交易结构. 长电科技为本次收购之目的在苏州工业园区成立了一家特殊目的公司长电新科,产业基金和芯电半导体将根据《共同投资协议》的约定对其进行增资;长电新科为本次收购之目的在苏州工业园区设立了长电新朋,产业基金将根据《共同投资协议》的约定对其进行增资;长电新朋为本次收购之目的在新加坡设立 JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.作为融资平台进行并购贷款融资,并作为本次收购的实施主体,即要约人。收购完成后 JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.持有星科金朋最多 100%的股权,而本公司间接控股星科金朋。
交易结构. 本公司以英飞拓国际在加拿大设立的全资子公司加拿大英飞拓协议收购目标公司 100%股权。收购完成后,加拿大英飞拓拥有目标公司 100%股权,而本公司则间接持有目标公司的全部股权。
交易结构. 本公司以全资子公司香港金亚直接收购目标公司100%股权。收购完成后,香港金亚拥有目标公司100%股权,而本公司则间接持有目标公司的全部股权。
交易结构. 1标的资产包括与A&I 业务、LCI 业务、Tooling 业务、Construction 业务、MHS 业务及底特律物业相关的所有资产及经营性负债。这些资产和负债主要包括存货、固定资产、在建工程、应收账款、应付账款、预收款项等。负债既包括直接隶属于标的资产的负债(由于DMW 以项目为基础进行会计核算,因此较为容易剥离),也包括来自 DMW 公司个别识别的基础上剥离出的与标的资产相关的负债。堪萨斯分部的矿山业务不属于本次收购的标的资产,其相关经营性负债将从本次收购范围中剥离。此外,本次交易是以零现金、零借款作为交易条件,因此DMW 层面的借款同样从本次收购范围中剥离。 本公司拟在英国设立全资子公司,并由英国全资子公司设立美国全资子公司作为收购主体,由其以现金方式收购 Dearborn Mid-West Company, LLC 100%的股权。本次交易完成后,本公司将通过收购主体间接持有标的公司 100%的股权。 截至本报告书签署之日,本公司在英国和美国的全资子公司已经设立完毕,分别为 Huachangda UK Limited 和 Huachangda Cross America Inc.。
交易结构. 本公司以在美国设立的全资子公司美国海普瑞收购 SPL 的 100%股权。收购完成后,美国海普瑞拥有标的公司 100%股权,上市公司则通过美国海普瑞间接持有标的公司的 100%股权。
交易结构. 本次重大资产出售的交易结构如下: 本次交易,上市公司控制的 Lexmark 在瑞士设立全资子公司瑞士子公司 II,瑞士子公司 II 持有Kofax 100%股权,瑞士子公司 II 为本次交易的卖方。 公司、太盟投资及朔达投资拟通过其下属企业瑞士子公司 II 以现金方式向交易对方 Leopard 出售交割前重组完成后卖方所持有 Kofax 的 100%股权。 根据《购买协议》,买卖双方将于交割条件全部满足或被适当放弃后进行目标公司 100%股权的交割。在交割时,买方向卖方支付预估购买对价。
交易结构. 在获得所需的监管审批后,曲美家居、华泰紫金将尽快设立包括一家挪威投标公司的欧洲公司架构,本次要约收购的要约人拟为 QuMei Investment AS,系是一家根据挪威法律设立并注册的公司,由曲美家居和华泰紫金间接持股。本次交易架构示意图如下: 本次要约收购的对价将以现金支付,要约收购价格为每股 139.00 挪威克朗。 假设标的公司全部股东接受要约,交易价格为 512,812.55 万挪威克朗,按照中国 人民银行授权中国外汇交易中心公布的 2018 年 5 月 22 日(即董事会召开前一日) 人民币汇率中间价(汇率为 100 人民币兑 126.21 挪威克朗)计算,合计 406,316.89 万人民币。 本次收购的最终总价取决于最终接受要约的情况(即实际收购的股票数量)和最终的要约收购价格。 本次交易前,公司未持有 Ekornes ASA 的股份。QuMei Investment AS 拟收购标的公司至少 55.57%(经充分稀释)的已发行股份,至多为标的公司全部已发行股份。 本次交易决议的有效期为关于本次交易的议案提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 就本次交易的具体事宜,公司拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权处理与本次交易有关的事项。授权有效期为 12 个月。
交易结构. 德尔股份拟通过自身及新设立的辽宁万成企业管理中心(有限合伙)(以下简称为“辽宁万成”)完成本次对阜新佳创股权和债权的收购。其中:德尔股份与辽宁万成之间的比例分配,待与外部投资者协商后最终确定。
交易结构. 本公司在香港设立全资子公司首旅酒店(香港),并由首旅酒店(香港)在开曼设立全资子公司首旅酒店(开曼)作为收购主体,由其与如家酒店集团合并,获得如家酒店集团 65.13%股权。 《合并协议》交割时,如家酒店集团非主要股东持有的如家酒店集团 65.13%的股权将被注销登记,首旅酒店(香港)将向如家酒店集团非主要股东提供现金对价。首旅酒店(开曼)将被如家酒店集团吸收合并并停止存续,由如家酒店集团作为存续公司。本次重大现金购买交易架构及交易示意图如下: 本次收购资金来源为自筹资金。2015 年 12 月 6 日,首旅酒店(香港)取得了工行纽约分行出具的《贷款承诺函》,工行纽约分行承诺将于如家酒店集团私有化交割时向首旅酒店(香港)提供最高 12 亿美元的贷款。上述贷款事项已履行上市公司董事会、股东大会审批程序。 由于本次重大现金购买的标的资产为美国 Nasdaq Global Market 上市公司的股权,本次重大现金购买的交易价格不以评估报告为依据,购买价格的确定因素为如家酒店集团市值、净资产、同类公司的估值水平等。本次重大现金购买交易中,首旅酒店的独立财务顾问对如家酒店集团股东全部权益价值亦出具了估值报告,从独立估值机构的角度分析本次重大现金购买价格是否公允。 根据首旅酒店、首旅酒店(香港)、首旅酒店(开曼)及如家酒店集团于 2015 年 12 月 6 日签署的《合并协议》,本次重大现金购买的交易价格为每股普通股 17.90 美元及每股 ADS(每股 ADS 为两股普通股)35.80 美元,交易总对价为 11.24 亿美元,约合 71.78 亿元人民币,交易总对价后续在交割日会根据股权激励行使情况进行调整。 鉴于本次交易的最终交割日以及交割日前相关期权转股数量的情况存在 不确定性,因此由股权激励产生的交易总价调整金额无法有效量化,相关调整主要由以下三部分组成:
交易结构. 本次专项计划的计划管理人向合格投资者发行资产支持证券募集资金购买公司所拥有的基础资产。专项计划存续期间,基础资产产生的现金流按约定归集至专项计划监管账户。凤凰机场对专项计划监管账户内不足以兑付优先级资产支持证券的当期预期收益和/或未偿本金余额的部分进行差额补足。