Common use of Consideraciones adicionales Clause in Contracts

Consideraciones adicionales. Pendiente la aplicación de fondos de acuerdo con el correspondiente plan, los mismos podrán ser invertidos transitoriamente en valores negociables públicos y otras colocaciones a corto plazo. La efectiva aplicación de los fondos será oportunamente informada y certificada a la CNV de conformidad con las Normas de la CNV. La Compañía destinará los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 6 (netos de los gastos y comisiones que pudieran corresponder), de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables. Los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 6 serán aplicados por la Compañía, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, para cualquiera de los siguientes destinos: (i) la inversión en activos físicos situados en el país, (ii) refinanciación de pasivos (incluyendo, sin limitación, los montos que debería abonar la Compañía en virtud del supuesto de precancelación obligatoria que correspondería realizar bajo el Préstamo Sindicado Bimonetario con motivo de la emisión de las Obligaciones Negociables. Ver “Información Financiera – Endeudamiento Bancario – Endeudamiento Bancario Garantizado – Préstamo Sindicado Bimonetario 2021” en este Suplemento de Prospecto); (iii) integración de capital de trabajo en el país; (iv) adquisición de fondos de comercio situados en el país; y/o (v) integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la sociedad emisora, a la adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro comercial de su negocio. La efectiva aplicación de los fondos será oportunamente informada y certificada a la CNV de conformidad con las Normas de la CNV. La aplicación de los fondos netos derivados de esta oferta está sujeta a la influencia de las condiciones xx xxxxxxx vigentes periódicamente. Por ende, la Compañía podrá modificar el orden de prioridad de los destinos antes descriptos en forma acorde con su estrategia comercial. Mientras se encuentre pendiente su aplicación, los fondos podrán invertirse en instrumentos financieros líquidos de alta calidad y en otras inversiones de corto plazo, todo ello de conformidad con los compromisos en materia de inversiones asumidos por la Compañía bajo las Obligaciones Negociables Clase 1 Serie 2021, las Obligaciones Negociables Clase 4 y los Préstamos Existentes. La Compañía estima que aplicará la totalidad del producido neto proveniente de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 6, conforme lo previsto en la presente sección de “Destino de los Fondos”, dentro del Plazo de Aplicación del Producido Neto de la Clase 6, es decir, dentro de un plazo de veinticuatro (24) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación. A efectos aclaratorios, la falta de empleo de la totalidad del producido neto proveniente de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 6 dentro del Plazo de Aplicación del Producido Neto de la Clase 6 no constituirá un Incumplimiento. CALIFICACIÓN DE RIESGO‌ Las Obligaciones Negociables Clase 5 y las Obligaciones Negociables Clase 6 contarán con calificación de riesgo. Dicha calificación será publicada en un aviso complementario al este Suplemento de Prospecto. Las calificaciones de riesgo no representan en ningún caso una recomendación para comprar, mantener o vender las Obligaciones Negociables. HECHOS RECIENTES‌ Con fecha 00 xx xxxxxxxxx xx 0000, xx Xxxxxxxx celebró un contrato xx xxxxxxxx sindicado en dos tramos, uno en Pesos y uno en Dólares Estadounidenses, con La Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina, ICBC, Banco Galicia y Banco Santander a fin de diferir (en términos financieros) y refinanciar ciertas cuotas de amortización de capital bajo los Préstamos Existentes (conforme fuera modificado con fecha 2 de febrero de 2022, el “Préstamo Sindicado Bimonetario”). Está previsto que los fondos bajo el Préstamo Sindicado Bimonetario sean desembolsados en diez desembolsos. El primer desembolso tuvo lugar el 19 de noviembre de 2021 en dos tramos: uno en Pesos y, el otro, en Dólares Estadounidenses. El tramo en Pesos fue desembolsado por un total de $3.746.929.247,97 de los cuales $2.656.989.727,52 devengarán intereses a la tasa BADLAR Corregida (BADCORI) con reconocimiento de Leliq, más 1.000 puntos básicos y $1.089.939.520,45 devengarán intereses a la tasa que resulte mayor entre la BADLAR más 1550 puntos básicos o la tasa de interés de las operaciones de pase pasivas para el Banco Central, a 1 día de plazo en porcentaje nominal anual más 1550 puntos básicos. El tramo en Dólares Estadounidenses fue desembolsado por un total de U$S10.000.000,00 y devengará intereses a una tasa del 8,5% nominal anual. El segundo desembolso tuvo lugar el 1° de diciembre de 2021, únicamente en Pesos por un monto de $196.583.332,88, que devengará intereses a la tasa que resulte mayor entre la BADLAR más 1550 puntos básicos o la tasa de interés de las operaciones de pase pasivas para el Banco Central, a 1 día de plazo en porcentaje nominal anual más 1550 puntos básicos. El tercer desembolso tendrá lugar el 22 de febrero de 2022, y será efectuado en pesos al tipo de cambio aplicable por un monto estimado de U$S 5.555.556, que devengarán intereses a la tasa BADLAR Corregida (BADCORI) con reconocimiento de Leliq, más 1.000 puntos básicos y U$S 1.944.444 que devengarán intereses a la tasa que resulte mayor entre la tasa BADLAR más 1550 puntos básicos o la tasa de interés de las operaciones de pase pasivas para el Banco Central, a 1 día de plazo en porcentaje nominal anual más 1550 puntos básicos. Asimismo se desembolsará un tramo en Dólares Estadounidenses por un total de U$S 3.888.889 que devengará intereses a una tasa del 8,5% nominal anual. El 1° xx Xxxxx de 2022 se efectuará un nuevo desembolso en pesos al tipo de cambio aplicable por un monto estimado de U$S 1.944.444 que devengarán intereses a la tasa que resulte mayor entre la tasa BADLAR más 1550 puntos básicos o la tasa de interés de las operaciones de pase pasivas para el Banco Central, a 1 día de plazo en porcentaje nominal anual más 1550 puntos básicos. En virtud xxx Xxxxxxxx Sindicado Bimonetario, la Compañía se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertos compromisos que incluyen, entre otros, supuestos de amortización anticipada obligatoria. Entre dichos supuestos, se encuentra contemplada la emisión de “Deuda”, cuya definición según el Préstamo Sindicado Bimonetario incluye las Obligaciones Negociables. En caso de emitirse las Obligaciones Negociables, la Compañía deberá precancelar parcialmente el Préstamo Sindicado Bimonetario, a cuyo fin la Compañía planea aplicar parte del producido neto de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 6. Ver “Destino de los Fondos” en este Suplemento de Prospecto. Con fecha 0 xx xxxxxxx xx 0000, xx Xxxxxxxx celebró adendas a: (i) el contrato de línea de crédito offshore de fecha 9 xx xxxxxx de 2019, con sus modificaciones, con Citibank N.A., como prestamista (el “Préstamo Offshore”); y (ii) el contrato de línea de crédito local de fecha 9 xx xxxxxx de 2019, con sus modificaciones, con ICBC, Banco Galicia y Banco Santander (el “Préstamo Onshore”). En el marco de la adenda xxx Xxxxxxxx Offshore, se acordó la refinanciación de las cuotas con vencimiento en febrero, mayo y agosto de 2022 por un total de, cada una de ellas, U$S3.888.888,89, acordando el pago del 50% de cada vencimiento en las fechas de vencimiento originales y el 50% restante en marzo, junio y septiembre de 2022. Asimismo, se acordaron ciertos ajustes a compromisos y obligaciones de la Compañía para alinearlos con los compromisos asumidos por la Compañía bajo el Préstamo Sindicado Bimonetario. En cuanto a la adenda xxx Xxxxxxxx Onshore, se incluyeron modificaciones a las fechas de desembolso para incluir las fechas de pago de las cuotas refinanciadas en el marco de la Adenda xxx Xxxxxxxx Offshore. Asimismo, se acordaron ciertos ajustes a compromisos y obligaciones de la Compañía para alinearlos con los compromisos asumidos por la Compañía bajo el Préstamo Sindicado Bimonetario. El 28 de octubre de 2021, la Compañía emitió ciertas obligaciones negociables clase 1 series 2021 garantizadas integradas en especie (las “Obligaciones Negociables Serie 2021 Integradas en Especie”) en canje de las Obligaciones Negociables Serie 2017 y de las Obligaciones Negociables Clase 1 Serie 2020 en circulación, en el marco del Programa. Las Obligaciones Negociables Serie 2021 Integradas en Especie se emitieron por un valor nominal de U$S208.949.631, con una tasa de interés del 8,5% anual y con vencimiento en 2031. Como resultado de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie 2021, se cancelaron Obligaciones Negociables Serie 2017 por un valor nominal de U$S8.978.743, quedando en circulación Obligaciones Negociables Serie 2017 por un valor nominal de U$S44.087.257. Asimismo, se cancelaron Obligaciones Negociables Clase 1 Serie 2020 por un valor nominal de U$S199.970.888, quedando en circulación Obligaciones Negociables Clase Serie 2020 por un valor nominal de U$S106.029.178. Asimismo, el 0 xx xxxxxxxxx xx 0000 xx Xxxxxxxx emitió ciertas obligaciones negociables garantizadas (las “Obligaciones Negociables Serie 2021 Adicionales” y, junto con las Obligaciones Negociables Clase 1 Serie 2021 Integradas en Especie, las “Obligaciones Negociables Clase 1 Serie 2021”) en el marco del Programa, las cuales integran la misma clase y son fungibles con las Obligaciones Negociables Serie 2021 Integradas en Especie. Las Obligaciones Negociables Serie 2021 Adicionales se emitieron por un valor nominal de U$S64.000.000, con una tasa de interés del 8,5% anual y con vencimiento en 2031. El valor nominal total emitido de las Obligaciones Negociables Serie 2021 asciende a U$S272.949.631. Las Obligaciones Negociables Serie 2021 están garantizadas con el Fideicomiso de las Tasas y en forma subordinada al pago de los montos a su vencimiento conforme a la deuda refinanciada, los Préstamos Existentes, el Préstamo Sindicado Bimonetario y la Deuda para Inversiones de Capital Obligatorias, por el Fideicomiso Cargas. A partir de la Fecha de Modificación y Reordenamiento, las Obligaciones Negociables Serie 2021 estarán garantizadas a prorrata y pari passu con la deuda refinanciada, los Préstamos Existentes, las Obligaciones Negociables Clase 4 y la Deuda para Inversiones de Capital Obligatorias, con el Fideicomiso de Tarifas y el Fideicomiso Cargas. Adicionalmente, las Obligaciones Negociables Serie 2021 se encuentran garantizadas por una cuenta de reserva offshore constituida en una entidad financiera del exterior a nombre y en beneficio de Citibank N.A. como agente de la garantía. El 4 de noviembre de 2021 la Compañía emitió ciertas obligaciones negociables clase 4 garantizadas (las “Obligaciones Negociables Clase 4”) en el marco del Programa, por un valor nominal de U$S62.016.667, con una tasa de interés del 9,5% anual y con vencimiento el 1° de noviembre de 2028. Las Obligaciones Negociables Clase 4 están garantizadas por el Fideicomiso Cargas, a pro rata y pari passu con los Préstamos Existentes y la Deuda para Inversiones de Capital Obligatorias. A partir de la Fecha de Modificación y Reordenamiento, las Obligaciones Negociables Clase 4 estarán garantizadas a pro rata y pari passu con los Préstamos Existentes, la Deuda para Inversiones de Capital Obligatorias y las Obligaciones Negociables Serie 2021, y cualquier otro endeudamiento garantizado por el Fideicomiso de Tarifas y el Fideicomiso Cargas. Adicionalmente, las Obligaciones Negociables Clase 4 se encuentran garantizadas por una cuenta de reserva offshore constituida en una entidad financiera del exterior a nombre y en beneficio de Citibank N.A. como agente de la garantía. Con fecha 17 de enero de 2022, la Compañía fue notificada por la AFIP de un potencial incumplimiento de ciertos compromisos relacionados con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción – ATP. La Compañía considera que el supuesto incumplimiento invocado por el fisco es improcedente y se encuentra trabajando en la presentación del descargo y las aclaraciones correspondientes ante la AFIP.

Consideraciones adicionales. Pendiente Para señalización N7 se define que el código punto mayor es prioritario sobre los canales pares y el menor sobre los canales impares, por otra parte la aplicación evitar colisión de fondos IAM’s se realizará toma de acuerdo con los canales prioritarios en forma secuencial. • Todo lo enunciado en este Anexo será revisado por las áreas técnicas de las Partes en el correspondiente planmomento de su implementación. • Entrada x Xxxxxx: Básicamente existirán al menos una de estas tres posibilidades: 1) Entrada en cámara cero. 2) Entrada en cámara adyacente a la cámara cero. 3) Entrada en cámara aledaña (la más próxima posible al acceso de la cámara adyacente). En todos los casos, para cada servicio de coubicación deberá especificarse cuál es la cámara de entrada, brindando el domicilio del edificio de coubicación y el de la cámara de entrada correspondiente. En el acceso x xxxxxx, la Parte que solicita la coubicación "Solicitante" dispondrá de uno o dos conductos de 90 ó 110 milímetros de diámetro. A través de los mismos podrán ser invertidos transitoriamente en valores negociables públicos y otras colocaciones a corto plazomismos, se instalarán los subconductos por donde ingresará el medio de transmisión, colocándose los correspondientes obturadores. La efectiva aplicación de los fondos cámara será oportunamente informada reparada y certificada a la CNV de conformidad sellada con las Normas de la CNVhormigón. La Compañía destinará los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 6 (netos de los gastos y comisiones que pudieran corresponder), de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables. Los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 6 serán aplicados por la Compañía, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, para cualquiera de los siguientes destinosCENTRAL ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN • Ductos: (i) la inversión en activos físicos situados en el país, (ii) refinanciación de pasivos (incluyendo, sin limitación, los montos que debería abonar la Compañía en virtud del supuesto de precancelación obligatoria que correspondería realizar bajo el Préstamo Sindicado Bimonetario con motivo de la emisión de las Obligaciones Negociables. Ver “Información Financiera – Endeudamiento Bancario – Endeudamiento Bancario Garantizado – Préstamo Sindicado Bimonetario 2021” en este Suplemento de Prospecto); (iii) integración de capital de trabajo en el país; (iv) adquisición de fondos de comercio situados en el país; y/o (v) integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la sociedad emisora, a la adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro comercial de su negocio. La efectiva aplicación de los fondos será oportunamente informada y certificada a la CNV de conformidad con las Normas de la CNV. La aplicación de los fondos netos derivados de esta oferta está sujeta a la influencia de las condiciones xx xxxxxxx vigentes periódicamente. Por ende, la Compañía podrá modificar el orden de prioridad de los destinos antes descriptos en forma acorde con su estrategia comercial. Mientras se encuentre pendiente su aplicación, los fondos podrán invertirse en instrumentos financieros líquidos de alta calidad y en otras inversiones de corto plazo, todo ello de conformidad con los compromisos en materia de inversiones asumidos por la Compañía bajo las Obligaciones Negociables Clase 1 Serie 2021, las Obligaciones Negociables Clase 4 y los Préstamos Existentes. La Compañía estima que aplicará la totalidad del producido neto proveniente de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 6, conforme lo previsto en la presente sección de “Destino de los Fondos”, dentro del Plazo de Aplicación del Producido Neto de la Clase 6, es decir, dentro de un plazo de veinticuatro (24) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación. A efectos aclaratorios, la falta de empleo de la totalidad del producido neto proveniente de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 6 dentro del Plazo de Aplicación del Producido Neto de la Clase 6 no constituirá un Incumplimiento. CALIFICACIÓN DE RIESGO‌ Las Obligaciones Negociables Clase 5 y las Obligaciones Negociables Clase 6 contarán con calificación de riesgo. Dicha calificación será publicada en un aviso complementario al este Suplemento de Prospecto. Las calificaciones de riesgo no representan en ningún caso una recomendación para comprar, mantener o vender las Obligaciones Negociables. HECHOS RECIENTES‌ Con fecha 00 xx xxxxxxxxx xx 0000, xx Xxxxxxxx celebró un contrato xx xxxxxxxx sindicado en dos tramos, uno en Pesos y uno en Dólares Estadounidenses, con La Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina, ICBC, Banco Galicia y Banco Santander a fin de diferir (en términos financieros) y refinanciar ciertas cuotas de amortización de capital bajo los Préstamos Existentes (conforme fuera modificado con fecha 2 de febrero de 2022, el “Préstamo Sindicado Bimonetario”). Está previsto que los fondos bajo el Préstamo Sindicado Bimonetario sean desembolsados en diez desembolsos. El primer desembolso tuvo lugar el 19 de noviembre de 2021 en dos tramos: uno en Pesos y, el otro, en Dólares Estadounidenses. El tramo en Pesos fue desembolsado por un total de $3.746.929.247,97 de los cuales $2.656.989.727,52 devengarán intereses a la tasa BADLAR Corregida (BADCORI) con reconocimiento de Leliq, más 1.000 puntos básicos y $1.089.939.520,45 devengarán intereses a la tasa que resulte mayor entre la BADLAR más 1550 puntos básicos o la tasa de interés de las operaciones de pase pasivas para el Banco Central, a 1 día de plazo en porcentaje nominal anual más 1550 puntos básicos. El tramo en Dólares Estadounidenses fue desembolsado por un total de U$S10.000.000,00 y devengará intereses a una tasa del 8,5% nominal anual. El segundo desembolso tuvo lugar el 1° de diciembre de 2021, únicamente en Pesos por un monto de $196.583.332,88, que devengará intereses a la tasa que resulte mayor entre la BADLAR más 1550 puntos básicos o la tasa de interés de las operaciones de pase pasivas para el Banco Central, a 1 día de plazo en porcentaje nominal anual más 1550 puntos básicos. El tercer desembolso tendrá lugar el 22 de febrero de 2022, y será efectuado en pesos al tipo de cambio aplicable por un monto estimado de U$S 5.555.556, que devengarán intereses a la tasa BADLAR Corregida (BADCORI) con reconocimiento de Leliq, más 1.000 puntos básicos y U$S 1.944.444 que devengarán intereses a la tasa que resulte mayor entre la tasa BADLAR más 1550 puntos básicos o la tasa de interés de las operaciones de pase pasivas para el Banco Central, a 1 día de plazo en porcentaje nominal anual más 1550 puntos básicos. Asimismo se desembolsará un tramo en Dólares Estadounidenses por un total de U$S 3.888.889 que devengará intereses a una tasa del 8,5% nominal anual. El 1° xx Xxxxx de 2022 se efectuará un nuevo desembolso en pesos al tipo de cambio aplicable por un monto estimado de U$S 1.944.444 que devengarán intereses a la tasa que resulte mayor entre la tasa BADLAR más 1550 puntos básicos o la tasa de interés de las operaciones de pase pasivas para el Banco Central, a 1 día de plazo en porcentaje nominal anual más 1550 puntos básicos. En virtud xxx Xxxxxxxx Sindicado Bimonetario, la Compañía se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertos compromisos que incluyen, entre otros, supuestos de amortización anticipada obligatoria. Entre dichos supuestos, se encuentra contemplada la emisión de “Deuda”, cuya definición según el Préstamo Sindicado Bimonetario incluye las Obligaciones Negociables. En caso de emitirse que se asigne una cámara aledaña deberá haber al menos un subducto dedicado para la Parte Solicitante entre ésta y la cámara cero. Además, deberá haber un subducto de reserva para maniobras de mantenimiento de uso compartido entre todos los operadores que cuenten con servicio de colocación en dicha cámara. • Cables: Los cables de ingreso a los edificios deberán cumplir con las Obligaciones Negociablesnormas de la Parte que provee la coubicación "Proveedora" y no tener empalmes en todo su recorrido por la infraestructura del mismo hasta la sala de coubicación. Además, deberán estar identificados con el nombre de la Compañía deberá precancelar parcialmente el Préstamo Sindicado Bimonetarioempresa dueña del cable, a cuyo fin lo largo del tendido. • Tendido interno de los cables: La Parte Proveedora dispondrá de bandejas o escalerillas portacables de un ancho de 200 milímetros o más, desde el túnel de cables hasta la Compañía planea aplicar parte sala de coubicación. La Parte Proveedora entregará croquis o esquemas del producido neto recorrido de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 6. Ver “Destino herrería para posterior instalación de los Fondos” en este Suplemento cables, desde el túnel de Prospecto. Con fecha 0 xx xxxxxxx xx 0000, xx Xxxxxxxx celebró adendas a: (i) el contrato cables hasta la sala de línea de crédito offshore de fecha 9 xx xxxxxx de 2019, con sus modificaciones, con Citibank N.A., como prestamista (el “Préstamo Offshore”); y (ii) el contrato de línea de crédito local de fecha 9 xx xxxxxx de 2019, con sus modificaciones, con ICBC, Banco Galicia y Banco Santander (el “Préstamo Onshore”). En el marco de la adenda xxx Xxxxxxxx Offshore, se acordó la refinanciación de las cuotas con vencimiento en febrero, mayo y agosto de 2022 por un total de, cada una de ellas, U$S3.888.888,89, acordando el pago del 50% de cada vencimiento en las fechas de vencimiento originales y el 50% restante en marzo, junio y septiembre de 2022. Asimismo, se acordaron ciertos ajustes a compromisos y obligaciones de la Compañía para alinearlos con los compromisos asumidos por la Compañía bajo el Préstamo Sindicado Bimonetario. En cuanto a la adenda xxx Xxxxxxxx Onshore, se incluyeron modificaciones a las fechas de desembolso para incluir las fechas de pago de las cuotas refinanciadas en el marco de la Adenda xxx Xxxxxxxx Offshore. Asimismo, se acordaron ciertos ajustes a compromisos y obligaciones de la Compañía para alinearlos con los compromisos asumidos por la Compañía bajo el Préstamo Sindicado Bimonetario. El 28 de octubre de 2021, la Compañía emitió ciertas obligaciones negociables clase 1 series 2021 garantizadas integradas en especie (las “Obligaciones Negociables Serie 2021 Integradas en Especie”) en canje de las Obligaciones Negociables Serie 2017 y de las Obligaciones Negociables Clase 1 Serie 2020 en circulación, en el marco del Programa. Las Obligaciones Negociables Serie 2021 Integradas en Especie se emitieron por un valor nominal de U$S208.949.631, con una tasa de interés del 8,5% anual y con vencimiento en 2031. Como resultado de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie 2021, se cancelaron Obligaciones Negociables Serie 2017 por un valor nominal de U$S8.978.743, quedando en circulación Obligaciones Negociables Serie 2017 por un valor nominal de U$S44.087.257. Asimismo, se cancelaron Obligaciones Negociables Clase 1 Serie 2020 por un valor nominal de U$S199.970.888, quedando en circulación Obligaciones Negociables Clase Serie 2020 por un valor nominal de U$S106.029.178. Asimismo, el 0 xx xxxxxxxxx xx 0000 xx Xxxxxxxx emitió ciertas obligaciones negociables garantizadas (las “Obligaciones Negociables Serie 2021 Adicionales” y, junto con las Obligaciones Negociables Clase 1 Serie 2021 Integradas en Especie, las “Obligaciones Negociables Clase 1 Serie 2021”) en el marco del Programa, las cuales integran la misma clase y son fungibles con las Obligaciones Negociables Serie 2021 Integradas en Especie. Las Obligaciones Negociables Serie 2021 Adicionales se emitieron por un valor nominal de U$S64.000.000, con una tasa de interés del 8,5% anual y con vencimiento en 2031. El valor nominal total emitido de las Obligaciones Negociables Serie 2021 asciende a U$S272.949.631. Las Obligaciones Negociables Serie 2021 están garantizadas con el Fideicomiso de las Tasas y en forma subordinada al pago de los montos a su vencimiento conforme a la deuda refinanciada, los Préstamos Existentes, el Préstamo Sindicado Bimonetario y la Deuda para Inversiones de Capital Obligatorias, por el Fideicomiso Cargas. A partir de la Fecha de Modificación y Reordenamiento, las Obligaciones Negociables Serie 2021 estarán garantizadas a prorrata y pari passu con la deuda refinanciada, los Préstamos Existentes, las Obligaciones Negociables Clase 4 y la Deuda para Inversiones de Capital Obligatorias, con el Fideicomiso de Tarifas y el Fideicomiso Cargas. Adicionalmente, las Obligaciones Negociables Serie 2021 se encuentran garantizadas por una cuenta de reserva offshore constituida en una entidad financiera del exterior a nombre y en beneficio de Citibank N.A. como agente de la garantía. El 4 de noviembre de 2021 la Compañía emitió ciertas obligaciones negociables clase 4 garantizadas (las “Obligaciones Negociables Clase 4”) en el marco del Programa, por un valor nominal de U$S62.016.667, con una tasa de interés del 9,5% anual y con vencimiento el 1° de noviembre de 2028. Las Obligaciones Negociables Clase 4 están garantizadas por el Fideicomiso Cargas, a pro rata y pari passu con los Préstamos Existentes y la Deuda para Inversiones de Capital Obligatorias. A partir de la Fecha de Modificación y Reordenamiento, las Obligaciones Negociables Clase 4 estarán garantizadas a pro rata y pari passu con los Préstamos Existentes, la Deuda para Inversiones de Capital Obligatorias y las Obligaciones Negociables Serie 2021, y cualquier otro endeudamiento garantizado por el Fideicomiso de Tarifas y el Fideicomiso Cargas. Adicionalmente, las Obligaciones Negociables Clase 4 se encuentran garantizadas por una cuenta de reserva offshore constituida en una entidad financiera del exterior a nombre y en beneficio de Citibank N.A. como agente de la garantía. Con fecha 17 de enero de 2022, la Compañía fue notificada por la AFIP de un potencial incumplimiento de ciertos compromisos relacionados con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción – ATP. La Compañía considera que el supuesto incumplimiento invocado por el fisco es improcedente y se encuentra trabajando en la presentación del descargo y las aclaraciones correspondientes ante la AFIPcoubicación.

Consideraciones adicionales. Pendiente Es responsabilidad del contratista la aplicación revisión de fondos todos y cada uno de acuerdo con los documentos que integran los Anexos 1, 2 y 3, ya que se complementan entre sí. El precio alzado incluirá los cargos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y los demás cargos adicionales que se requieran para la ejecución del concepto de que se trate, conforme a los términos que se señalan en el correspondiente plancatálogo de conceptos, el precio deberá integrarse tomando en cuenta todas las condiciones que puedan influir en su integración, entre otros: • Acarreos y fletes de todos los insumos para la elaboración de los conceptos de obra. • Acarreos y fletes de los materiales producto de la demolición, desmontaje, excavación fuera de la obra a tiro libre, debiéndose entregar la misma limpia y libre de escombros. • Limpieza del inmueble al inicio de los trabajos y al final de los mismos podrán Se deberá cumplir con las normas establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), referentes a protección civil, seguridad e higiene en el trabajo, por lo que se deberá establecer procesos constructivos para mitigar riesgos al personal del contratista, durante los procesos de ejecución de igual forma aislar físicamente al personal de esta Secretaría. El contratista deberá tener un superintendente de obra debidamente calificado, acreditando ante esta Secretaría su grado máximo de estudios y su especialización (mínima cedula profesional xx xxxxxxx afín). Para la ejecución de los trabajos se deberán considerar lo siguiente, mismo que deberá ser invertidos transitoriamente tomado en valores negociables públicos cuenta en el desarrollo de su propuesta económica. Limpieza y otras colocaciones prevención de contaminación ambiental. De acuerdo a corto plazoNOM-030-STPS-2005 La obra deberá permanecer en constante estado de limpieza, evaluándose las condiciones generales por lo menos una vez cada semana. Al finalizar cada día será responsabilidad de la empresa contratista no dejar basura o desperdicios en las áreas de trabajo. La efectiva aplicación basura deberá ser recogida periódicamente y colocada en un lugar establecido, clasificándola de los fondos será oportunamente informada forma adecuada para su correcto manejo. Este deberá de ser flexible y certificada a permitirá la CNV de conformidad con las Normas de la CNV. La Compañía destinará los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 6 (netos de los gastos y comisiones que pudieran corresponder), de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables. Los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 6 serán aplicados por la Compañía, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, para cualquiera de los siguientes destinos: (i) la inversión en activos físicos situados en el país, (ii) refinanciación de pasivos (incluyendo, sin limitación, los montos que debería abonar la Compañía en virtud del supuesto de precancelación obligatoria que