本次重组方案简要介绍. 本次交易中，上海莱士拟发行股份购买基立福持有的 GDS 全部或部分股权以及天诚德国股东持有的天诚德国 100%股权（截至本预案公告日，天诚德国的现有股东为天诚国际，天诚国际的现有十名股东为天诚财富、莱士中国、长城资产、 Kaiyuan Biotest、Kaiyuan BPL、同方莱士（香港）、UAL、信达（香港）、嘉实（香港）、招银国际。本次交易标的公司天诚德国的股权结构拟进行调整，即天诚国际十名股东拟全部或部分下沉至天诚德国层面并直接持有天诚德国的股权，天诚国际相关股东就上述股权调整事宜尚在沟通中）。本次交易拟向不超过 10 名投资者非公开 发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 300,000 万元。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否或配套资金是否足额募集，均不影响本次发行股份购买资产的实施。在本次发行股份购买资产实施完毕后，科瑞天诚将与基立福就上海莱士的并表权做出安排，以实现基立福对上海莱士的并表。 以上为本次交易的初步方案，正式方案待上海莱士再次召开董事会审议本次重大资产重组事项时确定。
本次重组方案简要介绍. 本次交易分为出售资产和购买资产两部分，交易对价均为现金，不涉及发行股份。本次出售资产和购买资产行为均构成重大资产重组行为，但不构成借壳上市。出售资产行为和购买资产行为互相独立，不互为前提条件，若其中任何一项交易终止或不能实施，不影响另一项交易的实施。 出售资产和购买资产方案简要介绍如下：
本次重组方案简要介绍. 本次交易中，上海莱士拟发行股份购买基立福持有的 GDS 已发行在外的 40股 A 系列普通股（占 GDS 已发行在外的 100 股 A 系列普通股的 40%）以及已发行在外的 50 股 B 系列普通股（占GDS 已发行在外的 100 股 B 系列普通股的 50%），合计 45%GDS 股权。根据中联评估出具的《估值报告》，以 2018 年 9 月 30 日为估值基准日，GDS 100%股权的估值为 295.81 亿人民币（根据估值基准日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币兑美元中间价 6.8792 折算，GDS 100%股权的估值为 43.00 亿美元）。在估值报告结果的基础上并经交易双方协商确定，GDS 45%股权的交易价格为人民币 13,246,243,560 元（按估值基准日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币兑美元中间价 6.8792 折算，交易价格为 19.26 亿美元）。
本次重组方案简要介绍. 本次交易为成商集团全资子公司成商控股分别以支付现金方式购买仁和集团持有的人东百货 100%的股权、纪高有限持有的光华百货 100%的股权。 各方同意成商控股购买人东百货 100%股权和购买光华百货 100%股权互为前提，在购买任一标的资产 100%股权的《资产购买协议》及其补充协议生效后的六个月内，如成商控股购买另一标的资产 100%股权的交易未能获得批准、或被撤销、被终止，则成商控股有权终止《资产购买协议》及与《资产购买协议》项下交易相关的所有其他协议，交易对方应向成商控股退还其已支付的任何款项。 本次交易不涉及发行股份，因此本次交易不涉及上市公司股权的变动，不会导致上市公司的实际控制人发生变更。
本次重组方案简要介绍. 本次交易整体方案分为重大资产出售、发行股份购买资产和募集配套资金，具体包括：
1、 重大资产出售；
2、 发行股份购买资产；
3、 发行股份募集配套资金。 本次重组中，重大资产出售、募集配套资金以发行股份购买资产的成功实施为前提和实施条件，但最终重大资产出售、募集配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的实施。
本次重组方案简要介绍. 本次交易中，上市公司拟以发行股份方式购买安康通 84%股权，三胞国际 100%股权及齐鲁干细胞 76%股权，并募集配套资金。
本次重组方案简要介绍. 本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两部分构成。 上市公司拟向杭州浩红投资管理有限公司、杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）、中国-比利时直接股权投资基金、高志刚等 4 位交易对象发行股份及支付 现金，向朱伟海、何航等 2 位交易对象发行股份，购买各交易对象合计所持有的杭州郝姆斯食品有限公司（以下简称“郝姆斯”）100%股权。 同时，上市公司拟向石聚彬、招证资管-同赢之好想你 1 号员工持股计划（以 下简称“好想你第一期员工持股计划”）等 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过购买资产交易价格的 100%。 本次募集配套资金的生效和实施以本次资产重组的生效和实施为条件，但最终配套融资发行成功与否不影响资产重组的实施。
本次重组方案简要介绍. 本次重组募集配套资金情况 14
本次重组方案简要介绍. 本次重组构成重大资产重组、构成关联交易、不构成借壳 16
本次重组方案简要介绍. 交易对方名称 本次转让前持股数 （股） 本次拟转让股数 （股） 本次转让后持股数 （股）