Common use of 本次交易构成重大资产重组 Clause in Contracts

本次交易构成重大资产重组. 上市公司 2015 年 12 月 31 日经审计的归属母公司所有者权益为 515,952.05 万元，本次交易中标的资产作价为 284,516.14 万元，标的资产交易金额占上市公司最近一个会计年度末经审计的归属母公司所有者权益的比例为 55.14%，且超过 5,000 万元，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组行为；同时，本次交易属于《重组管理办法》规定的发行股份购买资产的情形，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

本次交易构成重大资产重组. 上市公司 2015 本次交易拟出售资产为公司截至出售资产评估基准日 2010 年 12 月 31 日经审计的归属母公司所有者权益为 515,952.05 万元，本次交易中标的资产作价为 284,516.14 万元，标的资产交易金额占上市公司最近一个会计年度末经审计的归属母公司所有者权益的比例为 55.14%，且超过 日的 除货币资金外的全部资产，评估值为 15,826.01 万元。公司拟购买资产评估值为 170,618.00 万元，加计购买资产评估基准日后千禧龙的 25,000 万元增资款，则购 买资产总额为 195,618 万元。根据《重组办法》第十一条的规定，本次交易拟出 售和购买的资产净额占公司 2010 年度经审计的财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组行为；同时，本次交易属于《重组管理办法》规定的发行股份购买资产的情形，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核万元人民币，属于重大资产出售及重大资产购买行为。本次交易须经中国证监会核准，同时豁免华数集团要约收购义务后方可实施。

本次交易构成重大资产重组. ‌ 根据立信出具的上市公司 2014 年审计报告（信会师报字[2015]第 310172 号）， 上市公司 2015 2014 年 12 月 31 日经审计的归属母公司所有者权益为 515,952.05 万元，本次交易中标的资产作价为 284,516.14 万元，标的资产交易金额占上市公司最近一个会计年度末经审计的归属母公司所有者权益的比例为 55.14%，且超过 日归属于母公司所有者权益为 89,153.59 万元，而本次 交易的标的资产的交易价格总计为 90,807.80 万元，超过上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的 50%以上，且超过 5,000 万元，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组行为；同时，本次交易属于《重组管理办法》规定的发行股份购买资产的情形，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核万元人民币，根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。同时，本次交易属于《重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形，因此本次交易需要提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。

本次交易构成重大资产重组. 上市公司 2015 南京中北截至 2013 年 12 月 31 日经审计的归属母公司所有者权益为 515,952.05 万元，本次交易中标的资产作价为 284,516.14 万元，标的资产交易金额占上市公司最近一个会计年度末经审计的归属母公司所有者权益的比例为 55.14%，且超过 5,000 万元，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组行为；同时，本次交易属于《重组管理办法》规定的发行股份购买资产的情形，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核日的合并财务报表资产总额为 241,292.92 万 元，资产净额为 95,782.33 万元，2013 年营业收入 166,570.98 万元，本次交易拟购买的标的资产总额、营业收入占最近一年发行人的资产总额、营业收入比例均超过 50%，资产净额占最近一年发行人资产净额的比例超过 50%且高于 5000 万元，本次交易构成《重组办法》规定的上市公司重大资产重组行为。同时，本次交易属于《重组办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形，因此本次交易需要提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。

本次交易构成重大资产重组. 上市公司 2015 年 12 月 31 日经审计的归属母公司所有者权益为 515,952.05 万元，本次交易中标的资产作价为 284,516.14 万元，标的资产交易金额占上市公司最近一个会计年度末经审计的归属母公司所有者权益的比例为 55.14%，且超过 5,000 万元，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组行为；同时，本次交易属于《重组管理办法》规定的发行股份购买资产的情形，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核本次交易中，拟注入资产截至审计、评估基准日的合并报表账面资产总额为 196,877.45 万元，拟注入资产的交易价格为131,319.09 万元，分别占上市公司2012年度经审计的合并财务报告期末资产总额 20,313.82 万元的 969.18%和 646.45%，均达到 50%以上，根据《重组管理办法》第十一条的规定，本次交易构成重大资产重组，此外由于本次交易涉及非公开发行股份购买资产，故需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