correspondería realizar bajo el Préstamo Sindicado Bimonetario con motivo de la emisión de las Obligaciones Negociables. Ver “Información Financiera – Endeudamiento Bancario – Endeudamiento Bancario Garantizado – Préstamo Sindicado Bimonetario 2021” en este Suplemento de Prospecto); (iii) integración de capital de trabajo en el país; (iv) adquisición de fondos de comercio situados en el país; reutilización y/o (v) integración reciclaje de aportes algunos materiales de capital en sociedades controladas o vinculadas a desecho. No se permitirá la sociedad emisora, a acumulación desordenada de cascajo ni la adquisición quema de participaciones sociales y/o financiamiento del giro comercial de su negocio. La efectiva aplicación de los fondos será oportunamente informada y certificada a la CNV de conformidad con las Normas de la CNV. La aplicación de los fondos netos derivados de esta oferta está sujeta a la influencia de las condiciones xx xxxxxxx vigentes periódicamente. Por ende, la Compañía podrá modificar el orden de prioridad de los destinos antes descriptos en forma acorde con su estrategia comercial. Mientras se encuentre pendiente su aplicación, los fondos podrán invertirse en instrumentos financieros líquidos de alta calidad y en otras inversiones de corto plazo, todo ello de conformidad con los compromisos en materia de inversiones asumidos por la Compañía bajo las Obligaciones Negociables Clase 1 Serie 2021, las Obligaciones Negociables Clase 4 y los Préstamos Existentes. La Compañía estima que aplicará la totalidad del producido neto proveniente de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 6, conforme lo previsto desperdicio en la presente sección de “Destino de los Fondos”, dentro del Plazo de Aplicación del Producido Neto de la Clase 6, es decir, dentro de un plazo de veinticuatro (24) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación. A efectos aclaratorios, la falta de empleo de la totalidad del producido neto proveniente de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 6 dentro del Plazo de Aplicación del Producido Neto de la Clase 6 no constituirá un Incumplimiento. CALIFICACIÓN DE RIESGO‌ Las Obligaciones Negociables Clase 5 y las Obligaciones Negociables Clase 6 contarán con calificación de riesgo. Dicha calificación será publicada en un aviso complementario al este Suplemento de Prospecto. Las calificaciones de riesgo no representan en ningún caso una recomendación para comprar, mantener o vender las Obligaciones Negociables. HECHOS RECIENTES‌ Con fecha 00 xx xxxxxxxxx xx 0000, xx Xxxxxxxx celebró un contrato xx xxxxxxxx sindicado en dos tramos, uno en Pesos y uno en Dólares Estadounidenses, con La Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina, ICBC, Banco Galicia y Banco Santander a fin de diferir (en términos financieros) y refinanciar ciertas cuotas de amortización de capital bajo los Préstamos Existentes (conforme fuera modificado con fecha 2 de febrero de 2022, el “Préstamo Sindicado Bimonetario”). Está previsto que los fondos bajo el Préstamo Sindicado Bimonetario sean desembolsados en diez desembolsos. El primer desembolso tuvo lugar el 19 de noviembre de 2021 en dos tramos: uno en Pesos y, el otro, en Dólares Estadounidenses. El tramo en Pesos fue desembolsado por un total de $3.746.929.247,97 de los cuales $2.656.989.727,52 devengarán intereses a la tasa BADLAR Corregida (BADCORI) con reconocimiento de Leliq, más 1.000 puntos básicos y $1.089.939.520,45 devengarán intereses a la tasa que resulte mayor entre la BADLAR más 1550 puntos básicos o la tasa de interés de las operaciones de pase pasivas para el Banco Central, a 1 día de plazo en porcentaje nominal anual más 1550 puntos básicos. El tramo en Dólares Estadounidenses fue desembolsado por un total de U$S10.000.000,00 y devengará intereses a una tasa del 8,5% nominal anual. El segundo desembolso tuvo lugar el 1° de diciembre de 2021, únicamente en Pesos por un monto de $196.583.332,88, que devengará intereses a la tasa que resulte mayor entre la BADLAR más 1550 puntos básicos o la tasa de interés de las operaciones de pase pasivas para el Banco Central, a 1 día de plazo en porcentaje nominal anual más 1550 puntos básicos. El tercer desembolso tendrá lugar el 22 de febrero de 2022, y será efectuado en pesos al tipo de cambio aplicable por un monto estimado de U$S 5.555.556, que devengarán intereses a la tasa BADLAR Corregida (BADCORI) con reconocimiento de Leliq, más 1.000 puntos básicos y U$S 1.944.444 que devengarán intereses a la tasa que resulte mayor entre la tasa BADLAR más 1550 puntos básicos o la tasa de interés de las operaciones de pase pasivas para el Banco Central, a 1 día de plazo en porcentaje nominal anual más 1550 puntos básicos. Asimismo se desembolsará un tramo en Dólares Estadounidenses por un total de U$S 3.888.889 que devengará intereses a una tasa del 8,5% nominal anual. El 1° xx Xxxxx de 2022 se efectuará un nuevo desembolso en pesos al tipo de cambio aplicable por un monto estimado de U$S 1.944.444 que devengarán intereses a la tasa que resulte mayor entre la tasa BADLAR más 1550 puntos básicos o la tasa de interés de las operaciones de pase pasivas para el Banco Central, a 1 día de plazo en porcentaje nominal anual más 1550 puntos básicos. En virtud xxx Xxxxxxxx Sindicado Bimonetario, la Compañía se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertos compromisos que incluyen, entre otros, supuestos de amortización anticipada obligatoria. Entre dichos supuestos, se encuentra contemplada la emisión de “Deuda”, cuya definición según el Préstamo Sindicado Bimonetario incluye las Obligaciones Negociablesobra. En caso de emitirse las Obligaciones Negociablestener únicamente cascajo en la obra este deberá acumularse en lugares perfectamente señalizados, la Compañía deberá precancelar parcialmente lejos del paso de peatones y cuidando que el Préstamo Sindicado Bimonetario, a cuyo fin la Compañía planea aplicar parte del producido neto volumen no sea tal que ponga en peligro su propia estabilidad. Se debe de retirar de la colocación obra constantemente para evitar grandes acumulamientos. Se deberá contar con espacios exclusivamente destinados para el consumo de alimentos. Este lugar debe de ser limpio y deberá contar con agua potable. Los servicios sanitarios deberán de ser suficientes para el número de trabajadores. Deben de permanecer en un constante estado de limpieza y estar en un lugar visible y ventilado. Por ningún motivo deberán desecharse elementos químicos o substancias industriales sin saber el impacto ambiental que podrían ocasionar. Para su desecho se deben seguir los procedimientos establecidos en las Obligaciones Negociables Clase 6normas ambientales, o bien, acudir con el personal calificado y especializado en el manejo de estas substancias. Ver “Destino Todo personal de la contratista, así como supervisión y visitantes en general, deberán utilizar invariablemente equipo de protección personal, según normas vigentes de la STPS, quedando a completa responsabilidad del contratista el control de acceso al área de trabajo. Durante el desarrollo de los Fondos” trabajos se llevará el control físico, financiero y de calidad mediante bitácora de obra física a la cual tendrán acceso tanto el Residente y/o Superintendente designado por la contratista, así como el servidor público responsable de la supervisión designado por el Titular de la Dirección de Conservación y Servicios, en este Suplemento la cual se registrarán todas las incidencias ocurridas durante el proceso constructivo, registro que deberán estar conciliados y enterados ambas partes. Una vez que se haya dado por concluida la obra y entregada a entera satisfacción del Titular de Prospectola Dirección de Conservación y Servicios se hará la entrega de lo siguiente: • Planos ASBUILT • Reportes Fotográficos • Estimaciones parciales y Acumuladas XXXXXX, XXXXXX XX XXXXXX, X _ XX XX 0000. Con fecha 0 xx xxxxxxx xx 0000SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PRESENTE. CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NO. , xx Xxxxxxxx celebró adendas aCORRESPONDIENTE A: , ME PERMITO OFERTAR LO SIGUIENTE: HOJA NO. DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES MANIFESTADOS EN LA PRESENTE PROPUESTAS SON FIJOS E INCONDICIONADO A PRECIO ALZADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EN MONEDA NACIONAL (i) el contrato de línea de crédito offshore de fecha 9 xx xxxxxx de 2019, con sus modificaciones, con Citibank N.A., como prestamista (el “Préstamo Offshore”); y (ii) el contrato de línea de crédito local de fecha 9 xx xxxxxx de 2019, con sus modificaciones, con ICBC, Banco Galicia y Banco Santander (el “Préstamo Onshore”PESOS MEXICANOS). En el marco de la adenda xxx Xxxxxxxx OffshoreEL PRECIO INCLUYE TODOS LOS COSTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, se acordó la refinanciación de las cuotas con vencimiento en febreroOBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 31 FRACCION VXIII DE LA LEY EL LICITANTE DEBERÁ DE CONSIDERAR LOS TABULADORES DE LAS CÁMARAS INDUSTRIALES Y COLEGIOS DE PROFESIONALES MISMOS QUE DEBERÁN SERVIR DE REFERENCIA PARA DETERMINAR LOS SUELDOS Y HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERSONAL TÉCNICO. AL CONTRATISTA, mayo y agosto de 2022 por un total deLE SERÁ DEDUCIDO EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN EL CINCO AL MILLAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SFP, cada una de ellasESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. MANIFIESTO DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS XXXXXX, U$S3.888.888,89XXXXXX XX XXXXXX, acordando el pago del 50% de cada vencimiento en las fechas de vencimiento originales y el 50% restante en marzoX _ XX XX 0000. EL QUE SUSCRIBE , junio y septiembre de 2022REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ▪ NMX-C-403-ONNCCE-1999.-CONCRETO HIDRÁULICO PARA USO ESTRUCTURAL. Asimismo, se acordaron ciertos ajustes a compromisos y obligaciones de la Compañía para alinearlos con los compromisos asumidos por la Compañía bajo el Préstamo Sindicado Bimonetario▪ NMX-J-142-ANCE. En cuanto a la adenda xxx Xxxxxxxx Onshore, se incluyeron modificaciones a las fechas de desembolso para incluir las fechas de pago de las cuotas refinanciadas en el marco de la Adenda xxx Xxxxxxxx Offshore- PRODUCTOS ELÉCTRICOS. Asimismo, se acordaron ciertos ajustes a compromisos y obligaciones de la Compañía para alinearlos con los compromisos asumidos por la Compañía bajo el Préstamo Sindicado Bimonetario. El 28 de octubre de 2021, la Compañía emitió ciertas obligaciones negociables clase 1 series 2021 garantizadas integradas en especie (las “Obligaciones Negociables Serie 2021 Integradas en Especie”) en canje de las Obligaciones Negociables Serie 2017 y de las Obligaciones Negociables Clase 1 Serie 2020 en circulación, en el marco del Programa. Las Obligaciones Negociables Serie 2021 Integradas en Especie se emitieron por un valor nominal de U$S208.949.631, con una tasa de interés del 8,5% anual y con vencimiento en 2031. Como resultado de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie 2021, se cancelaron Obligaciones Negociables Serie 2017 por un valor nominal de U$S8.978.743, quedando en circulación Obligaciones Negociables Serie 2017 por un valor nominal de U$S44.087.257. Asimismo, se cancelaron Obligaciones Negociables Clase 1 Serie 2020 por un valor nominal de U$S199.970.888, quedando en circulación Obligaciones Negociables Clase Serie 2020 por un valor nominal de U$S106.029.178. Asimismo, el 0 xx xxxxxxxxx xx 0000 xx Xxxxxxxx emitió ciertas obligaciones negociables garantizadas (las “Obligaciones Negociables Serie 2021 Adicionales” y, junto con las Obligaciones Negociables Clase 1 Serie 2021 Integradas en Especie, las “Obligaciones Negociables Clase 1 Serie 2021”) en el marco del Programa, las cuales integran la misma clase y son fungibles con las Obligaciones Negociables Serie 2021 Integradas en Especie. Las Obligaciones Negociables Serie 2021 Adicionales se emitieron por un valor nominal de U$S64.000.000, con una tasa de interés del 8,5% anual y con vencimiento en 2031. El valor nominal total emitido de las Obligaciones Negociables Serie 2021 asciende a U$S272.949.631. Las Obligaciones Negociables Serie 2021 están garantizadas con el Fideicomiso de las Tasas y en forma subordinada al pago de los montos a su vencimiento conforme a la deuda refinanciada, los Préstamos Existentes, el Préstamo Sindicado Bimonetario y la Deuda para Inversiones de Capital Obligatorias, por el Fideicomiso Cargas. - CONDUCTORES CABLES DE ENERGÍA CON PANTALLA METÁLICA CON POLIETILENO XX XXXXXX CRUZADA O A partir de la Fecha de Modificación y Reordenamiento, las Obligaciones Negociables Serie 2021 estarán garantizadas a prorrata y pari passu con la deuda refinanciada, los Préstamos Existentes, las Obligaciones Negociables Clase 4 y la Deuda para Inversiones de Capital Obligatorias, con el Fideicomiso de Tarifas y el Fideicomiso Cargas. Adicionalmente, las Obligaciones Negociables Serie 2021 se encuentran garantizadas por una cuenta de reserva offshore constituida en una entidad financiera del exterior a nombre y en beneficio de Citibank N.A. como agente de la garantía. El 4 de noviembre de 2021 la Compañía emitió ciertas obligaciones negociables clase 4 garantizadas (las “Obligaciones Negociables Clase 4”) en el marco del Programa, por un valor nominal de U$S62.016.667, con una tasa de interés del 9,5% anual y con vencimiento el 1° de noviembre de 2028. Las Obligaciones Negociables Clase 4 están garantizadas por el Fideicomiso Cargas, a pro rata y pari passu con los Préstamos Existentes y la Deuda para Inversiones de Capital Obligatorias. BASE DE ETILENO-PROPILENO PARA TENSIONES DE 5 A partir de la Fecha de Modificación y Reordenamiento, las Obligaciones Negociables Clase 4 estarán garantizadas a pro rata y pari passu con los Préstamos Existentes, la Deuda para Inversiones de Capital Obligatorias y las Obligaciones Negociables Serie 2021, y cualquier otro endeudamiento garantizado por el Fideicomiso de Tarifas y el Fideicomiso Cargas. Adicionalmente, las Obligaciones Negociables Clase 4 se encuentran garantizadas por una cuenta de reserva offshore constituida en una entidad financiera del exterior a nombre y en beneficio de Citibank N.A. como agente de la garantía. Con fecha 17 de enero de 2022, la Compañía fue notificada por la AFIP de un potencial incumplimiento de ciertos compromisos relacionados con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción – ATP. La Compañía considera que el supuesto incumplimiento invocado por el fisco es improcedente y se encuentra trabajando en la presentación del descargo y las aclaraciones correspondientes ante la AFIP115 KV.

Consideraciones adicionales. Pendiente Adicionalmente, PROTECTA SECURITY pone a conocimiento del Asegurado, lo siguiente: 1. De no mediar rechazo a la aplicación solicitud de fondos seguro, PROTECTA SECURITY entregará y/o pondrá a disposición la Póliza de seguro al Contratante dentro del plazo de quince (15) días después de recibida la Solicitud de Seguro. El Asegurado tendrá derecho a solicitar copia de la Póliza a PROTECTA SECURITY, la cual deberá ser entregada en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de recepción de la solicitud. La información podrá ser entregada a través de los siguientes medios: • A través de la Plataforma de Atención al Cliente de PROTECTA SECURITY. • En el domicilio establecido por el Contratante o Asegurado. • Por medios electrónicos, al correo electrónico del Contratante o Asegurado, o a través de un espacio virtual habilitado para tal efecto. En estos casos, el archivo en formato PDF estará encriptado y se emite mediante Certificado Digital, de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, lo cual garantiza su integridad y autenticidad. Para acceder al documento se deberá digitar el número del documento de identidad del asegurado. En caso de que no se pueda abrir el mensaje o leer los archivos adjuntos en él o se modifique y/o anule la dirección de correo electrónico brindada a PROTECTA SECURITY, el contratante deberá informar de estos hechos a PROTECTA SECURITY a través de los canales de servicio al cliente. 2. Los estados de cuenta serán remitidos a través de cualquiera de los medios mencionados en el punto anterior y la periodicidad de envío será el establecido en las Condiciones Particulares. 3. En caso la Póliza se origine como consecuencia de una propuesta u oferta realizada por PROTECTA SECURITY y el contenido de aquella difiera de dicha propuesta, la diferencia se considerará tácitamente aceptada por el Contratante si éste no efectúa el reclamo correspondiente plan, dentro de los mismos podrán ser invertidos transitoriamente en valores negociables públicos y otras colocaciones a corto plazotreinta (30) días de haber recibido la Póliza. La efectiva aplicación aceptación tácita sólo se presumirá cuando PROTECTA SECURITY hubiere comunicado al Contratante en forma detallada y mediante documento adicional y distinto a la Póliza, la existencia de diferencias, otorgándole además un plazo de treinta (30) días para rechazarlas. De omitir PROTECTA SECURITY la referida comunicación, las diferencias se entenderán como no escritas, salvo que éstas resulten más beneficiosas para el Asegurado. Para producir efectos antes de los fondos será oportunamente informada treinta (30) días, la aceptación de las diferencias por parte del contratante deberá ser expresa. 4. Es obligación del Contratante y/o del Asegurado notificar por escrito a PROTECTA SECURITY los hechos o circunstancias de Agravación del Riesgo ni bien estos conozcan su ocurrencia. En aquellos casos en que el Contratante y/o Asegurado no comuniquen la Agravación del Riesgo, PROTECTA SECURITY queda liberada de su prestación, si es que el Siniestro se produce mientras subsiste la Agravación del Riesgo, salvo que: a. El Contratante y/o Asegurado incurran en la omisión o demora sin culpa inexcusable. b. Si la Agravación del Riesgo no influye en la ocurrencia del Siniestro ni sobre la medida de la prestación a cargo de PROTECTA SECURITY. c. Si PROTECTA SECURITY no opta por la resolución del Contrato de Xxxxxx o no propone su modificación dentro del plazo de quince (15) días. d. Si PROTECTA SECURITY conociese la situación de Agravación del Riesgo al momento en que debió efectuarse la comunicación. En los supuestos mencionados en los literales a), b) y certificada c) antes indicados, PROTECTA SECURITY tiene derecho a deducir del monto de la indemnización la suma proporcional equivalente a la CNV extra prima que hubiere cobrado al Contratante, de conformidad con las Normas haber sido informado oportunamente de la CNVAgravación del Riesgo. 5. La Compañía destinará los fondos provenientes PROTECTA SECURITY es responsable frente al Contratante y/o Asegurado de la colocación cobertura contratada, así como de todos los errores u omisiones en que incurra el comercializador; sin perjuicio de las Obligaciones Negociables Clase 6 (netos responsabilidades y obligaciones que le corresponden. Y, en el caso de los gastos y comisiones que pudieran corresponder), de acuerdo a Bancaseguros se aplicará lo previsto en el artículo 36 Reglamento de la Ley Gestión de Obligaciones NegociablesConducta xx Xxxxxxx del Sistema Financiero, aprobado por Resolución SBS N° 3274-2017 y sus modificatorias, así como el Reglamento de Gestión de Conducta xx Xxxxxxx del Sistema de Seguros, aprobado por Resolución SBS N° 4143-2019. 6. Los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 6 serán aplicados Las comunicaciones cursadas por la Compañía, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, para cualquiera de los siguientes destinos: (i) la inversión en activos físicos situados en el país, (ii) refinanciación de pasivos (incluyendo, sin limitación, los montos que debería abonar la Compañía en virtud del supuesto de precancelación obligatoria que correspondería realizar bajo el Préstamo Sindicado Bimonetario con motivo de la emisión de las Obligaciones Negociables. Ver “Información Financiera – Endeudamiento Bancario – Endeudamiento Bancario Garantizado – Préstamo Sindicado Bimonetario 2021” en este Suplemento de Prospecto); (iii) integración de capital de trabajo en el país; (iv) adquisición de fondos de comercio situados en el país; Contratante y/o (v) integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la sociedad emisora, a la adquisición de participaciones sociales Asegurado y/o financiamiento del giro comercial de su negocio. La efectiva aplicación de los fondos será oportunamente informada y certificada a la CNV de conformidad Beneficiarios al Comercializador por aspectos relacionados con las Normas de la CNV. La aplicación de los fondos netos derivados de esta oferta está sujeta a la influencia de las condiciones xx xxxxxxx vigentes periódicamente. Por ende, la Compañía podrá modificar el orden de prioridad de los destinos antes descriptos en forma acorde con su estrategia comercial. Mientras se encuentre pendiente su aplicación, los fondos podrán invertirse en instrumentos financieros líquidos de alta calidad y en otras inversiones de corto plazo, todo ello de conformidad con los compromisos en materia de inversiones asumidos por la Compañía bajo las Obligaciones Negociables Clase 1 Serie 2021, las Obligaciones Negociables Clase 4 y los Préstamos Existentes. La Compañía estima que aplicará la totalidad del producido neto proveniente de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 6, conforme lo previsto en la presente sección de “Destino de los Fondos”, dentro del Plazo de Aplicación del Producido Neto de la Clase 6, es decir, dentro de un plazo de veinticuatro (24) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación. A efectos aclaratorios, la falta de empleo de la totalidad del producido neto proveniente de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 6 dentro del Plazo de Aplicación del Producido Neto de la Clase 6 no constituirá un Incumplimiento. CALIFICACIÓN DE RIESGO‌ Las Obligaciones Negociables Clase 5 y las Obligaciones Negociables Clase 6 contarán con calificación de riesgo. Dicha calificación será publicada en un aviso complementario al este Suplemento de Prospecto. Las calificaciones de riesgo no representan en ningún caso una recomendación para comprar, mantener o vender las Obligaciones Negociables. HECHOS RECIENTES‌ Con fecha 00 xx xxxxxxxxx xx 0000, xx Xxxxxxxx celebró un contrato xx xxxxxxxx sindicado en dos tramos, uno en Pesos y uno en Dólares Estadounidenses, con La Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina, ICBC, Banco Galicia y Banco Santander a fin de diferir (en términos financieros) y refinanciar ciertas cuotas de amortización de capital bajo los Préstamos Existentes (conforme fuera modificado con fecha 2 de febrero de 2022, el “Préstamo Sindicado Bimonetario”). Está previsto que los fondos bajo el Préstamo Sindicado Bimonetario sean desembolsados en diez desembolsos. El primer desembolso tuvo lugar el 19 de noviembre de 2021 en