对上市公司股权结构的影响. 本次重大资产购买不涉及发行股份，不会对上市公司的股权结构产生影响。
对上市公司股权结构的影响. 截至本报告书摘要出具日，上市公司总股本为 405,036,839 股，控股股东暨实际控 制人李少波和车宏莉合计持有 229,307,504 股，占上市公司本次重组前总股本的 56.61%。本次发行股份购买资产完成后，不考虑募集配套资金对上市公司股本的影响，上市公司股本总额为 440,828,419 股，控股股东暨实际控制人李少波和车宏莉合计持股占上市公司本次交易后总股本的 52.02%。本次交易前后，上市公司股权分布结构如下： 序号 股东名称 交易前 交易后 （未考虑募集配套资金部分） 持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
对上市公司股权结构的影响. 本次交易为支付现金购买资产，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。
对上市公司股权结构的影响. 截至本报告书出具之日，上市公司总股本为 6,579,566,627 股。 如可交换债券持有人在计划登记日前全部不行使换股权，本次交易完成后，上市公司总股本为 9,027,847,244 股， 海尔集团及海尔集团一致行动人合计持有和控制 3,172,262,005 股，占上市公司本次交易后总股本的 35.14%，除 HCH (HK)以外的计划股东将持有 1,909,720,617 股，占上市公司本次交易后总股本的 21.15%，本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如下表所示： 股东名称 本次重组前 本次重组新增 本次重组后 海尔集团及海尔 集团一致行动人 2,633,702,005 40.03% 538,560,000 3,172,262,005 35.14% 除 HCH (HK)以 外的计划股东 - - 1,909,720,617 1,909,720,617 21.15% 股东名称 本次重组前 本次重组新增 本次重组后 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 直接和间接持股 数量（股） 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 其他A 股股东 3,731,993,506 56.72% - 3,731,993,506 41.34% 其他D 股股东 213,871,116 3.25% - 213,871,116 2.37% 如可交换债券持有人在计划登记日前全部行使换股权，并且考虑到海尔电器 2019年末期股息对 H 股发行数量的影响，本次交易完成后，上市公司总股本为 9,436,917,878股，海尔集团及海尔集团一致行动人合计持有和控制 3,172,262,005 股，占上市公司本次交易后总股本的 33.62%，除 HCH (HK)以外的计划股东将持有 2,318,791,251 股，占上市公司本次交易后总股本的 24.57%，本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如下表所示： 股东名称 本次重组前 本次重组新增 本次重组后 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 直接和间接持股 数量（股） 直接和间接持股 数量（股） 持股比例 海尔集团及海尔 集团一致行动人 2,633,702,005 40.03% 538,560,000 3,172,262,005 33.62% 除 HCH (HK)以 外的计划股东 - - 2,318,791,251 2,318,791,251 24.57% 其他A 股股东 3,731,993,506 56.72% - 3,731,993,506 39.55% 其他D 股股东 213,871,116 3.25% - 213,871,116 2.27% 注：截至本报告书出具之日，海尔智家已发行本金总额为 8,000,000,000 港元的海尔智家可交换 债券，其可交换为约 2.51 亿股目前由香港海尔持有的海尔电器股份（约占海尔电器当前已发行股本总额的 8.90%）。可交换债券持有人在根据可交换债券条款及条件行使换股权后，将有权按每 1,000,000 港元本金的债券换取 31,356.5773 股海尔电器股份。基于前述内容，截至本报告书出具之 日，以海尔智家可交换债券换取海尔电器股份的当前隐含转换价格约为 31.89 港元。海尔电器股东 已批准向截至2020 年7 月3 日海尔电器股东名册中登记的股东支付2019 年末期股息。海尔电器2019年末期股息将于 2020 年 8 月 3 日或前后予以支付。根据可交换债券条款及条件，如果在 EB 转 CB方案生效前，向可交换财产支付或派付海尔电器 2019 年末期股息，则需要纳入额外的海尔电器股份，构成可交换财产的一部分。 尽管可交换债券条款及条件允许 Harvest、海尔智家或香港海尔在就可交换财产收到海尔电器 2019 年末期股息金额（构成可交换财产的一部分）之日后，将现金分派金额用于在市场上购买额外 的海尔电器股份，但 Harvest、海尔智家或香港海尔目前尚没有行使该权利的意愿。反之，可交换债券条款及条件第 6(f)条载列的调整机制将生效，据此，根据所列明的以下公式计算的额外的海尔电器股份将被视为纳入可交换财产： 额外的海尔电器股份 =（现金分派金额／派息支付日期后第 11 个交易日的理论购买价格），其中： 任何日期的理论购买价格将等于海尔电器股份在前 10 个交易日内（不含当日）的平均收盘价格。 仅作示意性说明之用，假设根据可交换债券条款及条件第 6(f)条，因海尔电器 2019 年末期股息基于海尔电器股份于本报告书出具之日前十个交易日（不包括于本报告书出具之日）的平均收盘价对可交换财产进行调整，这将导致纳入 4,816,527 股额外的海尔电器股份，构成可交换财产的一部 分。因此，海尔智家可交换债券兑换为海尔电器股份的隐含交换价格将约为 31.29 港元（以上数字仅做示意性说明之用，实际转股价格及额外的海尔电器股份数量将根据海尔电器派息日（8 月 3 日）后 10 个交易日的收盘股价平均价计算得出）。 香港海尔目前持有的海尔电器股份不构成计划股份的一部分。若债券持有人于计划登记日前行使换股权并成为海尔电器股东，则该等债券持有人持有的海尔电器股份将构成计划股份的一部分，海尔智家将根据换股比例发行相应数目的海尔智家H 股，海尔电器将支付现金付款。若债券持有人在计划登记日前尚未悉数行使换股权，香港海尔或届时的可交换财产持有人持有的任何剩余海尔电器股份（构成可交换财产的一部分）将不构成计划股份的一部分，且不会于计划生效时被注销，但将纳入作为拟撤销上市的海尔电器股份的一部分。 本次交易后，海尔集团直接及间接持有上市公司不低于 30%的股权，上市公司的控制权未发生变更。此外，本次交易后，公司的社会公众股不低于本次交易完成后公司股本总额的 10%，上市公司股权分布仍符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规所规定的股票上市条件。
对上市公司股权结构的影响. 本次交易前，公司的总股本为 703,603,035 股，不考虑配套融资的影响，按照 交易价格及发行价格测算，公司的总股本预计将达到 775,310,764 股，股本结构变化情况如下： 股东名称或姓名 本次交易前 本次交易后 持股数量(股) 持股比例 持股数量(股) 持股比例 烟台东益 138,024,000 19.617% 138,024,000 17.802% 由守谊 93,356,895 13.268% 106,085,814 13.683% 鲁鼎思诚 17,502,915 2.488% 17,502,915 2.258% 南京世嘉融 - - 8,953,170 1.155% 天津玲华 - - 7,445,296 0.960% 耿书瀛 - - 7,445,296 0.960% 天津诚正 - - 6,968,641 0.899% 李毅志 - - 5,956,236 0.768% 罗志刚 - - 4,900,766 0.632% 天津壹维 - - 4,759,303 0.614% 鲁鼎志诚 - - 3,048,780 0.393% 温昊 - - 2,613,240 0.337% 陆晓诚安 - - 2,120,418 0.273% 李泽超 - - 1,489,059 0.192% 中融鼎新 - - 1,393,728 0.180% 戴文慧 - - 942,439 0.122% 瑞禾吉亚 - - 471,219 0.061% 钱伟佳 - - 471,219 0.061% 其他股东 454,719,225 64.627% 454,719,225 58.650% 本次交易完成后，本公司的股本将由 703,603,035 股变更为 775,310,764 股，社会公众股东合计持股比例不低于本次交易完成后上市公司总股本的 10%，公司仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。 本次交易完成后，实际控制人由守谊及其一致行动人（烟台东益、鲁鼎思诚、鲁鼎志诚）的持股比例由本次交易前的 35.37%变更为 34.14%，由守谊先生仍是本公司的实际控制人。
