发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 Sample Contracts

四 、 Kellwood Apparel 的 相 关 风 险 25
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 • June 5th, 2017

交易对方 指 上海亿桌、宁波景丰和和吴丽珠 交易双方 指 商赢环球、上海亿桌、宁波景丰和和吴丽珠 交易各方 指 商赢环球、上海亿桌、宁波景丰和、吴丽珠和吴宇昌,其中,上海亿桌、宁波景丰和和吴丽珠为交易对方,吴宇昌为标的公司的实际控制人 上海创开 指 上海创开企业发展有限公司 Kellwood Apparel 指 Kellwood Apparel, LLC (USA) Kellwood HK 指 Kellwood HK Limited (HK),英翔香港有限公司 Kellwood Company 指 Kellwood Company, LLC (USA),拥有 KellwoodApparel100%的股权 Sino Acquisition 指 Sino Acquisition, LLC (USA),拥有 KellwoodCompany100%的股权 Sino Jasper 指 Sino Jasper Holding Ltd. (BVI),拥有 SinoAcquisition100%的股权及 Kellwood HK100%的股权 Action King 指 Action King Holdings, Ltd.(BVI),景活控股有限公司,拥有 Sino Jasper100%的股权 St. Louis 指 St. Louis Transition Services, LLC,Kellwood Company原股东 Sun Capital Securities Group 控制的企业 OSI、环球星光 指 Oneworld Star International Holdings Limited(环球星光国际控股有限公司),商赢环球持有其 95%的股权 BVI 指 英属维京群岛 本次收购、本次交易、本次重组 指 商赢环球通过发行股份购买资产并募集配套资金的方式购买上海创开 100%的股权 标的资产、收购标的、交易标的、标的公司 指 上海创开 100%的股权 资产包 指 Kellwood Apparel100%的股权和 Kellwood HK100%的股权 前次交易 指 上海创开或其全资子公司以支付现金的方式收购资产包 100%的股权 承诺期间 指 2018 年、2019 年和 2020 年 定价基准日 指 商赢环球第六届董事会第六十一次临时会议决议公告日 交割日 指 标的

相关事项 交易标的 交易对方 配套募集资金发行对象 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 Grifols Diagnostic Solutions Inc. 全部或部分股权 Grifols, S.A. 不超过10名特定投资者 Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG 100%股权 Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG 股东
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 • February 25th, 2019

上海莱士、上市公司、本公司、公司 指 上海莱士血液制品股份有限公司 天诚国际 指 天诚国际投资有限公司 拟购买资产、标的资产、交易标的 指 GDS 全部或部分股权以及天诚德国 100%股权 本次交易、本次重组 指 上海莱士以发行股份方式购买基立福持有的 GDS 全部或部分股权以及天诚国际持有的天诚德国 100%股权 交易对方 指 基立福以及天诚德国股东 科瑞集团 指 科瑞集团有限公司 科瑞天诚 指 科瑞天诚投资控股有限公司 天诚财富 指 Tiancheng Fortune Management Limited 莱士中国 指 RAAS CHINA LIMITED/莱士中国有限公司 莱士资管 指 RAAS Asset Management Limited/莱士资产管理有限公司 深圳莱士 指 深圳莱士凯吉投资咨询有限公司 上海凯吉进出口 指 上海凯吉进出口有限公司,系深圳莱士全资子公司 UAL 指 Universal Axis Limited,系同方股份下属 SPV 同方莱士(香港) 指 Tongfang RAAS (Hong Kong) Investment Limited 同方莱士(广东) 指 同方莱士医药产业投资(广东)有限公司 Kaiyuan BPL 指 Kaiyuan BPL, L.P.,系国开金融下属 SPV 信达(香港) 指 China Cinda (HK) Asset Management Co., Limited 长城资产 指 Great Wall International Investment VII Limited,系长城资产

四 、 Kellwood Apparel 的 相 关 风 险 31
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 • August 9th, 2017

交易对方 指 上海亿桌、宁波景丰和和吴丽珠 交易双方 指 商赢环球、上海亿桌、宁波景丰和和吴丽珠 交易各方 指 商赢环球、上海亿桌、宁波景丰和、吴丽珠和吴宇昌,其中,上海亿桌、宁波景丰和和吴丽珠为交易对方,吴宇昌为标的公司的实际控制人 上海创开 指 上海创开企业发展有限公司 Kellwood Apparel 指 Kellwood Apparel, LLC (USA) Kellwood HK 指 Kellwood HK Limited (HK),英翔香港有限公司 Kellwood Company 指 Kellwood Company, LLC (USA),拥有 KellwoodApparel100%的股权 Sino Acquisition 指 Sino Acquisition, LLC (USA),拥有 KellwoodCompany100%的股权 Sino Jasper 指 Sino Jasper Holding Ltd. (BVI),拥有 SinoAcquisition100%的股权及 Kellwood HK100%的股权 Action King 指 Action King Holdings, Ltd.(BVI),景活控股有限公司,拥有 Sino Jasper100%的股权 St. Louis 指 St. Louis Transition Services, LLC,Kellwood Company原股东 Sun Capital Securities Group 控制的企业 OSI、环球星光 指 Oneworld Star International Holdings Limited(环球星光国际控股有限公司),商赢环球持有其 95%的股权 BVI 指 英属维京群岛 本次收购、本次交易、本次重组 指 商赢环球通过发行股份购买资产并募集配套资金的方式购买上海创开 100%的股权 标的资产、收购标的、交易标的、标的公司 指 上海创开 100%的股权 资产包 指 Kellwood Apparel100%的股权和 Kellwood HK100%的股权 前次交易 指 上海创开或其全资子公司以支付现金的方式收购资产包 100%的股权 承诺期间 指 2018 年、2019 年和 2020 年 定价基准日 指 商赢环球第六届董事会第六十一次临时会议决议公告日 交割日 指 标的

根据2020年度上市公司经审计的财务数据、PCPL 2020年未经审计的财务数据,相关财务比例计算如下:
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 • May 28th, 2021

预案、本预案 指 兴民智通(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 兴民智通、公司、上市公司 指 兴民智通(集团)股份有限公司 中科信维、标的公司 指 武汉中科信维信息技术有限公司 PCPL、目标公司 指 Precision Capital Pte.Ltd 标的资产、交易标的 指 中科信维50.29%股权 环渤海正宏 指 北京环渤海正宏企业管理中心(有限合伙) 新余赛禾 指 新余赛禾投资管理中心(有限合伙) 交易对方 指 环渤海正宏、新余赛禾 MTPL 指 MMI Technologies Pte.Ltd MPTL 指 MMI Precision Technologies Limited MMIH 指 MMI Holdings Limited MMII 指 MMI International Ltd. METRONOME 指 METRONOME VENTURES PTE.LTD 微密无锡 指 微密科技(无锡)有限公司 微密宜兴 指 微密科技(宜兴)有限公司 青岛创疆 指 青岛创疆环保新能源科技有限公司 SSD 指 Solid State Drives,固态硬盘 VCM 指 Voice Coil Motor,音圈马达 VCMA 指 Voice Coil Motor Assembly,音圈马达组件 STX/希捷 指 SEAGATE TECHNOLOGY PLC,希捷科技有限公司,全球知名硬盘和存储解决方案供应商,成立于 1979 年,总部位于美国加州,美国纳斯达克证券交易所上市公司,(NASDAQ:STX) WDC/西部数据 指 WESTERN DIGITAL CORPORATION,西部数据公司,全球知名硬盘和存储解决方案供应商,成立于 1970 年,总部位于美国 加州 , 美国 纳斯 达克 证券 交易所 上市 公司 ,(NASDAQ:WDC) TOSHIBA/东芝 指 Toshiba Corporation/东芝公司,日本上市公司,业务领域包括数码产品、电子元器件、社会基础设备、家电等 TDK 指 东京电气化学工业株式会社,世界著名电子工业品牌,在电子原材料及元器件上占有领导地位 IDC 指 International Data Corporation,国际数据公司 本次交易、本次重组、本次重大资产重组 指 上市公司向交易对方发行股份

证券简称:ST 椰岛 证券代码:600238 上市地点:上海证券交易所
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 • June 23rd, 2020
六、NCP 公司主要资产和负债项目的增值额、增值率,增值原因,以及作价合理性
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 • September 20th, 2016
相关事项 交易标的 交易对方 配套募集资金发行对象 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 Grifols Diagnostic Solutions Inc. 全部或部分股权 Grifols, S.A. 不超过10名特定投资者 Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG 100%股权 Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG 股东
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 • February 25th, 2019

承诺人 承诺内容 本承诺人自本次交易涉及发行的新股上市之日起 12 个月内不得转让本次交易前本承诺人已持有的上市公司股份,但如在同一实际控制人控制下的不同主体之间进行转让或划转不受前述 12 个月的限制。本次交易完成后 6 个月内,如上市公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价,则本承诺人持有的上市公司股份的锁定期自动延长至少 6 个月。本承诺人本次交易所认购上市公司新股的限售期,最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。 基立福 本公司通过上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买 Grifols Diagnostic Solutions Inc.股权资产交易所获得的上海莱士血液制品股份有限公司新股,自上述新股发行上市之日起 36 个月内不得转让。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本公司不转让上述在上海莱士血液制品股份有限公司拥有权益的股份。 3、交易对方关于持有标的公司股权合法、完整、有效性的承诺 天诚国际 1、天诚德国公司不存在股东出资不实、抽逃出资以及其他影响其合法存续、正常经营的情况。2、本承诺人作为天诚德国公司的股东,合法、完整、有效地持有天诚德国公司股权;本承诺人不存在代其他主体持有天诚德国公司股权的情形,亦不存在委托他人持有天诚德国公司的股权的情形。本承诺人依法有权处置所持有的天诚德国股权。天诚德国与招商银行签署了《优先级授信协议》(Senior Facility Agreement),由招商银行向天诚德国提供 2.5 亿欧元贷款,Tiancheng International Investment Limited同意以合法持有的天诚德国 100%股权设定质押权,作为《优先级授信协议》项下招商银行对天诚德国享有的债权提供担保。截至本承诺出具之日,该天诚德国股权质押解除事项正在办理中。本承诺人承诺将在上市公司再次召开董事会审议本次交易相关事项前完成质押解 除。除上述事项外,天诚德国及其下属公司股权不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益限制情形,不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形。3、在本次交易实施完成前,本承诺人将确保标

股票代码:600793 股票简称:ST 宜纸 上市地点:上海证券交易所
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 • January 14th, 2016
上市公司 华灿光电股份有限公司 上市地点 深圳证券交易所 股票简称 华灿光电 股票代码 300323 交易对方 名称 发行股份购买资产的交易对方 义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙) New Sure Limited 募集配套资金的认购方 义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙) 周福云
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 • January 6th, 2017

一、一般术语 上市公司 指 华灿光电股份有限公司 和谐光电、标的公司 指 和谐芯光(义乌)光电科技有限公司 和谐芯光 指 义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙) MEMSIC、目标公司、美国美新 指 MEMSIC, Inc.,美新半导体的母公司 美新半导体、无锡美新 指 美新半导体(无锡)有限公司 目标资产 指 MEMSIC 的 100%股权 NSL、New Sure 指 New Sure Limited TFL 指 Total Force Limited PTL 指 Pilot Team Limited 光控浦益 指 上海光控浦益股权投资管理有限公司 MZ 指 MZ Investment Holdings Limited MX 指 MX Advance Investment Holding Limited 美新微纳 指 美新微纳传感系统有限公司,是原 MEMSIC 重组前从事系统集成业务的公司 Aceinna 指 Aceinna, Inc,美新微纳在境外设立的公司 交易对方、发行股份购买资产交易对方 指 和谐芯光、NSL 募集配套资金认购方 指 和谐芯光、周福云 交易各方 指 和谐芯光、NSL、上市公司、周福云 IDG 美元基金 指 IDG-ACCEL CHINA CAPITAL II L.P.,IDG Technology Venture Investments, LLC, IDG Technology Venture Investment III, L.P., IDG Technology Venture Investments, L.P., IDG-ACCEL CHINA GROWTH FUND II L.P., IDG-ACCEL CHINA INVESTORS II L.P.,IDG-ACCEL CHINA CAPITAL II INVESTORS II L.P. 交易价格 指 TFL 收购目标资产所支付的价格/上市公司收购标的资产所支付的价格