Common use of 募集配套资金 Clause in Contracts

募集配套资金. 本次交易中，经纬电材向西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平 4 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的具体方案如下： 1.2.1 发行股票的种类和面值 本次募集配套资金发行的募资股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1 元。 1.2.2 发行方式及时间 本次募集配套资金采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内向特定对象非公开发行 A 股股票。 1.2.3 发行对象 本次募集配套资金的发行对象为西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平。 1.2.4 发行价格及定价原则 本次募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日。 本次募集配套资金的发行价格为定价基准日前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即 12.85 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易均价＝定价基准日前 1 个 交易日经纬电材股票交易总额/定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易总量。 上述发行价格的最终确定尚需经经纬电材股东大会批准。在定价基准日至发行日期间，经纬电材如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格和发行数量做相应调整。 1.2.5 发行数量 本次募集配套资金发行股份的数量为 41,425,671 股，占发行后公司总股本（考虑发行股份购买资产）的比例为 13.69%，具体情况如下： 股份认购方 发行前 认购公司股份数量 发行后

募集配套资金. 本次交易中，经纬电材向西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平 4 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的具体方案如下： 1.2.1 发行股票的种类和面值 本次募集配套资金发行的募资股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1 元1、 募集配套资金的金额 本次募集配套资金的金额不超过 20,000 万元，占暂定交易总金额的比例不超过 22.73%，不超过本次拟购买资产暂定交易价格的 100%，符合相关法规规定。 1.2.2 发行方式及时间 本次募集配套资金采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内向特定对象非公开发行 A 股股票2、 发行股票类型 3、 发行方式及发行对象 本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。上市公司将在中国证监会核准的有效期内，选择适当时机向特定对象发行股票。 本次配套融资的发行对象不超过 10 名特定投资者，为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认 购。具体发行对象由上市公司股东大会授权董事会在上市公司取得本次发行核准文件后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据申购报价情况，遵照价格优先的原则确定。 1.2.3 发行对象 本次募集配套资金的发行对象为西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平4、 发行股份的价格及定价原则 本次募集配套资金发行股份的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日。本次募集配套资金所发行股份的发行价格不低于经除权除息调整后的定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股 票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。 在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。 最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，依据《证券发行管理办法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件的规定及市场情况，并根据询价情况，与本次交易的独立财务顾问（保荐机构）协商确定。 1.2.4 发行价格及定价原则 本次募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日。 本次募集配套资金的发行价格为定价基准日前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即 12.85 5、 拟发行股份数量 本次募集配套资金总额不超过 20,000 万元。假设以发行价格为 3.75 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易均价＝定价基准日前 1 个 交易日经纬电材股票交易总额/定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易总量股 进行测算，募集配套资金发行股份数量为 53,333,333 股（向下取整）。 上述发行价格的最终确定尚需经经纬电材股东大会批准。在定价基准日至发行日期间，经纬电材如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格和发行数量做相应调整假设本次为购买资产而发行的股份数量为 234,666,666 股，则为募集配套资金而发行的股份数量占发行前公司总股本的 4.40%，占发行后公司总股本的 3.56%，未超过本次交易前公司总股本的 20%。最终发行数量将在上市公司股东大会批准以及中国证监会核准后，按照《证券发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。 在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行数量进行相应调整。 1.2.5 发行数量 本次募集配套资金发行股份的数量为 41,425,671 股，占发行后公司总股本（考虑发行股份购买资产）的比例为 13.69%，具体情况如下： 股份认购方 发行前 认购公司股份数量 发行后6、 上市地点 7、 股份锁定期 本次配套融资发行对象认购的公司股份，自新增股份发行结束并新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。限售期结束后，将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。 认购方在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份，如红股、转增股份等，亦应遵守上述锁定安排。 8、 滚存未分配利润安排 本次发行完成前上市公司的滚存未分配利润将由发行完成后的上市公司新老股东共享。

募集配套资金. 本次交易中，经纬电材向西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平 4 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的具体方案如下： 1.2.1 发行股票的种类和面值 本次募集配套资金发行的募资股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1 （1） 新增股份的种类和面值 长城电脑本次拟新增股份为人民币普通股 A 股，每股面值为 1.00 元。 1.2.2 发行方式及时间 本次募集配套资金采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内向特定对象非公开发行 A 股股票（2） 发行对象及认购方式 本次募集配套资金的发行对象为不超过 10 名的特定投资者。 本次募集配套资金拟采取询价发行方式，向特定对象发行股份募集配套资金。 1.2.3 发行对象 本次募集配套资金的发行对象为西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平（3） 发行价格 定价基准日为公司首次审议本次交易的董事会决议公告日。公司本次向特定投资者非公开发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日的公司股票交易均价的 90%，即 18.99 元/股。 最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次交易的核准批准文件后，由公司董事会根据股东大会的授权，依据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。 本次重大资产重组实施前，若长城电脑发生其它除权、除息事项，则上述募集配套资金发行价格将进行相应调整。 1.2.4 发行价格及定价原则 本次募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日。 本次募集配套资金的发行价格为定价基准日前 1 个交易日公司 （4） 配套融资股份发行价格调整方案 因上市公司停牌期间国内 A 股股票交易均价的 90%，即 12.85 股市场波动剧烈，上市公司复牌后面临股价下跌风险，为应对股价下跌对本次交易可能产生的不利影响，拟引入配套融资股份发行价格调整方案如下： 在长城电脑审议本次交易的首次董事会决议公告日至中国证监会并购重组审核委员会审核本次交易前，长城电脑董事会可根据长城电脑股票二级市场价格走势，并经合法程序召开董事会（董事会决议公告日为配套融资股份发行价格调价基准日），对募集配套资金的发行底价进行调整，调整后的发行底价不低于配套融资股份发行价格调价基准日前 20 个交易日长城电脑股票交易均价的 90%，且不得低于本次发行股份购买资产的股份发行价格。配套融资股份发行价格的调整不以发行股份购买资产股份发行价格的调整为前提，经国务院国资委批准以及长城电脑股东大会审议通过后生效。 （5） 配套募集资金数额 本次交易拟募集配套资金不超过 80 亿元。 （6） 新增股份的数量 按照募集配套资金的发行底价 18.99 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易均价＝定价基准日前 1 个 交易日经纬电材股票交易总额/定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易总量。 上述发行价格的最终确定尚需经经纬电材股东大会批准。在定价基准日至发行日期间，经纬电材如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格和发行数量做相应调整股计算，本次募集配套资金拟发行 不超过 421,274,354 股（含 421,274,354 股）。配套募集资金发行价格调整的，发行数量将根据配套募集资金发行价格作相应调整。 1.2.5 发行数量 本次募集配套资金发行股份的数量为 41,425,671 股，占发行后公司总股本（考虑发行股份购买资产）的比例为 13.69%，具体情况如下： 股份认购方 发行前 认购公司股份数量 发行后

募集配套资金. 本次交易中，经纬电材向西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平 4 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的具体方案如下：1、 募集配套资金金额 本次募集配套资金金额为不超过 449,000 万元，不超过本次发行股份拟购买 1.2.1 发行股票的种类和面值 本次募集配套资金发行的募资股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1 2、 发行股票种类及面值 本次募集配套资金发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 1.2.2 发行方式及时间 本次募集配套资金采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内向特定对象非公开发行 A 股股票3、 发行方式及发行对象 向不超过 10 名的特定投资者非公开发行。该等发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司（以其自有资金）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等。发行对象应符合法律、法规规定的条件。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。 1.2.3 发行对象 本次募集配套资金的发行对象为西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平4、 定价依据及发行价格 根据《发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定：“上市公司非公开发行股票，其价格应不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价 90%，定价基准日可以为本次非公开发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日，也可以为发行期的首日。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定 价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。 1.2.4 发行价格及定价原则 本次募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日” 本次募集配套资金发行的股份采用询价方式确定发行价格，发行价格的定价基准日为公司审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价 90%。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问（保荐机构）协商确定。 本次募集配套资金的发行价格为定价基准日前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即 12.85 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易均价＝定价基准日前 1 个 交易日经纬电材股票交易总额/定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易总量。 上述发行价格的最终确定尚需经经纬电材股东大会批准。在定价基准日至发行日期间，经纬电材如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格和发行数量做相应调整在定价基准日至股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格作相应调整。在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股份募集配套资 金的股份发行价格将按照上交所的相关规则进行相应调整。 1.2.5 发行数量 本次募集配套资金发行股份的数量为 41,425,671 股，占发行后公司总股本（考虑发行股份购买资产）的比例为 13.69%，具体情况如下： 股份认购方 发行前 认购公司股份数量 发行后

募集配套资金. 本次交易中，经纬电材向西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平 4 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的具体方案如下：1.4.1 发行方式 采用询价方式向特定投资者非公开发行股票。 1.2.1 发行股票的种类和面值 本次募集配套资金发行的募资股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1 1.4.2 发行股票种类和面值 人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。 1.2.2 发行方式及时间 本次募集配套资金采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内向特定对象非公开发行 A 股股票1.4.3 发行对象和认购方式 本次非公开发行股份募集配套资金的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，该等特定投资者以现金方式认购本次发行的股份。特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。 1.2.3 发行对象 本次募集配套资金的发行对象为西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平1.4.4 定价基准日及发行价格 本次募集配套资金非公开发行的定价基准日为发行期首日。 本次募集配套资金非公开发行的发行价格不低于本次发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。 本次募集配套资金的股份发行采取询价发行方式，具体发行价格将在本次发 行获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问 （主承销商）协商确定。 在定价基准日至发行日期间，公司如有分红、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行股份募集配套资金的发行价格将进行相应调整，发行股份数量也将随之进行调整。 1.2.4 发行价格及定价原则 本次募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日。 本次募集配套资金的发行价格为定价基准日前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即 12.85 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易均价＝定价基准日前 1 个 交易日经纬电材股票交易总额/定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易总量。 上述发行价格的最终确定尚需经经纬电材股东大会批准。在定价基准日至发行日期间，经纬电材如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格和发行数量做相应调整1.4.5 募集配套资金金额 本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的 100%，且配套融资总额不超过 150,000.00 万元。本次募集配套资金金额尚需经中国证监会核准。 1.2.5 1.4.6 发行数量 本次募集配套资金发行股份的数量为 41,425,671 股，占发行后公司总股本（考虑发行股份购买资产）的比例为 13.69%，具体情况如下： 股份认购方 发行前 认购公司股份数量 发行后本次募集配套资金项下发行股份的数量不超过本次交易后公司总股本的 30%，最终的股份发行数量将根据中国证监会最终核准的募集配套资金金额及发行价格、询价结果确定。在定价基准日至发行日期间，公司如有分红、送股、配股、资本 公积金转增股本等除权、除息事项，发行股份募集配套资金的发行价格将进行相 应调整，发行股份数量也将随之进行调整。 1.4.7 募集配套资金用途 本次募集配套资金拟分别用于投入创新金属年产 80 万吨高强高韧铝合金材料 项目（二期）、云南创新年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）建设。如未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，公司将通过自筹资金解决资金缺口。 1.4.8 锁定期安排 公司向不超过 35 名特定投资者募集配套资金发行的股份，自该等股份上市日起 6 个月内不转让，6 个月后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。 本次配套募集资金发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。 1.4.9 本次发行前公司滚存未分配利润的处置 在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。 1.4.10 上市安排 本次募集配套资金非公开发行的股票，在上交所上市交易。 如前述定价方式、发行数量、锁定期等与证券监管机构的最新监管要求不相符，相关方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。 本次募集配套资金以本次购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次购买资产行为的实施。

