Ammontare totale dell’Offerta. L’Offerta, finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA, eventualmente Segmento STAR, ricorrendone i presupposti, ha per oggetto massime n. 8.392.349 Azioni (esclusa la Greenshoe), corrispondenti al 24,78% del capitale sociale dell’Emittente post-Offerta, in parte (massime n. 3.000.000 Azioni) rivenienti dall’Aumento di Capitale e, in parte (massime n. 5.392.349 Azioni) poste in vendita dagli Azionisti Venditori. L’Offerta si compone esclusivamente del Collocamento Istituzionale. È altresì prevista la concessione dell’Opzione di Over Allotment e dell’Opzione Greenshoe (cfr. Paragrafo 5.2.5, della Nota Informativa), per la sottoscrizione, al Prezzo di Offerta, di ulteriori massime n. 800.000 Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale, pari al 9,53% circa delle Azioni oggetto dell’Offerta (esclusa la Greenshoe); in caso di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe le Azioni complessivamente offerte, pari a n. 9.192.349 Azioni, rappresenteranno complessivamente il 26,52% del capitale sociale dell’Emittente post-Offerta. Fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 5.1.4, l'Emittente e gli Azionisti Venditori si riservano, sentiti i Coordinatori dell'Offerta di non collocare integralmente le Azioni oggetto dell'Offerta (fermi restando, in tale ultimo caso, i minimi richiesti per la costituzione del flottante ai fini dell’ammissione delle Azioni alle negoziazioni sul MTA), dandone comunicazione al pubblico mediante comunicato stampa relativo al Prezzo di Offerta da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxx.xx. Tale circostanza determinerebbe una riduzione del numero delle Azioni collocate nell'ambito dell'Offerta, procedendosi dapprima alla riduzione del numero di Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale, anche considerando: (i) che per Rimini Congressi è condizione essenziale ricavare dalla vendita delle Azioni di sua titolarità un importo almeno pari ad Euro 18 milioni e (ii) che, sulla base delle intese intercorse tra l’Emittente, i Coordinatori dell’Offerta e Salini Impregilo, quest’ultima procederà nell’ambito dell’Offerta alla vendita di tutte le Azioni di sua titolarità. Pertanto, qualora si verificasse tale ipotesi, l’Aumento di Capitale potrebbe ridursi o anche non essere eseguito, ferma restando la necessità di costituire il flottante minimo per l’ammissione alle negoziazioni. Di conseguenza diminuirebbero proporzionalmente i proventi destinati all’Emittente, fino ad azzerarsi nell’ipotesi peggiore, com...
Ammontare totale dell’Offerta. L’Offerta, finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, eventualmente Segmento STAR, ha per oggetto massime n. 8.500.000 Azioni poste in vendita da parte dell’Azionista Venditore, corrispondenti al 42,50% del capitale sociale dell’Emittente ed è costituita unicamente dal Collocamento Istituzionale. È inoltre prevista la concessione dell’Opzione di Over Allotment e dell’Opzione Greenshoe (cfr. il Paragrafo 5.2.5 del Capitolo 5 della Nota Informativa). In caso di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe le Azioni offerte rappresenteranno complessivamente il 48,88% del capitale sociale dell’Emittente. Fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 5.1.4, l’Azionista Venditore si riserva, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta, di non collocare integralmente le Azioni oggetto dell’Offerta, dandone comunicazione al pubblico nell’avviso integrativo relativo al Prezzo di Offerta. Tale circostanza determinerebbe una riduzione del numero delle Azioni collocate nell’ambito dell’Offerta.
Ammontare totale dell’Offerta. L'ammontare totale dell'emissione è pari a euro 200.000.000, per un totale di n. 200.000 obbligazioni, ciascuna del valore nominale pari a euro 1.000.
Ammontare totale dell’Offerta. L’ammontare massimo totale di ciascun Prestito Obbligazionario (“Ammontare Massimo Totale”) sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive e sarà costituito dal numero di Obbligazioni indicato nelle relative Condizioni Definitive, di valore nominale (il “Valore Nominale”) pari o superiore ad Euro 1.000 ovvero al corrispondente controvalore in una delle valute di emissione. Le Obbligazioni relative a ciascun Prestito saranno emesse, nei limiti dell’Ammontare Xxxxxxx Xxxxxx, sulla base delle domande di sottoscrizione pervenute nel Periodo di Offerta alla Data di Emissione, che coinciderà con la Data di Regolamento. L'Emittente, comunicherà, entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati dell'offerta mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente xxxxx://xxx.xx/xx/Xxxxxx/Xxxxxxxxx-Xxxxxx. L’Emittente si riserva la facoltà di aumentare l’ammontare nominale dell’emissione durante il Periodo di Offerta e/o di ridurre l’Ammontare Totale del prestito, dandone comunicazione tramite apposito avviso trasmesso alla Consob e pubblicato sul sito internet dell’Emittente.
Ammontare totale dell’Offerta. L’Offerta, finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente sul segmento STAR, ha ad oggetto massime n. 30.800.000 di Azioni poste in vendita dagli Azionisti Venditori, corrispondenti al 35,0% del capitale sociale dell’Emittente, ed è costituita unicamente dal Collocamento Istituzionale. È inoltre prevista la concessione da parte di IMA dell’Opzione Greenshoe (cfr. Paragrafo 5.2.5 che segue). In caso di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe (cfr. Paragrafo 5.2.5 che segue) le Azioni offerte rappresenteranno complessivamente il 38,5% del capitale sociale dell’Emittente. Fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 5.1.4, gli Azionisti Venditori si riservano, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta, di non collocare integralmente le Azioni oggetto dell'Offerta.
Ammontare totale dell’Offerta. L’Offerta, finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA, ha per oggetto massime n. 5.392.349 Azioni, corrispondenti al 17,47% del capitale sociale dell’Emittente post-Offerta, poste in vendita dagli Azionisti Venditori. L’Offerta si compone esclusivamente del Collocamento Istituzionale. Fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 5.1.4, gli Azionisti Venditori si riservano, sentiti i Coordinatori dell'Offerta di non collocare integralmente le Azioni oggetto dell'Offerta (fermi restando, in tale ultimo caso, i minimi richiesti per la costituzione del flottante ai fini dell’ammissione delle Azioni alle negoziazioni sul MTA), dandone comunicazione al pubblico nell’avviso integrativo relativo al Prezzo di Offerta. Tale circostanza determinerebbe una riduzione del numero delle Azioni collocate nell'ambito dell'Offerta. Si segnala, tuttavia: (i) che per Rimini Congressi è condizione essenziale ricavare dalla vendita delle Azioni di sua titolarità un importo almeno pari ad Euro 18 milioni e (ii) che, sulla base delle intese intercorse tra l’Emittente, i Coordinatori dell’Offerta e Salini Impregilo, quest’ultima procederà nell’ambito dell’Offerta alla vendita di tutte le Azioni di sua titolarità. Anche nel caso di riduzione delle Azioni oggetto dell’Offerta, sarà garantito il raggiungimento del flottante necessario per l’ammissione a quotazione nel MTA, segmento ordinario (i.e. 25% del capitale sociale).
Ammontare totale dell’Offerta. L’ammontare totale dell'Offerta è pari a massimi Euro 200.000.000, rappresentati da massimo n. 200.000 Obbligazioni offerte in sottoscrizione ai Clienti e ai non Clienti. La Società si riserva la facoltà di non collocare integralmente le Obbligazioni dell'Offerta, procedendo alla riduzione del numero totale delle Obbligazioni offerte, dandone immediata comunicazione al pubblico mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento. Tale avviso sarà trasmesso a CONSOB contestualmente alla pubblicazione. Il Prezzo di Offerta è stato fissato in Euro 1.000 per Obbligazione, pari al suo valore nominale. In relazione alla determinazione del Prezzo di Offerta si rinvia al successivo Paragrafo 5.3.
Ammontare totale dell’Offerta. L’Offerta, finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario, ha ad oggetto n. 50.000.000 di Azioni poste in vendita dall’Azionista Venditore, corrispondenti al 25% del capitale sociale dell’Emittente, ed è costituita unicamente dal Collocamento. È inoltre prevista la concessione da parte dell’Azionista Venditore dell’Opzione Greenshoe. In caso di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe (si veda il Paragrafo 5.2.5 che segue) le Azioni offerte rappresenteranno complessivamente il 28,75% del capitale sociale dell’Emittente.
Ammontare totale dell’Offerta. L’ammontare massimo totale di ciascun Prestito Obbligazionario (“Ammontare Massimo Totale”) sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive e sarà costituito dal numero di Obbligazioni indicato nelle relative Condizioni Definitive, di valore nominale (il “Valore Nominale”) pari o superiore ad Euro 1.000 ovvero al corrispondente controvalore in una delle valute dei Paesi di Riferimento (come di seguito definiti).
Ammontare totale dell’Offerta. L'ammontare massimo totale di ciascun Prestito Obbligazionario (“Ammontare Massimo Totale”) sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive e sarà costituito dal numero di Obbligazioni indicato nelle relative Condizioni Definitive, di nominali Euro 1.000 cadauna rappresentate da titoli al portatore. Le Obbligazioni relative a ciascun Prestito saranno emesse, nei limiti dell'Ammontare Xxxxxxx Xxxxxx, sulla base delle domande di sottoscrizione pervenute nel Periodo di Offerta alla Data di Emissione, che coinciderà con la Data di Regolamento. L'Emittente, comunicherà, entro cinque giorni successivi alla conclusione del periodo di offerta, i risultati dell'offerta mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente xxx.xxx.xx e trasmesso contestualmente alla CONSOB. L'Emittente si riserva la facoltà di incrementare l'Ammontare Massimo Totale di ciascun prestito nel corso del Periodo di Offerta, dandone comunicazione al pubblico mediante apposito avviso sul sito internet dell'Emittente xxx.xxx.xx. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob