Gastos Relacionados con la Oferta Cláusulas de Ejemplo

Gastos Relacionados con la Oferta. Los principales gastos relacionados con la segunda y tercera emisión al amparo del Programa los siguientes: 1. Derechos por estudio y trámite ante CNBV: $19,797.00 M.N.; 2. Pago por estudio y opinión favorable de la BMV: $ 19,622.60 M.N.; 3. Comisión por intermediación y colocación: $13,920,000.00 M.N.; a. HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC: $3,480,000.00 M.N.; b. Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex: $3,480,000.00 M.N.; c. Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer: $3,480,000.00 M.N.; d. Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat: $3,480,000.00 M.N.; 4. Derechos de inscripción en el RNV: $1,400,000.00 M.N.; 5. Cuota de listado en la BMV: $1,412,816.00 M.N.; 6. Honorarios y gastos de las agencias calificadoras: $465,000.00 M.N.; a. HR Ratings de México S.A. de C.V.: $240,000.00 M.N.; x. Xxxxx México S.A. de C.V.: $225,000.00 M.N.; 7. Honorarios del Representante Común: $225,000.00 M.N.; 8. Honorarios del servicio de la plataforma para la construcción de libro: $80,000.00 M.N.; 9. Honorarios de los asesores legales externos: $978,275.50 M.N. x. Xxxx xx Xxxxxx y Xxxxxxx, S.C.: $405,976.00 M.N.; b. Xxxxx, Xxxxxx–Xxxxxxx, Xxxx y Xxxxxxxx, S.C.: $572,299.50 M.N.; El total de gastos relacionados con la Oferta de la segunda y tercera emisión al amparo del Programa es de $18,520,511.10 M.N. Salvo por los gastos a que se refieren el inciso 1 y 4 todos los demás gastos incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los gastos anteriores serán pagados con los recursos que reciba la Emisora de la de la segunda y tercera emisión al amparo del Programa.

Gastos Relacionados con la Oferta. El Emisor obtuvo $382,952,548.28 (trescientos ochenta y dos millones novecientos cincuenta y dos mil quinientos cuarenta y ocho Pesos 28/100 M.N.), como recursos netos derivados de la emisión de Certificados Bursátiles a que hace referencia este Suplemento. Los gastos relacionados con la Emisión y el Programa suman un monto total aproximado de $17,047,451.72 (diecisiete millones cuarenta y siete mil quinientos cincuenta y un 72/100 M.N.), sin embargo los que están marcados con un asterisco (*) ya fueron cubiertos por el Fideicomitente CONCEPTO MONTO SIN IVA IVA TOTAL Gastos y honorarios del Agente Estructurador $ 6,000,000.00 $ 960,000.00 $ 6,960,000.00 Gastos y honorarios de Intermediación y Colocación $ 6,000,000.00 $ 960,000.00 $ 6,960,000.00 Gastos y honorarios de los asesores legales $ 920,000.00 $ 147,200.00 $ 1,067,200.00 Pago de derechos de estudio y trámite ante la CNBV* $ 20,234.00 $ - $ 20,234.00 Pago de derechos de inscripción en el Registro Nacional de Valores* $ 360,000.00 $ - $ 360,000.00 Listado en BMV * $ 182,611.14 $ 29,217.78 $ 211,828.92 Depósito en Indeval $ 80.00 $ 12.80 $ 92.80 Honorarios del Representante Común $ 80,000.00 $ 12,800.00 $ 92,800.00 Honorarios del Fiduciario $ 60,000.00 $ 9,600.00 $ 69,600.00 Honorarios de las Agencias Calificadora Standard & Poor's $ 735,600.00 $ 117,696.00 $ 853,296.00 Honorarios de las Agencias Calificadora HR Ratings $ 390,000.00 $ 62,400.00 $ 452,400.00 TOTAL $ 14,748,525.14 $2,298,926.58 $17,047,451.72

Gastos Relacionados con la Oferta. Del monto total de la Emisión Inicial de [$960,000,000.00 (novecientos sesenta millones de Pesos 00/100)] equivalentes al 20% del monto máximo de colocación, se deducirán los Gastos Iniciales de la Emisión, los cuales representarán [$62,826,497.00 (sesenta y dos millones ochocientos veintiséis mil cuatrocientos noventa y siete Pesos 00/100)], con lo que el Fideicomiso contará con recursos netos por [$897,173,503.00 (ochocientos noventa y siete millones ciento setenta y tres mil quinientos tres Pesos 00/100)], los cuales se utilizarán para hacer Inversiones, pagar Gastos del Fideicomiso distintos a los Gastos Iniciales de la Emisión y constituir la Reserva para Gastos de Asesoría Independiente. Los Gastos Iniciales de la Emisión se detallan a continuación. Salvo por los conceptos mencionados en el punto 1 y 2 de la tabla siguiente, los montos descritos a continuación incluyen el impuesto al valor agregado correspondiente: 1. Derechos por estudio y trámite de la CNBV $15,708.00 2. Pago de derechos de inscripción en el RNV [$2,500,000.00] 3. Comisión por colocación [$55,680,000.00] 4. Listado en la BMV [$573,269.00] 5. Honorarios de los asesores legales (incluyendo los asesores legales independientes) [$2,040,000.00] 6. Honorarios de los asesores fiscales [$600,000.00] 7. Honorarios del auditor que realizó el reporte respecto de la verificación y validación de cierta información contenida en este Prospecto [$498,800.00] 8. Honorarios del Fiduciario por aceptación y primera anualidad [$487,200.00] 9. Honorarios del Representante Común por aceptación y primera anualidad [$431,520.00] Todos los Gastos Iniciales de la Emisión antes mencionados serán pagados por el Fideicomiso o reembolsados al Administrador por el Fideicomiso con los recursos provenientes de la Emisión, en la medida en que el Administrador haya pagado dichos gastos. Salvo por los puntos 1 y 2 anteriores, los montos antes señalados incluyen el Impuesto al Valor Agregado, en la medida que aplique, el cual asciende a un monto total de [$62,826,497.00 (sesenta y dos millones ochocientos veintiséis cuatrocientos noventa y siete Pesos 00/100)].

Gastos Relacionados con la Oferta. El Emisor obtuvo de la Emisión un total de $2,700’000,000.00 (dos mil setecientos millones Pesos 00/100). El Emisor liquidará directamente los gastos relacionados con la Emisión, los cuales ascienden a $9’036,187.14 (nueve millones treinta y seis mil ciento ochenta y siente Pesos 14/100). Los principales gastos relacionados con la Emisión contemplada en el presente Suplemento se desglosan de la siguiente manera (los cuales, en su caso, ya incluyen el correspondiente Impuesto al Valor Agregado): 1. Monto por inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV: $945,000.00(1)

Gastos Relacionados con la Oferta del presente Prospecto. considerar los CBFIs materia de la Opción de Sobreasignación ni los CBFIs Adicionales; y 120,750,000 (ciento veinte millones setecientos cincuenta mil) CBFIs considerando los CBFIs materia de la Opción de Sobreasignación. A la fecha de publicación del presente Prospecto, este derecho no se ha ejercido. de libro mediante asignación discrecional.

Gastos Relacionados con la Oferta. El Emisor obtuvo de la Emisión un total de $884’393,531.51 (ochocientos ochenta y cuatro millones trescientos noventa y tres mil quinientos treinta y un Pesos 51/100 M.N.). Los gastos relacionados con la Emisión y Oferta Pública de los Certificados Bursátiles serán cubiertos con los recursos de la Emisión. Los gastos relacionados con la Emisión y Oferta Pública de los Certificados Bursátiles ascienden a $15’606,468.49 (quince millones seiscientos seis mil cuatrocientos sesenta y ocho Pesos 49/100 M.N.). Los gastos relacionados con la Emisión contemplada en el presente Prospecto se desglosan de la siguiente manera (los cuales, en su caso, ya incluyen el impuesto al valor agregado correspondiente): 1. Estudio y trámite ante CNBV: $18,246.00* 2. Estudio y trámite ante BMV: $19,108.96 3. Derechos de inscripción en el RNV: $630,000 4. Honorarios de los asesores legales: $1’276,000

Gastos Relacionados con la Oferta. Estructura de Capital después de la Oferta

Gastos Relacionados con la Oferta. El Emisor obtendrá como resultado de la Emisión $3,500,000,000.00 (tres mil quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.), monto del cual se deducirán los gastos relacionados con la Emisión, que ascienden a $19,874,185.70 (diecinueve millones ochocientos setenta y cuatro mil ciento ochenta y cinco Pesos 70/100 M.N.), lo que resulta en recursos netos por $3,480,125,814.30 (tres mil cuatrocientos ochenta millones ciento veinticinco mil ochocientos catorce Pesos 30/100 M.N.). Los principales gastos relacionados con la Emisión contemplada en el presente Suplemento se detallan a continuación: 1. Costo de inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de Valores. 2. Costo de inscripción de los Certificados Bursátiles en el listado de la BMV.* 3. Comisión de Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México. * 4. Comisión de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA Bancomer. * 5. Honorarios de los Asesores Legales.* $219,669.61 6. Honorarios del Representante Común.* $162,400.00 7. Honorarios de S&P Global Ratings, S.A. de C.V.* $725,000.00 8. Honorarios xx Xxxxx México, S.A. de C.V.* $530,000.00 9. Pago a S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. $92.80 Total $19,874,185.70 * Incluyen el impuesto al valor agregado.

Gastos Relacionados con la Oferta. Los gastos relativos a cada emisión así como sus accesorios, como lo son cuotas de inscripción y registro en la CNBV, BMV e Indeval , así como todos los impuestos, derechos, honorarios, incluyendo los del Intermediario Colocador, y demás gastos que cause cada Emisión al amparo del Programa, por su otorgamiento, vigencia y cancelación total, serán cubiertos con el producto de la colocación. Todos los gastos relativos a la emisión serán indicados en cada suplemento.

Gastos Relacionados con la Oferta. El Emisor estima que obtendrá aproximadamente $1,763’821,264.58 (Un mil setecientos sesenta y tres millones ochocientos veintiún mil doscientos sesenta y cuatro Pesos 58/100), como recursos netos derivados de la emisión de Certificados Bursátiles a que hace referencia este Suplemento, mismos que incluyen los gastos que se derivan del establecimiento del Programa, según se describen en el Prospecto. Los principales gastos a los cuales, en caso de ser aplicable, incluyen el impuesto al valor agregado correspondiente se desglosan de la siguiente manera: Intermediación y Colocación(*) .............. $1’050,773.03 Fiduciario(*)............................................ $700,000.00 Inscripción en el RNV ........................... $796,500.00 Listado de Valores en BMV(*) ............... $77,968.12 Representación Común(*) ....................... $400,000.00 Xxxxx Ratings(*)....................................... $605,607.00 Standard & Poor’s(*) .............................. $700,362.76 Gastos de Subasta $92,800.00 (*) Incluye el Impuesto al Valor Agregado.