Finanziamento dell’Offerta. L’Offerente darà corso all’Offerta facendo ricorso a risorse finanziarie proprie. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento del Corrispettivo dovuto in favore degli aderenti all’Offerta per le Azioni ordinarie portate in adesione, Aedes ha depositato la somma di Euro 2.426.766,3342 (duemilioniquattrocentoventiseimilasettecentosessantasei/3342) pari all’Esborso Massimo, in un conto deposito vincolato presso Interbanca S.p.A. (la “Banca Depositaria”). Il suddetto deposito è stato vincolato esclusivamente, irrevocabilmente ed incondizionatamente a garanzia dell’integrale pagamento del Corrispettivo spettante agli azionisti aderenti all’Offerta. Per una miglior comprensione dell’Operazione all’interno della quale si pone l’Offerta, si indicano qui di seguito in forma sintetica la tempistica dell’Offerta e i principali avvenimenti relativi alla predetta Operazione.
Finanziamento dell’Offerta. L’Offerente dichiara ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti di essersi messo in condizione di poter far fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento del Corrispettivo dell’Offerta fino a concorrenza dell’Esborso Xxxxxxx. In particolare, l’Offerente farà fronte alla copertura finanziaria dell’Esborso Xxxxxxx in parte con ricorso a mezzi propri e in parte mediante ricorso ad un finanziamento bancario, già accordato da Intesa Sanpaolo S.p.A., che rilascerà anche la prevista garanzia di esatto adempimento per l’Esborso Xxxxxxx. In ragione di quanto precede, in data odierna Atena ha deliberato un aumento di capitale in denaro, per un controvalore massimo di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00), da imputarsi interamente a capitale – contestualmente sottoscritto e liberato da Equilybra per un importo di Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) - necessario a dotare Atena dei mezzi propri da fornire all’Offerente (i) per il pagamento del corrispettivo per gli Acquisti Xxxxxxxxxx, pari a complessivi Euro 5.879.800,80; (ii) quanto al residuo, per il pagamento del Corrispettivo della presente Offerta alle scadenze che saranno indicate nel relativo Documento di Offerta.
Finanziamento dell’Offerta. L’Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell’Esborso Xxxxxxx (pari a massimi Euro 229.056.061,60) facendo ricorso a mezzi propri messi a disposizione da Lauro 54, Intesa, UniCredit e NP per il tramite della sottoscrizione del Secondo Aumento a Pagamento fino ad un ammontare complessivo massimo pari a Euro 227.000.000, oltre a mezzi propri disponibili dell’Offerente, rivenienti dalla sottoscrizione del Primo Aumento a Pagamento, per il residuo importo di massimi Euro 2.056.061,60. Il Secondo Aumento a Pagamento, deliberato dall’assemblea straordinaria dell’Offerente in data 4 giugno 2013 per nominali Euro 5.000.000 e sovrapprezzo di Euro 222.000.000,00, prevede l’emissione di complessive massime n. 5.000.000 azioni dell’Offerente ad un prezzo di Euro 45,40 per azione (di cui Euro 44,40 a titolo di sovrapprezzo), da sottoscrivere e liberare entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Il Secondo Aumento a Pagamento sarà sottoscritto da UniCredit, Intesa, Lauro 54 e NP secondo l’ordine previsto dall’Accordo Quadro, di seguito precisato:
Finanziamento dell’Offerta. L’Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell’Esborso Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx (pari, come indicato, a Euro 27.054.771) facendo ricorso alle proprie disponibilità di cassa. Con riferimento a detti mezzi, si rappresenta che gli stessi rivengono da disponibilità del Sig. Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx, il quale ha effettuato, successivamente al 31 dicembre 2021, contributi in equity a favore di Xxxxxxx and Remus Holdings LLC al fine di finanziare l’Offerta, anche per quanto concerne gli acquisti di Azioni effettuati al di fuori dell’Offerta. Tali contributi saranno messi a disposizione dell’Offerente da Romulus and Remus Holdings LLC attraverso contributi in equity. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1 del Documento di Offerta.
