Comunicato dell’Emittente. Il comunicato predisposto dall’Emittente ai sensi dell’art. 103, terzo comma, del Testo Unico e dell'art. 39 del Regolamento CONSOB 11971 del 14 maggio 1999, come modificato (il "Regolamento CONSOB"), contenente ogni dato utile per l’apprezzamento dell’Offerta e una valutazione della stessa da parte del consiglio di amministrazione dell'Emittente è riportato nel successivo paragrafo N. Anche qualora non venissero conferite azioni di risparmio in adesione all’Offerta e l’intera somma desti- nata all’Offerta venisse impiegata per l’acquisto di azioni ordinarie Telecom Italia ai sensi dell’Offerta, a seguito della stessa Xxxxxxxx verrebbe a detenere una partecipazione massima in Telecom Italia pari al 76,3% circa del capitale ordinario. Pertanto, non si verificheranno i presupposti per il superamento della soglia del 90% e il lancio di un’offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi dell’articolo 108 del Testo Unico ovvero per l’esercizio del diritto di acquisto previsto dall’articolo 111 del Testo Unico. Ai sensi dell’articolo 7 dello statuto di Telecom Italia, "qualora le azioni ordinarie o di risparmio della Società venissero escluse dalle negoziazioni, l’azionista di risparmio potrà richiedere alla Società la con- versione delle proprie azioni in azioni ordinarie, secondo le modalità deliberate dall’Assemblea straordi- naria all’uopo convocata entro due mesi dall’esclusione dalle negoziazioni". Considerato l’ammontare massimo di azioni oggetto dell’Offerta, l’Offerente ritiene che il flottante residuo all’esito dell’Offerta dovrebbe essere comunque sufficiente a garantire le negoziazioni e che, pertanto, anche in caso di ade- sione totalitaria all’Offerta, non troverebbe applicazione la suddetta previsione statutaria. L’assemblea di Telecom Italia del 24 maggio 2003 ha stabilito di distribuire un dividendo commisurato ad un importo pari a 0,1768 euro per azione ordinaria e 0,1878 euro per azione di risparmio. Il dividendo verrà corrisposto in data 26 giugno 2003, con stacco della cedola in data 23 giugno 2003, di talché le azioni apportate in adesione all’Offerta saranno "ex-dividendo".
Comunicato dell’Emittente. Il comunicato che il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è tenuto a diffondere ai sensi del combinato disposto dell’art. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, contenente ogni dato utile per l’apprezzamento dell’Offerta e la propria valutazione dell’Offerta, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 10 dicembre 2020 ed è allegato al Documento di Offerta quale Appendice B corredato dal Parere degli Amministratori Indipendenti. L’Offerente intende far fronte alla copertura del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento connessi all’Offerta – ivi inclusi gli obblighi di acquisto ai sensi dell’art. 108, commi 1 e 2 del TUF -, calcolato in ipotesi di adesione totale all’Offerta sulla base del numero massimo delle Azioni Oggetto dell’Offerta - e quindi, non superiore all’Esborso Massimo -, facendo ricorso a mezzi propri, senza procedere ad indebitamento finanziario. In data 9 dicembre 2020, HSBC Continental Europe, Italy ha rilasciato a favore dell’Offerente una garanzia di esatto adempimento ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti. In forza della garanzia di esatto adempimento, HSBC Continental Europe, Italy, si è impegnata irrevocabilmente e incondizionatamente a mettere a disposizione dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni la somma dovuta dall’Offerente come corrispettivo per le Azioni Oggetto dell’Offerta portate in adesione sino a un importo massimo complessivo pari all’Esborso Massimo. Per maggiori informazioni relative alle modalità con cui l’Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell’Esborso Massimo, nonché alle relative garanzie, si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1, del Documento di Offerta. L’impegno previsto a carico di HSBC Continental Europe, Italy ai sensi della garanzia sarà efficace fino alla prima fra le seguenti date (la “Data di Scadenza”):
Comunicato dell’Emittente. Il comunicato che il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è tenuto a diffondere ai sensi del combinato disposto dell’art. 103, comma 3, del TUF e dell’art. 39 del Regolamento Emittenti (il “Comunicato dell’Emittente”), contenente ogni dato utile per l’apprezzamento dell’Offerta e la propria valutazione dell’Offerta, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 7 ottobre 2020 ed è riportato nel Documento di Offerta alla Sezione M, Paragrafo M.2, corredato (i) dalla fairness opinion rilasciata in data 7 ottobre 2020 da Rothschild, in qualità di esperto indipendente nominato, in data 29 settembre 2020, dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente e (ii) dal Parere degli Amministratori Indipendenti.
Comunicato dell’Emittente. In considerazione del fatto che l’Offerta di Scambio è proposta dalla Repubblica Argentina e che, pertanto, vi è coincidenza tra l’Emittente le Obbligazioni Esistenti ed il soggetto offerente, il comunicato dell’emittente previsto dall’art.103 del Testo Unico non è stato predisposto.
Comunicato dell’Emittente. L’Emittente è tenuto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 3, del TUF e dell’art. 39 del Regolamento Emittenti, a rendere noto al mercato, entro il Giorno di Borsa Aperta antecedente il primo giorno del Periodo di Adesione, un comunicato contenente ogni dato utile per l’apprezzamento delle Offerte e la propria valutazione delle Offerte (il “Comunicato dell’Emittente”). I rappresentanti dei lavoratori dell’Emittente, ai sensi dell’art. 103, comma 3-bis, del TUF e dell’art. 39, comma 6, del Regolamento Emittenti, hanno diritto di rilasciare un autonomo parere sulle ripercussioni delle Offerte sull’occupazione.
Comunicato dell’Emittente. Il comunicato che il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è tenuto a diffondere ai sensi del combinato disposto degli artt. 103, comma 3, TUF e 39 del Regolamento Emittenti, contenente ogni dato utile per l’apprezzamento dell’Offerta e la propria valutazione sulla stessa, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 20 giugno 2017 ed è riportato, unitamente ai relativi allegati, nell’Appendice M.2 al presente Documento d’Offerta.
Comunicato dell’Emittente. Il comunicato che il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è tenuto a diffondere ai sensi del combinato disposto dell’articolo 103, comma 3, del Testo Unico della Finanza e dell’articolo 39 del Regolamento Emittenti contenente ogni dato utile per l’apprezzamento dell’Offerta e la propria valutazione dell’Offerta, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 11 dicembre 2020, ed è allegato al Documento di Offerta quale Appendice K.1, corredato dal Parere degli Amministratori Indipendenti e dal relativo parere dell’esperto indipendente BofA Securities. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione K del Documento di Offerta. Si segnala che, ai sensi dell’articolo 101-bis, comma 3, lettera c) del TUF, l’Offerente non è soggetto agli obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti previsti dal TUF, in quanto detiene la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria dell’Emittente.
Comunicato dell’Emittente. L’Emittente è tenuto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103, comma 3, del TUF e dell’articolo 39 del Regolamento Emittenti, a pubblicare un comunicato contenente ogni dato utile per l’apprezzamento dell’Offerta e la propria valutazione sulla medesima entro il Giorno di Borsa Aperta antecedente il primo giorno del Periodo di Adesione (il “Comunicato dell’Emittente”). Il Comunicato dell’Emittente è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 1° giugno 2022 ed è riportato nella Sezione M, Paragrafo M.1, del Documento di Offerta corredato dal Parere degli Amministratori Indipendenti (ivi inclusa la fairness opinion rilasciata da Fidital Revisione S.r.l.).
Comunicato dell’Emittente. Il Comunicato dell’Emittente, che il consiglio di amministrazione dell’Emittente è tenuto a diffondere ai sensi del combinato disposto dell’articolo 103, comma 3, del TUF e dell’articolo 39 del Regolamento Emittenti, conterrà ogni dato utile per l’apprezzamento l’Offerta e la propria valutazione dell’Offerta. Al fine dell’emissione del Comunicato dell’Emittente, il consiglio di amministrazione dell’Emittente si avvarrà di Equita SIM S.p.A. quale advisor finanziario indipendente. Al Comunicato dell’Emittente sarà allegato il Parere degli Amministratori Indipendenti, contenente le valutazioni sull’Offerta e sulla congruità del corrispettivo, predisposto ai sensi dell’articolo 39-bis del Regolamento Emittenti dagli amministratori indipendenti che non siano parti correlate dell’Offerente.
Comunicato dell’Emittente. Ai sensi degli articoli 103, comma 3, del Testo Unico e 39 del Regolamento Emittenti, l’Emittente è tenuto a diffondere, entro il primo giorno del Periodo di Adesione, un comunicato contenente ogni dato utile per l’apprezzamento dell’Offerta e una valutazione motivata della medesima da parte dei componenti dell’organo amministrativo dell’Emittente stesso.