本次交易构成重大资产重组. 上市公司 2015 根据《发行股份购买资产协议》，交易各方对本次交易的标的资产作价 398,474.89 万元，截至 2009 年 12 月 31 日经审计的归属母公司所有者权益为 515,952.05 万元，本次交易中标的资产作价为 284,516.14 万元，标的资产交易金额占上市公司最近一个会计年度末经审计的归属母公司所有者权益的比例为 55.14%，且超过 日，本公司经审计的合并财务报表的净 资产额为 371,453.48 万元，本次交易的成交金额为本公司 2009 年末合并财务报表净资产额的 107.27%，且成交金额超过 5,000 万元，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组行为；同时，本次交易属于《重组管理办法》规定的发行股份购买资产的情形，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核万元，构成上市公司重大资产重组。同时，由于涉及发行股份购买资产，根据《重组管理办法》的相关规定，本 次交易需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。

本次交易构成重大资产重组. 上市公司 2015 年 12 月 31 日经审计的归属母公司所有者权益为 515,952.05 万元，本次交易中标的资产作价为 284,516.14 万元，标的资产交易金额占上市公司最近一个会计年度末经审计的归属母公司所有者权益的比例为 55.14%，且超过 5,000 万元，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组行为；同时，本次交易属于《重组管理办法》规定的发行股份购买资产的情形，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核根据上市公司 2012 年度经审计的合并财务报告，公司期末资产总额为 409,075.23 万元，营业收入为 231,730.32 万元，期末资产净额为 195,334.24万元。根据《重组管理办法》第十一条、第十三条的规定，本次交易标的资产的资产总额以 2012 年合并财务报告总资产合计 697,040.08 万元计算，营业收入 合计 137,382.10 万元计算，资产净额以评估值 417,150.34 万元计算，达到上市公司对应指标的 50%以上，故本次交易构成了重大资产重组。同时，本次交易涉及雅致股份发行股份购买资产事项，本次交易应当提交中国证监会并购重组委员会审核。

本次交易构成重大资产重组. 上市公司 2015 年 12 月 31 日经审计的归属母公司所有者权益为 515,952.05 万元，本次交易中标的资产作价为 284,516.14 万元，标的资产交易金额占上市公司最近一个会计年度末经审计的归属母公司所有者权益的比例为 55.14%，且超过 5,000 万元，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组行为；同时，本次交易属于《重组管理办法》规定的发行股份购买资产的情形，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核截至评估基准日，华讯网络有限经审计资产总额、营业收入与资产净额分别为 99,302.88万元、134,899.27万元和40,929.65万元，本次交易的成交金额为180,271.00万元；华东电脑2009年度经审计的合并财务报告期末资产总额、营业收入和资产净额分别为 80,492.74万元、102,925.06万元和34,085.38万元。因此，本次交易所购买的目标资产的资产总额、营业收入及资产净额占公司2009年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额、营业收入及资产净额的比例分别为223.96%、131.07%和528.88%。根据《重组办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组，须报请中国证监会核准，且须提交并购重组委审核。

本次交易构成重大资产重组. 上市公司 2015 本次交易标的资产的评估值为 385,045.84 万元，上市公司 2014 年 12 月 31 日经审计的归属母公司所有者权益为 515,952.05 万元，本次交易中标的资产作价为 284,516.14 万元，标的资产交易金额占上市公司最近一个会计年度末经审计的归属母公司所有者权益的比例为 55.14%，且超过 日经审 计的合并报表归属于上市公司股东的所有者权益合计 252,540.35 万元，以评估值计算， 本次拟购买资产的评估值占上市公司 2014 年 12 月 31 日的净资产比例约为 152.48%， 且超过 5,000 万元，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组行为；同时，本次交易属于《重组管理办法》规定的发行股份购买资产的情形，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核万元，按照《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。根据中国证监会《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组，需经本公司股东大会表决通过后，提交中国证监会并购重组审核委员会审核，并经中国证监会核准后方可实施。

