Nyckelinformation Om Erbjudandet Av Värdepapper Till Allmänheten. Alelion genomför en nyemission av Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Även allmänheten har möjlighet att anmäla intresse. I händelse av överteckning i Företrädesemissionen kan styrelsen besluta om en Överteckningsoption av Units.
Nyckelinformation Om Erbjudandet Av Värdepapper Till Allmänheten. Villkor och tidplan för att investera i värdepappren Företrädesrätt till teckning Den som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för åtta (8) befintliga aktier, oavsett serie, teckna fem (5) nya B-aktier. Teckningsrätter Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs åtta (8) teckningsrätter för att teckna fem (5) nya B-aktier. Avstämningsdag Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att erhålla teckningsrätter är den 19 april 2021. Sista dag för handel med Latvian Forests aktier med rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 april 2021. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 16 april 2021. Teckningskurs Teckningskursen är 6,10 SEK per B-aktie. Courtage utgår ej.
Nyckelinformation Om Erbjudandet Av Värdepapper Till Allmänheten. Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid Serstech har sedan 2018 byggt upp och förfinat en välfungerande intern organisation och ett globalt distributionsnätverk, som idag består av partners i 70 länder. Den kommersiella grunden lades under 2018 och 2019 och tillväxten var väldigt god fram till pandemin slog till i början av 2020. Pandemin stoppade alla möjligheter till försäljningsaktiviteter och tvingade Sers- tech att kraftigt sänka kostnaderna inom alla områden för att säkerställa överlevnaden för Bolaget. Totalt har 15 personer fått lämna företaget sedan början av 2020. Under pandemin fokuserade Xxxxxxxxx kundgrupper på pandemirelaterade uppgifter och inköpsavdelningarnas instruktioner tvingade dem att endast fokuserade på pandemirelaterade inköp. Detta medförde att det på den globala marknaden förekom väldigt få upphandlingar av den typ av produkter som Bolaget tillverkar. Efter ett 30 månader långt uppehåll har nu efterfrågan kommit tillbaka med kraft och både fler och betydligt större affärsmöjligheter finns idag i marknaden än före och under pan- demin. För att kunna tillfredsställa behovet och för att kunna leverera även på större beställningar måste Serstech bygga upp komponent- och produktlager, säkerställa utvecklingsförmågan genom återanställningar och förstärka säljstyrkan ytterligare. När effekterna av pandemin började avta i slutet av 2021 återkom en stor efterfrågan på Serstechs produkter. Det dröjde dock till september 2022 innan efterfrågan resulterade i publicerade upphandlingar. De nya upphandlingarna var och är dels betydligt större än före pandemin, dels betydligt fler. Under åren 2019–2021 var summan av kända affärsmöjligheter 160–200 MSEK, vilket konverterades till en årlig försäljning på mellan 18 och 20 MSEK. All försäljning under den här perioden har ut- gjorts av Bolagets äldre produktgeneration, Scrsīcch 100 Indicaīor. Serstechs nya produkt Serstech Arx är sedan november 2022 färdigutvecklad och i serieproduktion. Serstech Arx har åt- skilliga unika fördelar jämfört med konkurrenternas och Bolagets egna tidigare produkter, bland annat genom patenterad autofokus och en helt unik användarvänlighet. Med en betydligt mer konkurrenskraftig produktportfölj bedömer Bolaget att konverteringsgraden från affärsmöjlighet till beställning kommer att öka. Kriget i Ukraina gör att efterfrågan på instrument som kan detektera och identifiera kemiska stridsmedel ökat mycket kraftigt, framför allt i Europa. EU och enskilda länd...
Nyckelinformation Om Erbjudandet Av Värdepapper Till Allmänheten. 4.1 Villkor och tidsplan för att investera i värdepapperet Erbjudandet Den 18 november 2022 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande i bolagsordningen, som antogs av en extra bolagsstämma den 11 oktober 2022, att genomföra Företrädesemissionen och att öka aktiekapitalet med högst nominellt 2 804 703 DKK. Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 2 804 703 DKK och högst 28 047 030 nya aktier, var och en med ett nominellt värde om 0,10 DKK. Företrädesemissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nettolikviden från Företrädesemissionen uppgår till maximalt cirka 19,3 miljoner DKK förutsatt fulltecknad Företrädesemission, före amortering av räntor och lån. Teckningskurs Teckningskursen är 1,50 DKK per unit, vilket motsvarar 0,75 DKK per aktie. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1. Teckningsoptioner av serie TO 1 emitteras vederlagsfritt. Courtage kan förekomma. Teckningsperiod Teckning av units sker under perioden från och med den 1 december 2022 till och med den 15 december 2022. Värdering Audientes pre money-värdering (i aktuellt erbjudande) uppgår till cirka 7 miljoner DKK. Tilldelning Varje innehavare av Befintliga Aktier som är registrerade hos Euronext Securities den 28 november 2022 kl. 17:59. CET som aktieägare i Bolaget kommer att tilldelas en (1) Uniträtt för varje Befintlig Aktie. För varje (1) Uniträtt har innehavaren rätt att teckna en (1) Ny Unit om ett nominellt värde om 0,20 DKK till en Teckningskurs om 1,50 DKK per Ny Unit. Xxxxxx med uniträtter inleds den 1 december 2022 klockan 9:00 CET och avslutas den 13 december 2022 klockan 17:00. CET. Teckningsperioden för Nya Units inleds den 1 december 2022 klockan 9:00 CET och avslutas den 15 december 2022 klockan 17:00. CET. Eventuella Uniträtter som inte utnyttjas under Teckningsperioden kommer att förfalla utan värde, och innehavaren av sådana Uniträtter kommer inte att ha rätt till ersättning. När en innehavare av Uniträtter har utnyttjat sådana rättigheter och tecknat sig för Nya Units, kan sådan teckning inte återkallas eller ändras av innehavaren. Uniträtterna har godkänts för handel och officiell notering på Spotlight med innebörden att de kan handlas på Spotlight under Handelsperioden för Uniträtter, i den tillfälliga ISIN-koden DK0061928157. Uniträtterna, temporära units och nya units, efter automatisk konvertering från temporära units, kommer att levereras i kontobaserad form genom tilldelning till konton hos Euronext S...
Nyckelinformation Om Erbjudandet Av Värdepapper Till Allmänheten. På vilka villkor och enligt vilken tidplan kan jag investera i detta värdepapper?
Nyckelinformation Om Erbjudandet Av Värdepapper Till Allmänheten. På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i detta värdepapper?
Nyckelinformation Om Erbjudandet Av Värdepapper Till Allmänheten. Villkor och tidsplan för att investera i värdepappret Erbjudandet Erbjudandet omfattar högst 2 500 000 nyemitterade aktier. De nyemitterade aktierna motsvarar en emissionslikvid om 47,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. I syfte att tillgodose en eventuell över- teckning i Erbjudandet kan högst 375 000 ytterligare nyemitterade aktier emitteras vilket skulle innebära att Bolaget tillförs ytterligare cirka 7,1 MSEK.
Nyckelinformation Om Erbjudandet Av Värdepapper Till Allmänheten. På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i detta värdepapper? Allmänna villkor Erbjudandet: Erbjudandet omfattar högst 11 667 920 befintliga aktier som erbjuds av Säljande Aktieägare. Erbjudandet är uppdelat i två delar: (i) erbjudandet till allmänheten i Sverige1) och (ii) erbjudandet till institutionella investerare i Sverige och i utlandet.2)
Nyckelinformation Om Erbjudandet Av Värdepapper Till Allmänheten. 4.1 På vilka villkor och enligt vilket tidsplan kan jag investera i detta värdepapper? Villkor för Företrädese- missionen Företrädesemissionen innebär att Hövding aktiekapital kommer att ökas med högst 1 965 979,50 SEK genom emission av högst 3 931 959 nya aktier. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrä- desemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt och sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktier. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske. För tecknade aktier ska fördelning ske enligt följande: • i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, och, vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; • i andra hand till de som, före emissionsbeslutet, har ingått teckningsåtaganden utan stöd av teckningsrätter; • i tredje hand till de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter; och • i fjärde hand till de som ingått emissionsgaranti avseende teckning och betalning av de aktier som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 12 augusti 2020. Teckningskursen uppgår till 15,50 SEK per ny aktie (Courtage utgår ej), vilket innebär att Företrädesemissionen, vid fullteckning, tillför Bolaget cirka 61 MSEK före emissionskostnader om cirka [xx] MSEK. Teckningsperioden löper under perioden från och med den 14 augusti till och med den 28 augusti 2020. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Xxxxxx med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq First North från och med den 14 augusti till och med den 26 augusti 2020. Utspädningseffekten för befintliga aktieägare som inte tecknar i Företrädesemissionen uppgår till högst 3 931 959 aktier, motsvarande cirka 14 procent.
Nyckelinformation Om Erbjudandet Av Värdepapper Till Allmänheten