Corrispettivo dell’Offerta ed Esborso Massimo. L’Offerente riconoscerà a ciascun Aderente un corrispettivo in contanti per ciascuna Quota portata in adesione pari ad Euro 1.200,00 (milleduecento/00) (il “Corrispettivo”), fatta salva l’eventuale rettifica in diminuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto nel presente Documento di Offerta (Cfr. Paragrafo A.8). L’esborso massimo complessivo dell’Offerente, in caso di acquisto da parte dell’Offerente di un numero di Quote pari alla Soglia Massima di Adesione, sarà pari ad Euro 35.341.200,00 (l’“Esborso Massimo”), fatta salva l’eventuale rettifica in diminuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto nel presente Documento di Offerta (Cfr. Paragrafo A.8). Per maggiori informazioni sulle modalità di determinazione del Corrispettivo si rinvia al Paragrafo E.1 del presente documento.
Corrispettivo dell’Offerta ed Esborso Massimo. Il Corrispettivo offerto dall’Offerente per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta è pari a Euro 3,75 (tre Euro e settantacinque centesimi) e sarà interamente versato in contanti alla Data di Pagamento. Il Corrispettivo è da intendersi al netto dell’imposta di bollo, dell’imposta di registro e dell’imposta sulle transazioni finanziarie italiana, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell’Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta d’acconto o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, sarà a carico degli Aderenti. Il Corrispettivo è stato determinato nell’assunto che l’Emittente non dia corso a distribuzione di dividendi ordinari o straordinari provenienti da utili o riserve prima della Data di Pagamento. In tal caso, il Corrispettivo andrà automaticamente ridotto di un importo pari al dividendo per ogni Azione. Inoltre, si ricorda che in data 27 aprile 2022, l’assemblea degli azionisti dell’Emittente ha approvato la distribuzione di un dividendo in parte in contanti ed in parte attraverso l’assegnazione di azioni proprie detenute in portafoglio, per complessivi Euro 0,161 per Azione, con data di stacco cedola 23 maggio 2022 e data di pagamento 25 maggio 2022. Considerato che la Data di Annuncio al mercato dell’operazione da parte di Esprinet (7 maggio 2022) è antecedente alle date di stacco cedola (23 maggio 2022) e pagamento (25 maggio 2022) di tale dividendo, i prezzi di seguito indicati quali ex dividendo si intendono rettificati dell’importo di Euro 0,16 per Azione. Come illustrato nella Sezione E, Paragrafo E.1.1, del Documento di Offerta, il Corrispettivo incorpora: (i) un premio pari al 11,8% rispetto al prezzo ufficiale ex dividendo delle Azioni alla data del 6 maggio 2022 (Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Annuncio); nonché (ii) un premio pari al 4,9% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali ex dividendo registrati dalle Azioni nei 3 mesi antecedenti la Data di Annuncio. Per ulteriori informazioni sui premi impliciti nel Corrispettivo e sulle modalità di determinazione si rinvia alla Sezione E del Documento di Offerta. L’esborso massimo in caso di adesione totalitaria all’Offerta da parte di tutti i titolari delle Azioni sarà pari a Euro 82.005.705,00. Per informazioni in merito alle modalità di finanziamento e alle garanzie di esatto adempimento si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1 del Documento di Offerta.
Corrispettivo dell’Offerta ed Esborso Massimo. L'Offerente pagherà a ciascun Aderente un corrispettivo in denaro per ciascuna Azione portata in adesione pari a Euro 8,81 (otto virgola ottantuno) (il "Corrispettivo"), che incorpora, rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni dell'ultimo Giorno di Borsa Aperta prima della pubblicazione del comunicato stampa che ha annunciato la sottoscrizione del Contratto di Compravendita, ovverosia il giorno 19 ottobre 2021 (la "Data di Riferimento"), un premio pari al 15,2% per Azione. Il Corrispettivo è stato determinato sull'assunto che l'Emittente non approvi e dia corso ad alcuna distribuzione ordinaria o straordinaria di dividendi prelevati da utili o riserve prima della Data di Pagamento ovverosia prima dell'eventuale Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini o, ancora, a seguito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF o della Procedura Congiunta. Qualora, prima di tali date, l'Emittente dovesse pagare un dividendo ai propri Azionisti, o comunque fosse stabilita una record date per i dividendi deliberati ma non ancora pagati dall'Emittente, il Corrispettivo sarà automaticamente ridotto di un importo pari per ciascuna Azione a quello di tale dividendo per Xxxxxx. A tal proposito, si precisa che il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 10 marzo 2022 che ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, non ha deliberato di proporre all'assemblea dei soci la distribuzione di dividendi (per maggiori informazioni si faccia riferimento al comunicato stampa sui risultati finanziari dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 messo a disposizione sul sito dell'Emittente xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx). Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo e del numero massimo della Azioni Oggetto dell'Offerta, in ipotesi di adesione totalitaria all'Offerta da parte di tutti gli Azionisti, sarà pari a Euro 844.699.249,57 (ottocento quarantaquattro milioni seicento novantanove mila duecento quarantanove virgola cinquantasette) (l'"Esborso Massimo"). Considerata la natura obbligatoria dell'Offerta e tenuto conto della struttura dell'Acquisizione da cui sorge l'obbligo di promuovere l'Offerta, il Corrispettivo è stato fissato conformemente a quanto disposto dall'art. 106, comma 2, del TUF, ai sensi del quale l'Offerta deve essere promossa ad un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'Offerente per l'acquisto di A...
Corrispettivo dell’Offerta ed Esborso Massimo. L’Offerente riconoscerà a ciascun aderente all’Offerta un corrispettivo, in contanti, pari ad Euro 13,00 (cum dividendo) per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta ed acquistata (il “Corrispettivo”). Tale Corrispettivo è quello minimo previsto dall’articolo 106, comma 2, del TUF, in quanto il prezzo più elevato pagato dall’Offerente, o da persone che agiscono di concerto con il medesimo, per l’acquisto di azioni ordinarie Permasteelisa nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all’articolo 102, comma 1, del TUF è pari ad Euro 13,00 (cum dividendo), corrispondente al prezzo per azione pagato dall’Offerente ai sensi dei Contratti di Compravendita. Si precisa che, nella determinazione del Corrispettivo, l’Offerente non si è avvalso né ha ottenuto perizie elaborate da soggetti indipendenti finalizzate alla valutazione della congruità dello stesso. Il controvalore complessivo massimo dell’Offerta, calcolato sulla totalità delle Azioni oggetto della stessa, è pari ad Euro 112.231.496,00 (l’“Esborso Massimo”). Per ulteriori informazioni in merito al Corrispettivo si rinvia alla successiva sezione E.