募集说明书 样本条款
募集说明书. 指 本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的 《瑞茂通供应链管理股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书》 募集说明书摘要 指 本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的 《瑞茂通供应链管理股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书摘要》 发行公告 指 本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的 《瑞茂通供应链管理股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）发行公告》 信用评级报告、评级报告 指 《瑞茂通供应链管理股份有限公司2016 年公司债券（第 二期）信用评级报告》 法律意见书 指 《关于瑞茂通供应链管理股份有限公司申请发行 2015 年公司债券的法律意见书》 主承销商、簿记管理人、兴业 证券 指 兴业证券股份有限公司 债券受托管理人 指 兴业证券股份有限公司 承销团 指 由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构的总称 发行人律师、律师事务所 指 中伦律师事务所 财务审计机构、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、评级机构、 指 联合信用评级有限公司 债券持有人 指 通过认购或购买或其他合法方式取得本次公司债券之 投资者 《债券持有人会议规则》 指 为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2015 年公司 债券债券持有人会议规则》 《债券受托管理协议》 指 本公司与债券受托管理人签署的《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》及其变更 和补充 《管理办法》 指 中国证券监督管理委员会于 2015 年 1 月 15 日颁布实施 的《公司债券发行与交易管理办法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 交易日 指 上海证券交易所的正常营业日 法定节假日、休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日和/或休息日）
募集说明书. 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021年第一期广东省能源集团有限公司绿色债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的
募集说明书. 封面、书脊、扉页、目录、释义
募集说明书. 募集说明书扉页应载有如下声明：
募集说明书. 指 发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集 说明书》 审计报告 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2018 年审计报告》 和信审字（2019）第 000096 号、《济宁市兖州区惠 民城建投资有限公司 2019 年审计报告》和信审字 （2020）第 000069 号、《济宁市兖州区惠民城建投 资有限公司 2020 年审计报告》和信审字（2021）第 000149 号 本次发行 指 本期债券的公开发行 债券持有人 指 根据债券登记托管机构的记录显示在其名下登记 拥有本次债券的投资者 《债券持有人会议规则》 指 为保护本次债券的债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资 者）债券持有人会议规则》 募集和偿债资金专项账户、专项账户 指 公司在监管银行开立的用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息兑付的专项账户，募集资金和偿债资金两者共用一个专项账户 《债券受托管理协议》 指 发行人与受托管理人为本次债券的受托管理而签订的《济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托 管理协议》 公司章程或章程 指 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《发行与交易管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 《投资者适当性管理办法》 指 《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办 法》 最近三年及一期、报告期 指 2018 年度/12 月 31 日、2019 年度/12 月 31 日、2020 年度/12 月 31 日及 2021 年 1-9 月/9 月 30 日 工作日 指 指中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不 包含法定节假日或休息日） 交易日 指 指上海证券交易所的正常交易日 法定节假日和/或休息日 指 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日和/或休息日） 元、万元 指 人民币元，人民币万元，特别注明的除外
募集说明书. 牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人
募集说明书. 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书 摘要》 董事或董事会 指 公司董事或董事会 监事或监事会 指 公司监事或监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 牵头主承销商、簿记管理人、债 券受托管理人、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商、渤海证券 指 渤海证券股份有限公司 联席主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 联席主承销商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 联席主承销商、平安证券 指 平安证券股份有限公司 联席主承销商、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 发行人律师 指 国浩律师（天津）事务所
募集说明书. 本次发行采用“常发行计划”模式，发行人为本次发行之目的编制了《基 础募集说明书》及《续发募集说明书》。 《基础募集说明书》包括释义，风险提示及说明，发行条款，募集资金运用，公司基本情况，公司主要财务状况，发行人资信状况，信用增进安排，税项，信息披露，持有人会议机制，投资者保护机制，违约、风险情形及处置，发行有关机构，备查文件及查询地址等 15 项内容。《续发募集说明书》包括发行条款，募集资金运用，对基础募集的差错与更正，更新部分，发行有关机构及基础募集说明书的查询方式等 6 项内容。 根据《基础募集说明书》及《续发募集说明书》，《基础募集说明书》及 《续发募集说明书》共同构成发行人本期超短期融资券完整的募集说明书要件，《续发募集说明书》是在《基础募集说明书》基础上编制的，根据发行人最新情况、当期资金用途及基础募集说明书差错更正等方面，对其进行更新、补充或修改；《基础募集说明书》与《续发募集说明书》披露内容不同的，以《续发募集说明书》为准。 据此，《基础募集说明书》及《续发募集说明书》已按照《募集说明书指引》及《FIP 通知》等要求进行编制，内容符合《募集说明书指引》及《FIP通知》等有关信息披露的规定。
募集说明书. 指发行方根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会相关自律规范文件，为本协议项下某期债务融资工具的发行而制作，并在发行文件中披露的说明文件。
募集说明书. 指本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《深圳能源集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》。 募集说明书摘要 指本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《深圳能源集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要》。 发行公告 指本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《深圳能源集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。 深交所 指深圳证券交易所。