 599 201,125 | 0,125 | 1,10 |
2018 | Nyemission | 500 000 | 62 500,000 | 29 293 609 | 3 661 701,125 | 0,125 | 2,75 |
2018 | Nyemission* | 16 739 205 | 2 092 400,625 | 46 032 814 | 5 754 101,750 | 0,125 | 1,50 |
*Förutsatt fullt tecknad emission.
Ägarförteckning
Bolaget har i dagsläget totalt ca 1 700 aktieägare. Större ägare, styrelsens och ledande befattningshavares innehav i Bolaget enligt senast kända förhållanden, enligt den förda aktieboken framgår av uppställningen nedan:
Ägarförteckning per den 31 augusti 2018 Xxxx | Xxxxx aktier | Xxxxxxx % |
CAMP JARL AB | 3 934 116 | 13,66 |
DASHI CAPITAL AB* | 3 375 174 | 11,72 |
AVANZA PENSION | 2 820 658 | 9,8 |
PHANTOME DE GENOLIER AB | 2 000 000 | 6,95 |
DANESTER AB | 1 503 501 | 5,22 |
MAFIC AB** | 1 503 501 | 5,22 |
XXXXXXX, XXXXXX | 756 079 | 2,63 |
XXXXXXX, XXXXXX | 605 000 | 2,1 |
HANDELSBANKEN LIV | 500 000 | 1,74 |
XXXXXXX, XXXXX | 359 209 | 1,25 |
Övriga | 11 436 371 | 39,71 |
*Xxxxxxx Xxxxxxxx via bolag **Xxxxxx Xxxxxxxx via bolag |
Utspädningseffekter
En befintlig aktieägare som väljer att inte deltaga i Erbjudandet kommer vidkännas en utspädning. Vid fulltecknad emission kommer utspädningen vara 16 739 205 aktier vilket motsvarar en utspädning på cirka 36 %. Efter fulltecknad emission har Bolaget 46 032 814 utestående aktier.
Aktieägaravtal
Såvitt styrelsen, ledningen eller Xxxxxxxx huvudägare känner till finns inga former av aktieägaravtal i Bolaget.
Lock-up
Xxxxx Xxxx har ingått ett lock-up avtal med bolaget. Avtalet avser de 500 000 aktier han erhöll den 14 augusti 2018 i samband med uppköp samt den eventuella tilläggsköpeskillingen om 1 500 000 aktier. Lock-up avtalet sträcker sig i 18 månader från den tidpunkt Xxxxx Xxxx erhållit aktierna.
Emissionsbeslut och bemyndigande
Styrelsen i Spiffbet beslutade, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 april 2018 och med iakttagande xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx 00 september 2018 att genomföra Erbjudandet. Efter registreringen hos Bolagsverket registreras de nya aktierna i Euroclear systemet och distribueras till de tecknade placerarnas VP-konton och/eller depåer.
AKTIEN, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Utdelningspolicy
Rätt till utdelning tillfaller den som på avstämningsdagen för beslutande bolagsstämma är registrerad som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription. Bolaget har ännu inte fastställt någon utdelningspolicy då uppbyggnad av verksamheten har prioritet fram tills högre lönsamhet uppnås. Det är styrelsens ambition att föreslå en lämplig utdelningspolicy så snart det bedöms som lämpligt.
Konvertibla lån, teckningsoptioner och andra fınansiella instrument
Bolaget har emitterat teckningsoptioner i incitamentsprogram. För information om teckningsoptioner se stycket ”Incitamentsprogram”. Bolaget har även ingått ett avtal om tilläggsköpeskilling med
Xxxxx Xxxx. Spiffbet förvärvade per den 14 augusti en casinoplattform av Xxxxx Xxxx. Den förvärvade mjukvaran betalades med nyemitterade aktier. Vid undertecknandet av förvärvsavtalet betalades 500 000 aktier. Villkorat av hur spelen levererar gentemot ett antal fördefinierade parametrar kan en tilläggsköpeskilling efter tolv månader på upp till 1 500 000 aktier utbetalas. Vid full betalning (initial köpeskilling om 500 000 aktier samt full tilläggsköpeskilling om 1 500 000 aktier) kommer Xxxxx Xxxx att äga cirka 6,5 procent av totala antalet aktier i bolaget räknat efter dessa emissioner (men utan hänsyn till eventuell utspädning från utestående optionsprogram samt den nyemission som beskrivs i detta memorandum).
Förutom de ovan nämnda teckningsoptioner och tilläggsköpeskilling har bolaget idag inga andra emitterade teckningsoptioner, konvertibla lån eller några andra finansiella instrument som, om de utnyttjades, skulle innebära en utspädningseffekt för aktieägarna i Bolaget.
Handelsplats och handel
Spiffbet är sedan den 28 april 2015 noterat på Nasdaq First North. Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. Den som vill köpa och sälja aktier som är listade på Nasdaq First North använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag noterade på Nasdaq First North går att följa i realtid hos de
flesta internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar.
ISIN-kod
Aktie: SE0006913497
BTA 181001: SE0011750744
TR 181001: SE0011750736
Aktiebok
Företagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 97 Stockholm, som registrerar aktierna på den person som innehar aktierna.
Incitamentsprogram
Vid årsstämman 2018 beslöts att upprätta ett optionsprogram för ledande befattningshavare samt ett optionsprogram för styrelseledamöter i Spiffbet AB. Totalt emitterades 900 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare, inklusive VD, samt 600 000 optioner till Bolagets styrelseledamöter.
Lösenperioden är den 19 april 2021 till den 19 maj 2021. Teckningsoptionerna har lösenpris 6
kronor. Den 30 juni 2018 hade samtliga 1 500 000 teckningsoptioner förvärvats av ledande befattningshavare respektive styrelseledamöter till marknadsmässigt pris. Vid påkallande av dessa kan aktiekapitalet komma att öka med högst 187 500 kronor.
Vid årsstämman den 23 juni 2015 beslutades att bolaget som incitamentsprogram för ledande befattningshavare, personal och styrelseledamöter skulle emittera högst 630 000 teckningsoptioner. Av dessa emitterades 215 983 stycken vilka efter omräkning i enlighet med optionsvillkoren i anledning av den företrädesemission som bolaget gjorde i januari 2017 nu uppgår till 333 478 stycken. Vid påkallande av dessa kan aktiekapitalet komma att öka med högst 41 684,75 kronor.
Legala frågor och övrig information
Om Bolaget
Firmanamn SpiffX AB under namnändring till Spiffbet AB
Säte Stockholm, Sverige
Bildades 7 juni 2011
Registrering Bolagsverket 19 oktober 2011
Associationsform Aktiebolagslagen (2005:551)
Organisationsnummer 556856–0246
Huvudkontor Xxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxxx
Legal struktur
Spiffbet AB har två helägda dotterbolag, SpiffX UK Ltd, där Xxxxx Xxxx är anställd, samt Spiffbet Holding Malta. SpiffX Holding Malta har i sin tur två helägda dotterbolag, Spiffbet Malta Ltd, i vilken den operativa verksamheten bedrivs, samt SpiffX Curacao som hanterar koncernens spellicens i Curacao. Teknikutveckling sker i det svenska moderbolaget som även äger all mjukvara.
Avsikten är att så snart SpiffX AB formellt namnändrats till Spiffbet AB ändra SpiffX mot Spiffbet i namnen på samtliga dotterbolag, så att koncernbolagen får enhetliga namn.
Bolagsstyrning
Styrelsen har upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan Styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen.
Arbetsordningen ses över årligen.
Styrelsen har provat frågan huruvida särskilda kommittéer avseende revision och ersättningsfrågor bör inrättas. Mot bakgrund av Bolagets storlek och verksamhetens omfattning har Styrelsen gjort bedömningen att dessa frågor är av sådan betydelse att de bör beredas och beslutas av Styrelsen i sin helhet och att detta kan ske utan olägenhet. Svensk kod för bolagsstyrning. (”Koden”) behöver för närvarande inte tillämpas av bolag vars aktie handlas på First North. Styrelsen i Bolaget har i framtiden för avsikt att tillämpa Koden i de delar den anses vara relevant för Bolaget och dess aktieägare, och med beaktande av verksamhetens karaktär och omfattning.
