Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid exempelklausuler

Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid. Bakgrund Safeture har utvecklat och driver en digital plattform inom området Employee Risk & Crisis management (”ERCM”). Bolaget har sedan 2019 genomfört en omvandling från ett ingenjörsdrivet bolag till ett fullskaligt SaaS-bolag med fokus på att skapa långsiktiga återkommande intäkter (ARR) och förkorta införsäljningsprocessen genom en effektivare paketering av Bolagets tjänster. För 2022 inledde Safeture året med återkommande intäkter för de kommande tolv månaderna på totalt cirka 32 MSEK, vilket motsvarar en 35-procentig ökning jämfört med föregående år. Vid tidpunkten för Prospektet överstiger dock Safetures kostnader fortfarande intäkterna. Bolaget planerar nu ytterligare utveckling av sin digitala plattform, med fokus på funktionalitet, som kan stötta partners behov av att hantera sina kunder. För detta bygger Safeture en ny modul, Partner Dashboard, som underlättar för partnern att se alla kunders aktiviteter simultant, i stället för att som tidigare behöva logga in på varje kunds konto. Som en oberoende plattform där alla andra tredjepartsleverantörers produkter och tjänster ska kunna integreras utvecklar Safeture även en egen marknadsplats där partners och deras kunder kan välja att koppla system från andra leverantörer till Safetures plattform samt att förbereda plattformen för att tillåta partners och deras kunder att köpa licenser direkt i plattformen. Detta medför att Safeture kan frigöra säljresurser för nyförsäljning som tidigare använts för försäljning av uppgraderingar. Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för att bedriva den löpande verksamheten och Bolagets utvecklingsplaner under den kommande tolvmånadersperioden. Mot bakgrund av ovan beslutade styrelsen den 30 september 2022 att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i Företrädesemissionen. Förutom att finansiera utveckling av den digitala plattformen är Företrädesemissionen avsedd att täcka löpande kostnader fram till dess att Bolaget når en ARR om cirka 65 MSEK, vilket är den nivå då Bolaget bedömer sig bli kassaflödespositiva och inte längre beroende av kapitaltillskott, lån eller andra krediter. I syfte att göra Bolagets löpande verksamhet mindre beroende av lån eller andra krediter fram till dess att Bolaget har blivit kassaflödespositiv avses emissionslikviden även användas till att addera finansiellt kapital och därigenom stärka Bolagets balansrä...
Sample 1
Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid. Cessatech är ett kliniskt fas II-bolag som utvecklar evidensbaserad medicin för barn. Teamet bakom Cessatech, ett spinoff-projekt från Rigshospitalet (på engelska Copenhagen University Hospital), har arbetat flitigt med utvecklingsplanen för att göra sin ledande tillgång, en smärtstillande nässpray (CT001), tillgänglig på den europeiska marknaden. I december 2019 nådde Cessatech en väsentlig målsättning med ett godkännande från den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) om att lansera sin pediatriska utredningsplan (PIP), vilken ger Bolaget en godkänd plan för ett så kallat Paediatric-use Marketing Authorization (PUMA) och därmed möjligheten att lansera produkten i Europa efter regulatoriskt godkännande av EMA. Med sin godkända PIP är Cessatech väl positionerat för att göra sin nässpray tillgänglig för barn inom loppet av bara några år. Innan forskningsprojektet införlivades i Cessatech beviljade Novo Nordisk Foundation och Capital Region of Denmark Rigshospitalet totalt 4,5 miljoner DKK 2014 och 2016. Dessa forskningsbidrag har täckt slutförandet av en klinisk fas II-studie på 50 barn (studie 0201) samt initial marknadsanalys och det regulatoriska arbetet för ett PIP-godkännande av EMA. Bidragen kommer även att täcka slutförandet av den kliniska registreringsstudien (0203) samt delar av de första kliniska studierna i sen fas. Bolaget är nu redo att avancera genomförandet av sitt godkända PIP-program, men också utöka aktiviteter för verksamhetsutveckling, utveckla en strategi för regulatoriskt godkännande i USA och vidareutveckla sin affärsmodell. Cessatech genomför därför en emission av units om totalt cirka 41 miljoner DKK (före emissionskostnader) med planerad teckningsperiod i Q4 2020. Emissionen består av aktier om högst cirka 15,8 miljoner DKK och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner som kan tillföra Bolaget ytterligare högst cirka 25,2 miljoner DKK om samtliga teckningsoptioner nyttjas i Q4 2021. Intäkterna från optionsinlösen beror dock typiskt sett på huruvida de befinner sig in-the-money vid nyttjandetillfället. Intäkter från framtida nyttjande av teckningsoptioner är således inte garanterade. Emissionen av units och planerad notering på Spotlight Stock Market förväntas möjliggöra för Cessatech att slutföra kliniska prövningar i sen fas i enlighet med den EMA-godkända utvecklingsplanen för CT001. Emissionslikviden kommer att finansiera följande viktiga aktiviteter: - Förbereda kliniska satser och initiera de tre första studierna i det klin...
Sample 1
Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid. Intäkterna från Erbjudandet kommer i första hand bereda Pomegranate inför dess avsedda investering i två identifierade projekt inom den iranska traditionella detaljhandeln, vilka kommer stödja Bolagets fortsatta expansion såväl som dess övergripande fortsatta tillväxt och utveckling. Investeringar i sådana sektorer anses ha en riskminskande effekt på Bolagets investeringar, samtidigt som dess tillväxt liknar den som sker inom sektorn för konsumentföretag med fokus på internet.
Sample 1
Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid. Erbjudandet och en notering ger Codemill tillgång till de svenska kapitalmarknaderna och möjliggör en diver- sifierad bas av svenska och internationella aktieägare samt ökad varumärkeskännedom, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. I samband med Erbjudandet har Xxxx Xxxxxx Bank, för kunders räkning, ingått teckningsåtaganden om totalt 24,0 MSEK, motsvarande 50,5 procent av Erbjudandet. Ingen ersättning utgår i samband med ingångna teckningsförbindelser. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Den 2 maj 2021 ingick Codemill ett villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i Cantemo. Cantemo är ett svenskt techbolag som erbjuder tjänster och produkter inom mediahantering. Bolaget har i dagsläget cirka 6 anställda och justerade intäkter 2020 om cirka 16 MSEK. Efter tillträdet av Cantemo kommer Codemill ha intäkter om cirka 60 MSEK i årstakt varav cirka 20 MSEK är återkommande intäkter från licens och program- vara.
Sample 1
Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid. Motivet till Erbjudandet är att fortsätta utveckla Svenska Aerogel till ett marknadsdrivet tillverkningsbolag, varav Bolaget genomför en företrädesemission om cirka 50,2 MSEK före emissionskostnader. Steg ett av fyra avslutades i oktober 2019 då den första modulen MPP 2019 var på plats i fabriken i Gävle. Den investeringen ger Bolaget möjlighet att producera de volymer som efter- frågas från marknaden. Emissionslikviden och eventuell överteckningslikvid avses i huvudsak att användas enligt nedan ungefärliga fördelning, där första prioritet är att betala av den bryggfinansiering Bolaget ingick under november 2019. Fördelningen sätts i relation till den kommande utvecklingen på marknaden då en snabb utveckling ger större möjligheter till att accelerera planerade investeringar mot en fullskalig anläggning. 1) Betala av Bolagets bryggfinansiering (38 procent).
Sample 1
Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid. Motivet för Erbjudandet är att skapa fortsatt goda finansiella förutsättningar till att genom- föra strategiska marknadsföringsinsatser, vidareutveckla Yaytrades marknadsplattform med nya funktioner och affärsgrenar samt finansiera Bolagets fortsatta expansion. Motivet för Erbjudandet ligger i linje med Bolagets strategiska målsättning att bli den ledande digitala marknadsplattformen för försäljning av premium second-hand mode och utgående lager från premiumvarumärken. Mot bakgrund av detta har ledning och styrelse i Yaytrade be- dömt att det är en lämplig tidpunkt att bredda aktieägarbasen och ansöka om en notering på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets styrelse avser att fullfölja ansökan om upptagande av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market där första handelsdag uppskattas till den 9 mars 2021. En note- ring på Nasdaq First North Growth Market ger vidare Bolaget en bredare aktieägarbas och möjliggör en ökad tillgång till den svenska kapitalmarknaden — samt är den handelsplats som Yaytrade bedömer passa framtida ambitioner att växa internationellt med Europa som huvudsaklig bas, både vad gäller verksamheten och kretsen av investerare. Därtill innebär en notering på Nasdaq First North Growth Market att Bolaget får bättre förutsättningar till att göra strategiska förvärv med klara synergier inom utvalda segment som kan komplettera Bolagets befintliga verksamhet och/eller ge exponering mot nya närliggande marknader.
Sample 1
Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid. Motiv och användning av emissionslikviden Bolagets ledande läkemedelskandidat cobitolimod är en unik Toll-like receptor 9 (TLR9)3 agonist som kan ge en lokal anti-inflammatorisk effekt i tjocktarmen, vilket kan leda till läkning av tarmslemhinnan och lindring av de kliniska symtomen vid ulcerös kolit. Cobitolimod mötte det primära effektmåttet i fas IIb-studien CONDUCT med en enastående kombination av effekt och säkerhet. InDex tar nu cobitolimod vidare till fas III, vilket är det sista utvecklingssteget före ansökan om marknadsgodkännande. Vid full teckning kommer InDex att tillföras cirka 533 MSEK före emissionskostnader. Av nettolik- viden om cirka 488 MSEK kommer cirka 90 procent användas för att finansiera en inledande induktionsstudie i ett sekventiellt fas III-program för Bolagets främsta läkemedelskandidat, cobitolimod, inklusive läkemedelstillverkning. Cirka 10 procent av nettolikviden kommer användas för allmänna företagsändamål och finansiell flexibilitet.
Sample 1
Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid. Bolagets nuvarande affärsplan ställer krav på förstärkning av rörelsekapital. Styrelsen gör bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet före genomförandet av Erbjudandet inte täcker Bolagets behov av rörelsekapital för den kommande tolvmånadersperioden. Motivet till Erbjudandet är således dels att återbetala befintligt aktieägarlån, dels att säkra finansiering till pågående investeringar inom ramen för den befintliga affärsverksamheten. Aktieägarlånet, inklusive ränta, som är föremål för återbetalning uppgår till cirka 331 MSEK och upptogs från Rabbalshede Krafts majoritetsägare Sweden HoldCo RK AB under januari 2021. Aktieägarlånet har finansierat delar av Bolagets pågående investering i de tre vindparkerna Årjäng NV2 (Årjäng kommun), Femstenaberg (Strömstad kommun) och Lursäng (Tanum kommun). För vidare uppgift kring det upptagna aktieägarlånet, se rubriken ”Transaktioner med närstående”. Rabbalshede Kraft har som affärsmodell att projektera och etablera landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där Bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Motivet till emissionen ligger i linje med Bolagets strategi att skapa fortsatt goda finansiella förutsättningar att utöka projektportföljen genom nybyggnation och förvärv av vindparker. Tillväxtstrategin innefattar stora kapitalintensiva investeringar i vindkraftverk, både i projekteringssyfte och förvärv av etablerade vindkraftsparker. Mot bakgrund av det avtal som ingåtts mellan majoritetsägaren och Bolaget avseende teckningsåtagande äger Bolaget kännedom om att aktieägarelånet som lämnats till Bolaget kommer att kvittas till fullo mot teckning av nya aktier i samband med Företrädesemissionen. Kvittningen uppgår till cirka 331 MSEK, motsvarande cirka 68 procent av bruttoemissionslikviden. Vidare, som en del av det teckningsåtagandeavtal som ingåtts med majoritetsägaren, förbinder sig Sweden HoldCo RK AB att teckna sig för ytterligare 144 MSEK kontant. Majoritetsägaren åtar sig således en total teckning om 475 MSEK i den förestående Företrädesemissionen, både via teckning med och utan stöd av företrädesrätt. Teckningsåtagandet är inte säkerställt genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Emissionslikvidens användning Vid full teckning i Erbjudandet uppgår bruttoemissionslikviden till cirka 488,6 MSEK. Bolagets emissionskostnader uppskattas till cirka 1 MSEK. Med beaktande av ovan angivna emissionskostnader samt kvittning av akt...
Sample 1
Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid 
Sample 1Sample 2Sample 3See All (4)

Related to Motiv till Erbjudandet och användning av emissionslikvid

  • Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Förvaltaren ska lämna en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader inom två månader från halvårets utgång samt en årsberättelse för fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Redogörelserna ska kostnadsfritt sändas till andelsägare som begär det samt finnas tillgängliga hos förvaltaren och förvaringsinstitutet. Ändring av fondbestämmelserna får endast ske genom beslut av förvaltarens styrelse och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet finnas tillgängliga hos förvaltaren och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

  • Betalningsansvar vid beställning av varor och tjänster I de fall Kortinnehavare beställer varor och tjänster hos säljföretag, med angivande av kort som betalningsmedel, har Kortinnehavare skyldighet att informera sig om säljföretags villkor för beställning och avbeställning av dessa varor och tjänster. Kortinnehavare har betalningsansvar för avgift till säljföretaget för sådan beställd men ej uthämtad eller utnyttjad vara eller tjänst, i enlighet med säljföretagets villkor. Vid kreditköp med användning av kortet ansvarar Entercard dock enligt punkt 29 Konsumentkreditlagen vilket innebär att Kontohavaren kan framföra samma invändningar på grund av köpet till Entercard, som till säljföretaget.

  • Förkortning av uppsägningstid för tjänstemannen Om tjänstemannen på grund av särskilda omständigheter vill lämna sin tjänst före uppsägningstidens slut, bör arbetsgivaren pröva om så kan medges.

  • Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten Typ av kredit Kontokredit med MasterCard – Hammarbykortet Det sammanlagda kreditbeloppet Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet Beviljat kreditutrymme efter individuell prövning (15 000 – 150 000 kr) Villkor för kreditutnyttjandet Här anges när och hur pengarna kan lyftas Krediten disponeras som ett kreditkort. Krediten görs tillgänglig vid den tidpunkt kortet levereras efter att ansökan beviljats. Kortet kan användas för betalning av varor och tjänster samt kontantuttag där kortet godkänns i Sverige och utomlands. Kreditavtalets löptid: Avtalet om betal- och kreditkort gäller tillsvidare Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas Betalning av utnyttjad kredit, ränta och avgifter skall göras varje månad genom insättning på i kontoutdrag angivet kontonummer. Kontohavaren skall erlägga minst det lägsta belopp som aviseras månatligen i kontoutdraget, ett belopp som alltid är minst 150kr per månad. Understiger kontoskulden 150kr skall dock hela skulden betalas. Det totala belopp som du ska betala Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten Det totala beloppet som ska betalas framgår av de månatliga kontoutdragen med faktura. Det totala beloppet beror på hur stor kredit som utnyttjas, delbetalningarnas storlek samt avbetalningstiden.

  • Giltighet, ändringar och tillägg 9.1 Avtalet gäller tills vidare. Om inte annat avtalats upphör avtalet senast en månad efter skriftlig uppsägning från kunden. 9.2 Om inte annat avtalats får elnätsföretaget ändra sina priser. Vid sådana prisändringar ska elnätsföretaget underrätta kunden om ändringarna. Sådan underrättelse ska ske minst 15 dagar före ikraftträdandet, antingen genom ett särskilt meddelande till kunden eller genom annonsering i dagspressen och information på elnätsföretagets webbplats. Med dagspress avses den dagstidning som har störst spridning i den kommun där överföringen sker. Prisändringar till följd av ändrade särskilda skatter eller avgifter får ske och kan genomföras utan föregående underrättelse. Av efterföljande faktura ska framgå när prisändring skett samt dennas storlek. 9.3 Vid prisändring får det nya priset tillämpas med utgångspunkt antingen från insamlat mätvärde, om insamlingen sker inom skälig tid från ändringstidpunkten, eller från en på skälig grund uppskattad mätarställning. 9.4 Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet enligt ellagen och kan bl.a. utöva tillsyn över elnätsföretagens nättariffer för överföring av el. Vidare kan villkor och pris för anslutning prövas av Energimarknadsinspektionen.

  • Ansvar vid grov oaktsamhet och särskilt klandervärt handlande Om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till följd av att Kontohavaren åsidosatt en skyldighet enligt första stycket ovan genom grov oaktsamhet, ansvarar Kontohavaren för beloppet, dock högst 12 000 kr per kort och reklamation. Har Kortinnehavaren handlat särskilt klandervärt ska Kontohavaren stå för hela förlusten.

