交易背景. 1、 国家政策鼓励国有上市公司实施并购重组
2、 积极推动国有上市公司通过并购重组做强做优做大
3、 烟草领域业务迅速发展，亟待技术创新与细分领域的技术拓展
交易背景. 1、 发展混合所有制经济与完善国有资产管理体制属于当前国家深化经济体制改革鼓励范畴
2、 落实国家推进汽车产业结构调整和优化升级的战略布局
3、 本次交易属于汽车制造业同行业整合，有利于提升公司核心竞争力，符 合国家产业政策方向
交易背景. 1、 产业政策引导软件及信息技术服务业资源整合
2、 医疗卫生信息化逐步向健康服务结构化升级
3、 ATM 外包服务市场空间广阔 互联网金融的崛起降低了交易成本，缩小了存贷利差，增加了银行的经营压力；同时，由于宏观经济增长的放缓和经济结构的调整，银行面临的竞争愈趋激烈。因此，降低运营成本成为银行的必然选择。为开展信息技术、业务操作流程管理、ATM设备相关服务等非核心业务，各银行需要建立专门的服务部门并配备相关人员，由于不具备规模及技术优势，其运营成本较高。银行若将 ATM设备维保、清机加钞、现金清分、视频监控等ATM相关的非核心业务外包给ATM专业技术服务商，其运营成本将有较大幅度的降低。因此，随着银行将非核心业务从原有业务体系剥离，外包给具有技术优势、成本优势并能提供安全保障的专业技术服务商，将逐步催生出规模巨大的金融外包服务市场。 目前，ATM外包服务市场处于发展初期阶段，ATM运维管理已基本外包给专业技术服务商，ATM现金管理、营运管理以及安全管理业务仅为部分环节的外包。未来，随着ATM外包服务市场的逐渐成熟，银行将在符合风险管理的情形下将金融自助设备整个生命周期的相关环节均外包给专业技术服务商。 2015年末国内联网ATM共86.67万台，如银行将ATM以上业务环节全部外包，我国ATM外包服务市场将存在巨大的潜在市场空间。
4、 创业软件“内生+外延”的发展思路 目前，创业软件在医疗信息领域竞争优势明显，伴随着未来智慧医疗与健康服务的发展趋势，创业软件将坚持“内生发展”和“外延收购”的发展思路。 内生发展方面，公司将继续巩固和深化在“医院信息化”、“公共卫生信息化”核心领域的专业化能力，加大研发创新投入，营销及服务的渠道下沉，拓展区域公共卫生信息平台的建设和经营模式的创新，积极发展基于大数据的区域公共卫生信息平台的运营业务，并将公司多年积累的专业知识与技术优势进行产品化、解决方案化，既适应结构化升级，又满足医疗健康服务运营发展的需求；外延扩张方面，公司将继续充分利用资本市场，通过并购同行业的优秀公司，充分结合双方在市场、技术、团队、区域等方面的互补优势，发挥协同效应，推动公司业务的战略升级和跨越式发展。
交易背景. 1、 股东承诺资产注入，整合内部产业链资源 由于历史原因，中国平煤神马集团旗下的尼龙 66 盐产业相关资产未能实现整体上市，使得上市公司与中国平煤神马集团及下属子公司尼龙化工公司之间存在大额关联交易。为此，2010 年 5 月，公司控股股东中国平煤神马集团承继持有神马股份股权时在收购报告书中承诺：支持神马股份根据其业务发展需要，由神马股份选择合适的时机以自有资金收购、定向增发或其他方式，整合尼龙 66 产业，构建完整的尼龙 66产业链。 2013 年 12 月，中国证监会发布《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55 号）。根据该指引监管机构的要求，2014 年 11 月，中国平煤神马集团对上述承诺进行规范，承诺在未来两年内解决河南神马尼龙化工有限责任公司历史遗留问题，由上市公司采取适当方式、选择适当时机完成对河南神马尼龙化工有限责任公司的收购。 2016 年 11 月 14 日，中国平煤神马集团为履行承诺，支持神马股份整合尼龙 66产业链，规范和减少关联交易，神马股份筹划和启动了重大资产重组，拟通过股权委托管理的方式，将尼龙化工公司注入神马股份。 2016 年 12 月 14 日，神马股份发布《关于终止筹划重大资产重组暨复牌公告》，披露在该次重大资产重组工作推进过程中，发现尼龙化工公司存在以下事项：
