CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA E MODALITÀ DI ADESIONE c.1 Categorie e quantità degli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta
c.2 Percentuale delle Azioni sul capitale sociale
CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA E MODALITÀ DI ADESIONE. C.1 Categoria e quantità delle Azioni oggetto dell’Offerta
C.2 Percentuale rappresentata dalle Azioni oggetto dell’Offerta rispetto all’intero capitale sociale dell’Emittente
C.3 Autorizzazioni a cui è soggetta l’Operazione e relativi estremi
CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA E MODALITÀ DI ADESIONE. C.1. Categoria e quantità delle azioni oggetto dell’Offerta
C.2. Altri strumenti finanziari emessi dalla Simint
CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA E MODALITÀ DI ADESIONE. 15
C.1. Categoria e quantità delle azioni oggetto dell’Offerta . . . . . . . . . . . . . 15
C.2. Altri strumenti finanziari emessi dalla Simint . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
C.3. Autorizzazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
C.4. Modalità di adesione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
C.5. Comunicazioni relative all’andamento dell’Offerta . . . . . . . . . . . . . . . 17
C.6. Mercati sui quali è promossa l’Offerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA E MODALITÀ DI ADESIONE. C 1) Strumenti finanziari oggetto dell’offerta:
CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA E MODALITÀ DI ADESIONE. C.2 Percentuale rappresentata dalle Azioni rispetto all’intero capitale sociale del-
CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA E MODALITÀ DI ADESIONE. Strumenti finanziari oggetto dell'offerta:
CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA E MODALITÀ DI ADESIONE c.1 CATEGORIA E QUANTITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA L’Offerta ha ad oggetto n. 312.232.392 Azioni del valore nominale di Euro 0,144 cadauna, le quali rappresentano la totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente emesse alla data di pubblicazione del presente Documento di Offerta, dedotte le azioni ordinarie dell’Emittente di proprietà dell’Offerente alla medesima data (n. 339.996.430 azioni ordinarie, rappresentative del 50,301% del capitale sociale sottoscritto e versato di Bastogi), e dedotte le azioni possedute da Rada (n. 23.699.750 azioni ordinarie, rappresentative del 3,506% del capitale sociale sottoscritto e versato di Bastogi). Il numero di Azioni potrebbe variare in diminuzione qualora, nel corso della durata della presente Offerta, l’Offerente dovesse acquistare Azioni dell’Emittente al di fuori dell’Offerta. Le Azioni dovranno essere libere da vincoli di ogni genere e natura - reali, obbligatori e personali – oltre che liberamente trasferibili all’Offerente. Il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, calcolato sulla totalità delle Azioni oggetto dell’Offerta è pari ad Euro 41.526.908,14 come indicato al successivo paragrafo e.1 (l’“Esborso Massimo”).
CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA E MODALITÀ DI ADESIONE c.1 Categorie e quantità delle azioni oggetto dell’Offerta Importo massimo per le Percentuale Numero di azioni conferite Numero di delle azioni azioni conferite rideterminato azioni acquistate Numero di moltiplicato per attraverso il acquistate dall’Offerente azioni conferite il corrispettivo meccanismo dei dall’Offerente rispetto al totale in adesione unitario offerto “vasi comunicanti” Percentuale attraverso delle azioni all’offerta (euro) (euro) di riparto l’Offerta della categoria
(1) L’Offerta è estesa anche agli ADS che rappresentano azioni ordinarie; pertanto, anche le adesioni relative a azioni ordinarie rappresentate da ADS saranno conteggiate al fine di determinare il livello di adesioni all’Offerta e le percentuali di riparto.
CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA E MODALITÀ DI ADESIONE d.1. Categoria e quantità delle Azioni oggetto dell’Offerta
(a) delle azioni ordinarie, rappresentative del capitale ordinario sottoscritto e versato, diverse dalle n. 1.219.164.873 Azioni Vincolate, corrispondenti al 29,9% del predetto capitale che, ai sensi del Contratto (come definito nelle Premesse), (i) quanto a n. 812.535.304 azioni ordinarie, corrispon- denti al 19,93% delle azioni ordinarie, sono azioni rappresentative della Partecipazione, che l’Offerente ha diritto di acquistare e (ii) quanto a n. 406.629.569 azioni ordinarie, corrispondenti al 9,97% delle azioni ordinarie, sono le Azioni Seat Originarie che formano già oggetto di diritti di disposizione da parte dell’Offerente;
(b) delle azioni di risparmio non convertibili in circolazione. Si ricorda che, come precisato al precedente punto b.1., in data 24 febbraio 2000 l’assemblea straordina- ria di Seat Pagine Gialle ha deliberato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2440 e 2441, quarto comma, di aumentare il capitale sociale a servizio dell’OPAS Buffetti, per un importo massimo di nominali Lire 00.000.000.000, mediante emissione di massime n. 248.611.500 azioni ordinarie, da nominali Lire 50 cia- scuna, godimento 1 aprile 1999, da assegnare agli azionisti di Buffetti sulla base del rapporto 5,47 azio- ni ordinarie Seat Pagine Gialle per ogni azione Buffetti (oltre alla parte in denaro del corrispettivo pari a Lire 170 per ogni azione Buffetti). All’OPAS Buffetti hanno aderito azionisti titolari di complessive n. 43.760.050 azioni Buffetti, pari al 96,2817% del capitale sociale di Buffetti e pertanto, in data 13 aprile 2000, data di regolamento del corrispettivo dell’OPAS Buffetti, il predetto aumento di capitale è stato sot- toscritto e versato quanto a Lire 00.000.000.000 mediante emissione di n. 239.367.461 nuove azioni ordi- narie. Alla data del presente Documento, quindi, il capitale sociale dell’Emittente è di Lire 276.291.703.500, ed è rappresentato da n. 4.077.474.490 azioni ordinarie e da n. 1.448.359.580 azioni di risparmio non con- vertibili, tutte del valore nominale di Lire 50 cadauna. Le Azioni dovranno essere libere da vincoli di ogni genere e natura – reali, obbligatori e personali – oltre che liberamente trasferibili all’Offerente e dovranno avere godimento 1 gennaio 2000. Ciascuna Azione dovrà essere munita della cedola n. 2 e seguenti.
d.2. Percentuale sul capitale sociale
(i) il 70,1% del capitale, sottoscritto e versato, rappresentato dalle azioni ordinarie diverse ...