Finanziamento dell’Offerta. L’Offerta sarà finanziata attraverso mezzi propri dell’Offerente che sono già nella sua disponibilità. Per ulteriori informazioni si veda il successivo Paragrafo F.3. Si indicano qui di seguito in forma sintetica, gli eventi principali successivi alla Data di Annuncio da parte dell’Offerente mediante presentazione a Consob della comunicazione ai sensi dell’articolo 102, primo comma, del TUF e di diffusione del relativo comunicato stampa ai sensi degli articoli 102, primo comma, e 114 del TUF e 37 del Regolamento Emittenti nonché il calendario dell’Offerta. 16 marzo 2009 Comunicato dell’Offerente Diffusione della comunicazione dell’Offerente ai sensi dell’art. 102, primo comma, del TUF e comunicato ai sensi degli artt. 114 del TUF e 66 del Regolamento Emittenti 20 marzo 2009, con decorrenza Deposito presso Banca d’Italia dell’istanza di Non applicabile 24 marzo 2009 autorizzazione all’acquisizione, mediante l’Offerta, del controllo di Banca Italease nonché delle società da questa controllate ai sensi degli artt. 19, 53 primo comma, lett. c) e 67 primo comma, lett. c) del TUB 3 aprile 2009 Comunicazione preventiva all’AGCM diretta ad ottenere il rilascio dell’Autorizzazione Antitrust ai sensi del Capo III della Legge 287/1990 6 aprile 2009 Presentazione a Consob del Documento di Offerta destinato alla pubblicazione e dei relativi allegati ex art. 102, comma 3, del TUF 16 aprile 2009 Provvedimento dell’AGCM di non procedere all’avvio dell’istruttoria sull’operazione in questione 20 aprile 2009 Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente del Comunicato dell’Emittente ai sensi dell’art. 103, terzo comma, del TUF 6 maggio2009 Rilascio da parte di Banca d’Italia dell’autorizzazione all’Offerente per l’acquisto del controllo dell’Emittente e delle società da questa controllate Non applicabile
Finanziamento dell’Offerta. L’Offerta sarà finanziata tramite una serie di iniziative di respiro, fra cui: • Un aumento di capitale del valore complessivo massimo di 2,6 miliardi di Euro in opzione agli azionisti esistenti. Finsoe si è già impegnata a garantire la sottoscrizione dell’aumento di capitale per la quota di sua competenza. Tale aumento di capitale è previsto nel xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx 0000. • La dismissione di alcuni cespiti di Unipol per un valore complessivo di circa 1,5 miliardi di Euro nel xxxxx xxx 0000/0000. • Emissione di titoli subordinati per un ammontare pari a 1,2 miliardi di Euro, entro il quarto trimestre 2005.
Finanziamento dell’Offerta. L’Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell’Esborso Xxxxxxx, pari a Euro 112.231.496,00, facendo in parte ricorso ad un aumento di capitale che sarà deliberato dall’Offerente entro il 18 dicembre 2009, per l’importo massimo di nominali Euro 2.124.373,00, oltre ad Euro 56.178.205,00 a titolo di sovrapprezzo (e quindi per un importo complessivo pari a Euro 58.302.578), che sarà sottoscritto e versato dal socio unico Montrachet entro la Data di Pagamento. Gli impegni relativi al predetto aumento di capitale sono stati assunti da BI-Invest GP Limited, per conto di Investindustrial IV LP, e da APEF Management Company 5 Limited, per conto di APEF 5 PULSAR CI LP e Alpha General Partner 5 LP, i quali si sono impegnati a mettere a disposizione dell’Offerente, attraverso Vintage e Skyscraper - società facenti capo rispettivamente a BI-Invest Holding e a APEF Management Company 5 Limited - mezzi propri per un importo complessivo massimo pari a Euro 58.302.578,70. Le deliberazioni in merito all’aumento di capitale con cui l’Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell’Esborso Xxxxxxx saranno assunte immediatamente prima della Data di Pagamento e della loro esecuzione sarà data apposita informativa al mercato da parte dell’Offerente. L’Offerente farà altresì ricorso, oltre alle risorse finanziarie proprie, a linee di credito per l’importo massimo di Euro 53.928.917,30 messo a disposizione da una serie di istituti bancari meglio indicati nel prosieguo. Per una descrizione dettagliata di tali linee di credito, dei relativi termini e modalità di rimborso nonché delle relative garanzie si rinvia al successivo paragrafo G.2.2. A garanzia dell’obbligo di esatto adempimento dell’obbligazione dell’Offerente di pagare l’intero prezzo della totalità delle Azioni dell’Emittente portate in adesione all’Offerta, Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa Sanpaolo”) ha prestato in favore dell’Offerente una garanzia incondizionata, irrevocabile e di immediata liquidabilità per un importo massimo complessivo di Euro 112.231.496,00 pari all’Esborso Massimo (“Cash Confirmation Letter”).