INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE. L’Offerente pagherà a ciascun Aderente il Corrispettivo pari a Euro 2,19 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo”). Il Corrispettivo si intende al netto dei bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell’Offerente, mentre l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli Aderenti. Si precisa che, considerata la natura obbligatoria dell’Offerta e tenuto conto della struttura dell’operazione da cui sorge l’obbligo di promuovere l’Offerta, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del TUF, l’Offerta deve essere promossa ad un prezzo “non inferiore a quello più elevato pagato dall’offerente e dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all’articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria”. A tal riguardo, si ricorda che, in data 5 giugno 2018, l’Offerente ha acquistato complessive n. 132.956.595 azioni ordinarie dell’Emittente, rappresentative alla Data del Documento di Offerta del 70,561% circa del capitale sociale dell’Emittente, a fronte di un corrispettivo in denaro pari a Euro 2,19 per ogni azione ordinaria Snaitech e, pertanto, per complessivi Euro 291.174.943 (la “Partecipazione Iniziale”). Si ricorda, altresì che, fra il 20 aprile 2018 ed il 19giugno 2018 l’Offerente ha acquistato ulteriori n. 19.449.898 azioni ordinarie dell’Emittente, rappresentative alla Data del Documento di Offerta del 10,322% circa del capitale sociale dell’Emittente, a un prezzo medio di Euro 2.1784 e un prezzo massimo di Euro 2,19 (la “Partecipazione Ulteriore”). Il Corrispettivo coincide dunque, ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del TUF, con il prezzo pagato dall’Offerente per l’acquisto della Partecipazione Iniziale. La determinazione del suddetto prezzo si basa esclusivamente sul valore attribuito da Playtech PLC alle azioni ordinarie di Snaitech ai fini dell’acquisto della Partecipazione Iniziale nell’ambito delle negoziazioni del Contratto di Compravendita. Fatta eccezione per gli acquisti effettuati dall’Offerente di cui al Paragrafo E.6 del Documento di Offerta, l’Offerente e (per quanto a conoscenza dell’Offerente) le Persone che Agiscono di Concerto non hanno effettuato ulteriori acquisti di azioni ordinarie di Snaitech nei 12 mesi anteriori alla Comunicazione dell’Offerente. Si precisa, inoltre, che, ad eccezione di quanto descritto nel presente Documento di Offerta, non sono stati s...
INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE. Il Corrispettivo per ciascuna Quota portata in adesione all’Offerta è pari ad Euro 1.850,00. Il Corrispettivo sarà versato interamente in contanti alla Data di Pagamento, come individuata al successivo Paragrafo F.6. Dal Corrispettivo saranno dedotti (i) eventuali proventi distribuibili di pertinenza di una Quota del Fondo che dovessero essere corrisposti agli Aderenti tra la Data di Pubblicazione e la Data di Pagamento (estremi inclusi) ai sensi del Regolamento, (ii) eventuali rimborsi parziali pro- quota di pertinenza di una Quota del Fondo che dovessero essere corrisposti agli Aderenti tra la Data di Pubblicazione e la Data di Pagamento (estremi inclusi) ai sensi del Regolamento e (iii) eventuali altri importi di pertinenza di una quota del Fondo che dovessero essere corri- sposti agli Aderenti tra la Data di Pubblicazione e la Data di Pagamento (estremi inclusi). Quanto sopra non pregiudica quanto previsto nel Paragrafo A.1.1. in relazione alla Condizione MAC. Il Corrispettivo si intende al netto di bolli, spese, compensi e provvigioni che rimarranno a ca- rico degli Offerenti, mentre l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a carico degli Aderenti. Il Corrispettivo (alla Data di Annuncio) risulta inferiore di Euro 1.123,746 rispetto al Valore Complessivo Netto del Fondo al 30 giugno 2013 di pertinenza di ciascuna Quota del Fondo Unicredito Immobiliare Uno, pari ad Euro 2.973,746; in termini percentuali, il Corrispettivo presenta uno sconto pari al 37,79% rispetto al Valore Complessivo Netto del Fondo al 30 giugno 2013 di pertinenza di ciascuna Quota. Il Corrispettivo è stato determinato dagli Offerenti sulla base delle loro proprie valutazioni uti- lizzando i parametri e le metodologie valutative ritenute adeguate ad esprimere il valore di cia- scuna Quota del Fondo Unicredito Immobiliare Uno oggetto dell’Offerta.
INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE. Alla Data di Pagamento, l’Offerente pagherà a ciascun aderente all’Offerta il Corrispettivo, ossia un corrispettivo in contanti pari a Euro 6,00 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta. In caso di distribuzione di dividendi o di riserve da parte di Guala Closures, il Corrispettivo offerto sarà ridotto di un importo pari all’ammontare dell’utile o della riserva per azione distribuito. Per quanto occorrer possa, si fa presente che l’assemblea degli azionisti di Guala Closures tenutasi in data 30 aprile 2020 ha deliberato di destinare integralmente l’utile dell’esercizio 2019 a riserva. Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato al netto di bolli, commissioni e spese, che restano a carico dell’Offerente. L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, sarà a carico degli aderenti all’Offerta. Il Corrispettivo è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione dell’Offerente sulla base delle proprie analisi e considerazioni, svolte con la consulenza e il supporto dei propri consulenti finanziari, tenendo conto dei seguenti elementi:
INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE. L’Offerente, agendo anche per conto degli altri Obbligati in Solido, pagherà agli aderenti all’Offerta un corrispettivo pari a n. 0,14028014 Azioni MyAv ogni n. 1 Azione FullSix portata in adesione all’Offerta, da applicarsi in modo da rispettare il lotto minimo trasferibile, regolando i resti in denaro o, in alternativa, il corrispettivo di euro 1,051 per ciascuna Azione FullSix portata in adesione all’Offerta ed acquistata.
INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE. A pag. 46 del Documento di Xxxxxxx, il secondo capoverso del paragrafo E.1 “Indicazione del Corrispettivo unitario e sua determinazione” è sostituito dal seguente
INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE. L’OFFERENTE riconoscerà a ciascun aderente il CORRISPETTIVO (pari ad Euro 0,634 per AZIONE), che verrà versato interamente in contanti. Il controvalore massimo dell’OFFERTA, in caso di adesione totalitaria alla stessa, sarà pari ad Euro 723.257.779,39 (l’“ESBORSO MASSIMO”). Il CORRISPETTIVO si intende al netto di bolli, spese, compensi e provvigioni che rimarranno a carico dell’OFFERENTE, mentre l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a carico degli aderenti all’OFFERTA. Trattandosi di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria, promossa ai sensi dell’art. 106, primo comma, del TESTO UNICO, il CORRISPETTIVO è stato determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 106, secondo comma, del TESTO UNICO, che prevede che l’OFFERTA sia promossa a un prezzo non inferiore alla media aritmetica tra (A) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e (B) quello più elevato pattuito nello stesso periodo di tempo dall’OFFERENTE per acquisti di azioni ordinarie. Il CORRISPETTIVO è infatti pari alla media aritmetica tra:
INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE. L’Offerente pagherà a ciascun aderente il Corrispettivo, pari a Euro 2,20 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta, meno l’importo di qualsiasi eventuale dividendo per azione ordinaria di cui i competenti organi sociali dell’Emittente dovessero approvare la distribuzione ed effettivamente pagare successivamente alla Data del Documento d’Offerta, ma prima della Data di Pagamento (o della Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini). Si precisa, quindi, che, laddove la Data di Pagamento cadesse successivamente alla data di effettivo pagamento di dividendi che dovessero essere eventualmente approvati dai competenti organi sociali di TBS, il Corrispettivo che sarà pagato dall’Offerente alla Data di Pagamento (o della Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini) verrà ridotto in misura pari all’ammontare del dividendo per azione pagato. Come già indicato al Paragrafo 5 della Premessa al Documento d’Offerta, e fatto salvo quanto sopra indicato, l’Esborso Xxxxxxx, nel caso di piena adesione all’Offerta, sarà pari a Euro 92.804.307,20. Il Corrispettivo si intende al netto dei bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell’Offerente, mentre l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli aderenti. Il Corrispettivo è stato determinato dall'Offerente attraverso una valutazione condotta autonomamente, anche tenendo conto dei seguenti elementi: • il prezzo di chiusura delle negoziazioni delle azioni ordinarie TBS nel Giorno di Mercato Aperto antecedente la data della Comunicazione dell'Offerente; e • il prezzo medio ponderato giornaliero per azione ordinaria TBS sulla base del prezzo ufficiale in determinati intervalli temporali, ovverosia 1 mese, 3 mese, 6 mesi e 12 mesi antecedenti la data della Comunicazione dell'Offerente. L'Offerente non si è avvalso di pareri di esperti indipendenti o di appositi documenti di valutazione. Si segnala peraltro che, anteriormente al lancio della presente Offerta, Pantehon Holdco Ltd. Ha chiesto all’Emittente l’autorizzazione a svolgere una due diligence sull’Emittente medesimo e sulle sue società controllate. A seguito di tale richiesta, il Consiglio di Amministrazione di TBS – previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza secondo la prassi di mercato – ha autorizzato lo svolgimento della predetta due diligence, che ha avuto inizio il 6 marzo 2017 per terminare il 4 maggio 2017. Al riguardo, si precisa che: • la due dili...
INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE. Alla Data di Pagamento, l’Offerente pagherà a ciascun Aderente all’Offerta un corrispettivo in denaro pari a Euro 2,40 2,55 (che è “cum dividendo”, e quindi inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall’Emittente) per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta. Il Corrispettivo sarà corrisposto alla Data di Pagamento, ossia l’11 giugno 2021 il 28 giugno 2021 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) o, per le Azioni eventualmente portate in adesione durante la Riapertura dei Termini, alla Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini). Come già indicato al Paragrafo 3 delle Premesse del presente Documento di Offerta, l’Esborso Xxxxxxx, nel caso di piena adesione all’Offerta, sarà pari a Euro 51.196.598,00 00.000.000,80. In data 26 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato di sottoporre all’assemblea dei soci di Carraro la proposta di distribuzione del Dividendo, pari a Euro 0,15 per ciascuna Azione (escluse le Azioni Proprie). La proposta di distribuzione del Dividendo sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea dei soci dell’Emittente che si terrà il 29 giugno 2021. Al riguardo, si precisa che il Corrispettivo (pari a Euro 2,40 2,55 per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta) è da intendersi “cum dividendo”, dal momento che è stato determinato assumendo che le Azioni portate in adesione all’Offerta siano munite delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall’Emittente e, pertanto – ove la distribuzione del Dividendo fosse approvata dall’assemblea dell’Emittente – della cedola relativa al Dividendo. Considerato che: