Common use of 一般术语 Clause in Contracts

一般术语. 公司/本公司/上市公 司/上海新梅 指 上海新梅置业股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码： 600732 新达浦宏 指 上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙），上市公司控股股东 浦东科投 指 上海浦东科技投资有限公司 爱旭科技/标的公司 指 广东爱旭科技股份有限公司 义乌奇光 指 义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股东之一 天创海河基金 指 天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)，系标 的公司股东之一 珠海横琴嘉时 指 珠海横琴嘉时企业管理合伙企业（有限合伙），系标的公司股东 之一、员工持股平台 南通沿海创投 指 江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）（曾用名：江苏南通沿 海新兴产业投资基金（有限合伙）），系标的公司股东之一 江苏新材创投 指 江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙），系标的公司股东之 一 金茂新材创投 指 江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙），前身为无锡金茂新材创投产业投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股 东之一 深圳天诚一号 指 深圳天诚一号投资企业（有限合伙），系标的公司股东之一 佛山拓展创投 指 佛山拓展创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 佛山创业投资 指 佛山创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 浙江爱旭 指 浙江爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资子公司 天津爱旭 指 天津爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资孙公司 保留资产 指 上市公司持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置出资产/ 置出资产 指 截至评估基准日上市公司拥有除保留资产外的全部资产、负债及业务，置出资产的范围及价值以交易各方参考具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结论为准，前述保留资产为上市公司 持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置入资产/ 置入资 产/拟购买资产/标的资产 指 交易对方合计持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后的 100%股权 指定主体 指 上市公司为本次重组之目的，已设立或拟设立的由上市公司 100%持股、用于归集除长期股权投资外的其他置出资产的一个或多个主体；上市公司拟将除长期股权投资外的其他置出资产通过划转 或其他合法方式注入指定主体 基准日/评估基准日 指 本次交易的评估基准日，即 2018 年 12 月 31 日 发行股份购买资产交 易对方/交易对方/业 指 陈刚、义乌奇光、天创海河基金、珠海横琴嘉时、南通沿海创投、 江苏新材创投、金茂新材创投、深圳天诚一号、段小光、邢宪杰、 绩承诺人/ 补偿义务 主体 谭学龙 本次交易/本次重组/ 本次重大资产重组 指 上市公司拟将除保留资产外的全部资产、负债及业务作为置出资产，与爱旭科技的全体股东持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后 100%股权的等值部分进行置换，并向爱旭科技全体股东发 行股份购买置入和置出资产差额部分的交易 发行股份购买资产 指 本公司向交易对方非公开发行股份购买爱旭科技整体变更为有限 责任公司后 100%股权的行为 《重大资产置换及非公开发行股份购买资 产协议》 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》 《业绩承诺补偿协 议》 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开 发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议》 本预案/重组预案 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易预案》 重组报告书 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易报告书》 定价基准日 指 上海新梅关于本次交易的首次董事会决议公告日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》/《重组 管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 能源局/国家能源局 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会能源局 CPIA 指 中国光伏行业协会 上交所 指 上海证券交易所 独立财务顾问/ 华泰 联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 报告期、最近三年 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度 A 股 指 人民币普通股股票 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

一般术语. 公司/本公司/上市公 司上市公司 /京蓝科技 指 黑龙江京蓝科技股份有限公司 京蓝控股 指 京蓝控股有限公司，上市公司控股股东 京蓝生态 指 京蓝生态科技有限公司，上市公司全资子公司 京蓝能科 指 京蓝能科技术有限公司，上市公司孙公司 京蓝环宇 指 京蓝环宇科技（北京）有限公司，上市公司全资子公司 沐禾节水/上海新梅 标的公司/目标公司 指 上海新梅置业股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码： 600732 新达浦宏 内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司 交易标的/标的资产/拟购买资产 指 上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙），上市公司控股股东 浦东科投 沐禾节水 100%股权 杨树蓝天 指 上海浦东科技投资有限公司 爱旭科技北京杨树蓝天投资中心（有限合伙） 融通资本 指 融通资本（固安）投资管理有限公司 科桥嘉永 指 北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙） 杨树嘉业 指 北京杨树嘉业投资中心（有限合伙） 朗森汽车 指 朗森汽车产业园开发有限公司 京蓝智享 指 张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙） 呼伦贝尔沐禾 指 呼伦贝尔沐禾节水工程设备有限公司，沐禾节水全资子公司 兴安盟沐禾 指 兴安盟沐禾节水工程设备有限公司，沐禾节水全资子公司 内蒙古润禾 指 内蒙古润禾节水工程设备有限公司，沐禾节水全资子公司 赤峰沐原 指 赤峰市沐原节水科技有限公司，沐禾节水全资子公司 衡水沐禾 指 衡水沐禾节水科技有限公司，沐禾节水持有其 55%股权 吉林沐禾 指 吉林省沐禾节水科技有限公司，沐禾节水持有其 55%股权 沐原置业 指 赤峰沐原置业有限公司，赤峰沐原全资子公司 本次发行股份及支付现金 指 京蓝科技拟向乌力吉、杨树蓝天、融通资本及科桥嘉永发行股份并支付现金购买其合计持有的沐禾节水 100%股权 本次配套融资/标的公司 本次募集配套资金 指 广东爱旭科技股份有限公司 义乌奇光 京蓝科技拟向杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车及京蓝智享非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 157,000 万元 本次交易 指 义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股东之一 天创海河基金 指 天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)，系标 的公司股东之一 珠海横琴嘉时 指 珠海横琴嘉时企业管理合伙企业（有限合伙），系标的公司股东 之一、员工持股平台 南通沿海创投 指 江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）（曾用名：江苏南通沿 海新兴产业投资基金（有限合伙）），系标的公司股东之一 江苏新材创投 指 江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙），系标的公司股东之 一 金茂新材创投 指 江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙），前身为无锡金茂新材创投产业投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股 东之一 深圳天诚一号 指 深圳天诚一号投资企业（有限合伙），系标的公司股东之一 佛山拓展创投 指 佛山拓展创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 佛山创业投资 指 佛山创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 浙江爱旭 指 浙江爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资子公司 天津爱旭 指 天津爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资孙公司 保留资产 指 上市公司持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置出资产/ 置出资产 指 截至评估基准日上市公司拥有除保留资产外的全部资产、负债及业务，置出资产的范围及价值以交易各方参考具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结论为准，前述保留资产为上市公司 持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置入资产/ 置入资 产/拟购买资产/标的资产 指 交易对方合计持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后的 100%股权 指定主体 指 上市公司为本次重组之目的，已设立或拟设立的由上市公司 100%持股、用于归集除长期股权投资外的其他置出资产的一个或多个主体；上市公司拟将除长期股权投资外的其他置出资产通过划转 或其他合法方式注入指定主体 基准日/评估基准日 指 本次交易的评估基准日，即 2018 年 12 月 31 日 发行股份购买资产交 易对方/上市公司向交易对方发行股份及支付现金购买标的资产，并向认购对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 157,000 万元，并构成关联交易的行为 交易对方/业 沐禾节水原股东 指 陈刚、义乌奇光、天创海河基金、珠海横琴嘉时、南通沿海创投、 江苏新材创投、金茂新材创投、深圳天诚一号、段小光、邢宪杰、 绩承诺人/ 补偿义务 主体 谭学龙 本次交易乌力吉、杨树蓝天、融通资本和科桥嘉永 补偿义务人 指 乌力吉、杨树蓝天和融通资本 配套融资认购方/本次重组/ 本次重大资产重组 认购方 指 上市公司拟将除保留资产外的全部资产、负债及业务作为置出资产，与爱旭科技的全体股东持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后 100%股权的等值部分进行置换，并向爱旭科技全体股东发 行股份购买置入和置出资产差额部分的交易 发行股份购买资产 杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车和京蓝智享 4 名认购对象 本报告书/报告书 指 本公司向交易对方非公开发行股份购买爱旭科技整体变更为有限 责任公司后 100%股权的行为 黑龙江京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 《重大资产置换及非公开发行股份购买资 产协议发行股份及支付现金购买资产协议》 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议《黑龙江京蓝科技股份有限公司与乌力吉、北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）、融通资本（固安）投资管理有限公司、北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议》 《业绩承诺补偿协 议股份认购协议》 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开 发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议京蓝科技与配套融资认购方签订的附生效条件的《关于非公开发行 A 股股票的股份认购协议》 本预案/重组预案 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易预案》 重组报告书 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易报告书》 定价基准日 指 上海新梅关于本次交易的首次董事会决议公告日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》/《重组 管理办法重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109 号） 《首发管理办法适用意见第 12 号》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条、第四十三条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则深圳证券交易所股票上市规则》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组申请文件（2014 年修订）》 《私募基金暂行办法》 指 《私募投资基金监督管理暂行办法》 《私募基金备案办法》 指 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》 《公司章程》 指 《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》 水利部 指 中华人民共和国水利部 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 深交所/交易所 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 能源局深圳证券交易所 评估基准日 指 2015 年 9 月 30 日 标的资产交割日/国家能源局 交割日 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会能源局 CPIA 本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日 元/万元/亿元 指 中国光伏行业协会 上交所 人民币元/人民币万元/人民币亿元 独立财务顾问/华泰联合证券 指 上海证券交易所 独立财务顾问/ 华泰 联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 报告期、最近三年 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度 A 股 指 人民币普通股股票 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元华泰联合证券有限责任公司

一般术语. 本公司/公司/本公司上市公司 /御家汇 指 御家汇股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码： 300740 御家汇有限 指 湖南御家汇科技有限公司及其前身湖南御家汇化妆品有限公 司，御家汇前身 御家投资 指 湖南御家投资管理有限公司，系上市公司控股股东 汀汀咨询 指 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 御投投资 指 长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙） 御投贰号 指 长沙御投贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 御投叁号 指 长沙御投叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 红土创投 指 深圳市红土生物创业投资有限公司 顺为资本 指 SHUNWEI VENTURES（HONG KONG）LIMITED 前海投资 指 前海股权投资基金（有限合伙） 标的公司/上市公 司/上海新梅 北京茂思 指 上海新梅置业股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码： 600732 新达浦宏 北京茂思商贸有限公司 孟醒 指 上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙），上市公司控股股东 浦东科投 自然人孟醒，系标的公司实际控制人 北京波米 指 上海浦东科技投资有限公司 爱旭科技/标的公司 北京波米化妆品有限公司，系标的公司原控股股东 亿元宝通 指 广东爱旭科技股份有限公司 义乌奇光 永州市亿元宝通电子商务中心（有限合伙） 君临王座 指 义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股东之一 天创海河基金 指 天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)，系标 的公司股东之一 珠海横琴嘉时 指 珠海横琴嘉时企业管理合伙企业（有限合伙），系标的公司股东 之一、员工持股平台 南通沿海创投 指 江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）（曾用名：江苏南通沿 海新兴产业投资基金（有限合伙）），系标的公司股东之一 江苏新材创投 指 江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙），系标的公司股东之 一 金茂新材创投 指 江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙），前身为无锡金茂新材创投产业投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股 东之一 深圳天诚一号 指 深圳天诚一号投资企业（有限合伙），系标的公司股东之一 佛山拓展创投 指 佛山拓展创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 佛山创业投资 指 佛山创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 浙江爱旭 指 浙江爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资子公司 天津爱旭 指 天津爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资孙公司 保留资产 指 上市公司持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置出资产/ 置出资产 指 截至评估基准日上市公司拥有除保留资产外的全部资产、负债及业务，置出资产的范围及价值以交易各方参考具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结论为准，前述保留资产为上市公司 持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置入资产/ 置入资 产/拟购买资产/标的资产 指 交易对方合计持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后的 100%股权 指定主体 指 上市公司为本次重组之目的，已设立或拟设立的由上市公司 100%持股、用于归集除长期股权投资外的其他置出资产的一个或多个主体；上市公司拟将除长期股权投资外的其他置出资产通过划转 或其他合法方式注入指定主体 基准日/评估基准日 指 本次交易的评估基准日，即 2018 年 12 月 31 日 发行股份购买资产交 易对方/交易对方/业 指 陈刚、义乌奇光、天创海河基金、珠海横琴嘉时、南通沿海创投、 江苏新材创投、金茂新材创投、深圳天诚一号、段小光、邢宪杰、 绩承诺人/ 补偿义务 主体 谭学龙 本次交易/本次重组/ 本次重大资产重组 指 上市公司拟将除保留资产外的全部资产、负债及业务作为置出资产，与爱旭科技的全体股东持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后 100%股权的等值部分进行置换，并向爱旭科技全体股东发 行股份购买置入和置出资产差额部分的交易 发行股份购买资产 指 本公司向交易对方非公开发行股份购买爱旭科技整体变更为有限 责任公司后 100%股权的行为 《重大资产置换及非公开发行股份购买资 产协议》 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》 《业绩承诺补偿协 议》 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开 发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议》 本预案/重组预案 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易预案》 重组报告书 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易报告书》 定价基准日 指 上海新梅关于本次交易的首次董事会决议公告日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》/《重组 管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 能源局/国家能源局 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会能源局 CPIA 指 中国光伏行业协会 上交所 指 上海证券交易所 独立财务顾问/ 华泰 联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 报告期、最近三年 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度 A 股 指 人民币普通股股票 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元永州市君临王座企业管理中心（有限合伙）

一般术语. 宏昌电子/公司/本公司/上市公 司上市公司 指 宏昌电子材料股份有限公司 香港宏昌 指 宏昌电子材料股份有限公司香港子公司，EPOXY BASE(H.K.) ELECTRONIC MATERIAL LIMITED 无锡宏仁/上海新梅 指 上海新梅置业股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码： 600732 新达浦宏 指 上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙），上市公司控股股东 浦东科投 指 上海浦东科技投资有限公司 爱旭科技/标的公司 指 广东爱旭科技股份有限公司 义乌奇光 指 义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股东之一 天创海河基金 指 天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)，系标 的公司股东之一 珠海横琴嘉时 指 珠海横琴嘉时企业管理合伙企业（有限合伙），系标的公司股东 之一、员工持股平台 南通沿海创投 指 江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）（曾用名：江苏南通沿 海新兴产业投资基金（有限合伙）），系标的公司股东之一 江苏新材创投 指 江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙），系标的公司股东之 一 金茂新材创投 指 江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙），前身为无锡金茂新材创投产业投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股 东之一 深圳天诚一号 指 深圳天诚一号投资企业（有限合伙），系标的公司股东之一 佛山拓展创投 指 佛山拓展创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 佛山创业投资 指 佛山创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 