Common use of 本次交易构成重大资产重组 Clause in Contracts

本次交易构成重大资产重组. 本次交易的挂牌底价为 123,480.44 万元（具体转让价格以最终结果为准）， 上市公司 2015 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表归属于母公司所有者权益合 计为 148,822.63 万元，占比达到 50%以上，且超过 5,000 万元。根据《重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组。

本次交易构成重大资产重组. 本次交易的挂牌底价为 123,480.44 万元（具体转让价格以最终结果为准）， 上市公司 2015 截至 2014 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表归属于母公司所有者权益合 计为 148,822.63 万元，占比达到 50%以上，且超过 日，上市公司经审计的合并资产总额为 39,436.25 万 元，合并归属于母公司所有者权益为 26,370.12 万元。本次交易拟购买的标的资 产交易价格为 74,987.5028 万元，占上市公司近一个会计年度合并资产总额的比例为 190.15%，超过 50%；占上市公司最近一个会计年度合并归属于母公司所有者权益的比例为 284.37%，且交易金额超过 5,000 万元。根据《重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组万元。综上所述，本次交易满足《重组管理办法》第十二条对于构成重大资产重组标准的要求。因此，本次交易构成重大资产重组。

本次交易构成重大资产重组. 本次交易的挂牌底价为 123,480.44 万元（具体转让价格以最终结果为准）， 上市公司 ‌ 根据《合并协议》，本次交易的成交金额为 2,555,286,817 美元，约合 162.39 亿元（按 2015 年 9 月 2 日美元兑人民币中间价计算）。截至 2014 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表归属于母公司所有者权益合 计为 148,822.63 万元，占比达到 50%以上，且超过 日， 公司经审计的归属于母公司股东权益合计为 9,788,513 千元。因此，本次交易的 成交金额为公司经审计 2014 年 12 月 31 日净资产额的 165.90%，超过 50%，且 成交金额超过 5,000 万元。根据《重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组万元。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。

本次交易构成重大资产重组. 本次交易的挂牌底价为 123,480.44 万元（具体转让价格以最终结果为准）， 上市公司 2015 截至 2013 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表归属于母公司所有者权益合 计为 148,822.63 万元，占比达到 50%以上，且超过 5,000 万元。根据《重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组日，公司经审计的合并资产总额为 24.71 亿元，归属 于母公司股东的所有者权益为 9.85 亿元；公司 2013 年度经审计的合并营业收入为 22.85 亿元。根据瑞华出具的审计报告，2013 年度本次交易拟置出资产实现的合并营业收入为 16.57 亿元，占公司 2013 年度经审计合并营业收入的比例为 72.53%，超过 50%。根据《重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组。

本次交易构成重大资产重组. 本次交易的挂牌底价为 123,480.44 万元（具体转让价格以最终结果为准）， 上市公司 2015 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表归属于母公司所有者权益合 计为 148,822.63 万元，占比达到 50%以上，且超过 5,000 万元。根据《重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组2012 年度，上市公司经审计的合并财务会计报告期末归属母公司净资产为 80,014.37 万元，本次交易拟购买的标的资产作价 60,000 万元，占上市公司 2012 年末合并报表口径归属母公司净资产的比例为 74.99%，且交易金额超过 5,000万元。根据《重组办法》，本次交易构成重大资产重组。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

本次交易构成重大资产重组. 本次交易的挂牌底价为 123,480.44 万元（具体转让价格以最终结果为准）， 上市公司 2015 ‌ 根据《股份购买协议》，本次交易的标的资产的交易价格为 36,570.00 万美元 （折合人民币约 224,620.25 万元）。截至 2014 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表归属于母公司所有者权益合 计为 148,822.63 万元，占比达到 50%以上，且超过 日，HG Holdco 经审计 的合并财务会计报告资产总额为人民币 579,262.04 万元，公司经审计的合并财务 会计报告资产总额为人民币 457,378.08 万元。因此，本次购买的资产总额为公司经审计资产总额的 126.65%，超过 50%。 截至 2014 年 12 月 31 日，本公司经审计的归属于母公司股东权益合计为人 民币 299,812.48 万元。因此，本次交易的成交金额为本公司经审计 2014 年末净资产额的 74.92%，超过 50%，且成交金额超过 5,000 万元。根据《重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组万元。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。

本次交易构成重大资产重组. 本次交易的挂牌底价为 123,480.44 万元（具体转让价格以最终结果为准）， 上市公司 2015 本次交易标的资产的预估值为 1,475,607.94 万元，上市公司 2017 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表归属于母公司所有者权益合 计为 148,822.63 万元，占比达到 50%以上，且超过 日经 审计的合并财务会计报表期末归属于母公司股东的所有者权益为 663,048.56 万元，以 预估值 1,475,607.94 万元计算，本次拟购买资产的交易价格占上市公司 2017 年 12 月 31日经审计的合并财务会计报表期末归属于母公司股东的所有者权益的比例达到 222.55%，且超过 5,000 万元。根据《重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组万元。因此，按照《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。

本次交易构成重大资产重组. 本次交易的挂牌底价为 123,480.44 万元（具体转让价格以最终结果为准）， 上市公司 2015 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表归属于母公司所有者权益合 计为 148,822.63 万元，占比达到 50%以上，且超过 5,000 万元。根据《重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组。万元。根据《重组管

本次交易构成重大资产重组. 本次交易的挂牌底价为 123,480.44 万元（具体转让价格以最终结果为准）， 上市公司 2015 ‌ 根据《股份收购协议》，本次交易的标的资产的交易价格为 60,969.40 万美元 （折合人民币约 375,132.52 万元）或 61,469.40 万美元（折合人民币约 378,208.92 万元）。截至 2013 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表归属于母公司所有者权益合 计为 148,822.63 万元，占比达到 50%以上，且超过 日，本公司经审计的归属于母公司股东权益合计为 人民币 565,955.50 万元。因此，本次交易的成交金额为本公司经审计 2013 年末净资产额的 66.28%或 66.83%，超过 50%，且成交金额超过 5,000 万元。根据《重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组万元。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。

本次交易构成重大资产重组. 本次交易的挂牌底价为 123,480.44 万元（具体转让价格以最终结果为准）， 上市公司 2015 ‌ 本次交易标的资产的预估值为 1,475,607.94 万元，上市公司 2017 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表归属于母公司所有者权益合 计为 148,822.63 万元，占比达到 50%以上，且超过 日经 审计的合并财务会计报表期末归属于母公司股东的所有者权益为 663,048.56 万元，以 预估值 1,475,607.94 万元计算，本次拟购买资产的交易价格占上市公司 2017 年 12 月 31日经审计的合并财务会计报表期末归属于母公司股东的所有者权益的比例达到 222.55%，且超过 5,000 万元。根据《重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组万元。因此，按照《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。