（1） 尼龙化工公司是成立于 1996 年的危化品生产企业，近年来，国家环保监管政策趋紧，2016 年 8 月，平顶山市人民政府办公室下发了《关于印发平顶山市大气污染防治攻坚战 7 个实施方案的通知》，在尽调过程中发现，尼龙化工公司现有 4 台锅炉列入整改范围，需要进行升级改造，以达到相关排放标准要求，如不能按规定整改，可能对尼龙化工公司正常生产经营造成不利影响。
（2） 按照《石油化工企业设计防火规范》及地方监管部门监管要求，尼龙化工公司存在与相邻企业防火间距不足的问题，在尽调过程中发现，因该事项导致尼龙化工 公司 KA 油品质提升技术改造项目、笑气项目安全评价验收及尼龙化工公司于 2017 年 9 月到期的安全生产许可证到期换证等工作受到影响，该事项的解决需要一定时间。基于上述情况，公司终止筹划该次重大资产重组。 目前，经中国平煤神马集团、神马股份及尼龙化工公司共同努力，上述锅炉排放不达标、与相邻企业防火间距不足等事项已得到妥善解决，具体情况如下：
交易背景. 发行人向厦门龙进采购 NC 膜主要是基于 NC 紧缺的背景下产生的交易。自 2020 年新冠疫情爆发以来，新冠抗原检测产品的需求旺盛，从而带动了对核心原材料 NC 膜的需求大增。由于检测产品对 NC 膜的质量要求较高等原因，目前国内新冠检测试剂厂商生产所用的 NC 膜仍然以进口为主，公司核心供应商德国默克、德国赛多利斯的产能及跨国物流难以满足爆发性的市场需求，导致 NC 膜的供需矛盾极为严重。 在 NC 膜紧缺的情况下，直接供应商德国默克、德国赛多利斯虽然未大幅涨价，但采购额度有限，进而市场上出现了二手 NC 膜转让的情况。二手 NC 膜的出现主要由两种情况：一种是部分企业在新冠疫情爆发初期就进了大量储备，然后再进行转卖；另一种则是自身无法消化过多 NC 膜库存，或者 NC 膜原材料转卖后获得利润足够可观。
交易背景. 2019 年 1 月 4 日，广汇集团、广汇房产等各方与东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司（以下简称“东方资产”）签署了《债权转让暨债务重组协议》（合同编号：COAMC 甘-2018-B-08-001)，重组债务金额（融资金额）为 13 亿元，重组期限自 2019 年 1 月 16 日至 2022 年 1 月 15 日，并将格信公司部分土地（578.93 亩）和 100%股 权作为抵押/质押物，抵押/质押期限自 2019 年 1 月 4 日至 2022 年 2 月 4 日。截至公告披露日，格信公司部分土地和全部股权仍处于抵押 /质押状态，上述债务余额为 91,000 万元。
交易背景. 中广核技为国内领先的核技术应用高新技术企业，坚持内生增长与并购扩张两条腿走路的发展模式，着力打造新的利润增长点，实现公司的可持续发展。重大资产重组完成后，公司重点围绕辐照加工服务、加速器生产制造、改性高分子材料三大核心业务单元开展工作，逐步完善各业务领域的产业布局和培育核心能力，致力于打造以核技术应用领域的新型国家级核技术应用产业发展平台。 高新核材作为公司在非动力核技术应用领域的经营载体之一，是混合所有制高分子材料研发、制造、销售的集团型企业，在华东、华南、华中、西南地区拥有制造基地，现主要产品包括线缆用改性高分子材料、环保再生材料、汽车应用材料，产品应用领域覆盖核电等新能源、轨道交通、航空航天、汽车、建筑、光通讯、电子产品、海工装备、3D 打印。 目前，高新核材已经成为全国领先的环保光缆护套材料以及特种线缆材料生产商之一。公司希望抓住国家一带一路战略的契机，作为国内领导者推动改性高分子材料走出国门。