Väsentliga avtal
Kundavtal
Evoke Gaming
Leander Games Cardinal House
21Bet
Den 12 januari 2016 tecknades ett avtal med Evoke Gaming som kommer att kunna erbjuda sina kunder spel på Spiffbets optionsmarknad genom realtidsspel på olika sportevent.
Den 28 april 2016 tecknades ett avtal med Leander Games om distribution av Spiffbet produkt Take5Live.
Den 29 november 2016 tecknade Xxxxxxxx samarbetsavtal med Cardinal Xxxxx i syfte att lansera Take5Live och Spiffindex på den australiensiska och asiatiska marknaden.
Den 5 december 2016 tecknade Spiffbet avtal med operatören 21Bet om att leverera Take5Live till dem.
Eclectic Media
Network
Intelligent Gaming (Pty) Ltd.
MGA
Cheza Gaming
Ltd
Bede Gaming Xxxxxx Xxxxxx
Ejad Tech Ltd B.V.
Twelve40
Ofertas365
Group Veramatic
Centric Holdings
1X2 Network
Den 22 maj 2017 tecknade Spiffbet avtal med Eclectic Media Network i Storbritannien, om distribution av Take5Live och Spiffbet:s övriga Sport Random Games på UK-marknaden.
Den 29 augusti 2017 träffade Xxxxxxxx avtal med sydafrikanska Intelligent Gaming om distribution av Spiffbet:s olika hybridspel.
Den 19 oktober 2017 tecknades avtal mellan Spiffbet och spanska MGA om distribution av Take5 via varumärket xxxxxxxxxx.xx i spanien.
Den 1 november 2017 tecknade Spiffbet avtal med Cheza Gaming Ltd från Kenya för distribution av Take5Live. Cheza Gaming Ltd är verksamt på den afrikanska marknaden och är licensierade för spel i Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, DRC och Uganda.
Den 20 november 2017 tecknades ett partneravtal med brittiska spelplattformen Bede Gaming för distribution av Take5-spelen.
Den 27 november 2017 tecknades ett innehållsavtal mellan Spiffbet och australiensiska Xxxxxx Xxxxxx , gällande lansering av Xxxx0
på mobilplattformar. Avtalet ger Spiffbet tillgång till 450 miljoner mobiltelefonanvändare på tre kontinenter samt global distribution och marknadsföring av Take5-produkten.
Den 21 december 2017 tecknade Spiffbet avtal med Ejad Tech Ltd B.V. från Latinamerika. Avtalet avsåg lansering av Take5-apparna genom varumärket Xxxxxxxxxx.xxx.
Den 1 februari 2018 tecknade Spiffbet avtal med lotteriplattformen Twelve40 om integrering av Take5-spelen som innehåll på Twelve40s plattform.
Den 5 februari 2018 tecknades avtal med Ofertas365, bolaget bakom den afrikanske lotterioperatören AfroMillionsLotto. Avtalet avser integration och marknadsföring av Spiffbet:s spelpaket Take5Live. Oferta365 får genom avtalet exklusiv rätt att vara ensam lotterioperatör att erbjuda produkten till den nigerianska markanden, från och med lanseringen av Take5Live och sex månader framåt.
Den 24 april 2018 tecknades avtal med en av Spaniens ledande speloperatörer Grupo Veramatic. Mobilapparna Take5Live integreras och lanseras på gruppens spelsajt Xxxxxxxx.xx
Den 11 september 2018 tecknades avtal med Centric Holdings avseende leverans av en ett white label-casino under varumärket BluesSands Casino i ett land i Östra Afrika. Amitionen är att gå live inom två månader.
Den 27 september 2018 tecknades avtal med brittiska spelgruppen 1X2 Network avseende integration av Take5Live och casinospel på plattformen 3PI. Spelen blir tillgängliga för operatörer på nyckelmarknader världen över.
Övriga väsentliga avtal
Utöver kundavtal har Spiffbet ingått två andra avtal som kan anses vara väsentliga för verksamheten. Den 9 maj 2018 erhöll Xxxxxxx ett brygglån om 6,5 MSEK av huvudägare samt externa finansiärer. För mer information se stycket ”Transaktioner med närstående”. Spiffbet förvärvade per den 14 augusti en casinoplattform av Xxxxx Xxxx. I samband med förvärvet ingick Bolaget och Xxxxx Xxxx ett avtal om tilläggsköpeskilling, för mer information se stycket ” Konvertibla lån, teckningsoptioner och andra finansiella instrument” tidigare i detta memorandum.
Licenser
Malta
Curacao
UK
Spanien
Övrigt
Tvister
Spiffbet:s maltesiska dotterbolag Spiffbet Malta Ltd, har fram till våren 2018 varit licensierat av den maltesiska spelmyndigheten, Malta Gaming Authority med licens MGA/CL3/851/2012. I och med att Spiffbet har ändrat affärsmodell från att tidigare baseras på B2C-transaktioner till att nu avse B2B-transkationer har bolaget inlett en process att förnya och ändra ovanstående licens. Bolagets ambition är att slutföra detta arbete under 2018.
Spiffbet Curacao N.V. innehar en licens att bedriva spel och marknadsföra egenutvecklade spel i form av en så kallad sub-licens. Licensen i Curacao används primärt för kunder utanför Europa. Masterlicensen har nummer 365/JAZ och sub- licensen har nummer GLH-OCCHKTW0701042018. Masterlicensen är utfärdad av Xxxxxxxx regering.
Spiffbet har en licens hos den brittiska spelmyndigheten (UK Gambling Commission) tillsammans med partnern Eclectic Media Ltd. För att kunna marknadsföra sina spel på den reglerade brittiska marknaden är det nödvändigt för Spiffbet att etablera lokal licens. Spiffbet har valt att etablera denna struktur med en partner för att minska administrativa kostnader samt för att påskynda licensförfarandet. Licensen har referensnummer 36210 och är etablerad sedan 2018.
Spifbet är även certifierade i UK.
Spiffbet har genomgått en grundlig certifieringsprocess i Spanien, vilket liksom UK är en reglerad marknad. Spiffbet har nödvändiga certifieringar utställda av Directorate General for the Regulation of Gambling (DGOJ) för att uppfylla alla lagar och regler som gäller i Spanien.
Spiffbet bedömer att ovanstående licenser är tillräckliga för närvarande. Bolaget kommer stegvis att ansöka om fler licenser på de marknader där bolaget kommer vara aktivt.
Det finns inga pågående rättsliga processer eller skiljeförfaranden som har haft eller kan antas komma att få väsentlig ekonomisk betydelse för Spiffbet. Styrelsen känner ej heller till omständigheter som skulle kunna tyda på att rättsliga processer mot Bolaget är under uppsegling.
Försäkring
Styrelsen bedömer att Xxxxxxx har tillfredsställande försäkringsskydd för att bedriva verksamheten i oförändrat läge.
Transaktioner med närstående
Spiffbet AB har per den 9 maj 2018 erhållit en brygglånefinansiering om 6,5 MSEK. Långivare är huvudägare samt extern finansiär. Totalt har 1,05 MSEK lånats från ledande befattningshavare och styrelseledamöter i bolaget.
Xxxxxx Xxxxxxxxx (tidigare VD och nuvarande styrelseledamot) har under 2017 fakturerat arvoden för ekonomi- och juridiktjänster samt arvode för den tid han har agerat VD om totalt 853 250 SEK.
Xxxxxxx Xxxxxxxx har under 2017 fakturerat arvoden om totalt 784 499 SEK för marknadsförings- och säljarbete samt VD-arvode för den tid han agerat tillförordnad VD.
Av Fagerlunds och Gillbergs fakturering avser sammanlagt 895 000 SEK VD-arvode.
Xxxxx Xxxxxxxxxxx (tidigare styrelseledamot) har under 2017 fakturerat arvoden om 160 000 SEK i samband med att han garanterade emissionen 2017.
Införlivade dokument avseende fullständig historisk fınansiell information Fullständig historisk finansiell information införlivas via hänvisning. I de årsredovisningar som införlivas via hänvisning (se nedan) ingår revisionsberättelser för den via hänvisning införlivade finansiella informationen och redovisningsprinciper. Följande dokument införlivas genom hänvisning till detta Memorandum:
» Spiffbet ABs årsredovisning inklusive revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 1 jan – 31 dec 2016.
» Spiffbet ABs årsredovisning inklusive revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 1 jan – 31 dec 2017.
