HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No.49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan surat Pefindo No. RC-554/PEF-DIR/V/2022 tanggal 20 Mei 2022, Obligasi ini mendapatkan peringkat: idA (Single A) Peringkat tersebut berlaku untuk periode antara 20 Mei 2022 sampai dengan 1 April 2023.
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI. Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Perihal Perubahan Peraturan No. IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan surat Pefindo No.1471/PEF-Dir/RC/IX/2016 tanggal 6 September 2016, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 adalah : idAAA (Triple A) Hasil pemeringkatan tersebut berlaku untuk periode 6 September 2016 sampai dengan 1 September 2017. Peringkat tersebut mencerminkan status Perseroan sebagai badan usaha milik pemerintah yang sangat penting (critical), potensi permintaan yang besar terhadap pembiayaan infrastruktur, tingkat permodalan yang sangat kuat, dan indikator profitabilitas yang kuat. Namun peringkat tersebut dibatasi oleh terbatasnya proyek infrastruktur yang layak secara komersial, dan profil pembiayaan yang terkonsentrasi.
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI. Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-50/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No.RC- 626/PEF-DIR/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga adalah: idAAA Peringkat di atas berlaku dari tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018.
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI. Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. RC-277/PEF-DIR/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan VI PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. periode 28 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah: idAAA “SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP II TAHUN 2023” JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO Sukuk Mudharabah ini terdiri dari 3 (tiga) seri yang jatuh temponya berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, dengan rincian sebagai berikut: ▪ Sukuk Mudharabah dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 18 November 2024; ▪ Sukuk Mudharabah dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 8 November 2026; dan ▪ Sukuk Mudharabah dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 8 November 2028. Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Xxxxx Xxxxx Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Seluruh nilai Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) , dengan ketentuan sebagai berikut: • Sukuk Mudharabah Seri A dengan jumlah dana sebesar Rp251.170.000.000,- (dua ratus lima puluh satu miliar seratus tujuh puluh juta Rupiah); • Sukuk Mudharabah Seri B dengan jumlah dana sebesar Rp48.730.000.000,- (empat puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah); dan • Sukuk Mudharabah Seri C dengan jumlah dana sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (buy back) sebagai pelunasan Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah.
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI. Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. RC-277/PEF-DIR/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan VI PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. periode 28 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah: idAAA Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No.RC-955/PEF-DIR/IX/2022 tanggal 20 September 2022, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang Kesanggupan Terbaik (Best Effort) dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp103.120.000.000,- (seratus tiga miliar seratus dua puluh juta Rupiah). Susunan Penjaminan Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran “Obligasi Berkelanjutan III Penjamin Emisi Pejaminan Total Penjaminan Persentase Obligasi Seri A (Rp) Seri B (Rp) Seri C (Rp) (Rp) (%) MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022” adalah sebagai berikut:
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. RC-1019/PEF-DIR/XI/2023 tanggal 9 November 2023 , hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah: idBBB+ (Triple B Plus) Efek utang dengan peringkat idBBB mengindikasikan parameter proteksi yang memadai dibandingkan efek utang Indonesia lainnya. Walaupun demikian, kondisi ekonomi yang buruk atau keadaan yang terus berubah akan dapat memperlemah kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan. Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan. Keterangan lebih lanjut mengenai Hasil Pemeringkatan Obligasi data dilihat pada Bab I dalam Prospektus. Jl. Xxxx.Xxxxxxxx Xxx.00-00 Xxxxxxx 00000 – Xxxxxxxxx Email: xxx_xxx@xxx.xx.xx Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini mengenai Keterangan Mengenai Wali Amanat.
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI. Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No.1887/PEF-Dir/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012, perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Tahun 2013 PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Periode 22 Nopember 2012 sampai dengan 1 Nopember 2013, surat Pefindo no. 1443/PEF-Dir/VIII/2013, perihal Sertifikat Pemantauan Khusus (Special Review) Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Tahun 2013 PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Periode 13 Agustus 2013 sampai dengan 1 Nopember 2013, dan surat Pefindo No.1905/PEF-Dir/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013, perihal Sertifikat Pemantauan Tahunan atas Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Periode 8 Nopember 2013 sampai dengan 1 Nopember 2014, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah: payout yang tinggi sekitar 50% selama beberapa tahun terakhir. Permodalan yang baik Perseroan ini karena kemampuannya untuk meningkatkan saldo laba melalui akumulasi laba. Dengan leverage yang rendah, ekuitas yang besar, dan skema pembiayaan bersama yang signifikan dengan BDMN, Pefindo melihat bahwa permodalan Perseroan memiliki kemampuan untuk menyerap risiko bisnis dan mendukung ekspansi bisnis di masa depan Faktor-faktor yang membatasi peringkat tersebut adalah: ⏺ Kompetisi yang ketat di dalam industri Meskipun memiliki keunggulan kompetitif, Perseroan masih menghadapi persaingan yang ketat di industri pembiayaan. Penerbitan aturan uang muka minimum dan melemahnya kondisi makro ekonomi telah mempengaruhi pertumbuhan penjualan otomotif, sehingga kompetisi semakin ketat di dalam industri pembiayaan otomotif. Oleh karena itu, dalam waktu dekat hingga menengah, Perseroan kemungkinan akan terus menghadapi tekanan pada pembiayaan dan marjin yang mempengaruhi profitabilitas. Persaingan yang ketat dapat dilihat pada pangsa pasar yang tergerus menjadi 12,6% pada tahun 2013 dari 15,7% pada tahun 2012, dan pada pembiayaan mobil menjadi 5,4% dari 5,7% pada periode yang sama, walaupun telah mengalami peningkatan sejak bulan Juni 2013 dari masing-masing 11% dan 4,9%.
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-210/PEF- DIR/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan VI PT Federal International Finance yang berlaku untuk periode 10 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024 dan yang akan dilakukan review peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali. Obligasi Perseroan telah mendapat peringkat: idAAA (Triple A) Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-211/PEF- DIR/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 untuk periode 7 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025, Obligasi ini telah memperoleh peringkat: