Common use of Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů? Clause in Contracts

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: jako zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let . Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.000 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 50.000.000,- Kč). V případě emise maximálního objemu Dluhopisů ve výši 75.000.000,- Kč by počet Dluhopisů byl 1.500 kusů. Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 Dluhopisů je 1. května 2024. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 4,5 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republikyVýplata úrokových výnosů probíhá čtvrtletně zpětně k datu 1.8. 1.11. 1.2. a 1.5. každého kalendářního roku až do Dne konečné splatnosti dluhopisů nebo Dne předčasné splatnosti dluhopisů. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány jejichž znění je uvedeno v KčZákladním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu splacení jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisůhodnoty. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacenípodmínkami. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná právaje dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů EmitentemDluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci papíry ve formě na doručitele. Evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma depozitář. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen kód ISIN CZ0003529273. Měna Dluhopisů je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota jednoho kusu Dluhopisu je 100.000 Kč. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise je 250.000.000 Kč; Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí 25 % předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let . Předpokládaný počet Dluhopisů je 2.500 kusů. Datem emise je 15. 1. 2021. Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.aDluhopisů je 30. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna 12. 2024. Převoditelnost Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kčnení omezena. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. Jmenovitá hodnota je splatná, nedojde-li k předčasnému splacení Dluhopisů dle Emisních podmínek, jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. Dluhopisy ponesou pevný úrokový výnos ve výši 6,00 % p.a., splatný pololetně zpětně vždy k 30. 6. a k 31. 12. Prvním Dnem výplaty úroků je 30. 6. 2021. S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka Dluhopisů žádat v Případech neplnění závazků povinností předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami DluhopisůEmisními podmínkami. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu (call opci) požádat Vlastníky Dluhopisů z vlastního rozhodnutío odkup jejich Dluhopisů k 30. 12. 2022, 30. 12. 2023 a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným následně v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů jakýkoli Pracovní den až do Dne konečné splatnosti dluhopisů (takové oznámení o odkupu bude uveřejněno na webových stránkách Emitenta nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 30 (čtyřicet pěttřicet) dní před takovým příslušným datem předčasného splacenídnem odkupu). S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva(a veškeré Emitentovy dluhy vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů) zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Vlastník Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemstejně.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem, který je imobilizovaným cenným papírem. Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 2 000 000 000,- Kč (deset) let. Datum slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota 03.11.2023Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 80.000.000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN 800 ksISIN Dluhopisů: CZ0003528341 CZ0003554503 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh 100.000,- KčDruh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba dluhopisech (korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíryDluhopisy představované Sběrným dluhopisem, který je imobilizovaným cenným papírem; centrální Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Dluhopisech Sběrném dluhopisu vede Centrální depozitář Administrátor Forma Dluhopisů: na doručitele Status doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti DluhopisůnepodřízenéDoba splatnosti: 5 let Den 3 rokyDen konečné splatnosti Dluhopisůsplatnosti: 11.11.2025 Splacení 03.11.2026Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisůhodnoty: Úrokový výnos DluhopisůjednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 5,60 9,0 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Koruna česká (Kč) Převoditelnost Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Převoditelnost Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemnení omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisůjako listinné cenné papíry na řad, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 budou úročené pevnou úrokovou sazbou ve výši 10,25 % p. a. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisudluhopisu bude činit 50.000,- Kč (slovy: 10.000 padesát tisíc korun českých). Počet Dluhopisů vydávaných v rámci této Emise činí 800, celková předpokládaná hodnota této emise tedy činí 40.000.000,- Kč Druh a třída (slovy: čtyřicet milionů korun českých). Dluhopisům byl Centrálním depozitářem cenných papírůpapírů přidělen následující ISIN: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.aCZ0003556938. Dluhopisy vydány podlejsou splatné za 36 měsíců ode Dne emise, tj. dne 7. prosince 2026. Práva spojená s cennými papíry: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kčplynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na úrokový výnos z Dluhopisůk Datu splatnosti výnosů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuníže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Schůze vlastníků Dluhopisů nemá právo může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na předčasné odkoupení roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů Emitentembyly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově 36 měsíců po Dni emise, tj. dne 7. prosince 2026. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno. Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: • Riziko úpadku Emitenta – V případě úpadku Emitenta nespadají pohledávky jednotlivých vlastníků z Dluhopisů do žádné zvláštní kategorie pohledávek, (např. pohledávka za majetkovou podstatou či pohledávka postavená jí na roveň), ale jednalo by se o standardní pohledávku, jež by musela být vlastníkem Dluhopisu přihlášena do insolvenčního řízení. Věřitelé pohledávek z Dluhopisů by následně byli uspokojeni v závislosti na způsobu řešení úpadku, a to rozvrhem při konkursu nebo plněním reorganizačního plánu při reorganizaci. V krajním případě (např. při zrušení konkursu pro nedostatek majetku Emitenta) může být uspokojení vlastníků Dluhopisů i nulové. • Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. • Riziko fluktuace ceny - dluhopisy mohou podléhat riziku spojenému s fluktuací tržní ceny dluhopisu. Pokud by v případě takového prodeje byla tržní cena Dluhopisu nižší než jeho emisní kurz nebo než jeho jmenovitá hodnota, došlo by ke znehodnocení investorovy investice, neboí by investor z prodeje dluhopisu získal méně, než do něj investoval. • Riziko nesplacení Dluhopisu - za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplatit jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. • Riziko předčasného splacení - Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu. • Riziko inflace – růst inflace snižuje výši reálného výnosu investice do Dluhopisů. Pokud inflace překročí diskontní sazbu Dluhopisů, je hodnota reálných výnosů z investice do Dluhopisu záporná. Emisní podmínky neobsahují protiinflační doložku.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída Stručný popis cenných papírů: Běžný dluhopisDluhopisy budou vydávány jako tzv. diskontované dluhopisy v listinné podobě. Výnos z Dluhopisů tedy bude představován rozdílem mezi emisním kursem Dluhopisů a jejich jmenovitou hodnotou, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní právakterá bude činit 70.000,- Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých). Počet Dluhopisů vydávaných v rámci této Emise činí 500, ve smyslu § 2 odstcelková předpokládaná hodnota této emise tedy činí 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých). 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba DluhopisůDluhopisům byl Centrálním depozitářem cenných papírů přidělen následující ISIN: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.aCZ0003558850. Dluhopisy vydány podlejsou splatné za 36 měsíců ode Dne emise, tj. dne 1. února 2027. Práva spojená s cennými papíry: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kčplynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů(resp. snížené jmenovité hodnoty Dluhopisů počítané dle Diskontní sazby v případě předčasného splacení). S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to (resp. sníženou jmenovitou hodnotu počítanou dle Diskontní sazby) k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuníže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026, 31. prosince 2026. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Schůze vlastníků Dluhopisů nemá právo může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na předčasné odkoupení roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů Emitentembyly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově 36 měsíců po Dni emise, tj. dne 1. února 2027. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno. Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: • Riziko úpadku Emitenta – V případě úpadku Emitenta nespadají pohledávky jednotlivých vlastníků z Dluhopisů do žádné zvláštní kategorie pohledávek, (např. pohledávka za majetkovou podstatou či pohledávka postavená jí na roveň), ale jednalo by se o standardní pohledávku, jež by musela být vlastníkem Dluhopisu přihlášena do insolvenčního řízení. Věřitelé pohledávek z Dluhopisů by následně byli uspokojeni v závislosti na způsobu řešení úpadku, a to rozvrhem při konkursu nebo plněním reorganizačního plánu při reorganizaci. V krajním případě (např. při zrušení konkursu pro nedostatek majetku Emitenta) může být uspokojení vlastníků Dluhopisů i nulové. • Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. • Riziko fluktuace ceny - diskontované dluhopisy mohou podléhat riziku spojenému s fluktuací tržní ceny dluhopisu. Pokud by v případě takového prodeje byla tržní cena Dluhopisu nižší než jeho emisní kurz nebo než jeho jmenovitá hodnota, došlo by ke znehodnocení investorovy investice, neboí by investor z prodeje dluhopisu získal méně, než do něj investoval. • Riziko nesplacení Dluhopisu - za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplatit jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. • Riziko předčasného splacení - Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu. • Riziko inflace – růst inflace snižuje výši reálného výnosu investice do Dluhopisů. Pokud inflace překročí diskontní sazbu Dluhopisů, je hodnota reálných výnosů z investice do Dluhopisu záporná. Emisní podmínky neobsahují protiinflační doložku.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 emise 50.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy budou vydány jako zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 1 Kč; centrální evidenci Dluhopisů vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Praha 1, Rybná 14, PSČ 110 05, IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4308 (dále jen „Centrální depozitář“) a evidenci navazující na centrální evidenci vede Administrátor; Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 1. listopadu 2022. ISIN Dluhopisů je CZ0003544587. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je 10.000.000 Kč. Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 13.000.000 Kč. Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v je Kč. Popis práv spojených Celkový počet dluhopisů: 10.000.000 kusů. Datum splatnosti: 31. říjen 2023. Práva spojená s Dluhopisy cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuníže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 31. prosince 2022, 31. března 2023, 30. června 2023. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Schůze vlastníků Dluhopisů nemá právo může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na předčasné odkoupení roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů Emitentembyly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 31. říjnu 2023. Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 8,25 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá za každý rok zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý 31. den kalendářního měsíce října počínaje dnem 31. října 2023 až do Dne konečné splatnosti Dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 31. říjen 2023. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno. Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému. Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: • Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. • Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb. • Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. • Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu. • Riziko inflace – Růst inflace snižuje výši reálného výnosu investice do Dluhopisů. Pokud inflace překročí pevnou úrokovou sazbu Dluhopisů, je hodnota reálných výnosů z investice do Dluhopisu záporná. Emisní podmínky neobsahují protiinflační doložku.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 3.1.1. Údaje o cenných papírech: Emitent bude emitovat dluhopisy jako zaknihované cenné papíry (dále též „Dluhopisy“). Měna Dluhopisu je Koruna česká (Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let). Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: Dluhopisu je 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odstKč. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporacíPočet vydávaných Dluhopisů je 3.000 kusů. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Dluhopisy budou vydány dne 15. září 2022. Dluhopisy budou splatné dne 15. září 2025 (dále též „Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevnýsplatnosti“). Práva a povinnosti Emitenta i vlastníků Dluhopisů z nich plynoucí upravují Prospekt, ve výši 5,60 % p.aEmisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich Dni konečné splatnosti a právo na výnos. Výnos z Dluhopisů je pevný ve výši 7,0 % p.a. a je splatný pololetně vždy ke 15.9. a 15.3. Rozhodný den je den, který o 10 (deset) kalendářních dní předchází příslušnému Dni výplaty úroků dle Emisních podmínek. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxx 0000/000, Xxxxxxxxxx, 616 00 Brno, IČO 639 07 020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 (či případně jiná společnost ze skupiny CYRRUS) (dále též „CYRRUS“) (dále též „Administrátor“), která následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází zápisem v příslušné evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Xxxxx 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČO 250 81 489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4308 (dále též „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případech uvedených v Emisních podmínkách Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníka žádat v Případech neplnění závazků určitých případech předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo vlastníků účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích vlastníků v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Zákon o dluhopisech“), resp. emisními Emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku příslušným Doplňkem dluhopisového programu. Dluhopisy a veškeré Emitentovy dluhy vůči vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, avšak za předpokladuobecné, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 zajištěné (šedesátručením Ručitele (jak je tento pojem definován níže)) dní ), nepodmíněné a nejpozději 45 nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (čtyřicet pětpari passu) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemjak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy jsou cenné papíry na řad se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 50.000 Kč. Dluhopisy budou vydány jako listinné; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 24. dubna 2020. ISIN Dluhopisů je CZ0003525453. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je 150.000.000 Kč. Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 195.000.000 Kč Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v je Kč. Popis práv spojených Celkový počet dluhopisů: 3.000 kusů. Doba splatnosti: 5 let. Práva spojená s Dluhopisy cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuníže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. září 2020 31. prosince 2020 31. března 2021 30. června 2021 30. září 2021 31. prosince 2021 31. března 2022 30. června 2022 30. září 2022 31. prosince 2022 31. března 2023 30. června 2023 30. září 2023 31. prosince 2023 31. března 2024 30. června 2024 30. září 2024 31. prosince 2024 Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Schůze vlastníků Dluhopisů nemá právo může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na předčasné odkoupení roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů Emitentembyly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 24. dubna 2025. Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý 20. den kalendářního měsíce počínaje dnem 20. května 2020 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 20. května 2020. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno. Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému. Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: • Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. • Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb. • Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. • Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Stručný popis cenných papírů (dluhopisů): Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 1.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet DluhopisůDluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopiszejména zákona č. 190/2004 Sb., se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporacíve znění pozdějších předpisů. Podoba Dluhopisů: Dluhopisy jsou zaknihované cenné papíry; centrální papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 10.000 Kč. Centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma cenných papírů, a.s. ISIN Dluhopisů je CZ0003548893. Měna Dluhopisů: na doručitele Status Kč. Celkový počet Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti 7 000 kusů. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v 70.000.000 Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy Dluhopisy: S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti Dluhopisů a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo žádat předčasné splacení Dluhopisů, a to v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisůnebo za určitých podmínek v případech, kdy schůze Vlastníků Dluhopisů rozhodla o změně Emisních podmínek. S Dalším právem spojeným s Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními Emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programunásledujícím odstavci, avšak pouze za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 8.3.2025 S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. Schůze Vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Emisních podmínek. Relativní pořadí přednosti Dluhopisů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami společníků Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, a proto by případné řešení krize podle této směrnice nemělo potencionální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jednorázové k 8.3.2027 Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,3 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně za každé čtvrtletí. Dnem výplaty výnosů je 8.6., 8.9., 8.12. a 8.3. každého kalendářního roku počínaje dnem 8.6.2023 až do dne splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 8.6.2023. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Emitent prostřednictvím Administrátora požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k datu 1.4.2023. Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: ▪ riziko inflace - Dluhopisy neobsahují protiinflační doložku, přičemž inflace způsobuje pokles reálného výnosu z Dluhopisů a zároveň může způsobovat pokles reálné hodnoty investice do Dluhopisů zároveň s tím, jak inflace snižuje hodnotu měny. Pokud výše inflace překročí výši nominálních výnosů z Dluhopisů, hodnota reálných výnosů z Dluhopisů bude negativní. ▪ dluhopisy jako komplexní finanční nástroj - nevhodnost investice potenciálního investora do Dluhopisů může mít negativní vliv na investorem očekávanou hodnotu a vývoj investice do Dluhopisů. ▪ riziko přijetí dalšího dluhového financování Emitentem - neexistuje žádné významné právní omezení týkající se jakéhokoli budoucího nepodřízeného dluhového financování Emitenta (vyjma omezení vyplývajících z Emisních podmínek). Přijetí jakéhokoli dalšího dluhového financování může znamenat, že v případě insolvenčního řízení budou pohledávky Vlastníků Dluhopisů z Dluhopisů uspokojeny v menší míře, a také roste riziko, že se Emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z Dluhopisů. ▪ riziko likvidity - Dluhopisy nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu může být obtížné ocenit, což může mít negativní dopad na jejich likviditu. Na případném nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoliv prodat Dluhopisy za adekvátní tržní cenu. ▪ riziko nesplacení - za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet úroky z Dluhopisů a hodnota pro Vlastníky Dluhopisů při odkupu může být nižší než výše jejich původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. ▪ riziko předčasného splacení - Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a vystavit tím investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Stručný popis Dluhopisů: Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 listinnými dluhopisy na řad se jmenovitou hodnotou každého Dluhopisu ve výši 50.000,00 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) letpřičemž předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí až 30.000.000,00 Kč, což odpovídá nejvýše 600 kusům Dluhopisů. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,60 11,00 % p.a. Celková jmenovitá hodnota Emise může být navýšena až do výše 60.000.000,00 Kč, což by odpovídalo nejvýše 1.200 kusům Dluhopisů. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republikyjsou splatné v roce 2026, konkrétně Zákona o dluhopisech dne 15. 9. 2026. Datem emise je 15. 9. 2023. Dluhopisům byl přidělen ISIN CZ0003554248. Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Dluhopisů: koruna česká (CZK) Popis práv spojených s Dluhopisy Dluhopisy: Práva a povinnosti vlastníků Dluhopisů upravují Emisní podmínky. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků na výplatu jejich jmenovité hodnoty ke dni jejich k Datu splatnosti dluhopisů a právo na úrokový výnos z Dluhopisůk Datu splatnosti výnosů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat vlastníka účastnit se schůze vlastníků Dluhopisů a uplatňovat práva vyplývající z porušení povinností Emitenta převzatých v Případech neplnění závazků předčasné splacení DluhopisůEmisních podmínkách. Dluhopisy mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé Dluhopisy. Vlastník má v takovém případě právo požádat Emitenta o nahrazení hromadných dluhopisů jednotlivými Dluhopisy, které budou vlastníku předány oproti vrácení hromadné listiny. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se Emitenta rozhodnout o předčasné splatnosti Dluhopisů nebo některých z nich a hlasovat na Schůzích v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem některých případech rovněž právo vlastníka Dluhopisu žádat o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného jeho předčasné splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Veškeré pohledávky z Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemjsou zajištěny ručitelským prohlášením Ručitele.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem, který je imobilizovaným cenným papírem. Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 2 000 000 000,- Kč (deset) let. Datum slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota 05.04.2024Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 80 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN 800 ksISIN Dluhopisů: CZ0003528341 CZ0003559379 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba dluhopisech (korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíryDluhopisy představované Sběrným dluhopisem, který je imobilizovaným cenným papírem; centrální Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Dluhopisech Sběrném dluhopisu vede Centrální depozitář Forma AdministrátorForma Dluhopisů: na doručitele Status doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti DluhopisůnepodřízenéDoba splatnosti: 5 let Den 3 rokyDen konečné splatnosti Dluhopisůsplatnosti: 11.11.2025 Splacení 05.04.2027Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisůhodnoty: Úrokový výnos DluhopisůjednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 5,60 9,0% p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Koruna česká (Kč) Převoditelnos t Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Převoditelnost Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemnení omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Stručný popis cenných papírů (dluhopisů): Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 1.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet DluhopisůDluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopiszejména zákona č. 190/2004 Sb., se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporacíve znění pozdějších předpisů. Podoba Dluhopisů: Dluhopisy jsou zaknihované cenné papíry; centrální papíry ve formě na doručitele se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 10.000 Kč. Centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma cenných papírů, a.s. ISIN Dluhopisů je CZ0003538258. Měna Dluhopisů: na doručitele Status Kč. Celkový počet Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč10 000 kusů. Popis práv spojených s Dluhopisy Dluhopisy: S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti Dluhopisů a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo žádat předčasné splacení Dluhopisů, a to v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisůnebo za určitých podmínek v případech, kdy schůze Vlastníků Dluhopisů rozhodla o změně Emisních podmínek. S Dalším právem spojeným s Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními Emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programunásledujícím odstavci, avšak pouze za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 1.3.2025 S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. Schůze Vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Emisních podmínek. Relativní pořadí přednosti Dluhopisů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami společníků Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, a proto by případné řešení krize podle této směrnice nemělo potencionální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jednorázové k 1.3.2026 Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,8 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně za každé čtvrtletí. Dnem výplaty výnosů je 1.6., 1.9., 1.12. a 1.3. každého kalendářního roku počínaje dnem 1.6.2022 až do dne splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 1.6.2022. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala ani nepožádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v mnohostranném obchodním systému. Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: ▪ dluhopisy jako komplexní finanční nástroj - nevhodnost investice potenciálního investora do Dluhopisů může mít negativní vliv na investorem očekávanou hodnotu a vývoj investice do Dluhopisů. ▪ riziko přijetí dalšího dluhového financování Emitentem - neexistuje žádné významné právní omezení týkající se jakéhokoli budoucího nepodřízeného dluhového financování Emitenta (vyjma omezení vyplývajících z Emisních podmínek). Přijetí jakéhokoli dalšího dluhového financování může znamenat, že v případě insolvenčního řízení budou pohledávky vlastníků Dluhopisů z Dluhopisů uspokojeny v menší míře, a také roste riziko, že se Emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z Dluhopisů. ▪ riziko likvidity - Dluhopisy nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu může být obtížné ocenit, což může mít negativní dopad na jejich likviditu. Na případném nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoliv prodat Dluhopisy za adekvátní tržní cenu. ▪ poplatky - celková návratnost investic do Dluhopisů může být ovlivněna úrovní poplatků účtovaných zprostředkovatelem koupě/prodeje Dluhopisů a/nebo relevantním zúčtovacím systémem používaným investorem. Tato skutečnost může mít negativní vliv na předpokládaný výnos z Dluhopisů z pohledu investora. ▪ riziko nesplacení - za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet úroky z Dluhopisů a hodnota pro Vlastníky Dluhopisů při odkupu může být nižší než výše jejich původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. ▪ riziko předčasného splacení - Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a vystavit tím investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem, který je imobilizovaným cenným papírem. Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 2 000 000 000,- Kč (deset) let. Datum slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota 30.12.2022Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 80 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN 800 ksISIN Dluhopisů: CZ0003528341 CZ0003546053 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba dluhopisech (korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální Dluhopisy jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem, který je imobilizovaným cenným papírem, evidenci o Dluhopisech Sběrném dluhopisu vede Centrální depozitář Forma AdministrátorForma Dluhopisů: na doručitele Status doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti DluhopisůnepodřízenéDoba splatnosti: 5 let Den 2 rokyDen konečné splatnosti Dluhopisůsplatnosti: 11.11.2025 Splacení 30.12.2024Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisůhodnoty: Úrokový výnos DluhopisůjednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 5,60 8,3 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Koruna česká (Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu ) Převoditelnost Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Převoditelnost Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemnení omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 emise 300.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy budou vydány jako zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 1 Kč; centrální evidenci Dluhopisů vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Praha 1, Rybná 14, PSČ 110 05, IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4308 (dále jen „Centrální depozitář“) a evidenci navazující na centrální evidenci vede Administrátor; Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 15. července 2024. ISIN Dluhopisů je CZ0003563736. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je 25.000.000,- Kč. Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 32.500.000,- Kč. Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v je Kč. Popis práv spojených Celkový počet dluhopisů: 25.000.000 kusů, resp. 32.500.000 kusů v případě rozhodnutí Emitenta o navýšení objemu emise. Datum splatnosti: 30. června 2029. Práva spojená s Dluhopisy cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník vyplývající z Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem.zakládají přímé, obecné, nezajištěné,

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy jsou cenné papíry na řad se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 50.000 Kč. Dluhopisy budou vydány jako listinné; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 24. dubna 2020. ISIN Dluhopisů je CZ0003525461. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je 350.000.000 Kč. Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 455.000.000 Kč. Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v je Kč. Popis práv spojených Celkový počet dluhopisů: 7.000 kusů. Doba splatnosti: 7 let. Práva spojená s Dluhopisy cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuníže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná právak těmto datům: 30. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem.září 2020 31. prosince 2020 31. března 2021 30. června 2021 30. září 2021 31. prosince 2021 31. března 2022 30. června 2022 30. září 2022 31. prosince 2022 31. března 2023 30. června 2023

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy budou vydány jako zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 1 EUR; centrální evidenci Dluhopisů vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Xxxxx 0, Xxxxx 00, PSČ 110 05, IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4308 (dále jen „Centrální depozitář“) a evidenci navazující na centrální evidenci vede Administrátor; Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 1. července 2024. ISIN Dluhopisů je CZ0003562936. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je 2.000.000 EUR. Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 2.600.000 EUR. Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány je EUR. Celkový počet dluhopisů: 2.000.000 kusů, resp. 2.600.000 kusů v Kčpřípadě rozhodnutí Emitenta o navýšení objemu emise. Popis práv spojených Datum splatnosti: 30. června 2027. Práva spojená s Dluhopisy cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuníže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026, 31. prosince 2026, 31. března 2027. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Schůze vlastníků Dluhopisů nemá právo může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na předčasné odkoupení roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů Emitentem.byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 30. červnu 2027 (Dne konečné splatnosti dluhopisů). Ke splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů ode Dne konečné splatnosti dluhopisů. Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 7,75 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý poslední den příslušného kalendářního měsíce počínaje dnem 31. července 2024 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 31. července 2024. K výplatě výnosů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů od příslušného Dne výplaty výnosů. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno. Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému. Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: • Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. • Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb. • Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. • Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu. • Riziko inflace – Růst inflace snižuje výši reálného výnosu investice do Dluhopisů. Pokud inflace překročí pevnou úrokovou sazbu Dluhopisů, je hodnota reálných výnosů z investice

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy jsou cenné papíry na řad se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 50.000 Kč. Dluhopisy budou vydány jako listinné; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 20. srpna 2020. ISIN Dluhopisů je CZ0003527095. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je 50.000.000 Kč. Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 65.000.000 Kč Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v je Kč. Popis práv spojených Celkový počet dluhopisů: 1.000 kusů. Doba splatnosti: 3 roky. Práva spojená s Dluhopisy cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuníže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 31. prosince 2020 31. března 2021 30. června 2021 30. září 2021 31. prosince 2021 31. března 2022 30. června 2022 30. září 2022 31. prosince 2022 31. března 2023 30. června 2023 Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Schůze vlastníků Dluhopisů nemá právo může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na předčasné odkoupení roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů Emitentembyly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 20. srpnu 2023. Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 4,5 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý 20. den kalendářního měsíce počínaje dnem 20. září 2020 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 20. září 2020. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno. Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému. Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: • Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. • Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb. • Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. • Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: jako zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let . Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 10.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 20.000 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 200.000.000,- Kč). Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, Dluhopisů je 20.09.2026. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,60 8,70 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republikyVýplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 20.09.2024, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna 20.09.2025 a 20.09.2026. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v KčZákladním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu splacení jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisůvýnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacenípodmínkami. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná právaje dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů EmitentemDluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta částečně zajištěné ručením Ručitele podle podmínek Ručitelského prohlášení (jak je definováno níže), které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída Stručný popis cenných papírů: Běžný dluhopisDluhopisy budou vydávány jako tzv. diskontované dluhopisy v listinné podobě. Výnos z Dluhopisů tedy bude představován rozdílem mezi emisním kursem Dluhopisů a jejich jmenovitou hodnotou, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní právakterá bude činit 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Počet Dluhopisů vydávaných v rámci této Emise činí 1.400, ve smyslu § 2 odstcelková předpokládaná hodnota této emise tedy činí 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých). 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba DluhopisůDluhopisům byl Centrálním depozitářem cenných papírů přidělen následující ISIN: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.aCZ0003555310. Dluhopisy vydány podlejsou splatné za 39 měsíců ode Dne emise, tj. dne 18. ledna 2027. Práva spojená s cennými papíry: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kčplynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů(resp. snížené jmenovité hodnoty Dluhopisů počítané dle Diskontní sazby v případě předčasného splacení). S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to (resp. sníženou jmenovitou hodnotu počítanou dle Diskontní sazby) k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuníže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Schůze vlastníků Dluhopisů nemá právo může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na předčasné odkoupení roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů Emitentembyly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově 39 měsíců po Dni emise, tj. dne 18. ledna 2027. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno. Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: • Riziko úpadku Emitenta – V případě úpadku Emitenta nespadají pohledávky jednotlivých vlastníků z Dluhopisů do žádné zvláštní kategorie pohledávek, (např. pohledávka za majetkovou podstatou či pohledávka postavená jí na roveň), ale jednalo by se o standardní pohledávku, jež by musela být vlastníkem Dluhopisu přihlášena do insolvenčního řízení. Věřitelé pohledávek z Dluhopisů by následně byli uspokojeni v závislosti na způsobu řešení úpadku, a to rozvrhem při konkursu nebo plněním reorganizačního plánu při reorganizaci. V krajním případě (např. při zrušení konkursu pro nedostatek majetku Emitenta) může být uspokojení vlastníků Dluhopisů i nulové. • Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. • Riziko fluktuace ceny - diskontované dluhopisy mohou podléhat riziku spojenému s fluktuací tržní ceny dluhopisu. Pokud by v případě takového prodeje byla tržní cena Dluhopisu nižší než jeho emisní kurz nebo než jeho jmenovitá hodnota, došlo by ke znehodnocení investorovy investice, neboí by investor z prodeje dluhopisu získal méně, než do něj investoval. • Riziko nesplacení Dluhopisu - za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplatit jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. • Riziko předčasného splacení - Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu. • Riziko inflace – růst inflace snižuje výši reálného výnosu investice do Dluhopisů. Pokud inflace překročí diskontní sazbu Dluhopisů, je hodnota reálných výnosů z investice do Dluhopisu záporná. Emisní podmínky neobsahují protiinflační doložku.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci . Evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: depozitář. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen kód ISIN CZ0003532681. Měna Dluhopisů je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota jednoho kusu Dluhopisu je 10.000 Kč. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise je 1.500.000.000 Kč; Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let 2.000.000.000 Kč. Předpokládaný počet Dluhopisů je v případě vydání Dluhopisů v celkové předpokládané hodnotě Emise 150.000 kusů (a v případě navýšení celkové jmenovité hodnoty Emise až 200.000 kusů). Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.aDluhopisů je 1. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna 7. 2026. Převoditelnost Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kčnení omezena. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. Jmenovitá hodnota je splatná, nedojde-li k předčasnému splacení Dluhopisů dle Emisních podmínek, jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. Dluhopisy ponesou pohyblivý úrokový výnos stanovený jako součet Referenční sazby 6M PRIBOR platné pro dané Výnosové období a Marže ve výši 3,25 % p.a.; úrokový výnos je splatný pololetně zpětně vždy k 1. 1. a 1. 7. S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka Dluhopisů žádat v Případech neplnění závazků porušení povinností předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami DluhopisůEmisními podmínkami. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu V případě, že dojde ke Změně ovládání je Vlastník Dluhopisů z vlastního rozhodnutíoprávněn podle svého rozhodnutí požádat o předčasné splacení svých Dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů písemným oznámením určeným Emitentovi a doručeným Administrátorovi na adresu Určené provozovny, a to k datu nebo datům předčasného vždy za 100 % nesplacené jmenovité hodnoty svých Dluhopisů ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů, spolu s narostlým úrokovým výnosem splatným ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů, přičemž ke splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 musí dojít do 30 (šedesáttřicet) dní a nejpozději 45 poté (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. včetně), kdy Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemdoručil Oznámení o předčasném splacení Administrátorovi. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné, nepodřízené a nezajištěné dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy budou vydány jako zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 1 Kč; centrální evidenci Dluhopisů vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Praha 1, Rybná 14, PSČ 110 05, IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4308 (dále jen „Centrální depozitář“) a evidenci navazující na centrální evidenci vede Administrátor; Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 1. prosinec 2023. ISIN Dluhopisů je CZ0003556367. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je 1.000.000,- EUR. Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 1.300.000,- EUR. Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány je EUR. Celkový počet dluhopisů: 1.000.000 kusů, resp. 1.300.000 kusů v Kčpřípadě rozhodnutí Emitenta o navýšení objemu emise. Popis práv spojených Datum splatnosti: 28. února 2029. Práva spojená s Dluhopisy cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuníže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 31. prosince 2023, 31. března 2024, 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026, 31. prosince 2026, 31. března 2027, 30. června 2027, 30. září 2027, 31. prosince 2027, 31. března 2028, 30. června 2028, 30. září 2028, 31. prosince 2028. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Schůze vlastníků Dluhopisů nemá právo může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na předčasné odkoupení roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů Emitentem.byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 28. únoru 2029 (Dne konečné splatnosti dluhopisů). Ke splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů ode Dne konečné splatnosti dluhopisů. Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 8.95 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý poslední den příslušného kalendářního měsíce počínaje dnem 31. prosince 2023 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 31. prosinec 2023. K výplatě výnosů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů od příslušného Dne výplaty výnosů. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno. Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému. Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: • Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. • Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb. • Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. • Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu. • Riziko inflace – Růst inflace snižuje výši reálného výnosu investice do Dluhopisů. Pokud inflace překročí pevnou úrokovou sazbu Dluhopisů, je hodnota reálných výnosů z investice

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové Zaknihované dluhopisy s názvem „BICZ Bond I. 9/28“, ISIN: CZ0003560278. Měna Dluhopisů je Kč (korun českých). Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise je 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), předpokládaný počet Dluhopisů je 800 kusů. Splatnost jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) lethodnoty Dluhopisů je 02.04.2028. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odstje 02.04.2024. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 9 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Práva a povinnosti plynoucí z Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kčupravují Emisní podmínky. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z DluhopisůDluhopisů stanovený Emisními podmínkami. Emitent je oprávněn učinit Dluhopisy předčasně splatnými ke kterémukoliv datu, a to na základě svého rozhodnutí řádně oznámeného Vlastníkům dluhopisů v souladu s příslušnými ustanoveními Emisních podmínek nejméně 60 (šedesát) dnů před uvedeným datem, a to na internetových stránkách xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxx . S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka dluhopisu žádat předčasné splacení Dluhopisů v Případech případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisůze strany Emitenta. Emitent je oprávněn Dluhopisy kdykoliv odkoupit od jednotlivých vlastníků, přičemž Dluhopisy nezanikají, pokud o tom Emitent nerozhodne. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splaceníEmisními podmínkami. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Práva z Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení se promlčují uplynutím tří (3) let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé. Dluhy z Dluhopisů Emitentempředstavují přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším nepodřízeným a nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent je povinen zacházet za stejných podmínek se všemi vlastníky Dluhopisů stejně. Dluhopisy budou vydány v České republice podle práva České republiky a tímto právem se řídí. Převoditelnost dluhopisů není omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Stručný popis cenných papírů (dluhopisů): Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 1.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet DluhopisůDluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopiszejména zákona č. 190/2004 Sb., se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporacíve znění pozdějších předpisů. Podoba Dluhopisů: Dluhopisy jsou zaknihované cenné papíry; centrální papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 10.000 Kč. Centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma cenných papírů, a.s. ISIN Dluhopisů je CZ0003548927. Měna Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Kč. Celkový počet Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti 000 kusů. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v 50.000.000 Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy Dluhopisy: S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti Dluhopisů a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo žádat předčasné splacení Dluhopisů, a to v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisůnebo za určitých podmínek v případech, kdy schůze Vlastníků Dluhopisů rozhodla o změně Emisních podmínek. S Dalším právem spojeným s Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními Emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má nemá právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. Schůze Vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Emisních podmínek. Relativní pořadí přednosti Dluhopisů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami společníků Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, a proto by případné řešení krize podle této směrnice nemělo potencionální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jednorázové k 8.3.2025 Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 9 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně za každé pololetí. Dnem výplaty výnosů je 8.9. a 8.3. každého kalendářního roku počínaje dnem 8.9.2023 až do dne splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 8.9.2023. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: ▪ riziko inflace - Dluhopisy neobsahují protiinflační doložku, přičemž inflace způsobuje pokles reálného výnosu z Dluhopisů a zároveň může způsobovat pokles reálné hodnoty investice do Dluhopisů zároveň s tím, jak inflace snižuje hodnotu měny. Pokud výše inflace překročí výši nominálních výnosů z Dluhopisů, hodnota reálných výnosů z Dluhopisů bude negativní. ▪ dluhopisy jako komplexní finanční nástroj - nevhodnost investice potenciálního investora do Dluhopisů může mít negativní vliv na investorem očekávanou hodnotu a vývoj investice do Dluhopisů. ▪ riziko přijetí dalšího dluhového financování Emitentem - neexistuje žádné významné právní omezení týkající se jakéhokoli budoucího nepodřízeného dluhového financování Emitenta (vyjma omezení vyplývajících z Emisních podmínek). Přijetí jakéhokoli dalšího dluhového financování může znamenat, že v případě insolvenčního řízení budou pohledávky Vlastníků Dluhopisů z Dluhopisů uspokojeny v menší míře, a také roste riziko, že se Emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z Dluhopisů. ▪ riziko likvidity - Dluhopisy nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu může být obtížné ocenit, což může mít negativní dopad na jejich likviditu. Na případném nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoliv prodat Dluhopisy za adekvátní tržní cenu. ▪ riziko nesplacení - za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet úroky z Dluhopisů a hodnota pro Vlastníky Dluhopisů při odkupu může být nižší než výše jejich původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. ▪ riziko předčasného splacení - Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a vystavit tím investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy mají podobu imobilizovaného cenného papíru a jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 2 000 000 000,- Kč (deset) let. Datum slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota 19.2.2021Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 70 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 700 ks (s možností navýšení až o 50%) ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 CZ0003529612 Jmenovitá hodnota jednoho hodnotajednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba dluhopisech (korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíryImobilizovaný cenný papír; centrální Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Dluhopisech Sběrném dluhopisu vede Centrální depozitář Administrátor Forma Dluhopisů: na doručitele Status doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti DluhopisůnepodřízenéDoba splatnosti: 5 let Den letDen konečné splatnosti Dluhopisůsplatnosti: 11.11.2025 Splacení 19.2.2026Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisůhodnoty: Úrokový výnos DluhopisůjednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 5,60 5,7 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Koruna česká (Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu ) Převoditelnost Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Převoditelnost Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemnení omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy budou vydány jako zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 1 Kč; centrální evidenci Dluhopisů vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Praha 1, Rybná 14, PSČ 110 05, IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4308 (dále jen „Centrální depozitář“) a evidenci navazující na centrální evidenci vede Administrátor; Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 7. března 2022. ISIN Dluhopisů je CZ0003538571. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je 30.000.000 Kč. Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 39.000.000 Kč. Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v je Kč. Popis práv spojených Celkový počet dluhopisů: 30.000.000 kusů. Datum splatnosti: 28. února 2027. Práva spojená s Dluhopisy cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuníže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. června 2022, 30. září 2022, 31. prosince 2022, 31. března 2023, 30. června 2023, 30. září 2023, 31. prosince 2023, 31. března 2024, 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026,30. září 2026, 31. prosince 2026. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Schůze vlastníků Dluhopisů nemá právo může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na předčasné odkoupení roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů Emitentembyly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 28. únoru 2027. Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý 20. den kalendářního měsíce počínaje dnem 20. dubna 2022 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 20. duben 2022. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno. Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému. Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: • Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. • Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb. • Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. • Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy jsou cenné papíry na řad se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 50.000 Kč. Dluhopisy budou vydány jako listinné; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 1. září 2021. ISIN Dluhopisů je CZ0003534349. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je 150.000.000 Kč. Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 195.000.000 Kč. Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v je Kč. Popis práv spojených Celkový počet dluhopisů: 3.000 kusů. Doba splatnosti: 7 let. Práva spojená s Dluhopisy cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuníže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 31. prosince 2021, 31. března 2022, 30. června 2022, 30. září 2022, 31. prosince 2022, 31. března 2023, 30. června 2023, 30. září 2023, 31. prosince 2023, 31. března 2024, 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026, 31. prosince 2026, 31. března 2027, 30. června 2027, 30. září 2027, 31. prosince 2027, 31. března 2028, 30 června 2028. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Schůze vlastníků Dluhopisů nemá právo může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na předčasné odkoupení roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů Emitentembyly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 1. září 2028. Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 6 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý 20. den kalendářního měsíce počínaje dnem 20. října 2021 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 20. října 2021. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno. Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému. • Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. • Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb. • Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. • Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy budou vydány jako zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 1 Kč; centrální evidenci Dluhopisů vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Praha 1, Rybná 14, PSČ 110 05, IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4308 (dále jen „Centrální depozitář“) a evidenci navazující na centrální evidenci vede Administrátor; Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 5. srpna 2024. ISIN Dluhopisů je CZ0003564171. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je 100.000.000 Kč. Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 130.000.000 Kč. Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v je Kč. Popis práv spojených Celkový počet dluhopisů: 100.000.000 kusů, resp. 130.000.000 kusů v případě rozhodnutí Emitenta o navýšení objemu emise. Datum splatnosti: 30. listopadu 2029. Práva spojená s Dluhopisy cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuníže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026, 31. prosince 2026, 31. března 2027, 30. června 2027, 30. září 2027, 31. prosince 2027, 31. března 2028, 30. června 2028, 30. září 2028, 31. prosince 2028, 31. března 2028, 30. června 2028, 30. září 2028, 31. prosince 2028, 31. března 2029 a 30. června 2029. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Schůze vlastníků Dluhopisů nemá právo může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na předčasné odkoupení roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů Emitentembyly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 30. listopadu 2029 (Den konečné splatnosti dluhopisů). Ke splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů ode Dne konečné splatnosti dluhopisů. Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 7,95 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý poslední den příslušného kalendářního měsíce počínaje dnem 31. srpna 2024 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 31. srpen 2024. K výplatě výnosů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů od příslušného Dne výplaty výnosů. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno. Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému. Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: • Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. • Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb. • Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. • Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu. • Riziko inflace – Růst inflace snižuje výši reálného výnosu investice do Dluhopisů. Pokud inflace překročí pevnou úrokovou sazbu Dluhopisů, je hodnota reálných výnosů z investice do Dluhopisu záporná. Emisní podmínky neobsahují protiinflační doložku.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 3.1.1. Údaje o cenných papírech: Emitent bude emitovat dluhopisy jako zaknihované cenné papíry (dále též „Dluhopisy“). Měna Dluhopisu je Koruna česká (Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let). Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: Dluhopisu je 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odstKč. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporacíPočet vydávaných Dluhopisů je 5.000 kusů. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Dluhopisy budou vydány dne 2. října 2023. Dluhopisy budou splatné dne 2. října 2028 (dále též „Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevnýsplatnosti“). Práva a povinnosti Emitenta i vlastníků Dluhopisů z nich plynoucí upravují Prospekt, ve výši 5,60 % p.aEmisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich Dni konečné splatnosti a právo na výnos. Výnos z Dluhopisů je pevný ve výši 8,5 % p.a. a je splatný pololetně vždy 2. října, 2. dubna příslušného kalendářního roku. Rozhodný den je den, který o 10 (deset) kalendářních dní předchází příslušnému Dni výplaty úroků dle Emisních podmínek. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxx 0000/000, Xxxxxxxxxx, 616 00 Brno, IČO 639 07 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 (či případně jiné společnosti ze skupiny CYRRUS) (dále též „CYRRUS“) (dále též „Administrátor“), která následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází zápisem v příslušné evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Xxxxx 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČO 250 81 489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4308 (dále též „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případech uvedených v Emisních podmínkách Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníka žádat v Případech neplnění závazků určitých případech předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo vlastníků účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích vlastníků v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Zákon o dluhopisech“), resp. emisními Emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku příslušným Doplňkem dluhopisového programu. Dluhopisy a veškeré Emitentovy dluhy vůči vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, avšak za předpokladuobecné, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 zajištěné (šedesátručením Ručitele (jak je tento pojem definován níže)), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) dní jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemnezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 KčKč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 5 (desetpět) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 21.11.2021 Předpokládaná celková 100.000.000 75.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 1.500 ks, v případě vydání Dluhopisů ve větší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů, až maximálně 2.250 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 CZ0003536146 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 50.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papírylistinná; centrální evidenci o Dluhopisech Dluhopisů vede Centrální depozitář Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na doručitele řad Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 7 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 21.11.2028 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 7,0 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů Dluhopisů, uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacenísplacení (nebo v takových kratších lhůtách uvedených v příslušném Doplňku dluhopisového programu). S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Stručný popis cenných papírů (dluhopisů): Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 1.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet DluhopisůDluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopiszejména zákona č. 190/2004 Sb., se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporacíve znění pozdějších předpisů. Podoba Dluhopisů: Dluhopisy jsou zaknihované cenné papíry; centrální papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 10.000 Kč. Centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma cenných papírů, a.s. ISIN Dluhopisů je CZ0003542458. Měna Dluhopisů: na doručitele Status Kč. Celkový počet Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti 10.000 kusů. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. 100.000.000 Kč Popis práv spojených s Dluhopisy Dluhopisy: S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti Dluhopisů a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo žádat předčasné splacení Dluhopisů, a to v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisůnebo za určitých podmínek v případech, kdy schůze Vlastníků Dluhopisů rozhodla o změně Emisních podmínek. S Dalším právem spojeným s Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními Emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programunásledujícím odstavci, avšak pouze za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 10.8.2025 S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. Schůze Vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Emisních podmínek. Relativní pořadí přednosti Dluhopisů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami společníků Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, a proto by případné řešení krize podle této směrnice nemělo potencionální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jednorázové k 10.8.2026 Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou ve výši 3M PRIBOR + 1,5 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně za každé čtvrtletí. Dnem výplaty výnosů je 10.11., 10.2., 10.5. a 10.8. každého kalendářního roku počínaje dnem 10.11.2022 až do dne splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 10.11.2022. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Emitent prostřednictvím Administrátora požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k datu 31.8.2022. ▪ dluhopisy jako komplexní finanční nástroj - nevhodnost investice potenciálního investora do Dluhopisů může mít negativní vliv na investorem očekávanou hodnotu a vývoj investice do Dluhopisů. ▪ riziko přijetí dalšího dluhového financování Emitentem - neexistuje žádné významné právní omezení týkající se jakéhokoli budoucího nepodřízeného dluhového financování Emitenta (vyjma omezení vyplývajících z Emisních podmínek). Přijetí jakéhokoli dalšího dluhového financování může znamenat, že v případě insolvenčního řízení budou pohledávky vlastníků Dluhopisů z Dluhopisů uspokojeny v menší míře, a také roste riziko, že se Emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z Dluhopisů. ▪ riziko likvidity - Dluhopisy nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu může být obtížné ocenit, což může mít negativní dopad na jejich likviditu. Na případném nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoliv prodat Dluhopisy za adekvátní tržní cenu. ▪ poplatky - celková návratnost investic do Dluhopisů může být ovlivněna úrovní poplatků účtovaných zprostředkovatelem koupě/prodeje Dluhopisů a/nebo relevantním zúčtovacím systémem používaným investorem. Tato skutečnost může mít negativní vliv na předpokládaný výnos z Dluhopisů z pohledu investora. ▪ riziko nesplacení - za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet úroky z Dluhopisů a hodnota pro Vlastníky Dluhopisů při odkupu může být nižší než výše jejich původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. ▪ riziko předčasného splacení - Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a vystavit tím investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu Emitenta v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a maximálním objemu nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč1.500.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda pět set milionů korun českých), s dobou trvání Dluhopisového programu 10 deset let (deset) letdále jen „Dluhopisový program“). Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 1. 10. 2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč jmenovitá hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 30.000.000,- Kč Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 50.000,- Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Počet vydávaných Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma 600 ks ISIN Dluhopisů: na doručitele Status CZ0003527798 Podoba a forma Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let listinná podoba ve formě na řad; evidenci Dluhopisů vede Emitent Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a1. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech 10. 2025 Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu splacení jmenovité hodnoty ke dni jejich Dluhopisu k datu splatnosti a Dluhopisu, případně k datu předčasné splatnosti z rozhodnutí Emitenta anebo v důsledku žádosti Vlastníka dluhopisu o předčasné splacení. S Dluhopisy je spojeno právo na výnos z DluhopisůDluhopisu stanovený Emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůze vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními Emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 3.1.1. Údaje o cenných papírech: Emitent bude emitovat dluhopisy jako zaknihované cenné papíry (dále též „Dluhopisy“). Měna Dluhopisu je Koruna česká (Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let). Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: Dluhopisu je 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odstKč. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporacíPočet vydávaných Dluhopisů je 1.200 kusů. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Dluhopisy budou vydány dne 19. prosince 2022. Dluhopisy budou splatné dne 19. prosince 2023 (dále též „Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevnýsplatnosti“). Práva a povinnosti Emitenta i vlastníků Dluhopisů z nich plynoucí upravují Prospekt, ve výši 5,60 % p.aEmisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich Dni konečné splatnosti a právo na výnos. Výnos z Dluhopisů je pevný ve výši 7,00 % p.a. a je splatný pololetně vždy ke 19.6. a 19.12. Rozhodný den je den, který o 10 (deset) kalendářních dní předchází příslušnému Dni výplaty úroků dle Emisních podmínek. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxx 0000/000, Xxxxxxxxxx, 616 00 Brno, IČO 639 07 020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 (či případně jiná společnost ze skupiny CYRRUS) (dále též „CYRRUS“) (dále též „Administrátor“), která následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází zápisem v příslušné evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Xxxxx 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČO 250 81 489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4308 (dále též „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případech uvedených v Emisních podmínkách Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníka žádat v Případech neplnění závazků určitých případech předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo vlastníků účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích vlastníků v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Zákon o dluhopisech“), resp. emisními Emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku příslušným Doplňkem dluhopisového programu. Dluhopisy a veškeré Emitentovy dluhy vůči vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, avšak za předpokladuobecné, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 zajištěné (šedesátručením Ručitele (jak je tento pojem definován níže)), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) dní jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemnezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy jsou cenné papíry na řad se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 50.000 Kč. Dluhopisy budou vydány jako listinné; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 1. srpna 2021. ISIN Dluhopisů je CZ0003533796. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je 300.000.000 Kč. Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 390.000.000 Kč. Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v je Kč. Popis práv spojených Celkový počet dluhopisů: 6.000 kusů. Doba splatnosti: 5 let. Práva spojená s Dluhopisy cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuníže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 31. prosince 2021, 31. března 2022, 30. června 2022, 30. září 2022, 31. prosince 2022, 31. března 2023, 30. června 2023, 30. září 2023, 31. prosince 2023, 31. března 2024, 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Schůze vlastníků Dluhopisů nemá právo může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na předčasné odkoupení roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů Emitentembyly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 1. srpnu 2026. Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý 22. den kalendářního měsíce počínaje dnem 22. září 2021 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 22. září 2021. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno. Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému. Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: • Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. • Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb. • Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. • Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy mají podobu imobilizovaného cenného papíru a jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 2 000 000 000,- Kč (deset) let. Datum slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota 26.11.2021Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 120 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 1 200 ks (s možností navýšení až o 50%) ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 CZ0003534877 Jmenovitá hodnota jednoho hodnotajednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba dluhopisech (korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíryImobilizovaný cenný papír; centrální Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Dluhopisech Sběrném dluhopisu vede Centrální depozitář Administrátor Forma Dluhopisů: na doručitele Status doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti DluhopisůnepodřízenéDoba splatnosti: 5 let Den letDen konečné splatnosti Dluhopisůsplatnosti: 11.11.2025 Splacení 26.11.2026Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisůhodnoty: Úrokový výnos DluhopisůjednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 5,60 5,7 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Koruna česká (Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu ) Převoditelnost Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Převoditelnost Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemnení omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem, který je imobilizovaným cenným papírem. Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 2 000 000 000,- Kč (deset) let. Datum slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota 24.03.2023Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 50.000.000,- Kč (s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN 500 ksISIN Dluhopisů: CZ0003528341 CZ0003548513 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh 100.000,- KčDruh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba dluhopisech (korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíryDluhopisy představované Sběrným dluhopisem, který je imobilizovaným cenným papírem; centrální Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Dluhopisech Sběrném dluhopisu vede Centrální depozitář Administrátor Forma Dluhopisů: na doručitele Status doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti DluhopisůnepodřízenéDoba splatnosti: 5 let Den letDen konečné splatnosti Dluhopisůsplatnosti: 11.11.2025 Splacení 24.03.2028Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisůhodnoty: Úrokový výnos DluhopisůjednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 5,60 8,3 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Koruna česká (Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu ) Převoditelnost Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Převoditelnost Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemnení omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy budou vydány jako zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 1 Kč; centrální evidenci Dluhopisů vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Praha 1, Rybná 14, PSČ 110 05, IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4308 (dále jen „Centrální depozitář“) a evidenci navazující na centrální evidenci vede Administrátor; Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 3. června 2024. ISIN Dluhopisů je CZ0003561946. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je 80.000.000 Kč. Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 104.000.000 Kč. Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v je Kč. Popis práv spojených Celkový počet dluhopisů: 80.000.000 kusů, resp. 104.000.000 kusů v případě rozhodnutí Emitenta o navýšení objemu emise. Datum splatnosti: 31. července 2029. Práva spojená s Dluhopisy cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuníže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026, 31. prosince 2026, 31. března 2027, 30. června 2027, 30. září 2027, 31. prosince 2027, 31. března 2028, 30. června 2028, 30. září 2028, 31. prosince 2028, 31. března 2028, 30. června 2028, 30. září 2028, 31. prosince 2028 a 31. března 2029. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Schůze vlastníků Dluhopisů nemá právo může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na předčasné odkoupení roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů Emitentembyly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 31. červenci 2029 (Dne konečné splatnosti dluhopisů). Ke splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů ode Dne konečné splatnosti dluhopisů. Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 8 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý poslední den příslušného kalendářního měsíce počínaje dnem 30. června 2024 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 30. června 2024. K výplatě výnosů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů od příslušného Dne výplaty výnosů. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno. Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému. Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: • Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. • Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb. • Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. • Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy mají podobu imobilizovaného cenného papíru a jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 2 000 000 000,- Kč (deset) let. Datum slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota 12.11.2021Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 50 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 500 ks (s možností navýšení až o 50%) ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 CZ0003534869 Jmenovitá hodnota jednoho hodnotajednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba dluhopisech (korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíryImobilizovaný cenný papír; centrální Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Dluhopisech Sběrném dluhopisu vede Centrální depozitář Administrátor Forma Dluhopisů: na doručitele Status doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti DluhopisůnepodřízenéDoba splatnosti: 5 let Den 1 rokDen konečné splatnosti Dluhopisůsplatnosti: 11.11.2025 Splacení 12.11.2022Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisůhodnoty: Úrokový výnos DluhopisůjednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 5,60 2,7 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Koruna česká (Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu ) Převoditelnost Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Převoditelnost Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemnení omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 3.1.1. Údaje o cenných papírech: Emitent bude emitovat dluhopisy jako zaknihované cenné papíry (dále též „Dluhopisy“). Měna Dluhopisu je Koruna česká (Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let). Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: Dluhopisu je 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odstKč. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporacíPočet vydávaných Dluhopisů je 1.000 kusů. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Dluhopisy budou vydány dne 15. února 2023. Dluhopisy budou splatné dne 15. února 2025 (dále též „Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevnýsplatnosti“). Práva a povinnosti Emitenta i vlastníků Dluhopisů z nich plynoucí upravují Prospekt, ve výši 5,60 % p.aEmisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich Dni konečné splatnosti a právo na výnos. Výnos z Dluhopisů je pevný ve výši 7,75 % p.a. a je splatný pololetně vždy ke 15.8. a 15.2. Rozhodný den je den, který o 10 (deset) kalendářních dní předchází příslušnému Dni výplaty úroků dle Emisních podmínek. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxx 0000/000, Xxxxxxxxxx, 616 00 Brno, IČO 639 07 020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 (či případně jiná společnost ze skupiny CYRRUS) (dále též „CYRRUS“) (dále též „Administrátor“), která následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází zápisem v příslušné evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Xxxxx 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČO 250 81 489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4308 (dále též „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případech uvedených v Emisních podmínkách Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníka žádat v Případech neplnění závazků určitých případech předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo vlastníků účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích vlastníků v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Zákon o dluhopisech“), resp. emisními Emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku příslušným Doplňkem dluhopisového programu. Dluhopisy a veškeré Emitentovy dluhy vůči vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, avšak za předpokladuobecné, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 zajištěné (šedesátručením Ručitele (jak je tento pojem definován níže)), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) dní jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemnezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída Stručný popis cenných papírů: Běžný dluhopisDluhopisy budou vydávány jako tzv. diskontované dluhopisy v listinné podobě. Výnos z Dluhopisů tedy bude představován rozdílem mezi emisním kursem Dluhopisů a jejich jmenovitou hodnotou, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní právakterá bude činit 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Počet Dluhopisů vydávaných v rámci této Emise činí 1.400, ve smyslu § 2 odstcelková předpokládaná hodnota této emise tedy činí 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých). 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba DluhopisůDluhopisům byl Centrálním depozitářem cenných papírů přidělen následující ISIN: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.aCZ0003555328. Dluhopisy vydány podlejsou splatné za 39 měsíců ode Dne emise, tj. dne 18. ledna 2027. Práva spojená s cennými papíry: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kčplynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů(resp. snížené jmenovité hodnoty Dluhopisů počítané dle Diskontní sazby v případě předčasného splacení). S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to (resp. sníženou jmenovitou hodnotu počítanou dle Diskontní sazby) k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuníže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Schůze vlastníků Dluhopisů nemá právo může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na předčasné odkoupení roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů Emitentembyly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově 39 měsíců po Dni emise, tj. dne 18. ledna 2027. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno. Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: • Riziko úpadku Emitenta – V případě úpadku Emitenta nespadají pohledávky jednotlivých vlastníků z Dluhopisů do žádné zvláštní kategorie pohledávek, (např. pohledávka za majetkovou podstatou či pohledávka postavená jí na roveň), ale jednalo by se o standardní pohledávku, jež by musela být vlastníkem Dluhopisu přihlášena do insolvenčního řízení. Věřitelé pohledávek z Dluhopisů by následně byli uspokojeni v závislosti na způsobu řešení úpadku, a to rozvrhem při konkursu nebo plněním reorganizačního plánu při reorganizaci. V krajním případě (např. při zrušení konkursu pro nedostatek majetku Emitenta) může být uspokojení vlastníků Dluhopisů i nulové. • Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. • Riziko fluktuace ceny - diskontované dluhopisy mohou podléhat riziku spojenému s fluktuací tržní ceny dluhopisu. Pokud by v případě takového prodeje byla tržní cena Dluhopisu nižší než jeho emisní kurz nebo než jeho jmenovitá hodnota, došlo by ke znehodnocení investorovy investice, neboí by investor z prodeje dluhopisu získal méně, než do něj investoval. • Riziko nesplacení Dluhopisu - za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplatit jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. • Riziko předčasného splacení - Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu. • Riziko inflace – růst inflace snižuje výši reálného výnosu investice do Dluhopisů. Pokud inflace překročí diskontní sazbu Dluhopisů, je hodnota reálných výnosů z investice do Dluhopisu záporná. Emisní podmínky neobsahují protiinflační doložku.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 3.1.1. Údaje o cenných papírech: Emitent bude emitovat dluhopisy jako zaknihované cenné papíry (dále též „Dluhopisy“). Měna Dluhopisu je Koruna česká (Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let). Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: Dluhopisu je 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odstKč. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporacíPočet vydávaných Dluhopisů je 3.000 kusů. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Dluhopisy budou vydány dne 2. října 2023. Dluhopisy budou splatné dne 2. října 2024 (dále též „Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevnýsplatnosti“). Práva a povinnosti Emitenta i vlastníků Dluhopisů z nich plynoucí upravují Prospekt, ve výši 5,60 % p.aEmisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich Dni konečné splatnosti a právo na výnos. Výnos z Dluhopisů je pevný ve výši 7,5 % p.a. a je splatný pololetně vždy 2. října, 2. dubna příslušného kalendářního roku. Rozhodný den je den, který o 10 (deset) kalendářních dní předchází příslušnému Dni výplaty úroků dle Emisních podmínek. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxx 0000/000, Xxxxxxxxxx, 616 00 Brno, IČO 639 07 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 (či případně jiné společnosti ze skupiny CYRRUS) (dále též „CYRRUS“) (dále též „Administrátor“), která následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází zápisem v příslušné evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Xxxxx 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČO 250 81 489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4308 (dále též „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případech uvedených v Emisních podmínkách Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníka žádat v Případech neplnění závazků určitých případech předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo vlastníků účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích vlastníků v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Zákon o dluhopisech“), resp. emisními Emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku příslušným Doplňkem dluhopisového programu. Dluhopisy a veškeré Emitentovy dluhy vůči vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, avšak za předpokladuobecné, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 zajištěné (šedesátručením Ručitele (jak je tento pojem definován níže)), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) dní jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemnezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy mají podobu imobilizovaného cenného papíru a jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 2 000 000 000,- Kč (deset) let. Datum slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota 25.2.2022Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 80 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN 800 ksISIN Dluhopisů: CZ0003528341 CZ0003537284 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba dluhopisech (korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíryImobilizovaný cenný papír; centrální Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Dluhopisech Sběrném dluhopisu vede Centrální depozitář Administrátor Forma Dluhopisů: na doručitele Status doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti DluhopisůnepodřízenéDoba splatnosti: 5 let Den letDen konečné splatnosti Dluhopisůsplatnosti: 11.11.2025 Splacení 25.2.2027Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisůhodnoty: Úrokový výnos DluhopisůjednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 5,60 7,0% p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Koruna česká (Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu ) PřevoditelnostDluhopisů Převoditelnost Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemnení omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 emise 1.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy jsou zaknihované cenné papíry na řad se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 10.000 Kč. Dluhopisy budou vydány jako zaknihované dluhopisy; evidenci Dluhopisů vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Xxxxx 0, Xxxxx 00, PSČ 110 05, IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4308; ISIN Dluhopisů je CZ0003532277. Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v je Kč. Popis práv spojených Celkový počet dluhopisů: 15 000 kusů. Doba splatnosti: 3 roky. Práva spojená s Dluhopisy cennými papíry: S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutíDluhopisů, a to k datu je-li v Doplňku dluhopisového programu stanoveno datum nebo datům data předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuz rozhodnutí Emitenta, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. června 2021 30. září 2021 31. prosince 2021 31. března 2022 30. června 2022 30. září 2022 31. prosince 2022 31. března 2023 30. června 2023 30. září 2023 31. prosince 2023 31. března 2024 Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Schůze vlastníků Dluhopisů nemá právo může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na předčasné odkoupení roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů Emitentembyly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami společníků Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 20. květnu 2024. Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 6 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá za každé pololetí zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý 20. květen a 20. listopad příslušného kalendářního roku, a to počínaje dnem 20. listopadu 2021 až do dne splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisu. Prvním Dnem výplaty výnosů je 20. listopad 2021. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy mají podobu imobilizovaného cenného papíru a jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 2 000 000 000,- Kč (deset) let. Datum slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota 22.07.2022Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 80 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN 800 ksISIN Dluhopisů: CZ0003528341 CZ0003541971 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba dluhopisech (korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíryImobilizovaný cenný papír; centrální Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Dluhopisech Sběrném dluhopisu vede Centrální depozitář Administrátor Forma Dluhopisů: na doručitele Status doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti DluhopisůnepodřízenéDoba splatnosti: 5 let Den 3 rokyDen konečné splatnosti Dluhopisůsplatnosti: 11.11.2025 Splacení 22.07.2025Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisůhodnoty: Úrokový výnos DluhopisůjednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 5,60 7,70 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Koruna česká (Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu ) Převoditelnost Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Převoditelnost Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemnení omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány cenné papíry v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové zaknihované podobě. Centrální evidenci Dluhopisů vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP). Dluhopisům byl přidělen kód ISIN CZ0003545527. Dluhopisům nebyl přidělen rating. Dluhopisy se řídí českým právním řádem zejména Zákonem o dluhopisech. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise je 1.000.000.000 Kč. Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 100.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydányvydány je 10.000 kusů. Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou. Pohyblivá úroková sazba bude pro každé Výnosové období určena ve výši odpovídající hodnotě Referenční sazby PRIBOR 6M stanovené dva pracovní dny před počátkem příslušného Výnosového období, ke kterému se vztahuje, zvýšené o marží ve výši 4 % p.a. Vyjádřeno vzorcem: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odstPRIBOR 6M + 4 % p.a. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporacíDatum emise je 18.11.2022. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.aDluhopisů je 18.11.2025. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Koruna česká (CZK) Popis práv spojených s Dluhopisy Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucích z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů, které jsou tvořeny Společnými emisními podmínkami a příslušnými Konečnými podmínkami. S Dluhopisy je spojeno zejména právo práva na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z DluhopisůDluhopisů ke dni jejich splatnosti. S Dluhopisy Jmenovitá hodnota Dluhopisů je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. Společnými emisními podmínkami Dluhopisůpodmínkami. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutíje povinen svolat schůzi pouze s v případě návrhu změny emisních podmínek Dluhopisů, a to k datu pokud se souhlas schůze ke změně emisních podmínek dle zákona vyžaduje. V jiných případech Emitent schůzi svolat není povinen. Emitent může Dluhopisy kdykoli odkoupit na trhu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak jinak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splaceníjakoukoli cenu. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani nebo výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy jsou cenné papíry na řad se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 50.000 Kč. Dluhopisy budou vydány jako listinné; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 3. března 2022. ISIN Dluhopisů je CZ0003538712. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je 50.000.000 Kč. Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 65.000.000 Kč. Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v je Kč. Popis práv spojených Celkový počet dluhopisů: 1.000 kusů. Datum splatnosti: 28. února 2029. Práva spojená s Dluhopisy cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuníže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. června 2022, 30. září 2022, 31. prosince 2022, 31. března 2023, 30. června 2023, 30. září 2023, 31. prosince 2023, 31. března 2024, 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026, 31. prosince 2026, 31. března 2027, 30. června 2027, 30. září 2027, 31. prosince 2027, 31. března 2028, 30 června 2028, 30. září 2028 a 31. prosince 2028. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Schůze vlastníků Dluhopisů nemá právo může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na předčasné odkoupení roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů Emitentembyly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 28. únoru 2029. Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 6 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý 20. den kalendářního měsíce počínaje dnem 20. dubna 2022 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 20. duben 2022. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno. Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému. Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: • Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. • Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb. • Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. • Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 emise 300.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy budou vydány jako zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 1 Kč; centrální evidenci Dluhopisů vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Praha 1, Rybná 14, PSČ 110 05, IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4308 (dále jen „Centrální depozitář“) a evidenci navazující na centrální evidenci vede EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., IČO: 607 17 068, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, LEI: 315700BDEKIC7KL0OW74 (dále jen „EFEKTA“); Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 15. července 2024. ISIN Dluhopisů je CZ0003563728. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je 10.000.000,- Kč. Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 13.000.000,- Kč. Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v je Kč. Popis práv spojených Celkový počet dluhopisů: 10.000.000 kusů, resp. 13.000.000 kusů v případě rozhodnutí Emitenta o navýšení objemu emise. Datum splatnosti: 31. prosince 2025. Práva spojená s Dluhopisy cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuníže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025 a 30. září 2025. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Schůze vlastníků Dluhopisů nemá právo může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na předčasné odkoupení roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů Emitentembyly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 31. prosinci 2025 (Den konečné splatnosti dluhopisů). Ke splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů ode Dne konečné splatnosti dluhopisů. Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 7,95 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý poslední den příslušného kalendářního měsíce počínaje dnem 31. července 2024 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 31. červenec 2024. K výplatě výnosů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů od příslušného Dne výplaty výnosů. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno. Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému. Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: • Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. • Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb. • Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. • Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu. • Riziko inflace – Růst inflace snižuje výši reálného výnosu investice do Dluhopisů. Pokud inflace překročí pevnou úrokovou sazbu Dluhopisů, je hodnota reálných výnosů z investice do Dluhopisu záporná. Emisní podmínky neobsahují protiinflační doložku.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci papíry ve formě na doručitele. Evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma depozitář. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen kód ISIN CZ0003551822. Měna Dluhopisů je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota jednoho kusu Dluhopisu je 100.000 Kč. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise je 200.000.000 Kč; Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí 25 % předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let . Předpokládaný počet Dluhopisů je 2.000 kusů. Datem emise je 30. 6. 2023. Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.aDluhopisů je 30. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna 6. 2027. Převoditelnost Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kčnení omezena. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. Jmenovitá hodnota je splatná, nedojde-li k předčasnému splacení Dluhopisů dle Emisních podmínek, jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. Dluhopisy ponesou pevný úrokový výnos ve výši 8,50 % p.a., splatný pololetně zpětně vždy k 30. 6. a k 31. 12. Prvním Dnem výplaty úroků je 31. 12. 2023. S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka Dluhopisů žádat v Případech neplnění závazků povinností předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami DluhopisůEmisními podmínkami. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu (call opci) požádat Vlastníky Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, o odkup jejich Dluhopisů k 30. 6. 2026 a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným následně v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů jakýkoli Pracovní den až do Dne konečné splatnosti dluhopisů (takové oznámení o odkupu bude uveřejněno na webových stránkách Emitenta nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 30 (čtyřicet pěttřicet) dní před takovým příslušným datem předčasného splacenídnem odkupu). S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva(a veškeré Emitentovy dluhy vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů) zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Vlastník Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemstejně.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: jako zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let . Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 10.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 20.000 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 200.000.000,- Kč). Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, Dluhopisů je 07.03.2025. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,60 8,7% p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republikyVýplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 07.03.2024 a 07.03.2025. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány jejichž znění je uvedeno v KčZákladním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu splacení jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisůvýnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacenípodmínkami. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná právaje dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů EmitentemDluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta částečně zajištěné ručením Ručitele podle podmínek Ručitelského prohlášení (jak je definováno níže), které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy mají podobu imobilizovaného cenného papíru a jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 2 000 000 000,- Kč (deset) let. Datum slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota 20.5.2022Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 80 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN 800 ksISIN Dluhopisů: CZ0003528341 CZ0003539793 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba dluhopisech (korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíryImobilizovaný cenný papír; centrální Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Dluhopisech Sběrném dluhopisu vede Centrální depozitář Administrátor Forma Dluhopisů: na doručitele Status doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti DluhopisůnepodřízenéDoba splatnosti: 5 let Den letDen konečné splatnosti Dluhopisůsplatnosti: 11.11.2025 Splacení 20.5.2027Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisůhodnoty: Úrokový výnos DluhopisůjednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 5,60 7,0 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Koruna česká (Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu ) Převoditelnost Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Převoditelnost Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemnení omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: jako zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let . Měna emise je CZK. Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 10.000 CZK. Počet vydávaných Dluhopisů je 10.000 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 100.000.000 CZK). Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, Dluhopisů je 15.04.2029. ISIN CZ0003559130. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,60 8,6 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republikyVýplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 15.07.2024, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna 15.10.2024, 15.01.2025, 15.04.2025, 15.07.2025, 15.10.2025, 15.01.2026, 15.04.2026, 15.07.2026, 15.10.2026, 15.01.2027, 15.04.2027 15.07.2027, 15.10.2027, 15.01.2028, 15.04.2028, 15.07.2028, 15.10.2028, 15.01.2029 a 15.04.2029. Převoditelnost dluhopisů není nijak omezena. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v KčZákladním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu splacení jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisůvýnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacenípodmínkami. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná právaje dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů EmitentemDluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta částečně zajištěné ručením Ručitele podle podmínek Ručitelského prohlášení (jak je definováno níže), které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a srovnatelným způsobem zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 KčKč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) 5 let. Datum emise DluhopisůEmise dluhopisů: 11.11.2020 1.5.2024 Předpokládaná celková 100.000.000 hodnota Emise dluhopisů: 45.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 900 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 CZ0003561490 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 50.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. korporací Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papírylistinná; centrální evidenci o Dluhopisech Dluhopisů vede Centrální depozitář Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na doručitele řad Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let 1 rok Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 1.5.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 7,00 % p.a. Výplata výnosů: jednou ročně zpětně Den výplaty výnosů: 1.5.2025 Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů Dluhopisů, uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacenísplacení (nebo v takových kratších lhůtách uvedených v příslušném Doplňku dluhopisového programu). S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem, který je imobilizovaným cenným papírem. Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 2 000 000 000,- Kč (deset) let. Datum slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota 24.05.2024Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 80 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN 800 ksISIN Dluhopisů: CZ0003528341 CZ0003561086 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba dluhopisech (korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíryDluhopisy představované Sběrným dluhopisem, který je imobilizovaným cenným papírem; centrální Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Dluhopisech Sběrném dluhopisu vede Centrální depozitář Forma AdministrátorForma Dluhopisů: na doručitele Status doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti DluhopisůnepodřízenéDoba splatnosti: 5 let Den 3 rokyDen konečné splatnosti Dluhopisůsplatnosti: 11.11.2025 Splacení 24.05.2027Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisůhodnoty: Úrokový výnos DluhopisůjednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 5,60 9,0% p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Koruna česká (Kč) Převoditelnos t Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Převoditelnost Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemnení omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy budou vydány jako zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 1 EUR; centrální evidenci Dluhopisů vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Xxxxx 0, Xxxxx 00, PSČ 110 05, IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4308 (dále jen „Centrální depozitář“) a evidenci navazující na centrální evidenci vede Administrátor; Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 5. srpna 2024. ISIN Dluhopisů je CZ0003564122. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je 1.000.000 EUR. Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 1.300.000 EUR. Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány je EUR. Celkový počet dluhopisů: 1.000.000 kusů, resp. 1.300.000 kusů v Kčpřípadě rozhodnutí Emitenta o navýšení objemu emise. Popis práv spojených Datum splatnosti: 30. června 2029. Práva spojená s Dluhopisy cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuníže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026, 31. prosince 2026, 31. března 2027, 30. června 2027, 30. září 2027, 31. prosince 2027, 31. března 2028, 30. června 2028, 30. září 2028, 31. prosince 2028, 31. března 2028, 30. června 2028, 30. září 2028, 31. prosince 2028 a 31. března 2029. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Schůze vlastníků Dluhopisů nemá právo může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na předčasné odkoupení roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů Emitentembyly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 30. červnu 2029 (Den konečné splatnosti dluhopisů). Ke splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů ode Dne konečné splatnosti dluhopisů. Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 7 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý poslední den příslušného kalendářního měsíce počínaje dnem 31. srpna 2024 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 31. srpen 2024. K výplatě výnosů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů od příslušného Dne výplaty výnosů. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno. Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému. Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: • Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. • Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb. • Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. • Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy mají podobu imobilizovaného cenného papíru a jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 2 000 000 000,- Kč (deset) let. Datum slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota 26.11.2021Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 80 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 800 ks (s možností navýšení až o 50%) ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 CZ0003534851 Jmenovitá hodnota jednoho hodnotajednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba dluhopisech (korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíryImobilizovaný cenný papír; centrální Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Dluhopisech Sběrném dluhopisu vede Centrální depozitář Administrátor Forma Dluhopisů: na doručitele Status doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti DluhopisůnepodřízenéDoba splatnosti: 5 let Den 3 rokyDen konečné splatnosti Dluhopisůsplatnosti: 11.11.2025 Splacení 26.11.2024Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisůhodnoty: Úrokový výnos DluhopisůjednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 5,60 4,3 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Koruna česká (Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu ) Převoditelnost Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Převoditelnost Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemnení omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy mají podobu imobilizovaného cenného papíru a jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 2 000 000 000,- Kč (deset) let. Datum slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota 15.7.2022Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 50 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN 500 ksISIN Dluhopisů: CZ0003528341 CZ0003541872 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba dluhopisech (korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíryImobilizovaný cenný papír; centrální Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Dluhopisech Sběrném dluhopisu vede Centrální depozitář Administrátor Forma Dluhopisů: na doručitele Status doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti DluhopisůnepodřízenéDoba splatnosti: 5 let Den 1 rokDen konečné splatnosti Dluhopisůsplatnosti: 11.11.2025 Splacení 15.7.2023Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisůhodnoty: Úrokový výnos DluhopisůjednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 5,60 6,50 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Koruna česká (Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu ) Převoditelnost Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Převoditelnost Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemnení omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci . Evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: depozitář. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen kód ISIN CZ0003550808. Měna Dluhopisů je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota jednoho kusu Dluhopisu je 10.000 Kč. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise je 3.000.000.000 Kč; Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let 5.000.000.000 Kč. Předpokládaný počet Dluhopisů je v případě vydání Dluhopisů v celkové předpokládané hodnotě Emise 300.000 kusů (a v případě navýšení celkové jmenovité hodnoty Emise až 500.000 kusů). Datum emise je 4. 7. 2023. Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.aDluhopisů je 4. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna 7. 2028. Převoditelnost Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kčnení omezena. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. Jmenovitá hodnota je splatná, nedojde-li k předčasnému splacení Dluhopisů dle Emisních podmínek, jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. Dluhopisy ponesou pevný úrokový výnos ve výši 8,00 % p.a.; úrokový výnos je splatný pololetně zpětně vždy k 4. 1. a 4. 7. S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka Dluhopisů žádat v Případech neplnění závazků porušení povinností předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami DluhopisůEmisními podmínkami. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu V případě, že dojde ke Změně ovládání je Vlastník Dluhopisů z vlastního rozhodnutíoprávněn podle svého rozhodnutí požádat o předčasné splacení svých Dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů písemným oznámením určeným Emitentovi a doručeným Administrátorovi na adresu Určené provozovny, a to k datu nebo datům předčasného vždy za 100 % nesplacené jmenovité hodnoty svých Dluhopisů ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů, spolu s narostlým úrokovým výnosem splatným ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů, přičemž ke splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 musí dojít do 30 (šedesáttřicet) dní a nejpozději 45 poté (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. včetně), kdy Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemdoručil Oznámení o předčasném splacení Administrátorovi. Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné, nepodřízené a nezajištěné dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 3.1.1. Údaje o cenných papírech: Emitent bude emitovat dluhopisy jako zaknihované cenné papíry (dále též „Dluhopisy“). Měna Dluhopisu je Koruna česká (Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let). Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: Dluhopisu je 10.000 Kč Druh Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 1.500 kusů. Dluhopisy budou vydány dne 30. dubna 2024. Dluhopisy budou splatné dne 30. dubna 2027 (dále též „Den konečné splatnosti“). Práva a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní právapovinnosti Emitenta i vlastníků Dluhopisů z nich plynoucí upravují Prospekt, ve smyslu § 2 odstznění Prvního dodatku prospektu, Emisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich Dni konečné splatnosti a právo na výnos. Výnos z Dluhopisů je pevný ve výši 6,8 % p.a. a je splatný pololetně, vždy 30. dubna a 31. října příslušného kalendářního roku. Rozhodný den je den, který o 10 (deset) kalendářních dní předchází příslušnému Dni výplaty úroků dle Emisních podmínek. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxx 0000/000, Xxxxxxxxxx, 616 00 Brno, IČO 639 07 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 (či případně jiné společnosti ze skupiny CYRRUS) (dále též „CYRRUS“) (dále též „Administrátor“), která následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází zápisem v příslušné evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Xxxxx 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČO 250 81 489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4308 (dále též „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případech uvedených v Emisních podmínkách Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníka žádat v Případech neplnění závazků určitých případech předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo vlastníků účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích vlastníků v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Zákon o dluhopisech“), resp. emisními Emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku příslušným Doplňkem dluhopisového programu. Dluhopisy a veškeré Emitentovy dluhy vůči vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, avšak za předpokladuobecné, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 zajištěné (šedesátručením Ručitele (jak je tento pojem definován níže)), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) dní jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemnezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 3.1.1. Údaje o cenných papírech: Emitent bude emitovat dluhopisy jako zaknihované cenné papíry (dále též „Dluhopisy“). Měna Dluhopisu je Koruna česká (Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let). Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: Dluhopisu je 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odstKč. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporacíPočet vydávaných Dluhopisů je 6.000 kusů. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Dluhopisy budou vydány dne 15. září 2022. Dluhopisy budou splatné dne 15. září 2027 (dále též „Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevnýsplatnosti“). Práva a povinnosti Emitenta i vlastníků Dluhopisů z nich plynoucí upravují Prospekt, ve výši 5,60 % p.aEmisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich Dni konečné splatnosti a právo na výnos. Výnos z Dluhopisů je pevný ve výši 7,50 % p.a. a je splatný pololetně vždy ke 15.9. a 15.3. Rozhodný den je den, který o 10 (deset) kalendářních dní předchází příslušnému Dni výplaty úroků dle Emisních podmínek. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxx 0000/000, Xxxxxxxxxx, 616 00 Brno, IČO 639 07 020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 (či případně jiná společnost ze skupiny CYRRUS) (dále též „CYRRUS“) (dále též „Administrátor“), která následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází zápisem v příslušné evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Xxxxx 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČO 250 81 489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4308 (dále též „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případech uvedených v Emisních podmínkách Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníka žádat v Případech neplnění závazků určitých případech předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo vlastníků účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích vlastníků v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Zákon o dluhopisech“), resp. emisními Emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku příslušným Doplňkem dluhopisového programu. Dluhopisy a veškeré Emitentovy dluhy vůči vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, avšak za předpokladuobecné, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 zajištěné (šedesátručením Ručitele (jak je tento pojem definován níže)), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) dní jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemnezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 3.1.1. Údaje o cenných papírech: Emitent bude emitovat dluhopisy jako zaknihované cenné papíry (dále též „Dluhopisy“). Měna Dluhopisu je Koruna česká (Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let). Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: Dluhopisu je 10.000 Kč Druh Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 10.000 kusů. Dluhopisy budou vydány dne 30. dubna 2024. Dluhopisy budou splatné dne 30. dubna 2028 (dále též „Den konečné splatnosti“). Práva a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní právapovinnosti Emitenta i vlastníků Dluhopisů z nich plynoucí upravují Prospekt, ve smyslu § 2 odstznění Prvního dodatku prospektu, Emisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich Dni konečné splatnosti a právo na výnos. Výnos z Dluhopisů je pevný ve výši 7,0 % p.a. a je splatný pololetně, vždy 30. dubna a 31. října příslušného kalendářního roku. Rozhodný den je den, který o 10 (deset) kalendářních dní předchází příslušnému Dni výplaty úroků dle Emisních podmínek. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxx 0000/000, Xxxxxxxxxx, 616 00 Brno, IČO 639 07 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 (či případně jiné společnosti ze skupiny CYRRUS) (dále též „CYRRUS“) (dále též „Administrátor“), která následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází zápisem v příslušné evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Xxxxx 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČO 250 81 489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4308 (dále též „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případech uvedených v Emisních podmínkách Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníka žádat v Případech neplnění závazků určitých případech předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo vlastníků účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích vlastníků v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Zákon o dluhopisech“), resp. emisními Emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku příslušným Doplňkem dluhopisového programu. Dluhopisy a veškeré Emitentovy dluhy vůči vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, avšak za předpokladuobecné, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 zajištěné (šedesátručením Ručitele (jak je tento pojem definován níže)), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) dní jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemnezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy jsou cenné papíry na řad se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 50.000 Kč. Dluhopisy budou vydány jako listinné; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 20. dubna 2021. ISIN Dluhopisů je CZ0003531766. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je 150.000.000 Kč. Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 195.000.000 Kč. Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v je Kč. Popis práv spojených Celkový počet dluhopisů: 3.000 kusů. Doba splatnosti: 7 let. Práva spojená s Dluhopisy cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuníže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. září 2021, 31. prosince 2021, 31. března 2022, 30. června 2022, 30. září 2022, 31. prosince 2022, 31. března 2023, 30. června 2023, 30. září 2023, 31. prosince 2023, 31. března 2024, 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026, 31. prosince 2026, 31. března 2027, 30. června 2027, 30. září 2027, 31. prosince 2027. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Schůze vlastníků Dluhopisů nemá právo může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na předčasné odkoupení roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů Emitentembyly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 20. dubna 2028. Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 6 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý 20. den kalendářního měsíce počínaje dnem 20. května 2021 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 20. května 2021. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno. Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému. • Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. • Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb. • Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. • Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem. Dluhopisy, který je imobilizovaným cenným papírem. Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 2 000 000 000,- Kč (deset) let. Datum slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota 25.11.2022Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 80 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN 800 ksISIN Dluhopisů: CZ0003528341 CZ0003544967 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba dluhopisech (korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíryImobilizovaný cenný papír; centrální Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Dluhopisech Sběrném dluhopisu vede Centrální depozitář Administrátor Forma Dluhopisů: na doručitele Status doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti DluhopisůnepodřízenéDoba splatnosti: 5 let Den 2 rokyDen konečné splatnosti Dluhopisůsplatnosti: 11.11.2025 Splacení 25.11.2024Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisůhodnoty: Úrokový výnos DluhopisůjednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 5,60 7,9 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Koruna česká (Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu ) Převoditelnost Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Převoditelnost Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemnení omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy budou vydány jako zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 1 Kč; centrální evidenci Dluhopisů vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Praha 1, Rybná 14, PSČ 110 05, IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4308 (dále jen „Centrální depozitář“) a evidenci navazující na centrální evidenci vede Administrátor; Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 5. dubna 2024. ISIN Dluhopisů je CZ0003560260. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je 150.000.000 Kč. Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 195.000.000 Kč. Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v je Kč. Popis práv spojených Celkový počet dluhopisů: 150.000.000 kusů, resp. 195.000.000 kusů v případě rozhodnutí Emitenta o navýšení objemu emise. Datum splatnosti: 31. května 2027. Práva spojená s Dluhopisy cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuníže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026, 31. prosince 2026 a 31. března 2027. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Schůze vlastníků Dluhopisů nemá právo může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na předčasné odkoupení roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů Emitentem.byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 31. květnu 2027 (Dne konečné splatnosti dluhopisů). Ke splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů ode Dne konečné splatnosti dluhopisů. Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 7,75 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý poslední den příslušného kalendářního měsíce počínaje dnem 30. dubna 2024 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 30. dubna 2024. K výplatě výnosů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů od příslušného Dne výplaty výnosů. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno. Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému. Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: • Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. • Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb. • Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. • Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu. • Riziko inflace – Růst inflace snižuje výši reálného výnosu investice do Dluhopisů. Pokud

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 3.1.1. Údaje o cenných papírech: Emitent bude emitovat dluhopisy jako zaknihované cenné papíry (dále též „Dluhopisy“). Měna Dluhopisu je Koruna česká (Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let). Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: Dluhopisu je 10.000 Kč Druh Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 4.000 kusů. Dluhopisy budou vydány dne 20. srpna 2024. Dluhopisy budou splatné dne 20. srpna 2028 (dále též „Den konečné splatnosti“). Práva a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní právapovinnosti Emitenta i vlastníků Dluhopisů z nich plynoucí upravují Prospekt, ve smyslu § 2 odstznění Prvního dodatku prospektu, Emisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich Dni konečné splatnosti a právo na výnos. Výnos z Dluhopisů je pevný ve výši 7,0 % p.a. a je splatný pololetně, vždy 20. srpna a 20. února příslušného kalendářního roku. Rozhodný den je den, který o 10 (deset) kalendářních dní předchází příslušnému Dni výplaty úroků dle Emisních podmínek. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxx 0000/000, Xxxxxxxxxx, 616 00 Brno, IČO 639 07 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 (či případně jiné společnosti ze skupiny CYRRUS) (dále též „CYRRUS“) (dále též „Administrátor“), která následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází zápisem v příslušné evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Xxxxx 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČO 250 81 489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4308 (dále též „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případech uvedených v Emisních podmínkách Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníka žádat v Případech neplnění závazků určitých případech předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo vlastníků účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích vlastníků v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Zákon o dluhopisech“), resp. emisními Emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku příslušným Doplňkem dluhopisového programu. Dluhopisy a veškeré Emitentovy dluhy vůči vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, avšak za předpokladuobecné, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 zajištěné (šedesátručením Ručitele (jak je tento pojem definován níže)), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) dní jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemnezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Emitent bude emitovat Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: jako zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let . Měna emise je koruna česká (CZK). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 2.000 kusů (v případě vydání Dluhopisů v její celkové předpokládané jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč. Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 Dluhopisů je 30. září 2024. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 6,00 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republikyVýplata úrokových výnosů probíhá zpětně k datu 30. září 2022, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna 30. září 2023 a 30. září 2024. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány upravují emisní podmínky, jejichž znění je uvedeno v KčZákladním prospektu, a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu splacení jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisůvýnosu. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacenípodmínkami. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná právaje dále spojeno právo žádat v případech neplnění závazků (jak jsou uvedeny v emisních podmínkách) o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů EmitentemDluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy mají podobu imobilizovaného cenného papíru a jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 2 000 000 000,- Kč (deset) let. Datum slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota 02.09.2022Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 60 000 000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN 600 ksISIN Dluhopisů: CZ0003528341 CZ0003542912 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh 100 000,- KčDruh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba dluhopisech (korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíryImobilizovaný cenný papír; centrální Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Dluhopisech Sběrném dluhopisu vede Centrální depozitář Administrátor Forma Dluhopisů: na doručitele Status doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti DluhopisůnepodřízenéDoba splatnosti: 5 let Den 3 rokyDen konečné splatnosti Dluhopisůsplatnosti: 11.11.2025 Splacení 02.09.2025Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisůhodnoty: Úrokový výnos DluhopisůjednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 5,60 8,1 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Koruna česká (Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu ) Převoditelnost Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Převoditelnost Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemnení omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 3.1.1. Údaje o cenných papírech: Emitent bude emitovat dluhopisy jako zaknihované cenné papíry (dále též „Dluhopisy“). Měna Dluhopisu je Koruna česká (Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let). Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: Dluhopisu je 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odstKč. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporacíPočet vydávaných Dluhopisů je 2.500 kusů. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Dluhopisy budou vydány dne 15. února 2023. Dluhopisy budou splatné dne 15. února 2026 (dále též „Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevnýsplatnosti“). Práva a povinnosti Emitenta i vlastníků Dluhopisů z nich plynoucí upravují Prospekt, ve výši 5,60 % p.aEmisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich Dni konečné splatnosti a právo na výnos. Výnos z Dluhopisů je pevný ve výši 8,00 % p.a. a je splatný pololetně vždy ke 15.8. a 15.2. Rozhodný den je den, který o 10 (deset) kalendářních dní předchází příslušnému Dni výplaty úroků dle Emisních podmínek. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxx 0000/000, Xxxxxxxxxx, 616 00 Brno, IČO 639 07 020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 (či případně jiná společnost ze skupiny CYRRUS) (dále též „CYRRUS“) (dále též „Administrátor“), která následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází zápisem v příslušné evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Xxxxx 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČO 250 81 489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4308 (dále též „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případech uvedených v Emisních podmínkách Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníka žádat v Případech neplnění závazků určitých případech předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo vlastníků účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích vlastníků v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Zákon o dluhopisech“), resp. emisními Emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku příslušným Doplňkem dluhopisového programu. Dluhopisy a veškeré Emitentovy dluhy vůči vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, avšak za předpokladuobecné, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 zajištěné (šedesátručením Ručitele (jak je tento pojem definován níže)), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) dní jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemnezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Stručný popis cenných papírů (dluhopisů): Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 1.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet DluhopisůDluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopiszejména zákona č. 190/2004 Sb., se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporacíve znění pozdějších předpisů. Podoba Dluhopisů: Dluhopisy jsou zaknihované cenné papíry; centrální papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 10.000 Kč. Centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma cenných papírů, a.s. ISIN Dluhopisů je CZ0003564205. Měna Dluhopisů: na doručitele Status Kč. Celkový počet Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti 6 850 kusů. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v 68.500.000 Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy: Dluhopisy S Dluhopisy jsou dluhopisy s výnosem na bázi diskontu. Úrokový výnos do splatnosti je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti tvořen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisu (tedy částkou obdrženou při splacení) a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisůjeho emisním kurzem. S Dluhopisy je též spojeno právo žádat předčasné splacení Dluhopisů, a to v Případech neplnění závazků nebo za určitých podmínek v případech, kdy schůze Vlastníků Dluhopisů rozhodla o změně Emisních podmínek. Dalším právem spojeným s Dluhopisy je právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními Emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou Diskontovanou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programunásledujícím odstavci, avšak pouze za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 7.8.2026, 7.2.2027, 7.8.2027 a 7.2.2028. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. Schůze Vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Emisních podmínek. Relativní pořadí přednosti Dluhopisů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami společníků Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, a proto by případné řešení krize podle této směrnice nemělo potencionální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jednorázové k 7.8.2028. Splacení jmenovité hodnoty bude probíhat výhradně bezhotovostně. Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice, ani v zahraničí, ani v mnohostranném obchodním systému. Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: ▪ dluhopisy jako komplexní finanční nástroj - nevhodnost investice potenciálního investora do Dluhopisů může mít negativní vliv na investorem očekávanou hodnotu a vývoj investice do Dluhopisů. ▪ riziko přijetí dalšího dluhového financování Emitentem - neexistuje žádné významné právní omezení týkající se jakéhokoli budoucího nepodřízeného dluhového financování Emitenta (vyjma omezení vyplývajících z Emisních podmínek). Přijetí jakéhokoli dalšího dluhového financování může znamenat, že v případě insolvenčního řízení budou pohledávky Vlastníků Dluhopisů z Dluhopisů uspokojeny v menší míře, a také roste riziko, že se Emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z Dluhopisů. ▪ riziko nesplacení - za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet úroky z Dluhopisů a hodnota pro Vlastníky Dluhopisů při odkupu může být nižší než výše jejich původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. ▪ riziko předčasného splacení - Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a vystavit tím investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové Listinné dluhopisy ve formě na řad s názvem „DLUHOPISY BICZ BOND 2023-9/2025-1“, ISIN: CZ0003549388 Měna Dluhopisů je koruna česká (CZK). Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise je 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých), předpokládaný počet Dluhopisů je 1.000 kusů. Splatnost jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) lethodnoty Dluhopisů je 15.03.2025. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odstje 15.03.2023. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 9 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Práva a povinnosti plynoucí z Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kčupravují Emisní podmínky. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z DluhopisůDluhopisů stanovený Emisními podmínkami. Emitent je oprávněn učinit Dluhopisy předčasně splatnými ke kterémukoliv datu, a to na základě svého rozhodnutí řádně oznámeného Vlastníkům dluhopisů v souladu s příslušnými ustanoveními Emisních podmínek nejméně 60 (šedesát) dnů před uvedeným datem, a to na internetových stránkách xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxx . S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka dluhopisu žádat předčasné splacení Dluhopisů v Případech případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisůze strany Emitenta. Emitent je oprávněn Dluhopisy kdykoliv odkoupit od jednotlivých vlastníků, přičemž Dluhopisy nezanikají, pokud o tom Emitent nerozhodne. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splaceníEmisními podmínkami. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Práva z Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení se promlčují uplynutím tří (3) let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé. Dluhy z Dluhopisů Emitentempředstavují přímé, obecné, nepodmíněné, nezajištěné a nepodřízené, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším nepodřízeným a nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent je povinen zacházet za stejných podmínek se všemi vlastníky Dluhopisů stejně. Dluhopisy budou vydány v České republice podle práva České republiky a tímto právem se řídí. Převoditelnost dluhopisů není omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 KčKč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 5 (desetpět) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 28.1.2022 Předpokládaná celková 100.000.000 150.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 3.000 ks, v případě vydání Dluhopisů ve větší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů, až maximálně 4.500 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 CZ0003537789 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 50.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papírylistinná; centrální evidenci o Dluhopisech Dluhopisů vede Centrální depozitář Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na doručitele řad Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let 2 roky Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 28.1.2024 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 4,5 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů Dluhopisů, uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacenísplacení (nebo v takových kratších lhůtách uvedených v příslušném Doplňku dluhopisového programu). S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy jsou cenné papíry na řad se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 50.000 Kč. Dluhopisy budou vydány jako listinné; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 20. dubna 2021. ISIN Dluhopisů je CZ0003531782. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je 50.000.000 Kč. Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 65.000.000 Kč. Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v je Kč. Popis práv spojených Celkový počet dluhopisů: 1.000 kusů. Doba splatnosti: 5 let. Práva spojená s Dluhopisy cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuníže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. září 2021, 31. prosince 2021, 31. března 2022, 30. června 2022, 30. září 2022, 31. prosince 2022, 31. března 2023, 30. června 2023, 30. září 2023, 31. prosince 2023, 31. března 2024, 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Schůze vlastníků Dluhopisů nemá právo může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na předčasné odkoupení roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů Emitentembyly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 20. dubna 2026. Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý 20. den kalendářního měsíce počínaje dnem 20. května 2021 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 20. května 2021. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno. Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému. Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: • Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. • Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb. • Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. • Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy budou vydány jako zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 1 Kč; centrální evidenci Dluhopisů vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Praha 1, Rybná 14, PSČ 110 05, IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4308 (dále jen „Centrální depozitář“) a evidenci navazující na centrální evidenci vede Administrátor; Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 10. dubna 2024. ISIN Dluhopisů je CZ0003560591. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je 50.000.000 Kč. Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 65.000.000 Kč. Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v je Kč. Popis práv spojených Celkový počet dluhopisů: 50.000.000 kusů, resp. 65.000.000 kusů v případě rozhodnutí Emitenta o navýšení objemu emise. Datum splatnosti: 31. července 2029. Práva spojená s Dluhopisy cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuníže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026, 31. prosince 2026, 31. března 2027, 30. června 2027, 30. září 2027, 31. prosince 2027, 31. března 2028, 30. června 2028, 30. září 2028, 31. prosince 2028, 31. března 2028, 30. června 2028, 30. září 2028, 31. prosince 2028 a 31. března 2029. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Schůze vlastníků Dluhopisů nemá právo může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na předčasné odkoupení roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů Emitentembyly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 31. červenci 2029 (Dne konečné splatnosti dluhopisů). Ke splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů ode Dne konečné splatnosti dluhopisů. Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 8 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý poslední den příslušného kalendářního měsíce počínaje dnem 30. dubna 2024 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 30. dubna 2024. K výplatě výnosů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů od příslušného Dne výplaty výnosů. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno. Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému. Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: • Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. • Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb. • Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. • Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu. • Riziko inflace – Růst inflace snižuje výši reálného výnosu investice do Dluhopisů. Pokud inflace překročí pevnou úrokovou sazbu Dluhopisů, je hodnota reálných výnosů z investice do Dluhopisu záporná. Emisní podmínky neobsahují protiinflační doložku.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy budou vydány jako zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 1 EUR; centrální evidenci Dluhopisů vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Xxxxx 0, Xxxxx 00, PSČ 110 05, IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4308 (dále jen „Centrální depozitář“) a evidenci navazující na centrální evidenci vede Administrátor; Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 3. července 2023. ISIN Dluhopisů je CZ0003552150. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je 150.000.000 Kč. Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 195.000.000 Kč. Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v je Kč. Popis práv spojených Celkový počet dluhopisů: 150.000.000 kusů, resp. 195.000.000 kusů v případě rozhodnutí Emitenta o navýšení objemu emise. Datum splatnosti: 31. července 2028. Práva spojená s Dluhopisy cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuníže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. září 2023, 31. prosince 2023, 31. března 2024, 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026, 31. prosince 2026, 31. března 2027, 30. června 2027, 30. září 2027, 31. prosince 2027, 31. března 2028, 30. června 2028. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Schůze vlastníků Dluhopisů nemá právo může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na předčasné odkoupení roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů Emitentem.byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 31. červenci 2028 (Dne konečné splatnosti dluhopisů). Ke splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů ode Dne konečné splatnosti dluhopisů. Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 8 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý poslední den příslušného kalendářního měsíce počínaje dnem 31. července 2023 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 31. červenec 2023. K výplatě výnosů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů od příslušného Dne výplaty výnosů. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno. Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému. Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: • Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. • Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb. • Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. • Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu. • Riziko inflace – Růst inflace snižuje výši reálného výnosu investice do Dluhopisů. Pokud inflace překročí pevnou úrokovou sazbu Dluhopisů, je hodnota reálných výnosů z investice

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy jsou cenné papíry na řad se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 50.000 Kč. Dluhopisy budou vydány jako listinné; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 28. ledna 2022. ISIN Dluhopisů je CZ0003537672. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je 50.000.000 Kč. Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 65.000.000 Kč. Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v je Kč. Popis práv spojených Celkový počet dluhopisů: 1.000 kusů. Doba splatnosti: 7 let. Práva spojená s Dluhopisy cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuníže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. června 2022, 30. září 2022, 31. prosince 2022, 31. března 2023, 30. června 2023, 30. září 2023, 31. prosince 2023, 31. března 2024, 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026, 31. prosince 2026, 31. března 2027, 30. června 2027, 30. září 2027, 31. prosince 2027, 31. března 2028, 30 června 2028, 30. září 2028 a 31. prosince 2028. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Schůze vlastníků Dluhopisů nemá právo může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na předčasné odkoupení roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů Emitentembyly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 28. lednu 2029. Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 6 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý 20. den kalendářního měsíce počínaje dnem 20. února 2022 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 20. únor 2022. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno. Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému. Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: • Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. • Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb. • Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. • Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 KčKč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 5 (desetpět) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 21.11.2021 Předpokládaná celková 100.000.000 43.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 860 ks, v případě vydání Dluhopisů ve větší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů, až maximálně 1.290 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 CZ0003536120 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 50.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papírylistinná; centrální evidenci o Dluhopisech Dluhopisů vede Centrální depozitář Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na doručitele řad Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let 2 roky Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 21.11.2023 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 4,1 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů Dluhopisů, uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacenísplacení (nebo v takových kratších lhůtách uvedených v příslušném Doplňku dluhopisového programu). S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 3.1.1. Údaje o cenných papírech: Emitent bude emitovat dluhopisy jako zaknihované cenné papíry (dále též „Dluhopisy“). Měna Dluhopisu je Koruna česká (Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let). Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: Dluhopisu je 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odstKč. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporacíPočet vydávaných Dluhopisů je 4.000 kusů. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Dluhopisy budou vydány dne 2. října 2023. Dluhopisy budou splatné dne 2. října 2026 (dále též „Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevnýsplatnosti“). Práva a povinnosti Emitenta i vlastníků Dluhopisů z nich plynoucí upravují Prospekt, ve výši 5,60 % p.aEmisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich Dni konečné splatnosti a právo na výnos. Výnos z Dluhopisů je pevný ve výši 8 % p.a. a je splatný pololetně vždy 2. října, 2. dubna příslušného kalendářního roku. Rozhodný den je den, který o 10 (deset) kalendářních dní předchází příslušnému Dni výplaty úroků dle Emisních podmínek. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxx 0000/000, Xxxxxxxxxx, 616 00 Brno, IČO 639 07 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 (či případně jiné společnosti ze skupiny CYRRUS) (dále též „CYRRUS“) (dále též „Administrátor“), která následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází zápisem v příslušné evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Xxxxx 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČO 250 81 489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4308 (dále též „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případech uvedených v Emisních podmínkách Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníka žádat v Případech neplnění závazků určitých případech předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo vlastníků účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích vlastníků v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Zákon o dluhopisech“), resp. emisními Emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku příslušným Doplňkem dluhopisového programu. Dluhopisy a veškeré Emitentovy dluhy vůči vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, avšak za předpokladuobecné, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 zajištěné (šedesátručením Ručitele (jak je tento pojem definován níže)), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) dní jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemnezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy jsou cenné papíry na řad se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 50.000 Kč. Dluhopisy budou vydány jako listinné; evidenci Dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 20. ledna 2021. ISIN Dluhopisů je CZ0003530008. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je 50.000.000 Kč. Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 65.000.000 Kč. Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v je Kč. Popis práv spojených Celkový počet dluhopisů: 1.000 kusů. Doba splatnosti: 5 let. Práva spojená s Dluhopisy cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuníže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. června 2021, 30. září 2021, 31. prosince 2021, 31. března 2022, 30. června 2022, 30. září 2022, 31. prosince 2022, 31. března 2023, 30. června 2023, 30. září 2023, 31. prosince 2023, 31. března 2024, 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Schůze vlastníků Dluhopisů nemá právo může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na předčasné odkoupení roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů Emitentembyly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 20. lednu 2026. Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý 20. den kalendářního měsíce počínaje dnem 20. února 2021 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 20. února 2021. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno. Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému. Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: • Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. • Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb. • Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. • Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 3.1.1. Údaje o cenných papírech: Emitent bude emitovat dluhopisy jako zaknihované cenné papíry (dále též „Dluhopisy“). Měna Dluhopisu je Koruna česká (Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let). Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: Dluhopisu je 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odstKč. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporacíPočet vydávaných Dluhopisů je 3.000 kusů. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Dluhopisy budou vydány dne 30. listopadu 2023. Dluhopisy budou splatné dne 30. listopadu 2027 (dále též „Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevnýsplatnosti“). Práva a povinnosti Emitenta i vlastníků Dluhopisů z nich plynoucí upravují Prospekt, ve výši 5,60 % p.aEmisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového programu. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich Dni konečné splatnosti a právo na výnos. Výnos z Dluhopisů je pevný ve výši 8,3 % p.a. a je splatný čtvrtletně vždy 30. listopadu, 28. února, 30. května a 30. srpna příslušného kalendářního roku. Rozhodný den je den, který o 10 (deset) kalendářních dní předchází příslušnému Dni výplaty úroků dle Emisních podmínek. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů. Dluhopis a výnos z něho bude Emitentem splacen bezhotovostním převodem na účet společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem na adrese Xxxxxx 0000/000, Xxxxxxxxxx, 616 00 Brno, IČO 639 07 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800 (či případně jiné společnosti ze skupiny CYRRUS) (dále též „CYRRUS“) (dále též „Administrátor“), která následně zajistí splacení Dluhopisů a výnosu osobám zapsaným v seznamu vlastníků Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází zápisem v příslušné evidenci společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Xxxxx 000/00, Xxxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 1, IČO 250 81 489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4308 (dále též „Centrální depozitář cenných papírů“ nebo „CDCP“). Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případech uvedených v Emisních podmínkách Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo vlastníka žádat v Případech neplnění závazků určitých případech předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo vlastníků účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích vlastníků v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Zákon o dluhopisech“), resp. emisními Emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku příslušným Doplňkem dluhopisového programu. Dluhopisy a veškeré Emitentovy dluhy vůči vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, avšak za předpokladuobecné, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 zajištěné (šedesátručením Ručitele (jak je tento pojem definován níže)), nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) dní jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemnezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 emise 2.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy budou vydány jako zaknihované cenné papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 1 EUR; centrální evidenci Dluhopisů vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Xxxxx 0, Xxxxx 00, PSČ 110 05, IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4308 (dále jen „Centrální depozitář“) a evidenci navazující na centrální evidenci vede Administrátor; Dluhopisy budou vydávány jako nepodřízené a nezajištěné. Datum emise Dluhopisů je 5. dubna 2024. ISIN Dluhopisů je CZ0003560252. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je 1.000.000 EUR. Emitent je oprávněn navýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise až na 1.300.000 EUR. Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány je EUR. Celkový počet dluhopisů: 1.000.000 kusů, resp. 1.300.000 kusů v Kčpřípadě rozhodnutí Emitenta o navýšení objemu emise. Popis práv spojených Datum splatnosti: 30. dubna 2029. Práva spojená s Dluhopisy cennými papíry: Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků Dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuníže, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. června 2024, 30. září 2024, 31. prosince 2024, 31. března 2025, 30. června 2025, 30. září 2025, 31. prosince 2025, 31. března 2026, 30. června 2026, 30. září 2026, 31. prosince 2026, 31. března 2027, 30. června 2027, 30. září 2027, 31. prosince 2027, 31. března 2028, 30. června 2028, 30. září 2028 a 31. prosince 2028. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Schůze vlastníků Dluhopisů nemá právo může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na předčasné odkoupení roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů Emitentembyly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami akcionářů Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 30. dubnu 2029 (Dne konečné splatnosti dluhopisů). Ke splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů ode Dne konečné splatnosti dluhopisů. Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 8 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá za každý kalendářní měsíc zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý poslední den příslušného kalendářního měsíce počínaje dnem 30. dubna 2024 až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 30. dubna 2024. K výplatě výnosů dojde v souladu s Emisními podmínkami do 30 dnů od příslušného Dne výplaty výnosů. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Politika týkající se dividend nebo jejich vyplácení: Emitent nevyplácí podíly na zisku a kumuluje výsledky hospodaření běžného účetního období v rámci vlastního kapitálu. Záruka za Dluhopisy: Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoli dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno. Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému. Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: • Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny nebo jiná osoba, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. • Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb. • Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. • Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 KčKč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) 5 let. Datum emise DluhopisůEmise dluhopisů: 11.11.2020 25.8.2023 Předpokládaná celková 100.000.000 hodnota Emise dluhopisů: 45.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 900 ks, v případě vydání Dluhopisů ve větší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, až maximálně 1.125 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 CZ0003553745 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 50.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. korporací Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papírylistinná; centrální evidenci o Dluhopisech Dluhopisů vede Centrální depozitář Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na doručitele řad Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let 1 rok Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 25.8.2024 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 7,50 % p.a. Výplata výnosů: jednou ročně zpětně Den výplaty výnosů: 25.8.2024 Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů Dluhopisů, uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacenísplacení (nebo v takových kratších lhůtách uvedených v příslušném Doplňku dluhopisového programu). S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Stručný popis cenných papírů (dluhopisů): Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 1.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet DluhopisůDluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopiszejména zákona č. 190/2004 Sb., se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporacíve znění pozdějších předpisů. Podoba Dluhopisů: Dluhopisy jsou zaknihované cenné papíry; centrální papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 500 EUR. Centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma cenných papírů, a.s. ISIN Dluhopisů je CZ0003548919. Měna Dluhopisů: na doručitele Status EUR. Celkový počet Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti 3 000 kusů. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč1.500.000 EUR. Popis práv spojených s Dluhopisy Dluhopisy: S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti Dluhopisů a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo žádat předčasné splacení Dluhopisů, a to v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisůnebo za určitých podmínek v případech, kdy schůze Vlastníků Dluhopisů rozhodla o změně Emisních podmínek. S Dalším právem spojeným s Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními Emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programunásledujícím odstavci, avšak pouze za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 8.3.2025 S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. Schůze Vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Emisních podmínek. Relativní pořadí přednosti Dluhopisů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami společníků Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, a proto by případné řešení krize podle této směrnice nemělo potencionální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jednorázové k 8.3.2027 Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,9 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně za každé pololetí. Dnem výplaty výnosů je 8.9. a 8.3. každého kalendářního roku počínaje dnem 8.9.2023 až do dne splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 8.9.2023. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Emitent prostřednictvím Administrátora požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k datu 1.4.2023. Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: ▪ riziko inflace - Dluhopisy neobsahují protiinflační doložku, přičemž inflace způsobuje pokles reálného výnosu z Dluhopisů a zároveň může způsobovat pokles reálné hodnoty investice do Dluhopisů zároveň s tím, jak inflace snižuje hodnotu měny. Pokud výše inflace překročí výši nominálních výnosů z Dluhopisů, hodnota reálných výnosů z Dluhopisů bude negativní. ▪ dluhopisy jako komplexní finanční nástroj - nevhodnost investice potenciálního investora do Dluhopisů může mít negativní vliv na investorem očekávanou hodnotu a vývoj investice do Dluhopisů. ▪ riziko přijetí dalšího dluhového financování Emitentem - neexistuje žádné významné právní omezení týkající se jakéhokoli budoucího nepodřízeného dluhového financování Emitenta (vyjma omezení vyplývajících z Emisních podmínek). Přijetí jakéhokoli dalšího dluhového financování může znamenat, že v případě insolvenčního řízení budou pohledávky Vlastníků Dluhopisů z Dluhopisů uspokojeny v menší míře, a také roste riziko, že se Emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z Dluhopisů. ▪ riziko likvidity - Dluhopisy nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu může být obtížné ocenit, což může mít negativní dopad na jejich likviditu. Na případném nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoliv prodat Dluhopisy za adekvátní tržní cenu. ▪ riziko nesplacení - za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet úroky z Dluhopisů a hodnota pro Vlastníky Dluhopisů při odkupu může být nižší než výše jejich původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. ▪ riziko předčasného splacení - Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a vystavit tím investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu Emitenta v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a maximálním objemu nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč1.500.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda pět set milionů korun českých), s dobou trvání Dluhopisového programu 10 deset let (deset) letdále jen „Dluhopisový program“). Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 1. 2. 2022 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč jmenovitá hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 30.000.000,- Kč Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 50.000,- Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Počet vydávaných Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma 600 ks ISIN Dluhopisů: na doručitele Status CZ0003537623 Podoba a forma Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let listinná podoba ve formě na řad; evidenci Dluhopisů vede Emitent Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a1. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech 2. 2027 Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu splacení jmenovité hodnoty ke dni jejich Dluhopisu k datu splatnosti a Dluhopisu, případně k datu předčasné splatnosti z rozhodnutí Emitenta. S Dluhopisy je spojeno právo na výnos z DluhopisůDluhopisu stanovený Emisními podmínkami. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůze vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními Emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč1.300.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 11.4.2022 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: 100.000.000 Kč Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 1.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 CZ0003539751 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 100.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papírylistinná; centrální evidenci o Dluhopisech Dluhopisů vede Centrální depozitář Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na doručitele řad Status Dluhopisů: nepodřízené podřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let 4 roky Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 11.4.2026 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 stanovený zvlášť pro jednotlivá Výnosová období, a to takto: 6,5 % p.a. pro jednotlivá Výnosová období spadající do období od Data emise do 31. 3.2024 a 5,0 % p.a. pro všechna následná Výnosová období až do Dne konečné splatnosti Dluhopisů Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníků Dluhopisů žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními Emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 300 (šedesáttřista) dní a nejpozději 45 5 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem, který je imobilizovaným cenným papírem. Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 2 000 000 000,- Kč (deset) let. Datum slovy: dvě miliardy korun českých).Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota 25.11.2022Předpokládaná celkováhodnota emise Dluhopisů: 80.000.000 Kč (s možností navýšení až o 50%) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN 800 ksISIN Dluhopisů: CZ0003528341 CZ0003544991 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh 100.000,- KčDruh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, dluhopis ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba dluhopisech (korporátní dluhopis)Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíryImobilizovaný cenný papír; centrální Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Dluhopisech Sběrném dluhopisu vede Centrální depozitář Administrátor Forma Dluhopisů: na doručitele Status doručiteleStatus Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti DluhopisůnepodřízenéDoba splatnosti: 5 let 3 roky Den konečné splatnosti Dluhopisůsplatnosti: 11.11.2025 25.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisůhodnoty: Úrokový výnos DluhopisůjednorázověÚrokový výnos: pevný, ve výši 5,60 8,1 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Koruna česká (Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu ) Převoditelnost Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Převoditelnost Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemnení omezena.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Stručný popis cenných papírů: Dluhopisy Dluhopisy jsou budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 emise 1.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Dluhopisy jsou zaknihované cenné papíry na řad se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 10.000 Kč. Dluhopisy budou vydány jako zaknihované dluhopisy; evidenci Dluhopisů vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Xxxxx 0, Xxxxx 00, PSČ 110 05, IČO: 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4308; ISIN Dluhopisů je CZ0003532269. Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v je Kč. Popis práv spojených Celkový počet dluhopisů: 15 000 kusů. Doba splatnosti: 4 roky. Práva spojená s Dluhopisy cennými papíry: S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutíDluhopisů, a to k datu je-li v Doplňku dluhopisového programu stanoveno datum nebo datům data předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programuz rozhodnutí Emitenta, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 30. června 2021 30. září 2021 31. prosince 2021 31. března 2022 30. června 2022 30. září 2022 31. prosince 2022 31. března 2023 30. června 2023 30. září 2023 31. prosince 2023 31. března 2024 30. června 2024 30. září 2024 31. prosince 2024 31. března 2025 Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Schůze vlastníků Dluhopisů nemá právo může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek Dluhopisů. Relativní pořadí přednosti cenných papírů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na předčasné odkoupení roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů Emitentembyly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami společníků Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost Dluhopisů není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jmenovitá hodnota Dluhopisu je splatná jednorázově k 20. květnu 2025. Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 6,3 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá za každé pololetí zpětně. Dnem výplaty výnosů je každý 20. květen a 20. listopad příslušného kalendářního roku, a to počínaje dnem 20. listopadu 2021 až do dne splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisu. Prvním Dnem výplaty výnosů je 20. listopad 2021. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Dluhopisy nepodléhají ani nebudou podléhat žádosti Emitenta (nebo jiné osoby s vědomím Emitenta) o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo k obchodování v mnohostranném obchodním systému.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Stručný popis Dluhopisů: Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 listinnými dluhopisy na řad se jmenovitou hodnotou každého Dluhopisu ve výši 50.000,00 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) letpřičemž předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise činí až 30.000.000,00 Kč, což odpovídá nejvýše 600 kusům Dluhopisů. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papíry; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,60 13,00 % p.a. Celková jmenovitá hodnota Emise může být navýšena až do výše 60.000.000,00 Kč, což by odpovídalo nejvýše 1.200 kusům Dluhopisů. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republikyjsou splatné v roce 2028, konkrétně Zákona o dluhopisech dne 15. 9. 2028. Datem emise je 15. 9. 2023. Dluhopisům byl přidělen ISIN CZ0003554255. Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Dluhopisů: koruna česká (CZK) Popis práv spojených s Dluhopisy Dluhopisy: Práva a povinnosti vlastníků Dluhopisů upravují Emisní podmínky. S Dluhopisy je spojeno zejména právo vlastníků na výplatu jejich jmenovité hodnoty ke dni jejich k Datu splatnosti dluhopisů a právo na úrokový výnos z Dluhopisůk Datu splatnosti výnosů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat vlastníka účastnit se schůze vlastníků Dluhopisů a uplatňovat práva vyplývající z porušení povinností Emitenta převzatých v Případech neplnění závazků předčasné splacení DluhopisůEmisních podmínkách. Dluhopisy mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé Dluhopisy. Vlastník má v takovém případě právo požádat Emitenta o nahrazení hromadných dluhopisů jednotlivými Dluhopisy, které budou vlastníku předány oproti vrácení hromadné listiny. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se Emitenta rozhodnout o předčasné splatnosti Dluhopisů nebo některých z nich a hlasovat na Schůzích v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem některých případech rovněž právo vlastníka Dluhopisu žádat o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného jeho předčasné splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Veškeré pohledávky z Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentemjsou zajištěny ručitelským prohlášením Ručitele.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Stručný popis cenných papírů (dluhopisů): Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 1.000.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet DluhopisůDluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, které mohou být vydány: 10.000 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopiszejména zákona č. 190/2004 Sb., se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporacíve znění pozdějších předpisů. Podoba Dluhopisů: Dluhopisy jsou zaknihované cenné papíry; centrální papíry se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu 10.000 Kč. Centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář Forma cenných papírů, a.s. ISIN Dluhopisů je CZ0003548901. Měna Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Kč. Celkový počet Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti 000 kusů. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů: 11.11.2025 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v 50.000.000 Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy Dluhopisy: S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti Dluhopisů a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále též spojeno právo žádat předčasné splacení Dluhopisů, a to v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisůnebo za určitých podmínek v případech, kdy schůze Vlastníků Dluhopisů rozhodla o změně Emisních podmínek. S Dalším právem spojeným s Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními Emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programunásledujícím odstavci, avšak pouze za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn předčasně splatit Dluhopisy k těmto datům: 8.3.2025 S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. Schůze Vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Emisních podmínek. Relativní pořadí přednosti Dluhopisů v případě úpadku Emitenta: V případě úpadku Emitenta by pohledávky investorů vyplývající z Dluhopisů byly uspokojeny sekundárně po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim postavených na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. Současně by však pohledávky investorů z Dluhopisů byly uspokojeny přednostně před podřízenými pohledávkami a pohledávkami společníků Emitenta vyplývající z jejich účasti v Emitentovi. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, a proto by případné řešení krize podle této směrnice nemělo potencionální dopad na investici do Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů: Převoditelnost není omezena. Splacení jmenovité hodnoty: Jednorázové k 8.3.2026 Splacení úroku: Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 9 % p.a. Výplata úrokových výnosů probíhá zpětně za každé pololetí. Dnem výplaty výnosů je 8.9. a 8.3. každého kalendářního roku počínaje dnem 8.9.2023 až do dne splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů. Prvním Dnem výplaty výnosů je 8.9.2023. Platby úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty budou probíhat výhradně bezhotovostně. Emitent prostřednictvím Administrátora požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování k datu 1.4.2023. Nejvýznamnější rizikové faktory, které jsou specifické pro Dluhopisy, jsou: ▪ riziko inflace - Dluhopisy neobsahují protiinflační doložku, přičemž inflace způsobuje pokles reálného výnosu z Dluhopisů a zároveň může způsobovat pokles reálné hodnoty investice do Dluhopisů zároveň s tím, jak inflace snižuje hodnotu měny. Pokud výše inflace překročí výši nominálních výnosů z Dluhopisů, hodnota reálných výnosů z Dluhopisů bude negativní. ▪ dluhopisy jako komplexní finanční nástroj - nevhodnost investice potenciálního investora do Dluhopisů může mít negativní vliv na investorem očekávanou hodnotu a vývoj investice do Dluhopisů. ▪ riziko přijetí dalšího dluhového financování Emitentem - neexistuje žádné významné právní omezení týkající se jakéhokoli budoucího nepodřízeného dluhového financování Emitenta (vyjma omezení vyplývajících z Emisních podmínek). Přijetí jakéhokoli dalšího dluhového financování může znamenat, že v případě insolvenčního řízení budou pohledávky Vlastníků Dluhopisů z Dluhopisů uspokojeny v menší míře, a také roste riziko, že se Emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z Dluhopisů. ▪ riziko likvidity - Dluhopisy nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu může být obtížné ocenit, což může mít negativní dopad na jejich likviditu. Na případném nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoliv prodat Dluhopisy za adekvátní tržní cenu. ▪ riziko nesplacení - za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet úroky z Dluhopisů a hodnota pro Vlastníky Dluhopisů při odkupu může být nižší než výše jejich původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. ▪ riziko předčasného splacení - Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a vystavit tím investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 KčKč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 5 (desetpět) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 21.8.2021 Předpokládaná celková 100.000.000 50.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 1.000 ks, v případě vydání Dluhopisů ve větší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů, až maximálně 1.500 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 CZ0003534034 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 50.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papírylistinná; centrální evidenci o Dluhopisech Dluhopisů vede Centrální depozitář Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na doručitele řad Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let 3 roky Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 21.8.2024 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 4,5 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích v případech, kdy je taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů Dluhopisů, uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacenísplacení (nebo v takových kratších lhůtách uvedených v příslušném Doplňku dluhopisového programu). S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč1.300.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 15.6.2021 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: 50.000.000 Kč Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 1.000 ks, v případě vydání Dluhopisů ve větší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů, až maximálně 1.500 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 CZ0003533028 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 50.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papírylistinná; centrální evidenci o Dluhopisech Dluhopisů vede Centrální depozitář Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na doručitele řad Status Dluhopisů: nepodřízené podřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 15.6.2026 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 5,00 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníků Dluhopisů žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními Emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 300 (šedesáttřista) dní a nejpozději 45 5 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem.

Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?. Dluhopisy Dluhopisy jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč1.300.000.000 Kč nebo jeho ekvivalentu v měně EUR, s dobou trvání Dluhopisového programu 10 (deset) let. Datum emise Dluhopisů: 11.11.2020 15.6.2021 Předpokládaná celková 100.000.000 Kč hodnota emise Dluhopisů: 150.000.000 Kč Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 10.000 3.000 ks, v případě vydání Dluhopisů ve větší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise Dluhopisů, až maximálně 4.500 ks ISIN Dluhopisů: CZ0003528341 CZ0003533010 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 10.000 50.000 Kč Druh a třída cenných papírů: Běžný dluhopis, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva, ve smyslu § 2 odst. 1 Zákona o dluhopisech, vydávaný obchodní korporací. Podoba Dluhopisů: zaknihované cenné papírylistinná; centrální evidenci o Dluhopisech Dluhopisů vede Centrální depozitář Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na doručitele řad Status Dluhopisů: nepodřízené podřízené Doba splatnosti Dluhopisů: 5 let 3 roky Den konečné splatnosti Dluhopisů: 11.11.2025 15.6.2024 Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: Úrokový výnos Dluhopisů: pevný, ve výši 5,60 4,75 % p.a. Dluhopisy vydány podle: právních předpisů České republiky, konkrétně Zákona o dluhopisech Měna Dluhopisů Dluhopisy jsou denominovány v Kč. Popis práv spojených s Dluhopisy S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníků Dluhopisů žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková Schůze schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními Emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlastního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopisů uvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 300 (šedesáttřista) dní a nejpozději 45 5 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem.