Umtauschangebot. Die Emittentin wird darüber hinaus die Inhaber der Schuldverschreibung 2016/2021 im Rahmen eines voraus- sichtlich am 8. November 2019 auf der Internetseite der Emittentin und voraussichtlich am 11. November 2019 im Bundesanzeiger zu veröffentlichenden Umtauschangebots (abgedruckt in diesem Prospekt unter Ziff. 14 Be- dingungen des Umtauschangebots) einladen, ihre Schuldverschreibungen 2016/2021 in die angebotenen Schuld- verschreibungen zu tauschen. Der Umtausch erfolgt dergestalt, dass ein Inhaber von Schuldverschreibungen 2016/2021 mit einem Nennbetrag von EUR 1.000,00 eine der angebotenen Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von EUR 1.000,00, die Gegenstand dieses Prospekts sind, und zusätzlich EUR 20,00 in bar (der „Zu- satzbetrag“) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Schuldverschreibungen 2016/2021 erhält. Stückzinsen und Zusatzbetrag ergeben zusammen den Barausgleichsbetrag. Umtauschwillige Inhaber der Schuldverschreibungen 2016/2021 können innerhalb der Umtauschfrist (siehe den Abschnitt Ziff. 7.6 Angebotszeitraum und Umtauschfrist) in schriftlicher Form unter Verwendung des über die Depotbank des jeweiligen Anlegers zur Verfügung gestellten Formulars über die Depotbank der Emittentin einen Auftrag zum Umtausch ihrer Schuldverschreibungen 2016/2021 erteilen (der „Umtauschauftrag“).
Umtauschangebot. Die Emittentin wird darüber hinaus die Inhaber der Schuldverschreibung 2019/2024 im Rahmen eines voraus- sichtlich am 30. August 2023 auf der Internetseite der Emittentin und im Bundesanzeiger zu veröffentlichenden Umtauschangebots (abgedruckt in diesem Prospekt unter Abschnitt 16 Bedingungen des Umtauschangebots) einladen, ihre Schuldverschreibungen 2019/2024 in die angebotenen Schuldverschreibungen zu tauschen. Der Umtausch erfolgt dergestalt, dass ein Inhaber von Schuldverschreibungen 2019/2024 mit einem Nennbetrag von EUR 1.000,00 eine der angebotenen Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von EUR 1.000,00, die Ge- genstand dieses Prospekts sind, und zusätzlich EUR 10,00 in bar (der „Zusatzbetrag“) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Schuldverschreibungen 2019/2024 erhält. Stückzinsen und Zusatzbetrag ergeben zusammen den Barausgleichsbetrag. Umtauschwillige Inhaber der Schuldverschreibungen 2019/2024 können innerhalb der Umtauschfrist (siehe Ab- schnitt 8.6 Angebotszeitraum und Umtauschfrist) in schriftlicher Form unter Verwendung des über die Depot- bank des jeweiligen Anlegers zur Verfügung gestellten Formulars über die Depotbank der Emittentin einen Auf- trag zum Umtausch ihrer Schuldverschreibungen 2019/2024 erteilen (der „Umtauschauftrag“). Die Anleihegläubiger haben die Möglichkeit, zusätzlich zu der Abgabe eines Umtauschauftrags im Rahmen des öffentlichen Angebots ein Angebot zur Zeichnung weiterer neuer Schuldverschreibungen der Emittentin gegen Zahlung des Nennbetrags abzugeben (die „Mehrerwerbsoption“). Zeichnungsangebote im Rahmen der Mehrer- werbsoption können ab dem Nennbetrag einer Neuen Schuldverschreibung von EUR 1.000,00 abgegeben wer- den, wobei das Volumen des jeweiligen Zeichnungsangebotes stets durch den Nennbetrag von EUR 1.000,00 teilbar sein muss. Inhaber der Schuldverschreibungen 2019/2024, die von ihren Mehrerwerbsoptionen Gebrauch machen wollen, können innerhalb der Umtauschfrist in Textform unter Verwendung des über ihre Depotbank zur Verfügung gestellten Formulars oder in sonstiger Textform über ihre Depotbank ein verbindliches Angebot zum Erwerb weiterer Schuldverschreibungen 2023/2028 im Rahmen des öffentlichen Angebots abgeben. Der Mehrbezugswunsch aufgrund der Ausübung der Mehrerwerbsoption kann nur berücksichtigt werden, wenn der diesbezügliche Mehrbezugsantrag samt Zahlung des gesamten Erwerbspreises für die Schuldverschreibungen, für die die Mehrerwerbsoption ausgeübt worden ist, spätestens bis zum Ablauf de...
Umtauschangebot. Der Wortlaut des zu veröffentlichenden Umtauschangebots wird voraussichtlich im Wesentlichen wie folgt lauten: NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG AN U.S. PERSONEN (WIE IN REGULATION S UNTER DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG DEFINIERT) ODER PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER UNTER EINER ADRESSE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER IN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESES UMTAUSCHANGEBOTS RECHTSWIDRIG WÄRE, GEBIETSANSÄSSIG SIND ODER SICH DORT AUFHALTEN. Karlsberg Brauerei GmbH Homburg, Bundesrepublik Deutschland Karlsberg Brauerei GmbH Homburg, Federal Republic of Germany Freiwilliges Angebot Voluntary offer an die Inhaber der 5,25 % Schuldverschreibungen 2016/2021 XXXX XX000X0XXXX0 to the holders of the 5.25% 2016/2021 Notes XXXX XX000X0XXXX0 zum Umtausch ihrer Schuldverschreibungen in to exchange their notes into Schuldverschreibungen 2020/2025 mit der ISIN DE000A254UR5 2020/2025 Notes with ISIN DE000A254UR5 der Karlsberg Brauerei GmbH (Umtauschangebot) of Karlsberg Brauerei GmbH (Exchange Offer) Die Karlsberg Brauerei GmbH, Homburg, Deutsch- land („Emittentin“) hat am 28. April 2016 5,25 %- Schuldverschreibungen 2016/2021 im Gesamt- nennbetrag von EUR 40.000.000 fällig am 28. April 2021 mit der ISIN: DE000A2AATX6 („Umtausch- schuldverschreibungen“ und jeweils eine „Um- tauschschuldverschreibung“) begeben. On April 28, 2016, Karlsberg Brauerei GmbH, Homburg, Germany (“Issuer“) issued 5.25% Notes 2016/2021 with a total par value of EUR 40,000,000 due 28 April 2021 with XXXX XX000X0XXXX0 “Exchange Notes” and individually “Exchange Note”). Die Umtauschschuldverschreibungen sind einge- teilt in auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte Inhaberschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 1.000 Der Gesamtnennbetrag der Umtauschschuldverschrei- bung in Höhe von EUR 40.000.000 steht gegen- wärtig noch zur Rückzahlung aus. Die Emittentin selbst hält keine Umtauschschuldverschreibungen. The Exchange Notes are each divided into pari passu bearer notes with a principal amount of EUR 1,000 each. The aggregate principal amount of the Exchange Notes in an amount of EUR 40,000,000 is currently out- standing for redemption. The Issuer itself does not hold any Exchange Notes. Die Geschäftsführung der Emittentin hat am 2. September 2020 beschlossen, den Anleihegläu- bigern der Umtauschschuldverschreibungen („An- leihegläubiger der Umtauschschuldverschrei- bungen“) anzubieten, ...
Umtauschangebot. Umtauschangebot FCR Immobilien Aktiengesellschaft Pullach i. Isartal Freiwilliges Angebot an die Inhaber der 5,25 % Schuldverschreibungen 2019/2024 ISIN: DE000A2TSB16 zum Umtausch ihrer Schuldverschreibungen in Schuldverschreibungen 2023/2028 mit der ISIN DE000A352AX7 der FCR Immobilien Aktiengesellschaft (Umtauschangebot)
Umtauschangebot. Gegenstand des Angebots Angebotsfrist, Verlängerung der Angebotsfrist
Umtauschangebot der an die Umtausch der bestehenden Schuldverschreibungen in neu zu begebende Schuldverschrei- bungen der Emission mit der Bezeichnung 4 % Volksbank Graz-Bruck Nachrangkapital Schuldverschreibung 2013 - 2019 (ISIN: AT0000A11U20)
Umtauschangebot der an die Umtausch der bestehenden Schuldverschreibungen in neu zu begebende Schuldverschrei- bungen der Emission mit der Bezeichnung 4 % Volksbank Graz-Bruck Nachrangkapital Schuldverschreibung 2013 - 2019 (ISIN: AT0000A11U20)