» Spiffbet ABs delårsrapport avseende perioden 1 januari – 30 juni 2018.
Xxxxxxxxx årsredovisningar har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Införlivade dokument ska läsas som en del av detta Memorandum. Via hänvisning införlivade dokument finns tillgängliga på Bolagets kontor (Xxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxxx) och hemsida (xxx.Xxxxxxxx.xx).
Finansiell kalender
Delårsrapport Q3 2018 20 november 2018
Bokslutskommuniké 20 februari 2019
Delårsrapport Q1 2019 14 maj 2019
Xxxxxxxxx 00 xxx 0000
Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xx Bolagets högsta beslutande organ. Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman fastställs balans- och resultaträkningar, beslutas om disposition av Bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse oh i förekommande fall
revisorer och fastställs deras respektive arvoden samt behandlas andra lagstadgade ärenden. Bolaget offentliggör tid och plats för årsstämman så snart styrelsen fattat beslut därom. Aktieägare som är införd i eget namn i den förda aktieboken på avstämningsdagen och som har anmält deltagande i
tid har rätt att delta i bolagsstämma och rösta för sitt aktieinnehav. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar samt Bolagets hemsida.
Meddelande om att kallelse utfärdas skall dessutom annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer
att behandlas, ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
Finansiell rådgivare
Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget och har gett råd till Bolaget vid upprättandet av detta Informationsmemorandum. All information i informationsmemorandumet kommer från Bolaget, därav friskriver sig Göteborg Corporate Finance AB från allt ansvar i förhållande till investerare i Bolaget, samt i förhållande till övriga direkta och/eller indirekta konsekvenser
av ett investeringsbeslut och/eller andra beslut baserade, helt eller delvis, på informationen i investeringsmemorandumet.
Bud på Bolagets värdepapper
De aktuella värdepapperen är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden.
Emissionsgaranti och teckningsförbindelser
Detta Erbjudande är säkerställt upp till cirka 100 procent av emissionsbeloppet. Detta har uppnåtts dels genom teckningsförbindelser om cirka 17 procent från nuvarande ägare och dels genom garantier om 83 procent från både nuvarande ägare och externa garanter. Teckningsåtagare och garanter har förbundit sig att teckna för upp till cirka 25,1 MSEK av den del av emissionen som eventuellt inte tecknas av allmänheten eller befintliga aktieägare. Vare sig emissionsgarantier eller teckningsförbindelser har säkerställts genom panter eller deposition av medel.
Ersättning till garanterna för lämnade garantier är 8 procent av det garanterade beloppet och regleras efter emissionens avslutande. Ingen ersättning utgår för utfästelserna om teckning i form av lämnade teckningsförbindelser.
Garanter
I samband med förestående Erbjudande har Spiffbet erhållit icke säkerställda emissionsgarantier från 15 investerare. Emissionsgarantierna har skriftligen avtalats mellan respektive garantigivare och Bolaget. Emissionsgarantierna har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Emissionsgaranterna garanterar tillsammans att minst teckna 13 833 333 aktier motsvarande cirka 20 750 000 SEK (cirka 83 procent) av Erbjudandet. Garanterna erhåller en ersättning på 8 procent på det garanterade beloppet i form av kontant betalning.
Garanternas ersättning uppgår till cirka 1 660 000 SEK.
Garant | Avtalet ingånget | Belopp tecknat (SEK) |
Modelio Equity AB | 2018-09-21 | 3 000 000 |
Dividend Sweden AB | 2018-09-21 | 3 000 000 |
Xxxxxxx Xxx | 2019-09-21 | 2 500 000 |
Xxxxxx Xxxxx | 2019-09-21 | 2 000 000 |
Myacom AB | 2019-09-21 | 1 750 000 |
Xxxx Xxxxxxx | 2019-09-21 | 1 300 000 |
Xxxxx Xxxxxxxxx | 2019-09-21 | 1 000 000 |
Xxxxx Xxxxxxxxxxx XX | 2019-09-21 | 1 000 000 |
Xxxxxx Xxxxxxxxx | 2019-09-21 | 1 000 000 |
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | 2019-09-21 | 800 000 |
Xxxx Xxxxxxxxx | 2019-09-21 | 750 000 |
Pronator Invest AB | 2019-09-21 | 700 000 |
BGL Consulting AB | 2019-09-21 | 500 000 |
Xxxxxx Xxxxxxx | 2019-09-21 | 400 000 |
Montana Sweden AB | 2019-09-21 | 400 000 |
Xxx Xxxxxxxxxx | 2019-09-21 | 400 000 |
Summa | 20 750 000 |
Garanterna kan nås via Göteborg Corporate Finance AB på adress: Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxx eller via telefon på: 000-00 00 00
Teckningsförbindelser | ||
Tecknare | Avtalet ingånget | Belopp tecknat (SEK) |
Phantome de Genolier AB | 2018-09-21 | 1 714 286 |
Xxxx Xxxxxxxxx* | 2018-09-21 | 857 143 |
Xxxxxx Xxxxxxxx** | 2018-09-21 | 450 000 |
Xxxx Xxxxxxx | 2018-09-21 | 457 932 |
Xxxxx Xxxxxxx*** | 2018-09-21 | 307 893 |
Xxxxxx Xxxxxxxxx*** | 2018-09-21 | 154 286 |
Tesarus AB | 2019-09-21 | 428 571 |
Summa 4 370 111
*Styrelseordförande. ** Anställd, medgrundare. ***Styrelseledamot.
I samband med förestående Erbjudande har Spiffbet erhållit icke säkerställda teckningsförbindelser från styrelse, ledning och externa investerare. Bolaget har valt att ta in teckningsförbindelser från närstående till Xxxxxxx i syfte att öka deras incitament att verka för aktieägarnas bästa.
Teckningsåtagare kommer nyttja egna teckningsrätter för att uppfylla sin teckningsförbindelse. Teckningsförbindelserna har skriftligen avtalats mellan respektive tecknare och Bolaget.
Teckningsförbindelserna har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Avseende de lämnade teckningsförbindelserna kan dessa personer nås via Spiffbets finansiella rådgivare Göteborg Corporate Finance på Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxx, 000-00 00 00.
Vissa skattefrågor i Sverige
Allmänt
Nedanstående sammanfattning avser att ge en övergripande information om beskattningen av kapitalinkomster för privatpersoner bosatta i Sverige samt för svenska aktiebolag. Sammanfattningen är baserad på bestämmelser som gällde vid tryckningen av detta informationsmemorandum. Dock bör varje person som överväger att köpa aktier konsultera sin skatterådgivare om vilka konsekvenser ett innehav och eventuell framtida försäljning kan innebära. Nedanstående beskrivning är tillämplig på i Sverige obegränsat skatteskyldiga fysiska och juridiska personer. Beskrivningen gäller inte i utlandet hemmahörande personer och heller inte i de fall där aktier innehas som omsättningstillgång i näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag. Bolaget tar på sig ansvaret för att innehålla källskatt.
Fysiska personer
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan
försäljningsersättningen, efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter, och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift). Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort läggs samman och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier, såsom aktierna i Bolaget, får alternativt schablonregeln användas. Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.
Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter (med undantag för andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter) ska dras av i sin helhet mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana tillgångar och på onoterade andelar i svenska aktiebolag och i utländska juridiska personer. För kapitalförluster på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer är rätten till kvittning begränsad till fem sjättedelar. Om kapitalförluster är hänförliga till både marknadsnoterade delägarrätter och onoterade andelar ska
förluster som uppstått på marknadsnoterade delägarrätter dras av före förluster på onoterade andelar. Till den del en kapitalförlust på marknadsnoterade delägarrätter eller onoterade andelar i svenska aktiebolag och i utländska juridiska personer inte kunnat dras av enligt ovan ska förlusten dras av mot övriga kapitalinkomster med 70 procent respektive fem sjättedelar av 70 procent. Kapitalförluster på marknadsnoterade andelar i investeringsfonder som endast innehåller svenska fordringsrätter är fullt avdragsgilla i inkomstslaget kapital.
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kr och med 21 procent av eventuell resterande del. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.
Investeringssparkonton
Fysiska personer och dödsbon från fysiska personer som äger aktier via s.k. investeringssparkonton är inte skattskyldiga för kapitalvinster vid försäljning av sådana aktier. Kapitalförluster på sådana aktier är inte avdragsgilla. Utdelningar på aktier som ägs genom investeringssparkonton är inte heller skattepliktiga. På denna typ av innehav utgår istället en skattepliktig schablonintäkt som baseras på ett kapitalunderlag multiplicerat med statslåneräntan.
