本次交易方案概要 样本条款

本次交易方案概要. 本公司拟通过下属全资控制的特殊目的公司 GSC 向海航集团控制的境外下属公司 GSCII 收购其持有的 Seaco SRL100%股权,以经具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告为基础,交易各方确定 Seaco SRL100%股权的交易价格为 810,000 万元,交易对价为支付现金及承接 GSCII 对 Seaco SRL 的债务,其中,现金支付金额约为 72 亿元,承债金额约为 9 亿元。本次交易的现金对价筹集方式如下:
本次交易方案概要. 开创国际拟以下属全资子公司开创远洋作为收购主体,以现金收购西班牙 HIJOS DE XXXXXX XXXX,S.L.(以下简称 ALBO 公司)100%股权。
本次交易方案概要. 本次交易,上市公司拟向广州宏仁、香港聚丰 2 名无锡宏仁股东以非公开发行股份的方式购买其持有的无锡宏仁 100%的股权,并向 CRESCENT UNION LIMITED非公开发行股份募集配套资金,本次交易具体情况如下:
本次交易方案概要. ‌ 天翔环境拟发行股份购买中泰创展、亲华科技、星润泰祥、中讯建通、深商兴业及四海汇智合计持有的中德天翔 100%的股权。同时,天翔环境拟向不超过 5 名符合条件的其他特定投资者募集配套资金。本次交易包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分: 本公司拟向交易对方发行股份购买其持有的中德天翔 100%股权。本次交易完成后,中德天翔将成为天翔环境的全资子公司,天翔环境通过中德天翔最终持有 AS 公司 100%的股权。 中德天翔除间接持有 AS 公司 100%股权外,无实际经营业务。本次交易参考中企华评估以 2016 年 6 月 30 日为基准日出具的中企华评报字[2016]第 1369号资产评估报告(AS 公司 100%股权的评估值 166,444.29 万元),并考虑中德天翔为间接收购 AS 公司股权所发生的成本等因素,经交易各方协商确定本次的交易价格为 170,000 万元。 序号 交易对方 持有中德天翔股权比例(%) 交易对价(万元) 拟发行股份数(股)
本次交易方案概要. 上市公司拟通过发行股份购买资产的方式,向贤达实业、景湖房地产购买其持有的荆州天然气 100%股权。 根据华信众合出具的《评估报告》(华信众合评报字[2017]第 0000 号), 以 0000 年 12 月 31 日为评估基准日,本次交易标的资产评估值为 87,920 万元。 经过交易各方友好协商,本次交易标的资产的交易作价为 87,900 万元。 本次交易完成后,荆州天然气将成为上市公司的全资子公司。上市公司的控股股东仍为百川资管,实际控制人仍为王东海先生,控股股东和实际控制人未发生变更。
本次交易方案概要. ‌ 天翔环境拟发行股份购买中泰创展、亲华科技、星润泰祥、中讯建通、深商兴业及四海汇智合计持有的中德天翔 100%的股权。同时,本次交易,天翔环境拟向不超过 5 名符合条件其他特定投资者募集配套资金。本次交易包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分: 本公司拟向交易对方发行股份购买其持有的中德天翔 100%股权。本次交易完成后,中德天翔将成为天翔环境的全资子公司,天翔环境通过中德天翔最终持有 BWT 公司 100%的股权。 中德天翔除间接持有 BWT 公司 100%股权外,无实际经营业务。截至本预案签署日,BWT 公司以 2016 年 6 月 30 日为基准日的审计、评估工作尚在进行中。以 2016 年 3 月 31 日为预评估基准日的 BWT 公司 100%股权的预估值为 162,981.45 万元,参考上述预估值,并考虑中德天翔为间接收购 BWT 公司股权所发生的资金成本、中介机构费用等并购成本,经交易各方协商,中德天翔的交易价格初步确定为 170,000.00 万元。中德天翔的最终交易价格将以具有相关证券期货业务资格的资产评估机构出具的 BWT 评估结果为基础,由交易各方协商确定,并再次召开董事会,待董事会审议通过后提请股东大会审议并经中国证监会核准后生效。 序号 交易对方 持有中德天翔股权比 例(%) 交易对价(万元) 拟发行股份数(股)
本次交易方案概要. ‌ 本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。