募集配套资金. 本次交易中，经纬电材向西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平 4 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的具体方案如下：(1) 发行对象及发行方式 本次募集配套资金向不超过 5 名的特定投资者定向发行。特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。发行对象以现金方式认购本次发行的股份。 1.2.1 发行股票的种类和面值 本次募集配套资金发行的募资股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 (2) 发行股份的定价依据和发行价格 根据中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定, 本次发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价: i. 不低于发行期首日前一个交易日新文化股票均价; ii. 低于发行期首日前二十个交易日新文化股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日新文化股票均价但不低于百分之九十。 最终发行价格将在新文化取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，根据竞价结果由新文化董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。 (3) 决议有效期 本次募集配套资金的议案有效期为自股东大会批准本议案之日起 12 个月。 (4) 发行股票类型 本次发行的股份为境内上市的人民币普通股(A 股)。 (5) 每股面值 本次发行股份的每股面值为人民币 1 元。 1.2.2 发行方式及时间 本次募集配套资金采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内向特定对象非公开发行 A 股股票(6) 发行数量 本次交易之方案中, 拟募集配套资金总额不超过 50,000 万元。在该范围内, 最终发行数量将由董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。 在定价基准日至发行日期间, 新文化如有发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权行为, 将按照深圳证券交易所的相关规则对上述发行价格作相应调整。 1.2.3 发行对象 本次募集配套资金的发行对象为西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平(7) 募集资金投向 本次募集配套资金将用于支付本次交易中的现金对价, 不足部分新文化将自行筹集资金解决。 1.2.4 发行价格及定价原则 本次募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日(8) 锁定期安排 最终发行价格不低于发行期首日前一个交易日新文化股票均价的, 发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起可上市交易。 本次募集配套资金的发行价格为定价基准日前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即 12.85 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易均价＝定价基准日前 1 个 交易日经纬电材股票交易总额/定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易总量。 上述发行价格的最终确定尚需经经纬电材股东大会批准。在定价基准日至发行日期间，经纬电材如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格和发行数量做相应调整最终发行价格低于发行期首日前二十个交易日新文化股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日新文化股票均价但不低于百分之九十的, 发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。 1.2.5 发行数量 本次募集配套资金发行股份的数量为 41,425,671 股，占发行后公司总股本（考虑发行股份购买资产）的比例为 13.69%，具体情况如下： 股份认购方 发行前 认购公司股份数量 发行后(9) 本次发行前新文化滚存未分配利润的处理 本次发行完成后, 为兼顾新老股东的利益, 由新文化新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。 (10) 上市地点 本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。

募集配套资金. 本次交易中，经纬电材向西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平 4 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的具体方案如下： 1.2.1 发行股票的种类和面值 本次募集配套资金发行的募资股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 本次交易中，上市公司拟向包括佛山电子政务在内的合计不超过 5 名符合中国证监会条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 40,000.00 万元，且拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 20%，亦不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，发行股份数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。 根据相关规定，上市公司本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行股份的发行期首日，本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%，或者不低于定价基准日前 1 元个交易日公司股票均价的 90%。 最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照 《创业板发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与主承销商协商确定。 佛山电子政务作为上市公司的关联方，拟认购金额不超过 13,000 万元，但不低于募集配套资金总额的 10%。佛山电子政务不参与询价但接受询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。 本次发行定价基准日至发行日期间，上市公司如有实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将根据法律法规的规定进行相应调整。 本次募集配套资金主要用于支付本次交易中的现金对价、中介机构费用和补充上市公司流动资金及偿还债务。 本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的履行及实施。若本次交易实施过程中，募集配套资金未能成功实施或融资金额低于预期，支付本次交 易中的现金对价及中介机构费用的不足部分，上市公司将自筹解决。 1.2.2 发行方式及时间 本次募集配套资金采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内向特定对象非公开发行 A 股股票。 1.2.3 发行对象 本次募集配套资金的发行对象为西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平。 1.2.4 发行价格及定价原则 本次募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日。 本次募集配套资金的发行价格为定价基准日前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即 12.85 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易均价＝定价基准日前 1 个 交易日经纬电材股票交易总额/定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易总量。 上述发行价格的最终确定尚需经经纬电材股东大会批准。在定价基准日至发行日期间，经纬电材如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格和发行数量做相应调整。 1.2.5 发行数量 本次募集配套资金发行股份的数量为 41,425,671 股，占发行后公司总股本（考虑发行股份购买资产）的比例为 13.69%，具体情况如下： 股份认购方 发行前 认购公司股份数量 发行后

