자금의 사용목적. 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
자금의 사용목적. 대우증권은 향후 발행조건에 의한 상환금액의 안정적인 지급을 위하여, 당해 증권의 발행 으로 조달된 자금 일부 또는 전체를 기초자산 거래, 장내외 파생상품 거래 등의 위험회피 거래(헷지거래) 및 금융투자상품 투자에 사용할 계획입니다.
자금의 사용목적. (단위 : 원) 시설자금 운영자금 차환자금 기 타 계 4,450,000,000 10,550,000,000 - - 15,000,000,000 주) 발행제비용은 자체자금으로 충당할 예정입니다. 당사는 금번 공모를 통하여 실제 조달금액의 규모에 따라 부족한 금액은 자체자금 또는 추 후 조달되는 자금으로 충당할 예정입니다. 우선적으로 현재 매출수준에서 운영자금을 제외 한 유입현금으로 충당할 예정이며, 금번 공모시 조달되는 금액이 예정금액에 부족한 경우에 는 다음과 같은 조달을 예정하고 있습니다.
1. 자체자금: 현 보유부동산(서울 구로구 구로동 811 코오롱싸이언스밸리 2차 15층, 분양평 수 567평, 2009.3.31일 기준 공시지가 1,379,734,781원)의 매각, 현 보유자산중 투자회사 및 자회사의 구조조정 및 매각 등으로 충당할 예정입니다.
2. 추후 자금조달계획 : 현재 확정되어진 상황은 아니나 현 경영진을 대상으로 한 제3자 배정 방식의 유상증자, 현 거래처인 삼성전자를 포함한 이해관계자 등 전략적 투자자를 대상으로 한 전환사채 및 신주인수권부 사채 등의 발행을 통하여 부족한 자금을 충당할 예정입니다. 또한, 모집금액이 예정금액에 미치지 못할 경우 소요자금 사용의 우선순위는 다음과 같습니 다.
1. 휴대폰 강화유리 사업 : 4,450,000,000원
2. 핑거리모콘 사업 : 5,022,900,000원
3. 차입금 상환 : 1,700,000,000원
4. 내부 운영자금 : 3,827,100,000원
(1) 자금사용 개요 (단위 : 원) 구분 내역 금액 비고 시설자금 레이저식각기 등 4,450,000,000 휴대폰 강화유리 사업 운영자금 핑거리모콘 개발비 등 5,022,900,000 핑거리모콘 사업 차입금 상환 1,700,000,000 우리은행 인건비 등 관리비용 3,827,100,000 내부 운영자금 계 15,000,000,000
(2) 자금사용 세부 내역
자금의 사용목적. 본 증권은 대우증권 주식회사가 직접 모집하므로 별도의 주관회사를 두지 아니합니 다. 따라서, 본 증권의 분석 및 가격 결정 등에 관한 사항은 발행인의 의사에 따라 정 하여졌습니다.
자금의 사용목적. (단위 : 원)
자금의 사용목적. (단위 : 원)
(1) 운영자금 - 일반 운영자금 순 항목 내용 금액 1 원단 상품 구입대금 옵티칼 필름 구입 1,680,000,000 2 운영자금 법인 운영자금외 358,350,000 계 2,038,350,000
(2) 운영 자금 - 자회사 라이프코드의 인공간 임상개발비 당사의 자회사인 라이프코드가 지난 2001년부터 개발해 온 생인공간(LifeLiverTM)의 전임 상 독성 및 유효성 시험이 완료되고 기준 및 시험방법 자료에 대한 식약청의 사전 검토가 완 료되어 2008년 5월에 임상시험계획승인신청(IND application)을 하였습니다. 현재 제조시 설(임상용 GMP)에 대한 보완이 끝나는 대로 임상시험에 돌입할 것이며 현재, 임상용 GMP 시설을 삼성서울병원 암센터 지하4층에 소규모 임상용 GMP 시설 공사를 진행 중에 있습니 다. 이에, 계속적인 임상용 GMP 시설 및 임상시험계획 승인을 득하는 대로 임상시험을 진행하기 위하여 아래와 같은 비용이 소요되며 향후 후기 2상 및 3상을 진행하기 위한 준비를 병행할 계획입니다. 당사는 (주)라이프코드의 인공간 임상시험 투자를 위한 투자 약정서를 체결(2009년 06월 15일)하였으며 아래의 금액을 대여의 형태로 투자하기로 하였습니다. 대여시점을 기준으로 2년 만기, 만기상환율 연복리 9%, 인공간 프로젝트 성공시 발생된 순수익의 10%를 별도로 수익을 보장하는 조건으로 대여하며 투자금은 오직 인공간 임상시험에만 사용하는 조건입니 다. 1 급여 연구 인력 255,000,000 2 임상시험용 GMP set-up 구조 변경 시공 110,000,000 장비 구매a) 220,650,000 GMP consulting & documentation 45,000,000 GMP 시설 운영 유지비 48,000,000 3 임상시험 비용 CRO 비용 120,000,000 LifeLiverTM 추가 제작 2대 160,000,000 임상시험기관 (삼성서울병원) 400,000,000
자금의 사용목적. 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액 모집 또는 매출총액(1) 15,000,000,000 발 행 제 비 용(2) 233,350,000 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 14,766,650,000
나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 발행분담금 2,700,000 공모금액의 1.8/10,000 모집주선수수료 150,000,000 정액 상장수수료 3,650,000 2,650천원+100억원 초과금액의 0.02% 등록세 60,000,000 자본금증가액의 0.4% 교육세 12,000,000 등록세의 20% 기타 5,000,000 등기비, 공고비 합 계 233,350,000
자금의 사용목적. (단위 : 원) 시설자금 운영자금 차환자금 기 타 계 - 15,000,000,000 - - 15,000,000,000 당사는 금번 공모를 통한 실제조달자금의 규모에 따라 다음과 같은 부문에 자금 집행의 중요 도 순서에 따라 공모자금을 사용할 계획입니다. (단위: 천원) 우선순위 사용목적 자금 내역 금 액 사용 예정 시기 1 운영자금 외화 수입자금 결제 6,250,000 2009년 7월 2 운영자금 장기차입금 상환 5,000,000 2009년 10월 3 운영자금 원재료 구매 대금 3,750,000 2009년 7월분 계 15,000,000
(1) 외화수입자금 결제 : 수출중계무역으로 인한 외화채무 미화 5백만불이 2009년 7월 상환 기일이 도래하므로 이를 상환하는데 사용할 예정입니다.
(2) 외화장기차입금 상환 : 2009년 10월 만기가 도래하는 외화장기차입금(원화금액 확정 50억원)을 상환하는데 사용할 예정입니다.
자금의 사용목적. 제2-5-1조(자금의 사용목적)
자금의 사용목적. 한국투자증권 주식회사는 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여, 당해 증권의 발행으로 조달된 자금 일부 또는 전체를 기초자산 거래, 장내외 파생상 품 거래 등의 위험회피거래(헷지거래) 및 금융투자상품 투자에 사용할 계획입니다.