Portafoglio. Ai fini della Valutazione di Adeguatezza nella prestazione della Consulenza Base, si intende come “Portafoglio”: - l’aggregato dei rapporti tempo per tempo intestati allo stesso Cliente e contraddistinti dal medesimo NDG (c.d. “Metaportafoglio di primo livello”) o, in alternativa, - in relazione a una specifica richiesta dei soggetti interessati, l’aggregato dei rapporti tempo per tempo cointestati a più soggetti e contraddistinti dallo stesso NDG e dei rapporti monointestati al Cointestatario Leader della predetta cointestazione e contraddistinti dall’NDG personale del Cointestatario Leader (c.d. “Metaportafoglio di secondo livello”). Nel perimetro del Portafoglio rientrano tutti e solo i seguenti elementi: - Prodotti Finanziari, ivi compresi quelli parte del compendio oggetto di contratto di gestione di portafogli nonché i prodotti d’investimento assicurativi, annotati in un Deposito di Regolamento o in una evidenza tecnico contabile, ad esclusione delle seguenti tipologie: o azioni non quotate emesse da soggetti diversi dalle Banche del Gruppo; o azioni delisted; o strumenti finanziari in default; o derivati OTC; - certificati di deposito nominativi / al portatore; - pronti contro termine; - conti di deposito; - conti correnti per i quali è consentita esclusivamente l’operatività funzionalmente collegata alla prestazione, da parte della Banca, di un servizio finanziario e all’addebito dei relativi oneri economici segnatamente inclusi quelli strumentali al servizio di gestione di portafogli e al servizio di consulenza denominato “Consulenza Soluzione Valore Plus”. Relativamente a detti conti correnti, rientrano nel perimetro del Portafoglio i relativi saldi nella loro totalità; - a richiesta del Cliente, la quota parte della liquidità presente su conti correnti, intestati allo stesso Cliente, differenti da quelli innanzi indicati, eccedente l’importo indicato in Contratto. Nel caso in cui il Cliente che non ha rinunciato espressamente alla prestazione della Consulenza Base disponga un’operazione avente ad oggetto uno Strumento Finanziario derivato quotato in mercati regolamentati, sebbene la Banca non presti consulenza in relazione a tale tipologia di Prodotti Finanziari, la stessa effettuerà comunque la Valutazione di Adeguatezza. Qualora il Cliente abbia espressamente rinunciato alla Consulenza Base, invece, le operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari derivati quotati in mercati regolamentati, saranno oggetto della Valutazione di Appropriatezz...
Portafoglio. L'analisi del Profilo Finanziario è effettuata su un patrimonio di riferimento (il “Portafoglio”) identificato da un numero di schedario generale (NSG) - nel caso di intestazioni fiduciarie da un numero di mandato fiduciario. L’NSG è un codice interno della Banca che raggruppa tutti i rapporti con la medesima intestazione. NSG Cognome e Nome dell’Intestatario: Rapporti Situazione al:
Portafoglio. La sezione “portafoglio” dell’app IO è l’interfaccia principale con la quale il cittadino accede ai servizi di pagamento offerti da pagoPA. La sezione portafoglio consente di gestire le transazioni economiche fra il cittadino e lo stato, gestire i propri metodi di pagamento preferiti e di avere a disposizione la lista delle transazioni già eseguite, al pari delle più comuni applicazioni per i servizi di home banking. Le funzioni di pagamento consentono di eseguire le transazione economiche anche all’interno della stessa applicazione IO. L’utente potrà trovare nell’applicazione lO storico delle transazioni effettuate tramite pagoPA precedentemente all’iscrizione ad IO. L’utente può salvare e gestire i metodi di pagamento previsti dal sistema pagoPA. Tutti i dati relativi ai metodi di pagamento e alle transazioni e operazioni di pagamento effettuate vengono mantenuti all'interno del sistema pagoPA.
Portafoglio. La sezione “portafoglio” dell’app IO è l’interfaccia principale con la quale il cittadino accede ai servizi di pagamento offerti da pagoPA. La sezione portafoglio consente di gestire le transazioni economiche fra il cittadino e lo Stato, gestire i propri metodi di pagamento preferiti e di avere a disposizione la lista delle transazioni già eseguite, al pari delle più comuni applicazioni per i servizi di home banking. Le funzioni di pagamento consentono di eseguire le transazione economiche anche all’interno della stessa applicazione IO.
Portafoglio. 1. In sede di attribuzione alla Banca dell’incarico di gestione, il Cliente, al fine di costituire il Portafoglio, può conferire esclusivamente: • denaro, messo a disposizione della Banca mediante le modalità indicate nell’Allegato 2 al Modulo di Sottoscrizione; • strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato, obbligazioni e azioni negoziate in sedi di negoziazione delle tipologie ammesse nella Linea prescelta; Nel caso in cui la Linea preveda una gestione soltanto in quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR - Fondi comuni di investimento e Sicav), il Cliente può conferire esclusivamente denaro.
Portafoglio. Il prodotto è quindi caratterizzato dal profilo di sostenibilità delle aziende investibili. Ulteriori regole tecniche considerate nella costruzione dell’universo investi- bile e nella gestione del prodotto includono:
Portafoglio. Il portafoglio del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è formato da qualsiasi attività o passività in capo ai clienti definiti al punto 1 del presente articolo. Esso rappresenta l’entità del volume d’affari generato dai clienti procurati o riassegnati in capo al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, misurato per saldi a valore assoluto alle date di valutazione, secondo le modalità tipiche dei settori facenti parte dell’attività professionale (risparmio amministrato, risparmio gestito, previdenza, assicurazioni, credito, etc.).