  • Avbrytande av överföring av el (frånkoppling) samt återinkoppling 6.1 Försummar kunden att betala förfallna avgifter, ställa säkerhet eller lämna förskottsbetalning och är försummelsen inte ringa, får elnätsföretaget frånkoppla kundens anläggning från nätet. Frånkoppling får också ske om kunden gör sig skyldig till annan väsentlig försummelse enligt dessa villkor och vad som i övrigt avtalats. 6.2 Innan elnätsföretaget vidtar åtgärder med stöd av bestämmelserna i punkten 6.1 ska kunden beredas tillfälle att vidta rättelse. Avser försummelsen betalning ska kunden ges skälig tid, minst 15 dagar räknat från anmaning, att betala innan frånkoppling får ske. 6.3 Frånkoppling får även ske när kunden åsidosätter villkor i avtal beträffande den el som elnätsföretaget överför till kunden och åsidosättandet medför rätt för elhandelsföretaget att begära frånkoppling. Ansvaret för att rätten till frånkoppling föreligger åligger alltid den som begärt åtgärden. Har kunden, efter frånkoppling som skett enligt första stycket, bytt elhandelsföretag får elnätsföretaget inte vägra kunden återinkoppling. 6.4 Frånkoppling får inte ske för fordran till den del den är föremål för tvist. 6.5 Återinkoppling sker först då kunden uppfyllt samtliga sina förpliktelser enligt avtalet, erlagt ersättning för elnätsföretagets kostnader som föranletts av åtgärder för frånkoppling och återinkoppling samt erlagt eventuellt begärd säkerhet eller förskottsbetalning.

  • Tidpunkt för betalning av ersättning Ersättning ska betalas senast 1 månad efter det att den försäkrade fullgjort vad som åligger honom enligt avsnitt R.

  • Tidpunkt för betalning av skadeersättning Skada regleras efter ansvarstidens* slut. Ersättning ska betalas senast 1 månad efter det att den försäkrade styrkt sina krav och i övrigt fullgjort vad som åligger honom. Om polisutredning eller värdering av skiljemän avvaktas ska ersättning betalas senast 1 månad efter det att bolaget erhållit utredningen eller värderingen.

  • Byte och anvisning av elhandelsföretag 8.1 Byte av elhandelsföretag ska genomföras utan särskild kostnad för kunden. Det åligger elnätsföretaget att genomföra byte av elhandelsföretag enligt anmälan från det nya elhandelsföretaget som kunden valt. Elnätsföretaget är skyldigt att genomföra bytet till den dag elhandelsföretaget och kunden kommit överens om såvida anmälan från elhandelsföretaget skett senast 14 dagar innan bytet ska genomföras. Om byte av elhandelsföretag och/eller balansansvarig inte skett på föreskrivet sätt kommer det tidigare elhandelsföretaget att fortsätta leveransen, respektive balansansvaret att kvarstå på den tidigare balansansvarige tills bytet kan äga rum. 8.2 Det åligger elnätsföretaget att efter att anmälan om nytt elhandelsföretag eller ny balansansvarig inkommit underrätta anmälande elhandelsföretag om anmälan är fullständig eller ofullständig. Vid fullständig anmälan ska elnätsföretaget bekräfta lämnade uppgifter samt om anmälan avser nytt elhandelsföretag ange beräknad årsförbrukning i uttagspunkten. Vid ofullständig anmälan ska det av underrättelsen framgå vad som är ofullständigt/felaktigt i anmälan. 8.3 Om en kund saknar avtal om elleverans med ett elhandelsföretag är elnätsföretaget enligt lag skyldigt att anvisa kunden ett sådant (anvisat elhandelsföretag). Elnätsföretaget ska utan dröjsmål underrätta kunden om vilket elhandelsföretag som anvisats och om kundens möjligheter att byta elhandelsföretag. 8.4 Lämnar elnätsföretaget en anvisning enligt punkten 8.3 till kunden ska elnätsföretaget samtidigt underrätta det anvisade elhandelsföretaget om detta.