核查情况. 保荐机构核查了本次募集资金投资项目的可行性研究报告、董事会及股东大会决议内容，核查了公司的产品手册、主要销售合同、行业报告等资料。 经核查，保荐机构认为：公司高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目投向属于科技创新领域，符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
核查情况. 我们执行了如下核查程序：
核查情况. 本所律师就本问题履行了以下核查程序：
核查情况. 经核查，2013-2014 年期间，湖南艾隆医疗科技有限公司系艾隆科技控股子公司，公司负责人为胡某红，其涉及杨立平受贿案，情况已于（2019）湘 04 刑终 70 号文书所列示。 2014 年，胡某红因湖南省肿瘤医院智能化药房等项目，多次送给杨立平（时 任湖南省肿瘤医院药学部主任）人民币共计 24 万元。 2018 年 7 月 20 日，衡阳市珠晖区人民检察院出具《不起诉决定书》，考虑到诉讼代表人胡某红犯罪情节轻微，能积极退赃等情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十三条第二款的规定，决定对湖南艾隆医疗科技有限公司不予起诉。 该案件事实发生于 2014 年左右，发生时间较早，且检察院已出具《不起诉决定书》，对发行人不构成重大影响。 案件事实发生后，发行人高度重视反行贿、反商业贿赂问题，通过对采购资金及销售费用进行预算管理，建立健全资金管理、销售费用核算等财务内部控制制度，财务部门严格审查报销凭证，对销售费用进行核算管理，严格审查并控制费用报销。 发行人在新员工入职培训时对所有新员工进行反商业贿赂培训，并不定期对采购人员、销售人员进行业务合规培训，要求严格按照法律法规及公司制度的相关规定开展业务，不得从事商业贿赂或其他不正当竞争的行为，不得包庇、袒护、纵容腐败行为。发行人要求全体人员必须认真学习并深刻理解反商业贿赂有关法律法规，加强企业的动态监督，并且在发行人战略制定、决策执行及日常运行中自觉抵制商业贿赂行为。 发行人要求全体销售人员签署《反商业贿赂承诺书》，要求销售人员承诺严格遵守法律、法规和政策规定，确保廉洁从业，不向交易对象及潜在交易对象的关联人员或其关系人许诺、给予任何形式的贿赂或输送不正当利益等，不以任何 形式为或承诺为关联人员或其关系人谋取私利，不得索取、接受或承诺接受任何财物或其他不正当利益，不得用贿赂的方式引诱公职人员违背其职责。对于违反 《反商业贿赂承诺书》的销售人员，发行人解除劳动合同，要求赔偿损失；涉嫌犯罪的，则移交司法机关进行处理。 经核查信用中国、中国执行信息公开网、中国裁判文书网等网站，报告期内，发行人不存在违反《反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律、法规、规章及有关司法解释规定的行贿、商业贿赂行为。报告期内，发行人及子公司未出现因商业贿赂受到行政处罚或法院判决而缴纳罚款、罚金的情形，也不存在因商业贿赂行为而正在被立案侦查的情形。 发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主要销售人员均在户籍所在地开具了无违法违规的证明，报告期内，上述人员不存在因商业贿赂等违法违规被立案调查、或被处罚的情况。 发行人于 2019 年 1 月 31 日、2020 年 3 月 6 日、2020 年 7 月 13 日分别取得了市场监督管理部门出具的合规证明，证明公司在报告期内不存在因违反工商行政管理法规或市场监督管理法规而被处罚的记录，其经营合法合规；发行人于 2020 年 8 月 7 日取得所在地检察机关出具的报告期内不存在商业贿赂犯罪案件的证明。 综上所述，报告期内，发行人及其子公司合法合规开展业务，在业务开展过程中不存在行贿、商业贿赂等情况，亦不存在相关违法违规行为。
核查情况. 第十三条 在可转债存续期内，发行人应当持续关注赎回条件是否满足，预计可能满足赎回条件的， 应当在赎回条件满足五个交易日前及时披 露，向市场充分提示风险 不适用 本次可转债尚未发行 第十四条 发行人应当在赎回条件满足后及时披露，明确说明是否行使赎回权。发行人决定行使赎回权的，应当披露赎回公告，明确赎回的期间、程序、价格等内容，并在赎回期结束后披露赎回结果公告。发行人决定不行使赎回权的，在证券交易场所规定的期限内不得再次行使赎回权。发行人决定行使或者不行使赎回权的，还应当充分披露其实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况，上述主体应当 予以配合。 不适用 本次可转债尚未发行 第十五条 发行人应当在回售条件满足后披露回售公 告，明确回售的期间、程序、价格等内容，并在回售期结束后披露回售结果公告。 不适用 本次可转债尚未发行 第十六条第一款 向不特定对象发行可转债的，发行人应当为可转债持有人聘请受托管理人，并订立可转债受托管理协议。向特定对象发行可转债的，发行人应当在募集说明书中约定可转债受托 管理事项。 是 发行人已为本次发行聘请了海通证券作为受托管理人，并与其签订了受托 管理协议
核查情况. 1、获奖项目的责任单位或牵头单位、项目申报单位及申报过程
核查情况. 1、发行人核心技术来源、具体形成过程、主要应用产品、研发投入及专利获取情况
核查情况. 1、瑞安泰的主营业务、成立及业务发展历程、主要管理层及核心技术人员、主要产品及技术、产品获批注册情况、主要财务数据，公司与瑞安泰在客户、供应商等方面的重叠情况，人员流动及关联交易的具体情形，公司与瑞安泰在业务、人员、财务、机构等方面是否彼此独立，经营场地是否混同
核查情况. （1）江南的任职情况、职业背景情况 报告期内，江南未于发行人担任任何职务，仅作为发行人股东、技术顾问，为发行人提供技术指导。经查阅江南签署的股东调查表，江南 2000 年毕业于西北大学，工作履历如下： 任职时间 单位名称 所任职务 从事业务方向 2000 年 9 月-2004 年 9 月 新昌制药厂 工程师 微生物菌种的优化、保藏及复壮 2004 年 9 月-2006 年 9 月 上海承琚生物科技有限公司 总经理 负责微生物发酵类新项目的技术研发及公司的日常管理运营 2006 年 9 月-2008 年 6 月 安徽淮河生物科技有限公司 总经理 负责恩拉霉素及色氨酸项目的研发，工程建设及生产管理 2008 年 6 月至今 上海百普达生物科技有限公司 总经理 从事微生物技术开发和服务 同时经本所律师网络核查并向江南确认，自 2008 年 6 月至今，江南任上海百普达生物科技有限公司（以下简称“百普达”）总经理，百普达工商情况如下： 百普达，现持有奉贤区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 9131010 4682289859E 的《营业执照》；住所为上海市奉贤区沪杭公路 0000 号 0 幢 0000室；企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为江南，注册资本 100 万元人民币；经营范围为生物、医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（以上除转基因生物、人体干细胞基因诊断），化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、化学试剂（除医疗、诊断试剂）的生产和销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；股东及股权结构为： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 根据百普达出具的《确认函》并经与江南访谈，百普达为其与其配偶卢蕾控制的企业，与发行人或其子公司不存在任何业务往来、资金往来等情形。
核查情况. （1）系祖斌受让卢方欣、江南相关股份价格的合理性