募集配套资金. 本次交易中，经纬电材向西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平 4 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的具体方案如下： 1.2.1 发行股票的种类和面值 本次募集配套资金发行的募资股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 本次交易中，上市公司拟向包括佛山电子政务在内的合计不超过 5 名符合中国证监会条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 40,000.00 万元，且拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 20%，亦不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，发行股份数量及价格符合中国证监会的相关规定确定。 上市公司本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行股份的发行期首日，本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%，或者不低于定价基准日前 1 元个交易日公司股票均价的 90%。 最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照 《创业板发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与主承销商协商确定。 佛山电子政务作为上市公司的关联方，拟认购金额不超过 13,000 万元，但不低于募集配套资金总额的 10%。佛山电子政务不参与询价但接受询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。 本次发行定价基准日至发行日期间，上市公司如有实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将根据法律法规的规定进行相应调整。 本次募集配套资金主要用于支付本次交易中的现金对价、中介机构费用和补充上市公司流动资金及偿还债务。 本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的履行及实施。若本次交易实施过程中，募集配套资金未能成功实施或融资金额低于预期，支付本次交易中的现金对价及中介机构费用的不足部分，上市公司将自筹解决。 1.2.2 发行方式及时间 本次募集配套资金采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内向特定对象非公开发行 A 股股票。 1.2.3 发行对象 本次募集配套资金的发行对象为西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平。 1.2.4 发行价格及定价原则 本次募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日。 本次募集配套资金的发行价格为定价基准日前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即 12.85 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易均价＝定价基准日前 1 个 交易日经纬电材股票交易总额/定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易总量。 上述发行价格的最终确定尚需经经纬电材股东大会批准。在定价基准日至发行日期间，经纬电材如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格和发行数量做相应调整。 1.2.5 发行数量 本次募集配套资金发行股份的数量为 41,425,671 股，占发行后公司总股本（考虑发行股份购买资产）的比例为 13.69%，具体情况如下： 股份认购方 发行前 认购公司股份数量 发行后

募集配套资金. 本次交易中，经纬电材向西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平 4 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的具体方案如下为缓解上市公司本次现金交易对价的支付压力，保障本次交易的顺利实施，同时提高本次重组绩效，增强上市公司重组完成后持续盈利能力，本公司拟采取询价方式向名建致真等不超过 10 名符合条件的特定投资者募集配套资金总额不超过 183,000.00 万元， 其中名建致真认购的配套融资金额不超过 20,000.00 万元。本次募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格（指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，但不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的 100%，且本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%。 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，本次配套融资的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。最终发行价格将在本次配套融资获得中国证监会发行核准批文后，根据相关法律法规的规定和监管部门的要求以及询价对象的申购报价等市场询价情况，由公司董事会根据股东大会授权，与保荐机构（主承销商）按照价格优先的原则协商确定。 定价基准日至发行日期间，公司若发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，则本次募集配套资金的发行价格将按上交所的相关规则作出相应调整。 本次配套融资的发行股份数量为本次配套融资总金额除以发行价格，发行数量精确到个位，小数点后数字忽略不计。最终发行数量将在中国证监会核准的配套融资方案基础上，由公司董事会根据股东大会授权，与本次交易的保荐机构（主承销商）根据发行价格协商确定。 本次交易募集的配套资金将用于支付本次交易中的现金对价 、 eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存（4G-16G）解决方案开发项目以及本次交易相关的中介费用。募集配套资金的具体使用情况如下： 1.2.1 发行股票的种类和面值 本次募集配套资金发行的募资股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1 元支付本次交易现金对价 154,761.00 2 eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存（4G-16G）解决 方案开发项目 20,000.00 3 支付交易相关的中介费用 8,239.00 若本次发行实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足或未能实施完成，上市公司将通过自筹资金解决。本次募集资金到位后，上市公司将以募集资金置换已先行投入的募集资金投资项目资金。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际情况及资金需求，按照相关法律法规以及股东大会的授权对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 1.2.2 发行方式及时间 本次募集配套资金采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内向特定对象非公开发行 A 股股票。 1.2.3 发行对象 本次募集配套资金的发行对象为西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平。 1.2.4 发行价格及定价原则 本次募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日。 本次募集配套资金的发行价格为定价基准日前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即 12.85 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易均价＝定价基准日前 1 个 交易日经纬电材股票交易总额/定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易总量。 上述发行价格的最终确定尚需经经纬电材股东大会批准。在定价基准日至发行日期间，经纬电材如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格和发行数量做相应调整。 1.2.5 发行数量 本次募集配套资金发行股份的数量为 41,425,671 股，占发行后公司总股本（考虑发行股份购买资产）的比例为 13.69%，具体情况如下： 股份认购方 发行前 认购公司股份数量 发行后

募集配套资金. 本次交易中，经纬电材向西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平 4 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的具体方案如下： 1.2.1 发行股票的种类和面值 本次募集配套资金发行的募资股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1 元。 1.2.2 发行方式及时间 本次募集配套资金采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内向特定对象非公开发行 A 股股票。 1.2.3 发行对象 本次募集配套资金的发行对象为西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平。 1.2.4 发行价格及定价原则 本次募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日。 本次募集配套资金的发行价格为定价基准日前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即 12.85 上市公司拟向高新投资、河北建投水务、建信天然及景德镇润信昌南等4 家机构非公开发行股份募集配套基金，募集配套资金总额不超过 37,800.00 万元，不超过拟发行股份购买资产交易金额的 100%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、标的公司在建项目及支付本次交易相关费用。本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第二届董事会第三十三次会议决议公告日，每股发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。2016 年 7月公司 2015 年度利润分配方案实施完毕，因此在扣除分红除息后，本次非公开发行股份募集配套资金的价格调整为 15.22 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易均价＝定价基准日前 1 股。 上市公司拟向不超过 5 名（含 5 名）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金用于支付本次交易现金对价、标的公司在建项目及支付本次交易相关费用，拟募集资金总额不超过 11,100.00 万元，不超过拟发行股份购买资产交易金额的 100%。按照《重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，发行股份募集配套资金定价基准日为该等股份的发行期首日。本次募集配套资金的发行价格，按照相关规定方式进行询价确 定。 交易标的减少一个，相应以发行股份方式购买的资产的交易总对价降低，募集配套资金总额相应减少。 发行价格 本次发行股份购买资产及非公开募集配套资金的定价基准日均为公司第二届董事会第三十三会议决议公告日，本次发行价格的确定方式为定价基准日前 20 个交易日的津膜科技股票交易均价 90%。 2016 年 7 月津膜科技 2015 年度利润分配方案实施完毕，因此在扣除 分红除息后，津膜科技向交易对方 本次发行股份购买资产定价基准日为公司第二届董事会第四十次会议决议公告日，本次津膜科技向交易对方发行股份的价格为 15.43 元/股，不低于 定价基准日前 20 个 交易日经纬电材股票交易总额/定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易总量公司第二届董事会第四十次会议审议了调整后的重组方案，定价基准日调整为第二届董事会第四十次会议决议公告日，股票发行价格相应进行调整 发行股份的价格调整为 15.22 元/ 交易日的津膜科技 股。在定价基准日至股份发行日期 股票交易均价90%。 上述发行价格的最终确定尚需经经纬电材股东大会批准。在定价基准日至发行日期间，经纬电材如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格和发行数量做相应调整。 1.2.5 发行数量 本次募集配套资金发行股份的数量为 41,425,671 股，占发行后公司总股本（考虑发行股份购买资产）的比例为 13.69%，具体情况如下： 股份认购方 发行前 认购公司股份数量 发行后间，公司如另有其他派息、送股、 本次发行股份募集 资本公积金转增股本等除权、除息 配套资金定价基准 事项，将按照中国证监会及深交所 日为该等股份的发 的相关规则对上述发行价格作相 行期首日。本次募

