GASTOS DE EMISIÓN Cláusulas de Ejemplo

GASTOS DE EMISIÓN. Los gastos relacionados con la emisión de las Obligaciones Negociables estarán a cargo del Emisor. Se estima que los gastos de la emisión serán de aproximadamente $573.403, sobre un producido de la colocación de $100.000.000 y de aproximadamente $904.653, sobre un producido de la colocación de $ 350.000.000. De acuerdo al siguiente detalle: Base $ 100.000.000 % $ 350.000.000 % Honorarios (Abogados y Auditores) $ 195.903 0,20% 195.903 0,06% Aranceles (CNV/BYMA/MAE/CVSA) $ 372.500 0,37% 703.750 0,20% Otros (Escribanía) $ 5.000 0,01% 5.000 0,00% Total $ 573.403 0,57% $ 904.653 0,26% A los gastos debe adicionársele el correspondiente IVA, excepto en el caso de los aranceles MAE, CNV y BYMA. Cabe destacar que a la fecha algunos de los gastos enumerados son estimados y se desconoce el valor definitivo de los mismos. Asimismo, los porcentajes calculados pueden variar con respecto al monto de la emisión dependiendo del valor nominal efectivamente colocado. Los gastos definitivos serán informados oportunamente en el Informe de Costos de la Emisión. Los inversores que reciban las Obligaciones Negociables no estarán obligados a pagar comisión alguna, excepto que, si un inversor realiza la operación a través de su corredor, operador, banco comercial, compañía fiduciaria u otra entidad, puede ocurrir que dicho inversor deba pagar comisiones a dichas entidades, las cuales serán de su exclusiva responsabilidad. Asimismo, en el caso de transferencias u otros actos o constancias respecto de las Obligaciones Negociables incorporadas al régimen de depósito colectivo, CVSA se encuentra habilitada para cobrar aranceles a los depositantes, que estos podrán trasladar a los tenedores de las Obligaciones Negociables (incluyendo por el traspaso del depósito colectivo a cargo de CVSA).
GASTOS DE EMISIÓN. Los principales gastos relacionados con la emisión y colocación de las Obligaciones Negociables incluyen (i) los honorarios de los Agentes Organizadores y Colocadores, los cuales se estiman en un monto de aproximadamente el 0,40 % del valor nominal de las Obligaciones Negociables efectivamente colocadas e integradas; (ii) los honorarios de las compañías calificadoras de riesgo, por aproximadamente el 0,017 %; (iii) los honorarios de los auditores de la Compañía, por aproximadamente el 0,013 %; (iv) los honorarios de los asesores legales de la Compañía y de los Colocadores, por aproximadamente el 0,053 %; (v) los aranceles a pagar al organismo de control y entidades autorizadas y mercados de valores ante los cuales se hubiere solicitado la autorización para el listado y la negociación de las Obligaciones Negociables, por aproximadamente el 0,056 % y (vii) las publicaciones en medios de difusión por aproximadamente el 0,006 %. Se estima que los gastos en conjunto ascienden aproximadamente a la suma de US$ 327.000, los cuales representarán el 0,545 % del total del monto máximo de emisión de las Obligaciones Negociables, asumiendo la emisión de Obligaciones Negociables por US$ 60.000.000.
GASTOS DE EMISIÓN. Los gastos estimados de la emisión de las Obligaciones Negociables son: (i) comisión de organización y colocación: 2%; (ii) honorarios asesores legales y agente de calificación de riesgo: 0,80 %; (iii) aranceles y otros gastos: 0,06%. Los porcentajes informados se corresponden con el monto de emisión. Los gastos de emisión son a cargo de la Emisora. Los mismos son estimados y podrán sufrir variaciones. Ninguno de los gastos mencionados será soportado por los suscriptores de las Obligaciones Negociables.
GASTOS DE EMISIÓN. Se estima que los gastos de la emisión serán de US$ 85.981, sobre una colocación de base de US$ 13.000.000. Emisión Base ..................................................... USD 13.000.000 100% Colocadores ..................................................... USD 65.000 0,5% Honorarios (Abogados / Auditores) ..................................................... USD 5.056 0,04% Aranceles (CNV / BYMA / MAE) ..................................................... USD 9.425 0,07% Otros Costos ..................................................... USD 6.500 0,05% Total ..................................................... USD 85.981 0,66% A todos los gastos de emisión deberá adicionársele el IVA, excepto en el caso de las comisiones que serán abonadas a los Colocadores y los aranceles de MAE, BYMA y CNV. La comisión que el Banco pagará a los Colocadores será inferior al 1% del valor nominal total de las Obligaciones Negociables efectivamente colocadas e integradas. Ni el Banco, ni el Organizador, ni los Colocadores pagarán comisión y/o reembolsarán gasto alguno a los Agentes Intermediarios Habilitados, sin perjuicio de lo cual, dichos Agentes Intermediarios Habilitados podrán cobrar comisiones y/o gastos directamente a los inversores que hubieran cursado Órdenes de Compra a través suyo.
GASTOS DE EMISIÓN. Los principales gastos relacionados con la emisión y colocación de las Obligaciones Negociables ascienden aproximadamente a la suma de U$S 314,9 mil los cuales representarían el 0,63% del total de la emisión de las Obligaciones Negociables (calculados sobre un monto estimado de colocación de US$ 50 millones.) y son los siguientes: (i) comisión de los Colocadores (aproximadamente U$S 283,7 mil, que representarían el 0,57% y que será distribuida en partes iguales entre los Colocadores); (ii) honorarios de la agencia calificadora de riesgo (aproximadamente U$S 12,5 mil, que representarían el 0,03%); (iii) honorarios de los auditores de la Emisora (aproximadamente U$S 6,2 mil que representarían el 0,01%); (iv) honorarios de los asesores legales de la Emisora y de los Colocadores (aproximadamente U$S 7,5 mil, que representarían el 0,01%); (v) aranceles a pagar al organismo de control y otras entidades reguladoras y mercados autorizados ante los cuales se hubiere solicitado la autorización para el listado y/o la negociación de las Obligaciones Negociables (aproximadamente U$S 5 mil, que representarían el 0,01%). Dichos gastos estarán a cargo de YPF LUZ.
GASTOS DE EMISIÓN. Los gastos relacionados con la Oferta de Canje y Oferta Pública de las Obligaciones Negociables serán afrontados por la Emisora e incluyen principalmente: (i) los honorarios de los Colocadores, los cuales se fijarán en conjunto en aproximadamente 0,75% del valor nominal de las Obligaciones Negociables efectivamente colocadas; (ii) los honorarios del agente calificador de riesgo, los auditores de la Emisora, los honorarios de los asesores legales de la Emisora y de los asesores legales de los Colocadores, por aproximadamente el 0,06% del valor nominal de las Obligaciones Negociables efectivamente colocadas; y
GASTOS DE EMISIÓN. Los principales gastos relacionados con la emisión y adjudicación de las Obligaciones Negociables incluyen (i) los honorarios de los Organizadores y los Agentes Colocadores, los cuales se estiman en un monto de aproximadamente el 0,55% del valor nominal de las Obligaciones Negociables efectivamente colocadas e integradas; (ii) los honorarios de las compañías calificadoras de riesgo, por aproximadamente el 0,02%; (iii) los honorarios de los asesores legales de la Compañía, de los Agentes Colocadores, del Agente de la Garantía y del Representante de los Tenedores por aproximadamente el 0,14%; (iv) los honorarios del Agente de la Garantía y Banco de la Cuenta de Cobranza, por aproximadamente el 0,08%;
GASTOS DE EMISIÓN. Los gastos relacionados con la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 5 y las Ofertas serán afrontados por la Compañía y ascenderán aproximadamente a US$ 114.000, los cuales representarán el 1,14% del total de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 5, asumiendo un monto de emisión total de US$ 10.000.000. Dichos gastos son los siguientes: (i) los honorarios de los Colocadores y Agentes que serán de aproximadamente US$ 80.000, los cuales representarán aproximadamente el 0,80% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 5; (ii) los honorarios de calificación de riesgo, que serán de aproximadamente US$ 5.000, los cuales representarán aproximadamente el 0,05% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 5; (iii) los honorarios de los asesores legales de la Compañía y de los Colocadores y honorarios de los auditores que serán de aproximadamente US$ 18.000, los cuales representarán aproximadamente el 0,18% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 5; (iv) los aranceles a pagar a la CNV y entidades autorizadas y mercados de valores, ante los cuales se solicitó la autorización para el listado y la negociación de las Obligaciones Negociables Clase 5, que serán de aproximadamente US$ 8.000, los cuales representarán aproximadamente el 0,08% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 5; y (v) otros gastos (incluyendo, sin limitación, las publicaciones en medios de difusión, entre otros), que serán de aproximadamente US$3.000, los cuales representarán aproximadamente el 0,03% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 5.
