Diluizione. Le Nuove Azioni derivanti dall’Aumento di Capitale in Opzione sono offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del Codice Civile. Gli azionisti dell’Emittente che decidessero di non sottoscrivere l’Offerta per la parte di loro competenza vedranno diluita la propria partecipazione sul capitale sociale dell’Emittente. L’operazione di Aumento di Capitale Riservato comporterà invece un effetto diluitivo certo, ma variabile e allo stato non quantificabile, sulle partecipazioni possedute dagli azionisti della Società. La diluizione dipenderà in particolare dalla quota di capitale della Società effettivamente sottoscritta da GECA ad esito della conversione delle Obbligazioni Convertibili emesse e, pertanto, anche dal numero delle stesse e dal relativo prezzo di conversione. Anche l’eventuale sottoscrizione di Nuove Azioni a seguito dell’esercizio dei Warrant avrà effetti diluitivi sulle partecipazioni possedute dagli azionisti della Società.
Diluizione. 9.1 Diluizione immediata derivante dall’Offerta
Diluizione. 9.1 Ammontare e percentuale della diluizione immediata derivante dall’Offerta
Diluizione. 9. DILUIZIONE Pag. 165
Diluizione. Si rappresenta di seguito l’evoluzione del capitale e del numero di azioni della Società a seguito dell’Aumento di Capitale. Numero azioni % sul capitale sociale Capitale sociale ante Aumento di Capitale 12.000.000 100 Azioni possedute da GC ante Aumento di Capitale 8.524.896 71,041 Flottante ante Aumento di Capitale 3.475.104 28,959 Capitale sociale post Aumento di Capitale 180.502.870 100 Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale 168.502.870 93,352 Azioni possedute da GC alla Data del Prospetto 171.383.766 94,948 Informativo già quotate 6.380.896 3,535 di nuova emissione non quotate 165.002.870 91,413 Flottante alla Data del Prospetto Informativo 9.119.104 5,052
Diluizione. L’Offerta Pubblica Globale di Vendita ha ad oggetto esclusivamente Azioni poste in vendita dagli Azionisti Venditori; pertanto, alla stessa non sono connessi effetti di diluizione derivanti dal mancato esercizio del diritto di opzione.
Diluizione. In virtù dell’operazione di aumento di capitale sociale a servizio dell’Offerta non può rea- lizzarsi alcun effetto diluitivo, dovendo il prezzo minimo di emissione delle azioni, così come sta- bilito dall’assemblea in data 13 aprile 2007, essere non inferiore ad Euro 1,00 per Azione e, dun- que, superiore al valore del patrimonio netto per azione, risultante dall’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2006. La vendita delle Azioni da parte degli Azionisti Venditori non comporta l’emissione di azioni della Società e pertanto non comporta alcun effetto di diluizione.
Diluizione. 9.1 Ammontare e percentuale della diluizione immediata derivante dall’Offerta L’Offerta non comporta l’emissione di nuove Azioni della Società e pertanto non comporta alcuna effetto di diluizione.
Diluizione. In virtù dell’operazione di aumento di capitale a servizio dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione non può realizzarsi alcun effetto diluitivo, dovendo il prezzo minimo di emissione delle Azioni, così come stabilito dall’Assemblea straordinaria della Società in data 18 luglio 2014, essere pari al patrimonio netto contabile della Società per azione al 31 dicembre 2013. La vendita delle Azioni offerte dall’Azionista Venditore non comporta l’emissione di azioni della Società e pertanto non comporta alcun effetto di diluizione. L’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione non prevede un’offerta in sottoscrizione destinata agli azionisti dell’Emittente. La seguente tabella illustra la compagine sociale dell’Emittente alla Data del Prospetto Informativo e la sua evoluzione in caso di integrale sottoscrizione delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione e di integrale esercizio dell’opzione Greenshoe. Azionista N. Azioni Capitale Azioni Azioni Azioni Capitale Azioni Azioni Capitale alla Data Sociale rinvenienti Offerte in post Sociale oggetto post Sociale del Prospetto (%) dall’Aumento vendita Offerta (%) della Offerta (%) di Capitale Globale Greenshoe Globale in caso di integrale esercizio della Greenshoe San Colombano S.p.A. 80.000.000 99,99 - 19.230.440 60.769.560 64,99 4.909.500 55.860.060 59,74 Altri azionisti 440 0,00 - - 440 0,00 - 440 0,00 Mercato - - 13.499.560 - 32.730.000 35,01 - 37.639.500 40,26 Totale 80.000.440 100,00 00.000.000 00.000.000 00.000.000 100,00 0.000.000 00.000.000 100,00 E.7 Spese stimate addebitate ai sottoscrittori Nessun onere o spesa aggiuntiva è prevista a carico degli aderenti all’Offerta Pubblica.
Diluizione. Le Nuove Azioni sono offerte in opzione a tutti gli Azionisti dell’Emittente e, pertanto, non vi sono effetti diluitivi in termini di quota percentuale di partecipazione sul capitale sociale nei confronti degli Azionisti dell’Emittente che decideranno di sottoscrivere l’Offerta per la parte di loro competenza. I Soci e gli Azionisti dell’Emittente che decidessero invece di non sottoscrivere l’Offerta in Opzione per la quota a loro spettante subirebbero una diluizione della propria partecipazione (calcolata ipotizzando l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in Opzione), in termini percentuali sul capitale sociale, pari al 67,42%.