本次交易基本情况 样本条款

本次交易基本情况. ‌ 本次交易由发行股份及支付现金购买资产和配套融资两部分组成。本次配套融资的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效为条件。张化机向上海宝酷、金华利诚、酷宝上海全部股东发行股份及支付现金购买资产不以配套资金的成功募集为前提，如配套融资未能实施，张化机将自筹资金支付该部分现金。

本次交易基本情况. 本次交易包括发行股份及支付现金购买资产与非公开发行股份募集配套资金两个部分。 （一） 发行股份及支付现金购买资产

本次交易基本情况. ‌ 本次交易包含发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。 本次发行股份及支付现金购买资产交易的生效和实施是本次募集配套资金生效和实施的前提条件，最终配套资金募集的完成情况不影响本次支付现金及发行股份购买资产交易行为的实施。

本次交易基本情况. 公司于 2022 年 9 月 1 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《北京旋极信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关议案。同日，公司与君威科技签署了《附条件生效的股份认购协议》，公司拟向特定对象发行 393,442,622 股股票，不超过本次发行前公司股本总数的 30%。本次发行对象为君威科技，君威科技拟以 1,199,999,997.10 元现金认购本次发行的股票。最终发行股票数量以深交所审核通过及中国证监会同意注册的数量为准。 陈江涛与君威科技于 2022 年 9 月 1 日签署了《关于北京旋极信息技术股份有限公司之合作协议》（以下简称“《合作协议》”），约定君威科技作为特定对象拟以现金方式认购上市公司向特定对象发行股票 393,442,622 股，为保障本次向特定对象发行股票完成后，君威科技取得上市公司控制权，陈江涛签署了《关于不谋求控制权和放弃表决权的承诺函》（以下简称“《承诺函》”），承诺自 2022 年 9 月 1 日无条件地放弃旋极信息 77,662,266 股份的表决权，若本次发行终止/未获得深圳证券交易所审核同意或中国证券监督管理委员会同意注册的，或将来绵阳市国资委丧失对上市公司的实际控制权，陈江涛放弃的 77,662,266股表决权相应恢复。 陈江涛承诺本次放弃的表决权数占发行前总股本的 4.50%，放弃表决权后，陈江涛及其一致行动人持有表决权总数为 267,390,961 股，占发行前总股本的

本次交易基本情况. 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与 TBRJ Fund I（以下简称“TBRJ”）、Bain Capital Asia Fund III,L.P. （贝恩亚洲三号基金，以下简称“贝恩基金”）以及标的公司管理层共同设立 BCPE Flying Paradise TopCo.Ltd.Cayman（以下简称“合资公司”），以上各方合称买方财团。合资公司全资下属公司将收购 The Blackstone Group¸L.P.或其附属公司管理的特定基金（以下简称“黑石”）及其他少数股东持有的 Trans Maldivian Airways Private Limited 主体及其子公司（以下简称“标的公司”或“TMA”）100%股权。 公司将通过全资子公司腾邦国际票务香港有限公司（以下简称“腾邦香港”）设立的全资子公司裕威国际有限公司（以下简称“腾邦 SPV”），即公司的香港全资孙公司以自有资金出资不超过 1,000 万美元（不超过 7,000 万人民币），以参股设立方式持有合资公司 5%的股权；交易完成后，TBRJ 持有合资公司 14.9%的股权；贝恩基金持有合资公司 79.5%的股权,标的公司管理层持有合资公司 0.6%的股权。合资公司全资下属公司对标的公司收购完成后，公司将间接持有标的公司 5%的股权，TBRJ 将间接持有标的公司 14.9%的股权；贝恩基金将间接持有标的公司 79.5%的股权，标的公司管理层将间接持有标的公司 0.6%股权。标的公司不涉及其他股东优先受让权问题。

本次交易基本情况. 鉴于庆科商贸与成都江龙之间发生经营资金往来，庆科商贸拟将对成都江龙的 40,000 万元人民币债权（以下简称“标的债权”）平价转让给长安信托；长安信托设立集合资金信托计划（以下简称“本信托计划”）募集资金受让上述标的债权，成都江龙同意自受让日起按 13%年率向长安信托支付资金占用费；本信托计划期限届满时，本公司同意无条件受让长安信托持有的上述标的债权。

