자금의 사용목적. 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
자금의 사용목적. 대우증권은 향후 발행조건에 의한 상환금액의 안정적인 지급을 위하여, 당해 증권의 발행 으로 조달된 자금 일부 또는 전체를 기초자산 거래, 장내외 파생상품 거래 등의 위험회피 거래(헷지거래) 및 금융투자상품 투자에 사용할 계획입니다.
자금의 사용목적. (단위 : 원) 시설자금 운영자금 차환자금 기 타 계 - 20,710,000,000 179,290,000,000 - 200,000,000,000 주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달예정입니다. 【자금 세부 사용내역】 <차환자금> (단위: 원) 종목 발행일자 권면총액 이자율 만기일 비고 제200회 무보증사모사채 (USD) 2006.12.14 119,290,000,00 0 3M Libor+0.95% 2009.12.14 USD100,000,000 제201회 무보증사채 2006.12.26 60,000,000,000 5.35% 2009.12.26 합계 179,290,000,00 0 * 2006년 12월 14일에 발행된 미달러표시 무보증 변동금리부 사모사채(권면총액 : USD100,000,000)의 원 화환산 적용환율은 2009년 09월 28일자 서울외국환중개(주) 고시 매매기준환율(1,192.90원/USD)임. * 금번 당사가 발행하는 제208회 무보증사채 2,000억원 중 상기차환금액은 2009.12.14/ 2009.12.26 각각 만기가 돌아오는 제200회 및 제201회 무보증사채 상환을 위해 사용될 예정이며, 향후 금리시장의 변동성에 대비하여 미리 자금을 조달하기 위함입니다. <운영자금> - 단기차입금 상환 (단위:원) 금융기관명 만기일자 외화금액(USD) 원화환산금액 비고 신한은행 2009-10-19 21,848,960 26,063,624,384 Usance 주1) 상기 운영자금 사용예정내역 중 부족분은 자체자금으로 조달예정입니다. 주2) 상기 차입금은 외화 차입이며, 원화환산적용환율은 2009년 09월 28일자 서울외국환중개(주) 고시 매매 기준환율(1,192.90원/USD)임.
자금의 사용목적. 본 증권은 대우증권 주식회사가 직접 모집하므로 별도의 주관회사를 두지 아니합니 다. 따라서, 본 증권의 분석 및 가격 결정 등에 관한 사항은 발행인의 의사에 따라 정 하여졌습니다.
자금의 사용목적. (단위 : 원)
자금의 사용목적. (단위 : 원)
(1) 운영자금 - 일반 운영자금 순 항목 내용 금액 1 원단 상품 구입대금 옵티칼 필름 구입 1,680,000,000 2 운영자금 법인 운영자금외 358,350,000 계 2,038,350,000
(2) 운영 자금 - 자회사 라이프코드의 인공간 임상개발비 당사의 자회사인 라이프코드가 지난 2001년부터 개발해 온 생인공간(LifeLiverTM)의 전임 상 독성 및 유효성 시험이 완료되고 기준 및 시험방법 자료에 대한 식약청의 사전 검토가 완 료되어 2008년 5월에 임상시험계획승인신청(IND application)을 하였습니다. 현재 제조시 설(임상용 GMP)에 대한 보완이 끝나는 대로 임상시험에 돌입할 것이며 현재, 임상용 GMP 시설을 삼성서울병원 암센터 지하4층에 소규모 임상용 GMP 시설 공사를 진행 중에 있습니 다. 이에, 계속적인 임상용 GMP 시설 및 임상시험계획 승인을 득하는 대로 임상시험을 진행하기 위하여 아래와 같은 비용이 소요되며 향후 후기 2상 및 3상을 진행하기 위한 준비를 병행할 계획입니다. 당사는 (주)라이프코드의 인공간 임상시험 투자를 위한 투자 약정서를 체결(2009년 06월 15일)하였으며 아래의 금액을 대여의 형태로 투자하기로 하였습니다. 대여시점을 기준으로 2년 만기, 만기상환율 연복리 9%, 인공간 프로젝트 성공시 발생된 순수익의 10%를 별도로 수익을 보장하는 조건으로 대여하며 투자금은 오직 인공간 임상시험에만 사용하는 조건입니 다. 1 급여 연구 인력 255,000,000 2 임상시험용 GMP set-up 구조 변경 시공 110,000,000 장비 구매a) 220,650,000 GMP consulting & documentation 45,000,000 GMP 시설 운영 유지비 48,000,000 3 임상시험 비용 CRO 비용 120,000,000 LifeLiverTM 추가 제작 2대 160,000,000 임상시험기관 (삼성서울병원) 400,000,000
자금의 사용목적. (단위 : 원) (단위 : 원)
자금의 사용목적. (단위 : 원) 시설자금 운영자금 차환자금 기 타 계 - 14,500,000,000 - - 14,500,000,000 주) 발행제비용은 내부자금으로 충달할 예정입니다. 당사는 금번 유상증자를 통한 실제 조달자금의 규모에 따라 다음과 같은 부문에 자금집행의 중요도 순서에 따라 유상증자 대금을 사용할 예정입니다. 한편, 금번 유상증자를 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 일부 금액은 회사 내부의 유보자금 등 을 이용하여 우선적으로 집행할 예정입니다. 그러나 제반여건의 변화에 따라 실제 지출되는 금액이 다소 변동될 수 있습니다.
자금의 사용목적. (단위 : 원) 시설자금 운영자금 차환자금 기 타 계 - 15,000,000,000 - - 15,000,000,000 당사는 금번 공모를 통한 실제조달자금의 규모에 따라 다음과 같은 부문에 자금 집행의 중요 도 순서에 따라 공모자금을 사용할 계획입니다. (단위: 천원) 우선순위 사용목적 자금 내역 금 액 사용 예정 시기 1 운영자금 외화 수입자금 결제 6,250,000 2009년 7월 2 운영자금 장기차입금 상환 5,000,000 2009년 10월 3 운영자금 원재료 구매 대금 3,750,000 2009년 7월분 계 15,000,000
(1) 외화수입자금 결제 : 수출중계무역으로 인한 외화채무 미화 5백만불이 2009년 7월 상환 기일이 도래하므로 이를 상환하는데 사용할 예정입니다.
(2) 외화장기차입금 상환 : 2009년 10월 만기가 도래하는 외화장기차입금(원화금액 확정 50억원)을 상환하는데 사용할 예정입니다.
자금의 사용목적. (단위 : 원) 시설자금 운영자금 차환자금 기 타 계 - 35,280,000,000 - 720,000,000 36,000,000,000