本次交易构成重大资产重组. 上市公司 截至本预案签署日，拟购买资产的评估工作尚未完成。经初步预估，拟购买资产的预计交易价格为 72,000 万元。上述交易价格占公司 2015 年 12 月 31 日经审计的归属母公司所有者权益为 515,952.05 万元，本次交易中标的资产作价为 284,516.14 万元，标的资产交易金额占上市公司最近一个会计年度末经审计的归属母公司所有者权益的比例为 55.14%，且超过 5,000 万元，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组行为；同时，本次交易属于《重组管理办法》规定的发行股份购买资产的情形，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核年度经审计的合 并财务会计报告期末资产净额（53,072.23 万元）的比例为 135.66%，占比超过 50%，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 同时本次交易涉及上市公司发行股份购买资产，故需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

本次交易构成重大资产重组. 上市公司 2015 年 12 月 31 日经审计的归属母公司所有者权益为 515,952.05 万元，本次交易中标的资产作价为 284,516.14 万元，标的资产交易金额占上市公司最近一个会计年度末经审计的归属母公司所有者权益的比例为 55.14%，且超过 5,000 万元，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组行为；同时，本次交易属于《重组管理办法》规定的发行股份购买资产的情形，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核2012 年度，上市公司经审计的合并财务会计报告期末归属母公司净资产为 80,014.37 万元，本次交易拟购买的标的资产作价 60,000 万元，占上市公司 2012 年末合并报表口径归属母公司净资产的比例为 74.99%，且交易金额超过 5,000万元。根据《重组办法》，本次交易构成重大资产重组。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

本次交易构成重大资产重组. 上市公司 2015 年 12 月 31 日经审计的归属母公司所有者权益为 515,952.05 ‌ 上市公司2016 年12 月31 日经审计的归属于母公司所有者权益为567,348.68 万元，本次交易中标的资产作价为 284,516.14 万元，标的资产交易金额占上市公司最近一个会计年度末经审计的归属母公司所有者权益的比例为 55.14%，且超过 798,058.63 万元，标的资产交易金额占上市公司最近一个会计年度末经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 140.66%，且超过 5,000 万元，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组行为；同时，本次交易属于《重组管理办法》规定的发行股份购买资产的情形，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。 七、 本次交易不构成重组上市‌ （一） 前次重组上市具体情况

本次交易构成重大资产重组. 上市公司 2015 本次发行股份购买的资产总额为 625,137,262.83 元、成交金额为 829,365,200 元，上市公司 2007 年 12 月 31 日经审计的归属母公司所有者权益为 515,952.05 万元，本次交易中标的资产作价为 284,516.14 万元，标的资产交易金额占上市公司最近一个会计年度末经审计的归属母公司所有者权益的比例为 55.14%，且超过 5,000 万元，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组行为；同时，本次交易属于《重组管理办法》规定的发行股份购买资产的情形，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核日经审计的资产总额为 1,136,503,230.15 元，购买的资产成交金额占上市公司 2007 年 12 月 31 日经审计的资产总额的 72.98%，根据《重组办法》第十一条、第十二条、第二十七条和第四十四条的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，需报经中国证监会并提交并购重组委审核批准后方能实施。

本次交易构成重大资产重组. 上市公司 2015 本次交易为发行股份购买资产，根据中瑞岳华出具的上市公司 2012 年度合 并财务报告之审计报告及中企华出具的专项评估报告，截至 2012 年 12 月 31 日经审计的归属母公司所有者权益为 515,952.05 万元，本次交易中标的资产作价为 284,516.14 万元，标的资产交易金额占上市公司最近一个会计年度末经审计的归属母公司所有者权益的比例为 55.14%，且超过 日， 本公司合并报表归属于母公司所有者权益为 388,219.13 万元，本次拟购买资产 的交易金额为 258,688.51 万元。本次交易所购买资产的交易金额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的 66.63%，超过 50%，且超过 5,000 万元，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组行为；同时，本次交易属于《重组管理办法》规定的发行股份购买资产的情形，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核万元人民币。根据《重组管理办法》，本次交易构成上市公司重大资产重组行为，需提交中国证监会并购重组审核委员会审核，并经中国证监会核准后方可实施。