本次交易基本情况. 公司通过新设立的控股子公司 Wholesome Harvest Limited（简称“发行方”或 “要约方”）以要约收购方式收购中地乳业股份，本次交易主要分两个步骤进行： 1、 签署及实施《股权认购协议》 Wholesome Harvest Limited 作为发行方，与香港金港商贸控股有限公司（简称 “金港控股”）、张建设先生、YeGu Investment Company Limited（简称“YeGu”）及 Green Farmlands Group（简称“Green Farmlands”）（合称“认购方”）签署《股权认购协议》。 （I） 金港控股向发行方转让 432,641,522 股中地乳业股份及向发行方支付 1,659,738,400 港元， 作为代价以换取发行方向其发行 （II） YeGu 及 Green Farmlands 向发行方转让合计 707,878,000 股中地乳业股份，作为代价以换取发行方向 YeGu 发行 707,878,000 股普通股。上述交易完成后，金港控股及 YeGu 将分别持有发行方 72.84%及 27.16%的股权。其中，由金港控股向要约方支付的 1,659,738,400 港元将作为本次交易第二步由要约方向标的公司的所有已发行股份（由要约方持有及/或同意收购者除外）提出强制性有条件全面要约的资金。 以下为《股权认购协议》完成前后的股权关系图： 2、 全面要约 根据《股权认购协议》，认购方向发行方转让其持有的中地乳业股份后，发行方将直接持有中地乳业 1,140,519,522 股，占中地乳业已发行股本的 43.75%。根据香港证券及期货事务监察委员会（简称“香港证监会”）《公司收购、合并及股份回购 守则》（简称“并购守则”）第 26.1 条规定，要约方须向所有标的公司的已发行股份 （由要约方持有及/或同意收购者除外）提出强制性有条件全面要约（简称“全面要约”）。如要约方于寄发综合要约文件后的 4 个月内收到不少于 90%的要约股份1及不少于 90%的无利害关系股份2的有效接纳，要约方将根据《开曼群岛第 22 章公司法》 （简称“开曼群岛公司法”）第 88 条及并购守则的规定行使其权利强制收购该等未被要约方根据全面要约收购的要约股份，以私有化标的公司。 本次全面要约的价格为每股 1.132 港元。按照 1,466,200,000 股要约股份及要 约价每股 1.132 港元计算，本次交易由要约方向中地乳业所有已发行股份（由要约 方持有及/或同意收购者除外）提出强制性有条件全面要约的代价为 1,659,738,400港元。

本次交易基本情况. （一） 本次交易方案概述 本次交易方案包括非公开发行普通股并承接债务方式购买资产和非公开发 行优先股募集配套资金两部分，具体内容如下： 1、 非公开发行普通股并承接债务方式购买资产方案概述 2、 非公开发行优先股募集配套资金方案概述

本次交易基本情况. 公司控股子公司正蓝节能与跃动新能源于 2024 年 5 月签订《销售合同》（以下简称“原合同”），原合同约定正蓝节能向跃动新能源采购 10 套 600kWh 锂电池、10 套 525kWh 锂电池两种动力电池系统（用于矿卡，下同），含税金额合计为 1,183.35 万元。 现由于实际项目的需要，正蓝节能拟与跃动新能源签署补充协议,拟将原合同约定采购的 10 套 600kWh 锂电池动力电池系统更换为 20 套 770kWh 锂电池动力电池系统，合同总金额由 1,183.35 万元变更为 2,431.35 万元，新增交易金额 1,248.00 万元。

本次交易基本情况. 经浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）与西藏新好科技有限公司（以下简称“西藏新好”）协商一致后，公司拟以人民币 6,631 万元向西藏新好转让全资子公司长兴和平华统畜牧有限公司 100% 股权和以人民币 16,055.916667 万元向其转让全资子公司长兴华统畜牧有限公司 100%股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有长兴和平华统畜牧有限公司（以下简称“和平畜牧”）和长兴华统畜牧有限公司的股权（以下简称“长兴畜牧”）。