募集の概要 のサンプル条項

募集の概要. （１） 割 当 日 平成 25 年 4 月 30 日 （２） 発行新株予約権数 12,000 個（本新株予約権 1 個につき 100 株） （３） 発 行 価 額 本新株予約権 1 個当たり 904 円（総額 10,848,000 円） （４） 当該発行による潜 在株式数 潜在株式数：1,200,000 株 （５） 資金調達の額（新株予約権の行使に際して出資される財産の価額） 877,178,560 円（差引手取概算額:） （内訳）新株予約権発行による調達額： 10,848,000 円新株予約権行使による調達額：904,800,000 円発行諸費用の概算額： 38,469,440 円 資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権にかかる発行費用の概算額を差し引い た金額となります。又、本新株予約権の行使期間内に行使が行 われない場合及び当社が本新株予約権を取得して消却した場合 には、資金調達の額は減少します。 （６） 行使価額及び 行使期間 754 円（固定） 平成 25 年 5 月 1 日から平成 27 年 4 月 30 日まで（2 年間） （７） 募集又は割当方法 （ 割 当 予 定 先 ） 第三者割当の方法により、マッコーリー・バンク・リミテッド に割り当てます。 （８） そ の 他 当社は、マッコーリー・バンク・リミテッドとの間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、コミットメント条項付新株予約権買取契約を締結する予定です。当該買取契約においては、本新株予約権を譲渡する場合、マッコーリー・バンク・リミテッドからの譲受人がコミットメント条項を含む当該買取契約の割当予定先としての権利義務の一切を承継するものとな る予定です。

募集の概要. ＜本新株予約権の概要＞ (１) 割当日 2021 年５月 31 日 (２) 発行新株予約権数 10,000 個 (３) 発行価額 総額 2,480,000 円（本新株予約権１個当たり 248 円） 1,000,000 株（新株予約権１個につき 100 株） (４) 潜在株式数 上限行使価額はありません。 下限行使価額は 418 円としますが、下限行使価額においても、潜在株式数は 1,000,000 株であります。 (５) 資金調達の額 752,680,000 円（注） 当初行使価額は、760 円とします。 本新株予約権の行使価額は、2021 年６月１日に初回の修正がされ、以後３ 取引日（株式会社東京証券取引所（以下「取引所」といいます。）において 売買立会が行われている日をいいます。以下同じ。）が経過する毎に修正さ れます。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使 価額が修正された日（当日を含みます。）から起算して３取引日目の日の翌 行使価額及び行使価 (６) 額の修正条件 取引日（以下「修正日」といいます。）に、修正日に先立つ３連続取引日 （以下「価格算定期間」といいます。）の各取引日（但し、終値が存在しない日を除きます。）において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終 値の単純平均値の 91％に相当する金額の１円未満の端数を切り捨てた額 （以下「基準行使価額」といいます。但し、当該金額が、下記「３．資金調 達方法の概要及び選択理由 (１) 資金調達方法の概要 ②行使価額の修正」 記載の下限行使価額を下回る場合は下限行使価額とします。）に修正されま す。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場 合には、行使価額の修正は行われません。また、いずれかの価格算定期間内 に本新株予約権の発行要項第 11 項の規定に基づく調整の原因となる事由が 発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されます。 (７) 法（割当予定先） 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を割当予定先に割り当てま す。 (８) その他 当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書による届出の効力発生後に、下記「３．資金調達方法の概要及び選択理由 (１) 資金調達方法の概要 ①行使コミット条項」に記載する行使コミット条項、割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要 すること等を規定する本買取契約を締結します。 (注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正または調整された場合には、資金調達の額は増加または減少する可能性があります。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、資金調達の額は変動します。 ※本新株予約権の特徴

募集の概要. 本第三者割当増資は、前記「Ⅰ．共同開発・出資契約の概要」に記載のとおり、平成 24 年 12 月 27 日を払 込期日とする 30,120,000 株の第１次第三者割当増資及び平成 25 年３月 29 日を払込期日とする第２次第三者割当増資の２つの第三者割当によって行われます。それぞれの概要は以下のとおりです。

募集の概要. （１） 割 当 日 2021 年５月７日 （２） 発行新株予約権数 25,000 個 （３） 発 行 価 額 本新株予約権１個当たり 490 円（総額 12,250,000 円） （４） 当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数 潜在株式数：2,500,000 株（新株予約権１個につき 100 株） なお、下記「（６）行使価額及び行使価額の修正条件」に記載のとおり行使価額が修正される場合がありますが、いかなる行使価額においても潜在株式数は、2,500,000 株で一定です。 （５） 調達資金の額（新株予約権の行使に際して出資される財産の 価額） 1,756,250,000 円（差引手取概算額）（注） （６） 行 使 価 額 及 び 当初行使価額は 700 円です。

募集の概要. 割当日 2024 年９月５日

募集の概要. （１） 払込期日 2022 年 11 月７日 （２） 発行新株式数 301,300 株 （３） 発行価額 当社普通株式１株当たり 332 円 （４） 調達資金の額 95,031,600 円（注） （５） 資本組入額の総額 上記「（４）調達資金の額」欄の記載に従って算出される金 額を２で除した金額（１円未満端数切上げ）とします。 （６） 募集又は割当方法 （割当予定先） 第三者割当の方法により、全ての新株式を割当予定先に割り 当てます。 （７） その他 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生 を条件とします。 （注）調達資金の額は、本新株式に係る払込金額の総額から、本新株式に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。

募集の概要. ① 割 当 日 2019 年９月２日から 2019 年９月４日までの間のいずれかの日とします。 但し、条件決定日の 15 日後の日とし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。

募集の概要. （１） 払 込 期 日 2022 年７月 29 日 （２） 発 行 新 株 式 数 Ａ種種類株式 2,000 株 （３） 発 行 価 額 １株につき 1,000,000 円 （４） 調 達 資 金 の 額 2,000,000,000 円 （５） 募集又は割当方法 （ 割 当 予 定 先 ） 第三者割当の方法により、株式会社エルティーにすべての本種類 株式を割り当てます。 （６） そ の 他 詳細は別紙１「Ａ種種類株式発行要項」をご参照ください。 上記各号については、本臨時株主総会において本定款変更及び本第三者割当増資の各議案が適法に原案どおりに承認されていることを条件とします。 本種類株式第三者割当増資に係る株式会社エルティ―による払込みは、大要①～⑫を条件としております。 ① 当社による一般的な表明保証の遵守 ② 必要な手続き等の履践 ③ 本資本業務提携契約上の義務等の履行又は遵守等（但し、軽微な違反を除く。） ④ 本有価証券届出書の効力発生及び有効性 ⑤ 本種類株式第三者割当増資に係る臨時報告書の提出 ⑥ 本臨時株主総会において、本普通株式第三者割当増資、本種類株式第三者割当増資及び本定款変更の各議案が適法に原案どおり承認されていること ⑦ 本取引の実行が、当社が締結している契約の解除事由又は要承諾事由に該当し得る契約について、当該契約の相手方から、本取引の実行後も当該契約を従前どおりの条件で継続させることについて承諾が得られていること ⑧ 本取引の実行により、当社が締結している契約の相手方に対して事前の通知・届出が必要となる契約の相手方に対する通知・届出がなされていること ⑨ 本割当予定先、平野哲司氏及び株式会社リーガルアセット間で、株主間契約の締結等 ⑩ 当社の業務に従事する者のうち、当社の事業を従来どおり継続するために重要な人物又は当社にとって代替が困難な人物が当社を退任又は退職する旨の意思を表明しておらず、本取引の実行後においても、引き続き当社に従事又は勤務することが合理的に見込まれること ⑪ 本種類株式が当社の商業登記において登記されることが合 理的に見込まれること

募集の概要. （１） 払込期日 平成31 年３月１日 （２） 発行新株式数 当社普通株式620,300 株 （３） 発行価額 １株につき403 円 （４） 調達資金の額 249,980,900 円 （５） 募集又は割当方法 （割当予定先） 第三者割当の方法による （株式会社豊田自動織機） （６） その他 前記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件とします。

募集の概要. ＜株式発行に係る募集＞ （１） 払 込 期 日 2024 年３月 28 日 （２） 発 行 新 株 式 数 普通株式 414,110 株 （３） 発 行 価 額 １株につき金 652 円 （４） 調 達 資 金 の 額 269,999,720 円 （５） 募 集 又 は 割 当 方 法 （ 割 当 予 定 先 ） 三井化学に対する第三者割当方式 （６） そ の 他 金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を払込みの条 件とします。