配套融资 样本条款

配套融资. 本次交易公司拟向特定对象深圳安达畅实业、金砖丝路二期非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过320,000.00万元，不超过拟购买资产交易价格的100%。 本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。 1、 发行股票的种类和面值 本次向交易对方发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 2、 定价依据和发行价格 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第十一届董事会第五次会议决议公告日，每股发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司A 股股票交易均价 8.12 元/股的 90%，即 7.31 元/股。经交易双方协商，本次发行股份募集 配套资金的发行价格为 7.33 元/股。 本次交易公司拟向特定对象深圳安达畅实业、金砖丝路二期非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过320,000.00万元，不超过拟购买资产交易价格的100%。 在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，募集配套资金涉及股票发行的发行价格相应调整。

配套融资. 本次交易中，公司拟募集配套资金不超过 4.8 亿元，主要用于本次交易的并购整合费用、标的公司的在建项目和补充公司流动资金等。

配套融资. （1） 发行股份的种类和面值 本次配套融资发行的股份为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （2） 发行方式及发行对象 本次配套融资拟向不超过 10 名（含 10 名）的特定投资者定向发行。特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。 （3） 发行价格及定价原则 本次非公开发行股份募集配套资金采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。 根据《证券发行管理办法》的有关规定，此次发行股份募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的 90%。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。 （4） 发行数量 上市公司拟通过询价的方式向符合条件的不超过 10 名（含 10 名）特定投资者发行股份募集配套资金不超过 255,000 万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。最终发行数量将以最终发行价格为依据，由上市公司董事会提请股东大会授权董事会根据询价结果与本次交易的独立财务顾问协商确定，且募集配套资金的发行股份数量不超过上市公司发行前总股本的 20%。

配套融资. 为提高本次重组绩效，增强重组完成后发行人盈利能力和可持续发展能力，发行人计划向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集本次重组 的配套资金，募集资金总额不超过 49,000 万元，所募集资金用于扩充游族信息网络游戏产品的研发及运营。 本次非公开发行股份募集本次重组的配套资金，拟采用询价方式进行，募集资金部分与购买资产部分分别定价，为两次发行。发行人将在取得发行核准批文后，按照《发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以询价方式确定发行价格和发行对象。 非公开发行股份募集配套资金以重大资产出售、发行股份购买资产的成功实施为前提，但最终配套融资发行成功与否不影响重大资产出售、发行股份购买资产的实施。 配套融资的具体情况如下： 1. 发行股票类型 人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。 2. 发行方式及发行对象 本次配套融资发行股份采取非公开发行的方式，发行对象为不超过 10 名的特定投资者。特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。 3. 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为梅花伞业第三届董事会第二十次会议决议公告日。 本次配套融资拟向不超过 10 名的特定投资者定向发行，募集配套资金的发 行底价为 18.06 元/股，该价格不低于定价基准日前 20 个交易日梅花伞业股票交易均价的 90%。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由梅花伞业董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。在本次发行的定价基准日至发行日期间，发行人如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，将按照中国证监会及深交所的相关规则对发行价格作相应调整。

配套融资. 本公司拟向恒定20号、21号资产管理计划、神华投资、神华期货发行股份募集配套资金不超过54,870万元。配套融资所募集资金拟用于北明软件云中心管理平台建设项目、智慧城市行业解决方案建设项目的投资、本次交易的相关税费及补充标的公司运营资金、偿还银行借款。 本次重组配套融资募集不超过 54,870 万元资金，按照发行价格 4.92 元/股计 算，本次重组配套融资拟发行股份数量不超过 111,524,388 股，最终发行数量将根据公司实际情况以中国证监会核准的发行数量确定。 在定价基准日至发行日期间，若本公司发生除息、除权行为，则上述发行股 数将随着发行价格的调整作相应调整。 本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

配套融资. 丽鹏股份拟向孙世尧等 9 名特定投资者发行股份不超过 3,669 万股，募集配 套资金不超过 27,774.33 万元。募集资金扣除发行费用之后，拟用于收购汤于等 58 名华宇园林全体股东持有华宇园林 23.02%的股份，剩余部分将用于补充华宇园林营运资金。

配套融资. 发行对象及认购方式

配套融资. 为提高重组效率，增强重组后上市公司持续经营能力，公司计划在本次资产重组的同时，向包括东旭集团在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募 集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过 37.5 亿元，其中东旭集团认购股

配套融资. 1、 发行对象及认购方式 2、 发行价格及定价依据

配套融资. 1、 发行股份的种类和面值