发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 Sample Contracts

发行股份购买资产交易对方 广州宏仁电子工业有限公司 聚丰投资有限公司(NEWFAME INVESTMENT LIMITED) 募集配套资金股份认购方 CRESCENT UNION LIMITED
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 • November 6th, 2020

宏昌电子/公司/本公司/上市公司 指 宏昌电子材料股份有限公司 香港宏昌 指 宏昌电子材料股份有限公司香港子公司,EPOXYBASE(H.K.) ELECTRONIC MATERIAL LIMITED 无锡宏仁/标的公司/标的资产 指 无锡宏仁电子材料科技有限公司 交易对方 指 广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司(NEWFAME INVESTMENT LIMITED) 募集配套资金股份认购方 指 CRESCENT UNION LIMITED 标的资产 指 交易对方合计持有的交易标的 100.00%股权 本次交易、本次重组 指 宏昌电子向广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司(NEWFAME INVESTMENT LIMITED)发行股份购买无锡宏仁 100.00%股权,同时募集配套资金 业绩承诺方、补偿义务人 指 广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司(NEWFAME INVESTMENT LIMITED) 本报告书 指 宏昌电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 上市公司控股股东、BVI 宏昌 指 EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.,在英属维尔京群岛注册设立 上市公司实际控制人 指 王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士 标的公司控股股东、广州宏仁 指 广州宏仁电子工业有限公司,系本次交易对方之一 标的公司实际控制人 指 王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士 香港聚丰 指 聚 丰 投 资 有 限 公 司 ( NEWFAME INVESTMENTLIMITED),系本次交易对方之一 香港宏仁 指 GRACE ELECTRON (HK) LIMITED,广州宏仁全资子公司 GRACE ELECTRON、宏仁电子 指 GRACE ELECTRON INVESTMENT LIMITED,标的公司上层间接股东 《发行股份购买资产协议》 指 《宏昌电子材料股份有限公司与广州宏仁电子工业 有 限 公 司 、 聚 丰 投 资 有 限 公 司 NEWFAME INVESTMENT LIMITED 关于发行股份购买资产之协议书》 《发行股份购买资产协议之补充协议》 指 《宏昌电子材料股份有限公司与广州宏仁电子工业 有 限 公 司 、 聚 丰 投

股票代码:600617、900913 股票简称:*ST联华、*ST联华B 上市地点:上海证券交易所
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 • July 12th, 2013
股票代码:002506 股票简称:*ST 集成 上市地点:深圳证券交易所
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 • June 17th, 2015

法律意见书 指 《国浩律师(北京)事务所关于协鑫集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》 《公司法》 指 《中国人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中国人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 独立财务顾问、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 国浩律师 指 国浩律师(北京)事务所 立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 银信评估 指 银信资产评估有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 EPIA 指 European Photovoltaic Industry Association,中文是欧洲光伏产业协会。EPIA 是目前世界规模最大的太阳能光伏行业协会,有来自 20 多个国家的 170 多名企业会员 Solarbuzz 指 Solarbuzz 是全球领先零售市场研究机构 NPD 集团旗下一个品牌。与全球领先的平面显示器调研咨询机构 DisplaySearch为策略合作伙伴,目前最著名的光伏产业咨询研究公司之一,专注于发布光伏产业相关研究报告、市场数据等服务 二、专业术语 MW 指 兆瓦,为功率单位,M 即是兆,1 兆即 10 的 6 次方,1MW即是 1,000 千瓦 GW 指 1GW=1,000MW 晶体硅 指 单晶硅和多晶硅,多晶硅制备方法主要是先用碳还原 SiO2成为 Si,用 HCL 反应再提纯获得,单晶硅制法通常是先制得多晶硅或无定形硅,再用直拉法或悬浮区熔法从熔体中获得。 光伏电池片 指 太阳能发电单元,也叫太阳能电池片,通过在一定衬底(如硅片、玻璃、陶瓷、不锈钢等)上生长各种薄膜,形成半导体 PN 结,把太阳能转换为电能,该技术 1954 年由贝尔实验室发明。 单晶硅电池 指 建立在高质量单晶硅材料和加工处理工艺基础上,一般采用表面织构化、发射区钝化、分区掺杂等技术开发的一种太阳能电池。 多晶硅电池 指 在衬底上沉炽一层较薄的非晶硅层,将这层非晶硅层退火,得到较大的晶粒,然后再在这层籽晶上沉积厚的多晶硅薄膜制成的一种太阳能电池。 薄膜电池 指 通过溅射法

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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 • April 2nd, 2018

万盛股份、上市公司、本公司、公司 指 浙江万盛股份有限公司,在上海证券交易所上市,股票代码为 603010 匠芯知本、标的公司 指 匠芯知本(上海)科技有限公司 拟购买资产、标的资产、交易标的 指 匠芯知本(上海)科技有限公司 100%股权 本次交易、本次重组 指 万盛股份以发行股份方式购买嘉兴海大、集成电路基金等 7名股东持有的匠芯知本(上海)科技有限公司 100%股权,同时募集配套资金 交易对方 指 匠芯知本的 7 名股东 募集配套资金认购方、配套融资认购方、认购对象 指 不超过 10 名特定投资者 业绩承诺主体 指 嘉兴海大、上海数珑 万盛投资 指 临海市万盛投资有限公司 嘉兴海大 指 嘉兴海大数模投资合伙企业(有限合伙) 集成电路基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 上海数珑 指 上海数珑企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 深圳鑫天瑜 指 深圳鑫天瑜二期股权投资合伙企业(有限合伙) 宁波经瑱 指 宁波梅山保税港区经瑱投资合伙企业(有限合伙) 嘉兴乾亨 指 嘉兴乾亨投资合伙企业(有限合伙) 合肥润信 指 合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙) 山海资本 指 北京山海昆仑资本管理有限公司,为嘉兴海大的基金管理人及执行事务合伙人 硅谷数模 指 Analogix Semiconductor, Inc., 一家在美国特拉华州注册成立的公司 硅谷科技 指 Analogix Technology LLC,一家根据美国特拉华州法律注册成立的有限责任公司 硅谷开曼 指 Analogix International,一家根据开曼法律注册成立的有限责任豁免公司(exempted company with limited liability)