Andere Angaben. Part II: Other Details Issue Specific Summary
Andere Angaben. PART II: Other Details
Andere Angaben. Wesentliche Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem An- gebot beteiligt sind und Interessenkonflikte Die Erste Group Bank AG ist Arran- geur des Programms und Dealer Ma- nager des Umtauschangebots und hat aus diesen Gründen ein besonderes Interesse an der Emission. Die Erste Group Bank AG als Arrangeur und Platzeur und mit ihr verbundene Un- ternehmen finanzieren die PORR- Gruppe und können im Rahmen ihres normalen Geschäftsbetriebs und bei der Durchführung von Finanzierungs- und Wertpapiervermittlungsgeschäf- ten für eigene oder für fremde Rech- nung Kauf und Verkaufspositionen in Bezug auf die Teilschuldverschrei- bungen oder auch Aktien der Emit- tentin eingehen, Finanzierungs- oder andere Verträge mit Unternehmen der PORR-Gruppe eingehen oder ihre vertragliche Position unter bestehen- den Verträgen ändern und/oder auf Dritte übertragen, oder anderweitige Gründe für das Angebot / Verwendung der Emissi- onserlöse Transaktionen durchführen, die in einem Zusammenhang mit den Teil- schuldverschreibungen stehen. Dabei müssen sich die Interessen der Erste Group Bank AG und mit ihnen ver- bundener Unternehmen, mit jenen der PORR-Gruppe, der Investoren in die Teilschuldverschreibungen und sons- tiger Beteiligter nicht notwendiger- weise decken. Die Erste Group Bank AG erhält von der Emittentin ein Entgelt in Höhe von 0,2% des in Senior-Anleihen 2014 umgetauschten Gesamtnennbe- trags sowie eine weitere, erfolgsab- hängige Provision. Außerdem erhalten die jeweiligen depotführenden Kreditinstitute eine Provision von 0,25% des jeweils um- getauschten Nominales, sofern sich diese gegenüber der Emittentin ver- pflichten, ihren Kunden keine Spesen für die Abwicklung des Umtauschs zu verrechnen. Die Emittentin beabsichtigt, durch das Umtauschangebot ihre Kapital- marktfinanzierung zu optimieren. Gleichzeitig soll den Anleiheinhabern der in den Jahren 2009 und 2010 be- gebenen Anleihen die Möglichkeit geboten werden, ihre jeweiligen Mit- tel auch künftig in Finanzinstrumente der Emittentin zu investieren. Geschätzter Nettobetrag der Erträge Nicht anwendbar (Umtauschange- bot). Geschätzte Gesamtkosten der Emission Unter der Annahme, dass Um- tauschangebote zu einem Volumen von EUR 80.000.000,00 für die PORR Senior-Anleihe 2014-2019/1 angenommen werden, belaufen sich die Provision des Dealer Managers inklusive der erfolgsabhängigen Provision auf EUR 288.000,00 so- wie die Provision der depotführen- den Kreditinstitute auf EUR 2...
Andere Angaben. Part II: Other Details Wesentliche Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem Angebot beteiligt sind (sofern nicht bereits im Prospekt unter "X. GENERAL INFORMATION" angegeben) Material interests from natural or legal persons, which are involved in the issuance/the offering (as far as not included under the section "X. GENERAL INFORMATION") Die Emittentin hat die Erste Group Bank AG, Xx Xxxxxxxxx 0, 0000 Xxxx, auf Basis eines Exchange Agency Agreement als Exchange Agent und auf Basis eines Dealer Manager Agreement als Dealer Manager bestellt. Die Erste Group Bank AG als das Umtauschangebot abwickelnder Exchange Agent und Dealer Manager erhält von der Emittentin für ihre Tätigkeit im Rahmen des Umtauschangebots eine fixe Vergütung als auch eine vom Umtauschvolumen abhängige Provision als Dealer Manager. Die Erste Group Bank AG und ihre Tochtergesellschaften sowie verbundene Unternehmen sind Anleihegläubiger der Schuldverschreibungen 2018 – 2025, Serie 1 (ISIN AT0000A21LB6) (die "2018-Schuldverschreibungen") und können Angebote zum Umtausch ihrer 2018- Schuldverschreibungen abgeben. Die Emittentin hat allen depotführenden Stellen, einschließlich der Erste Group Bank AG (als depotführendes Kreditinstitut für sich und den Sparkassensektor sowie verbundene Unternehmen), eine Provision von 0,25% des im Zuge des Umtauschs auf den bei dem Kreditinstitut geführten Depots eingebuchten Gesamtnennbetrags der 2018-Schuldverschreibungen angeboten, wenn ein solches depotverwahrendes Kreditinstitut sich gegenüber der Emittentin verpflichtet, dass sie dem Anleihegläubiger keine Gebühren im Zusammenhang mit (a) dem Umtauschangebot, (b) der Angebotslegung zum Umtausch durch Anleihegläubiger, (c) der Annahme eines solchen Angebots zum Umtausch, (d) dem tatsächlichen Umtausch von 2018-Schuldverschreibungen in Schuldverschreibungen und (e) der Zahlung der Stückzinsenabgeltung verrechnet . The Issuer has appointed Erste Group Bank AG, Xx Xxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxx, as Exchange Agent on the basis of an Exchange Agency Agreement and as Dealer Manager on the basis of a Dealer Manager Agreement. Erste Group Bank AG, as Exchange Agent for the exchange offer and Dealer Manager receives from the Issuer for its activities under the exchange offer a fixed remuneration as well as a commission as Dealer Manager depending on the exchange volume. Erste Group Bank AG as well as certain of their subsidiaries and affiliates are holders of the Notes 2018-2...