INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA Cláusulas Exemplificativas

INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA. EMISSORA CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A. EMISSÃO/SÉRIE 2ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 700.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança, Cessão Fiduciária de direitos emergentes da concessão e direitos creditórios, e Alienação Fiduciária de Ações. QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 700.000 DATA DE VENCIMENTO 01/04/2030 REMUNERAÇÃO Prefixada a 9,76% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA EMISSORA CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A. EMISSÃO/SÉRIE 5ª/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 1.200.000.000,00 ESPÉCIE Real GARANTIAS Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios. QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 700.000 e 500.000, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/03/2028 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 2,30% a.a., e IPCA + 7,0737% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A. EMISSÃO/SÉRIE 6ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 1.100.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 110.000 DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022 REMUNERAÇÃO 115% da Taxa DI INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A. EMISSÃO/SÉRIE 7ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 155.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 15.500 DATA DE VENCIMENTO 02/08/2021 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 0,81% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A. EMISSÃO/SÉRIE 8ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 430.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.29 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 430.000 DATA DE VENCIMENTO 08/04/2023 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 3,90% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A. EMISSÃO/SÉRIE 9ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 490.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária GARANTIAS Fiança (sujeita à Condição Suspensiva, conforme definido na Cláusula 6.30 da Escritura de Emissão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 490.000 DATA DE VENCIMENTO 29/03/2026 REMUNERAÇÃO 100% da Taxa DI + 2,00% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA EMISSORA RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A. EMISSÃO/SÉRIE 10ª/Única VOLUME TOTAL PREVISTO 480.000.000,00 ESPÉCIE Quirografária G...

INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA. EMISSORA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO EMISSÃO/SÉRIE 1ª/132ª VOLUME TOTAL PREVISTO 452.331.353,05 ESPÉCIE N/A GARANTIAS Alienação Fiduciária de Cotas, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, e Alienação Fiduciária de Imóvel. QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 452 DATA DE VENCIMENTO 12/12/2023 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO (i) TR + 10,25% a.a., a partir de 18/12/2015 e 12/12/2018 (inclusive); (ii) 100% da Taxa DI + 1,45% a.a., a partir de 12/12/2018 (exclusive) até a Data de Vencimento.

INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA. ANEXO II GARANTIAS DO ATIVO - DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA*)

INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA. EMISSORA RB Capital Companhia de Securitização (sucessora por incorporação da RB Capital Securitizadora S.A.) EMISSÃO/SÉRIE 1ª/53ª VOLUME TOTAL PREVISTO 51.606.245,81 ESPÉCIE N/A GARANTIAS Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 172 DATA DE VENCIMENTO 19/03/2020 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO (i) IPCA + 8,50% a.a., desde a Data de Emissão até 13/12/2017 (inclusive), e (ii) IPCA + 5,50% a.a., a partir de 14/12/2017 (inclusive).

INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA. EMISSORA LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A. EMISSÃO/SÉRIE 1ª/37ª VOLUME TOTAL PREVISTO 13.000.000,00 ESPÉCIE N/A GARANTIAS Fiança, Fundo de Despesas, Fundo de Obras, Fundo de Reserva, Seguros, Retrocessão, Alienação Fiduciária de Quotas, Alienação Fiduciária de Imóveis, e Cessão Fiduciária de Direitos.

INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA. EMISSORA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO EMISSÃO/SÉRIE 1ª/113ª VOLUME TOTAL PREVISTO 4.028.455,68 ESPÉCIE N/A GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 12 DATA DE VENCIMENTO 15/09/2024 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 5,91% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA EMISSORA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO EMISSÃO/SÉRIE 1ª/114ª VOLUME TOTAL PREVISTO 250.000.000,00 ESPÉCIE N/A GARANTIAS Aval, Alienação Fiduciária de Ações, Alienação Fiduciária de Imóveis e Cessão Fiduciária de Recebíveis QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 250 DATA DE VENCIMENTO 13/07/2020 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO TR + juros à taxa efetiva de: (i) 9,80% a.a. até 06/06/2017 (inclusive); (ii) 9,40% a.a., a partir de 06/06/2017 (exclusive); (iii) 3,53% a.a., a partir de 13/10/2018 (inclusive); e (iv) a partir de 13/12/2018 (inclusive), nas datas de pagamento dos CRI, a Emissora deverá verificar a Taxa SELIC vigente no Dia Útil anterior, sendo que caso esta taxa: (a) seja igual ou inferior a 6,50% a.a., a taxa de juros dos CRI, será de 7,60% a.a.; (b) esteja entre 6,51% e 7,00%, a taxa de juros dos CRI será de 7,95% a.a.; (c) esteja entre 7,01% e 7,50% a.a., a taxa de juros dos CRI será de 8,35% a.a.; (d) esteja entre 7,51% e 8,00% a.a., a taxa de juros dos CRI será de 8,75% a.a.; e (e) esteja acima 8,01% a.a., a taxa de juros dos CRI, será de 9,40% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA* *Na data de quitação do ativo. EMISSORA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO EMISSÃO/SÉRIE 1ª/120ª VOLUME TOTAL PREVISTO 5.190.000,00 ESPÉCIE N/A GARANTIAS Fiança QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 5.159 DATA DE VENCIMENTO 05/10/2019 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 5,92% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA* *Na data de quitação do ativo. EMISSORA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO EMISSÃO/SÉRIE 1ª/122ª VOLUME TOTAL PREVISTO 183.793.000,00 ESPÉCIE N/A GARANTIAS Alienação Fiduciária de Imóveis QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 183.793 DATA DE VENCIMENTO 07/05/2026 TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 8,2754% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA* *Na data de quitação do ativo. EMISSORA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO EMISSÃO/SÉRIE 1ª/123ª e 124ª VOLUME TOTAL PREVISTO 698.589.368,81 ESPÉCIE N/A GARANTIAS Subordinação, Manutenção dos Seguros (após sua efetivação), Fundo de Despesa, Alienação Fiduciária de Imóveis (sujeita à averbação da Escritura de Cessão). QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 1.796 e 531, respectivamente ...

INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA. EMISSORA ODEBRECHT ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EMISSÃO/SÉRIE 1ª (Privada)/1ª e 2ª VOLUME TOTAL PREVISTO 2.000.000.000,00 ESPÉCIE Real GARANTIAS Fiança, Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios. QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 100.000 e 100.000, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/09/2021 REMUNERAÇÃO IPCA + 8,39% a.a. INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A EMISSORA ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A.

INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA. EMISSORA LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A. EMISSÃO/SÉRIE 1ª/27ª e 28ª VOLUME TOTAL PREVISTO 13.800.000,00 ESPÉCIE N/A GARANTIAS Fundo de Reserva, Fiança e Retrocessão. QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 11.040.000, e 2.760.000 DATA DE VENCIMENTO 20/10/2030 e 20/06/2033, respectivamente.

INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA. EMISSORA LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S.A. EMISSÃO/SÉRIE 1ª/ 11ª e 12ª VOLUME TOTAL PREVISTO 20.000.000,00 ESPÉCIE N/A GARANTIAS Aval, Fundo de Obras, Fundo de Reserva, Alienação Fiduciária de Quotas e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios. QUANTIDADE DE TÍTULOS PREVISTA 14.000.000 e 6.000.000, respectivamente. DATA DE VENCIMENTO 15/05/2024 e 15/10/2028 respectivamente.

INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO INADIMPLÊNCIA NÃO PECUNIÁRIA. Notas Promissórias Certificados de Recebíveis Imobiliários