本次交易方案概要. 世纪鼎利拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买王莉萍、王峻峰、苏爱民及兆芯投资合计持有的一芯智能 100%股权。根据具备证券从业资格的评估机构中通诚评估提供的预估结果,一芯智能 100%股权截至预评估基准日 2016 年 8 月 31 日的预估值为 67,423.98 万元,经交易双方协商初步确定本次交易价格为 66,600 万元,其中 70%的对价将以发行股份的方式支付,30%的对价将以现金方式支付,标的资产的最终交易价格将参考评估机构出具的资产评估报告载明的标的资产评估值,并综合考虑标的公司经营现状与行业发展前景,由交易双方另行协商并签署补充协议确定。本次交易完成后,世纪鼎利将直接持有一芯智能 100%的股权。 世纪鼎利本次购买资产发行股份的价格为 12.31 元/股,不低于世纪鼎利本次 交易董事会决议公告日前 60 个交易日的股票交易均价的 90%。按照 12.31 元/股的发行价格计算,本次交易具体的股份和现金对价安排如下表所示: 交易对方 持有标的公司 股权的比例 交易对价 (元) 现金对价金额 (元) 股份对价金额 (元) 发行股份 数量(股) 王莉萍 62% 412,920,000 123,876,000 289,044,000 23,480,422 王峻峰 20% 133,200,000 39,960,000 93,240,000 7,574,330 苏爱民 10% 66,600,000 19,980,000 46,620,000 3,787,165 兆芯投资 8% 53,280,000 15,984,000 37,296,000 3,029,732 同时,世纪鼎利拟采用定价发行的方式向华夏人寿、广发原驰•世纪鼎利 1 号定向资产管理计划等 2 名特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集配套资 金总额不超过 46,000 万元,拟用于支付本次交易现金对价、本次交易相关中介机构费用及 RFID 芯片封装设备开发及产业化项目、RFID 产品封装设备开发及产业化项目、电子标签预个人化设备开发及产业化项目、面向行业应用的大数据 开发及产业化项目、职业教育实训体系开发与产业化项目等项目的建设。 本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。募集配套资金与本次发行股份及支付现金购买资产不互为前提条件,最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若本次配套融资未被中国证监会核准或配套融资发行失败或配套融资金额不足,则公司将以自有或自筹资金支付本次交易的现金对价。
本次交易方案概要. 天翔环境拟发行股份购买中泰创展、亲华科技、星润泰祥、中讯建通、深商兴业及四海汇智合计持有的中德天翔 100%的股权。同时,天翔环境拟向不超过 5 名符合条件的其他特定投资者募集配套资金。本次交易包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分: 本公司拟向交易对方发行股份购买其持有的中德天翔 100%股权。本次交易完成后,中德天翔将成为天翔环境的全资子公司,天翔环境通过中德天翔最终持有 AS 公司 100%的股权。 中德天翔除间接持有 AS 公司 100%股权外,无实际经营业务。本次交易参考中企华评估以 2016 年 6 月 30 日为基准日出具的中企华评报字[2016]第 1369号资产评估报告(AS 公司 100%股权的评估值 166,444.29 万元),并考虑中德天翔为间接收购 AS 公司股权所发生的成本等因素,经交易各方协商确定本次的交易价格为 170,000 万元。 中企华评估以 2016 年 12 月 31 日为补充评估基准日,对标的资产中德天翔 100%股权及其间接持有的 AS 公司 100%股权分别进行了补充评估。根据中企华评估对中德天翔 100%股权出具的中企华评报字(2017)第 1165-2 号资产评估报告,中德天翔 100%股权在补充评估基准日的评估值为 168,298.78 万元,较 2016 年 6 月 30 日为基准日的评估值增加 1,339.82 万元;根据中企华评估对 AS 公司 100%股权出具的中企华评报字(2017)第 1165-1 号资产评估报告, AS 公司 100% 股权在补充评估基准日的评估值为 168,188.25 万元,较 2016 年 6 月 30 日为基准 日的评估值增加 1,743.96 万元。 为充分保护上市公司股东的利益,本次交易的标的资产作价仍参考以 2016年 6 月 30 日为基准日的评估值,并考虑中德天翔为间接收购 AS 公司股权所发生的成本等因素,最终确定为 170,000 万元。 序号 交易对方 持有中德天翔股权比例(%) 交易对价(万元) 拟发行股份数(股)
本次交易方案概要. ‌ 上市公司拟通过发行股份购买资产的方式,向资产经营公司购买其持有的时尚小镇公司 70%股权。 根据坤元评估出具的《评估报告》(坤元评报(2018)第 3 号),以 2017 年 11 月 30 日为评估基准日,时尚小镇公司 100%股权的评估值为 105,835.82 万元。经过交易各方友好协商,本次交易标的资产,即海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司 70%股权的交易作价为 74,085.08 万元。 上市公司的控股股东仍为资产经营公司,实际控制人仍为海宁市国资局,控股股东和实际控制人未发生变更。