交易背景. 就公司拟向越秀金控和金控有限发行股份购买其合计持有的目标公司100%股份暨关联交易事项，2019年3月4日，公司、中信证券投资、越秀金控、金控有限签署了《购买资产协议》，公司、越秀金控、目标公司签署了《资产保障协议》，对本次交易相关事项进行约定。 公司分别于2019年1月9日、2019年3月4日召开第六届董事会第三十四次、第三十七次会议，并于2019年5月27日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案（更新后）的议案》《关于<中信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于公司及全资子公司与特定对象签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及其附件的议案》等与本次交易有关的议案（具体内容详见公司于上述日期披露的相关公告）。 中国证券监督管理委员会于2019年12月出具了《关于核准中信证券股份有限公司向广州越秀金融控股集团股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（ 证监许可 [2019]2871号），批准本次交易相关事项。2020年1月，目标公司就本次交易项下的标的资产过户事宜完成变更登记至公司及中信证券投资名下的手续。
交易背景. 2017 年 7 月，省国资委发布《关于加快实施新旧动能转换推进省属国有企业资产证券化工作的指导意见》，鼓励省属国有企业通过股权划转、股权转让、吸收合并等方式，处置长期亏损或亟待转型的上市公司，推动省属国有企业优质资产重组上市，实现国有资本价值最大化。提出到 2020 年，每家省属国有企 业原则上至少控股 1 家上市公司，实现 2-3 家省属国有企业整体上市或主业资产整体上市，省属国有企业资产证券化率达到 60%以上，打造具有较强影响力和带动力的省属国有企业上市公司集群。 山东国惠作为新设的省属一级国有企业，目前并未有上市公司，子公司也均未进入 IPO 辅导期。此外，作为国有资本投资运营主体，山东国惠践行山东 省国资委关于优化区域内国资配置的相关举措，不断强化投融资、资本运作和产业整合能力。基于上述背景，山东国惠展开了与鲁银投资相关的重大资产重组交易。
交易背景. 随着经济总量和消费水平的提升、社会老龄化程度的提高以及国家医药卫生体 系改革的深入，我国医药市场整体规模持续扩大。我国药品销售的终端主要包括公 立医院、零售药店和公立基层医疗机构，根据米内网的统计，2012-2019年我国三大 终端市场的药品销售额由9,555亿元增至17,955亿元，复合增长率达到9.43%。2020年，受疫情影响，我国三大终端药品销售额为16,437亿元，同比下降8.45%。三大终端中，零售药店是除公立医院之外最主要的药品销售终端，重要性日益提升。2019年，我 国零售药店终端的销售额达到4,196亿元，同比增长7.07%，占总销售额的23.37%。 2020年，在我国三大终端药品销售额总体下降的情况下，我国零售药店终端的销售 额达到4,330亿元，同比增长3.19%，占比提升至26.34%。 近年来，随着《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》、 《医药分开综合改革实施方案》、《关于加快推进“多证合一”改革的指导意见》等一系列医改新政的不断颁布，医药分开的趋势日益明显，处方外流的趋势也逐渐清晰，零售药店有望成为处方外流的最主要承接方。除此之外，随着零售药店药学服务水平和专业服务能力的提升以及“新零售”模式带来的客户增量，预计未来零售药店的市场规模将继续保持增长。