dos tramos: uno en Pesos y, el otro, en Dólares Estadounidenses. El tramo en Pesos fue desembolsado por un total de $3.746.929.247,97 de los cuales $2.656.989.727,52 devengarán intereses a la tasa BADLAR Corregida (BADCORI) con reconocimiento de Leliq, más 1.000 puntos básicos y $1.089.939.520,45 devengarán intereses a la tasa que resulte mayor entre la BADLAR más 1550 puntos básicos o la tasa de interés de las operaciones de pase pasivas para el Banco Central, a 1 día de plazo en porcentaje nominal anual más 1550 puntos básicos. El tramo en Dólares Estadounidenses fue desembolsado por un total de U$S10.000.000,00 y devengará intereses a una tasa del 8,5% nominal anual. El segundo desembolso tuvo lugar el 1° de diciembre de 2021, únicamente en Pesos por un monto de $196.583.332,88, que devengará intereses a la tasa que resulte mayor entre la BADLAR más 1550 puntos básicos o la tasa de interés de las operaciones de pase pasivas para el Banco Central, a 1 día de plazo en porcentaje nominal anual más 1550 puntos básicos. El tercer desembolso tendrá lugar el 22 de febrero de 2022, y será efectuado en pesos al tipo de cambio aplicable por un monto estimado de U$S 5.555.556, que devengarán intereses a la tasa BADLAR Corregida (BADCORI) con reconocimiento de Leliq, más 1.000 puntos básicos y U$S 1.944.444 que devengarán intereses a la tasa que resulte mayor entre la tasa BADLAR más 1550 puntos básicos o la tasa de interés de las operaciones de pase pasivas para el Banco Central, a 1 día de plazo en porcentaje nominal anual más 1550 puntos básicos. Asimismo se desembolsará un tramo en Dólares Estadounidenses por un total de U$S 3.888.889 que devengará intereses a una tasa del 8,5% nominal anual. El 1° xx Xxxxx de 2022 se efectuará un nuevo desembolso en pesos al tipo de cambio aplicable por un monto estimado de U$S 1.944.444 que devengarán intereses a la tasa que resulte mayor entre la tasa BADLAR más 1550 puntos básicos o la tasa de interés de las operaciones de pase pasivas para el Banco Central, a 1 día de plazo en porcentaje nominal anual más 1550 puntos básicos. En virtud xxx Xxxxxxxx Sindicado Bimonetario, la Compañía se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertos compromisos que incluyen, entre otros, supuestos de amortización anticipada obligatoria. Entre dichos supuestos, se encuentra contemplada la emisión de “Deuda”, cuya definición según el Préstamo Sindicado Bimonetario incluye las Obligaciones Negociables. En caso de emitirse las Obligaciones Negociables, la Compañía deberá precancelar parcialmente el Préstamo Sindicado Bimonetario, a cuyo fin la Compañía planea aplicar parte del producido neto de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 6. Ver “Destino de los Fondos” en este Suplemento de Prospecto. Con fecha 0 xx xxxxxxx xx 0000, xx Xxxxxxxx celebró adendas a: (i) el contrato de línea de crédito offshore de fecha 9 xx xxxxxx de 2019seguros, con sus modificaciones, con Citibank N.A., como prestamista (tienen el “Préstamo Offshore”); y (ii) el contrato de línea de crédito local de fecha 9 xx xxxxxx de 2019, con sus modificaciones, con ICBC, Banco Galicia y Banco Santander (el “Préstamo Onshore”)mismo efecto que si se hubieran dirigido a PROTECTA SECURITY. En el marco de la adenda xxx Xxxxxxxx Offshoreeste sentido, se acordó la refinanciación de las cuotas con vencimiento entienden que dichas comunicaciones son recibidas en febrero, mayo y agosto de 2022 por un total de, cada una de ellas, U$S3.888.888,89, acordando el pago del 50% de cada vencimiento en las fechas de vencimiento originales y el 50% restante en marzo, junio y septiembre de 2022. Asimismo, se acordaron ciertos ajustes a compromisos y obligaciones de la Compañía para alinearlos con los compromisos asumidos por la Compañía bajo el Préstamo Sindicado Bimonetario. En cuanto a la adenda xxx Xxxxxxxx Onshore, se incluyeron modificaciones a las fechas de desembolso para incluir las fechas de pago de las cuotas refinanciadas en el marco de la Adenda xxx Xxxxxxxx Offshore. Asimismo, se acordaron ciertos ajustes a compromisos y obligaciones de la Compañía para alinearlos con los compromisos asumidos por la Compañía bajo el Préstamo Sindicado Bimonetario. El 28 de octubre de 2021, la Compañía emitió ciertas obligaciones negociables clase 1 series 2021 garantizadas integradas en especie (las “Obligaciones Negociables Serie 2021 Integradas en Especie”) en canje de las Obligaciones Negociables Serie 2017 y de las Obligaciones Negociables Clase 1 Serie 2020 en circulación, en el marco del Programa. Las Obligaciones Negociables Serie 2021 Integradas en Especie se emitieron por un valor nominal de U$S208.949.631, con una tasa de interés del 8,5% anual y con vencimiento en 2031. Como resultado de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie 2021, se cancelaron Obligaciones Negociables Serie 2017 por un valor nominal de U$S8.978.743, quedando en circulación Obligaciones Negociables Serie 2017 por un valor nominal de U$S44.087.257. Asimismo, se cancelaron Obligaciones Negociables Clase 1 Serie 2020 por un valor nominal de U$S199.970.888, quedando en circulación Obligaciones Negociables Clase Serie 2020 por un valor nominal de U$S106.029.178. Asimismo, el 0 xx xxxxxxxxx xx 0000 xx Xxxxxxxx emitió ciertas obligaciones negociables garantizadas (las “Obligaciones Negociables Serie 2021 Adicionales” y, junto con las Obligaciones Negociables Clase 1 Serie 2021 Integradas en Especie, las “Obligaciones Negociables Clase 1 Serie 2021”) en el marco del Programa, las cuales integran la misma clase y son fungibles con las Obligaciones Negociables Serie 2021 Integradas en Especie. Las Obligaciones Negociables Serie 2021 Adicionales se emitieron fecha por un valor nominal de U$S64.000.000, con una tasa de interés del 8,5% anual y con vencimiento en 2031. El valor nominal total emitido de las Obligaciones Negociables Serie 2021 asciende a U$S272.949.631. Las Obligaciones Negociables Serie 2021 están garantizadas con el Fideicomiso de las Tasas y en forma subordinada al pago de los montos a su vencimiento conforme a la deuda refinanciada, los Préstamos Existentes, el Préstamo Sindicado Bimonetario y la Deuda para Inversiones de Capital Obligatorias, por el Fideicomiso Cargas. A partir de la Fecha de Modificación y Reordenamiento, las Obligaciones Negociables Serie 2021 estarán garantizadas a prorrata y pari passu con la deuda refinanciada, los Préstamos Existentes, las Obligaciones Negociables Clase 4 y la Deuda para Inversiones de Capital Obligatorias, con el Fideicomiso de Tarifas y el Fideicomiso Cargas. Adicionalmente, las Obligaciones Negociables Serie 2021 se encuentran garantizadas por una cuenta de reserva offshore constituida en una entidad financiera del exterior a nombre y en beneficio de Citibank N.A. como agente de la garantía. El 4 de noviembre de 2021 la Compañía emitió ciertas obligaciones negociables clase 4 garantizadas (las “Obligaciones Negociables Clase 4”) en el marco del Programa, por un valor nominal de U$S62.016.667, con una tasa de interés del 9,5% anual y con vencimiento el 1° de noviembre de 2028. Las Obligaciones Negociables Clase 4 están garantizadas por el Fideicomiso Cargas, a pro rata y pari passu con los Préstamos Existentes y la Deuda para Inversiones de Capital Obligatorias. A partir de la Fecha de Modificación y Reordenamiento, las Obligaciones Negociables Clase 4 estarán garantizadas a pro rata y pari passu con los Préstamos Existentes, la Deuda para Inversiones de Capital Obligatorias y las Obligaciones Negociables Serie 2021, y cualquier otro endeudamiento garantizado por el Fideicomiso de Tarifas y el Fideicomiso Cargas. Adicionalmente, las Obligaciones Negociables Clase 4 se encuentran garantizadas por una cuenta de reserva offshore constituida en una entidad financiera del exterior a nombre y en beneficio de Citibank N.A. como agente de la garantía. Con fecha 17 de enero de 2022, la Compañía fue notificada por la AFIP de un potencial incumplimiento de ciertos compromisos relacionados con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción – ATP. La Compañía considera que el supuesto incumplimiento invocado por el fisco es improcedente y se encuentra trabajando en la presentación del descargo y las aclaraciones correspondientes ante la AFIPPROTECTA SECURITY.