财务协同. 公司作为通信基础设施解决方案和支撑服务提供商,主要客户集中于中国铁塔公司、国内三大通信运营商,应收账款的回款速度较慢,同时存货的流转和固定资产投入也进一步降低了公司的资产流动性。而互联网营销属于典型的轻资产行业,货物流转和固定资产资金投入较少,现金流充裕,资产流转速度快。通过本次交易,除收入、净利润等各项盈利指标得到较大幅度提升外,公司的现金流状况和资产周转率等财务指标也将有所改善。 本次交易完成后,BBHI 集团将纳入上市公司合并报表范围。根据各交易对方对 BBHI 的业绩承诺,BBHI 2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 5,965.6 万美元(约合人民 币 39,372.96 万元,按美元对人民币汇率 6.60 估算)、7,158.7 万美元(约合人 民币 47,247.42 万元,按美元对人民币汇率 6.60 估算)和 8,590.5 万美元(约合人民币 56,697.30 万元,按美元对人民币汇率 6.60 估算)。通过本次交易将进一步扩大公司业务规模,大幅增强公司未来的盈利能力,进而有助于提升上市公司价值,更好的回报股东。
财务协同. 本次交易完成后,标的公司将成为上市公司重要的下属公司。标的公司及其子公司可凭借上市公司的影响力,更有效地获得银行等金融机构的资金支持。 为提升上市公司收购标的公司 100%股权后对标的公司的整合效率,降低整合风险,避免标的公司管理层为实现业绩承诺推迟甚至拒绝实施整合计划,上市公司收购标的公司 100%股权未设置业绩承诺,但本次交易根据标的公司 2020 年度及 2021 年度两年累计实现业绩情况设置了对价调整机制,上市公司可根据 标的公司2020 年度及2021 年度两年累计实现业绩情况在标的公司现有交易对价基础上将相应调增或调减标的公司交易对价。同时,本次交易完成后,标的公司的核心管理人员 Xxxxxx Xxxxxxxx 将通过其控制的 ASDI 间接持有上市公司一定数量的股份,且在锁定期内不得转让。因此,上市公司拟通过本次换股交易可以和标的公司核心管理层进行深度的利益绑定,约束其配合完成上市公司对标的公司业务和管理整合,保障上市公司的利益。 本次交易完成后,上市公司盈利能力、总资产、营业收入、净资产规模均将得到提升。同时,上市公司的综合竞争能力、市场拓展能力、抗风险能力和持续发展能力也将进一步增强,有利于为投资者带来持续稳定的回报。
财务协同. 本次交易完成后,标的公司可以利用上市公司融资平台通过债权或股权融资方式获得发展所需资金,同时通过多样化的融资方式优化资产负债结构,提高资产的运营效率;交易完成后,随着标的公司盈利能力的不断提升,上市公司将通过标的公司分红获得投资收益,进而为上市公司分红回报股东创造条件;上市公司的盈利能力及可持续发展能力将进一步增强,为股东带来更好的投资回报。
财务协同. 宝乐机器人自成立以来主要依靠自身盈利积累及股东借款来发展,在资金瓶颈方面受到明显制约。本次交易完成后,宝乐机器人将成为上市公司子公司,一方面,宝乐机器人可以利用上市公司的平台,通过间接融资更好更快地能获得银行贷款,另一方面,上市公司可以进行股权、债务融资等方式获取资金,加大对宝乐机器人研发项目的直接投入,为其新产品的开发、培育和市场拓展提供有力保障,而宝乐机器人的快速发展也将为上市公司的发展提供助力。 本次收购的标的资产优良,具有良好的发展前景和较强盈利能力,有利于提高上市公司的价值,并为上市公司的股东带来更好的回报。本次交易将进一步提升上市公司的业务规模,构建新的盈利增长点。交易对方承诺宝乐机器人 2017年、2018 年和 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润较低者分别不低于人民币 6,000.00 万元、8,100.00 万元和 10,500.00 万元。 本次交易完成后,上市公司的总资产、营业收入、归属于母公司股东的权益和净利润将得到明显提升,同时,上市公司的综合竞争能力、市场拓展能力、抗风险能力和持续发展能力也将进一步增强,有利于从根本上保护上市公司及其股东特别是中小股东的利益。
