交易方案 样本条款

交易方案. 2020 年 12 月 9 日，上市公司、天海物流、GCL IM、英迈国际、Imola Acquisition 及 Xxxxx Xxxxxx 签署《交易协议》。根据《交易协议》，上市公司控股子公司天海物流 拟将其下属子公司GCL IM 与交易对方新设子公司Xxxxx Xxxxxx 根据美国法律进行合并，合并完成后 GCL IM 作为存续公司，并由交易对方持有其 100%股权，Imola Merger 终 止存续。本次交易完成后，天海物流将不再持有 GCL IM 股权。

交易方案. 本次交易的整体方案为菲达环保向杭钢集团发行股份购买杭钢集团所持有紫光环保 62.95%的股份，并配套募集资金。本次交易中募集配套资金融资成功与否不影响发行股份购买资产的实施。

交易方案. ‌ 3.1 中水渔业以发行股份及支付现金方式购买乙方持有的中渔环球 100%的股权。

交易方案. 柳钢股份拟通过货币资金对广西钢铁进行增资，并获得广西钢铁新增股权。本次增资完成后，上市公司将取得广西钢铁的控制权，实现对广西钢铁并表。 广西钢铁股东权益价值和本次增资价格确定后，交易双方将另行协商确定本次增资具体金额及出资安排。增资完成后，柳钢股份将根据广西钢铁本次增资后修订的《公司章程》享有股东权利、承担股东义务。

交易方案. 本次交易中，甲方以支付现金方式购买乙方所持有的标的公司股份，同时乙方将尽力促使标的公司其他股东将其所持股份转让予甲方或/及将其自身所持标的公司转让后剩余股份对应表决权委托予甲方，以达到甲方取得标的公司控制权之目的。具体转让方、转让标的公司股权比例及表决权委托比例由交易各方后续达成正式协议予以约定。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司控股子公司，实现纳入甲方合并报表范围之目的。

交易方案. 买方拟通过公开发行可转换公司债券募集资金后以现金支付的方式受让卖方所持位于瑞士Luzernerstrasse 91, 5630 Muri AG 的 NVT AG（以下简称“标的公司”）100%股权及债权，并向其补充营运资金。

交易方案. 本次交易，公司、太盟投资及朔达投资拟通过其在境外设立的瑞士子公司 II将 Lexmark 的下属软件业务公司 Kofax 100%股权出售给 Leopard。在交割时，买方向卖方支付预估购买对价，即： （i） 13.5 亿美元，加上 （ii） 目标公司预估现金，加上 （iii） 预估净营运资金超过最终净营运资金上限金额（指负 1.1 亿美元）

交易方案. 在徐连胜完成目标医院股权重组后，即徐连胜直接持有目标医院 20%股权以及子公司 B 直接持有目标医院 70%股权，达孜赛勒康以现金 6,335 万元收购子公司B 的 100%股权，以通过子公司 B 拥有目标医院 70%股权。

交易方案. 甲方拟以现金方式购买的标的资产为乙方合法持有的标的公司 70%股权。双方同意，由甲方聘请的评估机构以 2021 年 9 月 30 日作为评估基准日对标的公司进行评估并出具的《评估报告》作为本次交易的定价参考。根据《评估报告》，标的公司截至 2021 年 9 月 30 日 100%股权的整体评估值为 2,200.00 万元，经甲 乙双方友好协商，标的资产的交易对价确定为 1,400.00 万元。甲方按以下约定向乙方支付交易对价： 甲方于本协议生效后 3 日内向乙方支付本次交易交易对价的 50%，即 700.00万元； 甲方于本协议生效且标的资产完成资产交割后（以孰后为准）10 日内向乙方支付本次交易对价的 50%，即 700.00 万元；

交易方案. 上市公司拟以发行股份的方式购买申万秋、上海言盛共 2 名交易对方合计持有的海兰劳雷 100%股权。 根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《北京海兰信数据科技股份有限公司拟收购上海海兰劳雷海洋科技有限公司全部股权项目评估报告》（万隆评报字【2015】第 0000 号），以 0000 年 6 月 30 日为评估基准日，海兰劳雷 100%股 权的评估值为 55,064.93 万元。 本次交易标的资产的交易价格以上述评估值为基础，根据附条件生效的《发行股份购买资产协议》，经交易各方协商确定，海兰劳雷 100%股权的交易价格为 55,060.00 万元。 本次交易各交易对方的交易对价情况具体如下： 交易对方名称 对海兰劳雷的 出资额（元） 持有海兰劳雷 的股权比例 发行股份支付 对价（元） 拟发行股份 数（股） 申万秋 200,000,000 36.36% 200,218,182 11,292,621 上海言盛 350,000,000 63.64% 350,381,818 19,762,087 合计 550,000,000 100.00% 550,600,000 31,054,708 本次重组完成后，海兰劳雷成为上市公司全资子公司。