Common use of INFORMAÇÕES ADICIONAIS Clause in Contracts

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os Coordenadores recomendam aos investidores, antes de tomar qualquer decisão de investimento relativa à Oferta, a consulta do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência da Companhia. A leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta, dos fatores de risco e dos demais riscos a ela inerentes. A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores solicitaram o registro da Oferta em 19 de dezembro de 2012, estando a Oferta sujeita à prévia aprovação pela CVM. Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto aos Coordenadores, nos endereços e telefones abaixo mencionados e, no caso de Investidores Não Institucionais, Colaboradores e Administradores Sujeitos à Alocação Prioritária, também junto às Instituições Consorciadas. O Prospecto Preliminar está disponível desde 08 de fevereiro de 2013, nos seguintes endereços e/ou websites indicados abaixo: Rua Xxxxxxx Xxxx, nº 347, 13º andar, Xxxxxxxxx Xxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX Tel.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx (neste website acessar “Central de Downloads” e clicar em “Prospecto Preliminar”). Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx 000, xxxxx, XXX 00.000-000, Xxx xx Xxxxxxx, XX Telefone: (00) 0000-0000 - Fac-símile: (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/XxxxXXXXX/xxxxx/xxxxx_xx - em “Áreas de Atuação”, clicar no item “Mercado de Capitais”, em “Prospectos de Ofertas Públicas de Títulos”, clicar em “Prospecto Preliminar de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Senior Solution S.A.”). Xxx Xxxxxxx, 000, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX Tel.: (00) 0000-0000 - Fax: (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/ (acessar “Growth/Buyout”, “Materiais relativos à Oferta Pública Senior Solution S.A.” e clicar em “Prospecto Preliminar”). Avenida das Nações Unidas, 14.171, Xxxxx X, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX Tel.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx (neste website, na seção “Prospectos das Operações de Renda Variável”, acessar “SENIOR SOLUTION - Prospecto Preliminar de Emissão de Ações (IPO)”). Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 000, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx xx Xxxxxxx - XX Tel.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os Coordenadores recomendam aos investidoresInformações adicionais sobre a Emissora, antes de tomar qualquer decisão de investimento relativa à Oferta, as Debêntures e a consulta do Oferta poderão ser obtidas no Prospecto Preliminar e do no Formulário de Referência Referência, anexo ao Prospecto Preliminar, e junto à Diretoria de Relações com Investidores da CompanhiaEmissora, aos Coordenadores, à CVM, ao Agente Fiduciário, à B3, nos endereços e websites indicados na seção “Informações Sobre a Emissora, os Coordenadores, o Agente Fiduciário, o Agente de Liquidação, o Escriturador e os Auditores” do Prospecto Preliminar. A leitura do subscrição e integralização das Debêntures apresentam certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O Prospecto Preliminar e do o Formulário de Referência possibilita Referência, anexo ao Prospecto Preliminar, contêm informações adicionais e complementares a este Aviso ao Mercado, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta, dos fatores de risco Oferta e dos demais riscos a ela inerentes. A CompanhiaXxx xxx Xxxxxxxxx, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores solicitaram o registro da Oferta em 19 de dezembro de 2012xx 0.000, estando a Oferta sujeita à prévia aprovação pela CVM. Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto aos CoordenadoresXxxx 00, nos endereços e telefones abaixo mencionados e, no caso de Investidores Não Institucionais, Colaboradores e Administradores Sujeitos à Alocação Prioritária, também junto às Instituições Consorciadas. O Prospecto Preliminar está disponível desde 08 de fevereiro de 2013, nos seguintes endereços e/ou websites indicados abaixo: Rua Xxxxxxx Xxxx, nº 347, 13º andar, Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, XXX 0000000.000-000, Xxx Xxxxx - Xxxxx/XX TelAt.: (55) Sr. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Telefone: (00) 000000000-0000 - FaxE-mail: (55) (00) 0000-0000 Internetxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx000.xxx.xx; xx@xxxxxxxxxxx000.xxx.xx; Site: xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx000.xxx.xx Link para acesso ao Prospecto Preliminar: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx000.xxx.xx (neste website acessar website, clicar em “Central de DownloadsRelações com Investidores” e então clicar em “Prospecto Preliminar”). Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx 000Xxxx, xxxxxnº 3.477, XXX 00.00012º andar. CEP 04.538-000133, São Paulo/SP At.: Sr. Xxxxxx Xxx xx Xxxxxxx, XX Telefone: (00) 0000-0000 - Fac-símile: (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/XxxxXXXXX/xxxxx/xxxxx_xx - em “Áreas de Atuação”, clicar no item “Mercado de Capitais”, em “Prospectos de Ofertas Públicas de Títulos”, clicar em “Prospecto Preliminar de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Senior Solution S.A.”). Xxx Xxxxxxx, 000, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX / Departamento Jurídico Tel.: (00) 0000-0000 - FaxE-mail: xxxxxx.xxx@xxxxxxxxxx.xxx; xx-xxxxx-xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx; Site: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx Link para acesso ao Prospecto Preliminar: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website, clicar em “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2022” e “Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, da 1ª (Primeira) Emissão da Via Brasil Br 163 Concessionária de Rodovias S.A.” e selecionar “Prospecto Preliminar”). Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, nº 3.500, 2º andar CEP 04.538-132, São Paulo/SP At.: Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx / IBBA Fixed Income Middle Market Tel.:(00) 0000-0000 E-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx; XXXX-XxxxxXxxxxxXxxxxxXxxxxx@xxxx-xxxxxxxx.xxx.xx; Site: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/ Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ (neste website, localizar e clicar em “Via Brasil BR 163 Concessionária de rodovias S.A.”, localizar “2022” e “1ª Emissão de Debêntures Simples”, e então clicar “Via Brasil BR 163 – Prospecto Preliminar”). Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xx 000, 0x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx/XX At.: Xxxxxxx Xxxxxx Tel.: (00) 0000-0000 InternetE-mail: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/ xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx Site: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx- banking/mercado-de-capitais-dcm/ofertas-de-renda-fixa/ (acessar neste website, localizar o item “Growth/Buyout”, “Materiais relativos à Oferta Pública Senior Solution S.A.VIA BRASIL BR-163” e depois clicar em “Prospecto Preliminar”). Avenida das Nações Unidas, 14.171, Xxxxx X, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX Tel.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx (neste website, na seção “Prospectos das Operações de Renda Variável”, acessar “SENIOR SOLUTION - Prospecto Preliminar de Emissão de Ações (IPO)”). Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 000, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx xx Xxxxxxx - XX Tel.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os Coordenadores recomendam As informações relativas à Emissora, às Debêntures e à Oferta estão detalhadas no Prospecto Preliminar. Todos os avisos aos investidoresinvestidores que sejam divulgados até a data de publicação do Anúncio de Encerramento serão divulgados na página da Companhia na internet nas seguintes páginas, antes de tomar qualquer decisão de investimento relativa à Ofertaxxx.xxxxxxx.xxx.xx, a consulta da CVM (xxx.xxx.xxx.xx), da CETIP (xxx.xxxxx.xxx.xx), da BM&FBOVESPA (xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx), do Prospecto Preliminar Coordenador Líder (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxxxxx_Xxxxxxxx/Xxxxxxx.xxxx) e do Formulário Coordenador - BB-Banco de Referência Investimento S.A. (xxxx://xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx) nos termos do artigo 54-A da CompanhiaInstrução CVM 400. Observado ainda que apenas este Aviso ao Mercado será publicado no jornal Valor Econômico, nos termos do referido artigo54-A leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta, dos fatores de risco e dos demais riscos a ela inerentes. A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores solicitaram o registro da Oferta em 19 de dezembro de 2012, estando a Oferta sujeita à prévia aprovação pela CVMInstrução CVM 400. Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto aos Coordenadores, com os Coordenadores nos endereços indicados acima, e/ou com a CVM. A Oferta encontra-se em análise pela ANBIMA e telefones abaixo mencionados e, no caso de Investidores Não Institucionais, Colaboradores e Administradores Sujeitos à Alocação Prioritária, também junto às Instituições Consorciadaspela CVM. O Prospecto Preliminar está disponível desde 08 Definitivo será colocado à disposição dos investidores nos locais referidos acima, a partir da data de fevereiro divulgação do Anúncio de 2013Início, nos seguintes endereços e/ou websites indicados abaixo: Rua Xxxxxxx Xxxxo que dependerá da concessão de registro da Oferta pela CVM. Quando divulgado, nº 347o Prospecto Definitivo deverá ser utilizado como sua fonte principal de consulta para aceitação da Oferta, 13º andarprevalecendo as informações nele constantes sobre quaisquer outras. “O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, Xxxxxxxxx XxxxxPOR PARTE DA CVM, XXX 00000-000GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA EMISSORA, Xxx Xxxxx - XX TelBEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx (neste website acessar “Central de Downloads” e clicar em “Prospecto Preliminar”). Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx 000, xxxxx, XXX 00.000-000, Xxx xx Xxxxxxx, XX Telefone: (00) 0000-0000 - Fac-símile: (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/XxxxXXXXX/xxxxx/xxxxx_xx - em “Áreas de Atuação”, clicar no item “Mercado de Capitais”, em “Prospectos de Ofertas Públicas de Títulos”, clicar em “Prospecto Preliminar de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Senior Solution S.A.”). Xxx Xxxxxxx, 000, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX Tel.: (00) 0000-0000 - Fax: (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/ (acessar “Growth/Buyout”, “Materiais relativos à Oferta Pública Senior Solution S.A.” e clicar em “Prospecto Preliminar”). Avenida das Nações Unidas, 14.171, Xxxxx X, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX Tel.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx (neste website, na seção “Prospectos das Operações de Renda Variável”, acessar “SENIOR SOLUTION - Prospecto Preliminar de Emissão de Ações (IPO)”). Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 000, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx xx Xxxxxxx - XX Tel.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os Coordenadores recomendam aos investidores, antes de tomar qualquer decisão de investimento relativa à Oferta, a consulta do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência Além da Companhia. A leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta, dos fatores de risco Emissora e dos demais riscos a ela inerentes. A CompanhiaCoordenadores, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores solicitaram o registro da Oferta em 19 de dezembro de 2012, estando a Oferta sujeita à prévia aprovação pela CVM. Mais quaisquer outras informações complementares sobre a Oferta Emissora e a distribuição das Debêntures poderão ser obtidas junto aos Coordenadoresna CVM, nos endereços e telefones abaixo mencionados e, no caso de Investidores Não Institucionais, Colaboradores e Administradores Sujeitos à Alocação Prioritária, também junto às Instituições Consorciadas. O Prospecto Preliminar está disponível desde 08 de fevereiro de 2013, nos seguintes endereços e/ou websites indicados abaixo: Rua Xxxxxxx XxxxComissão de Valores Mobiliários Centro de Consulta - Xxx Xxxx xx Xxxxxxxx, nº 347, 13º andar, Xxxxxxxxx Xxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx 0x xxxxx - XX Tel.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx (neste website acessar “Central de Downloads” e clicar em “Prospecto Preliminar”). Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx 000, xxxxx, XXX 00.000-000, Xxx xx Xxxxxxx, XX TelefoneComissão de Valores Mobiliários Xxx Xxxxxxx 000, 00x xxxxx - Xxx Xxxxx, XX Exemplares do Prospecto podem ser obtidos junto à Emissora, aos Coordenadores, à CVM, à CETIP e à CBLC, nos endereços indicados acima, e nos seus respectivos endereços eletrônicos: (00) 0000xxx.xxxxxxx.xxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx, xxx.xxxxxxx.xxx.xx, xxx.xxx.xxx.xx, xxx.xxxxx.xxx.xx e xxx.xxxxxxx.xxx.xx. A presente oferta pública foi elaborada de acordo com as disposições do Código de Auto-0000 - Fac-símile: (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/XxxxXXXXX/xxxxx/xxxxx_xx - em “Áreas de Atuação”, clicar no item “Mercado de Capitais”, em “Prospectos de Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Títulos”Títulos e Valores Mobiliários registrado no 5º Ofício de Registro de Títulos e Documentos do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 497585, clicar em “Prospecto Preliminar atendendo aos padrões mínimos de Distribuição Primária informação contidos no mesmo, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade do emissor/ofertante, das instituições participantes e Secundária dos títulos e valores mobiliários objeto da oferta. [8927] GM/A TARDE – 12 COL. X 52 CM – 24/SET/2004 - 17:29 A Emissora tem por objeto social (i) a fabricação, comércio, importação e exportação de Ações Ordinárias de Emissão da Senior Solution S.A.”). Xxx Xxxxxxx, 000, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX Tel.: (00) 0000-0000 - Fax: (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/ (acessar “Growth/Buyout”, “Materiais relativos à Oferta Pública Senior Solution S.A.” produtos químicos e clicar em “Prospecto Preliminar”). Avenida das Nações Unidas, 14.171, Xxxxx X, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX Tel.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx (neste website, na seção “Prospectos das Operações de Renda Variável”, acessar “SENIOR SOLUTION - Prospecto Preliminar de Emissão de Ações (IPO)”). Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 000, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx xx Xxxxxxx - XX Tel.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000petroquímicos;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os Coordenadores recomendam aos investidores, antes de tomar qualquer decisão de investimento relativa à Oferta, a consulta do O Prospecto Preliminar Definitivo e do o Formulário de Referência da Companhia. A leitura do Prospecto Preliminar contêm informações adicionais e do Formulário complementares a este Anúncio de Referência possibilita Início, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta, dos fatores de risco Oferta e dos demais riscos a ela inerentes. A É recomendada aos investidores a leitura do Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência em especial as seções “Sumário da Companhia - Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, constantes do Prospecto Definitivo, bem como a Os investidores que desejarem obter acesso ao Prospecto Definitivo, ao Formulário de Referência ou informações adicionais sobre a Oferta deverão acessar os seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhia, dos Coordenadores da Oferta, da CVM e/ou da B3. Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores solicitaram foram dispensados pela CVM de divulgar o registro Prospecto Definitivo, uma vez que não possuem página própria registrada na rede mundial de computadores para este fim. Avenida Cidade Jardim, nº 803, 6º andar, conjunto 62, Sala 3B CEP 01.453-000, São Paulo, SP At.: Sr. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Tel.: +00 (00) 00000-0000 xxxx://xx.xxxxxxxxxx.xxx.xx (neste website, selecionar “Documentos da Oferta em 19 Pública” dentro da seção de dezembro de 2012, estando a Oferta sujeita à prévia aprovação pela CVM. Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto Informações aos Coordenadores, nos endereços e telefones abaixo mencionados Acionistas e, no caso de Investidores Não Institucionaisem seguida, Colaboradores e Administradores Sujeitos à Alocação Prioritária, também junto às Instituições Consorciadasacessar o “Prospecto Definitivo”). O Prospecto Preliminar está disponível desde 08 de fevereiro de 2013, nos seguintes endereços e/ou websites indicados abaixo: Rua Xxxxxxx Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, nº 3473.500, 13º andar1º, Xxxxxxxxx Xxxxx2º 3º (parte), XXX 4º e 5º andares 00000-000, Xxx Xxxxx - Xxxxx, XX At.: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx Tel.: (55) +00 (00) 0000-0000 - Faxxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ (neste website, clicar em “AgroGalaxy Participações S.A.” e, posteriormente, em “2021” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)” e, por fim, em “Prospecto Definitivo”). Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3729, 6º (parte), 10º (parte), 11º, 12º (parte), 13º (parte), 14º e 15º andares 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: (55) Sr. Marcelo Porto Tel.: + 00 (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx (neste website acessar “Central de Downloads” e website, clicar em “Prospecto PreliminarDefinitivo”). Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx 000Xxxx, xxxxxnº 4440, XXX 00.0004º andar CEP 04538-000132, Xxx xx XxxxxxxSão Paulo, XX TelefoneSP At.: Sr. Anderson Brito Tel.: +00 (00) 0000-0000 - Fac-símile: (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/XxxxXXXXX/xxxxx/xxxxx_xx - em “Áreas de Atuação”, clicar no item “Mercado de Capitais”, em “Prospectos de Ofertas Públicas de Títulos”, clicar em “Prospecto Preliminar de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Senior Solution S.A.”). Xxx Xxxxxxx, 000, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX Tel.: (00) 0000-0000 - Fax: (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/ (acessar “Growth/Buyout”, “Materiais relativos à Oferta Pública Senior Solution S.A.” e clicar em “Prospecto Preliminar”). Avenida das Nações Unidas, 14.171, Xxxxx X, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX Tel.