浙江爱旭 指 浙江爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资子公司 天津爱旭 指 天津爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资孙公司 保留资产 指 上市公司持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置出资产/ 置出资产 指 截至评估基准日上市公司拥有除保留资产外的全部资产、负债及业务，置出资产的范围及价值以交易各方参考具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结论为准，前述保留资产为上市公司 持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置入资产/ 置入资 产/拟购买资产标的公司/标的资产 指 交易对方合计持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后的 100%股权 指定主体 无锡宏仁电子材料科技有限公司 交易对方 指 上市公司为本次重组之目的，已设立或拟设立的由上市公司 100%持股、用于归集除长期股权投资外的其他置出资产的一个或多个主体；上市公司拟将除长期股权投资外的其他置出资产通过划转 或其他合法方式注入指定主体 基准日/评估基准日 广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司 （NEWFAME INVESTMENT LIMITED） 募集配套资金股份认购方 指 本次交易的评估基准日，即 2018 年 12 月 31 日 发行股份购买资产交 易对方/交易对方/业 CRESCENT UNION LIMITED 标的资产 指 陈刚、义乌奇光、天创海河基金、珠海横琴嘉时、南通沿海创投、 江苏新材创投、金茂新材创投、深圳天诚一号、段小光、邢宪杰、 绩承诺人/ 补偿义务 主体 谭学龙 本次交易/本次重组/ 本次重大资产重组 交易对方合计持有的交易标的 100.00%股权 本次交易、本次重组 指 上市公司拟将除保留资产外的全部资产、负债及业务作为置出资产，与爱旭科技的全体股东持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后 100%股权的等值部分进行置换，并向爱旭科技全体股东发 行股份购买置入和置出资产差额部分的交易 发行股份购买资产 宏昌电子向广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司（NEWFAME INVESTMENT LIMITED）发行股 份购买无锡宏仁 100.00%股权，同时募集配套资金 业绩承诺方、补偿义务人 指 本公司向交易对方非公开发行股份购买爱旭科技整体变更为有限 责任公司后 100%股权的行为 广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司 （NEWFAME INVESTMENT LIMITED） 本报告书 指 宏昌电子材料股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司控股股东、BVI 宏昌 指 EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.,在英属维 尔京群岛注册设立 上市公司实际控制人 指 王文洋先生及其女儿 Xxxxx Xxx Xxx Xxxx 女士 标的公司控股股东、广州宏仁 指 广州宏仁电子工业有限公司，系本次交易对方之一 标的公司实际控制人 指 王文洋先生及其女儿 Xxxxx Xxx Xxx Xxxx 女士 香港聚丰 指 聚 丰 投 资 有 限 公 司 （ NEWFAME INVESTMENT LIMITED），系本次交易对方之一 香港宏仁 指 GRACE ELECTRON (HK) LIMITED，广州宏仁全资子 公司 XXXXX XXXXXXXX、宏仁电子 指 GRACE ELECTRON INVESTMENT LIMITED，标的公司 上层间接股东 《重大资产置换及非公开发行股份购买资 产协议发行股份购买资产协议》 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议《宏昌电子材料股份有限公司与广州宏仁电子工业 有 限 公 司 、 聚 丰 投 资 有 限 公 司 NEWFAME INVESTMENT LIMITED 关于发行股份购买资产之协 议书》 《业绩承诺补偿协 议发行股份购买资产协议之补充协议》 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开 发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议《宏昌电子材料股份有限公司与广州宏仁电子工业 有 限 公 司 、 聚 丰 投 资 有 限 公 司 NEWFAME INVESTMENT LIMITED 关于发行股份购买资产协议 书之补充协议》 本预案/重组预案 《业绩补偿协议》 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易预案宏昌电子材料股份有限公司与广州宏仁电子工 业 有 限 公 司 、 聚 丰 投 资 有 限 公 司 NEWFAME INVESTMENT LIMITED 之业绩补偿协议》 重组报告书 《业绩补偿协议之补充协议》 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易报告书宏昌电子材料股份有限公司与广州宏仁电子工业 有 限 公 司 、 聚 丰 投 资 有 限 公 司 NEWFAME INVESTMENT LIMITED 业绩补偿协议之补充协议》 定价基准日 《业绩补偿协议之补充协议（一）》 指 上海新梅关于本次交易的首次董事会决议公告日 《宏昌电子材料股份有限公司与广州宏仁电子工业 有 限 公 司 、 聚 丰 投 资 有 限 公 司 NEWFAME INVESTMENT LIMITED 业绩补偿协议之补充协议 （一）》 《募集配套资金股份认购协议》 指 《关于宏昌电子材料股份有限公司非公开发行股 份募集配套资金之股份认购协议》 《募集配套资金股份认购协议之补充 协议》 指 《关于宏昌电子材料股份有限公司非公开发行股 份募集配套资金股份认购协议之补充协议》 《公司章程》 指 《宏昌电子材料股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》/《重组 管理办法重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 中国证监会证监会/证监会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 能源局上交所/国家能源局 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会能源局 CPIA 指 中国光伏行业协会 上交所 证券交易所 指 上海证券交易所 独立财务顾问/ 华泰 联合证券 登记结算公司 指 华泰联合证券有限责任公司 报告期、最近三年 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度 A 股 指 人民币普通股股票 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元中国证券登记结算有限公司

一般术语. 公司/本公司/上市公 司/上海新梅 本报告书 指 上海新梅置业股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码： 600732 新达浦宏 神马实业股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 神马股份、上市公司、本公 司、公司 指 上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙），上市公司控股股东 浦东科投 神马实业股份有限公司 交易对方、中国平煤神马集 团 指 上海浦东科技投资有限公司 爱旭科技/标的公司 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 交易各方 指 广东爱旭科技股份有限公司 义乌奇光 神马实业股份有限公司、中国平煤神马能源化工集团有限 责任公司 标的公司、尼龙化工公司、 被评估单位 指 义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股东之一 天创海河基金 河南神马尼龙化工有限责任公司 交易标的、拟购买资产、标 的资产 指 天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)，系标 的公司股东之一 珠海横琴嘉时 河南神马尼龙化工有限责任公司 37.72%股权 本次重大资产重组、本次重组、本次交易 指 珠海横琴嘉时企业管理合伙企业（有限合伙），系标的公司股东 之一、员工持股平台 南通沿海创投 神马股份拟向中国平煤神马集团发行股份、可转换公司债券购买尼龙化工公司 37.72%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份及可转换公司债募集配套资 金 募集配套资金 指 江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）（曾用名：江苏南通沿 海新兴产业投资基金（有限合伙）），系标的公司股东之一 江苏新材创投 神马股份拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份及 可转换公司债券募集配套资金 平煤集团 指 江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙），系标的公司股东之 一 金茂新材创投 平顶山煤业（集团）有限责任公司 神马集团 指 江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙），前身为无锡金茂新材创投产业投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股 东之一 深圳天诚一号 中国神马集团有限责任公司 产业转型发展基金 指 深圳天诚一号投资企业（有限合伙），系标的公司股东之一 佛山拓展创投 河南平煤神马集团产业转型发展基金（有限合伙） 平煤神马投资 指 佛山拓展创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 佛山创业投资 河南平煤神马投资管理有限公司 前海建合投资 指 佛山创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 浙江爱旭 深圳市前海建合投资管理有限公司 招商资产 指 浙江爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资子公司 天津爱旭 指 天津爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资孙公司 保留资产 指 上市公司持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置出资产/ 置出资产 指 截至评估基准日上市公司拥有除保留资产外的全部资产、负债及业务，置出资产的范围及价值以交易各方参考具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结论为准，前述保留资产为上市公司 持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置入资产/ 置入资 产/拟购买资产/标的资产 指 交易对方合计持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后的 100%股权 指定主体 指 上市公司为本次重组之目的，已设立或拟设立的由上市公司 100%持股、用于归集除长期股权投资外的其他置出资产的一个或多个主体；上市公司拟将除长期股权投资外的其他置出资产通过划转 或其他合法方式注入指定主体 基准日/评估基准日 指 本次交易的评估基准日，即 2018 年 12 月 31 日 发行股份购买资产交 易对方/交易对方/业 指 陈刚、义乌奇光、天创海河基金、珠海横琴嘉时、南通沿海创投、 江苏新材创投、金茂新材创投、深圳天诚一号、段小光、邢宪杰、 绩承诺人/ 补偿义务 主体 谭学龙 本次交易/本次重组/ 本次重大资产重组 指 上市公司拟将除保留资产外的全部资产、负债及业务作为置出资产，与爱旭科技的全体股东持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后 100%股权的等值部分进行置换，并向爱旭科技全体股东发 行股份购买置入和置出资产差额部分的交易 发行股份购买资产 指 本公司向交易对方非公开发行股份购买爱旭科技整体变更为有限 责任公司后 100%股权的行为 《重大资产置换及非公开发行股份购买资 产协议》 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》 《业绩承诺补偿协 议》 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开 发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议》 本预案/重组预案 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易预案》 重组报告书 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易报告书》 定价基准日 指 上海新梅关于本次交易的首次董事会决议公告日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》/《重组 管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 能源局/国家能源局 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会能源局 CPIA 指 中国光伏行业协会 上交所 指 上海证券交易所 独立财务顾问/ 华泰 联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 报告期、最近三年 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度 A 股 指 人民币普通股股票 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元招商证券资产管理有限公司

一般术语. 公司/本公司/上市公 司/上海新梅 指 上海新梅置业股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码： 600732 新达浦宏 指 上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙），上市公司控股股东 浦东科投 指 上海浦东科技投资有限公司 爱旭科技/标的公司 指 广东爱旭科技股份有限公司 义乌奇光 指 义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股东之一 天创海河基金 指 天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)，系标 的公司股东之一 珠海横琴嘉时 指 珠海横琴嘉时企业管理合伙企业（有限合伙），系标的公司股东 之一、员工持股平台 南通沿海创投 指 江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）（曾用名：江苏南通沿 海新兴产业投资基金（有限合伙）），系标的公司股东之一 江苏新材创投 指 江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙），系标的公司股东之 一 金茂新材创投 指 江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙），前身为无锡金茂新材创投产业投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股 东之一 深圳天诚一号 指 深圳天诚一号投资企业（有限合伙），系标的公司股东之一 佛山拓展创投 指 佛山拓展创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 佛山创业投资 指 佛山创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 浙江爱旭 指 浙江爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资子公司 天津爱旭 指 天津爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资孙公司 保留资产 指 上市公司持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置出资产/ 置出资产 指 截至评估基准日上市公司拥有除保留资产外的全部资产、负债及业务，置出资产的范围及价值以交易各方参考具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结论为准，前述保留资产为上市公司 持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置入资产/ 置入资 产/拟购买资产/标的资产 指 交易对方合计持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后的 100%股权 指定主体 指 上市公司为本次重组之目的，已设立或拟设立的由上市公司 100%持股、用于归集除长期股权投资外的其他置出资产的一个或多个主体；上市公司拟将除长期股权投资外的其他置出资产通过划转 或其他合法方式注入指定主体 基准日/评估基准日 指 本次交易的评估基准日，即 2018 年 12 月 31 日 发行股份购买资产交 易对方/交易对方/业 指 陈刚、义乌奇光、天创海河基金、珠海横琴嘉时、南通沿海创投、 江苏新材创投、金茂新材创投、深圳天诚一号、段小光、邢宪杰、 绩承诺人/ 补偿义务 主体 谭学龙 本次交易/本次重组/ 本次重大资产重组 指 上市公司拟将除保留资产外的全部资产、负债及业务作为置出资产，与爱旭科技的全体股东持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后 100%股权的等值部分进行置换，并向爱旭科技全体股东发 行股份购买置入和置出资产差额部分的交易 发行股份购买资产 指 本公司向交易对方非公开发行股份购买爱旭科技整体变更为有限 责任公司后 100%股权的行为 《重大资产置换及非公开发行股份购买资 产协议》 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》 《业绩承诺补偿协 议》 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开 发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议》 本预案/重组预案 本报告书、重组报告书 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易预案广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买报告书（草 案）》 重组报告书 公司、本公司、上市公 司、宏川智慧 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易报告书》 定价基准日 广东宏川智慧物流股份有限公司，其股票在深交所上市，股票代 码：002930 宏川集团 指 上海新梅关于本次交易的首次董事会决议公告日 《公司法》 广东宏川集团有限公司 宏川有限 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 广东宏川实业发展有限公司 标的公司、龙翔集团 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》/《重组 管理办法》 龙翔集团控股有限公司 本次重组、本次重大资产 重组、本次交易、本次要约 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《首发管理办法》 宏川智慧间接控股境外子公司宏川香港向标的公司全体股东发出 附先决条件的自愿性全面要约，以现金方式收购标的公司全部股份（合计 1,220,628,000 股） 金联川 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《股票上市规则》 东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙），持有苏州宏 川 49%股权 太仓阳鸿 指 《上海证券交易所股票上市规则》 中国证监会/证监会 太仓阳鸿石化有限公司，宏川智慧全资子公司，持有苏州宏川 51%股权 苏州宏川 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 苏州市宏川智慧物流发展有限公司，持有宏川香港 100%股权 常州宏川 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 能源局/国家能源局 常州宏川石化仓储有限公司，曾用名常州华润化工仓储有限公司 常熟宏川 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会能源局 CPIA 常熟宏川石化仓储有限公司，曾用名常熟华润化工有限公司 长江石化 指 中国光伏行业协会 上交所 江苏长江石油化工有限公司 常熟宏智 指 上海证券交易所 独立财务顾问/ 华泰 联合证券 常熟宏智仓储有限公司 南通阳鸿 指 华泰联合证券有限责任公司 报告期、最近三年 南通阳鸿石化储运有限公司 宏川香港、要约人 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度 A 股 宏川智慧物流（香港）有限公司 东莞金控 指 人民币普通股股票 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元东莞金控股权投资基金管理有限公司

一般术语. 公司/本公司/上市公 司/上海新梅 恒泰艾普 指 上海新梅置业股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码： 600732 新达浦宏 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司，在深圳证券交易 所创业板上市，股票代码：300157 新锦化 指 上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙），上市公司控股股东 浦东科投 锦州新锦化机械制造有限公司 川油设计 指 上海浦东科技投资有限公司 爱旭科技/标的公司 四川川油工程技术勘察设计有限公司 锦州透平 指 广东爱旭科技股份有限公司 义乌奇光 锦州透平机械有限公司 新锦化机械 指 义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股东之一 天创海河基金 新锦化机械葫芦岛有限公司 交易对方 指 天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)，系标 的公司股东之一 珠海横琴嘉时 费春印、刘会增、才宝柱、郭庚普、王志君、曹光斗、杨荣 文、李庆博、谷传纲、李余斌、王佳宁 交易各方 指 珠海横琴嘉时企业管理合伙企业（有限合伙），系标的公司股东 之一、员工持股平台 南通沿海创投 指 江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）（曾用名：江苏南通沿 海新兴产业投资基金（有限合伙）），系标的公司股东之一 江苏新材创投 指 江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙），系标的公司股东之 一 金茂新材创投 指 江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙），前身为无锡金茂新材创投产业投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股 东之一 深圳天诚一号 指 深圳天诚一号投资企业（有限合伙），系标的公司股东之一 佛山拓展创投 指 佛山拓展创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 佛山创业投资 指 佛山创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 浙江爱旭 指 浙江爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资子公司 天津爱旭 指 天津爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资孙公司 保留资产 指 上市公司持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置出资产/ 置出资产 指 截至评估基准日上市公司拥有除保留资产外的全部资产、负债及业务，置出资产的范围及价值以交易各方参考具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结论为准，前述保留资产为上市公司 持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置入资产/ 置入资 产/拟购买资产费春印、刘会增、才宝柱、郭庚普、王志君、曹光斗、杨荣 文、李庆博、谷传纲、李余斌、王佳宁以及恒泰艾普 交易标的/标的资产 指 交易对方合计持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后的 100%股权 指定主体 费春印、刘会增、才宝柱、郭庚普、王志君、曹光斗、杨荣文、李庆博、谷传纲等合计持有的新锦化 95.07%；李余斌、王佳 宁合计持有的川油设计 90%股权 标的公司 指 上市公司为本次重组之目的，已设立或拟设立的由上市公司 100%持股、用于归集除长期股权投资外的其他置出资产的一个或多个主体；上市公司拟将除长期股权投资外的其他置出资产通过划转 或其他合法方式注入指定主体 基准日/评估基准日 新锦化、川油设计 本次交易 指 本次交易的评估基准日，即 2018 年 12 月 31 日 发行股份购买资产交 易对方/交易对方/业 指 陈刚、义乌奇光、天创海河基金、珠海横琴嘉时、南通沿海创投、 江苏新材创投、金茂新材创投、深圳天诚一号、段小光、邢宪杰、 绩承诺人/ 补偿义务 主体 谭学龙 本次交易/本次重组/ 本次重大资产重组 指 上市公司拟将除保留资产外的全部资产、负债及业务作为置出资产，与爱旭科技的全体股东持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后 100%股权的等值部分进行置换，并向爱旭科技全体股东发 行股份购买置入和置出资产差额部分的交易 发行股份购买资产 指 本公司向交易对方非公开发行股份购买爱旭科技整体变更为有限 责任公司后 100%股权的行为 《重大资产置换及非公开发行股份购买资 产协议》 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》 《业绩承诺补偿协 议》 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开 发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议》 本预案/重组预案 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易预案》 重组报告书 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易报告书》 定价基准日 指 上海新梅关于本次交易的首次董事会决议公告日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》/《重组 管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 能源局/国家能源局 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会能源局 CPIA 指 中国光伏行业协会 上交所 指 上海证券交易所 独立财务顾问/ 华泰 联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 报告期、最近三年 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度 A 股 指 人民币普通股股票 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

一般术语. 公司/本公司/上市公 司上市公司/上海新梅 南京中北 指 上海新梅置业股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码： 600732 新达浦宏 南京中北（集团）股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：000421 交易对方/交易对象 指 上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙），上市公司控股股东 浦东科投 指 上海浦东科技投资有限公司 爱旭科技/标的公司 指 广东爱旭科技股份有限公司 义乌奇光 指 义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股东之一 天创海河基金 指 天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)，系标 的公司股东之一 珠海横琴嘉时 指 珠海横琴嘉时企业管理合伙企业（有限合伙），系标的公司股东 之一、员工持股平台 南通沿海创投 指 江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）（曾用名：江苏南通沿 海新兴产业投资基金（有限合伙）），系标的公司股东之一 江苏新材创投 指 江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙），系标的公司股东之 一 金茂新材创投 指 江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙），前身为无锡金茂新材创投产业投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股 东之一 深圳天诚一号 指 深圳天诚一号投资企业（有限合伙），系标的公司股东之一 佛山拓展创投 指 佛山拓展创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 佛山创业投资 指 佛山创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 浙江爱旭 指 浙江爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资子公司 天津爱旭 指 天津爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资孙公司 保留资产 指 上市公司持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置出资产/ 置出资产 指 截至评估基准日上市公司拥有除保留资产外的全部资产、负债及业务，置出资产的范围及价值以交易各方参考具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结论为准，前述保留资产为上市公司 持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置入资产/ 置入资 产/拟购买资产南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司、南京公共交通（集团） 有限公司、广州市恒荣投资有限公司 交易标的/标的资产 指 交易对方合计持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后的 100%股权 指定主体 南京港华燃气有限公司 51%的股权、南京华润燃气 有限公司 14%的股权 标的公司 指 上市公司为本次重组之目的，已设立或拟设立的由上市公司 100%持股、用于归集除长期股权投资外的其他置出资产的一个或多个主体；上市公司拟将除长期股权投资外的其他置出资产通过划转 或其他合法方式注入指定主体 基准日南京港华燃气有限公司、南京华润燃气有限公司 南京公用 指 南京公用控股（集团）有限公司 南京城建 指 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 南京公交 值 南京公共交通（集团）有限公司及其前身南京市公共 交通总公司 广州恒荣 值 广州市恒荣投资有限公司 港华燃气 指 南京港华燃气有限公司 百江燃气 指 南京百江液化气有限公司 华润燃气、南京华润燃气 指 南京华润燃气有限公司 中华煤气 指 香港中华煤气（南京）有限公司 南京液化石油气 指 南京市液化石油气公司 南京新港 指 南京新港开发总公司 中北房产 指 南京中北房地产开发有限公司 发行股份及支付现金购买资产/评估基准日 本次交易 指 本次交易的评估基准日，即 2018 年 12 月 31 日 发行股份购买资产交 易对方/交易对方/业 指 陈刚、义乌奇光、天创海河基金、珠海横琴嘉时、南通沿海创投、 江苏新材创投、金茂新材创投、深圳天诚一号、段小光、邢宪杰、 绩承诺人/ 补偿义务 主体 谭学龙 本次交易/本次重组/ 本次重大资产重组 指 上市公司拟将除保留资产外的全部资产、负债及业务作为置出资产，与爱旭科技的全体股东持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后 100%股权的等值部分进行置换，并向爱旭科技全体股东发 行股份购买置入和置出资产差额部分的交易 发行股份购买资产 指 本公司向交易对方非公开发行股份购买爱旭科技整体变更为有限 责任公司后 100%股权的行为 南京中北以发行股份及支付现金方式，向南京公用购买其所持港华燃气 50%的股权，向南京公交购买其所持华润燃气 4%的股权，向南京城建购买其所持华润燃气 10%的股权，向广州恒荣购买其所持港华燃气 1%的股权，同时非公开募集不超过总交易金额 25%的现金。 《重大资产置换及非公开发行股份购买资 产协议发行股份购买资产协议》 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议《南京中北与南京城建、南京公用、南京公交之发行股份购买资产协议》 《业绩承诺补偿协 南京公用与南京中北之股权转让协议》 指 《南京公用与南京中北关于港华燃气之股权转让协议》 《广州恒荣与南京中北之 指 《广州恒荣与南京中北关于港华燃气之股权转让协 股权转让协议》 议》 重组报告书、本报告书 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开 发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议南京中北发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书 《重组办法》 本预案/重组预案 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易预案上市公司重大资产重组管理办法》 重组报告书 《上市规则》 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易报告书深圳证券交易所股票上市规则》 定价基准日 指 上海新梅关于本次交易的首次董事会决议公告日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》/《重组 管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 深交所 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 能源局深圳证券交易所 南京市国资委 指 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 江苏省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 独立财务顾问/国家能源局 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会能源局 CPIA 指 中国光伏行业协会 上交所 指 上海证券交易所 独立财务顾问/ 华泰 联合证券 华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 报告期、最近三年 永衡昭辉 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度 A 股 江苏永衡昭辉律师事务所 上海立信 指 人民币普通股股票 元、万元、亿元 上海立信资产评估有限公司 天衡 指 人民币元、万元、亿元天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 定价基准日 指 发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本 次重组事项的第一次董事会决议公告之日 BP 指 英国石油公司

一般术语. 公司/本公司/上市公 司/上海新梅 ‌ 本公司、公司、上市公司、华凯创意 指 上海新梅置业股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码： 600732 新达浦宏 湖南华凯文化创意股份有限公司 华凯有限 指 上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙），上市公司控股股东 浦东科投 湖南华凯创意展览服务有限公司，原名湖南美景创意展示展览有限公司，上市公司前身 神来科技 指 上海浦东科技投资有限公司 爱旭科技/标的公司 湖南神来科技有限公司 深创投 指 广东爱旭科技股份有限公司 义乌奇光 深圳市创新投资集团有限公司 柏智方德 指 义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股东之一 天创海河基金 上海柏智方德投资中心（有限合伙） 标的公司、目标公司、易佰网络 指 天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)，系标 的公司股东之一 珠海横琴嘉时 深圳市易佰网络科技有限公司 标的资产、拟购买资产 指 珠海横琴嘉时企业管理合伙企业（有限合伙），系标的公司股东 之一、员工持股平台 南通沿海创投 交易对方合计持有的易佰网络 90%股权 南平芒励多 指 江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）（曾用名：江苏南通沿 海新兴产业投资基金（有限合伙）），系标的公司股东之一 江苏新材创投 南平延平芒励多股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名福鼎市芒励多股权投资合伙企业（有限合伙），标的公司股东 南靖超然 指 江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙），系标的公司股东之 一 金茂新材创投 南靖超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名福鼎市超速度股权投资合伙企业（有限合伙），标的公司股东 易晟辉煌 指 江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙），前身为无锡金茂新材创投产业投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股 东之一 深圳天诚一号 南靖易晟辉煌股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名福鼎市易创辉煌股权投资合伙企业（有限合伙），标的公司股东 晨晖朗姿 指 深圳天诚一号投资企业（有限合伙），系标的公司股东之一 佛山拓展创投 江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙），标的公司股东 繸子马利亚 指 佛山拓展创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 佛山创业投资 宁波梅山保税港区繸子马利亚股权投资中心（有限合伙），标的公司股东 汇丰大通壹号 指 佛山创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 浙江爱旭 深圳市汇丰大通壹号基金合伙企业（有限合伙），标的公司股东 交易对方 指 浙江爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资子公司 天津爱旭 南平芒励多、罗晔、南靖超然、易晟辉煌、晨晖朗姿、繸子马利亚、李旭、黄立山及汇丰大通壹号 业绩承诺方 指 天津爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资孙公司 保留资产 南平芒励多、罗晔、南靖超然、易晟辉煌 管理层股东 指 上市公司持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置出资产/ 置出资产 南平芒励多、南靖超然、易晟辉煌 易致辉煌 指 截至评估基准日上市公司拥有除保留资产外的全部资产、负债及业务，置出资产的范围及价值以交易各方参考具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结论为准，前述保留资产为上市公司 持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置入资产/ 置入资 产/拟购买资产/标的资产 南靖易致辉煌股权投资合伙企业（有限合伙） 佰乐星辰 指 交易对方合计持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后的 100%股权 指定主体 南平佰乐星辰股权投资合伙企业（有限合伙） 聚彩熠辉 指 上市公司为本次重组之目的，已设立或拟设立的由上市公司 100%持股、用于归集除长期股权投资外的其他置出资产的一个或多个主体；上市公司拟将除长期股权投资外的其他置出资产通过划转 或其他合法方式注入指定主体 基准日/评估基准日 武夷山聚彩熠辉股权投资合伙企业（有限合伙） 南平佰龄 指 本次交易的评估基准日，即 2018 南平佰龄股权投资合伙企业（有限合伙） 南靖志千里 指 南靖志千里股权投资合伙企业（有限合伙） 香港易佰 指 易佰科技有限公司（Yibai Technology Limited），标的公司一级子公司 新佰辰科技 指 深圳前海新佰辰科技有限公司，标的公司一级子公司 橙源科技 指 深圳市橙源科技有限公司，标的公司一级子公司 俊兵科技 指 深圳市俊兵科技有限公司，标的公司一级子公司 Onebuymall、美国易佰 指 Onebuymall Inc，标的公司二级子公司 逸晟网络 指 深圳市逸晟网络科技有限公司，标的公司二级子公司 毅骞睿科技 指 成都毅骞睿科技有限公司，标的公司二级子公司 信速达 指 东莞市信速达仓储服务有限公司，标的公司二级子公司 武汉分公司 指 深圳市易佰网络科技有限公司武汉分公司 成都分公司 指 深圳市易佰网络科技有限公司成都分公司 东莞分公司 指 深圳市易佰网络科技有限公司东莞塘厦分公司 慈溪分公司 指 深圳市易佰网络科技有限公司慈溪分公司 跨境通 指 跨境通宝电子商务股份有限公司 环球易购 指 深圳市环球易购电子商务有限公司，跨境通子公司 帕拓逊 指 深圳前海帕拓逊网络技术有限公司，跨境通子公司 有棵树 指 深圳市有棵树科技有限公司 通拓科技 指 深圳市通拓科技有限公司 泽宝创新 指 深圳市泽宝创新技术有限公司 安克创新 指 安克创新科技股份有限公司 傲基股份 指 傲基科技股份有限公司 购买资产定价基准日 指 上市公司第二届董事会第三十次会议决议公告日 过渡期 指 本次重组评估基准日至标的资产交割至上市公司之日 业绩承诺期 指 若本次交易能在 2020 年 12 月 31 日 发行股份购买资产交 易对方/交易对方/业 日（含当日）前完成，业绩承诺期为 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年；若本次交易未能在 2020 年 12 月 31 日（含当日）前完成，业绩承诺期为 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 本次交易、本次重组、本次重大资产重组 指 陈刚、义乌奇光、天创海河基金、珠海横琴嘉时、南通沿海创投、 江苏新材创投、金茂新材创投、深圳天诚一号、段小光、邢宪杰、 绩承诺人/ 补偿义务 主体 谭学龙 本次交易/本次重组/ 本次重大资产重组 上市公司向交易对方发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，包含购买资产和募集配套资金两部分 本次重组完成、本次交易完成 指 上市公司拟将除保留资产外的全部资产、负债及业务作为置出资产，与爱旭科技的全体股东持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后 100%股权的等值部分进行置换，并向爱旭科技全体股东发 行股份购买置入和置出资产差额部分的交易 发行股份购买资产 标的资产完成交割给上市公司的工商变更登记 购买资产 指 本公司向交易对方非公开发行股份购买爱旭科技整体变更为有限 责任公司后 100%股权的行为 《重大资产置换及非公开发行股份购买资 产协议》 上市公司向交易对方发行股份及支付现金购买资产 募集配套资金、配套融资 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》 《业绩承诺补偿协 议》 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开 发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议》 本预案/重组预案 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易预案》 重组报告书 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易报告书》 定价基准日 指 上海新梅关于本次交易的首次董事会决议公告日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》/《重组 管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 能源局/国家能源局 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会能源局 CPIA 指 中国光伏行业协会 上交所 指 上海证券交易所 独立财务顾问/ 华泰 联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 报告期、最近三年 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度 A 股 指 人民币普通股股票 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元上市公司发行股份募集配套资金

一般术语. 公司/本公司/上市公 司上市公司 /宋城演艺 指 宋城演艺发展股份有限公司，于深圳证券交易所上市，股票代码：300144 宋城集团 指 杭州宋城集团控股有限公司，为本公司的控股股东 上市公司实际控制人 指 黄巧灵先生 标的公司/上海新梅 北京六间房/六间房 指 上海新梅置业股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码： 600732 新达浦宏 指 上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙），上市公司控股股东 浦东科投 指 上海浦东科技投资有限公司 爱旭科技/标的公司 指 广东爱旭科技股份有限公司 义乌奇光 指 义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股东之一 天创海河基金 指 天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)，系标 的公司股东之一 珠海横琴嘉时 指 珠海横琴嘉时企业管理合伙企业（有限合伙），系标的公司股东 之一、员工持股平台 南通沿海创投 指 江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）（曾用名：江苏南通沿 海新兴产业投资基金（有限合伙）），系标的公司股东之一 江苏新材创投 指 江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙），系标的公司股东之 一 金茂新材创投 指 江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙），前身为无锡金茂新材创投产业投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股 东之一 深圳天诚一号 指 深圳天诚一号投资企业（有限合伙），系标的公司股东之一 佛山拓展创投 指 佛山拓展创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 佛山创业投资 指 佛山创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 浙江爱旭 指 浙江爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资子公司 天津爱旭 指 天津爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资孙公司 保留资产 指 上市公司持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置出资产/ 置出资产 指 截至评估基准日上市公司拥有除保留资产外的全部资产、负债及业务，置出资产的范围及价值以交易各方参考具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结论为准，前述保留资产为上市公司 持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置入资产/ 置入资 产/拟购买资产/北京六间房科技有限公司 标的资产 指 交易对方合计持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后的 100%股权 指定主体 北京六间房科技有限公司 100%的股权 转让方/交易对方 指 上市公司为本次重组之目的，已设立或拟设立的由上市公司 100%持股、用于归集除长期股权投资外的其他置出资产的一个或多个主体；上市公司拟将除长期股权投资外的其他置出资产通过划转 或其他合法方式注入指定主体 基准日六间房的全体股东，包括宋城集团、刘岩、姜宏、朱晓明、杨小龙、高宇庆、卢宝刚、王望记和孙明琪 刘岩等8 名自然人股东/评估基准日 六间房管理层股东 指 本次交易的评估基准日，即 2018 截至 2014 年 12 月 31 日 发行股份购买资产交 易对方/交易对方/业 日，北京六间房登记在册的全体股 东，具体指刘岩、姜宏、朱晓明、杨小龙、高宇庆、卢宝刚、王望记、孙明琪 保定六间房 指 陈刚、义乌奇光、天创海河基金、珠海横琴嘉时、南通沿海创投、 江苏新材创投、金茂新材创投、深圳天诚一号、段小光、邢宪杰、 绩承诺人/ 补偿义务 主体 谭学龙 本次交易/本次重组/ 本次重大资产重组 保定六间房信息科技有限公司 北京乐橙 指 上市公司拟将除保留资产外的全部资产、负债及业务作为置出资产，与爱旭科技的全体股东持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后 100%股权的等值部分进行置换，并向爱旭科技全体股东发 行股份购买置入和置出资产差额部分的交易 发行股份购买资产 北京乐橙时代科技有限公司 上海分公司 指 本公司向交易对方非公开发行股份购买爱旭科技整体变更为有限 责任公司后 100%股权的行为 《重大资产置换及非公开发行股份购买资 产协议》 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》 《业绩承诺补偿协 议》 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开 发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议》 本预案/重组预案 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易预案》 重组报告书 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易报告书》 定价基准日 指 上海新梅关于本次交易的首次董事会决议公告日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》/《重组 管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 能源局/国家能源局 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会能源局 CPIA 指 中国光伏行业协会 上交所 指 上海证券交易所 独立财务顾问/ 华泰 联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 报告期、最近三年 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度 A 股 指 人民币普通股股票 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元北京六间房科技有限公司上海分公司

一般术语. 公司/本公司/上市公 司/上海新梅 ‌ 公司、本公司、海伦哲、上市公司 指 上海新梅置业股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码： 600732 新达浦宏 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 标的公司、连硕科技 指 上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙），上市公司控股股东 浦东科投 深圳连硕自动化科技有限公司，原名为“深圳市连硕设备技 术有限公司” 标的资产、交易标的 指 上海浦东科技投资有限公司 爱旭科技/标的公司 杨娅等 8 名股东持有深圳连硕自动化科技有限公司 100.00% 的股权 本次交易 指 广东爱旭科技股份有限公司 义乌奇光 海伦哲以发行股份的方式购买杨娅等8 名股东持有连硕科技 100.00%的股权，同时向公司实际控制人丁剑平和新疆盛世乾金发行股份募集配套资金的行为 本次资产重组、发行股份购买资产 指 义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股东之一 天创海河基金 海伦哲以发行股份的方式购买杨娅等8 名股东持有连硕科技 100.00%的股权的行为 募集配套资金 指 天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)，系标 的公司股东之一 珠海横琴嘉时 海伦哲向公司实际控制人丁剑平和新疆盛世乾金发行股份 募集配套资金的行为 发行股份购买资产的交易对方 指 珠海横琴嘉时企业管理合伙企业（有限合伙），系标的公司股东 之一、员工持股平台 南通沿海创投 连硕科技股东杨娅、深圳市中亚图投资合伙企业（有限合伙）、新余信德投资管理中心（有限合伙）、姜敏、朱玉树、 姚志向、任方洁、余顺平 募集配套资金发行对象 指 江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）（曾用名：江苏南通沿 海新兴产业投资基金（有限合伙）），系标的公司股东之一 江苏新材创投 丁剑平、新疆盛世乾金股权投资合伙企业（有限合伙） 深圳中亚图 指 江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙），系标的公司股东之 一 金茂新材创投 深圳市中亚图投资合伙企业（有限合伙） 新余信德 指 江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙），前身为无锡金茂新材创投产业投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股 东之一 深圳天诚一号 新余信德投资管理中心（有限合伙） 新疆盛世乾金 指 深圳天诚一号投资企业（有限合伙），系标的公司股东之一 佛山拓展创投 新疆盛世乾金股权投资合伙企业（有限合伙） 江苏机电 指 佛山拓展创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 佛山创业投资 江苏省机电研究所有限公司 茂硕电源 指 佛山创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 浙江爱旭 茂硕电源科技股份有限公司 森阳流体 指 浙江爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资子公司 天津爱旭 深圳市森阳流体自动化有限公司 合胜勤 指 天津爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资孙公司 保留资产 合胜勤电子科技（深圳）有限公司 木林森 指 上市公司持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置出资产/ 置出资产 木林森股份有限公司 冠濠电子 指 截至评估基准日上市公司拥有除保留资产外的全部资产、负债及业务，置出资产的范围及价值以交易各方参考具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结论为准，前述保留资产为上市公司 持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置入资产/ 置入资 产/拟购买资产/标的资产 东莞市冠濠电子有限公司 伟志集团、伟志光电 指 交易对方合计持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后的 100%股权 指定主体 香港上市公司伟志控股有限公司及其控股子公司伟志光电 （深圳）有限公司和惠州伟志电子有限公司 欧普照明 指 上市公司为本次重组之目的，已设立或拟设立的由上市公司 100%持股、用于归集除长期股权投资外的其他置出资产的一个或多个主体；上市公司拟将除长期股权投资外的其他置出资产通过划转 或其他合法方式注入指定主体 基准日/评估基准日 苏州欧普照明有限公司 长方半导体 指 本次交易的评估基准日，即 2018 年 12 月 31 日 发行股份购买资产交 易对方/交易对方/业 指 陈刚、义乌奇光、天创海河基金、珠海横琴嘉时、南通沿海创投、 江苏新材创投、金茂新材创投、深圳天诚一号、段小光、邢宪杰、 绩承诺人/ 补偿义务 主体 谭学龙 本次交易/本次重组/ 本次重大资产重组 指 上市公司拟将除保留资产外的全部资产、负债及业务作为置出资产，与爱旭科技的全体股东持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后 100%股权的等值部分进行置换，并向爱旭科技全体股东发 行股份购买置入和置出资产差额部分的交易 发行股份购买资产 指 本公司向交易对方非公开发行股份购买爱旭科技整体变更为有限 责任公司后 100%股权的行为 《重大资产置换及非公开发行股份购买资 产协议》 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》 《业绩承诺补偿协 议》 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开 发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议》 本预案/重组预案 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易预案》 重组报告书 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易报告书》 定价基准日 指 上海新梅关于本次交易的首次董事会决议公告日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》/《重组 管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 能源局/国家能源局 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会能源局 CPIA 指 中国光伏行业协会 上交所 指 上海证券交易所 独立财务顾问/ 华泰 联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 报告期、最近三年 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度 A 股 指 人民币普通股股票 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元深圳市长方半导体照明股份有限公司

一般术语. 上市公司/ 公司/本公司/上市公 司齐心集团 指 深圳齐心集团股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：002301 标的公司/上海新梅 志诚泰和 指 上海新梅置业股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码： 600732 新达浦宏 北京志诚泰和信息科技股份有限公司，原名北京志诚泰和数码办公设备股份有限公司 上市公司控股股东/齐心控股 指 上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙），上市公司控股股东 浦东科投 深圳市齐心控股有限公司 齐心控股集团 指 上海浦东科技投资有限公司 爱旭科技/标的公司 深圳市齐心控股集团有限公司 上市公司实际控制人 指 广东爱旭科技股份有限公司 义乌奇光 指 义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股东之一 天创海河基金 指 天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)，系标 的公司股东之一 珠海横琴嘉时 指 珠海横琴嘉时企业管理合伙企业（有限合伙），系标的公司股东 之一、员工持股平台 南通沿海创投 指 江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）（曾用名：江苏南通沿 海新兴产业投资基金（有限合伙）），系标的公司股东之一 江苏新材创投 指 江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙），系标的公司股东之 一 金茂新材创投 指 江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙），前身为无锡金茂新材创投产业投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股 东之一 深圳天诚一号 指 深圳天诚一号投资企业（有限合伙），系标的公司股东之一 佛山拓展创投 指 佛山拓展创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 佛山创业投资 指 佛山创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 浙江爱旭 指 浙江爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资子公司 天津爱旭 指 天津爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资孙公司 保留资产 指 上市公司持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置出资产/ 置出资产 指 