募集配套资金. 本次交易中，经纬电材向西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平 4 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的具体方案如下： 1.2.1 发行股票的种类和面值 本次募集配套资金发行的募资股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1 元本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份 募集配套资金。本次配套融资总额不超过 500,000.00 万元，不超过本次发行股份 购买资产交易价格的 100%；且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 30%。本次发行的股份数量最终以经深交所审核、中国证监会注册后，根据询价结果最终确定。本次募集配套资金拟用于投入标的公司项目建设、偿还标的公司银行借款、支付中介机构费用等。 本次募集配套资金发行股份的定价基准日为本次发行股份的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票均价的 80%。具体发行价格将在本次发行经过深交所审核并经中国证监会注册同意后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。 定价基准日至股份发行完成日期间，如上市公司另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上市公司将按照中国证监会和深交所的相关规则对新增股份的发行价格进行相应调整，发行数量也随之进行调整。若未来证券监管机构对发行股份募集配套资金规则颁布新的监管意见，上市公司将根据相关监管意见予以调整。如发生调整，上市公司将不会新增募集配套资金，从而不会构成对重组方案的重大调整。 本次募集配套资金以重大资产置换、发行股份购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次重大资产置换、发行股份购买资产行为的实施。若本次发行股份募集配套资金事项及其用途与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 1.2.2 发行方式及时间 本次募集配套资金采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内向特定对象非公开发行 A 股股票。 1.2.3 发行对象 本次募集配套资金的发行对象为西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平。 1.2.4 发行价格及定价原则 本次募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日。 本次募集配套资金的发行价格为定价基准日前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即 12.85 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易均价＝定价基准日前 1 个 交易日经纬电材股票交易总额/定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易总量。 上述发行价格的最终确定尚需经经纬电材股东大会批准。在定价基准日至发行日期间，经纬电材如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格和发行数量做相应调整。 1.2.5 发行数量 本次募集配套资金发行股份的数量为 41,425,671 股，占发行后公司总股本（考虑发行股份购买资产）的比例为 13.69%，具体情况如下： 股份认购方 发行前 认购公司股份数量 发行后

募集配套资金. 本次交易中，经纬电材向西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平 4 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的具体方案如下： 1.2.1 发行股票的种类和面值 本次募集配套资金发行的募资股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1 元上市公司拟向不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定投资者非公开发 行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），考 虑从募集资金中扣除 250 万元的财务性投资因素后，本次募集资金总额将减至不 超过 4,750 万元（含 4,750 万元），拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，亦不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%。本次配套融资所募集资金将用于补充流动资金，配套募集资金用于补充流动资金的比例不超过本次发行股份购买资产交易作价的 25%。公司本次用于补充流动资金的配套募集资金，不得用于持有财务性投资，且不得用于直接或者间接投资于以 买卖有价证券为主要业务的公司。 本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日。本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。最终发行价格将在本次交易经深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。 本次发行定价基准日至发行日期间，上市公司如有实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则发行价格将根据法律法规的规定进行相应调整。 本次交易发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。募集配套资金的最终发行数量将以中国证监会同意注册的发行数量为准，发行数量变化不影响发行股份购买资产行为的实施。 本次发行股份购买资产交易对方之一安徽新材料基金已与上市公司签署关于本次配套募集资金的认购意向协议，安徽新材料基金拟以竞价方式参与上市公司本次配套募集资金的股份发行，拟认购的募集资金金额不低于 3,000 万元（含 本数）且不高于 4,750 万元（含本数）。安徽新材料基金不属于上市公司董事会决议提前确定的发行对象。 1.2.2 发行方式及时间 本次募集配套资金采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内向特定对象非公开发行 A 股股票。 1.2.3 发行对象 本次募集配套资金的发行对象为西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平。 1.2.4 发行价格及定价原则 本次募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日。 本次募集配套资金的发行价格为定价基准日前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即 12.85 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易均价＝定价基准日前 1 个 交易日经纬电材股票交易总额/定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易总量。 上述发行价格的最终确定尚需经经纬电材股东大会批准。在定价基准日至发行日期间，经纬电材如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格和发行数量做相应调整。 1.2.5 发行数量 本次募集配套资金发行股份的数量为 41,425,671 股，占发行后公司总股本（考虑发行股份购买资产）的比例为 13.69%，具体情况如下： 股份认购方 发行前 认购公司股份数量 发行后

募集配套资金. 本次交易中，经纬电材向西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平 4 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的具体方案如下： 1.2.1 发行股票的种类和面值 本次募集配套资金发行的募资股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1 元本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份 募集配套资金。本次配套融资总额不超过 500,000.00 万元，不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%；且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 30%。本次发行的股份数量最终以经深交所审核、中国证监会注册后，根据询价结果最终确定。本次募集配套资金拟用于投入标的公司项目建设、偿还标的公司银行借款、支付中介机构费用及相关发行费用等。 本次募集配套资金发行股份的定价基准日为本次发行股份的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票均价的 80%。具体发行价格将在本次发行经过深交所审核并经中国证监会注册同意后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。 定价基准日至股份发行完成日期间，如上市公司另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上市公司将按照中国证监会和深交所的相关规则对新增股份的发行价格进行相应调整，发行数量也随之进行调整。若未来证券监管机构对发行股份募集配套资金规则颁布新的监管意见，上市公司将根据相关监 管意见予以调整。如发生调整，上市公司将不会新增募集配套资金，从而不会构成对重组方案的重大调整。 本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。若本次发行股份募集配套资金事项及其用途与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 1.2.2 发行方式及时间 本次募集配套资金采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内向特定对象非公开发行 A 股股票。 1.2.3 发行对象 本次募集配套资金的发行对象为西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平。 1.2.4 发行价格及定价原则 本次募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日。 本次募集配套资金的发行价格为定价基准日前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即 12.85 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易均价＝定价基准日前 1 个 交易日经纬电材股票交易总额/定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易总量。 上述发行价格的最终确定尚需经经纬电材股东大会批准。在定价基准日至发行日期间，经纬电材如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格和发行数量做相应调整。 1.2.5 发行数量 本次募集配套资金发行股份的数量为 41,425,671 股，占发行后公司总股本（考虑发行股份购买资产）的比例为 13.69%，具体情况如下： 股份认购方 发行前 认购公司股份数量 发行后

募集配套资金. 本次交易中，经纬电材向西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平 4 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的具体方案如下本次交易拟向交易对方支付现金对价 116,500.00 万元，本公司拟采取询价方 式向不超过5 名符合条件的特定投资者募集总额不超过140,000.00 万元的配套资金。 截至 2018 年 9 月 30 日，公司首次公开发行并上市的募集资金和超募资金及 相关利息和理财收入余额为 58,074.00 万元。截至本预案出具日，公司除 9,500 万元超募资金已经股东大会审议通过拟对全资子公司合肥君正进行增资以及尚 需投入到物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目的募集资金3,645.63 万元外，剩余募集资金和超募资金无明确使用计划。公司拟将截至 2018 年 9 月 30 日未有明确使用计划的募集资金账户余额中部分或全部用以支付本次交易的现金对价，上述事宜将择机召开公司董事会和股东大会审议。 本次募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格（指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，但不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格，但上市公司董事会首次就重大资产重组作出决议前该等现金增资部分已设定明确、合理资金用途的除外）的 100%，且根据《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%。 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，本次配套融资的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。最终发行价格将在本次配套融资获得中国证监会发行核准批文后，根据相关法律法规的规定和监管部门的要求以及询价对象的申购报价等市场询价情况，由公司董事会根据股东大会授权，与保荐机构（主承销商）按照价格优先的原则协商确定。 定价基准日至发行日期间，公司若发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，则本次募集配套资金的发行价格将按深交所的相关规则作出相应调整。 本次配套融资的发行股份数量为本次配套融资总金额除以发行价格，发行数量精确到个位，小数点后数字忽略不计。最终发行数量将在中国证监会核准的配套融资方案基础上，由公司董事会根据股东大会授权，与本次交易的保荐机构（主承销商）根据发行价格协商确定。 本次交易募集的配套资金的具体使用情况如下： 1.2.1 发行股票的种类和面值 本次募集配套资金发行的募资股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1 元。支付本次交易现金对价 116,500.00 75,000.00 1.2.2 发行方式及时间 本次募集配套资金采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内向特定对象非公开发行 A 股股票。 1.2.3 发行对象 本次募集配套资金的发行对象为西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平。 1.2.4 发行价格及定价原则 本次募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日。 本次募集配套资金的发行价格为定价基准日前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即 12.85 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易均价＝定价基准日前 1 个 交易日经纬电材股票交易总额/定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易总量。 上述发行价格的最终确定尚需经经纬电材股东大会批准。在定价基准日至发行日期间，经纬电材如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格和发行数量做相应调整。 1.2.5 发行数量 本次募集配套资金发行股份的数量为 41,425,671 股，占发行后公司总股本（考虑发行股份购买资产）的比例为 13.69%，具体情况如下： 股份认购方 发行前 认购公司股份数量 发行后2 偿还标的企业部分贷款注 111,477.95 65,000.00 合计 227,977.95 140,000.00 注：截至 2018 年 6 月 30 日，屹唐投资未经审计的长期借款余额 73,462.95 万元，华创

募集配套资金. 本次交易中，经纬电材向西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平 4 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的具体方案如下： 1.2.1 发行股票的种类和面值 本次募集配套资金发行的募资股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1 元1、 募集配套资金的金额 本次募集配套资金的金额不超过 20,000 万元，占暂定交易总金额的比例不超过 22.73%，不超过本次拟购买资产暂定交易价格的 100%，符合相关法规规定。 1.2.2 发行方式及时间 本次募集配套资金采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内向特定对象非公开发行 A 股股票2、 发行股票类型 3、 发行方式及发行对象 本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。上市公司将在中国证监会核准的有效期内，选择适当时机向特定对象发行股票。 本次配套融资的发行对象不超过 10 名特定投资者，为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。具体发行对象由上市公司股东大会授权董事会在上市公司取得本次发行核准文件后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据申购报价情况，遵照价格优先的原则确定。 1.2.3 发行对象 本次募集配套资金的发行对象为西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平4、 发行股份的价格及定价原则 本次募集配套资金发行股份的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日。本次募集配套资金所发行股份的发行价格不低于经除权除息调整后的定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股 票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。 在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。 最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，依据《证券发行管理办法》等有关法律、 行政法规、其他规范性文件的规定及市场情况，并根据询价情况，与本次交易的独立财务顾问（保荐机构）协商确定。 1.2.4 发行价格及定价原则 本次募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日。 本次募集配套资金的发行价格为定价基准日前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即 12.85 5、 拟发行股份数量 本次募集配套资金总额不超过 20,000 万元。假设以发行价格为 3.75 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易均价＝定价基准日前 1 个 交易日经纬电材股票交易总额/定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易总量股 进行测算，募集配套资金发行股份数量为 53,333,333 股（向下取整）。 上述发行价格的最终确定尚需经经纬电材股东大会批准。在定价基准日至发行日期间，经纬电材如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格和发行数量做相应调整假设本次为购买资产而发行的股份数量为 234,666,666 股，则为募集配套资金而发行的股份数量占发行前公司总股本的 4.40%，占发行后公司总股本的 3.56%，未超过本次交易前公司总股本的 20%。最终发行数量将在上市公司股东大会批准以及中国证监会核准后，按照《证券发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。 在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行数量进行相应调整。 1.2.5 发行数量 本次募集配套资金发行股份的数量为 41,425,671 股，占发行后公司总股本（考虑发行股份购买资产）的比例为 13.69%，具体情况如下： 股份认购方 发行前 认购公司股份数量 发行后6、 上市地点 7、 股份锁定期 本次配套融资发行对象认购的公司股份，自新增股份发行结束并新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。限售期结束后，将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。 认购方在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份，如红股、转增股份等，亦应遵守上述锁定安排。 8、 滚存未分配利润安排 本次发行完成前上市公司的滚存未分配利润将由发行完成后的上市公司新老股东共享。

募集配套资金. 本次交易中，经纬电材向西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平 4 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的具体方案如下本次交易拟向交易对方支付现金对价 116,500.00 万元，本公司拟采取询价方 式向不超过5 名符合条件的特定投资者募集总额不超过140,000.00 万元的配套资金。 截至 2018 年 9 月 30 日，公司首次公开发行并上市的募集资金和超募资金及 相关利息和理财收入余额为 58,074.00 万元。截至本预案出具日，公司除 9,500 万元超募资金已经股东大会审议通过拟对全资子公司合肥君正进行增资以及尚 需投入到物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目的募集资金3,645.63 万元外，剩余募集资金和超募资金无明确使用计划。公司拟将截至 2018 年 9 月 30 日未有明确使用计划的募集资金账户余额中部分或全部用以支付本次交易的现金对价，上述事宜将择机召开公司董事会和股东大会审议。 本次募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格（指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，但不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格，但上市公司董事会首次就重大资产重组作出决议前该等现金增资部分已设定明确、合理资金用途的除外）的 100%，且根据《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%。 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，本次配套融资的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。最终发行价格将在本次配套融资获得中国证监会发行核准批文后，根据相关法律法规的规定和监管部门的要求以及询价对象的申购报价等市场询价情况，由公司董事会根据股东大会授权，与保荐机构（主承销商）按照价格优先的原则协商确定。 定价基准日至发行日期间，公司若发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，则本次募集配套资金的发行价格将按深交所的相关规则作出相应调整。 本次配套融资的发行股份数量为本次配套融资总金额除以发行价格，发行数量精确到个位，小数点后数字忽略不计。最终发行数量将在中国证监会核准的配套融资方案基础上，由公司董事会根据股东大会授权，与本次交易的保荐机构（主承销商）根据发行价格协商确定。 本次交易募集的配套资金的具体使用情况如下： 1.2.1 发行股票的种类和面值 本次募集配套资金发行的募资股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1 元支付本次交易现金对价 116,500.00 75,000.00 2 偿还标的企业部分贷款注 111,477.95 65,000.00 合计 227,977.95 140,000.00 注：截至 2018 年 6 月 30 日，屹唐投资未经审计的长期借款余额 73,462.95 万元，华创 芯原未经审计的长期借款余额 38,015.00 万元。 1.2.2 发行方式及时间 本次募集配套资金采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内向特定对象非公开发行 A 股股票。 1.2.3 发行对象 本次募集配套资金的发行对象为西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平。 1.2.4 发行价格及定价原则 本次募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日。 本次募集配套资金的发行价格为定价基准日前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即 12.85 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易均价＝定价基准日前 1 个 交易日经纬电材股票交易总额/定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易总量。 上述发行价格的最终确定尚需经经纬电材股东大会批准。在定价基准日至发行日期间，经纬电材如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格和发行数量做相应调整。 1.2.5 发行数量 本次募集配套资金发行股份的数量为 41,425,671 股，占发行后公司总股本（考虑发行股份购买资产）的比例为 13.69%，具体情况如下： 股份认购方 发行前 认购公司股份数量 发行后

募集配套资金. 本次交易中，经纬电材向西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平 4 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的具体方案如下： 1.2.1 发行股票的种类和面值 本次募集配套资金发行的募资股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1 元本次交易公司拟采取询价方式向不超过 5 名符合条件的特定投资者募集总 额不超过 150,000.00 万元的配套资金，拟用于支付本次交易的部分现金对价、投入标的资产的项目建设。上市公司控股股东、实际控制人之一刘强或其控制的关联方将认购不低于配套资金的 50%。募集资金具体用途及金额将在《报告书（草案）》中予以披露。 截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行并上市的募集资金和超募资金 及相关利息和现金管理收益余额为 49,169.25 万元。其中，公司除尚需投入到物 联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目的募集资金 3,053.90 万元外，剩 余募集资金和超募资金无明确使用计划。公司拟将截至 2018 年 12 月 31 日未有明确使用计划的募集资金账户余额中部分或全部用以支付本次交易的部分现金对价，上述事宜将择机召开公司董事会和股东大会审议。 本次募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格（指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，但不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格，但上市公司董事会首次就重大资产重组作出决议前该等现金增资部分已设定明确、合理资金用途 的除外）的 100%，且根据《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%。 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日。本次募集配套资金项下新增股份的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（以下简称“发行底价”）。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个 交易日公司股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价 基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据询价情况由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。刘强或其控制的关联方不参与询价，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购新增股份。 自定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。 1.2.2 发行方式及时间 本次募集配套资金采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内向特定对象非公开发行 A 股股票。 1.2.3 发行对象 本次募集配套资金的发行对象为西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平。 1.2.4 发行价格及定价原则 本次募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日。 本次募集配套资金的发行价格为定价基准日前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即 12.85 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易均价＝定价基准日前 1 个 交易日经纬电材股票交易总额/定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易总量。 上述发行价格的最终确定尚需经经纬电材股东大会批准。在定价基准日至发行日期间，经纬电材如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格和发行数量做相应调整。 1.2.5 发行数量 本次募集配套资金发行股份的数量为 41,425,671 股，占发行后公司总股本（考虑发行股份购买资产）的比例为 13.69%，具体情况如下： 股份认购方 发行前 认购公司股份数量 发行后

募集配套资金. 本次交易中，经纬电材向西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平 4 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的具体方案如下： 1.2.1 发行股票的种类和面值 本次募集配套资金发行的募资股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1 元。 1.2.2 发行方式及时间 本次募集配套资金采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内向特定对象非公开发行 A 股股票。 1.2.3 发行对象 本次募集配套资金的发行对象为西藏青崖、海宁新雷、海宁瑞业和卫伟平。 1.2.4 发行价格及定价原则 本次募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日方案内容 原方案 本次修订后的方案 募 集 募 集 配 套 资金 发 行 方 式 本次配套募集资金为向泰沣投资、华安通联非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币 7 亿元，且本次非公开发行股份募集配套资金总额不超 过本次重组总额的 25%。 本次募集配套资金的发行价格为定价基准日前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价的 本次募集配套资金为向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币 7 亿元，不超过本次重组总额的 25%。 发 行 对 象 及 认 购方式 本次发行股份募集配套资金发行对象为泰沣投资、华安通联，泰沣投资、华安通联拟以现金认购相应股份。 拟募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、 合格境外机构投资者、其它境内法 人投资者和自然人等不超过 10 名 特定投资者，发行对象以现金认购 相应股份。 本次发行股份募集配套资金定价 本次配套募集资金所发行股份定价基准日为本公司第五届董事会第二十三次会议决议公告日。 本次募集配套资金所发行股份的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 90%，即 12.85 8.34 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易均价＝定价基准日前 1 个 交易日经纬电材股票交易总额股。最终发行价格将在本次交易经中国证监会等有关部门核准及审查通过后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，通过询价方式依据发行对象申购报价的情况确定。 在定价基准日至股票发行日期间，若本公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行底价将作相应调整，发行股数也随之作相应调整。 基准日为本公司第五届董事会第 二十一次会议决议公告日。 本次发行股份募集配套资金的发 行价格为定价基准日前20个交易 日公司股票交易均价。 交易均价的计算公式为：定价基 定 价 基 准 日 和 发 行 价 格 准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 1 个交易日经纬电材股票交易总量20个交易日公司股票交易总量。 上述发行价格的最终确定尚需经经纬电材股东大会批准。在定价基准日至发行日期间，经纬电材如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格和发行数量做相应调整根据上述定价原则，本公司本次 募集配套资金的发行价格为4.08元/股。 在定价基准日至股票发行日期 间，若本公司另外发生派发股利、 送红股、转增股本、增发新股或 配股等除息、除权行为，本次发 行股份募集配套资金的发行价格 亦将重新计算作相应调整。 本公司本次募集配套资金总额不 本次募集配套资金总额不超过 7亿元，本次募集配套资金所发行股份不超过 83,932,853 股。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。 在定价基准日至股票发行日期间，若本公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行股份募集配套资金的发行底价将作相应调整，本次配套融资发行股份数量也随之作相应调整。 超过人民币7亿元（向泰沣投资、 华安通联中任何一家募集的资金 均不超过3.5亿元），且本次非公开 发行股份募集配套资金总额不超 过本次重组总额的25%。在定价基 准日至股票发行日期间，若本公 司发生派发股利、送红股、转增 发 行 数 量 股本、增发新股或配股等除息、 除权行为，本次发行股份募集配套资金的发行价格亦将重新计算 作相应调整，发行股份数量也随 之将重新计算作相应调整。 根据上述原则和置入资产、置出 资产评估值，公司本次募集配套 资金非公开发行股份数量不超过 171,568,627股，发行股票的数量 以中国证监会最终核准的股数为 准。 锁定期 泰沣投资、华安通联于本次募集配套资金取得的股份自相关股份发行上市之日起三十六个月内不 本次交易募集配套资金所发行的股份自相关股份发行结束之日起十二个月内不得转让，在此之后按 中国证监会及上海证券交易所的 得转让。 有关规定执行。 1.2.5 发行数量 本次募集配套资金发行股份的数量为 41,425,671 股，占发行后公司总股本（考虑发行股份购买资产）的比例为 13.69%，具体情况如下： 股份认购方 发行前 认购公司股份数量 发行后