Asesoramiento en materia de inversión Cláusulas de Ejemplo

Asesoramiento en materia de inversión. La Entidad realizará el asesoramiento en materia de inversión sobre la Cartera Asesorada del Cliente según su xxxx saber y entender. El servicio que ofrece la Entidad es un asesoramiento no independiente, ya que puede darse el caso que una parte de los instrumentos financieros que la Entidad va a considerar para efectuar las recomendaciones personalizadas puedan ser emitidos o facilitados por EDM o por otros proveedores con los que la Entidad tenga vínculos estrechos o relaciones contractuales que puedan mermar la independencia del asesoramiento prestado por la Entidad. Asimismo, la Entidad puede percibir honorarios, comisiones o beneficios monetarios o no monetarios de terceros (incentivos) en relación con la prestación del servicio. No obstante, la percepción de incentivos no afecta al deber de EDM de actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad en el mejor interés de sus clientes, ni tampoco al cumplimiento de sus políticas y procedimientos en materia de conflictos de interés. La modalidad de asesoramiento prestado por la Entidad bajo el presente Contrato es de asesoramiento recurrente, que es aquel asesoramiento en el que la Entidad mantiene una relación continuada con el Cliente y periódicamente le presenta recomendaciones de inversión sobre una cartera de instrumentos financieros. La Entidad deberá realizar un seguimiento continuado de las recomendaciones presentadas al mismo. A estos efectos, la Entidad emitirá recomendaciones por escrito al Cliente, en papel o en otro soporte duradero, y que tendrán una vigencia máxima xx xxxx (10) días naturales desde la fecha de emisión.

Asesoramiento en materia de inversión. El Banco ofrecerá a su Cliente un servicio de asesoramiento en materia de inversión, cuyas modalidades podrán, si procede, ser objeto de un contrato. La función del Banco se limitará a asesorar en el marco de una estrategia de inversión acordada, siendo el Cliente quien tome por sí mismo las decisiones que considere oportunas para la gestión de sus activos y dé al Banco sus instrucciones en consecuencia. Si el Cliente no le otorga una misión de gestión o de aseso­ ramiento, el Banco, simple depositario, no asumirá ninguna obligación de seguimiento de su cartera ni ningún deber de información sobre la posible depreciación que ésta pudiera sufrir debido a la evolución de los mercados o a la calidad de los instrumentos financieros u otros activos que la compongan.

Asesoramiento en materia de inversión. Ibercaja presta el servicio de asesoramiento “no independiente” en materia de inversión, entendiéndose por tal la prestación de recomendaciones personalizadas al Cliente con respecto a una o más operaciones relativas a instrumentos financieros. La recomendación deberá presentarse como idónea para el Cliente que solicita la prestación del servicio o deberá basarse en una consideración de sus circunstancias personales y podrá consistir en una recomendación para realizar alguna de las siguientes acciones:

Asesoramiento en materia de inversión. Tarifa % Mínimo(€)

Asesoramiento en materia de inversión. Se entiende por asesoramiento en materia de inversión la realización de recomendaciones concretas y personalizadas del CLIENTE, basándose en las circunstancias personales del CLIENTE (conocimientos y experiencia, situación financiera, objetivos de inversión y preferencias de sostenibilidad). Código Cartera: Entidad depositaria del efectivo Nombre de la Entidad Código Cuenta Corriente (ccc) Entidad depositaria de los valores e instrumentos financieros Nombre de la Entidad Código Cuenta Valores (ccv) Minorista Clasificación del cliente Profesional El CLIENTE puede solicitar un cambio de clasificación, siempre que cumpla los requisitos establecidos en la normativa aplicable o cuando se produzca un cambio en las circunstancias que determinaron la clasificación inicial. La solicitud deberá ser realizada por escrito y será ALTERNA la responsable de revisarla y, en su caso, aceptarla. Informes de estado de cartera y correspondencia ALTERNA pone a disposición del CLIENTE la información relacionada con el servicio o producto contratado por medios electrónicos (bien por correo electrónico, bien a través del acceso restringido al área de clientes de la página web de ALTERNA).