Motiv och användning av emissionslikviden. Det är Bolagets uppfattning att den omskrivna nedgången i världspriset för råolja från en högsta note- ring om 110 USD/fat under 2014 till så lågt som 26 USD/fat under det första kvartalet 2016 utgör ett unikt tillfälle för tillräckligt kapitaliserade prospekterings- och produktionsbolag att förvärva undervär- derade lågriskproducerande olje- och gastillgångar. Genom att lista Bolagets A-Aktier och teckningsop- tioner av serie TO A på First North bedömer Bolaget att det kommer att skapas ytterligare möjligheter att finansiera attraktiva förvärv av producerande olje- och gastillgångar i en nära framtid. Erbjudandet genomförs även för att säkerställa det planerade rörelsekapitalbehovet för de kommande tolv måna- derna. Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för den kommande tolvmånadersperioden för det fall PVE-Förvärvet och/eller TDC-Förvärvet, eller andra förvärv som Bola- get har för avsikt att genomföra istället för eller i tillägg till PVE- och TDC-Förvärvet, genomförs. Bola- gets ledning har noggrant övervägt olika strategiska finansieringsalternativ för Bolaget. Styrelsen har därför, baserat på rekommendation från Bolagets ledning, kommit fram till att Erbjudandet är det bästa möjliga alternativet. Under förutsättning att Bolaget erhåller en nettolikvid i Erbjudandet om cirka 000 000 000 kronor, dvs. Erbjudandet blir fulltecknat, anser Bolaget att Bolagets rörelsekapital kommer att vara tillräckligt för Bolagets prognostiserade finansieringsbehov för den kommande tolvmånadersperio- den (inklusive för det fall PVE- och TDC-Förvärvet genomförs). Bolaget avser att använda nettolikviden av Erbjudandet i följande prioritetsordning: t PVE-Förvärvet (för det fall det genomförs); t TDC-Förvärvet (för det fall det genomförs); t Borrning och omarbetning av Tartaruga Block (för det fall PVE-Förvärvet och/eller TDC-Förvärvet genomförs), utveckling av LAK Ranch och administrativa kostnader fram till 31 december 2017; och t Andra potentiella förvärv (framförallt för det fall PVE-Förvärvet och/eller TDC-Förvärvet inte genom- förs). I händelse av att Erbjudandet inte fulltecknas eller om inte tillräcklig anslutning uppnås kommer använd- ningen av likviden att justeras på så sätt att PVE- och TDC-Förvärvet kommer att finansieras först (för de fall PVE-Förvärvet och/eller TDC-Förvärvet genomförs) och att utnyttjandet av likviden för verksamheten, Tartaruga Block och LAK Ranch kommer försenas samt att man kommer att söka andra...
Motiv och användning av emissionslikviden. Upplånade medel är avsedda att användas i Bolagets verksamhet.
Motiv och användning av emissionslikviden. I syfte att säkerställa Bolagets fortsatta utveckling tog styrelsen den 16 maj 2017 beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av Units utan företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med bemyndigande från årsstämma den 20 mars 2017. Det så ökade aktiekapitalet möjliggör i första hand en förstärkning och komplettering av bolagets organisation. Detta erfordras för att möta marknadens efterfrågan med en fokuserad försäljningsorganisation och en därtill hörande produktionsorganisation för såväl nyförsäljning som för underhåll och support till befintliga och nya kunder. Förutsatt att emissionen fulltecknas kommer den totala emissionslikviden att uppgå till cirka 24 MSEK. North net connects emissionskostnader som påverkar den kontanta emissionslikviden, inklusive ersättning till rådgivare och övriga transaktionskostnader, förväntas uppgå till cirka 3,4 MSEK.
Motiv och användning av emissionslikviden. Baserat på de framsteg Spago gjort, avseende slutförande och produktion av den produktkandidat (SN132D) inom SpagoPix-projektet som visat goda resultat i prekliniska studier, förbereder Bolaget nu de första kliniska studierna för att tidigt kunna få ett proof of concept för SN132D i människa. Då Spago frigjort resurser för Tumorad®-projektet avser Bolaget dessutom accelerera detta projekt mot preklinisk proof of concept och vidare mot en klinisk fas 0-studie. Spago bedömer att Bolagets rörelsekapital inte är tillräckligt för att täcka Bolagets behov under den kommande tolvmånadersperioden, räknat från Prospektets datering. Underskottet bedöms uppgå till cirka 35 MSEK under denna period, om Bolaget ska ha möjlighet att genomföra de framåtriktade och värdeskapande aktiviteter som planerats. Bolaget uppskattar att brist på rörelsekapital, givet fortsatt bedriven verksamhet enligt nuvarande plan och utvecklingsstrategi, om Företrädesemissionen inte genomförs, kommer att uppstå omkring november 2017. Spago genomför därför en Företrädesemission i två steg för att driva de båda projekten SpagoPix och Tumorad® framåt.
Motiv och användning av emissionslikviden. Under hösten 2012 slutförde Xxxxxx Pharma förvärvet av Alterna LLC (sedermera namnändrat till Moberg Pharma North America) och erhöll därigenom dels en bredare produktportfölj och dels egen direktförsäljning på den nordamerikanska marknaden. I takt med Moberg Pharmas tillväxt möjliggörs ytterligare investeringar i såväl produkter för marknadsföring i USA och globalt som fortsatt breddning av bolagets utvecklings- och produktportfölj. Bolaget utvärderar för närvarande ett flertal förvärvsmöjligheter vilka är behäftade med olika typer av finansiella åtaganden. I syfte att utöka bolagets finansiella och operationella flexibilitet och handlingsförmåga har Moberg Pharma därför beslutat att genomföra en riktad emission av aktier till en utvald svensk investerare. Den riktade emissionen ger Moberg Pharma en snabb och effektiv kapitalanskaffning för närliggande förvärvsmöjligheter. Skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att Bures teckning av aktier genom en riktad emission är fördelaktigt i jämförelse med andra finansieringsalternativ, i kombination med att Bure representerar en långsiktig investerare som breddar Bolagets institutionella aktieägarkrets.
Motiv och användning av emissionslikviden. I mars 2014 genomförde Xxxxxxx en notering av Bolagets stamaktier på Nasdaq Stock- holm. I samband med noteringen uppgav Bolaget att, under förutsättning att mark- nadsförutsättningarna var fortsatt gynnsamma, undersöka möjligheten att anskaffa ytterligare expansionskapital exempelvis genom utgivande av obligationslån eller ny- emission av preferensaktier. I linje med denna strategi emitterade Bolaget under våren 2014 ett treårigt icke-säkerställt obligationslån om 1 200 MSEK. Styrelsen för Hemfosa gör nu bedömningen att en nyemission av preferensaktier innebär förbättrade ekonomiska möjligheter att fortsätta växa och samtidigt bibehålla en lämplig andel eget kapital. Av emissionslikviden om 975 MSEK avses cirka 700 MSEK användas till Hemfosas, avtalade men ej tillträdda, förvärv av fastigheter från Castellum och Hemsö med ett fastighetsvärde om cirka 2 MDRSEK respektive 3,3 MDRSEK. I händelse att Erbjudandet ej fullföljs avses den delen av dessa förvärv som enligt ovan avses finansieras med delar av emissionslikviden istället att finansieras genom upptagande av banklån. Resterande del av emissionslikviden, samt eventuell ytterligare emissionslikvid om Erbjudandet utökas fullt ut, avses användas till investe- ringar i befintliga fastigheter samt finansiering av fastighetsförvärv som Bolaget konti- nuerligt utvärderar som en del i den löpande verksamheten. Förbättrad tillgång till kapital ger Bolaget utökade möjligheter att finansiera Bolagets tillväxtmål samt möj- liggör en aktiv, opportunistisk roll på transaktionsmarknaden.
Motiv och användning av emissionslikviden. Ej tillämpligt, motivet är inget annat än lönsamhet eller skydd mot vissa risker.
Motiv och användning av emissionslikviden. Under perioden mars 2013 till januari 2014 har Bolaget genomfört en fram- gångsrik fas I-studie med IdeS. Studien visar att IdeS är säkert, snabbt och effektivt i denna studie på friska försökspersoner. Snabb, effektiv och säker inaktivering av så kallade donatorspecifika antikroppar av IgG-typ är egen- skaper som efterfrågas av transplantationskirurger för att möjliggöra njur- transplantation för tusentals patienter. Patientkategorin kallas generellt för sensitiserade patienter. Likviden från Nyemissionen avses användas för att med start under våren 2014 visa att IdeS även är säkert och har effekt i sensi- tiserade transplantationspatienter samt att IdeS möjliggör transplantation för dessa patienter. Detta görs inom ramen för fas II-studier vid Uppsala akade- miska sjukhus som uppskattas pågå under cirka 12 månader från studiestart. Hansa Medical har lämnat in en ansökan till Läkemedelsverket om en klinisk fas II-studie för IdeS i sensitiserade dialyspatienter som inväntar njurtransp- lantation.
Motiv och användning av emissionslikviden. I samband med Erbjudandet genomför Aspire Global en nyemission som förväntas tillföra Bolaget en emissionslikvid om cirka 53 miljoner kronor efter avdrag för emis- sionskostnader, inklusive provision och avgifter till Pareto Securities och andra rådgivare, vilka beräknas uppgå till cirka 10 miljoner kronor. Aspire Global kommer inte erhålla några intäkter från försäljningen av aktier som erbjuds av de Säljande Aktieägarna i samband med Erbjudandet. Sedan 2014 har Aspire Global fokuserat på att stärka sin position i branschen genom att utveckla och förbättra sitt B2B-erbjudande samt genom att utveckla sina egna varumärken. Aspire Global har under denna tid lyckats med att behålla en stark tillväxt med mycket begränsade marknadsutgifter gentemot nya partners. Aspire Global, styrelsen och de Säljande Aktieägarna anser att Bolaget nu befinner sig i ett läge där man har möjligt att dra nytta av den starka plattform och position man byggt upp under de senaste fem åren för att påskynda Aspire Globals tillväxt. Av det skälet har styrelsen i Aspire Global och de Säljande Aktieägarna beslutat att tiden är inne att bredda och diversifiera Aspire Globals aktieägarbas och tillhandahålla en likvid marknad för Bolagets aktier genom en notering på Nasdaq First North Premier. Bland annat förväntas Erbjudandet, och den efterföljande noteringen av Bola- gets aktier på Nasdaq First North Premier, stärka Aspire Globals erkännande och medvetenheten om varumärket bland spelare, partners, investerare och sektorn i allmänhet. Dessutom väntas det ge tillgång till kapital för att finansiera Aspire Globals tillväxtstrategi och noteringen kommer också stärka Aspire Globals kapacitet att använda sina aktier som betalningsmedel i framtida förvärv. Som en del av Erbjudandet avser Aspire Global genomföra en emission av nya aktier som förväntas generera nettointäkter på 53 miljoner kronor till Bolaget. Aspire Global avser använda nettointäkterna från emissionen av nya aktier för att genom- föra sina tillväxtinitiativ samt för att ge flexibilitet till Bolagets förvärvsstrategi enligt följande prioritetsordning:
Motiv och användning av emissionslikviden. Ej tillämpligt, ingen likvid erhålls.