本次交易方案的主要内容. （一）本次交易方案概述
本次交易方案的主要内容. 本律师查阅了本次交易的《重组报告书》《购买资产协议》《盈利补偿协议》 《盈利补偿协议的补充协议》，铜陵有色第九届董事会第三十二次会议、第九届董事会第三十四次会议议案、决议。
本次交易方案的主要内容. 根据南京新百第七届三十六次董事会会议决议、《重组报告书》和《购买协议》等相关文件资料并经本所律师核查，本次交易方案的相关情况如下：
本次交易方案的主要内容. 本次交易包括两部分：发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。 本公司拟以 35,000 万元的价格向华威新材料全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的华威新材料 100%的股权；同时，公司拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金 18,200 万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%；配套资金扣除中介机构费用及其他发行费用后拟用于支付购买标的资产的现金对价。本次交易不会导致本公司实际控制人变更。 2016 年 10 月 25 日，公司与华威集团、香港盈昱、宝生投资、吉泰龙等华威新材料全体股东签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》； 本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。 公司本次交易拟以发行股份及支付现金的方式收购华威新材料 100%的股权。本次交易价格将参照评估机构出具的资产评估报告所列载的华威新材料 100%股 权于评估基准日的评估价值经各方协商后确定。华威新材料 100%股权的评估值 为 35,100 万元。参考标的公司 100%股权评估值，经交易各方协商，确定上市公 司收购华威新材料 100%股权的交易价格为 35,000 万元。 根据各方确定的交易价格测算，道明光学拟向华威新材料全体股东支付对价 35,000 万元，其中以发行股份募集现金支付的交易对价为 16,800 万元，占标的资产总对价的 48%；以发行股份支付的交易对价金额为 18,200 万元，占标的资产总对价的 52%；发行股份支付交易对价的发行价格按照定价基准日前 20 个交 转让方 持有标的资产比例 交易总对价 （万元） 现金对价 （万元） 股份对价 江苏华威世纪电子集 团有限公司 37.00% 12,950 - 12,950 12,345,090
本次交易方案的主要内容. （一）发行股份及支付现金购买资产
本次交易方案的主要内容. 本次重组方案由上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金四部分组成。其中，上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产互为条件、同步实施，如上述三项中任何一项未获相关程序通过，或未获得相关政府部门批准，则本次重组各项内容均不予实施。本次募集配套资金以上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产的实施。
本次交易方案的主要内容. 根据 2019 年 4 月 2 日签署的《股权及资产购买协议》《重组报告书》及万 通智控 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次重大资产购买方案的议案》，本次重大资产购买的主要内容如下：
本次交易方案的主要内容. （一）本次交易方案概述 本次重组方案由上市公司发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以上市公司发行股份及支付现金购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响上市公司发行股份及支付现金购买资产的实施。 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买福华农科等 18 名交易对方合 计持有的福华通达 100%股权。本次交易完成后，上市公司将持有福华通达 100%
本次交易方案的主要内容. 根据本次交易的相关协议以及百润股份第二届董事会第十五次会议审议通过的本次交易相关议案及《重组报告书（草案）》，本次交易方案的主要内容如下：
本次交易方案的主要内容. 上市公司拟以与人造板业务相关的资产和负债作为出资资产对森工集团全资子公司人造板集团进行增资，增资后上市公司将持有人造板集团 40.22%的股权，森工集团持有人造板集团 59.78%的股权。