GASTOS DE EMISIÓN. Los gastos relacionados con la emisión y colocación de las Obligaciones Negociables serán afrontados por la Emisora e incluyen principalmente: (i) los honorarios de los Colocadores, los cuales se fijarán en conjunto en aproximadamente 0,88% del valor nominal de las Obligaciones Negociables efectivamente colocadas; (ii) los honorarios del agente calificador de riesgo y de la evaluación xx xxxx verde, los auditores de la Emisora, los honorarios de los asesores legales de la Emisora, por aproximadamente el 0,10% del valor nominal de las Obligaciones Negociables; (iii) los aranceles a pagar al organismo de control y mercados autorizados ante los cuales se hubiere solicitado la autorización para el listado y negociación de las Obligaciones Negociables y las publicaciones en medios de difusión, por aproximadamente el 0,02% del valor nominal de las Obligaciones Negociables. Asumiendo que las Obligaciones Negociables fueran efectivamente colocadas en su totalidad, se estima que los gastos en conjunto asciendan aproximadamente al 1,01% del total del valor nominal de las Obligaciones Negociables. Ni la Emisora ni los Agentes Colocadores pagarán comisión alguna y/o reembolsarán gasto alguno a los agentes del MAE y/o adherentes del mismo, sin perjuicio de lo cual, dichos agentes del MAE o adherentes del mismo, según corresponda, podrán cobrar comisiones y/o gastos directamente a los oferentes que hubieran cursado Ofertas de Compra a través suyo. Los inversores que reciban las Obligaciones Negociables no estarán obligados a pagar comisión alguna, excepto que, si un inversor realiza la operación a través de su corredor, operador, banco comercial, compañía fiduciaria u otra entidad, puede ocurrir que dicho inversor deba pagar comisiones a dichas entidades, las cuales serán de su exclusiva responsabilidad. Asimismo, en el caso de transferencias u otros actos o constancias relativas a las Obligaciones Negociables incorporadas al régimen de depósito colectivo, CVSA se encuentra habilitada para cobrar aranceles a los depositantes, que éstos podrán trasladar a los tenedores de las Obligaciones Negociables (incluyendo por el traspaso del depósito colectivo al registro a cargo de CVSA).
GASTOS DE EMISIÓN. Los gastos estimados de la emisión de las Obligaciones Negociables son: (i) comisión de organización y colocación: 1,64%; (ii) honorarios asesores legales y agente de calificación de riesgo: 0,29%; (iii) retribución del fiduciario: 4,05%; iv) publicaciones, aranceles y otros gastos 0,09%). Los porcentajes informados se corresponden con el monto de emisión. Los gastos de emisión son a cargo de la Emisora. Los mismos son estimados y podrán sufrir variaciones. Ninguno de los gastos mencionados serán soportados por los suscriptores de las Obligaciones Negociables.