Gastos Relacionados con la Oferta Cláusulas de Ejemplo

Gastos Relacionados con la Oferta. Los principales gastos relacionados con la segunda y tercera emisión al amparo del Programa los siguientes: 1. Derechos por estudio y trámite ante CNBV: $19,797.00 M.N.; 2. Pago por estudio y opinión favorable de la BMV: $ 19,622.60 M.N.; 3. Comisión por intermediación y colocación: $13,920,000.00 M.N.; a. HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC: $3,480,000.00 M.N.; b. Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex: $3,480,000.00 M.N.; c. Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer: $3,480,000.00 M.N.; d. Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat: $3,480,000.00 M.N.; 4. Derechos de inscripción en el RNV: $1,400,000.00 M.N.; 5. Cuota de listado en la BMV: $1,412,816.00 M.N.; 6. Honorarios y gastos de las agencias calificadoras: $465,000.00 M.N.; a. HR Ratings de México S.A. de C.V.: $240,000.00 M.N.; x. Xxxxx México S.A. de C.V.: $225,000.00 M.N.; 7. Honorarios del Representante Común: $225,000.00 M.N.; 8. Honorarios del servicio de la plataforma para la construcción de libro: $80,000.00 M.N.; 9. Honorarios de los asesores legales externos: $978,275.50 M.N. x. Xxxx xx Xxxxxx y Xxxxxxx, S.C.: $405,976.00 M.N.; b. Xxxxx, Xxxxxx–Xxxxxxx, Xxxx y Xxxxxxxx, S.C.: $572,299.50 M.N.; El total de gastos relacionados con la Oferta de la segunda y tercera emisión al amparo del Programa es de $18,520,511.10 M.N. Salvo por los gastos a que se refieren el inciso 1 y 4 todos los demás gastos incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los gastos anteriores serán pagados con los recursos que reciba la Emisora de la de la segunda y tercera emisión al amparo del Programa.

Gastos Relacionados con la Oferta. La Emisora obtendrá por la colocación de la emisión $4,500,000,000.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), monto del cual deducirá los gastos relacionados con la emisión que ascienden aproximadamente a $11,219,288.00 (ONCE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), lo que resulta en recursos netos por $4,488,780,712.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.). Los principales gastos relacionados con la emisión son los siguientes: Comisiones por intermediación y colocación ( * ) $7,762,500.00 Costos de inscripción en el RNV ( ** ) $2,396,702.00 Costos de Registro o Emisión en la BMV ( * ) $575,000.00 Honorarios del Representante Común ( * ) $103,433.00 Impresión del Suplemento ( * ) $57,500.00 Estudio y trámite de la solicitud CNBV ( ** ) $14,228.00 Agencias calificadoras ( * ) $309,925.00 Total de gastos relacionados con la Oferta: $11,219,288.00 ( * ) Incluye IVA. ( ** ) No incluye IVA.

Gastos Relacionados con la Oferta. Del monto total de la Emisión Inicial de [$960,000,000.00 (novecientos sesenta millones de Pesos 00/100)] equivalentes al 20% del monto máximo de colocación, se deducirán los Gastos Iniciales de la Emisión, los cuales representarán [$62,826,497.00 (sesenta y dos millones ochocientos veintiséis mil cuatrocientos noventa y siete Pesos 00/100)], con lo que el Fideicomiso contará con recursos netos por [$897,173,503.00 (ochocientos noventa y siete millones ciento setenta y tres mil quinientos tres Pesos 00/100)], los cuales se utilizarán para hacer Inversiones, pagar Gastos del Fideicomiso distintos a los Gastos Iniciales de la Emisión y constituir la Reserva para Gastos de Asesoría Independiente. Los Gastos Iniciales de la Emisión se detallan a continuación. Salvo por los conceptos mencionados en el punto 1 y 2 de la tabla siguiente, los montos descritos a continuación incluyen el impuesto al valor agregado correspondiente: 1. Derechos por estudio y trámite de la CNBV $15,708.00 2. Pago de derechos de inscripción en el RNV [$2,500,000.00] 3. Comisión por colocación [$55,680,000.00] 4. Listado en la BMV [$573,269.00] 5. Honorarios de los asesores legales (incluyendo los asesores legales independientes) [$2,040,000.00] 6. Honorarios de los asesores fiscales [$600,000.00] 7. Honorarios del auditor que realizó el reporte respecto de la verificación y validación de cierta información contenida en este Prospecto [$498,800.00] 8. Honorarios del Fiduciario por aceptación y primera anualidad [$487,200.00] 9. Honorarios del Representante Común por aceptación y primera anualidad [$431,520.00] Todos los Gastos Iniciales de la Emisión antes mencionados serán pagados por el Fideicomiso o reembolsados al Administrador por el Fideicomiso con los recursos provenientes de la Emisión, en la medida en que el Administrador haya pagado dichos gastos. Salvo por los puntos 1 y 2 anteriores, los montos antes señalados incluyen el Impuesto al Valor Agregado, en la medida que aplique, el cual asciende a un monto total de [$62,826,497.00 (sesenta y dos millones ochocientos veintiséis cuatrocientos noventa y siete Pesos 00/100)].