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx://xxx.xxx.xxx/xx/xx/xxx_xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx (neste website, na seção em “Prospectos das Operações de Renda VariávelOfertas Públicas”, acessar identificar “SENIOR SOLUTION - AgroGalaxy Participações S.A.” e selecionar o link “Prospecto Preliminar de Emissão de Ações (IPO)Definitivo”). Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 000, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx xx Xxxxxxx - XX Tel.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os Coordenadores recomendam aos investidoresInformações adicionais sobre a Emissora, antes de tomar qualquer decisão de investimento relativa à Oferta, as Debêntures e a consulta do Oferta poderão ser obtidas no Prospecto Preliminar e do no Formulário de Referência Referência, anexo ao Prospecto Preliminar, e junto à Diretoria de Relações com Investidores da CompanhiaEmissora, aos Coordenadores, à CVM, ao Agente Fiduciário, à B3, nos endereços e websites indicados na seção “Informações Sobre a Emissora, os Coordenadores, o Agente Fiduciário, o Agente de Liquidação, o Escriturador e os Auditores” do Prospecto Preliminar. A leitura do subscrição e integralização das Debêntures apresentam certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O Prospecto Preliminar e do o Formulário de Referência possibilita Referência, anexo ao Prospecto Preliminar, contêm informações adicionais e complementares a este Aviso ao Mercado, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta, dos fatores de risco Oferta e dos demais riscos a ela inerentes. A CompanhiaXxx xxx Xxxxxxxxx, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores solicitaram o registro da Oferta em 19 de dezembro de 2012xx 0.000, estando a Oferta sujeita à prévia aprovação pela CVM. Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto aos CoordenadoresXxxx 00, nos endereços e telefones abaixo mencionados e, no caso de Investidores Não Institucionais, Colaboradores e Administradores Sujeitos à Alocação Prioritária, também junto às Instituições Consorciadas. O Prospecto Preliminar está disponível desde 08 de fevereiro de 2013, nos seguintes endereços e/ou websites indicados abaixo: Rua Xxxxxxx Xxxx, nº 347, 13º andar, Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, XXX 0000000.000-000, Xxx Xxxxx - XX TelSinop/MT At.: (55) Sr. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Telefone: (00) 000000000-0000 - FaxE-mail: (55) (00) 0000-0000 Internetxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx000.xxx.xx; xx@xxxxxxxxxxx000.xxx.xx; Site: xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx000.xxx.xx Link para acesso ao Prospecto Preliminar: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx000.xxx.xx (neste website acessar website, clicar em “Central de DownloadsRelações com Investidores” e então clicar em “Prospecto Preliminar”). Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx 000Xxxx, xxxxxnº 3.477, XXX 00.00012º andar. CEP 04.538-000133, São Paulo/SP At.: Sr. Xxxxxx Xxx xx Xxxxxxx, XX Telefone: (00) 0000-0000 - Fac-símile: (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/XxxxXXXXX/xxxxx/xxxxx_xx - em “Áreas de Atuação”, clicar no item “Mercado de Capitais”, em “Prospectos de Ofertas Públicas de Títulos”, clicar em “Prospecto Preliminar de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Senior Solution S.A.”). Xxx Xxxxxxx, 000, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX / Departamento Jurídico Tel.: (00) 0000-0000 - FaxE-mail: xxxxxx.xxx@xxxxxxxxxx.xxx; xx-xxxxx-xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx; Site: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx Link para acesso ao Prospecto Preliminar: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website, clicar em “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2022” e “Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, da 1ª (Primeira) Emissão da Via Brasil Br 163 Concessionária de Rodovias S.A.” e selecionar “Prospecto Preliminar”). Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, nº 3.500, 2º andar CEP 04.538-132, São Paulo/SP At.: Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx / IBBA Fixed Income Middle Market Tel.:(00) 0000-0000 E-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx; XXXX-XxxxxXxxxxxXxxxxxXxxxxx@xxxx-xxxxxxxx.xxx.xx; Site: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/ Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ (neste website, localizar e clicar em “Via Brasil BR 163 Concessionária de rodovias S.A.”, localizar “2022” e “1ª Emissão de Debêntures Simples”, e então clicar “Via Brasil BR 163 – Prospecto Preliminar”). Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xx 000, 0x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx/XX At.: Xxxxxxx Xxxxxx Tel.: (00) 0000-0000 InternetE-mail: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/ xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx Site: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx- banking/mercado-de-capitais-dcm/ofertas-de-renda-fixa/ (acessar neste website, localizar o item “Growth/Buyout”, “Materiais relativos à Oferta Pública Senior Solution S.A.XXX XXXXXX XX-000” e depois clicar em “Prospecto Preliminar”). Avenida das Nações Unidas, 14.171, Xxxxx X, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX Tel.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx (neste website, na seção “Prospectos das Operações de Renda Variável”, acessar “SENIOR SOLUTION - Prospecto Preliminar de Emissão de Ações (IPO)”). Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 000, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx xx Xxxxxxx - XX Tel.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os Coordenadores recomendam aos investidores, antes de tomar qualquer decisão de investimento relativa à Oferta, a consulta investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência da Companhia. A leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta, dos fatores de risco e dos demais riscos a ela inerentes. A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores solicitaram o registro da Oferta em 19 de dezembro de 2012, estando a Oferta sujeita à prévia aprovação pela CVM. Mais ou informações adicionais sobre a Oferta poderão ser obtidas junto deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Aviso ao Mercado, (i) aos Coordenadores, nos endereços e telefones abaixo mencionados e, no caso de Investidores Não Institucionais, Colaboradores e Administradores Sujeitos à Alocação Prioritária, também junto às Instituições Consorciadas. O Prospecto Preliminar está disponível desde 08 de fevereiro de 2013, nos seguintes endereços da Companhia, dos Coordenadores da Oferta e/ou websites das demais Instituições Participantes da Oferta indicados abaixo: Rua Xxxxxxx Xxxxabaixo ou (ii) à B3 e à CVM. Companhia Ri Happy Brinquedos S.A. Avenida Ipiranga, nº 347Nº 200, 13º andarandar Terraço, Xxxxxxxxx XxxxxConjunto 1, Pavimento 6, Xx. Xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - Xxxxx, XX TelAt.: (55) Sr. Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Tel.:+ 00 (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxx (neste website acessar “Central de Downloads” e website, clicar em “Prospecto Preliminar”). Coordenadores da Oferta Banco BTG Pactual S.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx 000Xxxx, xxxxx3.477, XXX 00.00014º andar CEP 04538-000133, Xxx xx XxxxxxxSão Paulo, XX TelefoneSP At.: Xxxxx Xxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 - Fac-símile: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxx-xxxx (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/XxxxXXXXX/xxxxx/xxxxx_xx - em “Áreas de Atuação”, clicar no item neste website acessar “Mercado de CapitaisCapitais – Download”, depois clicar em “Prospectos 2018” e, a seguir, logo abaixo de Ofertas Públicas “Distribuição Pública Primária e Secundária de TítulosAções da Ri Happy Brinquedos S.A.”, clicar em “Prospecto Preliminar Preliminar”) Banco de Distribuição Primária Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. Xxx Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xx., 700, 10º andar (parte) e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Senior Solution S.A.”). Xxx Xxxxxxx, 000, 12º a 00x xxxxx, xxxxxxx (xxxxxx) XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - Xxxxx, XX At.: Xxxxxxx Xxxxxx Tel.: (00) 0000-0000 - Fax: (00) 0000-0000 Internetxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/xx (neste website, clicar em “Investment Banking”, depois clicar em “Ofertas”, e, então, clicar no título do documento correspondente ao lado de “Ri Happy Brinquedos S.A. – Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias da Ri Happy Brinquedos S.A.”) Banco Itaú BBA S.A. Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/ Xxxxxx X. Dominguez Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ (neste website, clicar em “Ri Happy Brinquedos S.A.” e, posteriormente, clicar em “2018” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Preliminar”) Banco Bradesco BBI S.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 0.000, 00x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Xxxxx Xxxxxx Tel.: +00 00 0000 0000 Fax: +00 00 0000 0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx (neste website, clicar em “Ofertas Públicas”, sem seguida clicar em “Prospecto Preliminar” referente à seção de Ri Happy Brinquedos S.A.) Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. Xxx Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xx., nº 700, 17º andar CEP 04542-000, São Paulo, SP At: Xxxxx Xxxxxxxx Tel.: (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx- banking.html (neste website, acessar “Growth/Buyout”, “Materiais relativos à Oferta Pública Senior Solution Ri Happy Brinquedos S.A.” e e, em seguida, clicar em “De Acordo” e, em seguida, clicar em “Prospecto Preliminar”). Avenida das Nações Unidas, 14.171, Xxxxx X, 00x xxxxx, XXX 00000) BB-000, Xxx Xxxxx - XX Tel.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx (neste website, na seção “Prospectos das Operações Banco de Renda Variável”, acessar “SENIOR SOLUTION - Prospecto Preliminar de Emissão de Ações (IPO)”). Investimento S.A. Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, xx 000, 00x xxxxx, xxxxx XXX 00000-000, Xxx xx Xxxxxxx - XX Tel– RJ At.: (55) Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Telefone: +00 (00) 0000-0000 - Fax: (55) +00 (00) 0000-00000000 xxxx://xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx (neste website, em “Ofertas em Andamento”, acessar “Ações Ri Happy Brinquedos S.A.” e depois “Leia o Prospecto Preliminar”) Links para disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta ESTE AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO DAS INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS, ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE, NAS PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA COMPANHIA E DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA INDICADAS ABAIXO, DA CVM E DA B3: Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela CVM de divulgar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das Instituições Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, uma vez que os Acionistas Vendedores não possuem página própria registrada na rede mundial de computadores para este fim. Companhia Ri Happy Brinquedos S.A. xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxx (neste website, clicar no título do documento correspondente). Coordenadores da Oferta Banco BTG Pactual S.A. xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2018” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações da Ri Happy Brinquedos S.A.”, clicar no título do documento correspondente).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os Coordenadores recomendam aos investidoresInformações adicionais sobre a Emissora, antes de tomar qualquer decisão de investimento relativa à Oferta, as Debêntures e a consulta do Oferta poderão ser obtidas no Prospecto Preliminar e do no Formulário de Referência Referência, anexo ao Prospecto Preliminar, e junto à Diretoria de Relações com Investidores da CompanhiaEmissora, aos Coordenadores, à CVM, ao Agente Fiduciário, à B3, nos endereços e websites indicados na seção “Informações Sobre a Emissora, os Coordenadores, o Agente Fiduciário, o Banco Liquidante, o Escriturador e os Auditores” na página 129 do Prospecto Preliminar. A leitura do subscrição e integralização das Debêntures apresentam certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O Prospecto Preliminar e do o Formulário de Referência possibilita Referência, anexo ao Prospecto Preliminar, contêm informações adicionais e complementares a este Aviso ao Mercado, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta, dos fatores de risco Oferta e dos demais riscos a ela inerentes. A CompanhiaRua Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, os Acionistas Vendedores nº 625, módulos 402 e os Coordenadores solicitaram o registro da Oferta 403, bloco 4, Condomínio Portal do Porto, Bairro Roseira São José dos Pinhais – PR At.: Sr. Xxxxxxx Xxxxx e Relações com Investidores Telefone: (00) 0000-0000 / (00) 0000-0000 E-mail: xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xxx.xx / xx@xxxxxxx.xxx.xx Link para acesso ao Prospecto Preliminar: xxxxx://xx.xxxxxxx.xxx.xx/ (neste website, acessar “Empresas do Grupo”, depois clicar em 19 “Litoral Sul”, em seguida clicar em “Central de dezembro de 2012, estando a Oferta sujeita à prévia aprovação pela CVM. Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto aos Coordenadores, nos endereços e telefones abaixo mencionados Documentos” e, no caso de Investidores Não Institucionaisfinalmente, Colaboradores e Administradores Sujeitos à Alocação Prioritária, também junto às Instituições Consorciadasclicar em Prospecto Preliminar). O Prospecto Preliminar está disponível desde 08 de fevereiro de 2013, nos seguintes endereços e/ou websites indicados abaixo: Rua Xxxxxxx Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, nº 3473.477, 13º andar10º a 15º andares Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx XxxxxXxxxx Xxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX TelAt.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx (neste website acessar “Central de Downloads” e clicar em “Prospecto Preliminar”)Sr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx 000, xxxxx, XXX 00.000-000, Xxxxxx Xxx xx Xxxxxxx, XX / Departamento Jurídico Telefone: (00) 0000-0000 - FacE-símilemail: xxxxxx.xxx@xxxxxxxxxx.xxx / xx-xxxxx-xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx Site: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx Link para acesso ao Prospecto Preliminar: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/XxxxXXXXX/xxxxx/xxxxx_xx - em “Áreas de Atuação”, clicar no item “Mercado de Capitais”, em “Prospectos de Ofertas Públicas de Títulos”neste website, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2021” e “OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, A SER CONVOLADA EM COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA, EM ATÉ 2 (DUAS) SÉRIES, DA 10ª (DÉCIMA) EMISSÃO DA AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.” e selecionar o Prospecto Preliminar de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Senior Solution S.A.”Preliminar). Xxx XxxxxxxAvenida Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 000nº 1.309, 00x xxxxx, xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX TelAt.: Sr. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx Telefone: (00) 0000-0000 - FaxE-mail: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx Site: xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxxxxx_Xxxxxxxx/Xxxxxxx.xxxx (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/ (acessar neste website, selecionar o tipo da oferta “Growth/BuyoutDebêntures”, em seguida, no campo relacionado “Materiais relativos à Oferta Pública Senior Solution S.A.” e Debêntures Litoral Sul 2021”, clicar em “Prospecto Preliminar”). Avenida das Nações UnidasBrigadeiro Xxxxx Xxxx, 14.1713.500, Xxxxx X1º, 00x xxxxx2º, XXX 000003º (parte), 4º e 5º andares CEP 04538-000132, Xxx Xxxxx - XX TelSão Paulo – SP At.: (55) Sra. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx / Sr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Telefone: (00) 0000-0000 - FaxEmail: (55) (00) 0000xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx / Xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx / xxxx-xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxx.xx Site: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/ Link para acesso direto ao Prospecto Preliminar: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx /ofertas-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx publicas (neste website, na seção acessar “Prospectos das Operações de Renda VariávelAutopista Litoral Sul S.A.”, acessar depois “SENIOR SOLUTION - 2021” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar de Emissão de Ações (IPO)Preliminar”). Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 000, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx xx Xxxxxxx - XX Tel.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os Coordenadores recomendam aos investidores, antes de tomar qualquer decisão de investimento relativa à Oferta, a consulta do a este Prospecto Preliminar e do ao Formulário de Referência da CompanhiaReferência. A leitura do deste Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta, dos fatores de risco e dos demais riscos a ela inerentes. A CompanhiaNós, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores solicitaram o Coordenador Líder solicitamos a análise prévia do registro da Oferta em 19 9 de dezembro março de 20122010, estando a Oferta sujeita à prévia aprovação pela CVM. Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto aos Coordenadorescom as Instituições Participantes da Oferta nos respectivos endereços indicados na seção “Identificação de Administradores, nos endereços Auditores e telefones abaixo mencionados eConsultores”, no caso de Investidores Não Institucionaisna página [•] deste Prospecto. Este Prospecto está disponível, Colaboradores e Administradores Sujeitos à Alocação Prioritária, também junto às Instituições Consorciadas. O Prospecto Preliminar está disponível desde 08 de fevereiro de 2013a partir desta data, nos seguintes endereços e/ou websites indicados abaixopáginas da Internet: Rua Xxxxxxx XxxxXxx Xxxxxxx, nº 347xx 000, 13º andar, Xxxxxxxxx Xxxxx, XXX 00x xxxxx 00000-000, Xxx Xxxxx - XX TelAt.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx (neste website acessar “Central Sr. Dany Muszkat Diretor de Downloads” e clicar em “Prospecto Preliminar”). Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx 000, xxxxx, XXX 00.000-000, Xxx xx Xxxxxxx, XX TelefoneRelações com Investidores Tel: (00) 0000-0000 - Fac-símileFax: (00) 0000-0000 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, x° 0000, 0° xxxxx Xxx Xxxxx, XX Tel: (0xx11) 0000-0000 Fax: (0xx11) 0000-0000 At. Sr. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Ouvidoria: 0000 000000 Tel: (00) 0000-0000 Fax: (00) 0000-0000 At.: Sr. Xxxxx Xxxxxx At. Sr. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3729, 9º andar 04538-133, São Paulo, SP Tel: 00 0000 0000 Fax: 00 0000 0000 E-mail: Xxxxx.Xxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx Internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/XxxxXXXXX/xxxxx/xxxxx_xx xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xx/xx/xxxxxxxxxxxxxx.xxxx (neste site acessar “Prospecto Preliminar da Distribuição Pública Primária e Secundária da Even Construtora e Incorporadora S.A.”) O Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores: (i) CVM, situada na Xxx Xxxx xx Xxxxxxxx, 000, 0x xxxxx, Xxx xx Xxxxxxx - XX, e na Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 000, 0x, 0x x 0x xxxxxxx, Xxx Xxxxx – SP (xxx.xxx.xxx.xx – em tal página acessar “Áreas de AtuaçãoCias Abertas e Estrangeiras”, clicar no item “Mercado de Capitais”, em após acessar “Prospectos de Ofertas Públicas de Títulos”, clicar em Distribuição Preliminares” e após “Prospecto Preliminar de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Senior Solution S.A.Ações”); (ii) ANBIMA, situada na Avenida das Nações Unidas, n.º 8.501, 21º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/XxxxxXxxxxx.xxxx?XxxxxXx=00); e (iii) BM&FBOVESPA, situada na Xxx XX xx Xxxxxxxx, xx 000, Xxx Xxxxx, XX (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxx- listadas/empresas-listadas/ResumoInformacoesRelevantes.aspx?codigoCvm=20524&idioma=pt-br - neste website acessa Prospecto de distribuição Pública). Eventuais esclarecimentos sobre os Acionistas Vendedores Pessoas Físicas poderão ser obtidos nos seguintes endereços: Even Construtora e Incorporadora S.A. Xxx Xxxxxxx, 000, 00x xxxxx, 000 - 00° xxxxx – XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX 000 Tel.: (00) 0000-0000 - Fax.: (00) 0000-0000 InternetEmail: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/ (acessar “Growth/Buyout”xx@xxxx.xxx.xx Even Construtora e Incorporadora S.A. Xxx Xxxxxxx, “Materiais relativos à Oferta Pública Senior Solution S.A.” e clicar em “Prospecto Preliminar”). Avenida das Nações Unidas, 14.171, Xxxxx X, 00x xxxxx, 000 - 00° xxxxx – XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX 000 Tel.: (55) (00) 0000-0000 - Fax.: (55) (00) 0000-0000 InternetEmail: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx xx@xxxx.xxx.xx Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Xxxxxx, possuímos relacionamento comercial com o Itaú BBA e com sociedades pertencentes ao seu conglomerado econômico. Tal relacionamento envolve, atualmente, a prestação de serviços bancários (neste website"cash management") tais como cobrança bancária, em valor aproximado de R$56 milhões por mês, referentes à liquidação de aproximadamente 1.130 boletos por mês e serviço de pagamentos a fornecedores, em valor aproximado de R$160 milhões ao mês, além de operações de crédito com sociedades do conglomerado econômico do Itaú BBA, nos termos abaixo. Em 19 de novembro de 2008, firmamos contrato de investimento em CDB de emissão do Coordenador Líder ou sociedades integrantes do seu conglomerado econômico no valor de R$3.127.976,71, com vencimento em 10 de novembro de 2010. Em 23 de abril de 2009, firmamos contrato de investimento em CDB de emissão do Coordenador Líder ou sociedades integrantes do seu conglomerado econômico no valor de R$3.842.946,18, com vencimento em 19 de abril de 2010. Em 18 de novembro de 2009, firmamos contrato de investimento em CDB de emissão do Coordenador Líder ou sociedades integrantes do seu conglomerado econômico no valor de R$131.404,44, com vencimento em 9 de novembro de 2011. Em relação às operações de financiamento entre o Coordenador Líder e outras sociedades de seu conglomerado econômico conosco e com nossas coligadas e/ou controladas, foram contratados financiamentos imobiliários de modalidade plano empresário no valor total de aproximadamente R$1 bilhão, com prazos de vencimento entre 2010 e 2013. Em 31 de dezembro de 2009, há saldo devedor em aberto de R$408,8milhões. O Coordenador Líder presta 11 fianças bancárias totalizando R$40,3 milhões com vencimento a partir de 30 de março de 2010 para a garantia de aquisição de terrenos e/ou permutas da Companhia. Em 31 de dezembro de 2009, há saldo devedor em aberto de R$47,8 milhões. A Companhia contratou outros financiamentos com o Coordenador Líder, tais como 2 Finames, 15 Cessões de Crédito, 12 contratos de Capital de Giro, que totalizam o valor de R$ 118,3 milhões, com prazos de vencimento entre 2010 e 2016. Em 31 de dezembro de 2009, há saldo devedor em aberto de R$117,8 milhões. Em 1º de fevereiro de 2008, a Companhia realizou sua segunda emissão de debêntures no âmbito do Primeiro Programa de Distribuição, que foi repactuado em 3 de dezembro de 2009, perfazendo o montante total de R$152,5 milhões com vencimento em 1º de outubro de 2013. A Companhia divulgou como plano de destinação dos recursos captados na emissão o investimento em aquisição de novos terrenos, novas incorporações e capital de giro. O Coordenador Líder subscreveu 15.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária e/ou com garantia real e/ou subordinada de emissão da Companhia, com remuneração à taxa de 1,85% ao ano. Em 31 de dezembro de 2009, o saldo devedor da emissão era R$135,6 milhões. À exceção do programa de debêntures descrito acima, o Coordenador Xxxxx não participou de nenhuma oferta de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia, nos últimos 12 meses. A Companhia mantém apólices de seguro junto à sociedade integrante do conglomerado econômico do Coordenador Líder, contratadas em 6 de março de 2009, relativas a responsabilidade civil de administradores e diretores, no valor de R$103.176,47, com prazo de vigência de cobertura até 6 de março de 2011. A Companhia aplica recursos em fundo de investimento administrado por sociedade pertencente ao conglomerado econômico do Coordenador Líder, no valor de R$ 71.253.487,7 em 31 de dezembro de 2009. Na data deste Prospecto, o Coordenador Líder não possuía ações de emissão da Companhia. Além disso, sociedades integrantes do grupo econômico do Coordenador Líder eventualmente possuem ações de nossa emissão, diretamente ou em fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridas em operações regulares em bolsa de valores a preços e condições de mercado - em todos os casos, participações minoritárias que não atingem e não atingiram, nos últimos 12 meses, 5% do nosso capital social. Exceto pelo disposto acima, nós não possuímos qualquer outro relacionamento com o conglomerado do Itaú BBA e, exceto pela remuneração prevista em “Custos da Oferta” na página [•] deste Prospecto, não há qualquer remuneração a ser paga, por nós, ao Coordenador Líder cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação, exceção feita aos eventuais ganhos auferidos com a estabilização das nossas ações, nos termos do Contrato de Estabilização. Banco Itaú BBA S.A. e/ou suas afiliadas poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operações com total return swap). Banco Itaú BBA S.A. e/ou suas afiliadas poderão adquirir Ações como forma de proteção para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e o preço das Ações, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Além do relacionamento referente à Oferta, determinadas carteiras de investimento (Resolução CMN 2.689) cujos ativos no Brasil são custodiados pelo Credit Suisse, e determinados fundos de investimento administrados e/ou geridos pelo Credit Suisse, realizaram negociações de ações de emissão da Companhia, sendo que, em todos os casos, tais negociações consistiram em operações regulares em bolsa de valores cursadas a preços e condições de mercado e que não atingiram, nos últimos 12 meses, 5% do capital social da Companhia. Além disso, a Credit Suisse Corretora presta serviços de formador de mercado das ações de emissão da Companhia. Não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Credit Suisse como instituição intermediária da Oferta. Nem o Credit Suisse nem sociedades de seu conglomerado econômico participaram de qualquer oferta de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia ou operação de financiamento envolvendo a Companhia nos últimos 12 meses. A Companhia poderá, no futuro, contratar o Credit Suisse ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das suas atividades. O Credit Suisse Securities (Europe) Limited e/ou suas afiliadas podem celebrar, no exterior, operações de derivativos de Ações com seus clientes. O Credit Suisse Securities (Europe) Limited e/ou suas afiliadas poderão adquirir Ações na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações. Essas operações poderão afetar a demanda, preço ou outros termos da Oferta. Exceto pelo disposto acima, nós não possuímos qualquer outro relacionamento com o conglomerado do Credit Suisse. Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto no título “Custos de Distribuição” desta seção, não há qualquer remuneração a ser paga, pela Companhia ao Credit Suisse ou a sociedades do seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Xxxxxx, não mantemos relacionamento com o BTG Pactual ou sociedades de seu conglomerado econômico. Exceto pelas comissões a serem recebidas no âmbito da Oferta, não há qualquer remuneração a ser paga, por nós, ao BTG Pactual cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Poderemos, no futuro, contratar o BTG Pactual ou sociedades de seu conglomerado econômico para nos assessorar na realização de investimentos ou em quaisquer outras operações necessárias para a condução de nossas atividades, incluindo, dentre outras, operações de financiamento, de crédito, de derivativos, de câmbio, de oferta de ações e de assessoria financeira. Não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do BTG Pactual como instituição intermediária da Oferta. Nem o BTG Pactual nem sociedades de seu conglomerado econômico participaram de qualquer oferta de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia ou operação de financiamento envolvendo a Companhia nos últimos 12 meses. Além disso, sociedades integrantes do grupo econômico do BTG Pactual eventualmente possuem ações de nossa emissão, diretamente ou em fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridas em operações regulares em bolsa de valores a preços e condições de mercado, sendo que em todos os casos, participações minoritárias que não atingem e não atingiram, nos últimos 12 meses, 5% do nosso capital social. BTG Pactual Banking Limited e/ou suas afiliadas poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operações com total return swap). BTG Pactual Banking Limited e/ou suas afiliadas poderão adquirir Ações como forma de proteção para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e o preço das Ações, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. [●] Com exceção da conta mantida pelo Genoa Fundo de Investimento em Participações, pelo Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx e pelo Sr. Xxxx Xxxxxxxx junto a Itaú Corretora de Valores S.A., o Itaú BBA e as sociedades do seu grupo econômico não possuem nenhum relacionamento comercial com os Acionistas Vendedores e demais sociedades do seu grupo econômico, no caso do Genoa Fundo de Investimento em Participações, além das relações decorrentes da presente Oferta. O Itaú BBA e as sociedades do seu grupo econômico poderão, no futuro, ser contratados pelos Acionistas Vendedores ou sociedades do seu grupo econômico, no caso do Genoa Fundo de Investimento em Participações, de acordo com as práticas usuais do mercado financeiro, para assessorar os Acionistas Vendedores e as sociedades dos seus grupos econômicos, no caso do Genoa Fundo de Investimento em Participações, inclusive, na seção realização de investimentos, na colocação de valores mobiliários ou em quaisquer outras operações necessárias para condução das atividades dos Acionistas Vendedores e as sociedades do seu grupo econômico, no caso do Genoa Fundo de Investimento em Participações, pelos quais o Itaú BBA pretende ser remunerado. Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto no título “Prospectos das Operações Custos de Renda Variável”Distribuição” desta seção, acessar “SENIOR SOLUTION - Prospecto Preliminar de Emissão de Ações (IPO)”). Xxx Xxxxxxx Xxxxxxnão há qualquer remuneração a ser paga, 000pelos Acionistas Vendedores, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx xx Xxxxxxx - XX Telao Itaú BBA ou a sociedades do seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. A instituição financeira contratada para prestação de serviços de custódia, escrituração e transferência das Ações Ordinárias é a Itaú Corretora de Valores S.A. Possuímos o registro de companhia aberta junto à CVM sob o número 20.613, desde 10 de abril de 2007. Nos termos da Instrução CVM 400, da Instrução CVM 471 e dos Códigos ANBID, a Companhia e o Coordenador Líder protocolizaram na ANBID pedido de análise da Oferta, em 11 de dezembro de 2009, estando a presente Oferta sujeita à prévia aprovação e registro da CVM. Os Coordenadores recomendam aos investidores, antes de tomar qualquer decisão de investimento relativa à Oferta, a consulta do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência da Companhiaa este Prospecto, que estará à disposição dos interessados, nos endereços das Instituições Participantes mencionados abaixo. A leitura do deste Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência possibilita aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a elas inerentes. Cópias do Contrato de Distribuição e demais documentos da Oferta, dos fatores de risco bem como quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Companhia e dos demais riscos a ela inerentes. A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores solicitaram o registro da Oferta em 19 de dezembro de 2012, estando a Oferta sujeita à prévia aprovação pela CVM. Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto aos Coordenadores, nos endereços e telefones abaixo mencionados Coordenadores e, no caso de Investidores Não Não-Institucionais, Colaboradores e Administradores Sujeitos à Alocação Prioritária, também junto às Instituições ConsorciadasCorretoras. O Prospecto Preliminar está disponível desde 08 de fevereiro de 2013, nos seguintes endereços e/ou websites indicados abaixo: Rua Xxxxxxx Av. Brigadeiro Xxxxx Xxxx, nº 3473.064, 12º, 13º andar, Xxxxxxxxx e 14º andares (parte) Xxx Xxxxx, XXX XX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX Tel.000 Ouvidoria: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx 0800 173683 xxxx://xx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/xxxxxxx (neste website acessar “Central de Downloads” e clicar em “Metalfrio Solutions S.A. – Prospecto Preliminar”). Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx 000) Avenida Brigadeiro Faria Lima, xxxxxnº 3.400, XXX 00.000-000, 4º andar Xxx xx XxxxxxxXxxxx, XX Telefone00000-000 Tel.: (000xx11) 0000-0000 - Fac-símileFax: (000xx11) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/XxxxXXXXX/xxxxx/xxxxx_xx - em xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxx (neste website acessar “Áreas de AtuaçãoOferta Follow On da Metalfrio – Prospecto Preliminar”) Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, clicar no item “Mercado de Capitais”nº 3.600, em “Prospectos de Ofertas Públicas de Títulos”6º andar e 7º andar, clicar em “Prospecto Preliminar de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Senior Solution S.A.”). parte Xxx XxxxxxxXxxxx, 000, 00x xxxxx, XXX XX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX 000 Tel.: (000xx11) 0000-0000 - Fax: (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/ (acessar “Growth/Buyout”, “Materiais relativos à Oferta Pública Senior Solution S.A.” e clicar em “Prospecto Preliminar”). Avenida das Nações Unidas, 14.171, Xxxxx X, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX Tel.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx (neste website, na seção “Prospectos das Operações de Renda Variável”, acessar “SENIOR SOLUTION - Prospecto Preliminar de Emissão de Ações (IPO)”). Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 000, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx xx Xxxxxxx - XX Tel.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (000xx11) 0000-0000

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os Coordenadores recomendam Não será realizado qualquer registro da Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto a CVM, no Brasil. É recomendada aos investidores, antes da tomada de tomar qualquer decisão de investimento relativa à investimento, a leitura do Prospecto Preliminar. Este Aviso ao Mercado será republicado em 24 de janeiro de 2011, data do início do Período de Reserva (inclusive para Pessoas Vinculadas), nos mesmos jornais em que está sendo publicado este Aviso ao Mercado, com o objetivo de apresentar uma relação completa das Instituições Participantes da Oferta, incluindo as Corretoras. Os investidores que desejarem obter mais informações sobre a consulta Oferta, bem como exemplar do Prospecto Preliminar, deverão dirigir-se aos endereços ou dependências dos Coordenadores ou dos Coordenadores Contratados, conforme indicados abaixo, ou das Corretoras. Informações adicionais sobre as Corretoras poderão ser obtidas no website da BM&FBOVESPA: xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx. Os endereços e os websites das Instituições Participantes da Oferta aos quais os investidores deverão dirigir-se a fim de obter informações adicionais acerca da Oferta e o exemplar do Prospecto Preliminar são os seguintes: Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, nº 3.064, 00x, 00x x 00x xxxxxxx (xxxxx), Xxx Xxxxx - XX Tel.: +00 (00) 0000-0000 - Fax: +00 (00) 0000-0000 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, xx 0.000, 0x xxxxx, Xxx Xxxxx - XX Tel.: +00 (00) 0000-0000 - Fax: +00 (00) 0000-0000 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, xx 0.000, 00x xxxxx, Xxx Xxxxx - XX Tel.: +00 (00) 0000-0000 - Fax: +00 (00) 0000-0000 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, xx 0.000, 0x xxxxx, Xxx Xxxxx - XX Tel.: +00 (00) 0000-0000 - Fax: +00 (00) 0000-0000 Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, nº 960, 17º andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP Tel.: +00 (00) 0000-0000 - Fax: +00 (00) 0000-0000 Dependências das corretoras de títulos e do Formulário valores mobiliários credenciadas junto à BM&FBOVESPA para participar na Oferta. O Prospecto Preliminar também está disponível na sede e no endereço eletrônico (i) da CVM, na Xxx Xxxx xx Xxxxxxxx, xx 000, 0x xxxxx, Xxx xx Xxxxxxx - XX, ou na Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, xx 000, 0° xxxxx, Xxx Xxxxx - XX, ou em xxx.xxx.xxx.xx (em tal página acessar “Prospecto Preliminares” na seção “Acesso Rápido”, após, no item Primárias, “Ações” e acessar o link referente à “Sonae Sierra Brasil S.A”, posteriormente clicar em “Prospecto Preliminar”); (ii) da BM&FBOVESPA, na Xxx XX xx Xxxxxxxx, xx 000, Xxx Xxxxx - XX, ou em xxx.xxxxxxxxxx.xxx. br (em tal página acessar “Empresas Listadas” no alto da página, após digitar “Sonae”, posteriormente acessar “Sonae Sierra Brasil S.A.” - “Informações Relevantes” - “Prospecto de Referência Distribuição Pública”; e (iii) da Companhia, na Rua Dr. Xxxxxxx xx Xxxx, nº 1.184, 00x xxxxx, Xxx Xxxxx - XX, em: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx. A leitura do Companhia e os Coordenadores realizarão apresentações aos investidores (roadshows) no Brasil e no exterior no período compreendido entre a data de publicação deste Aviso ao Mercado e a data em que for fixado o Preço por Ação. O Prospecto Preliminar contém informações adicionais e do Formulário de Referência complementares a este Aviso ao Mercado e sua leitura possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta, dos fatores de risco Oferta e dos demais riscos a ela inerentes. A CompanhiaÉ admissível o recebimento de reservas, a partir da data indicada neste Aviso ao Mercado, para subscrição (ou aquisição, conforme o caso), as quais somente serão confirmadas pelo subscritor (ou adquirente) após o início do período de distribuição. Os investidores devem ler a Seção “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” constante do Formulário de Referência, e a seção “Fatores de Risco” constante do Prospecto Preliminar, para uma descrição de certos fatores de risco que devem ser considerados em relação à subscrição das Ações. Os Coordenadores recomendam que os Investidores Não-Institucionais interessados na realização do Pedido de Reserva leiam, atenta e cuidadosamente, os Acionistas Vendedores termos e condições estipulados nos respectivos Pedidos de Reserva, especialmente os Coordenadores solicitaram procedimentos relativos ao pagamento do Preço por Ação e à liquidação da Oferta, incluindo a entrega de Ações, bem como as informações constantes do Prospecto Preliminar. Este Aviso ao Mercado não constitui uma oferta de venda das Ações nos Estados Unidos da América. As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América sem que haja o registro ou a isenção de registro nos termos do Securities Act. Exceto pelo registro da Oferta em 19 de dezembro de 2012perante a CVM, estando a Companhia não pretende registrar a Oferta sujeita à prévia aprovação pela CVM. Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto aos Coordenadores, ou as Ações nos endereços Estados Unidos da América e telefones abaixo mencionados e, no caso nem em qualquer agência ou órgão do mercado de Investidores Não Institucionais, Colaboradores e Administradores Sujeitos à Alocação Prioritária, também junto às Instituições Consorciadas. O Prospecto Preliminar está disponível desde 08 capitais de fevereiro de 2013, nos seguintes endereços e/ou websites indicados abaixo: Rua Xxxxxxx Xxxx, nº 347, 13º andar, Xxxxxxxxx Xxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX Telqualquer outro país.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx (neste website acessar “Central de Downloads” e clicar em “Prospecto Preliminar”). Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx 000, xxxxx, XXX 00.000-000, Xxx xx Xxxxxxx, XX Telefone: (00) 0000-0000 - Fac-símile: (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/XxxxXXXXX/xxxxx/xxxxx_xx - em “Áreas de Atuação”, clicar no item “Mercado de Capitais”, em “Prospectos de Ofertas Públicas de Títulos”, clicar em “Prospecto Preliminar de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Senior Solution S.A.”). Xxx Xxxxxxx, 000, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX Tel.: (00) 0000-0000 - Fax: (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/ (acessar “Growth/Buyout”, “Materiais relativos à Oferta Pública Senior Solution S.A.” e clicar em “Prospecto Preliminar”). Avenida das Nações Unidas, 14.171, Xxxxx X, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX Tel.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx (neste website, na seção “Prospectos das Operações de Renda Variável”, acessar “SENIOR SOLUTION - Prospecto Preliminar de Emissão de Ações (IPO)”). Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 000, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx xx Xxxxxxx - XX Tel.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os Coordenadores recomendam aos investidores, antes de tomar qualquer decisão de investimento relativa à Oferta, a consulta do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência da Companhia. A leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta, dos fatores de risco e dos demais riscos a ela inerentes. A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores solicitaram o registro da Oferta em 19 de dezembro de 2012, estando a Oferta sujeita à prévia aprovação pela CVM. Mais informações sobre a Oferta e sobre o procedimento de reserva poderão ser obtidas junto aos Coordenadores, nos endereços e telefones abaixo mencionados e, no caso de Investidores Não Não-Institucionais, Colaboradores também com as Corretoras. Informações adicionais sobre as Corretoras poderão ser obtidas na página da rede mundial de computadores da BM&FBOVESPA (xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx). Além disso, informações adicionais sobre a Oferta poderão ser obtidas junto à CVM nos endereços mencionados abaixo. O Prospecto Preliminar contém informações adicionais e Administradores Sujeitos à Alocação Prioritáriacomplementares a este Aviso ao Mercado, também junto às Instituições Consorciadasque possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. É recomendada aos investidores a leitura do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo, antes da tomada de qualquer decisão de investimento. O Prospecto Preliminar está disponível desde 08 de fevereiro de 2013disponível, a partir desta data, nos seguintes endereços e/ou websites indicados abaixopáginas da Internet: Rua Xxxxxxx XxxxXxx Xxxxxxx, nº 347xx 000, 13º andar, Xxxxxxxxx Xxxxx, XXX 00x xxxxx - 00000-000, Xxx Xxxxx - XX TelAt.: (55) (00) 0000-0000 Sr. Xxxx Xxxxxxx - Fax: (55) (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx (neste website acessar “Central Diretor de Downloads” e clicar em “Prospecto Preliminar”). Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx 000, xxxxx, XXX 00.000-000, Xxx xx Xxxxxxx, XX Telefone: (00) 0000-0000 - Fac-símile: (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/XxxxXXXXX/xxxxx/xxxxx_xx - em “Áreas de Atuação”, clicar no item “Mercado de Capitais”, em “Prospectos de Ofertas Públicas de Títulos”, clicar em “Prospecto Preliminar de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Senior Solution S.A.”). Xxx Xxxxxxx, 000, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX Relações com Investidores Tel.: (00) 0000-0000 - Fax: (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/ xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xx/ (neste site acessar “Growth/Buyout”, “Materiais relativos à Oferta Pública Senior Solution S.A.” e clicar em “Prospecto Preliminar”). Avenida das Nações Unidas) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 14.171xx 0000, Xxxxx X, 00x xxxxx, XXX 00000-000, 0° xxxxx - Xxx Xxxxx - XX Tel.: (55000) 0000-0000 - Fax: (00) 0000-0000 At. Sr. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxx (neste site acessar “Oferta Follow-on Even 2010 – Prospecto Preliminar”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, nº 3064, 12º, 13º, e 14º andares (parte) - 01451-000, São Paulo - SP At. Sr. Xxxxx Xxxxxx Tel: (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx (neste website, na seção “Prospectos das Operações de Renda Variável”, acessar “SENIOR SOLUTION - Prospecto Preliminar de Emissão de Ações (IPO)”). Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 000, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx xx Xxxxxxx - XX Tel.: (55) (00) 0000-0000 - Ouvidoria: 0800 173683 http:\\xx.xxxxxx-xxxxxx.xxx\ofertas (neste site acessar “Even Construtora e Incorporadora S.A.”) Av. Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 0000, 0x xxxxx - 00000-000, Xxx Xxxxx - XX At. Sr. Xxxxx Xxxxxx Tel: (00) 0000 0000 - Fax: (55) (00) 0000-00000000 0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xx/xx/xxxxxxxxxxxxxx.xxxx (neste site acessar “Prospecto Preliminar da Distribuição Pública Primária e Secundária da Even Construtora e Incorporadora S.A.”) O Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores: (i) CVM, situada na Xxx Xxxx xx Xxxxxxxx, 000, 0x xxxxx, Xxx xx Xxxxxxx - XX, e na Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 000, 0x, 0x x 0x xxxxxxx, Xxx Xxxxx – XX (xxx.xxx.xxx.xx – em tal página acessar Acesso Rápido, após acessar ITR, DFP, IAN, IPE, FC e outras informações, digitar Even Construtora e Incorporadora S.A., nesta tela acessar Prospecto de Distribuição Pública); (ii) ANBI- MA, situada na Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx, xx 0.000, 00x xxxxx, xx Xxxxxx xx Xxx Xxxxx, Xxxxxx xx Xxx Xxxxx (xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/XxxxxXxxxxx. aspx?OfferId=56); e (iii) BM&FBOVESPA, situada na Xxx XX xx Xxxxxxxx, xx 000, Xxx Xxxxx, XX xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxx/ ResumoInformacoesRelevantes.aspx?codigoCvm=20524&idioma=pt-br (neste website acessa Prospecto de distribuição Pública).