截至评估基准日上市公司拥有除保留资产外的全部资产、负债及业务，置出资产的范围及价值以交易各方参考具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结论为准，前述保留资产为上市公司 持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置入资产/ 置入资 产/拟购买资产陈钦鹏 交易标的/标的资产 指 交易对方合计持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后的 志诚泰和 100%股权 指定主体 北京信息 指 上市公司为本次重组之目的，已设立或拟设立的由上市公司 100%持股、用于归集除长期股权投资外的其他置出资产的一个或多个主体；上市公司拟将除长期股权投资外的其他置出资产通过划转 或其他合法方式注入指定主体 基准日/评估基准日 北京志诚泰和信息技术有限公司 武汉文仪 指 本次交易的评估基准日，即 2018 年 12 月 31 日 发行股份购买资产交 易对方/武汉市泰和文仪信息技术有限公司 上海信息 指 上海志诚泰和信息技术有限公司 长沙文仪 指 长沙志诚泰和文仪办公设备有限公司 北京电子 指 北京志诚泰和电子技术有限公司 成都信息 指 成都志诚泰和信息技术有限公司 广州泰和 指 广州泰和信息技术有限公司 杭州泰宸 指 杭州志泰宸和信息技术有限公司 济南泰和 指 济南志泰诚和信息技术有限公司 南京泰和 指 南京志泰成和信息技术有限公司 江西宏达 指 江西宏达泰和信息技术有限公司 陕西泰和 指 陕西志诚泰和信息技术有限公司 深圳泰和 指 深圳志诚泰和信息技术有限公司 武汉英杰 指 武汉市泰和英杰系统集成有限责任公司 郑州泰和 指 郑州志诚泰和信息技术有限公司 沈阳泰和 指 沈阳志诚泰和信息技术有限公司 精唯信诚 指 精唯信诚（北京）科技有限公司 国瑞维讯 指 北京国瑞维讯科技有限公司 武汉投资 指 武汉志诚泰和投资有限公司，为标的公司控股股东，持有志诚泰和 62.39%股权 交易对方/业 武汉投资等 35 名交易对方/武汉投资、付文等 34 名自然人 指 陈刚、义乌奇光、天创海河基金、珠海横琴嘉时、南通沿海创投、 江苏新材创投、金茂新材创投、深圳天诚一号、段小光、邢宪杰、 绩承诺人/ 补偿义务 主体 谭学龙 本次交易志诚泰和的全体股东，包括武汉志诚泰和投资有限公司和付文、彭志南、任伟、丁宝胜、张占青、刘少炎、李永贵、朱丽华、裘锦明、蓝兴宁、蔡文俊、李秋季、林勇、凌强、任红凌、叶华、卢恒仟、李智、戴小梅、张为、彭国华、朱雨、朱纪德、吴保华、任晋、周玉堂、陈峰、刘乃源、朱胜华、杜敏、钱有春、韩薇、舒新莲、姜 34 名自然人股东 发股对象/本次重组/ 本次重大资产重组 承担补偿义务的交易对方/武汉投资等 28名交易对方/武汉投资、付文等 27名自然人/利润承诺方 指 上市公司拟将除保留资产外的全部资产、负债及业务作为置出资产，与爱旭科技的全体股东持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后 100%股权的等值部分进行置换，并向爱旭科技全体股东发 行股份购买置入和置出资产差额部分的交易 发行股份购买资产 对志诚泰和 2015 年、2016 年和 2017 年业绩做出承诺 并承担补偿义务的 28 名交易对方，包括武汉志诚泰和投资有限公司和付文、任伟、丁宝胜、张占青、刘少炎、李永贵、朱丽华、蓝兴宁、蔡文俊、李秋季、林勇、凌强、任红凌、叶华、李智、张为、彭国华、朱雨、朱纪德、吴保华、任晋、周玉堂、陈峰、刘乃源、韩薇、舒新莲、姜 27 名自然人股东 交易双方 指 本公司向交易对方非公开发行股份购买爱旭科技整体变更为有限 责任公司后 100%股权的行为 《重大资产置换及非公开发行股份购买资 产协议》 齐心集团与武汉投资等 35 名交易对方 本次交易 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》 《业绩承诺补偿协 议》 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开 发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议》 本预案/重组预案 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易预案》 重组报告书 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易报告书》 定价基准日 指 上海新梅关于本次交易的首次董事会决议公告日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》/《重组 管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《首发管理办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 能源局/国家能源局 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会能源局 CPIA 指 中国光伏行业协会 上交所 指 上海证券交易所 独立财务顾问/ 华泰 联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 报告期、最近三年 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度 A 股 指 人民币普通股股票 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元齐心集团发行股份及支付现金购买志诚泰和 100%股权并募集配套资金

一般术语. 公司/本公司/上市公 司/上海新梅 公司、本公司、上市公 司、中源协和 指 上海新梅置业股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码： 600732 新达浦宏 中源协和细胞基因工程股份有限公司 上海傲源、标的公司、 交易标的 指 上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙），上市公司控股股东 浦东科投 上海傲源医疗用品有限公司 本次交易、本次重组 指 上海浦东科技投资有限公司 爱旭科技/标的公司 指 广东爱旭科技股份有限公司 义乌奇光 指 义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股东之一 天创海河基金 指 天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)，系标 的公司股东之一 珠海横琴嘉时 指 珠海横琴嘉时企业管理合伙企业（有限合伙），系标的公司股东 之一、员工持股平台 南通沿海创投 指 江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙）（曾用名：江苏南通沿 海新兴产业投资基金（有限合伙）），系标的公司股东之一 江苏新材创投 指 江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙），系标的公司股东之 一 金茂新材创投 指 江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙），前身为无锡金茂新材创投产业投资合伙企业（有限合伙），系标的公司股 东之一 深圳天诚一号 指 深圳天诚一号投资企业（有限合伙），系标的公司股东之一 佛山拓展创投 指 佛山拓展创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 佛山创业投资 指 佛山创业投资有限公司，系标的公司原股东之一 浙江爱旭 指 浙江爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资子公司 天津爱旭 指 天津爱旭太阳能科技有限公司，系标的公司全资孙公司 保留资产 指 上市公司持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置出资产/ 置出资产 指 截至评估基准日上市公司拥有除保留资产外的全部资产、负债及业务，置出资产的范围及价值以交易各方参考具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结论为准，前述保留资产为上市公司 持有的一项名为“000000.xxx.xx”的域名资产 拟置入资产/ 置入资 产/拟购买资产/中源协和细胞基因工程股份有限公司向上海傲源医疗用品有限公司的全体股东发行股份购买其所持有的上海傲源医疗用品有限公司 100%股权并募 集配套资金 标的资产 指 交易对方合计持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后的 100%股权 指定主体 上海傲源医疗用品有限公司 100%的股权 交易对方、补偿义务人 指 上市公司为本次重组之目的，已设立或拟设立的由上市公司 100%持股、用于归集除长期股权投资外的其他置出资产的一个或多个主体；上市公司拟将除长期股权投资外的其他置出资产通过划转 或其他合法方式注入指定主体 基准日/评估基准日 嘉道成功、王晓鸽 嘉道成功 指 本次交易的评估基准日，即 2018 年 12 月 31 日 发行股份购买资产交 易对方/交易对方/业 深圳嘉道成功投资企业（有限合伙） 嘉道谷投资 指 陈刚、义乌奇光、天创海河基金、珠海横琴嘉时、南通沿海创投、 江苏新材创投、金茂新材创投、深圳天诚一号、段小光、邢宪杰、 绩承诺人/ 补偿义务 主体 谭学龙 本次交易/本次重组/ 本次重大资产重组 深圳嘉道谷投资管理有限公司 嘉兴中源 指 上市公司拟将除保留资产外的全部资产、负债及业务作为置出资产，与爱旭科技的全体股东持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后 100%股权的等值部分进行置换，并向爱旭科技全体股东发 行股份购买置入和置出资产差额部分的交易 发行股份购买资产 嘉兴中源协和股权投资基金合伙企业（有限合伙） 德源投资 指 本公司向交易对方非公开发行股份购买爱旭科技整体变更为有限 责任公司后 100%股权的行为 《重大资产置换及非公开发行股份购买资 产协议》 天津开发区德源投资发展有限公司 红磡投资 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》 《业绩承诺补偿协 议》 天津红磡投资发展股份有限公司 永泰红磡 指 上市公司与交易对方就本次交易签署的《重大资产置换及非公开 发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议》 本预案/重组预案 永泰红磡控股集团有限公司 中民投资本 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易预案》 重组报告书 中民投资本管理有限公司 中植产业 指 《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易报告书》 定价基准日 中植产业投资有限公司 上海执诚 指 上海新梅关于本次交易的首次董事会决议公告日 《公司法》 上海执诚生物科技股份有限公司 傲锐东源 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 OriGene Technologies, Inc. 北京傲锐 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》/《重组 管理办法》 北京傲锐东源生物科技有限公司 中杉金桥 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《首发管理办法》 北京中杉金桥生物技术有限公司 无锡傲锐 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《股票上市规则》 无锡傲锐东源生物科技有限公司 傲锐中杉 指 《上海证券交易所股票上市规则》 中国证监会/证监会 北京傲锐中杉生物科技有限公司 傲源天津 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 傲源（天津）人工智能医疗科技有限公司 傲源无锡 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 能源局/国家能源局 傲源（无锡）医学检验有限公司 美联泰科 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会能源局 CPIA 北京美联泰科生物技术有限公司 科华生物 指 中国光伏行业协会 上交所 上海科华生物工程股份有限公司 安图生物 指 上海证券交易所 独立财务顾问/ 华泰 联合证券 郑州安图生物工程股份有限公司 九强生物 指 华泰联合证券有限责任公司 报告期、最近三年 北京九强生物技术股份有限公司 中德美联 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度 A 股 指 人民币普通股股票 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元无锡中德美联生物技术有限公司