对上市公司股权结构的影响. 根据上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》，标的公司 24.08%股权作价为 22,890.57 万元，上市公司全部以发行股份方式向交易对象支付，上市公司本次交易发行股份总数为 10,306,424 股，无配套募集资金。 本次发行股份购买资产完成前后，假设上市公司未因其他事项增加或减少股本，上市公司股权结构变化情况如下： 序号 股东名称 本次交易前 （截至 2021 年 12 月 31 日） 本次交易后
1 夏信德 134,719,192 31.08% 134,719,192 30.36%
2 夏仁德（夏信德一 致行动人） 27,393,991 6.32% 27,393,991 6.17%
3 本次交易发行股份 - - 10,306,424 2.32%
4 其他股东 271,384,173 62.60% 271,384,173 61.15% 截至 2021 年 12 月 31 日，上市公司控股股东及实际控制人夏信德持有上市公司股份比例为 31.08%。本次交易完成后，假设上市公司未因其他事项增加或减少股本，上市公司控股股东、实际控制人夏信德持有上市公司股份比例将下降至 30.36%。 本次交易前后，上市公司控股股东、实际控制人未发生变化。
对上市公司股权结构的影响. 本次重大资产购买不涉及发行股份，不会对上市公司的股权结构产生影响。
（三） 本次重组对上市公司财务状况和盈利能力的影响 根据交易对方按照国际财务报告准则编制的标的资产模拟汇总财务数据（未经审计），2020 年、2021 年和 2022 年 1-9 月标的资产营业收入分别为 24,306.83万欧元、27,657.63 万欧元及 24,247.82 万欧元，净利润分别为-2,029.99 万欧元、 147.82 万欧元及 910.75 万欧元。本次交易完成后，标的资产将纳入上市公司合并财务报表范围，对上市公司现有资产负债结构、收入规模、盈利能力以及各项财务指标产生一定影响。 目前，上市公司尚未完成编制中国企业会计准则下的标的资产审计报告以及上市公司备考审阅报告，因此上市公司无法准确披露本次重组对上市公司主要财务指标的具体影响。公司承诺将在本次交易股东大会召开后六个月内尽快完成并向投资者披露在中国企业会计准则下的标的资产审计报告以及上市公司备考审阅报告。 本次交易完成后，上市公司将获得标的资产的研发平台、销售网络、客户资源等。通过进一步资源整合，发挥协同效应，上市公司的可持续发展能力将得以提升，上市公司业绩稳健增长目标将得到更好的保障，股东价值将实现最大化。
对上市公司股权结构的影响. 1、 不考虑配套融资情况下本次交易对上市公司股权结构的影响 持股数量(股) 比例 持股数量(股) 比例
对上市公司股权结构的影响. 本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如下： 股东名称 重组前 重组后 重组后 （股） （%） （股） （%） （股） （%） 海航基础控股 集团有限公司 2,249,297,094 57.56 2,249,297,094 49.32 2,249,297,094 47.61 海航实业 集团有限公司 128,214,170 3.28 128,214,170 2.81 128,214,170 2.71 天津市大通建设发展 集团有限公司 27,336,546 0.70 27,336,546 0.60 27,336,546 0.58 北京海航金控 - - 653,273,448 14.32 653,273,448 13.83 海航系小计 2,404,847,810 61.54 3,058,121,258 67.05 3,058,121,258 64.73 配募发行对象 - - - - 163,318,362 3.46 其他股东 1,502,744,650 38.46 1,502,744,650 32.95 1,502,744,650 31.81 注：由于本次配套募集资金采取询价方式，发行价格尚未确定，若假设本次募集配套资金发行价格与本次发行股份购买资产价格同为 11.12 元/股，则在本次募集配套资金为 181,610.02 万元的情况下，募集配套资金发行股份数量为 163,318,362 股。
对上市公司股权结构的影响. 本次交易上市公司拟向美乐投资发行4,857.9285万股股份购买其持有的华久辐条100%的股权，本次交易完成前后公司的股权结构如下： 单位：万股
1 金山区国资委 11,715.48 33.13% 11,715.48 29.13%
2 美乐投资 - - 4,857.93 12.08%
3 其他社会公众股东 23,646.49 66.87% 23,646.49 58.79% 合计 35,361.97 100.00% 40,219.90 100.00%