交易结构 样本条款

交易结构. 长电科技为本次收购之目的在苏州工业园区成立了一家特殊目的公司长电新科，产业基金和芯电半导体将根据《共同投资协议》的约定对其进行增资；长电新科为本次收购之目的在苏州工业园区设立了长电新朋，产业基金将根据《共同投资协议》的约定对其进行增资；长电新朋为本次收购之目的在新加坡设立 JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.作为融资平台进行并购贷款融资，并作为本次收购的实施主体，即要约人。收购完成后 JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.持有星科金朋最多 100%的股权，而本公司间接控股星科金朋。

交易结构. 本公司以英飞拓国际在加拿大设立的全资子公司加拿大英飞拓协议收购目标公司 100%股权。收购完成后，加拿大英飞拓拥有目标公司 100%股权，而本公司则间接持有目标公司的全部股权。

交易结构. 本公司以在美国设立的全资子公司美国海普瑞收购 SPL 的 100%股权。收购完成后，美国海普瑞拥有标的公司 100%股权，上市公司则通过美国海普瑞间接持有标的公司的 100%股权。

交易结构. 1 标的资产包括与A&I 业务、LCI 业务、Tooling 业务、Construction 业务、MHS 业务及底特律物业相关的所有资产及经营性负债。这些资产和负债主要包括存货、固定资产、在建工程、应收账款、应付账款、预收款项等。负债既包括直接隶属于标的资产的负债（由于DMW 以项目为基础进行会计核算，因此较为容易剥离），也包括来自 DMW 公司个别识别的基础上剥离出的与标的资产相关的负债。堪萨斯分部的矿山业务不属于本次收购的标的资产，其相关经营性负债将从本次收购范围中剥离。此外，本次交易是以零现金、零借款作为交易条件，因此DMW 层面的借款同样从本次收购范围中剥离。 本公司拟在英国设立全资子公司，并由英国全资子公司设立美国全资子公司作为收购主体，由其以现金方式收购 Dearborn Mid-West Company, LLC 100%的股权。本次交易完成后，本公司将通过收购主体间接持有标的公司 100%的股权。 截至本报告书签署之日，本公司在英国和美国的全资子公司已经设立完毕，分别为 Huachangda UK Limited 和 Huachangda Cross America Inc.。

交易结构. 本次重大资产出售的交易结构如下： 本次交易，上市公司控制的 Lexmark 在瑞士设立全资子公司瑞士子公司 II，瑞士子公司 II 持有Kofax 100%股权，瑞士子公司 II 为本次交易的卖方。 公司、太盟投资及朔达投资拟通过其下属企业瑞士子公司 II 以现金方式向交易对方 Leopard 出售交割前重组完成后卖方所持有 Kofax 的 100%股权。 根据《购买协议》，买卖双方将于交割条件全部满足或被适当放弃后进行目标公司 100%股权的交割。在交割时，买方向卖方支付预估购买对价。

交易结构. 本公司以全资子公司香港金亚直接收购目标公司100%股权。收购完成后，香港金亚拥有目标公司100%股权，而本公司则间接持有目标公司的全部股权。

交易结构. 本公司在香港设立全资子公司首旅酒店（香港），并由首旅酒店（香港）在开曼设立全资子公司首旅酒店（开曼）作为收购主体，由其与如家酒店集团合并，获得如家酒店集团 65.13%股权。 《合并协议》交割时，如家酒店集团非主要股东持有的如家酒店集团 65.13%的股权将被注销登记，首旅酒店（香港）将向如家酒店集团非主要股东提供现金对价。首旅酒店（开曼）将被如家酒店集团吸收合并并停止存续，由如家酒店集团作为存续公司。本次重大现金购买交易架构及交易示意图如下： 3、 收购资金来源 4、 交易的定价原则及交易价格

交易结构. 在获得所需的监管审批后，曲美家居、华泰紫金将尽快设立包括一家挪威投标公司的欧洲公司架构，本次要约收购的要约人拟为 QuMei Investment AS，系是一家根据挪威法律设立并注册的公司，由曲美家居和华泰紫金间接持股。本次交易架构示意图如下：

交易结构. 德尔股份拟通过自身及新设立的辽宁万成企业管理中心（有限合伙）（以下简称为“辽宁万成”）完成本次对阜新佳创股权和债权的收购。其中：德尔股份与辽宁万成之间的比例分配，待与外部投资者协商后最终确定。

交易结构. 本次交易，公司拟与太盟投资及君联资本在开曼群岛共同设立开曼子公司 I，然后开曼子公司 I 在开曼群岛设立开曼子公司 II，后者在美国特拉华州设立合并子公司用于本次合并交易。 2016 年 4 月 19 日（纽约时间），艾派克、开曼子公司 I、开曼子公司 II、合并子公司与 Lexmark 签署《合并协议》，本次交易将通过合并子公司和 Lexmark合并的方式实施，合并后合并子公司停止存续，Lexmark 作为合并后的存续主体。 本次交易中，Lexmark 公司股东全体股份的每股交易价格为 40.5 美元。截至 2016 年 4 月 13 日，Lexmark 已发行的普通股数为 62,639,833 股，综合考虑限制性股票和期权对股份稀释的影响后， Lexmark 充分稀释后的股份数为 66,661,904 股。因此，本次交易股东全体股份的金额预计约 27 亿美元（最终交易金额以本次交易交割日实际支付金额为准）。 同时，根据 Lexmark 现有债务协议，在 Lexmark 控制权变更时需对截止交割日的所有带息负债进行再融资。截至 2015 年 12 月 31 日，Lexmark 全部带息 债务净额为 9.14 亿美元。