Detta gäller oavsett om utfallet blir en vinst eller förlust på aktieinnehavet. Schablonintäkten utgör inkomst av kapital för vilken skatt beslutas och betalas årligen. Schablonskatten uppgår 2018 till cirka 0,45 procent av kapitalunderlaget.
Juridiska personer
För aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktiga kapitalvinster, i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på samma sätt som beskrivits ovan avseende fysiska personer. Avdragsgilla kapitalförluster på aktier och andra delägarrätter får endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra
delägarrätter. En sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen.
Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda
skatteregler kan vara tillämpliga på vissa företagskategorier eller vissa juridiska personer, exempelvis investeringsfonder och investmentföretag.
Investeraravdrag
Investeraravdraget innebär att fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission, under vissa förutsättningar, får göra avdrag för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget kapital. Avdraget ges med högst 650 000 SEK per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 SEK. Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får uppgå till högst 20 000 000 SEK per år. Förutsatt uppfyllda villkor uppgår skattereduktionen till 15 procent av gjord investering. Avdraget är förknippat med en hel del villkor och det finns i dagsläget inga garantier för att Bolaget uppfyller de villkor som är förknippat med avdragsmöjligheten. Se vidare information på Skatteverkets hemsida.
Investeraren som önskar utnyttja möjligheten till avdraget ombeds kontakta Bolaget för erhållande av särskild anmälningssedel.
Beskattning vid utdelning
För privatpersoner beskattas utdelning i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. För fysiska personer som är bosatta i Sverige innehålls normalt preliminär skatt avseende utdelning med 30 procent på utdelat belopp. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. För aktiebolag beskattas utdelning i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent.
Aktieägare som är begränsat skatteskyldiga
För aktieägare som är begränsat skatteskyldiga i Sverige utgår normalt svensk källskatt på all utdelning från svenska aktiebolag. Utdelning från Bolaget är föremål för svensk källskatt om 30 procent. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige har med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Källskatten innehålls normalt av
Euroclear Sweden vid utdelningstillfället. Om aktierna är förvaltarregistrerade svarar förvaltaren för skatteavdraget. Aktieägare som är begränsat skatteskyldiga bör därför rådfråga skatterådgivare
i sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan emellertid en fysisk person som är bosatt utanför Sverige ändå bli beskattad i Sverige vid försäljning av aktier om personen under det kalenderår då försäljningen sker, eller vid något tillfälle under de tio närmast föregående kalenderår, varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistas här. Tillämpligheten av denna regel är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal som Sverige har med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning.
Bolagsordning
Antagen 2018-04-18
Bolagsordning för SpiffX AB Org. nr: 556856-0246
§ 1 Firma
Bolagets firma är SpiffX AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxx.
§ 0 Verksamhet
Bolaget skall utveckla spel- och e-handelstjänster för distribution via internet och annan media samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 14 400 000 aktier och högst 57 600 000 aktier.
§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.
§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två kvalificerade revisorer med eller utan revisorssuppleanter.
§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
§ 9 Föranmälan
För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 10 Ärenden på ordinarie bolagsstämma
På årsstämman ska följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisorsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående
a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,
c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör när sådan finns.
8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor.
9. Val av styrelse och revisor samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagstämman enligt aktiebolagslagen.
§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december.
§ 12 Avstämningsbolag
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
Adresser
Spi@et AB
Xxxxxxxxxx 00
000 00 Xxxxxxxxx
x00 000 00 00 00
SpiffX Malta Ltd.
85. Xx. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx XXX0000
Finansiell rådgivare Göteborg Corporate Finance AB Xxxxxxxxxxxxxxx 00
000 00 Xxxxxxxx
x00 00 00 00 00
Emissionsinstitut Aqurat Fondkommission AB Xxxxxxxxxx 00
000 00 Xxxxxxxxx
x00 000 00 00 00
Marknadsplats Nasdaq First North Xxxxxxxxxxxxxx 00
000 00 Xxxxxxxxx
Tel: x00 0 000 00 00
48