债券募集说明书 Sample Contracts
发行金额 6亿元 增信情况 本次债券无担保 发行人 常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 主承销商 中山证券有限责任公司 受托管理人 中山证券有限责任公司 资信评级机构 联合资信评估股份有限公司 信用评级结果 主体信用等级AA+，债项评级AA+债券募集说明书 • August 9th, 2021
Standard Contracts
注册金额 不超过 40 亿元（含 40 亿元） 本期发行金额 不超过 9 亿元（含 9 亿元） 发行期限 品种一为 2 年期；品种二为 3 年期 增信情况 无担保 发行人主体信用评级 AA+（中诚信） 本期债券信用等级 本期债券信用等级为 AA+债券募集说明书 • February 16th, 2023
本期债券发行金额 不超过 3 亿元（含） 担保情况 无担保 信用评级结果 主体 AA，债项无 发行人 江门市交通建设投资集团有限公司 主承销商 中信建投证券股份有限公司中山证券有限责任公司 受托管理人 中信建投证券股份有限公司 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司债券募集说明书 • March 29th, 2024
本期债券发行金额 不超过 4 亿元（含 4 亿元） 担保情况 由青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司提供 全额无条件不可撤销的连带责任担保 信用评级结果 主体评级 AA，本次债券信用评级为 AAA 发行人 浙江万马股份有限公司 主承销商、受托管理人 主承销商 信用评级机构 联合资信评估股份有限公司债券募集说明书 • August 5th, 2021
注册金额 人民币不超过 20 亿元（含） 本期发行金额 人民币不超过 20 亿元（含） 增信情况 本期债券不设定增信措施 发行人主体信用等级 AAA 本期债券信用等级 本期债券无评级 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司债券募集说明书 • February 21st, 2022
发行人： 伊川财源实业投资有限责任公司 本期债券发行金额： 人民币 3.00 亿元 担保情况： 本期债券由河南省中豫融资担保有限公司以全额无条件不可撤销连带责任的方式提供保证担保 信用评级机构： 中证鹏元资信评估股份有限公司 信用评级结果： 主体评级：AA；债项评级：AAA 债权代理人： 郑州银行股份有限公司洛阳分行债券募集说明书 • November 11th, 2021
本期发行规模 不超过5亿元（含5亿元） 增信情况 本期债券武无担保 发行人 天津泰达投资控股有限公司 主承销商/受托管理人 海通证券股份有限公司 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 发行人主体信用等级：AAA；评级展望：稳定本期债券信用等级：AAA债券募集说明书 • December 29th, 2021
注册金额 不超过 25 亿元（含 25 亿元） 本期发行金额 不超过 13 亿元（含 13 亿元） 增信情况 无 发行人主体信用等级 AAA 本期债券信用等级 无 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司债券募集说明书 • February 6th, 2023
（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第债券募集说明书 • October 12th, 2021
注册金额 20 亿元 增信情况 无增信 发行人主体信用等级 AA 本次债券信用等级 AA 信用评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司债券募集说明书 • November 16th, 2021
（住所：山东省济南市高新区工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 19 层）债券募集说明书 • October 27th, 2022
注册金额 12亿元 本期发行金额 不超过5亿元 增信情况 长沙市城市建设投资开发集团有限公司为本期公司债券到期兑付提供不可撤销的连带责任担保 发行人主体信用等级 AA+ 本期债券信用评级 AAA 信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司债券募集说明书 • September 13th, 2022
注册金额 150 亿元 本期发行金额 不超过 9 亿元（含 9 亿元） 增信情况 无担保 资信评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人主体信用等级 AAA 本期债券信用等级 AAA债券募集说明书 • September 20th, 2022
注册金额 21 亿元 本期发行金额 13 亿元 增信情况 本期债券设定保证担保，由中国核工业集团有限公司提供连带责任保证担保。 发行人主体信用等级 AA+ 本期债券信用等级 AAA 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司债券募集说明书 • November 15th, 2021
发行人 深圳国际控股有限公司 本期债券发行金额 不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元） 担保或其他增信情况 无担保 资信评级机构 联合资信评估股份有限公司 牵头主承销商/簿记管理人 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 受托管理人 中信建投证券股份有限公司 发行人主体信用等级 AAA 本期债券信用等级 AAA债券募集说明书 • October 25th, 2021
注册金额 50.00 亿元 本期发行金额 不超过 15.00 亿元（含） 增信情况 无 发行人主体信用等级 AAA 本期债券信用等级 AAA 信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司债券募集说明书 • October 17th, 2022
