Common use of 자금의 사용목적 Clause in Contracts

자금의 사용목적. (단위 : 원) 시설자금 운영자금 차환자금 기 타 계 - 20,710,000,000 179,290,000,000 - 200,000,000,000 주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달예정입니다. 【자금 세부 사용내역】 <차환자금> (단위: 원) 종목 발행일자 권면총액 이자율 만기일 비고 제200회 무보증사모사채 (USD) 2006.12.14 119,290,000,00 0 3M Libor+0.95% 2009.12.14 USD100,000,000 제201회 무보증사채 2006.12.26 60,000,000,000 5.35% 2009.12.26 합계 179,290,000,00 0 * 2006년 12월 14일에 발행된 미달러표시 무보증 변동금리부 사모사채(권면총액 : USD100,000,000)의 원 화환산 적용환율은 2009년 09월 28일자 서울외국환중개(주) 고시 매매기준환율(1,192.90원/USD)임. * 금번 당사가 발행하는 제208회 무보증사채 2,000억원 중 상기차환금액은 2009.12.14/ 2009.12.26 각각 만기가 돌아오는 제200회 및 제201회 무보증사채 상환을 위해 사용될 예정이며, 향후 금리시장의 변동성에 대비하여 미리 자금을 조달하기 위함입니다. <운영자금> - 단기차입금 상환 (단위:원) 금융기관명 만기일자 외화금액(USD) 원화환산금액 비고 신한은행 2009-10-19 21,848,960 26,063,624,384 Usance 주1) 상기 운영자금 사용예정내역 중 부족분은 자체자금으로 조달예정입니다. 주2) 상기 차입금은 외화 차입이며, 원화환산적용환율은 2009년 09월 28일자 서울외국환중개(주) 고시 매매 기준환율(1,192.90원/USD)임.

자금의 사용목적. (단위 : 원) 시설자금 운영자금 차환자금 기 타 계 4,450,000,000 10,550,000,000 - 20,710,000,000 179,290,000,000 - 200,000,000,000 15,000,000,000 주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달예정입니다충당할 예정입니다. 【자금 세부 사용내역】 <차환자금> 당사는 금번 공모를 통하여 실제 조달금액의 규모에 따라 부족한 금액은 자체자금 또는 추 후 조달되는 자금으로 충당할 예정입니다. 우선적으로 현재 매출수준에서 운영자금을 제외 한 유입현금으로 충당할 예정이며, 금번 공모시 조달되는 금액이 예정금액에 부족한 경우에 는 다음과 같은 조달을 예정하고 있습니다. 1. 자체자금: 현 보유부동산(서울 구로구 구로동 811 코오롱싸이언스밸리 2차 15층, 분양평 수 567평, 2009.3.31일 기준 공시지가 1,379,734,781원)의 매각, 현 보유자산중 투자회사 및 자회사의 구조조정 및 매각 등으로 충당할 예정입니다. 2. 추후 자금조달계획 : 현재 확정되어진 상황은 아니나 현 경영진을 대상으로 한 제3자 배정 방식의 유상증자, 현 거래처인 삼성전자를 포함한 이해관계자 등 전략적 투자자를 대상으로 한 전환사채 및 신주인수권부 사채 등의 발행을 통하여 부족한 자금을 충당할 예정입니다. 또한, 모집금액이 예정금액에 미치지 못할 경우 소요자금 사용의 우선순위는 다음과 같습니 다. 1. 휴대폰 강화유리 사업 : 4,450,000,000원 2. 핑거리모콘 사업 : 5,022,900,000원 3. 차입금 상환 : 1,700,000,000원 4. 내부 운영자금 : 3,827,100,000원 (단위1) 자금사용 개요 (단위 : 원) 종목 발행일자 권면총액 이자율 만기일 구분 내역 금액 비고 제200회 무보증사모사채 시설자금 레이저식각기 등 4,450,000,000 휴대폰 강화유리 사업 운영자금 핑거리모콘 개발비 등 5,022,900,000 핑거리모콘 사업 차입금 상환 1,700,000,000 우리은행 인건비 등 관리비용 3,827,100,000 내부 운영자금 계 15,000,000,000 (USD2) 2006.12.14 119,290,000,00 0 3M Libor+0.95% 2009.12.14 USD100,000,000 제201회 무보증사채 2006.12.26 60,000,000,000 5.35% 2009.12.26 합계 179,290,000,00 0 * 2006년 12월 14일에 발행된 미달러표시 무보증 변동금리부 사모사채(권면총액 : USD100,000,000)의 원 화환산 적용환율은 2009년 09월 28일자 서울외국환중개(주) 고시 매매기준환율(1,192.90원/USD)임. * 금번 당사가 발행하는 제208회 무보증사채 2,000억원 중 상기차환금액은 2009.12.14/ 2009.12.26 각각 만기가 돌아오는 제200회 및 제201회 무보증사채 상환을 위해 사용될 예정이며, 향후 금리시장의 변동성에 대비하여 미리 자금을 조달하기 위함입니다. <운영자금> - 단기차입금 상환 (단위:원) 금융기관명 만기일자 외화금액(USD) 원화환산금액 비고 신한은행 2009-10-19 21,848,960 26,063,624,384 Usance 주1) 상기 운영자금 사용예정내역 중 부족분은 자체자금으로 조달예정입니다. 주2) 상기 차입금은 외화 차입이며, 원화환산적용환율은 2009년 09월 28일자 서울외국환중개(주) 고시 매매 기준환율(1,192.90원/USD)임.자금사용 세부 내역

자금의 사용목적. (단위 : 원) 시설자금 운영자금 차환자금 기 타 계 6,507,000,000 3,333,000,000 - 20,710,000,000 179,290,000,000 - 200,000,000,000 주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달예정입니다. 【자금 세부 사용내역】 <차환자금> (단위: 원) 종목 발행일자 권면총액 이자율 만기일 비고 제200회 무보증사모사채 (USD) 2006.12.14 119,290,000,00 0 3M Libor+0.95% 2009.12.14 USD100,000,000 제201회 무보증사채 2006.12.26 60,000,000,000 5.35% 2009.12.26 합계 179,290,000,00 0 * 2006년 12월 14일에 발행된 미달러표시 무보증 변동금리부 사모사채(권면총액 : USD100,000,000)의 원 화환산 적용환율은 2009년 09월 28일자 서울외국환중개(주) 고시 매매기준환율(1,192.90원/USD)임. * 9,840,000,000 당사는 금번 당사가 발행하는 제208회 무보증사채 2,000억원 중 상기차환금액은 2009.12.14/ 2009.12.26 각각 만기가 돌아오는 제200회 및 제201회 무보증사채 상환을 위해 사용될 예정이며, 향후 금리시장의 변동성에 대비하여 미리 자금을 조달하기 위함입니다공모를 통한 실제 조달자금의 규모에 따라 다음과 같은 부문에 자금집행을 할 예정이며 부족한 금액은 자체자금 또는 추후 조달되는 자금으로 충당할 예정입니다. <운영자금자금 사용내역> 구분 자금 지출기간 수량 가격(백만원) 비고 디스플레이 디바이스 2009.8 ~2010. 4 4,320 5,265 디스플레이설치 브라켓 4,320 386 유무선 AP(Access Point) 2,028 286 설치 부자재 기타(전기분전반,UTP 등) 4,320 523 서버등 47 소계 6,507 차입금 상환 2009. 7 ~ 2009.8 3,062 3회차 신주인수권부 사채, 2회차 전환사 채, 금융대출 등 상 환 일반 운영 경비 2009. 7 ~ 12 271 합계 9,840 참고1> 상환대상 차입금의 차입일, 사용처, 미상환금액에 대한 추후상환계획 당사의 차입금 현황은 하기와 같습니다. 차입일 만기일 차입처 사용처 미상환금액(원) 2007.12.28 2009.7.10 수협 운영자금 8,800,000,000 2008.1.29 2011.1.29 농협 운영자금 1,000,000,000 2008.2.4 2011.2.4 농협 운용자금 1,000,000,000 2008.2.28 2011.2.28 제2회전환사채 운영자금 284,400,000 2008.3.5 2011.3.5 제3회신주인수권부사채 운영자금 3,000,000,000 2008.4.30 2008.11.30 EPI 운영자금 500,002,600 2008.5.8 2011.5.8 제5회전환사채 타법인 유가증권취 득 1,593,600,000 2008.04.22 2008.11.30 개인1명 운영자금 227,522,608 2009.4.15 2009.7.15 HK상호저축은행 4회신주인수권부 사채 상환 2,100,000,000 2009.4.30 2012.4.30 제6회전환사채 부동산매입 24,000,000,000 2009.4.30 2012.5.30 회사채 부동산매입 10,000,000,000 2009.4.30 2009.11.30 서울상호저축은행 외 2개 부동산 매입 23,825,490,000 2009.5.25 2012.5.25 제7회전환사채 운영자금 500,000,000 2009.6.5 2012.6.5 제8회전환사채 운영자금 965,000,000 합계 - 단기차입금 - - 77,796,015,208 상기 차입금에 대한 상환 (단위:원) 금융기관명 만기일자 외화금액(USD) 원화환산금액 비고 신한은행 2009-10-19 21,848,960 26,063,624,384 Usance 주1) 상기 운영자금 사용예정내역 중 부족분은 자체자금으로 조달예정입니다계획은 현재 당사 소유의 부동산 등 자산 매각을 통해 상환하려고 추진하고 있습니다. 주2) 상기 차입금은 외화 차입이며부동산 매각 후 차입금 일부를 상환하고, 원화환산적용환율은 2009년 09월 28일자 서울외국환중개(주) 고시 매매 기준환율(1,192.90원/USD)임또한 일반공모 유상증자 납입 완료후 차입금 일부를 상환하려고 합니다. 향후 자금 상환 방법은 다음과 같습니다.

자금의 사용목적. (단위 : 원) 시설자금 운영자금 차환자금 기 타 계 - 20,710,000,000 179,290,000,000 6,000,000,000 - 200,000,000,000 주- 6,000,000,000 구분 내역 금액 집행예정일 사채상환 2007년발행 3회 신주인수권부사채상환 2,000,000,00 0 ~2009.06 소 계 2,000,000,00 0 개발자금 당사연구소 신제품개발자 인건비(참여인원 약25명) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달예정입니다. 【자금 세부 사용내역】 <차환자금> (단위: 원1,147,803,50 0 ~2010.05 개발장비 도입비+개발S/W구입비(Server,Test장비등) 종목 발행일자 권면총액 이자율 만기일 비고 제200회 무보증사모사채 (USD447,320,000 ~2010.05 국내외 출장비,인쇄물 제작비,기타경비 164,876,500 ~2010.05 소 계 1,760,000,00 0 운영자금 해외시장개척 및 운영비-동남아(태국),유럽(영국), 1,000,000,00 0 ~2010.05 글로벌프로모션(해외전시회 및 PR등-MWC,Cebit,CTIA) 2006.12.14 119,290,000,00 700,000,000 ~2010.03 해외마케팅인력인건비(해외 약11개 통신사업자대상 마케팅인 력확보) 540,000,000 ~2010.05 소 계 2,240,000,00 0 3M Libor+0.95% 2009.12.14 USD100,000,000 제201회 무보증사채 2006.12.26 60,000,000,000 5.35% 2009.12.26 합계 179,290,000,00 0 * 2006년 12월 14일에 발행된 미달러표시 무보증 변동금리부 사모사채(권면총액 : USD100,000,000)의 원 화환산 적용환율은 2009년 09월 28일자 서울외국환중개(주) 고시 매매기준환율(1,192.90원/USD)임. * 금번 당사가 발행하는 제208회 무보증사채 2,000억원 중 상기차환금액은 2009.12.14/ 2009.12.26 각각 만기가 돌아오는 제200회 및 제201회 무보증사채 상환을 위해 사용될 예정이며, 향후 금리시장의 변동성에 대비하여 미리 자금을 조달하기 위함입니다. <운영자금> - 단기차입금 상환 (단위:원) 금융기관명 만기일자 외화금액(USD) 원화환산금액 비고 신한은행 2009-10-19 21,848,960 26,063,624,384 Usance 주1) 상기 운영자금 사용예정내역 중 부족분은 자체자금으로 조달예정입니다. 주2) 상기 차입금은 외화 차입이며, 원화환산적용환율은 2009년 09월 28일자 서울외국환중개(주) 고시 매매 기준환율(1,192.90원/USD)임.합 계 6,000,000,00 0