Rating. Die Schuldverschreibungen verfügen über kein eigenes Rating. Die Emittentin wurde von der Creditreform Rating AG im Juni 2020 mit einem Rating BB- bewertet. Damit bescheinigt das Urteil der Creditreform Rating AG für die Schuldverschreibungen im Ergebnis eine befriedigende Bonität und ein mittleres Ausfallrisiko. Die von der Creditreform Rating AG verwendete Ratingskala hat verschiedene Kategorien und reicht von AAA, welche die Kategorie der besten Bonität mit dem geringsten Insol- venzrisiko bezeichnet, über die Kategorien "AA", "A", "BBB ", "BB", "B", "CCC", "CC", "C" bis zur Ka- tegorie "D". Die Kategorie "D" kennzeichnet ungenügende Bonität (Ausfall oder Insolvenzantrag). Den Kategorien von AAA bis B kann jeweils ein Plus ("+") oder Minuszeichen ("-") hinzugefügt werden, um die relative Stellung innerhalb der Kategorien zu verdeutlichen. Die Ratingagentur hat Ihren Sitz in der Europäischen Gemeinschaft und wurde im Einklang mit der Verordnung EG Nr. 1060/2009 registriert. Die Emittentin hat für die Dauer der Gültigkeit dieses Prospekts der Verwendung des Prospekts durch alle Finanzintermediäre zur endgültigen Platzierung in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg zugestimmt (generelle Zustimmung). Auch hinsicht- lich der endgültigen Platzierung durch die vorgenannten Finanzintermediäre übernimmt die Emittentin die Haftung für den Inhalt des Prospekts. Die Zustimmung ist an keine weiteren Bedingungen geknüpft. Sollte die Emittentin weiteren Finanz- intermediären die Zustimmungen zur Verwendung dieses Prospekts erteilen, wird sie dies unverzüg- lich auf ihrer Internetseite (xxx.xxxxxxx.xxx) sowie auf allen Seiten bekannt machen, auf denen auch dieser Prospekt während des Angebotszeitraumes mit ihrer Zustimmung veröffentlicht worden ist, insbesondere auf der Internetseite der Luxemburger Börse (xxx.xxxxxx.xx).
Rating. Die Emittentin wurde von der Creditreform Rating AG am 27. September 2019 mit dem Rating „BB-“ bewertet. Bei diesem Rating handelt es sich um ein Unternehmensrating. Am 8. Mai 2020 hat die Cre- ditreform Rating AG das Rating der Emittentin im Rahmen des unterjährigen Monitorings vor dem Hin- tergrund der gesellschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Verwerfungen im Zuge der COVID-19 Pan- demie und deren Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin im laufenden Geschäftsjahr mit dem Zusatz Watch NEW (Watch negativ) versehen. Ein Rating für die im Prospekt beschriebenen Schuldverschreibungen existiert nicht und ist auch nicht geplant. Die Creditreform Rating AG bewertet Unternehmen mit dem Rating „BB“, wenn diese Unternehmen nach Einschätzung der Creditreform Rating AG über eine „befriedigende Bonität“ und ein „mittleres Ausfallrisiko“ verfügen. Die von der Creditreform Rating AG verwendete Ratingskala hat verschiedene Kategorien und reicht von „AAA“, welche die Kategorie der besten Bonität mit dem geringsten Ausfallri- siko bezeichnet, über die Kategorien „AA“, „A“, „BBB“, „BB“, „B“, „CCC“, „CC“, „C“, „SD“ bis zur Kategorie „D“. Die Kategorie „D“ kennzeichnet, dass ungenügende Bonität (Totalausfall, Insolvenz) besteht. Den Kategorien von „AA“ bis „B“ kann jeweils ein Plus („+“) oder Minuszeichen („-“) hinzugefügt werden, um die relative Stellung innerhalb der Kategorie zu verdeutlichen. Neben der Ratingnotation wird, sofern möglich, der Ausblick mit „negativ“, „stabil“ oder „positiv“ gekennzeichnet. Der Ratingausblick stellt einen Tendenzindikator für eine mögliche Entwicklung innerhalb von 12 Monaten nach Ratingfeststellung dar. Die Creditreform Rating AG hat der Aufnahme der vorstehenden Angaben über das Rating des Unter- nehmens in der vorstehenden Form und in dem vorstehenden Zusammenhang zugestimmt. Die Cre- ditreform ist als Rating-Agentur gemäß Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 (in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 513/2011 Europäi- schen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2011, „CRA-Verordnung“) registriert. Eine aktuelle Liste der gemäß CRA-Verordnung registrierten Rating-Agenturen kann auf der Internetseite der European Securities and Markets Authority (ESMA) unter xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxx/Xxxx-xxxxxxxxxx-xxx- certified-CRAs eingesehen werden. Das Rating stellt keine Empfehlung für eine Investition in die mit diesem Wertpapierprospekt angebote- nen Schuldverschreibung...
Rating. Es bestehen keine Ratings, die der Emittentin oder ihren Schuldtiteln auf Anfrage der Emittentin oder in Zusammenarbeit mit der Emittentin beim Ratingverfahren zugewiesen wurden.
Rating. Die Emittentin wurde von der Scope Ratings GmbH, Berlin, mit dem Rating „B+/Stable“ bewertet. Bei dem Rating handelt es sich um ein Unternehmensrating. Die bisher emittierten besicherten Anleihen bewertet die Scope Ratings GmbH mit "BB-/Stable". Für die 5,25 % - Anleihe 2019/2024 selbst wurde kein Rating erstellt und es ist derzeit auch keines geplant.
Rating. Eine Beurteilung der Bonität der Emittentin ist ausschließlich anhand dieses Prospektes möglich. Für die Emittentin wurden bis zum Datum des Prospektes kein öffentliches unabhängiges Rating zur Be- wertung ihrer jeweiligen Zahlungsfähigkeit und kein Emissionsrating in Bezug auf die Schuldverschrei- bungen durchgeführt.
Rating. Ein Rating hat die Emittentin weder für sich selbst noch für die Schuldverschreibungen durchführen lassen.
Rating. Bis zum Datum dieses Prospekts wurde kein Rating für die Emittentin zur Bewertung ihrer Zahlungsfähigkeit oder für die von der Emittentin ausgegebene Schuldverschreibung auf Anfrage der Emittentin oder in Zusammenarbeit mit der Emittentin durchgeführt. Seit dem Datum der geprüften Eröffnungsbilanz zum 28. August 2023 gab es keine wesentliche Veränderung der in der Schulden- und Finanzierungsstruktur der Emittentin. Die Finanzierung der Geschäftstätigkeit der Emittentin erfolgt jedenfalls zunächst über die im Rahmen der Emis- sion eingeworbenen Gelder. Dieser Prospekt wurde zum Zweck des Öffentlichen Angebots der Green Bonds 2023/2028 erstellt. Der Emittentin fließt im Rahmen des öffentlichen Angebots bei Vollplatzierung ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 30 Mio. abzüglich der von der Emittentin zu tragenden Emissionskosten zu. Diese Emissionskosten belaufen sich im Falle der Vollplatzierung der Green Bonds 2023/2028 auf voraussichtlich EUR 1,9 Mio. und einschließlich der Kosten für Lewisfield auf voraussichtlich ca. EUR 0,2 Mio. Daraus ergibt sich bei einem Bruttoemissionserlös in Höhe von voraussichtlich EUR 30 Mio. – bei entsprechender vollständiger Platzierung – ein Nettoemissionserlös von voraussichtlich ca. EUR 28,1 Mio. Sollten nicht alle Schuldverschreibungen platziert werden, fällt der Netto- emissionserlös entsprechend niedriger aus. Die Emittentin beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Ausreichung marktüblich verzinslicher, unbesicherter Darlehen mit einer Laufzeit von bis zu ca. drei Jahren an bestehende oder zukünftige Gesellschaften des hep global Konzerns im europäischen Raum, den Vereinigten Staaten, Kanada und Japan zu verwenden. Verlängerungen und Neuausreichung von Darlehen sind ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Die Darlehen werden vollständig zur Fi- nanzierung des Geschäftsbereichs "Services" des hep global Konzerns verwendet, der sich der Entwicklung und dem Bau von Photovoltaikanlagen widmet. Die Emittentin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Jahres- abschlusses (siehe dazu Abschnitt "10. Anleihebedingungen") einen jährlichen Bericht über die Verwendung der Mittel erstellen. Interessenten wird dieser auf telefonische Anfrage (+00 0000 00000 – 0) oder auf Anfrage per Email (xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx) zur Verfügung gestellt. Die Emittentin beabsichtigt die Herausgabe von Grünen Anleihen (z.B. Green Bonds) zur Förderung von geeig- neten grünen Projekten gemäß den "Green Bond Principles", d.h. den Leitlinien der ICMA, die ein...
Rating. Die COMMERZBANK wird von Moody's Investors Service, Inc. ("Moody's"), Standard & Poor's Financial Services LLC ("S & P"), Rating- agentur Langfristiges Rating Kurz- fristiges Rating "Vorrangi- ge" unbe- sicherte Verbind- lichkeiten "Nicht vor- rangige" unbe- sicherte Verbind- lichkeiten Nach- rangige Verbind- lichkeiten (Tier 2) Öffent- liche Pfand- briefe/ Hypo- theken- pfand- briefe Moody's Investors Service, Inc. ("Moody's") X0 Xxx0 Xxx0 Xxx P-1 Standard & Poor's Financial Services LLC ("S & P") A- BBB BBB- – A-2 Fitch Ratings, Inc. ("Fitch") A- BBB+ BBB – F2 Scope Ratings AG ("Scope") A A- BBB – S-1 Fitch Ratings, Inc. ("Fitch") sowie Scope Ratings AG ("Scope") bewertet. Zum Datum dieses Basisprospekts lauten die langfristigen und kurzfristigen Emissionsratings wie folgt: Die Teilschuldverschreibungen haben von Xxxxx'x folgendes Rating erhalten: Aaa.
Rating. Weder die Emittentin noch die Schuldverschreibungen sind mit einem Rating bewertet.
Rating. Die Schuldverschreibungen haben zum Datum dieser Endgültigen Bedingungen kein Rating. Die Emittentin behält sich das Recht vor, zukünftig ein Rating zu beantragen. ⌧ TEFRA C 🞎 Weitere Verkaufsbeschränkungen Nicht anwendbar Angebotszeitraum, während derer die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung von Wertpapieren durch die Platzeure oder weitere Finanzintermediäre erfolgen kann Für die Dauer der Gültigkeit des Prospektes Weitere Bedingungen für die Verwendung des Prospekts Nicht anwendbar EZB-Fähigkeit Soll in EZB-fähiger Weise gehalten werden Ja; es wird darauf hingewiesen, dass Angabe "Ja" lediglich bedeutet, dass beabsichtigt wird, die Schuldverschreibungen nach ihrer Begebung bei der OeKB CSD GmbH zu verwahren und es bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Schuldverschreibungen bei ihrer Begebung, zu irgendeinem Zeitpunkt während ihrer Laufzeit oder