财务协同. 本次交易完成后,随着标的公司盈利能力的不断提升,上市公司将通过标的公司分红获得投资收益,进而为上市公司分红回报股东创造条件;上市公司的盈利能力及可持续发展能力将进一步增强,为股东带来更好的投资回报。而爱奥乐与达孜赛勒康可以借助上市公司融资平台,通过多样化的融资方式优化资产负债结构,提高资产的运营效率。
财务协同. 本次挂牌目标公司自成立以来主要依靠自身盈利积累、银行贷款及关联方借款发展,但在资金周转、设备更新和市场拓展等方面都受到一定制约。 本次交易完成后,挂牌目标公司成为上市公司的全资子公司。一方面,挂牌目标公司可以利用上市公司的平台,更易获取银行贷款等间接融资,另一方面,上市公司可以进行股权、债务等直接融资方式获取资金,加大对挂牌目标公司的直接投入,为其市场拓展提供有力的资金保障。
财务协同. 本次收购的标的资产优良,具有较强盈利能力和前景,有利于提高上市公司的整体价值并为股东带来更好的回报。本次交易完成后,上市公司的资产规模和盈利能力均将得到提高,为茂业物流更好的回报投资者创造了条件。 随着本次交易的完成,上市公司的规模将进一步扩大,社会影响力也会相应提高;创世漫道作为上市公司的子公司的品牌知名度将相应提高。创世漫道也可以充分利用上市公司的多元化融资工具,通过直接融资方式选择多样化的债权或股权融资工具,实现资本结构优化。
财务协同. 本次收购的标的资产具有较强的盈利能力和广阔的发展前景,本次交易完成后,丽鹏股份的股本规模、资产规模、营收规模、盈利能力均将得到大幅提高,不仅为丽鹏股份更好地回报投资者创造了有利条件,也为丽鹏股份进一步丰富多渠道融资方式、提高融资能力、实现融资效益等奠定了坚实基础。 华宇园林自成立以来一直依赖于自有资金、银行借款发展。随着本次交易的完成,华宇园林经营规模将进一步扩大,并将充分利用上市公司平台,一方面可以进一步提高华宇园林的贷款能力,更容易通过间接融资方式获得外部金融机构的融资支持,有效降低融资成本;另一方面,可以充分利用上市公司的融资平台,通过直接融资方式选择多样化的债权或股权融资工具,实现公司资本结构优化。
财务协同. 预计本次交易不存在摊薄上市公司每股收益的情形。重组后上市公司的资产规模和盈利能力均将实现大幅增长,收入结构和资本结构将得到优化,这一方面 为台基股份更好地回报股东创造了条件,另一方面也为台基股份未来进行再融资提供了较好的基础。 对于润金文化而言,其多年发展一直依赖于自有资金、项目融资以及银行贷款等金融工具,由于自有资金有限,项目融资以及银行贷款等财务负担较大,导致企业规模难以提升,错失许多良好的商业机会。本次交易完成后,润金文化可以充分利用上市公司的融资功能,通过直接融资方式选择多样化的债权或股权融资工具,实现资本结构优化,解决资金瓶颈对润金文化规模和投资机会的限制,从而实现上市公司利益的最大化。
财务协同. 连硕科技自成立以来主要依靠自身盈利积累、银行贷款及股东借款来发展,在资金瓶颈方面受到明显制约。本次交易完成后,连硕科技将成为上市公司子公司,一方面,连硕科技可以利用上市公司的平台,通过间接融资更好更快地能获得银行贷款,另一方面,上市公司可以进行股权、债务融资等方式获取资金,加大对连硕科技研发项目的直接投入,为其新产品的开发、培育和市场拓展提供有力保障,而连硕科技的快速发展也将为上市公司的发展提供助力。