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os Coordenadores recomendam aos investidores, antes de tomar qualquer decisão de investimento relativa à Oferta, a consulta investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência da Companhia. A leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta, dos fatores de risco e dos demais riscos a ela inerentes. A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores solicitaram o registro da Oferta em 19 de dezembro de 2012, estando a Oferta sujeita à prévia aprovação pela CVM. Mais Definitivo ou informações adicionais sobre a Oferta poderão ser obtidas junto deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Anúncio de Início, (i) aos Coordenadores, nos seguintes endereços e telefones abaixo mencionados epáginas da rede mundial de computadores da Companhia, no caso de Investidores Não Institucionais, Colaboradores e Administradores Sujeitos à Alocação Prioritária, também junto às Instituições Consorciadas. O Prospecto Preliminar está disponível desde 08 de fevereiro de 2013, nos seguintes endereços dos Coordenadores da Oferta e/ou websites das demais Instituições Participantes da Oferta indicados abaixoabaixo ou (ii) à B3 e à CVM. Avenida do Contorno, nº 6598, sala 701 Savassi – XXX 00000-000 At.: Rua Xxxxxxx Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Email: xx@xxxxxx.xxx.xx xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx (neste website, clicar Documentos CVM, em seguida clicar em “Prospecto Preliminar”) Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, nº 3473.500, 13º andar1º, Xxxxxxxxx Xxxxx2º, 3º (parte), 4º e 5º andares XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - Xxxxx, XX At.: Sra. Xxxxxx Xxxxxxxxx Tel.: (55) + 00 (00) 0000-0000 - Faxxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ (neste website, clicar em “MÉLIUZ SA” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Definitivo”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 3.477, 14º andar CEP 04538-133, São Paulo, SP At.: (55) Sr. Xxxxx Xxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar “Central Mercado de DownloadsCapitais – Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações da MÉLIUZ S.A.”, clicar em “Prospecto PreliminarDefinitivo”)) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nº 1.309, 10º andar CEP 04543-011, São Paulo, SP At.: Sra. Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx 000, xxxxx, XXX 00.000-000, Xxx xx Xxxxxxx, XX TelefoneXxxxxxxx Tel.: +00 (00) 0000-0000 - Fac-símile: (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/XxxxXXXXX/xxxxx/xxxxx_xx - em “Áreas de Atuação”, clicar no item “Mercado de Capitais”, em “Prospectos de Ofertas Públicas de Títulos”, clicar em “Prospecto Preliminar de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Senior Solution S.A.”). Xxx Xxxxxxx, 000, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX Tel.: (00) 0000-0000 - Fax: (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/ (acessar “Growth/Buyout”, “Materiais relativos à Oferta Pública Senior Solution S.A.” e clicar em “Prospecto Preliminar”). Avenida das Nações Unidas, 14.171, Xxxxx X, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX Tel.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxx/Xxxx/Xxxxxxx.xxxx (neste website, na seção acessar o link “Prospectos das Operações de Renda VariávelOfertas Públicas”, acessar posteriormente identificar “SENIOR SOLUTION - IPO MÉLIUZ” e selecionar o link “Prospecto Preliminar de Emissão de Ações (IPO)Definitivo”). Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 000, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx xx Xxxxxxx - XX Tel.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. Os Coordenadores recomendam aos investidores, antes de tomar qualquer decisão de investimento relativa à Oferta, a consulta investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência da Companhia. A leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta, dos fatores de risco e dos demais riscos a ela inerentes. A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores solicitaram o registro da Oferta em 19 de dezembro de 2012, estando a Oferta sujeita à prévia aprovação pela CVM. Mais ou informações adicionais sobre a Oferta poderão ser obtidas junto deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Aviso ao Mercado, (i) aos Coordenadores, nos endereços e telefones abaixo mencionados e, no caso de Investidores Não Institucionais, Colaboradores e Administradores Sujeitos à Alocação Prioritária, também junto às Instituições Consorciadas. O Prospecto Preliminar está disponível desde 08 de fevereiro de 2013, nos seguintes endereços da Companhia, dos Coordenadores da Oferta e/ou websites das demais Instituições Participantes da Oferta indicados abaixo: Rua Xxxxxxx Xxxxabaixo ou (ii) à B3 e à CVM. Companhia Avenida Ipiranga, nº 347Nº 200, 13º andarandar Terraço, Xxxxxxxxx XxxxxConjunto 1, Pavimento 6, Xx. Xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - Xxxxx, XX TelAt.: (55) Sr. Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Tel.:+ 00 (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxx (neste website acessar “Central de Downloads” e website, clicar em “Prospecto Preliminar”). Coordenadores da Oferta Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx 000Xxxx, xxxxx3.477, XXX 00.00014º andar CEP 04538-000133, Xxx xx XxxxxxxSão Paulo, XX TelefoneSP At.: Xxxxx Xxxxxx Tel.: + 00 (00) 0000-0000 - Fac-símile: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxx-xxxx (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/XxxxXXXXX/xxxxx/xxxxx_xx - em “Áreas de Atuação”, clicar no item neste website acessar “Mercado de CapitaisCapitais – Download”, depois clicar em “Prospectos 2018” e, a seguir, logo abaixo de Ofertas Públicas “Distribuição Pública Primária e Secundária de TítulosAções da Ri Happy Brinquedos S.A.”, clicar em “Prospecto Preliminar Preliminar”) Banco de Distribuição Primária Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. Xxx Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xx., 700, 10º andar (parte) e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Senior Solution S.A.”). Xxx Xxxxxxx, 000, 12º a 00x xxxxx, xxxxxxx (xxxxxx) XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - Xxxxx, XX At.: Xxxxxxx Xxxxxx Tel.: (00) 0000-0000 - Fax: (00) 0000-0000 Internetxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/xx (neste website, clicar em “Investment Banking”, depois clicar em “Ofertas”, e, então, clicar no título do documento correspondente ao lado de “Ri Happy Brasil S.A. – Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias da Ri Happy Brasil S.A.”) Avenida Brigadeiro Xxxxx Xxxx, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/ Xxxxxx X. Dominguez Tel.: + 00 (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx/ (neste website, clicar em “Ri Happy Brinquedos S.A.” e, posteriormente, clicar em “2018” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Preliminar”) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 0.000, 00x xxxxx XXX 00000-000, Xxx Xxxxx, XX At.: Xxxxx Xxxxxx Tel.: +00 00 0000 0000 Fax: +00 00 0000 0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx (neste website, clicar em “Ofertas Públicas”, sem seguida clicar em “Prospecto Preliminar” referente à seção de Ri Happy Brinquedos S.A.) Xxx Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xx., nº 700, 17º andar CEP 04542-000, São Paulo, SP At: Xxxxx Xxxxxxxx Tel.: (00) 0000-0000 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx- banking.html (neste website, acessar “Growth/Buyout”, “Materiais relativos à Oferta Pública Senior Solution Ri Happy Brinquedos S.A.” e e, em seguida, clicar em “De Acordo” e, em seguida, clicar em “Prospecto Preliminar”). Avenida das Nações Unidas, 14.171, Xxxxx X, 00x xxxxx, XXX 00000-000, Xxx Xxxxx - XX Tel.: (55) (00) 0000-0000 - Fax: (55) (00) 0000-0000 Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx (neste website, na seção “Prospectos das Operações de Renda Variável”, acessar “SENIOR SOLUTION - Prospecto Preliminar de Emissão de Ações (IPO)”). Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, xx 000, 00x xxxxx, xxxxx XXX 00000-000, Xxx xx Xxxxxxx - XX Tel– RJ At.: (55) Sr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Telefone: +00 (00) 0000-0000 - Fax: (55) +00 (00) 0000-00000000 xxxx://xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx (neste website, em “Ofertas em Andamento”, acessar “Ações Ri Happy Brinquedos S.A.” e depois “Leia o Prospecto Preliminar”) ESTE AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO DAS INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS, ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE, NAS PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA COMPANHIA E DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA INDICADAS ABAIXO, DA CVM E DA B3: Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela CVM de divulgar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das Instituições Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, uma vez que os Acionistas Vendedores não possuem página própria registrada na rede mundial de computadores para este fim. xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxx (neste website, clicar no título do documento correspondente). xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxx-xxxx (neste website acessar “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2018” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações da Ri Happy Brasil S.A.”, clicar no título do documento correspondente).