Gastos Relacionados con la Oferta. Estructura de Capital después de la Oferta

Gastos Relacionados con la Oferta. El Emisor obtendrá como resultado de la Emisión $3,500,000,000.00 (tres mil quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.), monto del cual se deducirán los gastos relacionados con la Emisión, que ascienden a $19,874,185.70 (diecinueve millones ochocientos setenta y cuatro mil ciento ochenta y cinco Pesos 70/100 M.N.), lo que resulta en recursos netos por $3,480,125,814.30 (tres mil cuatrocientos ochenta millones ciento veinticinco mil ochocientos catorce Pesos 30/100 M.N.). Los principales gastos relacionados con la Emisión contemplada en el presente Suplemento se detallan a continuación: 1. Costo de inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de Valores. 2. Costo de inscripción de los Certificados Bursátiles en el listado de la BMV.* 3. Comisión de Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México. * 4. Comisión de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA Bancomer. * 5. Honorarios de los Asesores Legales.* $219,669.61 6. Honorarios del Representante Común.* $162,400.00 7. Honorarios de S&P Global Ratings, S.A. de C.V.* $725,000.00 8. Honorarios xx Xxxxx México, S.A. de C.V.* $530,000.00 9. Pago a S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. $92.80 Total $19,874,185.70 * Incluyen el impuesto al valor agregado.

Gastos Relacionados con la Oferta. Los gastos relativos a cada emisión así como sus accesorios, como lo son cuotas de inscripción y registro en la CNBV, BMV e Indeval , así como todos los impuestos, derechos, honorarios, incluyendo los del Intermediario Colocador, y demás gastos que cause cada Emisión al amparo del Programa, por su otorgamiento, vigencia y cancelación total, serán cubiertos con el producto de la colocación. Todos los gastos relativos a la emisión serán indicados en cada suplemento.

Gastos Relacionados con la Oferta del presente Prospecto. considerar los CBFIs materia de la Opción de Sobreasignación ni los CBFIs Adicionales; y 120,750,000 (ciento veinte millones setecientos cincuenta mil) CBFIs considerando los CBFIs materia de la Opción de Sobreasignación. A la fecha de publicación del presente Prospecto, este derecho no se ha ejercido. de libro mediante asignación discrecional.

Gastos Relacionados con la Oferta. El Emisor estima que obtendrá aproximadamente $1,763’821,264.58 (Un mil setecientos sesenta y tres millones ochocientos veintiún mil doscientos sesenta y cuatro Pesos 58/100), como recursos netos derivados de la emisión de Certificados Bursátiles a que hace referencia este Suplemento, mismos que incluyen los gastos que se derivan del establecimiento del Programa, según se describen en el Prospecto. Los principales gastos a los cuales, en caso de ser aplicable, incluyen el impuesto al valor agregado correspondiente se desglosan de la siguiente manera: Intermediación y Colocación(*) .............. $1’050,773.03 Fiduciario(*)............................................ $700,000.00 Inscripción en el RNV ........................... $796,500.00 Listado de Valores en BMV(*) ............... $77,968.12 Representación Común(*) ....................... $400,000.00 Xxxxx Ratings(*)....................................... $605,607.00 Standard & Poor’s(*) .............................. $700,362.76 Gastos de Subasta $92,800.00 (*) Incluye el Impuesto al Valor Agregado.

Gastos Relacionados con la Oferta. La Emisora obtendrá aproximadamente $600,000,000.00 (Seiscientos millones de pesos 00/100 moneda nacional) como recursos netos de la Quinta Emisión*. Los gastos relacionados con la Quinta Emisión son aproximadamente los siguientes: Comisiones por intermediación y colocación (Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte): Comisiones por intermediación y colocación (Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat): Honorarios de Standard & Poor’s, S.A. de C.V.: $ 270,000.00* Honorarios de HR Ratings de México, S.A. de C.V.: $ 262,500.00* * Incluye IVA. **Los gastos antes mencionados serán pagados directamente por la Emisora con recursos propios. No existen gastos por concepto de publicidad, difusión o impresión de los documentos relativos a la Quinta Emisión.

Gastos Relacionados con la Oferta. Los gastos relacionados con la oferta suman un monto total aproximado de $970’629,257.15 (Novecientos setenta millones seiscientos veintinueve mil doscientos cincuenta y siete Pesos 15/100 M.N.), los cuales serán cubiertos con recursos propios del Emisor. Los principales gastos a los cuales, en caso de ser aplicable, incluyen el impuesto al valor agregado correspondiente se desglosan de la siguiente manera: Estudio y Trámite CNBV $17,610.00 Estudio y Trámite BMV(*) $17,593.14 Inscripción en el RNV $700,000.00 Listado en la BMV(*) Comisión por Intermediación(*) Asesores Legales(*)(**)(***) Auditores Externos(*) $341,454.29 $24’650,000.00 $2’185,091.34 $748,200.00 Honorarios del Representante Común(*) $69,600.00 Honorarios de Standard & Poor’s, S.A. de C.V.(*) (**) $454,080.84 Honorarios de HR Ratings de México, S.A. de C.V.(*) $116,000.00 Prospectos y Publicaciones(*) $71,113.24 (*) Cifra incluye impuesto al valor agregado. (**) Asumiendo un tipo de cambio de $13.0483 Pesos por Dólar. (***) Incluye asesores legales del Emisor y de los Intermediarios Colocadores.