注册金额 人民币 10 亿元 本期发行金额 不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元） 增信情况 无 发行人主体信用等级 AA+ 本期债券信用等级 AA+ 信用评级机构 联合资信评估股份有限公司债券募集说明书 • July 27th, 2022
注册金额 不超过 10 亿元（含 10 亿元） 本期发行金额 5 亿元 增信情况 本期债券无担保 主体信用评级 AA+ 债项信用评级 AA+ 资信评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司债券募集说明书 • August 5th, 2022
注册金额 人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000 元） 本期发行金额 不超过人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000 元） 增信情况 无增信 发行人主体信用等级 AAA 本期债券信用等级 AAA 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司债券募集说明书 • November 29th, 2022
股票简称：招商蛇口 股票代码：001979. SZ债券募集说明书 • June 17th, 2022
（住所：甘肃省兰州市城关区民主西路 9 号兰州 SOHO 写字楼 29 层 2918）债券募集说明书 • August 15th, 2021
注册金额 50 亿元 本期发行金额 不超过 15 亿元 增信情况 无增信 发行人主体信用等级 AAA 本期债券信用等级 无 信用评级机构 联合资信评估股份有限公司债券募集说明书 • December 2nd, 2022
（北京市东城区安定门外大街 189 号一层 103B）债券募集说明书 • March 9th, 2023
注册金额 不超过 100 亿元（含 100 亿元） 本期发行金额 不超过 10 亿元（含 10 亿元） 增信情况 无担保 发行人主体信用等级 AAA 本期债券信用等级 本期债券无评级 信用评级机构 联合资信评估股份有限公司 牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 联席主承销商 （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45层） （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）债券募集说明书 • April 1st, 2024
发行人主体信用等级 AAA债券募集说明书 • December 18th, 2023
本期债券发行金额 不超过 3 亿元（含） 担保情况 无担保 信用评级结果 主体 AA，债项无 发行人 江门市交通建设投资集团有限公司 主承销商 中信建投证券股份有限公司中山证券有限责任公司 受托管理人 中信建投证券股份有限公司 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司债券募集说明书 • August 8th, 2024
注册金额 35 亿元 本期发行金额 不超过 10 亿元（含 10 亿元） 增信情况 无 发行人主体信用等级 AAA 本次债券信用等级 AAA 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司债券募集说明书 • November 9th, 2021
注册金额 35 亿元 本期发行金额 不超过 10 亿元（含 10 亿元） 增信情况 无 发行人主体信用等级 AAA 本次债券信用等级 AAA 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司债券募集说明书 • November 9th, 2021
注册金额 不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元） 本期发行金额 不超过 14.16 亿元（含 14.16 亿元） 增信情况 无 发行人主体信用等级（如有） AA+ 本期债券信用等级（如有） 无 信用评级机构（如有） 联合资信评估股份有限公司债券募集说明书 • March 25th, 2024
（住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座））债券募集说明书 • August 1st, 2021
注册金额 不超过 80 亿元（含 80 亿元） 本期发行金额 不超过 10 亿元（含 10 亿元） 担保情况 无担保 发行人 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 主承销商 海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司 受托管理人 申万宏源证券有限公司 资信评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果 主体评级：AAA；评级展望：稳定债项评级：AAA；评级展望：稳定债券募集说明书 • December 20th, 2021
注册金额 不超过人民币 39.483 亿元（含 39.483 亿元） 本期发行金额 不超过 16 亿元 担保情况 无担保 资信评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用等级 AAA 债券信用等级 AAA债券募集说明书 • September 1st, 2022
注册金额 人民币 100 亿元 本期发行金额 不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元） 增信情况 无担保 发行人主体信用等级 AAA 本期债券信用等级 无 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司债券募集说明书 • March 9th, 2023