Enquadramento adimplência financeira. Emissão 2ª emissão de debêntures da Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. (GRU) Valor Total da Emissão R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) Quantidade 300.000 (trezentos mil) debêntures Espécie com garantia real Garantias penhor ações e cessão fiduciária Data de Vencimento 15.10.2026 Remuneração IPCA + 6,40% a.a.
Enquadramento adimplência financeira. Emissão 2ª emissão de debêntures da Linha Amarela - LAMSA Valor Total da Emissão R$386.722.000,00 Quantidade 38.722 debêntures Espécie garantia real e garantia adicional fidejussória Garantias fiança, cessão fiduciária e alienação fiduciária de quotas Data de Vencimento 31.05.2027 Remuneração TR + 9,50% a.a.
Enquadramento adimplência financeira. Emissão 3ª emissão de debêntures da Metrôbarra S.A. Valor Total da Emissão R$932.860.800.000,00 Quantidade 1.000 debêntures Espécie garantia flutuante, adicional real e fidejussória Garantias fiança, penhor de ações, cessão fiduciária e alienação fiduciária de ações Data de Vencimento 20.12.2029 Remuneração TR + 9,19% Enquadramento adimplência financeira
Enquadramento adimplência financeira. Emissão 14ª emissão de debêntures da Diagnósticos da América S.A. Valor Total da Emissão R$ 600.000.000,00 Quantidade 600.000 Espécie Quirografária Garantias N/A Data de Vencimento 20/10/2025 (1ª série) / 20/10/2027 (2ª série) Remuneração 100% da Taxa DI + 2,10% a.a. (1ª série) / 100% da Taxa DI + 2,40% a.a. (2ª série) Enquadramento adimplência financeira Emissão 15ª emissão de debêntures da Diagnósticos da América S.A. Valor Total da Emissão R$ 2.000.000.000,00 Quantidade 1.000.000 (1ª Série); 285.359 (2ª Série); 714.641 (3ª Série) Espécie Quirografária Garantias N/A Data de Vencimento 30/10/2026 (1ª série); 30/10/2028 (2ª série); 30/10/2031 (3ª Série) Remuneração 100% da Taxa DI + 1,400% a.a. (1ª série); 100% da Taxa DI + 1,500% a.a. (2ª série); 100% da Taxa DI + 1,85% a.a. (3ª Série) Enquadramento adimplência financeira Emissão 16ª emissão de debêntures da Diagnósticos da América S.A. Valor Total da Emissão R$ 2.000.000.000,00 Quantidade 2.000.000 Espécie Quirografária Garantias N/A Data de Vencimento 20/04/2027 Remuneração 100% da Taxa DI + 1,60% a.a Enquadramento adimplência financeira Emissão 1ª emissão de notas comerciais da Diagnósticos da América S.A. Valor Total da Emissão R$ 2.000.000.000,00 Quantidade 2.000.000 Garantias N/A Data de Vencimento 15/01/2024 Remuneração 100% da Taxa DI + 1,50% a.a Enquadramento adimplência financeira
Enquadramento adimplência financeira. Emissão 2ª emissão de debêntures da Concessionária Auto Raposo Tavares S.A. - CART Valor Total da Emissão R$750.000.000,00 Quantidade 380.000 (1ª série); 370.000 (2ª série) Espécie com garantia real Garantias penhor de ações e cessão fiduciária Data de Vencimento 15/12/2024 Remuneração IPCA + 5,80% a.a. (1ª série); IPCA + 6,05% a.a. (2ª série) Enquadramento adimplência financeira Emissão 1ª emissão de debêntures da Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. (GRU) Valor Total da Emissão R$300.000.000,00 Quantidade 300.000 debêntures Espécie com garantia real Garantias penhor ações e cessão fiduciária Data de Vencimento 15.03.2025 (1ª série); 15.05.2025 (2ª série); 15.09.2025 (3ª série); 15/12/2025 (4ª série). Remuneração IPCA + 7,86% a.a.
Enquadramento adimplência financeira. Emissão 8ª emissão de debêntures da OAS S.A. Valor Total da Emissão R$694.700.000,00 Quantidade 69.470 debêntures Espécie com garantia real Garantias cessão fiduciária Data de Vencimento 28.07.2024 (1ª série); 21.10.2024 (2ª série) Remuneração 9,47% a.a. (1ª e 2ª série) Enquadramento inadimplência financeira Emissão 9ª emissão de debêntures da OAS S.A. Valor Total da Emissão R$100.000.000,00 Quantidade 100.000 debêntures Espécie quirografária com garantia fidejussória adicional Garantias fiança Data de Vencimento 11/04/2016 Remuneração 100% da taxa DI+ 2,65% a.a.
Enquadramento adimplência financeira. Emissão 5ª emissão de debêntures da Eneva S.A. Valor Total da Emissão R$650.000.000,00 Quantidade 650.000 Espécie Quirografária Garantias N/A Data de Vencimento 15/06/2030 Remuneração IPCA + 5,5% a.a.
Enquadramento adimplência financeira. Emissão 6ª emissão de debêntures da Eneva S.A. Valor Total da Emissão R$947.968.000,00 Quantidade 373.999 (1ª Série); 573.969 (2ª Série) Espécie Quirografária Garantias N/A Data de Vencimento 15/09/2030 (1ª Série); 15/09/2035 (2ª Série) Remuneração IPCA + 4,127% a.a. (1ª Série); IPCA + 4,5034% a.a.(2ª Série) Enquadramento adimplência financeira Emissão 7ª emissão de debêntures da Eneva S.A. Valor Total da Emissão R$1.500.000.000,00 Quantidade 1.500.000 Espécie Quirografária Garantias N/A Data de Vencimento 18/05/2023 Remuneração 100% da Taxa DI + 1,35% a.a Enquadramento adimplência financeira
Enquadramento adimplência financeira. Série e Emissão 131ª Série da 1ª emissão de certificado de recebíveis imobiliários da Habitasec Securitizadora S.A. Remuneração R$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais) Quantidade 38.000 (trinta e oito mil) CRI Taxa de Juros 100% da Taxa DI + 2,50% a.a. Data de Vencimento 17.01.2023 Garantias alienação fiduciária de imóveis; alienação fiduciária de cotas; aval.
Enquadramento adimplência financeira. Emissão 4ª emissão de notas promissórias da Companhia Brasileira de Distribuição Valor Total da Emissão R$800.000.000,00 Quantidade 800 Espécie quirografária Garantias N/A Data de Vencimento 09/01/2022 Remuneração 105,75% da Taxa DI Enquadramento adimplência financeira